صندوقچه بازار

زنجیره #فولاد وقتی دو شرکت اصلی صنعت تو جنگ مورد حمله قرار گرفتن، افت تولید خیلی بیشتر هم از صنعت انتظار می رفته. با توجه به این که مشکل اصلی تولید تو تابستون انرژی (و نه ظرفیت تولید) بوده، لذا تابستان حتی کمی بهتر از سال گذشته هم تولید انجام شده. هر چند نیمه دوم سال چالش ها بیشتر خواهد بود. @StockArk

جناب #فولاد مبارکه. شهریور رکورد تولید سال جاری رو زد و خدا قوت. تابستان و پاییز سال گذشته بدترین دوران به لحاظ اسپرد محصول رو داشت و لذا با گزارش تابستان افت جدی پی بر عی داریم. نکته جالب اما صادرات شرکته که هم ورق گرم و هم اسلب صادر کرده و 8 همت هم صادر کرده و گزارش واقعا خوب و دلگرم کننده بود @StockArk

#فولاد شاهکار غول فولادی کشور که تو خط مقدم جنگ جانانه کار می کنه. تا سال گذشته گندله می گرفت و ورق می زد که امسال نیمی گندله و اسفنجی و نیمی اسلب می خره و ورق می زنه و اسپرد جذابی خواهد داشت. اسلب رو هم با نرخ بورس کالا می خره و مرداد 67 میلیون تومان بوده (اینقدر به اون نرخ "غیرقطعی و صوری" قرارداد با هرمز گیر ندید!) @StockArk

🛎 پیرامون قرارداد #فولاد و #هرمز دیروز فولاد خبری به زعم من بی اهمیت منتشر کرد که طبق اون طبق قراردادی تا پایان سال 1.5 میلیون تن اسلب رو از فولاد هرمزگان خریداری می کنه و "بخشی" از مبلغ در قالب فروش گندله و آهن اسفنجی تهاتر میشه. 🥣حالا نکته اینجاست که قیمت های تقریبی هم ذکر شده و برای اسلب 65 میلیون تومان، در حالی که نرخ فعلی اسلب 69.3 میلیون تومانه. ⁉️ از صبح چندین پیام برای من ارسال شده مبنی بر این که هرمز قراره اسلب رو با نرخ پایین به فولاد بده! ادعایی که با همون نگاه اول میشه فهمید مشکوکه و بعیده درست باشه. و بله، درست نیست به 2 دلیل 1- قیمت لحاظ شده قیمت "تقریبی" هست و نه قیمت قطعی 2- مهم تر این که شرکت هایی که محصولشون رو تو بورس کالا می فروشند، اصلا نمی تونن محصولشون رو جور دیگه بفروشن! حالا این قرارداد که تقریبا برای کل تولید هرمز هست میشه با قیمت ثابت باشه؟ معلومه که نه. و برای اطمینانتون عرض کنم که تو قرارداد هم ذکر شده که قرارداد با رعایت قوانین و الزامات بورس کالا انجام میشه. الزامات ینی همینا که عرض شد. ❓سوال منطقی اینه که پس این افشا چیه اصلا و کاربرد قرارداد چیه؟ پاسخ اولیه اینه که از خود شرکت بپرسید و باید ناظر از هرمز هم می خواست افشا کنه. ولی حدس من اینه که قرارداد تمرکزش روی نحوه تسویه از طریق تهاتره. @StockArk

#فولاد P/E~6.7 فروش که جالب و خوب بوده، ولی عمیق تر ببینیم: تولید اسلب صفر! ورق گرم 70% ظرفیت و ورق سرد در حد 80% ظرفیت بود. نتیجه این که واحد فولادسازی فعلا غیرفعاله و فعلا تو کشور تولید اسلب گلوگاهه. تو گزارش فخوز هم گفتیم که واحد اسلب تقریبا فول ظرفیت تولید داشته @StockArk

#فولاد 🖤 P/E~6.7 کلا فولاد فن نبودم هیچ وقت، ولی از جنگ به این بعد بهش احساس تعلق بیشتری نسبت به قبل دارم. به هر حال غول فولادی اردیبهشت تولیدش تقریبا 40% کمتر شده که عمده افت تولید برای ورق گرم بوده و تولید تختال هم صفر بوده. به هر حال با 10% فروش از موجودی گزارشی داد بهتر از انتظار خودم. منتظر خبرهای خوب از شرکت می مونیم. @StockArk

🔔بررسی گزارشات فصلی پاییز (13) —— سایر گزارشات —— 📍 #فولاد طبق انتظار معمولی بود و فصول اخیر به ترتیب 11 و 9 و 10 تومان ساخته، جمعا 30 تومان و 36% کمتر از مدت مشابه. قیمت 348 تومان و PE~6.9 ▫️ با نرخ های پایین و فروش سلف 3ماهه انتظاری از پاییزش نبود،ولی زمستان متفاوته و امسال می تونه 57 تومان بسازه و به PE~6.3 قبل مجمع برسه. با تقسیم 60% و سود 95 تومانی سال بعد، PE~3.3 آینده نگر داره. 🔹 #فسپا خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 6 و 6 و 19 تومان ساخته، جمعا 31 تومان و 38% کمتر از مدت مشابه. قیمت 275 تومان و PE~4.3 🔸 #کاوه بد نبود و فصول اخیر به ترتیب 27 و 9 و 21 تومان ساخته، جمعا 57 تومان و 22% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 494 تومان و PE~6.5 ▫️ شرکت 100 میلیون دلار وام ارزی داره و بخشی از ارز جهت پرداخت وام مصرف میشه و مابقی با فوریت تو مرکز مبادله عرضه شده و فروش رفته! امسال می تونه 85 تومان بسازه و به PE~5.8 قبل مجمع برسه. با تقسیم 70% و سود 150 تومانی سال بعد، PE~2.9 آینده نگر داره. 🔹 #هرمز بد نبود و فصول اخیر به ترتیب 3 و 9 و 5 تومان ساخته، جمعا 17 تومان و 60% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 185 تومان و PE~9.2 🔸 #فخوز بد نبود و فصول اخیر به ترتیب 4 و 1- و 9 تومان ساخته، جمعا 12 تومان و 16% کمتر از مدت مشابه. قیمت 200 تومان و PE~8.3 ▫️ بلحاظ سود ناخالص بعد از بهار سال گذشته دومین رکورد بود، سود تسعیر داشته و نیمی از سود پاییز ناشی از تسعیر ارز بوده. خالص 12 میلیون دلار دارایی ارزی داره که با نرخ 100 هزار تومان تسعیر شده و با تسعیر 120 هزار تومان می تونه 240 میلیارد تومان یا 1 تومان بازای هر سهم سود تسعیر شناسایی کنه. امسال می تونه حداقل 25 تومان بسازه و به PE~8 قبل مجمع برسه. با تقسیم 70% و سود 55 تومانی سال بعد، PE~3.4 آینده نگر داره. 🔹 #فخاس بد نبود و فصول اخیر به ترتیب 6 و 2 و 11 تومان ساخته، جمعا 20 تومان و 55% کمتر از مدت مشابه. قیمت 219 تومان و PE~4.8 ▫️پیش بینی شرکت برای زمستان تولید شمش با ظرفیت حداکثر مطابق دو ماه اخیر هست و با فروش موجودی شمش و سود تسعیر زمستان به سود 30 تومانی، مجموعا به سود 50 تومانی و PE~4.4 قبل مجمع برسه. با تقسیم 40% و سود 75 تومانی سال بعد، PE~2.7 آینده نگر داره. 🔸 #فملی بد نبود و فصول اخیر به ترتیب 19 و 17 و 39 تومان ساخته، جمعا 75 تومان و 57% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1519 تومان و PE~14.9 ▫️ بجز انتظارات از فصول بعدی، شرکت 346 میلیون یورو خالص داریی ارزی داره که با نرخ معادل دلار 60000 تومانی تسعیر شده و با تسعیر با نرخ 120000 تومان، سود 24 همتی معادل 23 تومان بازای هر سهم در زمستان شناسایی خواهد کرد. می تونه امسال 145 تومان بسازه و به PE~10.5 قبل مجمع برسه. برای سال بعد با توجه به نرخ مس سود حداقل 250 تومانی پیش بینی میشه. 🔹 #کایزد 9ماهه کمتر از انتظار بود و فصول اخیر به ترتیب 3 و 16 و 16 تومان ساخته، جمعا 36 تومان و 39% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 436 تومان و PE~9.4 ▫️ شرکت پاییز فروش خوبی داشته، ولی با کمی افت حاشیه سود و همچنین افزایش هزینه عمومی-اداری ناشی از رشد حق کمیسیون فروش، سربار تولید و هزینه پشتیبانی، سود خالص کمتر از انتظار رشد داشت. 🔹 #بنیرو 9ماهه کمی کمتر از انتظار داد و فصول اخیر به ترتیب 15 و 38 و 13 تومان ساخته، جمعا 66 تومان و 105% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 377 تومان و PE~4 شرکت معمولا عمده هزینه ها رو تو پاییز شناسایی می کنه و عمده حقوق و دستمزد کل سال تو این فصل شناسایی میشه. همچنین حاشیه سود پاییز معمولا کمترینه. نهایتا حدودا 4.5 میلیون دلار دارایی ارزی داره که با نرخ 70000 تومانی تسعیر کرده و زمستان سود تسعیر خوبی خواهد داشت و امسال می تونه 105 تومان بسازه و با لحاظ تقسیم سود 20% و سود 135 تومانی سال بعد، PE~2.6 آینده نگر داره. 🔸 #بشهاب بد نبود و فصول اخیر به ترتیب 10 و 32 و 29 تومان ساخته، جمعا 72 تومان و 42% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 624 تومان و PE~6.2 🔹 #بپیوند گزارشات خوب و باثباتی میده و فصول اخیر به ترتیب 51 و 44 و 41 تومان ساخته، جمعا 136 تومان و 80% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1126 تومان و PE~7.9 🔸 #بگیلان 3ماهه منتهی به آذر داد و 43 تومان ساخته، 137% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1517 و PE~8.3 🔹#دماوند خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 30 و 36 و 34 تومان ساخته، جمعا 101 تومان و 104% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 828 تومان و PE~6.9 🔹 #تلیسه نسبتا خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 14 و 29 و 20 تومان ساخته، جمعا 63 تومان و 75% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 477 تومان و PE~5.9 🔹 #اردستان 9ماهه داد و فصول اخیر به ترتیب 122 و 104 و 86 تومان ساخته، جمعا 311 تومان و 39% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 2140 تومان و PE~4.8 @StockArk

🔔 مطالب مهم #کدال 1404/10/08 🔹 #فولاد پیشنهاد افسر 30% از انباشته از 150 به 195 هزار میلیارد تومان 🔹 #کسرام گفته ارزشگذاری زمین کارخانه به مبلغ 1650 میلیارد تومان انجام شده و پتانسیل پیشنهاد افسر 1682% از تجدید زمین داره که معادل قیمت تئوریک 52 تومان ▫️ سازمان احتمالا مخالفت می کنه، مگر این که از تمام طبقات دارایی پیشنهاد تجدید بده. 📍 #رافزا افزایش 60% نرخ خدمات به صندوق های سرمایه گذاری، 44% درآمد شرکت این افزایش نرخ 26% درآمد رو افزایش میده، ولی شرکت تو افشا گفته با توجه افزایش دامنه خدمات و ارائه محصولات جدید، درآمد طی 3 ماه آخر سال 2 برابر میانگین 8 ماه ابتدایی خواهد بود. توجه کنید که ارزش معاملات بازار سرمایه هم افزایش یافته و بنظر شرکت این شرایط رو هم توی برآوردش لحاظ کرده. جالبه 📍 #کایزد قرارداد تعمیرات نسوزکاری با پالایشگاه شازند به مبلغ 199 میلیارد تومان معادل 41% درآمد سال گذشته. شرکت گفته منجر به سود عملیاتی 40 میلیاردی معادل 60% سود عملیاتی سال گذشته میشه. 📍 #کاسپین افزایش نرخ 45% انواع محصولات تزریقی و غیرتزریقی، 71% فروش که منجر به رشد 32% درآمد خواهد شد! 🔹 #غمارگ بابت افسر 268% از آورده، پذیره نویسی تعداد 6813 میلیون حق تقدم معادل 36% کل حق تقدم ها 🔹 #خکاوه افزایش نرخ 24% انواع کامیون، 66% فروش 🔹 #نتوس پیشنهاد افسر 688% از تجدید ارزیابی (زمین و ساختمان) از 51 به 404 میلیارد تومان. قیمت تئوریک حوالی 108 تومان 🔹 #بنیرو پیشنهاد افسر 70% از انباشته از 1400 به 2380 میلیارد تومان 🔹 #پرسپولیس پیشنهاد افسر 434% (267% تجدید، 167% آورده) از 1051 به 5613 میلیارد تومان ┈┈••••✾☘️☘️☘️•✾•••┈┈ 🔘 نگاهی به صندوق ها در آذر 🔹 #والماس آذر خالص فروشنده بود و عمدتا کوثر سآبیک شکربن فروخته و شبهرن وپخش خریده. 🔹 #وسپه آذر خالص خریدار بود و عمدتا وامید سهرمز کچاد فروخته و وامیدح، شپنا، سهرمزح، پارسان خریده. 🔹 آذر ماه معکوس صندوق ها! #وسبحان هم آذر خریدار سهام بوده و تاصیکو، والبر و غانیزان خریده و از اون طرف صندوق کالایی، طلا و درآمد ثابت فروخته. 🔹 #والبر همیشه پول لازم هم حتی هم آذر خریدار سهام بوده و پخش، دالبر و دسانکو خریده و دسبحا و دسبحان فروخته و خالص خرید 120 میلیارد تومانی داشته. 🔹 #شهر آذر خالص فروشنده سهام بوده فباهنر و سخوز فروخته و کالا و فملی خریده. 🔹 #وتوسم هم آذر خالص خریدار بوده و کالا و مهرگان خریده و نیشکر، رمپنا وبملت فروخته. سال مالی منتهی به آذر داره و می تونه 70 تومان بسازه و با قیمت 332 تومانی به PE~4.7 قبل مجمع برسه با تقسیم سود حداقل 70%. نتیجتا بازده نقدی 15% داره با P/Nav~67% و پورتفویی که عمدش فملی، وغدیر، تاصیکو و سایر بزرگانه. 🔹 #وسکاب آذر خالص کمی فروشنده بوده و حکشتی و تاپیکو خریده و وبصادر جمپیلن فروخته. ▫️ سال مالی منتهی به آذر داره و می تونه 45 تومان بسازه و با قیمت 240 تومانی به PE~5.3 قبل مجمع برسه با تقسیم سود 60%. 👈 ثبت افزایش سرمایه ▫️ وسکاب 42% از انباشته ▫️غصینو 43% از انباشته ▫️ دامین 66% از انباشته ┈┈••••✾☘️☘️☘️•✾•••┈┈ 🔘 بورس کالا 🔹 تو تالار صنعتی محصولات زنجیره فولاد عرضه شد. هفته های گذشته از روند رشد نرخ پایه و حتی رقابت تو بالادست زنجیره فولاد گفتیم و حالا این روند ادامه داره. ▫️شمش فولاد نرخ 37 الی 40 میلیون، کمترین نرخ فخوز و بیشترین ارفع، دلار 90000 تومانی شمش فخوز ▫️گندله کگهر 9.2 میلیون تومان، 18% رقابت و 20% رشد هفتگی و 25% شمش ▫️ آهن اسفنجی فسبزوار 21 میلیون تومان و 56% شمش نکته جالب رشد نرخ ها تو گندله هست که نشان دهنده تغییرات قیمت گذاری و همچنین ساز و کار کشف قیمت تو بورس کالا هست و گندله ای که هیچ وقت رقابت نمیشد حالا تا 18% داره رقابت میشه. شرایط سنگ آهنی ها در حال بهبوده و مثلا گندل کگل 56% بالاتر از آذر سال گذشته معامله شده. 🔹 معاملات فلزات رنگی - کاتد فملی 36% رقابت و شمش کاتد 1608 میلیونی معادل دلار 130000 تومان و نرخ 200% بیشتر از ماه مشابه که بسیار خاصه - شمش روی فاسمین 9% رقابت و 7% رشد هفتگی و دلار 101000 تومانی و رشد 76% سالانه - شمش آلومینیوم فایرا با نرخ دلار 129000 تومانی و 6% بالاتر از هفته گذشته و 104% رشد سالانه 📍 تالار شیمیایی مثل هفته های گذشته رقابت های تا 140% برای انواع پلی پروپیلن (جم پیلن، شاراک، مارون) و میانگین 6% بالاتر از هفته گذشته. نرخ ها حدودا 190% بالاتر ماه مشابه هستند که مشابه فملی موردی عجیب و استثنائیه! - میانگین رقابت پپر شیمیایی 130% و دلار 184000 تومانی کشف شد! - پپر نساجی هم میانگین 137% و دلار 190000 تومانی - محصول PVC #شغدیر باز هم رکورد زد و با 59% رقابت و 4% رشد نرخ هفتگی، 69% بالاتر از ماه مشابه. @StockArk

🔔بررسی گزارشات فصلی تابستان (21) 1404/07/30 ———— شگفت انگیز ها ———— ✅ رسیدیم به ابرگزارش فصلی. #پخش بسیار عالی بود و دو فصل اخیر به ترتیب 24 و 50 تومان ساخته، جمعا 74 تومان و 113% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.1 ، قیمت 577 تومان و تقسیم سود 50% ▫️ماه هاست گزارشات ماهانه اش متحول شده و هر ماه تو سبد ماهانه هم بود. بهار کمی ضعیف بود و با افت حاشیه سود هزینه عمومی-اداری بالا سود کمتر از انتظار بود. حال تابستان هم حاشیه سود بهبود یافته و هم بخاطر درامد بالا سود رشد نمایی داشته. کاملا مطابق انتظار و حاشیه سود کمی هم بهتر شده. با همین روند فروش امسال می تونه 185 تومان بسازه و به PE~3.1 قبل مجمع برسه. ✅ #کاسپین بسیار عالی بود و حتی کمی بهتر از انتظار. دو فصل اخیر به ترتیب 49 و 66 تومان ساخته، جمعا 115 تومان و 194% بیشتر از مدت مشابه. PE~5.3 ، قیمت 1052 تومان و تقسیم سود 80% ▫️ مدت های زیادی حاشیه سود شرکت ثابت و حوالی 47% بود. زمستان سال گذشته و با افزایش نرخ ها حاشیه سود به بالای 70% جهش داشت و بهار به 62% کاهش یافت. انتظارم برگشت به حوالی یا کمی بالاتر از حاشیه سود تاریخی بود، ولی تابستان با 67% بهتر از بهار هم شد! تنها نکته منفی برنامه برای اخذ شرکت تسهیلات بیشتر هست که هزینه مالی رو می تونه افزایش بده. به هر حال شرکت می تونه امسال 240 تومان بسازه و با PE~4.4 به مجمع بره. ———— قابل قبول ————— 🔳 #دلقما عالی و دو فصل اخیر به ترتیب 11 و 39 تومان ساخته، جمعا 49 تومان و 6600% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.3 ، قیمت 266 تومان ▫️ به لحاظ عملیاتی طبق انتظار عالی بود. البته 70% سود تابستان از محل فروش زمین بوده. بصورت عملیاتی 6ماهه 23 تومان ساخته و می تونه امسال 48 تومان بسازه و به PE~5.5 عملیاتی برسه. با لحاظ سود غیرعملیاتی انتهای سال PE~4.1 خواهد داشت. 🔳 #ارفع انتظارم رو برآورده کرد و خوب بود. دو فصل اخیر به ترتیب 55 و 81 تومان ساخته، جمعا 136 تومان و 17% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.8 ، قیمت 1341 تومان ▫️ با رشد نرخ گندله حاشیه سود افت داشت، ولی بخاطر نرخ های بالای فروش شمش بهتر از بقیه گروه بود. انتظار پاییز بهتری ازش دارم و زمستان هم که مثل همیشه چالش قطعی گاز خواهد داشت. 🔳 #وآفری واقعا عالی بوده و دو فصل اخیر به ترتیب 13 و 16 تومان ساخته، جمعا 29 تومان و 64% بیشتر از مدت مشابه. PE~3.6 ، قیمت 328 تومان و تقسیم سود 30% ▫️ سال گذشته نیمه دوم سال خیلی بهتر بود و اگر همین روند رو تکرار کنه امسال هم عالی میشه. تابستان هزینه عملیاتی شناسایی کرد وگرنه سود خیلی بیشتر بود. معمولا این مدل هزینه ها فصول بعد برگشت داده میشه. 🔳 #عالیس همه چیز رو به زیرمجموعه ها منتقل کرده. لذا بهتره تلفیقی ببینیمش. تلفیقی جذابی داشته و 6ماهه 84 تومان و 62% بیشتر از مدت مشابه و رشد سود هم کاملا عملیاتی بوده. PE~4.7 ، قیمت 431 تومان. 🔳 #شبهرن هم عالی بود و دو فصل اخیر به ترتیب 48 و 94 تومان ساخته، جمعا 143 تومان و 48% بیشتر از مدت مشابه. PE~8.3 ، قیمت 1618 تومان و تقسیم سود 80% ▫️ مثل بقیه صنعت حاشیه سود به اوج دو ساله رسید. شبهرن صادراتش کمتره و دارایی ارزی کمتری نسبت به بقیه داره، ولی همین رو هم فصل آخر تسعیر می کنه. 🔳 #بهپاک مثل بقیه گروه خوب بود و سال مالی منتهی به آذر و سه فصل اخیر به ترتیب 31 و 15 و 34 تومان ساخته، جمعا 81 تومان و 1% کمتر از مدت مشابه. PE~5.2 ، قیمت 532 تومان و تقسیم سود 40% ▫️ امسال می تونه 110 بسازه و با PE~4.8 به مجمع بره. 🔳 #کپرور خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 9 و 54 تومان ساخته، جمعا 63 تومان و 31% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.3 ، قیمت 811 تومان و تقسیم سود 50% ———— صرفا جهت اطلاع ————— 🔹 انتظار گزارش ضعیف از فولاد داشتیم و همین گونه بود. #فولاد دو فصل اخیر به ترتیب 11 و 9 تومان ساخته، جمعا 20 تومان و 45% کمتر از مدت مشابه. PE~5.5 ، قیمت 277 تومان ▫️ از مهر کمی نرخ ها رشد داشته و بخاطر فروش سلف اثرات رشد نرخ ها بیشتر تو گزارش زمستان دیده میشه و البته سود سرمایه گذاری ها هم هست. 🔹 #فنورد ضعیف بود و دو فصل اخیر به ترتیب 24 و 5 تومان ساخته، جمعا 29 تومان و 31% کمتر از مدت مشابه. PE~7.1 ، قیمت 679 تومان 🔻 #ختراک هم طبق انتظار ضعیف بود و دو فصل اخیر به ترتیب 17 و 1- تومان ساخته، جمعا 16 تومان و 46% کمتر از مدت مشابه. PE~5 ، قیمت 233 تومان @StockArk

🔔 مطالب مهم #کدال 1404/07/26 📍 درباره #فولاد و شرکت تامین آب اصفهان صفه (آیواسکو) مهم ترین طرح شرکت انتقال آب شیرین شده از شرکت تامین آب خلیج فارس (واسکو) به میزان 70 میلیون متر مکعب هست که 35 همت هزینه شده و پیشرفت 98.5% داشته. مهمترین سهامداران هم فولاد (41.6%)، #شپنا (34.7%) و #ذوب (20.8%) هستند. فولاد به همراه زیرمجموعه ها 25 میلیون متر مکعب آب نیاز داشته که از این محل تامین خواهد شد. در حالی که عمده مصرف آب کشور در حوزه کشاورزی هست، متخصصان حوزه آب معتقدند شیرین سازی آب دریا روشی به شدت گران و غیر بهینه برای تامین آب هست و به عنوان مثال خرید آب از کشاورزان در ازای توسعه تکنولوژی و صرفه جویی با اختلاف روشی بهینه تر هست. لازمه شرکت های بزرگ پیرامون این مساله و هزینه های سنگین شفاف سازی کنند. 🔹 #فوکا پیشنهاد افسر 347% (213% تجدید زمین، 134% انباشته) از 597 به 2668 میلیارد تومان ▫️ پیش بینی شرکت برای سال های آتی ثبات تولید و سود 81 تومانی برای سال جاری معادل PE~12 هست. 🔸 #قرن پیشنهاد افسر 70% از انباشته از 1000 به 1700 میلیارد تومان ▫️ شرکت برای سال های بعد پیش بینی تورم 35%، رشد 10% پرسنل و البته مقدار تولید و فروش، و هزینه مواد اولیه 60% کل فروش رو داره. با این مفروضات پیش بینی سود 2574 و 4004 میلیاردی برای سال 1404 و 1405 داره که معادل PE حدود 5.1 و 2.9 هست (با فرض تقسیم سود 60%). کلا عملیات شرکت رو به رشده و بنظرم مقادیر پیش بینی شده شرکت قابل تحقق خواهد بود. 📍 تو مجمع #شپاکسا عنوان شد عمده صادرات به عراق و افغانستانه که بخاطر افزایش تعرفه کاهشی شده. برنامه شرکت صادرات پودر شوینده با برند شرکت (و نه فله) برای ماه های اینده و همچنین شرکت طرح راه انداز پلنت جدید رو داره که در صورت راه اندازی تا پایان سال تولید رو 20% افزایش خواهد داد. 📍 #سفاسی پیشنهاد افسر 611% از تجدید ارزیابی زمین ها از 66 به 470 میلیارد تومان. پیشنهاد کمی کمتر از انتظار ما بود به 2 دلیل. اول این که بخشی(20%) از زمین ها تو تجدید سال جاری نیامده. دوم این که فرض ما 10 برابر شدن قیمت زمین بوده که 8.5 برابر شده. ولی باز هم پیشنهاد خوبه و قیمت تئوریک 37 تومان میشه. حسابرس هم تایید کرد و به احتمال قوی کل افزایش سرمایه توسط سازمان تایید خواهد شد. 📍 #خساپا از شروع ارزشگذاری سهام برای واگذاری سهام تودلی شرکت، متعلق به #وساپا و #ورنا خبر داد. هفته گذشته که عده ای بر طبل شایعات کوبیدند و استدلال های احمقانه پایین بودن قیمت تابلو سایپا رو برای مخالفت (شما بخوانید کوتاه شدن دست فساد) با عرضه سهام مطرح کردند هم عرض کردیم که واگذاری بر اساس ارزشگذاری انجام خواهد شد. البته که این واگذاری داستان های زیادی خواهد داشت. 🔹 #شبصیر پیشنهاد افسر 54% از انباشته از 650 به 1000 میلیارد تومان 🔸 #دیران پیشنهاد افسر 168% از آورده از 178 به 478 میلیارد تومان 🔘 رینگ صادراتی 📍 سخوز فروش سنگینی داشت. 50 هزار تن کلینکر تیپ 2 با نرخ 27 و تیپ5 با نرخ 29 دلار صادر کرد. مجموعاد 2.8 میلیون دلار صادرات معادل 266 میلیارد تومان (با فرض تسعیر 95 هزار تومانی) که البته هنوز شرکت نرخ تسعیر رو بالا نبرده. 🔹 سقاین 10 هزار تن سیمان فله با نرخ 42 دلار فروخت و برای سیمان صادراتی سرود هم تقاضای خاصی نبود. @StockArk

💡 بررسی_گزارشات فصلی 🔔 بهار 1403 1403/04/30 🔍بخش پنجم 🔥 گزارشات فصلی عالی 🔹 #چافست نه ماهه با 60% رشد 93 تومان سود ساخت، معادل 85% پارسال PE~5.4. - اول این که برگریزون! چافست هم بنیادی شد!! - دوم این که بهار 156 تومان سود ساخته و چون 6 ماهه زیان بوده سود 9 ماهه کم شده. - سوم این که با 163% رشد نسبت به بهار پارسال رکورد فروش رو زده. 🔸 #تپسی مطابق انتظار با 110% رشد به سود 28 تومانی رسیده، معادل 39% سود پارسال. PE~9.2 🔸 #ختور سه ماهه با 135% رشد 17.4 تومان سود ساخت، معادل 34% پارسال PE~5.2. عملکرد خوبی داشته، هزینه عمومی کم شده و هزینه مالی هم نداره و با وجود افت حاشیه سود، عملکرد عالی داشته. ——————————————————————— 👍 گزارشات خوب 🔹 #افق سه ماهه مطابق انتظار با 51% رشد 45 تومان سود ساخت، معادل 25% پارسال PE~9.3. 🔸 #غبهنوش سه ماهه با 230% رشد 200 تومان سود ساخت، معادل 58% پارسال PE~10.7. 🔹 #خپویش سه ماهه مطابق انتظار با 136% رشد 31.2 تومان سود ساخت، معادل 14% پارسال PE~5.4. 🔹 #فولاد سه ماهه برعکس بقیه گروه با 8% رشد 24.8 تومان سود ساخت، معادل 29% پارسال PE~5.4. حدود 30% سود از زیرمجموعه هاست لذا این گزارش خوب ارزیابی میشه. 🔸 #قهکمت سه ماهه مطابق انتظار با 77% رشد 37 تومان سود ساخت، معادل 22% پارسال PE~6.2. حاشیه سود افت داشته که باید بیشتر بررسی بشه. 🔹 #شکربن سه ماهه با 54% رشد 24.8 تومان سود ساخت، معادل 18% پارسال PE~5.4. حدود 35% سود از زیرمجموعه هاست. —————————————————- ✍️ گزارشات متوسط 🔹 #وخاور سه ماهه با 20% رشد 19.2 تومان سود ساخت، معادل 19% سال 1402. PE~3.7. دو 30% سود شرکت تسعیر ارزه. لذا گزارش قابل قبوله. 🔸#لخزر سه ماهه با 21% رشد 27.3 تومان سود ساخت، معادل 25% سال 1402. PE~4.6. 🔹 #کیمیاتک سه ماهه با 41% رشد 39 تومان سود ساخت، معادل 23% سال 1402. PE~7.3. 🔸#جم_پیلن سه ماهه با 6% رشد 858 تومان سود ساخت، معادل 32% سال 1402. PE~6.4. 🔹 #پخش سه ماهه با 10% افت 19 تومان سود ساخت، معادل 23% سال 1402. 5.8 🔸#غکورش سه ماهه با 5% رشد 25.5 تومان سود ساخت، معادل 15% سال 1402. PE~5. 🔹#فصبا سه ماهه 10% بیشتر از پارسال ساخته. PE~4.6 🔸#حسیر سه ماهه 48% بیشتر و معادل 17% کل پارسال ساخته. PE~5.9. 🔹#کحافظ سه ماهه 6% بیشتر و معادل 24% کل سال قبل. PE~4.8 🔸#فخاس مشابه سال قبل. PE~4.9. 🔹#چدن سه ماهه 15% بیشتر و معادل 18% کل سال قبل. PE~5.4 —————————————————————— 👎 گزارشات ضعیف - بپیوند در حد بهار سال قبل. - غزر 25% کاهش سود - قاسم 33% کاهش سود - حخزر 69% کاهش سود. چه بلایی سرش اومده! - خرینگ خبهمن که همیشه سودساز بودن، زیان ساخت. - شلرد سود عملیاتی داشته ولی با هزینه ها به زیان رسیده. - گروه روی اکثرا گزارشات ضعیف - شگویا 60% افت سود ❗️ #خساپا حدود 15% زیان رو بیشتر کرد! زیان انباشته حدود 2 برابر سرمایه شد. @StockArk