حجم معاملات
24,874,015
ارزش معاملات
44.0 م.ت
تعداد معاملات
815
نسبت P/E سهم
8.81
نسبت P/E گروه
8.53
سود هر سهم (EPS)
2,007 ریال
دامنه مجاز قیمت
16,660 - 17,680
بازه قیمت روز
17,680 - 17,680
آخرین گزارش ماهانه در کانال تلگرام
بررسی روند تولید، فروش و درآمدهای ماهانه نماد شکام
مطالب مهم #کدال
1405/08/12 الی 1405/08/15
🏦 #قشکر پیشنهاد افسر 185% از انباشته از 246 به 700 میلیارد تومان
🏦 #غمینو پیشنهاد افسر 43% از انباشته از 700 به 1000 میلیارد تومان
🏦 #فجر پیشنهاد افسر 30% از انباشته از 2000 به 2600 میلیارد تومان.
🏦 #هانیکو پیشنهاد افسر 46% از انباشته از 755 به 1100 میلیارد تومان.
🏦 #غشاذر پیشنهاد افسر 613% از تجدید ارزیابی زمین و ساختمان از 171 به 1220 میلیارد تومان.
❤️ #غصینو افزایش نرخ میانگین 22% انواع بیسکوئیت، 64% فروش شرکت
❤️ #غچین افزایش نرخ میانگین 18% رب، 80% فروش شرکت
من که از مدل افزایش نرخ بعضی شرکت ها سر در نمیارم. شرکت تو مهر 42% نرخ هاش رشد داشت و هیچ افشایی نداده بود، حالا واسه 18% افشا داده.
⛔️ #ثنوسا توقف افسر شرکت از تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلندمدت بعلت مخالفت سازمان بخاطر عدم ارائه مستندات معافیت مالیاتی
🔼 #شساخت پذیرش در بازار دوم فرابورس (ارتقا از بازار پایه)
✅ #عالیس پذیرش مشروط شرکت زیرمجموعه، نوش چشمه خراسان در فرابورس
🛒 #شکام شرکت در مزایده 34% ریشمک
💴 #وشهر تو آخرین مزایده برای 5 رقم از املاک به قیمت کارشناسی 1057 میلیارد تومان پیشنهاد دریافت کرده و در حال مذاکره است
💴 #لوتوس تعهد بازارگردانی و پذیره نویسی اوراق مرابحه #خدیزل به مبلغ 1250 میلیارد تومان
🔔 #حپارسا آگهی فروش ملک اداری 1000 متری تو ملاصدرا با سند تفکیک شده بصورت یکجا.
حداقل بنظر 600 میلیارد تومان قیمت ملک خواهد بود، در صورت فروش و شناسایی سود 500 میلیارد تومانی، سود حاصل بیش از 2 برابر کل سود سال گذشته است. بنظرم ملک فروخته میشه و منابعش برای خرید لوکوموتیو هزینه خواهد شد.
💴📍 جابجای عجیب سهام #ستاره عجیب #دزاگرس و #درازی
#درازی که بابت مطالبات از دولت 0.64% سهام شرکت ستاره خلیج فارس رو به مبلغ 5000 میلیارد تومان خریده بود، حالا همین سهام رو به مبلغ 6200 میلیارد تومان به دزاگرس فروخته و سود 1200 میلیاردی معادل 14% مارکت شناسایی کرده.
عجیب اینجاست که دزاگرس دارویی چرا باید سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس رو بخره؟ تازه برای خرید سهام ریشمک و حتی شفا که احتمالا بیش از 80 همت قیمت بخوره هم دورخیز کرده، در حالی که کل مارکت خودش 28 همته. عجیب تر این که دزاگرس مطالبات خاصی هم از درازی نداره. نتیجتا باید تسویه از طریق نقدی و شاید واگذاری محصولات برای پخش رازی باشه و از این به بعد دزاگرس با درازی بیشتر کار کنه (شاید). کلا حرکات غیرمنتظره ای رو از دزاگرس داریم می بیینیم و اشتهای شرکت زیاد شده!
📉 #کباده کاهش ظرفیت پروانه بهره برداری از 1.5 میلیون تن به 800 هزار تن
☺️شرکت گفته بخاطر عدم رسیدن به سقف پروانه و همچنین تمرکز بر تولید و فروش محصولات باکیفیت تر، پروانه رو کاهش داده. حقوق دولتی سالانه میشه 8% نرخ فروش(میانگین سال گذشته) ضرب در تناژ بهره برداری. حالا این که چرا پروانه رو کاهش دادن من متوجه نشدم
⚫ شرکت صنايع غذايي مينو کاسپين زیرمجموعه #خودکفا گزارش 6ماهه منتهی به شهریور فوق العاده ای داد و 112 میلیارد تومان سود ساخت، مدت مشابه زیان داشت و 175% بیشتر از کل سال گذشته.
⚫ شرکت خدمات مالي و مديريت معين آزادگان زیرمجموعه #خودکفا گزارش 6ماهه منتهی به شهریور فوق العاده ای داد و 101 میلیارد تومان سود ساخت، 493% بیشتر از مدت مشابه و 405% بیشتر از کل سال گذشته.
⚫ شرکت داروئي آرايشي و بهداشتي مينو زیرمجموعه #غپینو گزارش 6ماهه منتهی به شهریور فوق العاده ای داد و 161 میلیارد تومان سود ساخت، 14 برابر مدت مشابه و 133% بیشتر از کل سال گذشته.
⚫ شرکت صنايع غذايي مينو فارس زیرمجموعه #غپینو گزارش 6ماهه منتهی به شهریور فوق العاده ای داد و 110 میلیارد تومان سود ساخت، 225% بیشتر از مدت مشابه و 57% بیشتر از کل سال گذشته.
📊 3 زیرمجموعه #سشرق از جمله سیمان سفید گزارش سالانه دادند و مجموعا 1076 میلیارد تومان سود ساختند، 64% بیشتر از مدت مشابه
@StockArk
آخرین گزارش فصلی در کانال تلگرام
تحلیل صورت‌های مالی، سودسازی دوره‌ای و حاشیه سود نماد شکام
#شکام
آقای خاص بازار، هر ماه شگفتی جدیدی داره. گزارش بسیار خاص و عالی و باز هم رکورد زد. تولید در حد ماه های گذشته بود و با وجود موجودی شدن بخشی از تولید، با رشد نرخ ها که عمدتا از محل اتیلن گلایکول بوده رکورد جدیدی زد. تو گزارش فصلی دربارش گفتیم و با این روند حتی بهتر از اعداد تحلیلی هم می تونه بسازه. به عنوان یک سهم کاملا دلاری بهش نگاه کنید!
@StockArk
پست‌های مربوط به سهم در کانال به ترتیب از جدیدترین به قدیمی‌ترین
آرشیو مستند و زمان‌بندی شده تحلیل‌ها، افشاها و یادداشت‌های StockArk@ برای شکام
گزارش فصلی و صورت‌های مالی
★ تحلیل اختصاصی شکام
2026-10-28 21:01
#شکام
آقای خاص بازار، هر ماه شگفتی جدیدی داره. گزارش بسیار خاص و عالی و باز هم رکورد زد. تولید در حد ماه های گذشته بود و با وجود موجودی شدن بخشی از تولید، با رشد نرخ ها که عمدتا از محل اتیلن گلایکول بوده رکورد جدیدی زد. تو گزارش فصلی دربارش گفتیم و با این روند حتی بهتر از اعداد تحلیلی هم می تونه بسازه. به عنوان یک سهم کاملا دلاری بهش نگاه کنید!
@StockArk
افشای بااهمیت و کدال
★ تحلیل اختصاصی شکام
افشای بااهمیت
2026-10-23 16:06
#شکام
تحول و رشد واقعی رو این دو سال تو شکام دیدیم. هر بار به شیوه جدیدی شگفت زده مون می کنه. یادمه موقع گزارش سالانه شرکت محتاطانه سود امسال رو 190 تومان درآورده بودم و چون پی بر عی آینده نگر زیر 3 میشد با ترس اعداد رو اعلام می کردم. حالا فقط تو تابستون شرکت 100 تومان ساخت! واقعا روند رشدش عجیبه و البته رشد نرخ دلار و این تورم هم به سودسازیش کمک کرده.
✍️ برای نیمه دوم سال شرکت انتظار افزایش 40% مقدار فروش رو داره که در این صورت می تونه با فروش 16300 میلیارد تومانی به سود 5230 میلیاردی برسه، 300 تومان بازای هر سهم و مجموعا 440 تومان بسازه و به PE~3.2 قبل مجمع برسه با تقسیم سود احتمالا 80%!
@StockArk
تحلیل و بررسی تابلو
★ تحلیل اختصاصی شکام
2026-09-29 12:11
#شکام
شاگرد اول بازار. گزارش درخشان و تولید کمی بیشتر از ماه های گذشته و نکته جذاب رشد خوب تولید نسبت به سال گذشته بوده. نرخ ها هم که همراه با دلار رشد می کنه. گزارش عالی بود و البته کمی هم از موجودی فروخت. ولی بنظر باید اکسل ها دوباره آپدیت بشه
@StockArk
تحلیل و بررسی تابلو
★ تحلیل اختصاصی شکام
2026-08-29 19:44
#شکام
یک سوپرگزارش از سهم مورد علاقه بنیادگراها! در حالی که شرکت اوج تولیدش زمستان بوده، نیمه اول امسال هم درخشیده و تولید و نرخ و سود همگی در حال افزایش. دقت کنید این رشد نرخ عمدتا مربوط به اتیلن گلایکول بوده و افزایش نرخ مواد موثره دارویی هنوز از شهریور دیده خواهد شد.
@StockArk
#شکام
عالی و درخشان. تولید، فروش، نرخ، حاشیه سود، همه چیز در بهترین شرایط
@StockArk
#شکام
P/E~5.9
با این گزارشات سهامدارانش رو شدیدا کامیاب کرد. هنوز مجمع هم نرفته و گفته 80% امسال تقسیم می کنه! بهار درآمد 130% رشد داشت و دقت کنید که شرکت به سمت فروش ها با حاشیه سود بالاتر رفته و لذا چشم انداز واقعا مثبته
@StockArk
✅ #شکام گزارش عالی و حتی کمی بهتر از انتظار داد و فصول اخیر به ترتیب 14 و 24 و 23 و 39 تومان ساخته، جمعا 100 تومان، 117% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 527 تومان، PE~5.3 و تقسیم سود احتمالا 80%
▫️انتظار سود 92 تومانی ازش داشتم که بهتر بود و این هم بخاطر حاشیه سود 40% زمستان بوده که سقف حاشیه سود فصلی سالهای اخیر بوده و بالاتر از 25% تاریخی. البته که شکام بخاطر تکمیل زنجیره به سمت بهبود حاشیه سود میره. نکته بسیار خاص اینه که بنظر با تکمیل طرح های توسعه سیاست تقسیم سود شرکت تغییر کرد و امسال پیشنهاد تقسیم 80% داد سهمی که سال های گذشه در حد 20 الی 30 درصد تقسیم می کرد. برای سال جاری با فرض ثبات تولید و فروش می تونه 13000 میلیارد تومان بفروشه و 3200 میلیارد تومان یا 184 تومان بازای هر سهم بسازه و لذا PE~2.4 آینده نگر داره که جذابه واقعا.
@StockArk
#شکام
P/E~4.3
شکام هم طی جنگ اذیت شد و البته این مساله که تقریبا نیمی از مواد اولیه وارداتی (عمدتا از چین و هند) هست باعث نگرانی بازار از تداوم تولید شده بود، هرچند که شرکت خودش گفته بود تولید رو در سطح سال گذشته حفظ می کنه. حالا اردیبهشت با رشد تولید همه محصولات رکورد تولید رو زد و با وجود موجودی شدن بخشی از تولید، با رشد عجیب حدودا 200% نرخ ها، درآمد 130% رشد داشت و می بینید که رکورد زده. با این روند تولید و نرخ ماه های بعد بهتر هم خواهد شد.
@StockArk
مطالب مهم #کدال
1405/08/12 الی 1405/08/15
🏦 #قشکر پیشنهاد افسر 185% از انباشته از 246 به 700 میلیارد تومان
🏦 #غمینو پیشنهاد افسر 43% از انباشته از 700 به 1000 میلیارد تومان
🏦 #فجر پیشنهاد افسر 30% از انباشته از 2000 به 2600 میلیارد تومان.
🏦 #هانیکو پیشنهاد افسر 46% از انباشته از 755 به 1100 میلیارد تومان.
🏦 #غشاذر پیشنهاد افسر 613% از تجدید ارزیابی زمین و ساختمان از 171 به 1220 میلیارد تومان.
❤️ #غصینو افزایش نرخ میانگین 22% انواع بیسکوئیت، 64% فروش شرکت
❤️ #غچین افزایش نرخ میانگین 18% رب، 80% فروش شرکت
من که از مدل افزایش نرخ بعضی شرکت ها سر در نمیارم. شرکت تو مهر 42% نرخ هاش رشد داشت و هیچ افشایی نداده بود، حالا واسه 18% افشا داده.
⛔️ #ثنوسا توقف افسر شرکت از تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلندمدت بعلت مخالفت سازمان بخاطر عدم ارائه مستندات معافیت مالیاتی
🔼 #شساخت پذیرش در بازار دوم فرابورس (ارتقا از بازار پایه)
✅ #عالیس پذیرش مشروط شرکت زیرمجموعه، نوش چشمه خراسان در فرابورس
🛒 #شکام شرکت در مزایده 34% ریشمک
💴 #وشهر تو آخرین مزایده برای 5 رقم از املاک به قیمت کارشناسی 1057 میلیارد تومان پیشنهاد دریافت کرده و در حال مذاکره است
💴 #لوتوس تعهد بازارگردانی و پذیره نویسی اوراق مرابحه #خدیزل به مبلغ 1250 میلیارد تومان
🔔 #حپارسا آگهی فروش ملک اداری 1000 متری تو ملاصدرا با سند تفکیک شده بصورت یکجا.
حداقل بنظر 600 میلیارد تومان قیمت ملک خواهد بود، در صورت فروش و شناسایی سود 500 میلیارد تومانی، سود حاصل بیش از 2 برابر کل سود سال گذشته است. بنظرم ملک فروخته میشه و منابعش برای خرید لوکوموتیو هزینه خواهد شد.
💴📍 جابجای عجیب سهام #ستاره عجیب #دزاگرس و #درازی
#درازی که بابت مطالبات از دولت 0.64% سهام شرکت ستاره خلیج فارس رو به مبلغ 5000 میلیارد تومان خریده بود، حالا همین سهام رو به مبلغ 6200 میلیارد تومان به دزاگرس فروخته و سود 1200 میلیاردی معادل 14% مارکت شناسایی کرده.
عجیب اینجاست که دزاگرس دارویی چرا باید سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس رو بخره؟ تازه برای خرید سهام ریشمک و حتی شفا که احتمالا بیش از 80 همت قیمت بخوره هم دورخیز کرده، در حالی که کل مارکت خودش 28 همته. عجیب تر این که دزاگرس مطالبات خاصی هم از درازی نداره. نتیجتا باید تسویه از طریق نقدی و شاید واگذاری محصولات برای پخش رازی باشه و از این به بعد دزاگرس با درازی بیشتر کار کنه (شاید). کلا حرکات غیرمنتظره ای رو از دزاگرس داریم می بیینیم و اشتهای شرکت زیاد شده!
📉 #کباده کاهش ظرفیت پروانه بهره برداری از 1.5 میلیون تن به 800 هزار تن
☺️شرکت گفته بخاطر عدم رسیدن به سقف پروانه و همچنین تمرکز بر تولید و فروش محصولات باکیفیت تر، پروانه رو کاهش داده. حقوق دولتی سالانه میشه 8% نرخ فروش(میانگین سال گذشته) ضرب در تناژ بهره برداری. حالا این که چرا پروانه رو کاهش دادن من متوجه نشدم
⚫ شرکت صنايع غذايي مينو کاسپين زیرمجموعه #خودکفا گزارش 6ماهه منتهی به شهریور فوق العاده ای داد و 112 میلیارد تومان سود ساخت، مدت مشابه زیان داشت و 175% بیشتر از کل سال گذشته.
⚫ شرکت خدمات مالي و مديريت معين آزادگان زیرمجموعه #خودکفا گزارش 6ماهه منتهی به شهریور فوق العاده ای داد و 101 میلیارد تومان سود ساخت، 493% بیشتر از مدت مشابه و 405% بیشتر از کل سال گذشته.
⚫ شرکت داروئي آرايشي و بهداشتي مينو زیرمجموعه #غپینو گزارش 6ماهه منتهی به شهریور فوق العاده ای داد و 161 میلیارد تومان سود ساخت، 14 برابر مدت مشابه و 133% بیشتر از کل سال گذشته.
⚫ شرکت صنايع غذايي مينو فارس زیرمجموعه #غپینو گزارش 6ماهه منتهی به شهریور فوق العاده ای داد و 110 میلیارد تومان سود ساخت، 225% بیشتر از مدت مشابه و 57% بیشتر از کل سال گذشته.
📊 3 زیرمجموعه #سشرق از جمله سیمان سفید گزارش سالانه دادند و مجموعا 1076 میلیارد تومان سود ساختند، 64% بیشتر از مدت مشابه
@StockArk
مطالب مهم #کدال
1405/08/03, 04, 10
🏦 #فوکا پیشنهاد افسر 89% (28% انباشته، 61% تجدید ساختمان) از 2375 به 4485 میلیارد تومان
❤️ #خزامیا افزایش نرخ میانگین 20% نیسان و پادرا، 80% فروش شرکت
❤️ #خفنر #فنر افزایش نرخ میانگین 13% انواع فنر، 80% فروش
💲#وکادو فروش 3 واحد آپارتمان، 533 متر به مبلغ 115 میلیارد تومان به #کمنگنز شرکت زیرمجموعه و شناسایی سود 109 میلیاردی معادل 23% کل سود سال گذشته
💲#واتی فروش 3 واحد آپارتمان و یک انباری در اصفهان و کیش و تهران، به مبلغ 586 میلیارد تومان به #کمنگنز شرکت زیرمجموعه و شناسایی سود 474 میلیاردی معادل 60% کل سود سال گذشته 4% مارکت
📑پذیرش شركت صنعتي و معدني آرياناران سرچشمه در بورس، زیرمجموعه #سرچشمه (64%) و #فافق(36%)
📍#کسرا برنده شدن در مناقصه تامین کاتالیست تیتانیوم پالایش گاز ایلام به مبلغ 612 میلیارد تومان معادل 63% درآمد سال گذشته، 7ماهه
🤝📍#ثنوسا پذیرش مطالبات شرکت در پروژه کیش و دریافت 222 میلیارد تومان مطالبات بصورت نقد و بخشی بابت تسویه دریافتی ها. همچنین صدور پروانه به نام شرکت با زیربنای مسکونی 88200 و کل زیربنای 150600 متر مربع. البته
البته هنوز پروانه صادر شده و زمین هم 55000 متر مربع و متعلق به ثنوسا هست و باید شریک برای اجرای پروژه داشته باشه و بنظر سهم دقیق شرکت بعدا مشخص خواهد شد
⚫ شرکت داروسازی پرنددارو زیرمجموعه #شکام گزارش 6ماهه منتهی به شهریور فوق العاده ای داد و 243 میلیارد تومان سود ساخت، 381% بیشتر از مدت مشابه و 73% بیشتر از کل سال گذشته. فوق العاده بود.
📈 شرکت صنعتي و معدني اپال پارسيان سنگان زیرمجموعه #اپال گزارش 6ماهه منتهی به خرداد داد و 1380 میلیارد تومان سود ساخت، 5% بیشتر از مدت مشابه
🎤 کنفرانس #افق
⭕️شرکت 5400 شعبه داره که 3255 عدد فرانچایز و 2135 فروشگاه عادی شرکته. سهم فروش هر کدوم 50% و برنامه شرکت افزایش شعب به 5600 شعبه
⭕️20% فروش شرکت از محل کالابرگ
⭕️برخلاف شرکت های تولیدی افزایش تورم منجر به رشد حاشیه سود شرکت نمیشه و حاشیه سود پخش معمولا ثابته
⭕️برنامه شرکت در سال های آتی هم برنامه تقسیم سود حداکثری داره
⛽️ 📍 پیرامون نرخ گاز خوراک
تو پستی که اینجا یک ماه قبل داشتیم گفتیم که با قیمت های فعلی گاز اروپا، فرمول نرخ خوراک گاز صنایع به سقف دالان برخورد کرده که این نرخ 75% نرخ گاز صادراتی ایرانه که امسال حوالی 21 سنت هست و برای 6 ماه ابتدایی سال با 10% تخفیف حوالی 19 سنت و برای 6 ماه پایانی با 10% بالاسری حوالی 23 سنت بدست میاد. نرخ هایی که الان برای شهریور اعلام میشه از همین قاعده کلی تبعیت می کنه. در صورت ابهام پست لینک شده رو مطالعه بفرمایید.
@StockArk
#سبد_ماهانه آبان
#ماهانه
#آردینه #سپید #غچین #غپینو #تکیمیا #فاما #پکرمان #دسبحان #دزاگرس #فسوژ #شسپا #شکام #کولان #فجر #فگستر #فغدیر #سبهان #اسیاتک #کپرسپولیس #فپنتا
❗️با توجه به بررسی گزارشات ماهانه مهرماه ماه، سبدی از سهام با بهترین گزارشات ماهانه و چشم انداز سودسازی آتی را ملاحظه می فرمائید.
💡 انتظار داریم این سبد طی حداقل یک ماه آتی می تواند عملکردی بهتر از شاخص ها بلحاظ بازدهی ارائه دهد.
👈 چند نکته پیرامون سبد سوالات پرتکرار
1- در قسمت قیمت پیشنهادی، منظور از حضور یعنی تو سبد ماهانه ماه قبل هم بوده و کاری نیاز نیست انجام بشه. منظور از تابلو یعنی قیمت تابلو و اگر سهم صف خرید هست، هرگاه صف عرضه بشه میشه قیمت ورود. بازه خرید یعنی تا چه قیمتی بالاتر جذابیت خرید و ورود برای سهم متصوریم. بعبارتی باکس خرید رو مشخص می کنه.
طبیعتا ترجیح ما اینه که تغییرات تو سبد ماهانه حداقل باشه. حذف نماد از سبد تنها در صورتی هست که یا نماد بازدهی مورد انتظار محقق شده باشه، یا انتظارات بنیادی رو محقق نکرده باشه و یا نمادی با شرایط واقعا بهتر پیدا بشه که قابلیت حضور تو سبد رو داشته باشه.
2- سهامی بودند که عملکرد بنیادی بسیار خوبی داشتند، مثل پتروشیمی ها یا چندین شرکت بزرگ تو سایر صنایع، ولی بخاطر ریسک های غیراقتصادی فعلی شاید پذیرش ریسکشون سخت باشه، لذا سعی کردیم این رو تو چینش سبد لحاظ کنیم.
3- مهم ترین ریسک اقتصادی فعلی شرایط بسیار سخت دولت و کاهش شدید درآمدهای دولته، چیزی که باعث شد مصوبه تغییر قیمت خوراک و محصولات پالایشگاه ها حتی بدتر از انتظار باشه و شاید این مساله تو بودجه سال آینده هم نمود بیشتری داشته باشه. مهم ترین پیشران بازار هم رشد نرخ دلار و رشد دلار شرکت ها، حتی پرشتاب تر از تورم هست. با تورم فعلی سود موجودی همچنان ادامه داره و نتیجتا حاشیه سودها بالا خواهد ماند.
📍 در آخرین سبد معرفی شده تخصیص دارایی بصورت 50% سهام و 25% طلا و 25% نقد بود و طی یک ماه اخیر بازدهی طلا تقریبا صفر بوده. اینجا همچنان به نگهداری بخشی نقد اصرار دارم، ولی میشه کمی وزن طلا رو بیشتر کرد. لذا چنین ترکیبی رو مطلوب می دونم:
50% سهام
30% طلا (یا سایر دارایی های ارزی)
20% نقد (یا صندوق درآمد ثابت)
📍 طبیعتا ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سبد نداریم. صرفا پیشنهادی از سهام با وضعیت بنیادی مطلوب هست.
1405/08/08
@StockArk
#سبد_ماهانه مهر
#ماهانه
#آردینه #سپید #غویتا #قاسم #تکیمیا #داترا #دتوزیع #دسبحان #دزاگرس #فسوژ #شبندر #شکام #کولان #فگستر #بشهاب #کپرسپولیس #اسیاتک #ولبهمن #فوکا #فپنتا
❗️با توجه به بررسی گزارشات ماهانه شهریور ماه، سبدی از سهام با بهترین گزارشات ماهانه و چشم انداز سودسازی آتی را ملاحظه می فرمائید.
💡 انتظار داریم این سبد طی حداقل یک ماه آتی می تواند عملکردی بهتر از شاخص ها بلحاظ بازدهی ارائه دهد.
👈 چند نکته پیرامون سبد سوالات پرتکرار
1- در قسمت قیمت پیشنهادی، منظور از حضور یعنی تو سبد ماهانه ماه قبل هم بوده و کاری نیاز نیست انجام بشه. منظور از تابلو یعنی قیمت تابلو و اگر سهم صف خرید هست، هرگاه صف عرضه بشه میشه قیمت ورود. بازه خرید یعنی تا چه قیمتی بالاتر جذابیت خرید و ورود برای سهم متصوریم. بعبارتی باکس خرید رو مشخص می کنه.
طبیعتا ترجیح ما اینه که تغییرات تو سبد ماهانه حداقل باشه. حذف نماد از سبد تنها در صورتی هست که یا نماد بازدهی مورد انتظار محقق شده باشه، یا انتظارات بنیادی رو محقق نکرده باشه و یا نمادی با شرایط واقعا بهتر پیدا بشه که قابلیت حضور تو سبد رو داشته باشه.
2- یکی دو ماه اخیر بازار تو بزرگان قوی تر ظاهر شد، ولی با گزارشات خاص شهریور بنظر مجددا بازار به سمت کوچکترهای برنده متمایل بشه. همچنین ریسک تنش کمی افزایش یافته و تو شرایط فعلی باید دنبال گزینه های کم ریسک از لحاظ زنجیره تامین، تولید و زنجیره فروش بود. تو چیدمان سبد سعی شده این مورد رعایت بشه.
3- مهم ترین ریسک درون بازاری فعلی، بازدهی قابل توجه بازار سهام طی بازه زمانی کمتر از یک سال هست. بازار سرمایه تو بازه های زمانی کمتر از یک سال برنده بازارها بوده و همین شاید فروش رو برای عده ای آسانتر کنه. اما از طرفی هم در بازه چند ساله بازار قابلیت رشد در مقایسه با بقیه بازارها رو داره و هم نگاه به پتانسیل سودسازی شرکت ها این چشم انداز رو تقویت می کنه.
📍 در آخرین سبد معرفی شده تخصیص دارایی بصورت 60% سهام و 40% طلا (برای ریسک گریزها 50% سهام و 50% طلا) بود. طی این یک ماه هم بازار سهام و هم دارایی های ارزی بازدهی قابل توجهی ایجاد کردند. هرچند شاید گفتن و شنیدن این حرف تو این روزهای عجیب اقتصاد سخت باشه، ولی بنظرم قیمت فعلی ارز بالاتر از ارزشش هست و تو اکثر سناریوها انتظار بازدهی جدی ازش ندارم و کلیت بازار سهام هم نه گران، ولی ارزان هم نیست. لذا برای یک ماه آتی با لحاظ جمیع جهات افزایش سهم نقد سبد رو منطقی می دونم. نتیجتا چنین پیشنهادی رو برای یک ماه آتی سبد دارم:
50% سهام
25% طلا (یا سایر دارایی های ارزی)
25% نقد (یا صندوق درآمد ثابت)
📍 طبیعتا ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سبد نداریم. صرفا پیشنهادی از سهام با وضعیت بنیادی مطلوب هست.
1405/07/10
@StockArk
مطالب مهم #کدال
1405/06/16
🏦#کباده پیشنهاد افسر 150% از انباشته از 112 به 280 میلیارد تومان
❤️ #شکام و باز هم افزایش نرخ. افزایش نرخ 18% انواع محصولات، 52% فروش
🏦📍#خپارس پیشنهاد افسر 1072% از تجدید ارزیابی دارایی ها (زمین، ساختمان، ماشین الات، تجهیزات و رسما هر چیزی که قابل ارزشگذاری بوده!) از 11.4 به 133.1 همت
نکته مهم این که قیمت سهم 171 تومانه و نتیجتا قیمت تئوریک حوالی 15 تومان میشه. طبق مصوبه جدید سازمان این افسر نباید تایید بشه، ولی اینجا یک استثنا داریم و اگر هدف از افسر خروج از ماده 141 باشه افسر می تونه تایید بشه. البته باید ببینیم نظر حسابرس پیرامون ارزشگذاری دارایی ها چیه و چقدر تایید میشه.
🤝 💰 #حریل فروش 100% سهام شرکت تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی به مبلغ 340 میلیارد تومان (ارزش کارشناسی) به شرکت توسعه مدیریت امین تجارت بصورت نقدی و شناسایی سود 199 میلیارد تومانی معادل 138% سود سال گذشته و 14% مارکت شرکت
⚖️ 🟧 #بمولد بابت مطالبات از شرکت فروآلیاژ گنو، 25000 سهم از شرکت مدیریت بهره برداری تولید برق فارس متعلق به این شرکت رو تو مزایده به ارزش کارشناسی 484 میلیارد تومان خرید.
🔍 داستان این بوده که بابت فروش برق طی سال های 94 الی 98 از این شرکت طلبکار شده که بعد از شکایت و دریافت حکم قطعی، بابت اصل و فرع طلب مبلغ 409 میلیارد تومان از این شرکت طلبکار شده و این سهام رو بابت این دریافت کرده. لذا از این قرارداد سود خاصی شناسایی نمی کنه و معادلش تو ترازنامه مطالبات داشته.
شرکت داستان مشابهی با ارزش بسیار بیشتر با آلومینیوم المهدی داره که 9474 تن شمش آلومینیوم (با ارزش فعلی 5800 میلیارد تومان) طلبکاره و فعلا حکم اولیه گرفته. در صورت حکم قطعی و با لحاظ بهای تمام شده پایین تو ترازنامه، چیزی در همین حد سود شناسایی میکنه. مارکت شرکت 8290 میلیارد تومان
🛠 #شصفها اتمام عملیات اورهال بعد از 20 روز در تاریخ 16 شهریور.
🏭 📍 مهم از مبین: شرکت گفته با بازسازی برخی واحدها طی اردیبهشت با 16%، خرداد با 50% و طی مرداد با 60% ظرفیت فعال بوده.
مبین تامین کننده یوتیلتی شامل برق، گاز، آب، بخار و ... برای پتروشیمی های منطقه عسلویه هست. مساله مهم اینه که طی ماه های اخیر بخش مهمی از برق رو از شبکه دریافت کرده و بجای تولید نقش واسط رو داشته. لازمه شرکت پیرامون این مساله شفاف سازی دقیق تری ارائه بده.
💴📍 فروش مهم #وملل
شاگرد ممتاز مکتب بنگاه داری بانکی با پشتوانه چاپ پول که بیش از 74 همت زیان انباشته رو محقق کرده، مزایده مهم 326 ملک رو انجام داد و با فروش 59 ملک به مبلغ 13.7 همت فروخت و جمعا 8.7 همت سود شناسایی کرد. بعبارتی حدودا 12% زیان انباشته رو با این فروش ها کاهش داده و البته که کافی نیست.
📊 #فارس سالانه منتهی به خرداد داد و تو سود اصلی و تلفیقی به ترتیب 187 و 175 تومان ساخت، 48% و 11% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1231 تومان، PE~8.2 و تقسیم سود تقریبا 40%
💙با لحاظ همه بحران های مخصوصا صنعت پتروشیمی این گزارش معمولی و نهایتا قابل قبوله. حدودا 40% سود از محل سود تسعیر بوده که روند معمول شرکته و مابقی هم سود سهام.
📊 #وخارزم سالانه منتهی به خرداد معمولی داد و تو سود اصلی و تلفیقی به ترتیب 83 و 118 تومان ساخت، 75% و 81% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 826 تومان، PE~10 و تقسیم سود تقریبا 30%
💙گزارش بسیار معمولی و حتی کمی ضعیف بود، هرچند نگارنده های سهم چاق کن برای همین گزارش هم مثنوی ها خواهند سرود
📈 بورس کالا
☢️ تالار پتروشیمی نمایانگر رقابت و عطش شدید بود. PVC رقابت بیش از 100% و رشد نرخ های بیش از 500% نسبت به ماه مشابه اون هم در شرایط افزایش عرضه که سقف عرضه هفته های اخیر بود. پلی پروپیلن هم رقابت سنگین 50 الی 100 درصد داشت.
❇️ زنجیره فولاد همچنان داغ و پرحرارت. امروز هم معاملات شمش بسیار قوی بود و با رقابت 11 الی 17 درصدی، نرخ های 72 تا 75 میلیون تومانی کشف شد. رشد عجیب میانگین 140% نسبت به مرداد سال گذشته که قابل توجهه.
@StockArk
مطالب مهم #کدال
1405/06/15
🏦#شکام پیشنهاد افسر 18% از انباشته از 335 به 550 میلیارد تومان
🏦#معیار پیشنهاد افسر 233% از آورده از 150 به 500 میلیارد تومان
🏦#وسپهر پیشنهاد افسر 160% (113% انباشته و اندوخته، 47% آورده) از 7500 به 19500 میلیارد تومان
🏦#سپید پیشنهاد افسر 300% از انباشته از 900 به 3600 میلیارد تومان
تولید امسال تقریبا 15% کمتر از سال گذشته هست که قبلا هم شرکت اعلام کرده بخاطر حذف واحدهای کم بازده بوده. ولی پیش بینی شرکت افزایش 10% سالانه تولید از 1406 تا 1409 و نتیجتا رشد 45% تولید طی 4 سال آینده هست. شرکت پیش بینی کرده با نرخ میانگین 313 هزار تومان مرغ امسال 8 همت بسازه که بنظرم محتاطانه هست و نرخ میانگین 370 هزار تومان و سود امسال حداقل 11 همت خواهد بود، معادل PE~3.7 آینده نگر.
↗️ #دامین موافقت هیات مدیره با افسر از تجدید زمین و ساختمان
↗️ #دفارا تصمیم هیات مدیره برای تصمیم گیری جهت افسر از تجدید ارزیابی دارایی ها در مجمع
🔖 #غانیزان پذیره نویسی تعداد 107 میلیون حق تقدم معادل حدود 3% حق تقدم ها جهت افسر 300% از آورده
❤️ #ددانا افزایش نرخ 35% تعدادی از محصولات شامل قرص و کپسول و ویال، 48% فروش
❤️ #غدشت افزایش نرخ 52% برخی محصولات شامل انواع ترشی، خیارشور و رب، 35% فروش
📍 #شاملا رای دیوان عالی عدالت مبنی بر تغییر قیمت گذاری حقوق مالکانه از 7% محصول نهایی به 40% بهای ماده معدنی سر معدن که منجر به کاهش بهای تمام شده و کاهش 260 میلیارد تومان حساب های پرداختنی، معادل 17% سود سال گذشته شرکت
⚖️ #سصوفی رای قطعی مبنی بر رد ادعای سازمان منابع طبیعی برای 451 هکتار از اراضی شرکت
🤝 69% سهام #خپویش که توسط #وبصادر بابت مطالبات از گروه عظام مصادره شده بود، بر اساس توافق تسویه بدهی ها به مالکین قبلی برگشت داده شد و البته فعلا توقیف شده.
🤝⏺ قرارداد مهم #پلوله. قرارداد فروش 1.5 میلیون سطل لوله ای به شرکت نفت ایرانول، 9 ماهه به مبلغ 449 میلیارد تومان
🔹 قرارداد بسیار خاصه و مقدار فروش کمی بیش از کل مقدار فروش سال گذشته و مبلغ فروش هم 220% بیشتر از کل سال گذشته هست. شرکت ظرفیت خالی زیادی داره و سال گذشته 10% ظرفیت اسمی و نصف ظرفیت معمول تولید داشت.
🏭 با راه اندازی اروند، #شغدیر بعد از یک هفته از توقف، از راه اندازی واحد ها خبر داده و احتمالا به روال قبل و با ظرفیت 50% الی 60%
⚡️ #شفن راه اندازی مجدد بعد از 24 روز قطعی ناشی از محدودیت های برق
🛠 #شمواد اتمام عملیات اورهال بعد از یک ماه در تاریخ 16 شهریور. طی این برهه شرکت محصول DMT جامد صادراتی (برگشت خورده) رو به شپلی فروخته و جزئیات تو گزارش ماهانه افشا خواهد شد.
🔄 #پارس راه اندازی مجدد واحد استحصال اتان با ظرفیت 70% از 11 شهریور. لازم به ذکره که این واحد طی سال جاری و بعد جنگ فقط تیر با 30% ظرفیت تولید داشته و مابقی سال عملا تعطیل بوده
🤝 #حآفرین خرید 100% شرکت ریل پرداز فدک به مبلغ 756 میلیارد تومان که خب با توجه به نام شرکت احتمالا خرید از شرکت هم گروه بوده.
✅ #فرآور لطف کرد و بالاخره گزارش بهار رو فرستاد و 25.5 تومان ساخته، 219% بیشتر از مدت مشابه. PE~11.8 و قیمت 537 تومان
📱 گزارش خوب بود و جدا از سود شرکت فقط نیمی از تولید بهار رو فروخته و به اندازه 2.5 برابر مقدار فروش بهار موجودی داره که با فروش این موجودی تو فصول بعد می تونه سود خوبی بسازه. بخشی از این موجودی تیرماه فروخته شد.
😁 #شوینده 6 ماهه منتهی به خرداد خیلی خوبی داد و تو سود اصلی و تلفیقی به ترتیب 50 و 1565 تومان ساخت، 50%- و 219% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 3891 تومان، PE~22
😁 #وغدیر 6 ماهه منتهی به خرداد خوبی داد و تو سود اصلی و تلفیقی به ترتیب 26 و 445 تومان ساخت، 261% و 142% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1974 تومان، PE~10.2 . گزارش خوبیه برای یکی از بزرگان بازار
😁 #غویتا 6 ماهه منتهی به خرداد خوبی داد و تو سود اصلی و تلفیقی به ترتیب 66 و 118 تومان ساخت، 531% و 439% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 550 تومان، PE~4.1
🤍 گزارش جالبی بود و نکته جذاب این که سود زیرمجموعه ها هم همراه با شرکت اصلی در حال رشد هست و نتیجتا سود فصل آخر از این محل هم جهش خواهد داشت.
😁 #انتخاب طبق انتظار 6 ماهه منتهی به خرداد خوبی داد و تو سود اصلی و تلفیقی به ترتیب 9 و 30 تومان ساخت، 103% و 134% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 227 تومان، PE~8.4
📈 بورس کالا
🟢سیمان خبر خاصی نبود و رقابت مشابه هفته های گذشته. فقط کمی معاملات سهگمت جالب و بهتر از انتظار بود. در مجموع میانگین 4% رقابت تو کل کشور داشتیم.
❇️ زنجیره فولاد جالب بود. کنسانتره و گندله خبری نبود ولی رقابت های بیش از 20% تو آهن اسفنجی و نرخ های بالاتر از 40 میلیون تومان! بنظر می رسه به محض افزایش برق تحویلی به فولادی ها تقاضای اسفنجی بسیار قوی شده. و البته میلگرد.
@StockArk
#سبد_ماهانه شهریور
#ماهانه
#وپترو #غبشهر #سپید #زکوثر #قمرو #تکیمیا #دبالک #دسبحان #دزاگرس #فروس #فسوژ #شبندر #شکام #شمواد #فگستر #کرماشا #اسیاتک #ولبهمن #هرمز #فپنتا
❗️با توجه به بررسی گزارشات ماهانه مرداد ماه، سبدی از سهام با بهترین گزارشات ماهانه و چشم انداز سودسازی آتی را ملاحظه می فرمائید.
💡 انتظار داریم این سبد طی حداقل یک ماه آتی می تواند عملکردی بهتر از شاخص ها بلحاظ بازدهی ارائه دهد.
👈 چند نکته پیرامون سبد سوالات پرتکرار
1- در قسمت قیمت پیشنهادی، منظور از حضور یعنی تو سبد ماهانه ماه قبل هم بوده و کاری نیاز نیست انجام بشه. منظور از تابلو یعنی قیمت تابلو و اگر سهم صف خرید هست، هرگاه صف عرضه بشه میشه قیمت ورود. بازه خرید یعنی تا چه قیمتی بالاتر جذابیت خرید و ورود برای سهم متصوریم. بعبارتی باکس خرید رو مشخص می کنه.
2- بعد از چندین ماه نشانه هایی دیده میشه که بنظر توجه بازار به سمت نمادهای بزرگ و شاخص ساز جلب شده. بازدهی خیره کننده بعضی صنایع کوچکتر مثل دارو، غذا و ... و تمایل به سیو سود در کنار بازدهی پایین بزرگان بازار و البته رشد قابل توجه دلار طی هفته های اخیر از علل این چرخش هست. البته که همچنان نگاه ما در مرحله اول فقط و فقط به پتانسیل سودسازی شرکت هاست، ولی سعی کردیم نمادهایی با پتانسیل صادرات رو بیشتر مدنظر قرار بدیم.
3- یک نکته و واقعیت درباره وضعیت امروز بازار: بدون تعارف این ماه از لحاظ یافتن گزینه های خاص با پی بر عی فوروارد حتی الامکان پایین تر از 4 بسیار سخت بود. همیشه چالشم حذف گزینه ها بود و این ماه با ذره بین به دنبال نمادهای ارزنده بودیم. این از طرفی نشانه مثبتیه که نشون میده بازار ترند بسیار قوی داره و سهام رو با پی بر عی بالاتر می خره (و یا شاید مفروضات بازار نسبت به ما جسورانه تره). از طرفی نکته منفی محسوب میشه، چرا که شاید خریداران بنیادی سخت تر دست به خرید بزنند.
در تمام تایم فریم ها، هم در کوتاه مدت، هم در میانمدت و هم در بلندمدت سبد بازدهی به مراتب بیشتری از شاخص ها میده و هر چه بازه مورد بررسی طولانی تر بشه تفاوت ها هم چشمگیرتر خواهد بود. با نگاه به ارزش شرکت ها، گرفتن بازدهی بیشتر از شاخص ها به هیچ عنوان کار سختی نیست!
📍 در آخرین سبد معرفی شده تخصیص دارایی بصورت زیر بود:
60% سهام
40% طلا (یا سایر دارایی های ارزی)
با لحاظ همه مولفه ها و شرایط ترجیحم حفظ همین ترکیب هست. اگر نگاه محتاطانه ای دارید می تونید سبد 50-50 بچینید و البته نیاز به گفتن نیست که این ترکیب سهام معرفی شده با تمرکز بر سودسازی شرکت ها هست و حتی تو بدترین سناریوها هم پناهگاه امنی برای سرمایه خواهد بود.
📍 طبیعتا ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سبد نداریم. صرفا پیشنهادی از سهام با وضعیت بنیادی مطلوب هست.
1405/06/08
@StockArk
مطالب مهم #کدال
1405/06/01
🏦#شملی پیشنهاد افسر 56% از انباشته از 272 به 425 میلیارد تومان
🔵 شرکت پیش بینی سود 376 میلیاردی معادل 140 تومان بازای هر سهم با سرمایه فعلی و PE~5.5 قبل مجمع داره که منطقیه و با تحلیل می خونه. سال مالی منتهی به شهریور داره.
❤️ #شکام افزایش نرخ بعضی محصولات به واسطه حذف ارز ترجیحی
😚افزایش نرخ برای 3 گروه محصول اتواکسیلات، مواد بازرگانی و مواد موثره دارویی هست که 60% فروش رو تشکیل میدن و میانگین رشد نرخ هم 28% هست. منتهی تو افشا شرکت گفته 8% فروش رو تشکیل میده که این ابهام داره و باید شرکت اطلاعات کاملتری افشا کنه
📍 #خزامیا گفته با هدف کاهش ارزبری، پروژه انتقال قالب، فیکسچر و تجهیزات تولید بدنه پادرا پلاس داخلی سازی، تست و نمونه سازی شده و آماده تولید انبوه هست. پیش بینی شرکت کاهش ارزبری و ریسک تامین خارجی و کاهش هزینه کلی تولید و رشد حاشیه سود هست که باید دید چه می شود.
🚧 #شمواد گفته علی رغم فروش DMT جامد صادراتی به میزان 2.2 تن (حدودا 30% صادرات 10 ماهه)، بخاطر محدودیت های تردد دریایی محموله برگشت خورده و به تدریج به پلی اکریل (با نرخ های بالاتر) فروخته خواهد شد.
⭐️ محصولات غذائي غنچه پرور زیرمجموعه #غویتا 6ماهه منتهی به خرداد عالی داد و 102 میلیارد تومان سود ساخت، 1265% بیشتر از مدت مشابه و 243% بیشتر از کل سال گذشته.
⭐️ دارو سازي بهوزان زیرمجموعه #دعبید 6ماهه منتهی به خرداد عالی داد و 546 میلیارد تومان سود ساخت، 237% بیشتر از مدت مشابه و 30% بیشتر از کل سال گذشته.
😁 #غچین گزارش سالانه منتهی به خرداد خوبی داد و فصول اخیر 8 و 12 و 16 و 31 تومان ساخت، جمعا 68 تومان، 213% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 415 تومان، PE~6.1 و تقسیم سود معمولا حداقلی
❕ نسبت به سال گذشته رشد خوبی داشته و رشد سود ناشی از رشد مقداری و البته نرخ محصولات مخصوصا رب بوده. پیش بینی شرکت ثبات تولیده و با فرض رشد رشد 50% نرخ رب تا یک سال آینده (محتاطانه)، می تونه به فروش 5080 میلیاردی و سود 420 میلیاردی برسه، 93 تومان بازای هر سهم و بعد مجمع PE~4.3 آینده نگر داره.
📉 #ومهان مرداد تا چیزشو فروخته و مخصوصا با فروش ونوین به سود 945 میلیاردی از فروش سهام رسیده و خرید خاصی هم نداشته.
@StockArk
مطالب مهم #کدال
1405/05/26
🏦#لبوتان پیشنهاد افسر 82% از انباشته از 1427 به 2600 میلیارد تومان
🏦#سمگا پیشنهاد افسر 100% از آورده و مطالبات از 2500 به 5000 میلیارد تومان جهت جبران مخارج سرمایه گذاری ها
😚 سال گذشته 2500 میلیارد تومان سود داشته و پیش بینی سود امسال حوالی 3000 میلیارد تومانه، معادل PE~2.9 آینده نگر
❤️ #دسینا افزایش نرخ 152% تعدادی از داروها، عمدتا اسپری تنفسی، 30% فروش
❤️ #فماک افزایش نرخ 40% استیل کورد محصول اصلی
😚 افزایش نرخ ها با مجوز هیات مدیره بوده و شرکت تو افشا گفته 22% فروش این محصوله در حالی که کل فروش شرکت همین محصوله. وضعیت تولید و فروش شرکت طی سال جاری هم بسیار خوب بوده و تولید 10% و مبلغ فروش 155% بیشتر از مدت مشابه بوده.
🛒 #واتی عرضه 47% سهام #شیران با پرمیوم 75% بصورت 65% نقد
⭐️ شرکت صنايع برق زنگان پارس زیرمجموعه #بسویچ 6ماهه منتهی به خرداد عالی داد و 188 میلیارد تومان سود ساخت، 279% بیشتر از مدت مشابه و 18% بیشتر از کل سال گذشته.
⭐️ شرکت صرافی ملت زیرمجموعه #وبملت 6ماهه منتهی به خرداد بسیار خاصی داد و 2834 میلیارد تومان سود ساخت، 489% بیشتر از مدت مشابه و 81% بیشتر از کل سال گذشته.
▪️گزارش بسیار خاص بود و نشان دهنده تحول عملیات صرافی بانک. البته 65% سود عملیاتی ناشی از تسعیر ارز بوده که علاوه بر رشد نرخ ارز بیشتر ناشی از افزایش دارایی های ارزی صرافی بوده.
😁 #وکادو سالانه منتهی به خرداد خیلی خوبی داد و تو سود اصلی و تلفیقی به ترتیب 67 و 200 تومان ساخت، 68% و 97% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 351 تومان، PE~5.3 و تقسیم سود احتمالا 50%
🔵 گزارش عالی بود و البته با توجه به عملکرد درخشان زیرمجموعه های اصلی (کمنگنز، کپرور و کطبس) چنین عملکردی انتظار می رفت. P/E تلفیقی حدودا 1.8 هست و این سود تلفیقی کاملا عملیاتی بوده. سال مالی بعد هم انتظار ادامه این روند رو ازش داریم.
☑️ #مارون تو حسابرسی شده سود رو افزایش داد و تو سود اصلی و تلفیقی به ترتیب 987 و 760 تومان ساخت، 59% و 15% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 5453 تومان، PE~5.5 و تقسیم سود احتمالا 50%
📊 #تپمپی سالانه منتهی به خرداد خوبی داد و 79 تومان سود ساخت، 87% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 667 تومان، PE~8.5 و تقسیم سود 40%
👎 گزارشات ضعیف قابل انتظار یوتیلتی سازها
🔴#مبین سه ماهه داد و 22 تومان زیان ساخت. قیمت 1486 تومان
🔴 #بفجر سه ماهه داد و 3 ریال زیان ساخت. قیمت 1278 تومان
زیان ناخالص داشتند که با توجه به تعطیلی واحدها و خسارت شدید طی جنگ انتظار می رفت. علت افزایش هزینه ها عمدتا ناشی از خرید برق از شبکه، خدمات پیمانکاری و سایر هزینه ها بوده که تماما بخاطر آسیب های جنگ بوده. همچنین سطح عملیات کاهش داشته که خب مشخص بود.
🔵 کنفرانس #شکام
🔵رشد 2 برابری تولید اتواکسیلات ناشی از افزایش میزان اتیلن اکساید دریافتی از شاراک.
🔵کاهش تولید پروپیلن گلایکول بخاطر کاهش تقاضا. افزایش تقاضای محصول معمولا در نیمه دوم سال
🔵برآورد حاشیه سود سال جاری شرکت مشابه بهار و حوالی 35% و بیشتر از 25% تاریخی شرکت هست.
🔵شرکت زیرمجموعه (پرنددارو) در فرابورس پذیرش شده، در حال ارزشگذاری هست و سپس عرضه خواهد شد.
🔵برنامه تقسیم سود شرکت مشابه سال 1404 (80%) برای سال جاری خواهد بود.
🔵با حذف ارز ترجیحی، برخی مواد اولیه دارویی افزایش نرخ خواهند گرفت.
حدود 15% فروش شرکت مواد موثره دارویی و که تقریبا 10% اون به استامینوفن مربوط میشه. شکام تولید کننده API استامینوفن هست که مشمول ارز ترجیحی می شده. اما موضوع اینجا کمی پیچیده است، چرا که برای واردات این محصول تو برهه اخیر ارز کمی تخصیص داده شده. از طرف دیگه نرخ مواد موثره شکام تقریبا 100% طی یک سال اخیر رشد داشته که کمترین بین محصولاتش بوده و بخاطر همین ارز ترجیحی بوده. فرض کنیم فقط نیمی از این مواد با ارز ترجیحی مرتبط بوده باشه نتیجتا یک افزایش نرخ حدودا 180% تو مواد موثره دارویی و در مجموع 40% افزایش تو درآمد کلی شرکت خواهیم داشت که قابل توجهه.
@StockArk
مطالب مهم #کدال
1405/05/26
🏦#وکغدیر پیشنهاد افسر 30% از آورده و مطالبات از 10 به 13 همت
❗ مطابق نامه مدیر کل امور دارو (سازمان غذا و دارو)، از این به بعد ارز ترجیحی به مواد اولیه دارویی تخصیص داده نخواهد شد و نرخ گذاری مواد اولیه بر عهده شرکت ها (به روش کاست پلاس) خواهد بود.
#دبالک #دشیمی #دتماد #بیوتیک #ددانا #شکام #درهآور
راهکار سازمان غذا و دارو برای کنترل قیمت ها، صدور مجوزهای واردات در صورت نرخ های بالای مواد اولیه هست. سازمان گفته سعی می کنه در گام اول برای حمایت از تولید، برای واردات مواد اولیه تعرفه حداکثری لحاظ بشه و همچنین واردات این مواد با ارز اشخاص (و نه ارز توافقی) انجام بشه. این ها نکات بسیار مهمیه، با دقت مطالعه کنید.
❤️ #دلقما افزایش نرخ 115% تعدادی از داروها، عمدتا آنتی بیوتیک و 46% فروش.
🏁و تمام. تقریبا تمام فروشنده های این دسته از داروها افزایش نرخ رو گرفتند و ارز ترجیحی دارو هم با کمبود شدید منابع ارزی دولت به پایان رسید.
❕ #شپدیس توقف فعالیت فاز 1 شرکت بخاطر ناترازی برق.
▫️ اثرات آسیب به مبین و بفجر. سال های گذشته تابستون برق این شرکت ها قطع نمی شد.
📍 #ثاخت تغییر کاربری اراضی نارنجستان جنوبی (ایزد شهر، مجتمع رفاهی نارنجستان) به مسکونی-تجاری مطابق مجوز استانداری مازندران و شهرداری
❗️ متاسفانه شرکت اطلاعات کامل رو ارائه نکرده که با چه هزینه ای و به چه شکل مجوز اخذ شده. به هر حال متراژ زمین حدودا 25000 و زیربنای مفید حوالی 43000 متر مربعه که ارزش قابل توجهی خواهد داشت.
📍 ستاره خلیج فارس زیرمجموعه #تاپیکو 55% سود رو تقسیم کرد و لذا سهم تاپیکو حدودا 12.8 همت شده، تقریبا 3.7 برابر سال گذشته و 126 تومان به ازای هر سهم 3450 تومانی تاپیکو
⭐️ شرکت مولد نيروگاهي اميد تابان هور سيرجان زیرمجموعه #وهور 6ماهه منتهی به خرداد خوبی داد و 899 میلیارد تومان سود ساخت، 238% بیشتر از مدت مشابه و 130% بیشتر از کل سال گذشته.
📊 پتروشیمی لاله زیرمجموعه #مارون سالانه منتهی به اسفند خوبی داد و 7665 میلیارد تومان سود ساخت، 71% بیشتر از مدت مشابه. البته تو صورت مالی مارون این سود لحاظ شده بود.
😁 #قجام سالانه منتهی به خرداد خوبی داد و 265 تومان ساخت، 16% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1416 PE~5.3 و تقسیم سود 15%
❗سود ناخالص 60% رشد داشته و سال گذشته قیستو رو فروخته بود و نیمی از سود از محل سایر درآمدها بوده. امسال هم سایر درآمدها حدودا 50% سود بوده که عمدش ناشی از فروش کود، سم و بذر بوده! و جالبه.
📊 #سیتا گزارش سالانه تلفیقی منتهی به اردیبهشت داد و تو سود اصلی و تلفیقی به ترتیب 430 و 1048 تومان ساخت، 47% و 78% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 3120 تومان، PE~7.3 و تقسیم سود 80%
❗ عمده سود از سفارس، ساروم و سصوفی بدست میاد و تقریبا سود همه زیرمجموعه ها رو شناسایی کرده
👎 شرکت لاستيک بارز کردستان زیرمجموعه #پکرمان 6ماهه منتهی به خرداد ضعیفی داد و 1297 میلیارد تومان زیان ساخت
❗️ تو بخش عملیاتی خوب بوده و سود عملیاتی 1367 میلیارد تومان و 51% بیشتر بوده، ولی با هزینه مالی سنگین و زیان تسعیر ارز سنگین تر به زیان رسیده. شرکت 85 میلیون دلار بدهی ارزی داره که 30 میلیون دلار ناشی از فرع تسهیلات با نرخ 5% از صندوق توسعه هست. با تسعیر یورو 167500 تومان حدودا 2240 میلیارد تومان زیان تسعیر ارز تو 6ماهه شناسایی کرده که سنگینه و شرایط شرکت رو بسیار سخت کرده.
📱 نکات مجمع #خکرمان
🔵بخاطر شرایط کشور عرضه اولیه ها به تعویق افتاد، برنامه شرکت عرضه اولیه زیرمجموعه ها (کرمان خودرو و زیرمجموعه های ماهتاب گستر) در سال جاری هست.
🔵شرکت مجوز تاسیس صندوق نقره رو دریافت کرده و اطلاع رسانی خواهد کرد.
🔵در بخش تولید توسعه بخاطر شرایط اقتصادی سخت بوده، ولی تو بخش های خدمات و مالی(گروه کارآمد) توسعه قابل توجهی داشته.
🔵تقسیم سود 80 تومانی معادل 19% و بازده نقدی 10%
📔 اعطای مجوز خزانه داری طلا و نقره برای سکوهای خرید و فروش آنلاین توسط بانک مرکزی به بانک ها
❗️ به عبارتی بانک مرکزی با یک تیر دو نشون زده: هم منابع جدید برای درآمد بانک ها ایجاد کرده و هم امنیت و شفافیت سکوهای آنلاین رو افزایش میده. فعلا بنظر برای بانک های #سامان و #وبملت این مجوز صادر شده و #وبصادر هم در حال دریافت مجوزه.
این رویکرد رو مقایسه کنید با رویکرد ضداقتصادی رییس (دلال) قبلی بانک مرکزی که حتی اجازه خزانه داری سکه و شمش طلا رو هم برای صندوق های طلای بورسی که نماد شفافیت هستند نمی داد. البته که این خوش رقصی برای دلالان باعث شده بعد از اخراج از بانک مرکزی همچنان رییس هیات مدیره بزرگترین بنگاه اقتصاد ایران یعنی ملی صنایع مس باشه، نماینده ایمیدرو! پیدا کردن ربطش با شما
@StockArk
🌟 بررسی جذابیت صنایع و نمادهای برتر
⚖️ اقبال بازار در برابر ارزندگی
1- #دحاوی
2- #شصفها
3- #شغدیر
4- #ثبهساز
5- #اسیاتک
6- #فسوژ
7- #تفارس
8- #شیراز
9- #ولبهمن
10- #هجرت
11- #شبندر
12- #فجر
13- #ونوین
14- #آردینه
15- #غبشهر
16- #دجابر
17- #فسازان
18- #شبصیر
19- #وپست
20- #ثامید
21- #شکام
22- #کتوکا
23- #شبریز
24- #تکیمیا
25- #غدانه
26- #سجام
27- #کرماشا
28- #فسبزوار
29- #شپنا
30- #زکوثر
📅 1405/05/24
@StockArk
#سبد_ماهانه مرداد
#ماهانه
#کتوکا #غبشهر #سپید #زکوثر #قمرو #غاذر #دلر #دالبر #دسبحان #دزاگرس #فجام #فسوژ #شبندر #شکام #شمواد #ثبهساز #پیزد #کطبس #چخزر #توسن
❗️با توجه به بررسی گزارشات ماهانه تیرما ماه، سبدی از سهام با بهترین گزارشات ماهانه و چشم انداز سودسازی آتی را ملاحظه می فرمائید.
💡 انتظار داریم این سبد طی حداقل یک ماه آتی می تواند عملکردی بهتر از شاخص ها بلحاظ بازدهی ارائه دهد.
👈 چند نکته پیرامون سبد سوالات پرتکرار
1- در قسمت قیمت پیشنهادی، منظور از حضور یعنی تو سبد ماهانه ماه قبل هم بوده و کاری نیاز نیست انجام بشه. منظور از تابلو یعنی قیمت تابلو و اگر سهم صف خرید هست، هرگاه صف عرضه بشه میشه قیمت ورود. بازه خرید یعنی تا چه قیمتی بالاتر جذابیت خرید و ورود برای سهم متصوریم. بعبارتی باکس خرید رو مشخص می کنه.
2- تا ماه گذشته به سبد مبتنی 70% سهام و 20% طلا و 10% نقد بود. در حال حاضر با لحاظ همه موارد ترکیب زیر پیشنهاد می شود:
60% سهام
40% طلا (یا سایر دارایی های مبتنی بر ارز)
0% نقد
📍 طبیعتا ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سبد نداریم. صرفا پیشنهادی از سهام با وضعیت بنیادی مطلوب هست.
1405/05/09
@StockArk
📍گزیده مجامع / آوای آگاه
☑️ #فایرا
▪️برنامه شرکت برای کاهش 5 تا 10 درصد وابستگی به واردات مواد اولیه. عمده مواد اولیه وارداتیه
▪️95% پودر آلومینا مستقیما از کشورهای تولید کننده (و نه امارات) وارد می شود
▪️طبق محاسبات شرکت، نیروگاه اختصاصی از نظر اقتصادی توجیه نداره!
▪️نرخ خرید آلومینای داخلی 56 و وارداتی 63 هزار تومان (کیلویی)
▫️▫️▫️▫️
☑️ #فسپا
▪️برنامه جهت تامین بخشی از مواد اولیه (ورق) از طریق واردات
▪️ریسک وصول مطالبات پایینتر نسبت به رقبا
▫️▫️▫️▫️
☑️ #کطبس
▪️برنامه تولید 285 هزار تن زغالسنگ در سال جاری (5% کمتر از سال گذشته)
▪️وصول مطالبات، یکی از چالش های جدی شرکت
▪️بعلت عدم عرضه شمش فولاد خوزستان در 2 ماه ابتدایی، نرخ بصورت میانگین نرخ شش شرکت فولادی ضرب + 2% تعیین شد. از خرداد نرخ ها متناسب با شمش فخوز
▪️تقسیم 80 تومان معادل 50% سود
▫️▫️▫️▫️
☑️ #کمنگنز
▪️شرکت 12 میلیون تن ذخایر قطعی منگنز داره.
▪️پیشرفت 80% کارخانه فروسیلیکومنگنز و برنامه برای راه اندازی تا پایان سال (ظرفیت 15 هزار تن فروسیلیکو منگنز). واردات تجهیزات بعد جنگ 12 روزه انجام شده
▪️برنامه برای 1 میلیون تن باطله برداری و استخراج حدود 25 هزار تن سنگ منگنز (20% تولید 1404) در سال 1405 جهت تداوم استخراج معدن روباز
▪️برنامه برای تولید 2000 تن کنسانتره سرب و روی در سال 1405
▫️▫️▫️▫️
☑️ #کرازی
▪️نصب 2 دستگاه دیزل ژنراتور جهت بهبود تولید فصول گرم
▪️پیش بینی مقدار فروش مشابه سال 1404
▪️پیش بینی افزایش صادرات از 34% به 38% مقدار فروش
▪️سرمایه گذاری 54 میلیون یورو و 2.8 همت در پروژه 420 تنی معادل 95% و 70% هزینه ها
بعبارتی عمده هزینه ها و خریدهای ارزی انجام شده و بخشی هزینه ریالی باقی مونده و رشد 70% پروژه. نصب تجهیزات و تست سرد انجام شده
▪️قیمت گذاری بر اساس پوشش تورم و امکان افزایش نرخ راحت تر در شیشه های دارویی
▪️اورهال واحد 2 بعد از راه اندازی واحد 3
▪️قیمت بطری های صادراتی 40% بالاتر از داخلی
▪️برنامه افسر از تجدید در سال جاری (با این قیمت ها البته مجوزی داده نخواهد شد)
▫️▫️▫️▫️
☑️ #شصدف
▪️سهم 30% شرکت از فروش داخلی و 40% از فروش صادراتی
▪️تنها شرکت دانش بنیان دوده صنعتی و بزرگترین و به روزترین تکنولوژی صنعت
▪️نرخ فروش داخلی بالاتره، ولی دوره وصول 4 ماهه هست و شرکت برای تامین نقدینگی صادرات داره (41% به پاکستان، 23% افغانستان و مابقی ترکیه و آلمان و ...)
▪️تقسیم سود 137 تومانی معادل 66% سود
▫️▫️▫️▫️
☑️ #شکام
▪️رشد حاشیه سود از 15% به 24% در سال 1404
▪️برنامه فروش 12.2 همت (رشد 65%) و سود 2.5 همت (150 تومان و 50% رشد)
بنظرم این اعداد تو 9ماهه محقق میشه و سود 40 تومانی بهار هم هست، خود شرکت هم گفته پیش بینی محتاطانه است و تا 200 تومانی تحلیلی ما هم در دسترسه :)
▪️بهره برداری از پروژه بهینه سازی استامینوفن، بزرگترین سایت تولید استامینوفن شرکت با ظرفیت 1000 تن و پیش بینی تولید 900 تن در سال جاری
▪️مجوز تولید شقایق الیفرا (خشخاش دارویی) توسط پرند دارو پیش بینی فروش 1000 میلیاردی در سال 1405)
▪️کاهش دوره وصول به 45 روز ناشی از حرکت شرکت به سمت فروش نقدی
▪️تقسیم سود 80 تومانی معادل 80% سود و عمل به وعده در مجمع 👏
▫️▫️▫️▫️
☑️ #بوعلی
▪️شرکت برای خوراک 46% نفتا و 45% میعانات می گرفته. بعد جنگ بخاطر آسیب به پارس جنوبی دریافت میعانات شرکت متوقف شده.
▪️فعلا شرکت تماما نفتا دریافت می کنه که بهینه نیست و ظرفیت برش سنگین رو کاهش میده
▪️ترکیب تولیدات بهار ادامه دار نیست، چون باید در صورت راه اندازی شکبیر بهش خوراک رافینیت بده.
▫️▫️▫️▫️
☑️ #شپنا
▪️بی نیازی از آب شهری با 40% پساب و مابقی انتقال آب دریا
▪️ظرفیت اسمی 370 هزار بشکه و رسیدن به رکورد 445 هزار بشکه در روز
▪️کاهش تولید نفت کوره از اهداف اصلی پروژه های توسعه ای. کاهش 2 میلیون بشکه نفت کوره و افزایش به تولید بنزین با پروژه RHU
▪️برنامه برای افسر از تجدید در دی ماه
▪️مطالبات از نفت جی از 2 به 13 همت رسید و شرکت از اسفند بهش خوراک نداده تا مطالبات پرداخت بشه.
▪️خسارت ناشی از کاهش کیفیت بدلیل افزایش مقدار تولید، طبق مصوبه شعام دریافت خواهد شد. مطالبات از دولت حدود 11 همت
▪️تقسیم سود 74 تومان معادل 60% سود
▫️▫️▫️▫️
☑️ #زکشت
▪️برنامه شرکت برای افزایش تعداد دام مولد از 2800 به 5000 راس و افزایش ظرفیت تولید شیر به 75999 تن تا 5 سال آتی (رشد 87% یا سالانه 13% بصورت مرکب)
▪️تقسیم سود 120 تومان معادل 41%
▫️▫️▫️▫️
☑️ #نیان
▪️دریافت پروانه بهره برداری تولید 400 هزار دستگاه موتور (احتمالا کولر آبی) در سال
▪️پیش بینی درآمد 4 همت در سال جاری (رشد تقریبا 100%)
▪️وضعیت مطلوب دریافت مطالبات شرکت و معمولا 50% الی 70% مبالغ قرارداد بصورت پیش پرداخت!
▪️خرید حدودا 1 همت مواد اولیه خارجی با تخصیص ارز در زمستان سال گذشته
▪️حجم موجودی بالای شرکت عمدتا مربوط به موتور کولر آبی
▪️تقسیم سود 42 تومان معادل 40%
▫️▫️▫️▫️
☑️ #خساپا
▪️رفع مشکل استاندارد وانت نیسان
▪️پیش بینی تولید حداقل 300 هزار دستگاه خودرو
شرکت گفته نرمال 350 هزار تا که با لحاظ تولید 200 هزار خودرویی سال گذشته بعیده محقق
بشه
▪️برنامه شرکت برای شکستن انحصار تامین قطعات!
▪️ارائه برنامه خروج از زیاندهی و شمول ماده 141 ظرف دو ماه آتی!
▫️▫️▫️▫️
☑️ #خودرو
▪️تولید 555 هزار دستگاه خودرو در سال 1404 و برنامه برای حفظ همین تعداد در سال جاری
▪️کاهش 7% تعداد نیروها در سال 1404 با وجود افزایش تولید
▪️برنامه برای عرضه 207 فیس لیفت در نیمه دوم 1405
▫️▫️▫️▫️
☑️ #لخزر
▪️افزایش میانگین مدت زمان تخصیص ارز از 90 به 210 روز
▫️▫️▫️▫️
☑️ #ستران
▪️جهت مولدسازی زمین های قدیم کارخانه(زمین های معروف مشیریه)، سند به دولت واگذار شد و البته وکالت نامه دریافت شد. انتظار طی مراحل اداری در مدت 6 الی 7 ماه آتی
▪️25% برق از شبکه سراسری و مابقی بصورت آزاد خریداری می شود.
▫️▫️▫️▫️
☑️ #وبملت
▪️رشد 71% درآمد تسهیلات و 84% تراز عملیاتی
▪️افزایش نسبت کفایت سرمایه به 13.1%
▪️وضعیت باز ارزی حدود 5.7 میلیارد دلار
@StockArk
📍عملکرد ماهانه خرداد محصولات شیمیایی
#شفارس #شاملا #شکلر #کلر #شملی #شکام #شفام #شمواد #شپلی #شصفها #شاراک #شغدیر #شسینا #شیران
#StockArk
#سبد_ماهانه تیر
#ماهانه
#غمهرا #غبشهر #زفجر #آردینه #خودکفا #زکوثر #پخش #دفارا #دزاگرس #فجام #فسوژ #شساخت #شتران #شکام #شمواد #بنیرو #حخزر #چخزر #فن_افزار
❗️با توجه به بررسی گزارشات ماهانه خرداد ماه، سبدی از سهام با بهترین گزارشات ماهانه و چشم انداز سودسازی آتی را ملاحظه می فرمائید.
💡 انتظار داریم این سبد طی حداقل یک ماه آتی می تواند عملکردی بهتر از شاخص ها بلحاظ بازدهی ارائه دهد.
👈 چند نکته پیرامون سبد سوالات پرتکرار
1- در قسمت قیمت پیشنهادی، منظور از حضور یعنی تو سبد ماهانه ماه قبل هم بوده و کاری نیاز نیست انجام بشه. منظور از تابلو یعنی قیمت تابلو و اگر سهم صف خرید هست، هرگاه صف عرضه بشه میشه قیمت ورود. بازه خرید یعنی تا چه قیمتی بالاتر جذابیت خرید و ورود برای سهم متصوریم. بعبارتی باکس خرید رو مشخص می کنه.
2- تو صنعت دارو، صنعت پیشرو فعلی بازار فقط 3 سهم قرار دادیم که اگر امکان خرید وجود داشت بین 5 تا 7 نماد از این صنعت انتخاب می کردیم و لذا گزینه هایی تو این صنعت معرفی شده که تا حدی امکان خرید داشته باشند. امثال دلقما، دالبر، دجابر، ددانا، دسبحان، دحاوی، دارو، دلر و حتی دزهراوی شرایط مطلوبی دارند که خرید اون ها به سختی ممکنه. در صورت عرضه در این نمادها خرید پیشنهاد می شود.
3- تا قبل جنگ توصیه به سبد مبتنی 50% سهام و 30% طلا و 20% نقد بود. در حال حاضر با کاهش ریسک ها پیشنهاد ترکیب دارایی ها بصورت زیر هست:
70% سهام
20% طلا (یا سایر دارایی های مبتنی بر ارز)
10% نقد
📍 طبیعتا ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سبد نداریم. صرفا پیشنهادی از سهام با وضعیت بنیادی مطلوب هست.
1405/04/15
@StockArk
مطالب مهم #کدال
1404/03/16
📍ادامه افزایش نرخ ها در #دحاوی. بعد از افزایش نرخ میانگین 75% برای 73% فروش، شرکت برای 17% دیگه فروش افزایش نرخ 144% دریات کرده
🔹 #شکام افزایش نرخ میانگین 22% بعضی محصولات شامل اتواکسیلات، پروپیلن و اتیلن گلایکول و مواد موثره، 51% فروش مطابق مجوز هیات مدیره
🔹 #جوین به علت عدم ارسال مدارک، افسر 200% از تجدید شرکت توسط سازمان از دستور کار خارج گردید.
📍 #پلوله برنامه شرکت برای افسر از تجدید ارزیابی زمین و ساختمان
شرکت تاکنون تجدید ارزیابی نداشته و با توجه به مارکت 500 میلیارد تومانی شرکت احتمالا شاهد شایعات زیادی پیرامون شرکت باشیم. خوبه وقتی شرکت ها چنین چیزی رو اعلام می کنند لیست دارایی هاشون رو هم کدال کنند که از داغی بازار شایعات کاسته بشه.
🔹 #شفارا گفته از هفته اول جنگ و 11 اسفند تولید متوقف شده و از 5 اردیبهشت و بعد از تقریبا 2 ماه تولید مجددا از سر گرفته شده.
▫️تولیدکننده اندریک فتالیک هست که تو تهیه رزین و بعضا نرم کننده PVC استفاده میشه. عمده مواد اولیه هم ارتوزایلین هست که از بوعلی می گیره.
✅ شرکت مرغ مادر ديز باد زیرمجموعه #زکوثر گزارش سالانه منتهی به آذر عالی داد و 405 میلیارد تومان سود ساخت، 209% بیشتر از مدت مشابه.
🔹 مبدل خودروي پاک زیرمجموعه #ختوقا گزارش سالانه داد و 551 میلیارد تومان ساخت، 8% کمتر از مدت مشابه
✅ #بموتو 6ماهه منتهی به اسفند خیلی خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 13 و 18 تومان ساخته، جمعا 31 تومان، 75% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 221 تومان، PE~5
▫️شرکت معمولا حاشیه سود (ناخالص) رو حوالی 32% حفظ می کنه و البته معمولا اوج فروشش همون 6ماهه اول (پاییز و زمستان) هست.
📍 #ومهان گزارش ارزشگذاری گروه تابان فردا رو منتشر کرده که مطابق ارزشگذاری تامین سرمایه لوتوس، ارزش دارایی های گروه 1099 هزار میلیارد تومان (همت) محاسبه شده. اما نکته اینجاست که ارزشگذار به برای ارزش خرد معاملات ضریب 50% در نظر گرفته (550 همت) و معامله (احتمالا بخاطر خرید اقساط) روی 77% ناو انجام شده است و نتیجتا ومهان برای خرید 5% شرکت مبلغ 42.5 همت بصورت نقد و اقساط پرداخت خواهد کرد.
🔹 شرکت پردیس تولید در مجتمع های 3.2 میلیون تن در سال خود را به حدود 67 درصد ظرفیت افزایش داده است و در حال حاضر دو واحد از سه واحد تولیدی آن در حال فعالیت هستند/کالاداده
📍 نکات مهم مجامع (آوای آگاه)
📍 #شدوص تو مجمع گفته تولید سال گذشته کاهش داشت که بخشی بخاطر اورهال پالایشگاه شازند بوده و خوراک کافی تامین نشد.
📍 نکات مهم مجمع #کالا
🔹 35% درآمد کارمزد بخاطر سقف کارمزد از بین رفته و شرکت در حال مذاکره برای افزایش سقف کارمزد هست.
🔹 35% سود تقسیم شد که سقف سال های اخیر بوده
📍 نکات مهم مجمع #ارفع
🔹 سال گذشته بیش از 50 هزار تن اسفنجی صادر شده (معادل 6% تناژ فروش فولاد)
🔹 تعداد روزهای توقف کامل از 51 به 7 روز در سال 1404 کاهش یافته است.
🔹 طرح تولید و ذخیره سازی گاز مایع به پیشرفت 58% رسیده و تا پایان سال 1405 تکمیل خواهد شد.
🔹 مواد اولیه عمدتا گندله است که کمتر از نیمی از کچاد تامین میشه بدون هزینه حمل. مابقی از کگل و سایرین و هزینه حمل کگل حدودا 1.4 میلیون تومان بازای هر تن (حدودا 15% نرخ گندله)
🔹 برنامه صادرات 300 هزار تن (35% تولید) برای سال جاری هست و بر اساس نرخ های بورس کالا و نرخ ارز بین صادرات یا فروش داخل جابجا خواهد شد.
📍 نکات مهم مجمع #کیمیاتک
🔹شرکت سه ماهه منتهی به خرداد رشد 80% مقدار و 200% مبلغ فروش داشته.
🔹 بزرگترین گروه محصول شرکت کرم ها هستند که سال گذشته 2.5 همت فروش و 82% رشد درآمد داشته.
🔹 سال گذشته ژنراتور جدید نصب شده تا وابستگی به برق سراسری به حداقل برسه.
🔹 پیش بینی شرکت برای سال 1405 فروش 16 تا 18 همتی و سود 4.5 الی 5 همتی هست. با سود 4.8 همتی و مارکت فعلی 12.7 همتی فعلی، P/E~2.6 آینده نگر داره.
🔹 100 تومان معادل 68% سود تقسیم شد که سقف سال های اخیر بوده.
@StockArk
مطالب مهم #کدال
1404/03/11
🔸 #غدیس افزایش 15% نرخ برخی آبمیوه ها، 25% فروش
🔹 #جوین پیشنهاد افسر 250% از تجدید ارزیابی زمین و ساختمان و انباشته از 1491 به 5219 میلیارد تومان. قیمت تئوریک حدود 97 تومان
📍 پذیرش مشروط شرکت داروسازی پرند دارو زیرمجموعه #شکام در بازار نوآفرین- تابلو دانش بنیان فرابورس
✅ توليد برق پره سر مپنا زیرمجموعه #رمپنا گزارش سالانه منتهی به آذر خوبی داد و با 53% رشد نسبت به مدت مشابه، 17094 میلیارد تومان سود ساخت. کل سود تلفیقی سال گذشته رمپنا 81.3 همت بوده و لذا سود این زیرمجموعه معادل 21% کل سود تلفیقی سال گذشته شرکت مادر بوده.
✅ شرکت نو انديشان صنعت فولاد زیرمجموعه #چدن سال گذشته سود خاصی نداشت، ولی امسال به سود 125 میلیارد تومانی رسیده است.
✅ آرين اخگر آپادانا یرمجموعه #فسازان گزارش سالانه منتهی به آذر خوبی داد و با 213% رشد نسبت به مدت مشابه، 302 میلیارد تومان سود ساخت. گزارش جذابی بود و کل شرکت متعلق به فسازانه و این سود معادل 32% سود شرکت اصلیه که عدد جذابیه.
🔷 #قشکر گزارش 6ماهه منتهی به اسفند خوبی داد و 30 تومان ساخت، 287% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 253 و PE~29
▫️ نسبت به سال گذشته عملکرد بهتر شده و البته سال گذشته نیمه دوم زیان ساخت و در مجموع هم زیان ساز بود. ببینیم مالکیت قچار بهش کمک می کنه که امسال بلحاظ سودسازی متحول بشه یا نه.
┈┈••••✾☘️☘️☘️•✾•••┈┈
🔘 چند نکته پیرامون بورس کالا سه شنبه
1- تو تالار فلزات بلوم و بیلت ارفع و کچاد تقاضا و رقابت خوبی داشت. نکته ای که باید توجه کنید میزان رشد نرخ ها تو نقاط مختلف زنجیره است. پست دیشب بورس کالا رو ببینید: رشد نرخ های کنستانتره و گندله حوالی 70%، آهن اسفنجی بین 80% الی 88% و شمش بین 88% تا 99%. لازمه تکرار بشه که پایین دست (شمش سازان) برنده شرایط موجود هستند؟
2- چرایی دقیقش رو نمی دونم، ولی تو تالار پتروشیمی امروز هیچ معامله ای انجام نشده. جایی دیدم علت عدم انجام معاملات تغییر قیمت های پایه بوده و خب معاملات امروز برای عرضه فردا لیست شده و لذا فردا تالار پتروشیمی شلوغ خواهد بود.
@StockArk
🔔 مطالب مهم #کدال
1404/11/..
🔹 #لخزر پیشنهاد افسر 60% از انباشته از 64 به 1000 میلیارد تومان
🔹 #کگاز بخشودگی جرائم مالیاتی مازاد بر 2% در صورت تسویه یکجای بدهی طی 6 ماه
شرکت بابت وام ارزی دریافتی از بانک صنعت و معدن مبلغ 3.3 میلیون یورو اختلاف با بانک بابت جرائم داشته که با این بخشودگی این مبلغ اضافی بخشیده خواهد شد. البته احتمالا تقسیم سود امسال کمی کمتر از 70% سال های گذشته باشه که این بدهی تسویه بشه.
🔹 #خاور افزایش نرخ 10% الی 29% انواع محصولات که کمترین افزایش نرخ برای کامیون سنگین و بیشترین هم برای اتوبوس بوده
🔹 #بهپاک حکم نهایی دادگاه بر خلع ید 17000 متر مربع از زمین های شرکت به خانواده تدین
🔹 بابت اعتراض سهامداران به معامله دارایی توسط #بهپاک و وبشهر، با تصمیم سازمان مقرر شد ارزشگذاری شرکت به پخش و قند بهشهر با روشی بجز NAV توسط یک تامین سرمایه (بجز نوین) انجام بشه. گویا ارزشگذاری توسط تامین سرمایه سپهر انجام خواهد شد.
شرکت بهپاک زیرمجموعه وبشهر هست و از نظر سهامداران رعایت صرفه و صلاح شرکت صورت نگرفته است. قند بهشهر مالک 6% ونوین هست. اتفاق خوبیه و خسته نباشید به سهامداران بهپاک.
✅ #غشان سالانه منتهی به آذر داد و درخشان بود. 4 فصل اخیر به ترتیب 14 و 20 و 21 و 29 تومان ساخته، جمعا 84 تومان و 101% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 427 تومان و PE~5.1 و تقسیم سود 50%
▫️ عملکرد بدون سورپرایز خاصی بود و با رشد فروش و ثبات حاشیه سود و مابقی هزینه ها در حد انتظار گزارش خوب بود. حالا چرا گفتیم عالی؟ چون تحلیلگران انتظار افت حاشیه سود تو پاییز رو داشتند که با کمی رشد حاشیه سود از این منظر بهتر از انتظارات بود.
🔹 #غگلستا افزایش نرخ 29% انواع محصولات در پی افزایش نرخ شیر
تمام شرکت های لبنی در پی افزایش نرخ شیر به 46500 تومان چنین افزایش نرخی داده اند یا خواهند داد تا حاشیه سود حفظ شود. دو نکته، اول این که گزارش های فصلی شرکت های زراعی نشون داد با نرخ های جدید شیر خام حاشیه سود حفظ شده (نه افزایش و نه کاهش جدی) و دوم این که گزارش غشان نشان داد حاشیه سود لبنی ها هم تا حد خوبی حفظ شده. گزارش سایر شرکت های لبنی تا پایان بهمن کدال خواهد شد.
📍 ایران #خودرو و افزایش نرخ
در پی افزایش نرخ 50% خودرو توسط شرکت، سازمان حمایت (شما بخوانید صمت) به این افزایش اعتراض کرده و گفته مغایر قانون هست. مدیریت شرکت هم گفته افزایش نرخ با مصوبه هیات مدیره و کاملا قانونیه.
با تولید عالی و عملکرد بسیار بهتر از رقیب و سودسازی شرکت در پاییز، عملا کروز به وعده خودش عمل کرده و شرکت دست بالا در این دعواها رو داره. صمت صرفا خواسته سلب مسئولیت کنه و به احتمال قوی این نرخ ها تایید خواهد شد، چرا که نرخ بهای تمام شده افزایشی در همین حد داشته است.
🔹 #غاذر اخذ مجوز راه اندازی خط تولید جلبک اسپیرولینا
🔹 #گکوثر افزایش نرخ 30% خدمات اقامتی. آخرین بار اسفند سال گذشته 32% افزایش نرخ داشته.
🔹 #خبرنا افزایش نرخ 20% فروش باتری، تقریبا تمام فروش شرکت
🔹 #نطرین افزایش نرخ 54% و 46% نخ های خام POY و FDY شرکت و متعاقبا افزایش نرخ 56% و 47% نرخ فروش محصولات این دو دسته (عمده فروش)
🔹 #غپینو افسر 499% از تجدید ارزیابی زمین و ساختمان از 1900 به 11377 میلیارد تومان
▫️ پیشنهاد تجدید قبلی از زمین بود که سازمان موافقت نکرد و این بار احتمالا موافقت میشه. قیمت تئوریک 97 تومان
🔹 #دسبحا پذیره نویسی 133 میلیون حق تقدم معادل 5% کل حق تقدم ها ناشی از افسر 108% از آورده
📍 افزایش نرخ دوباره لاستیک
▫️ #پکرمان افزایش 15% نرخ روی کلیه محصولات که با 40% قبلی روی تایر رادیال، افزایش نرخ 61% روی لاستیک های رادیال طی یک ماه اخیر اعمال کرد.
▫️ #پارتا 35% و 15% و مجموعا 55% روی کل محصولات
▫️ #پیزد 31% و 15%، جمعا 51% روی کلیه محصولات
▫️ #پاسا 15% و 20%، جمعا 38% روی کلیه محصولات
▫️ #پتایر 35% و 15% و مجموعا 55% روی کل محصولات
▫️ #پکویر 35% و 15% و مجموعا 55% روی کل محصولات
📍 افزایش نرخ دوده
▫️ #شصدف افزایش نرخ 28%
بصورت زنجیره ای با رشد نرخ ارز، ابتدا دوده و سپس لاستیک افزایش نرخ گرفتند.
📍 #شکام افزایش نرخ 25% انواع محصولات تولیدی و بازرگانی، 77% فروش
▫️در واقع برای کل محصولات داخلی بوده و مابقی 23% فروش هم محصولات صادراتی شرکته.
🔹 #فلامی افزایش نرخ 33% انواع تیغ، 33% فروش
📍 افزایش نرخ جالب #غانیزان که نرخ محصولات خارجی، 80% فروش رو 25% افزایش داد.
نکته عجیب این که نرخ ها رو ریالی اعلام کرده و ماه های گذشته هم نرخ های صادراتی متناسب با رشد دلار بالا می رفت. اگر نرخ دلاری رو افزایش داده باید نرخ ها رو دلاری اعلام کنه وگرنه نیاز به افشا نیست!
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️ ونفت 20% از انباشته
@StockArk
🔔بررسی گزارشات فصلی پاییز (1)
—— گزارشات برتر ——
✅ #دلقما 9ماهه بسیار خاصی داد و فصول اخیر به ترتیب 11 و 39 و 31 تومان ساخته، جمعا 81 تومان و 976% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 450 و PE~5.2
حدود 68% سود تابستان ناشی از فروش زمین و غیرعملیاتی بوده ولی سود پاییز تماما عملیاتی و بسیار خاص. هم رشد درآمد داشته و هم مهم تر رشد حاشیه سود به 40% که سقف تاریخی فصلی نماد بوده که حاشیه سود تمام محصولات مخصوصا قرص ها رشد داشته. امسال می تونه 105 و سال بعد حداقل 120 تومان بسازه و با تقسیم سود 60%، بعد مجمع PE~3.2 آینده نگر داره.
✅ #دشیری 9ماهه عالی داد و فصول اخیر به ترتیب 844 و 922 و 1958 تومان ساخته، جمعا 3724 تومان و 187% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 30710 تومان و PE~5.5
حدود 40% سود از محل سایر درآمدها و احتمالا سود تسعیر ارز بوده. تقریبا 12% تولید یا تولید 1 ماه هم موجودی شده که احتمالا زمستان بفروشه و با لحاظ نرخ دلار زمستان خوبی هم خواهد داشت، هرچند که احتمالا سود تسعیر کمتر باشه. گزارش عالی بود و تقسیم سود کامل هم داره
✅ #قاسم 9ماهه عالی داد و فصول اخیر به ترتیب 10 و 21 و 36 تومان ساخته، جمعا 79 تومان و 167% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 501 تومان و PE~5.1
گزارش بسیار خاص و عالی بود و کمی رشد حاشیه سود به 13% و ثبات سایر هزینه ها منجر به گزارش عالی شرکت شد. امسال می تونه 110 تومان بسازه و به PE~4.5 قبل مجمع برسه با تقسیم سود 60%. با سود حداقل 150 تومانی سال بعد PE~2.9 آینده نگر خواهد داشت.
✅ #آردینه 9ماهه عالی داد و فصول اخیر به ترتیب 63 و 11 و 82 تومان ساخته، جمعا 156 تومان و 97% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1857 تومان و PE~7
گزارش بسیار عالی بود. تابستان تو حسابرسی شده سود زیرمجوعه رو برگشت داد و همچنین مالیات سال های گذشته رو شناسایی کرد که نتیجتا سود رو کاهش داد. ولی سود زیرمجموعه رو فصل آخر شناسایی خواهد کرد و امسال می تونه 370 و سال بعد 550 تومان بسازه و با لحاظ تقسیم سود 80% به PE~2.8 آینده نگر برسه.
✅ #سباقر طبق انتظار عالی و درخشان بود و فصول اخیر به ترتیب 333 و 344 و 967 تومان ساخته، جمعا 1650 تومان و 294% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 11090 تومان و PE~6.4
سود ناخالص حتی کمی کمتر از تابستان بوده، ولی بالاخره شرکت لطف کرده و نرخ ارز رو از 70 تومان به نرخ های بالاتر تسعیر کرده که البته وضعیت ارزی هم بصورت دقیق ذکر نشده. به هر حال گزارش عالی بود و اگر هزینه های زمستان بیشتر از انتظار اذیتش نکنه امسال 2100 و سال بعد حوالی 3600 می سازه و با لحاظ تقسیم سود 50%، PE~2.8 آینده نگر داره
✅ #شتران شایعات رو تایید کرد و 9ماهه درخشانی داد و فصول اخیر به ترتیب 19 و 23 و 41 تومان ساخته، جمعا 83 تومان و 217% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 494 تومان و PE~4.9
گزارش خارق العاده بود که 10.4 همت معادل 40% سود سایر درآمدها بوده که ناشی از اعمال شاخص های کیفی خوراک برای سال های 1402 و 1403 بوده که منجر به کاهش بهای تمام شده گردیده است.
پیش بینی شرکت برای سال جاری با لحاظ شاخص های کیفی سازی سود حدودا 128 تومانی برای سال جاری هست که معادل PE~3.9 هست. برای سال بعد هم پیش بینی سود 168 تومانی داره که با لحاظ تقسیم سود 60% معادل PE~2.5 آینده نگر هست!
✅ #شسپا طبق انتظار درخشان بود و فصول اخیر به ترتیب 8 و 43 و 67 تومان ساخته، جمعا 118 تومان و 66% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 952 تومان و PE~6.7
بسیار جذاب بود و با این که 27% سود ناشی از تسعیر ارز بوده، نرخ دقیق تسعیر دارایی های پایان دوره رو ذکر نکرده، ولی احتمالا حوالی 90000 تومان بوده و زمستان باز هم سود تسعیر در حد پاییز خواهد داشت. حاشیه سود پاییز 38% و سقف تاریخی بود که قبلا هم بارها دربارش گفته بودیم. نهایتا امسال می تونه 175 و سال بعد 240 تومان بسازه و با تقسیم سود 80%، بعد مجمع PE~3.4 آینده نگر داره.
✅ #شکام عملکرد عالی خودش رو ادامه داد و فصول اخیر به ترتیب 14 و 24 و 23 تومان ساخته، جمعا 61 تومان و 254% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 377 تومان و PE~4.2
حاشیه سود کمی کاهش یافته ولی با سود تسعیر ارز و تسعیر با نرخ 89000 تومان، سود خالص حتی بهتر از انتظار بوده و البته کاهش هزینه مالی هم به این عملکرد درخشان کمک کرده. انتظار میره زمستان بهتر از پاییز هم باشه و امسال 100 تومان و سال بعد 155 تومان بسازه. با لحاظ تقسیم سود 30%، بعد مجمع PE~2.2 آینده نگر داره.
✅ #تکیمیا بسیار عالی بود و فصول اخیر به ترتیب 9 و 12 و 21 تومان ساخته، جمعا 42 تومان و 36% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 179 تومان و PE~3.5 و تقسیم سود 70%
با رشد سود سرمایه گذاری ها پاییز بسیار عالی بود و یکی از ارزان ترین گزینه های فعلی بازار
@StockArk
🔔 مطالب مهم #کدال
1404/10/15
📍#سپید گفته بابت حذف ارز ترجیحی، نرخ های خرید محصولات تاثیرگذار و فروش محصولات نامشخص هست.
بنظرم ساده ترین کاری که سازمان باید از شرکت های این حوزه بخواد اینه که ارزیابی دقیق از میزان اثرگذاری ارز ترجیحی بر بهای تمام شده، نرخ های خرید قبلی و فعلی و نرخ های فروش رو افشا کنند.
📍 #دی مزایده موفق فروش29% نیروگاه #دماوند به سازمان اقتصادی کوثر به مبلغ 14500 میلیارد تومان و قیمت هر سهم 3798 تومان، 318% بالاتر از تابلو
اول این که خیلی اثری روی دماوند نداره، دماوند هم مثل بقیه نیروگاه ها در حد 10% ارزش جایگزینی در حال معامله است و تازه دماوند رو ارزون هم فروخته! دوم این که بانک دی 9720 میلیارد تومان سود شناسایی کرد و زیان انباشته بانک هم 42 همت هست که 23% با این معامله کاهش پیدا می کنه و البته بخشی از بیمه دی رو هم فروخت. چهارم هم این که تسویه بصورت 10% نقد و مابقی اقساط هست.
🔹 #شاملا اعلام کرده که ارز ترجیحی کلرید پتاسیم حذف شده که 33% در بهای تمام شده شرکت موثره و شرکت نتایج را اعلام خواهد کرد.
🔹 #شکام افزایش نرخی 45% فروش به میزان 10% الی 24%
🔹 #پاکشو گزارش 6ماهه منتهی به شهریور داد و تو سود اصلی و تلفیقی به ترتیب 16 و 40 سود شناسایی کرده، 322% و 74% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 554 و PE~8
🔹#آلومینا تو کنفرانس گفته صورتحساب کالا در زمانی که توزین و از شرکت خارج می شود، صادر می شود و لذا آمار ماهانه معمولا کمی با بورس کالا متفاوت است.
🔸 #ارفع برنده شدن در مزایده خرید پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد
▫️ با قیمت هر متر مکعب 67100 تومان برنده شده. با لحاظ دبی 50 لیتر بر ثانیه، ماهانه 130 هزار متر مکعب پساب دریافت می کنه که با لحاظ مصرف آب 200 هزار متر مکعب بر ماه بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز شرکت تامین خواهد شد (البته که تبدیل پساب به آب یک به یک نیست، ولی بنظر در میان مدت کاهش قابل توجه در بهای تمام شده آب شرکت داشته باشه).
تکمیلی: شرکت گفته هزینه خرید آب از شرکت انتقال آب خلیج فارس 4.2 یورو بر متر مکعب هست و در صورت تصفیه پساب با هزینه سرمایه گذاری 11 میلیون یورو کاهشی بوده و از طریق اختلاف نرخ بعد از 27 ماه سرمایه گذاری انجام شده برخواهد گشت.
🔸 #سرچشمه انعقاد قرارداد عمليات خاكبرداري نواحي خردايش و استوك‌پايل پروژه تغليظ فاز ۳ و ۴ سرچشمه با شرکت بین المللی ناو صنعت مس به مبلغ 608 میلیارد تومان، 6ماهه
┈┈••••✾☘️☘️☘️•✾•••┈┈
🔘 بورس کالا، کاهش تب پپرونی!
ببینیم در اولین روز حذف رانت ارزی در بورس کالا چه گذشت
🔹 تو تالار صنعتی شمش فولاد عرضه شد که نرخ ها بین 40 الی 42 میلیون تومان بود. عمده شرکت ها نرخ ها بیش از 60% بالاتر از ماه مشابه که بیانگر زمستان جذاب شرکت های صنعته. با لحاظ نرخ 41.4 میلیونی شمش فخوز دلار 100000 تومانی برای شمش کشف شد.
نکته جالب تخفیف حدودا 22% نرخ های بورس کالا نسبت به نرخ صادراتی فوب خلیج فارس هست. بنظرم با کاهش محدودیت های صادراتی و افزایش مشوق ها صادرات شمش افزایش خواهد یافت که این منجر به رشد رقابت و نهایتا نرخ های پایه در بورس کالا خواهد شد. خریداران امروز شمش سود بی دردسری می برند!
👈 ورق گرم فولاد تحویل 27 اسفند هم با رشد 10% نسبت به عرضه قبلی معامله شد و فولاد هم بهمن به بعد گزارشاتش خوب خواهد بود.
🔹 فلزات رنگی
- کاتد فملی با قیمت پایه جدید بدون رقابت و دلار 123000 تومانی براش کشف شد که 3% افت نسبت به هفته گذشته داشت، ولی 170% بالاتر از ماه مشابه که رکوردداره!
- شمش آلومینیوم فایرا با نرخ دلار 132000 تومانی و 5% بالاتر از هفته گذشته و 111% بالاتر از ماه مشابه که اینم خاصه
📍 اما تالار شیمیایی که در اولین روز حذف ارز ترجیحی شاهد عقب نشینی خریداران پپر بودیم و انواع پلی پروپیلن بین 11% الی 29% کاهش قیمت داشتند که برای خودم بسیار جالب بود.
مشخصا کسری عرضه پلی پروپیلن و رقابت بالا منجر به نرخ های بالا در این محصول شده بود. هرچند نرخ های امروز هم با دلاری حوالی 145000 تومان کشف شد که بالاست. از علت این عقب نشینی تقاضا اطلاعی ندارم، آیا با رفع محدودیت های ارزی مجوزی برای واردات داده شده یا صرفا یک عقب نشینی موقته؟ به هر حال نرخ های امروز به نرخ های 1 ماه قبل برگشت.
- محصول PVC #شغدیر ولی باز هم رکورد زد و با 55% رقابت و 2% رشد نرخ هفتگی، 46% بالاتر از ماه مشابه.
@StockArk
🔔 مطالب مهم #کدال
1404/09/30
📍 نتایج بلوک بازی بانک ها
1- شرکت توسعه مبین زیرمجموعه #وبملت بلوک های شبندر، شتران و ونیکی رو به مبلغ 17.1 همت و شناسایی سود 11.7 همتی معادل 7% سود سال گذشته
2- #وتجارت فروش بلوک شپنا به مبلغ 16.5 همت و شناسایی سود 12.2 همتی معادل 76% سود سال گذشته
👈 خریدار هر دو بلوک صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها و نرخ ها 20% بالاتر از تابلو و احتمالا بابت مطالبات آکچوئری بوده است. بزودی وبصادر هم چنین معامله ای انجام خواهد داد.
🔹 #شملی سالانه منتهی به شهریور داد و فصول اخیر به ترتیب 6 و 17 و 12 و 39 تومان ساخته، جمعا 83 تومان، 20% بیشتر از سال گذشته PE~5.8 ، قیمت 427 تومان و تقسیم سود احتمالا 50%
سود ناخالص 50% رشد داشته، ولی با شتاب بیشتر رشد هزینه عمومی-اداری و مالی و مالیات، رشد سود خالص به 20% محدود شده و نشان دهنده فشار هزینه های غیرتولیدی بر عملکرد شرکته. نتیجتا با وجود ثبات حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود خالص با شتاب زیادی کاهشی بوده، اما
افزایش نرخ های اخیر تو کلیه صنایع این روند رو معکوس خواهد کرد و شاید سال 1405 سال متفاوتی برای همه صنایع(مخصوصا کوچکترها) از منظر حاشیه سود خالص باشه.
🔹 #پارسان گزارش سالانه منتهی به شهریور داد و تو سود اصلی و تلفیقی به ترتیب 925 و 1989 سود شناسایی کرده، 25% و 35% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 8559 و PE~9.3 و تقسیم سود کامل
▫️ عمده سود با اختلاف از شپدیس حاصل شده و در مرحله بعد شیراز و شبریز و ... . تمام سود هم عملیاتی ناشی از تقسیم سود مجامع
🔹 #وساخت گزارش سالانه منتهی به شهریور داد و تو سود اصلی و تلفیقی به ترتیب 13 و 73 سود شناسایی کرده، 3% و 104% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 130 و PE~10.2 و تقسیم سود احتمالا 25%
▫️ تفاوت فاحش سود اصلی و تلفیقی یک دلیل مهم داره: عمده پورتفو ونوین هست بطوری که با مالکیت 8.7% ونوین بخاطر تقسیم سود پایین چیزی گیر شرکت نمیاد.
🔹 #جم_پیلن پیشنهاد افسر 400% از انباشته از 200 به 1000 میلیارد تومان
🔹#غاذر که در حال کسب سیت مدیریتی تو ثنظامه، حالا باهاش قرارداد ساخت دو سوله با زیربنای 6600 متر مربع بصورت حق الزحمه بسته.
🔹 #غکورش بعد 19 روز با فراهم شدن مواد اولیه (دانه روغنی) مجددا فعالیت خطوط تولید رو راه اندازی کرده.
🔹 #سفید زیرمجموعه #سشرق گزارش 3ماهه نسبتا ضعیفی داد و 136 میلیارد تومان ساخت، 5% کمتر از مدت مشابه.
🔹 #شپدیس گفته با افزایش برودت هوا از انتهای آذر فاز 1 از مدار خارج شد و عملا شرکت با دو سوم ظرفیت کار خواهد کرد. سال گذشته کل آذرماه این واحد از مدار خارج بود و دی ماه هم نیمی از ظرفیت.
🔹 #فایرا رای دادگاه تجدید نظر به نفع شرکت و شکستن حکم جرایم آلایندگی به مبلغ 274 میلیارد تومان
🔹 #شکام دریافت مجوز تولید انواع داروهای عمومی و تقویتی توسط شرکت زیرمجموعه، آرمان پیروز ایرانیان
👈 با یک برآورد سرانگشتی اگر شرکت بتونه فول ظرفیت تولید کنه پتانسیل فروش 10 میلیون دلاری از این محصولات داره که معادل 15% درآمد سالانه شرکت اصلی میشه و احتمالا حاشیه سود قابل قبولی هم داشته باشه.
🔹 #کساوه افزایش نرخ 15% کلیه محصولات داخلی که تقریبا نیمی از فروش رو شامل میشه.
┈┈••••✾☘️☘️☘️•✾•••┈┈
🔘 بورس کالا
🔹 تالار فلزات
▫️بیلت عرضه شد که با رقابت میانگین 7% رقابت همراه بود و نرخ ها 35 تا 38 میلیون تومان، میانگین 36.5 میلیونی معادل دلار 88000 تومانی و 5% رشد هفتگی. نهایتا نرخ ها حدودا 50% بالاتر از ماه مشابه
📍کاتد فملی باز هم رقابت 40% و نرخ 177% بالاتر از ماه مشابه و کشف دلار 119000 تومانی
📍 تالار شیمیایی باز هم مثل هفته گذشته رقابت های تا 150% برای انواع پلی پروپیلن (جم پیلن، شاراک، مارون) و میانگین 6% بالاتر از هفته گذشته.
نرخ ها حدودا 180% بالاتر ماه مشابه هستند که مشابه فملی موردی عجیب و استثنائیه!
- میانگین رقابت پپر شیمیایی 130% و دلار 179000 تومانی کشف شد!
- پپر نساجی هم میانگین 145% و دلار 191000 تومانی!
- محصول PVC #شغدیر هم رکورد زد و با 66% رقابت و 16% افت نرخ هفتگی، 62% بالاتر از ماه مشابه.
┈┈••••✾☘️☘️☘️•✾•••┈┈
🔘 کنفرانس نامه
☑️ #شیراز
▪️نرخ گاز خوراک و سوخت شامل 15% ارزش افزوده می شود و همچنین 10% عوارض گازرسانی به هزینه سوخت اضافه می شود!
▪️محصولات صادراتی بصورت فوب خلیج فارس و محصولات داخلی تحویل درب مجتمع است.
☑️ #زدشت
▪️محصول دهی زیتون بصورت چرخه دوساله است و سال جاری بخاطر سرمازدگی برداشت محصول کمتر از انتظار بوده. همچنین برداشت بادام هم بعلت سرمازدگی کمتر از انتظار بوده.
@StockArk
💡نکات مهم گزارشات #ماهانه آبان - بخش دوم
💰 0:45 #وپست، #وخاور، #بنیرو، #بسویچ، #بشهاب
🚘 02:30 #توریل، #خاور، #خزامیا، #خشرق، #خکار، #خیمن، #ناما، #تایرا، #ختراک
💊 08:20 صنعت خوب دارو: #دفارا #دزاگرس #دبالک #دلقما #دتماد #کاسپین #دقاضی
🐮 13:50 گروه خاص زراعت: #زفجر #زکشت #تلیسه #زبینا #زقیام
🏚 16:45 صنعت سیمان: #سصوفی #ساروم #ساربیل #سفانو #سبهان #سرود #سنیر #سشرق #سباقر #سقاین #سهرمز #سخاش #سمتاز #سخوز
🧪 24:20 #شپارس #قرن #کگاز #کرازی #کهمدا #شکبیر #زاگرس #شاملا #شاروم #شفام #شکام #کلر #شگویا
🍬🥛 30:10 لبنیات: #غشان #غگلپا #غگلستا #غشصفا #غشاذر
- روغنی ها: #غکورس #غبشهر #بهپاک #غپونه
- #غسالم #غپینو #غمهرا
#آردینه هم عالی بود تو ویس جا افتاد!
⚒️ 33:30 #فایرا #فرآور #آلومینا #کاوه #فخوز #فسبزوار #فجهان #فولاژ #فلوله
💎 38:40 #کساوه #کپارس #کنور #کمنگنز #کایزد
@StockArk
📍 لیستی از گزارشات برتر تابستان
🔷 دارو
#پخش
#دتماد
#دحاوی
#دسبحان
#دبالک
#دابور
#دتوزیع
#کاسپین
#دلر
#درهآور
#دالبر
#تیپیکو
🔷 غذایی
#غشهد
#غکورش
#غدیس
#غسالم
#غپونه
#غشهداب
#غپینو
#غزر
#غبهار
#غبشهر
#غشاذر
#غشان
🔷 پالایش
#شبندر
#شراز
#شتران
🔷 روانکار
#شرانل
#شنفت
#شسپا
🔷 زراعت
#زبینا
#زفجر
#زکشت
#زشریف
#زمگسا
🔷 حمل و نقل و بندری
#حآفرین
#توریل
#حسینا
#حخزر
#حسیر
🔷 سیمان
#سقاین
#سجام
#سمتاز
#سبجنو
#سخوز
#سرود
#سصوفی
🔷 شیمیایی
#کرماشا
#شیراز
#شبصیر
#شکام
#کلر
#کیمیاتک
#شگل
🔷 برق و نیروگاه
#بشهاب
#بترانس
🔷 بانک
#وبملت
#وسینا
#وپست
🔷 بیمه
#البرز
#ما
#بنو
#وحافظ
🔷 تامین سرمایه و لیزینگ
#تکاردان
#ولبهمن
#تنوین
🔷 کاشی و کانی غیرفلزی
#کساوه
#کطبس
#کپرور
#کسعدی
#کمنگنز
🔷 سایر
#فجام
#تکمبا
#خبرنا
#خکار
#الکتروماد
#وتوشه
#رافزا
توضیحات پیرامون همه نمادها تو 24 پست گزارشات فصلی اومده با کلیک روی هشتگ می تونید ببینید.
@StockArk
🔔بررسی گزارشات فصلی تابستان (14)
1404/07/30
———— شگفت انگیز ها ————
✅ #شکام بسیار عالی بود و دو فصل اخیر به ترتیب 20 و 34 تومان ساخته، جمعا 54 تومان و 219% بیشتر از مدت مشابه. PE~3.8 قیمت 394 تومان و تقسیم سود احتمالا 40%
▫️ گزارش که شگفت انگیزه، اما دقیق تر ببینیم. حدود 20% سود ناشی از تسعیر ارز بوده. تو گزارشات ماهانه تولید اتواکسیلات رو کم زده بود، ولی تو گزارش فصلی تعدیل اصلاحی زده و تولید رو افزایش داده که این از نظر من خیلی مثبته. تنها نگرانیم واردات مواد اولیه است که بهای تمام شده رو افزایش میده و شاید حاشیه سود پایین بیاد. اما در مجموع یکی از بهترین های بازاره، بدون شک.
✅ #کساوه بسیار عالی بود و البته مطابق انتظار. دو فصل اخیر به ترتیب 27 و 72 تومان ساخته، جمعا 99 تومان و 92% بیشتر از مدت مشابه. PE~5.7 قیمت 1099 تومان و تقسیم سود احتمالا 80%
▫️ با همون گزارش شهریور این گزارش تابستان قابل پیش بینی بود و تو سبد ماهانه هم بود. اساسا شرکتی که مواد اولیه نقش زیادی تو بهای تمام شده نداره، رشد نرخ ها اهرمی سود رو افزایش میده و لذا انتقال به تالار دوم منجر به چنین عملکرد درخشانی شده.
———— قابل قبول —————
🔳 همه از کاوه انتظار گزارش خوب داشتند و #هرمز بهش برخورد! دو فصل اخیر به ترتیب 3 و 9 تومان ساخته، جمعا 12 تومان و 44% بیشتر از مدت مشابه. PE~8.2 ، قیمت 143 تومان و تقسیم سود 60%
▫️ سود ناشی از رشد قیمت محصول و بهبود حاشیه سود به 19%. بعبارتی سود عملیاتی بوده.
🔳 #دلر خیلی خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 34 و 47 تومان ساخته، جمعا 82 تومان و 38% بیشتر از مدت مشابه. PE~5.2 ، قیمت 696 تومان و تقسیم سود 75%. سود عملیاتی و نکته خاصی نداره.
🔳 #خبرنا خیلی خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 31 و 54 تومان ساخته، جمعا 85 تومان و 59% بیشتر از مدت مشابه. PE~5.4 ، قیمت 695 تومان و تقسیم سود 60%. سود عملیاتی و نکته خاصی نداره.
▫️ حاشیه سود بهار غیرعادی بالا بود که تابستان به نرمال 31% برگشت. مالیات رو حداکثری می گیره و فصل آخر برگشت مالیاتی داره که به سودسازی کمک می کنه. سود 180 تومانی امسال در دسترسه.
🔳 #سصوفی درخشان و حتی کمی بهتر از انتظار. دو فصل اخیر به ترتیب 713 و 732 تومان ساخته، جمعا 1445 تومان و 170% بیشتر از مدت مشابه. PE~6.4 ، قیمت 14320 تومان و تقسیم سود کامل
▫️ شرکت بی نظیر با عملیات همیشه قابل اعتماد. سود کمی بهتر از انتظارم بخاطر سود بانکی بهتر.
🔳 #سباقر خوب بوده ولی داره شیطنت می کنه! دو فصل اخیر به ترتیب 332 و 313 تومان ساخته، جمعا 656 تومان و 119% بیشتر از مدت مشابه. PE~9.2 ، قیمت 7905 تومان و تقسیم سود 60%
▫️ استاد باقر اینجوری بخوای گزارش بدی کلامون میره تو هم. شرکت 65% سود تابستون رو بابت هزینه صادرات لحاظ کرده. هزینه صادرات چیه؟ 2% عوارض گمرکی صادرات سیمان و رفع تعهد ارزی! این هزینه بسیار سنگینه و غیرقابل قبول (هیچ صادرکننده سیمان دیگه ای چنین هزینه ای با این ابعاد نداره). اگر این هزینه نبود تابستان بیش از کل سال قبل سود می ساخت! سود ناخالص تابستان 110% کل سود سال قبل بوده! و با یک هزینه معقول تابستان بیش از 600 تومان می تونست بسازه. بهرحال ما اینجا یک گزارش خوب داریم با نکاتی نگران کننده.
———— صرفا جهت اطلاع —————
🔹 #فاما بهتر شد و دو فصل اخیر به ترتیب 10 و 16 تومان ساخته، جمعا 26 تومان و 28% کمتر از مدت مشابه. PE~4.8 ، قیمت 332 تومان و تقسیم سود 40%
🔹 #آریا حرف خاصی برای گفتن نداشت و دو فصل اخیر به ترتیب 182 و 202 تومان ساخته، جمعا 383 تومان و 17% کمتر از مدت مشابه. PE~9.1 ، قیمت 8555 تومان و تقسیم سود کامل
▫️ بهبود سود نسبت به بهار بخاطر برگشت زیان تسعیر ارز بوده.
🔸 #دپارس خیلی خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 48 و 24 تومان ساخته، جمعا 72 تومان و 33% کمتر از مدت مشابه. PE~5.5 ، قیمت 2467 تومان و تقسیم سود 90%.
▫️ نکته نگران کننده حاشیه سود 26% تابستان که کف سال های اخیر و 20% کمتر از میانگین تاریخی. معنی ساده این که نیاز به افزایش نرخ فوری داره. عمده سود از زیرمجموعه ها و زمستان شناسایی میشه.
🔹 #مبین دو فصل اخیر به ترتیب 41 و 35 تومان ساخته، جمعا 76 تومان و 30% کمتر از مدت مشابه. PE~7.1 ، قیمت 1287 تومان و تقسیم سود کامل
▫️ افزایش نرخ ها برای نیمه دوم سال اخذ شده و بنظر بتونه سود سال گذشته رو تکرار کنه.
🔻 #بیوتیک گزارش عجیبی داد و دو فصل اخیر به ترتیب 166 و 7 تومان ساخته، جمعا 173 تومان و 21% کمتر از مدت مشابه. PE~8.6 ، قیمت 3080 تومان و تقسیم سود 80%
▫️ سود عملیاتی مشکلی نداشت، ولی شرکت به اندازه کل سود تابستان مالیات لحاظ کرده. عمدتا مربوط به مطالبه مالیاتی سال های 97 تا 1403 بوده که دانش بنیان بودن شرکت رد شده و شرکت ذخیره گرفته.
@StockArk
#سبد_ماهانه شهریور
#ماهانه
#ونوین #سباقر #سفانو #زقیام #غزر #پخش #دابور #دالبر #بترانس #بجهرم #شکام #اسیاتک #کپارس #فنوال #چدن
❗️با توجه به بررسی گزارشات ماهانه مرداد ماه، سبدی از سهام با بهترین گزارشات ماهانه و چشم انداز سودسازی آتی را ملاحظه می فرمائید.
💡 امید داریم این سبد طی حداقل یک ماه آتی می تواند عملکردی بهتر از شاخص ها بلحاظ بازدهی ارائه دهد.
👈 چند نکته پیرامون سوالات پرتکرار
1- در قسمت قیمت پیشنهادی، منظور از حضور یعنی تو سبد ماهانه ماه قبل هم بوده و کاری نیاز نیست انجام بشه. منظور از تابلو یعنی قیمت تابلو و اگر سهم صف خرید هست، هرگاه صف عرضه بشه میشه قیمت ورود.
2- همچنان توصیه به سبد با 40% سهام و 60% دارایی کم ریسک (40% طلا و مابقی درآمد ثابت) هست.
📍 طبیعتا ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سبد نداریم. صرفا پیشنهادی از سهام با وضعیت بنیادی مطلوب هست.
منظور از PE تعمیم یافته تابستان اینه که اگر 10 ماه آتی روند عملکردی شرکت مشابه 2 ماه تابستان باشه، بعد از 10 ماه P/E سهم به چه عددی خواهد رسید. این ستون کمک می کنه درک بهتری از عملکرد 2 ماه سپری شده تابستان (با لحاظ گزارش تابستان پیش رو) داشته باشید.
@StockArk
💡مرور گزارشات #ماهانه مردادماه
📍 0:25 چند نکته پیرامون کلیت گزارشات
▫️ 03:40 بهبود تولید صنعت اوره و گزارشات خیلی خوب و یک نکته درباره ارز
#شپدیس
▫️ 05:30 ادامه روند خوب بانک های کوچک
#وسینا #وخاور #وپست #ونوین
▫️ 06:40 شرایط خاص صنعت برق
#بترانس #بنیرو #بکام
▫️ 08:00 شرایط باثبات گروه پخش
#پخش #دتوزیع
▫️ 08:42 گروه حمل و نقل و خدمات بندری، چرخش #حخزر
#توریل #حریل #حسیر #حخزر
▫️ 11:00 کمی بهبود گزارشات خودرویی ها
#خودرو #خدیزل #خیمن #خبرنا #ناما
❗️ گزارش خوب ایران خودرو حملات ناجوانمردانه اکوایران!
❗️ حال تراکتورسازی خوب نیست
▫️ 17:00 شرایط خوب صنعت دارو و گزینه های جذاب
#دارو #دالبر #دابور #کاسپین #دلقما #دسبحان #درهآور #دسینا #دفارا
▫️ 20:05 صنعت دوده ضعیف و گزارشات خوب روانکار
#شسپا #شنفت #شرانل
▫️ 20:35 گزارش خوب گروه زراعت
#زبینا #زکشت #زقیام #زفکا #زفجر #تلیسه
▫️ 21:40 بهبود شرایط #چدن، درباره #فجام و #چافست
▫️ 23:30 نکاتی درباره صنعت سیمان و نمادهای مختلف
#ساروم #سصوفی #سپاها #سفانو #سشمال #سباقر #سرود #سجام #سقاین #سبجنو #سخزر #سمازن #ستران #سآبیک #سخوز
▫️ 30:10 صنعت شوینده و نکاتی از صنعت شیشه
#شگل #قرن #کهمدا #کرازی #کگاز
▫️ 32:05 صنعت شیمیایی کمی کمتر از انتظار
#شفن #شکام #شملی #شیران #کلر #شکلر #شاملا
▫️ 35:10 شرایط خوب صنعت غذا
#غدیس #غبهنوش #غشهداب #غمهرا #غشان #غشصفا #غشاذر #غگلستا #غبشهر #غزر #غپینو #غمینو
❗️فاجعه مرغی دولت
▫️ 38:40 شرایط متفاوت فلزات رنگی
#فایرا #آلومینا #فنوال #فملی
📍 40:30 ادامه گزارشات نسبتا خوب فولادی ها
#کاوه #ارفع #فخوز #هرمز #فرود #فسازان #فسبزوار #فولاژ
▫️ 42:35 شرایط خوب #رافزا #اسیاتک
▫️ 43:20 قندی ها فعلا تعطیلات
▫️ 43:45 گزارشات خوب و نکاتی درباره کاشی ساز ها
#کپارس #کساوه #کحافظ #کلوند
▫️ 44:45 ادامه گزارشات خوب لاستیک
▫️ 45:35 نکاتی درباره معدنی ها
#کچاد #کگهر #کمنگنز
▫️ 46:45 گزارشات عالی نیروگاه
#بجهرم #دماوند #شمس #بمپنا
📍 47:15 نکاتی پیرامون بازار
@StockArk
🔔 مطالب مهم #کدال
1404/06/03
🔹 #دلر افزایش نرخ 34% تعدادی از داروها معادل 15% فروش
🔸 در یک معامله درون گروهی، گروه تدبیر 34% #ریشمک رو به شرکت کاراندیش دوران معاصر (هر دو زیرمجموعه ستاد اجرایی) واگذار کرده، به قیمت هر سهم 1195 تومان، حدودا 90% بالاتر از نرخ تابلو
🔹 #شملی افزایش سرمایه 48% از انباشته از 210 به 310 میلیارد تومان
شرکت در گزارش توجیهی بصورت کیلویی! افزایش درآمد رو 39% و معادل میانگین 2 سال اخیر لحاظ کرده و حاشیه سود رو هم 43% میانگین 2 سال اخیر لحاظ کرده و پیش بینی سود داشته! این هم از گزارش توجیهی شرکت ها برای عدم تقسیم سود و تزریق 100 میلیارد تومان پول به شرکت. درسته هیچ چیز تو این مملکت قابل پیش بینی نیست، ولی حداقل چیزی که انتظار میره اینه که اصول اولیه رو رعایت کنید. ببینیم حسابرس تایید می کنه این گزارش توجیهی غیرموجه رو یا
🔸 #دالبر قرارداد فروش 162 میلیارد تومان (9% فروش) داروی مصرفی به سازمان غذا و دارو به منظور اطمینان از پایداری ذخایر دارو کشور
فارغ از اثر سود و زیانی با شرکت ها، رویکرد دولت آمادگی برای بحران بعدی هست. کالاهای اساسی (غذا، دارو) در حال خرید و انبار هست، برای آمادگی درگیری نظامی؟! یا چی؟
🔹 #نیان پذیرش شرکت زیرمجموعه نیان باتری خاوران با نماد #بانیان در فرابورس
هست.
🔸 #وسپه افزایش سرمایه 70% (60% آورده با سلب و 10% از انباشته) از 3040 به 5170 میلیارد تومان
🔹 #ثشرق افزایش سرمایه 136% از انباشته از 110 به 260 میلیارد تومان
📍 #فارس گزارش سالانه منتهی به خرداد داد و با 63% رشد، 126 تومان ساخت. PE~5.2. قیمت 659 و تقسیم سود 40% الی 50%
گزارش بزرگ ترین شرکت بازار رو دقیق تر ببینیم. اول این که گزارش تلفیقی هنوز نداده. نکته بعد این که سود سهام 1% هم نسبت به سال گذشته افت داشته، ولی با فروش سهام شرکت ارزش ماندگار به 29 همت و شناسایی سود 29 همتی از این محل رشد سود رو تجربه کرد. 31% سود از این محل بوده و شرکت گفته منابع برای سرمایه گذاری در طرح های توسعه نیمه تمام هزینه خواهد شد. مساله بعدی سود 38.8 همتی از محل تسعیر ارز که رشد 179% داشته و امسال کمتر خواهد بود. نتیجتا گزارش و سود 126 همتی خوب بوده ولی 53% این سود از محل فروش سهام و تسعیر بوده که تکرار نخواهد شد.
🔸 #شکام افزایش نرخ 22% محصولات عمدتا بین 10% الی 20%
🔹 #غپینو افزایش نرخ 13% برای 31% فروش
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️ #کگهر 36% از آورده با سلب
▫️#دارو 1892% از تجدید و انباشته
@StockArk
🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال
1404/05/25
🔹 #آریا پیشنهاد افسر 150% از انباشته از 1375 به 3438 میلیارد تومان. همین پیشنهاد بهمن ماه هم ارائه شده بود که توضیحات لازم اینجا ارائه شده.
🔸 #لخزر بدلیل عدم بارگذاری "خلاصه مذاکرات مجمع" تعلیق شد!
▫️بین همه وظایفی که سازمان داره فقط تو این قسمت تعلیق نمادها خیلی فعال کار می کنه! یکی نیست بپرسه چرا اصلا نماد رو می بندید برید یک مدل دیگه ناشر رو جریمه کنید.
❗️طمع به سبک صندوق ها
امروز صندوق نارنج گزارش سالانه داد و مهم ترین هزینه صندوق، کارمزد ارکان صندوق بوده که 72 میلیارد تومان برداشت کردن و گذاشتن تو حسابشون. باز تو این افتضاح اهرمی ها نارنج عملکردش بد نبوده.
رفتم گزارش صندوق #جهش رو به همین بهانه دیدم (به عنوان یکی از بدترین اهرمی ها) که این صندوق هم سال مالی منتهی به فروردین داشته و 80 میلیارد تومان کارمزد از حساب صندوق برداشت کرده!
👈 حالا عملکرد چی؟ تو بازه ای که شاخص کل 39% بازدهی داده و اتفاقا جزو معدود دوره های مثبت بازار بوده، کلا 10% بازدهی داده! با ضریب اهرم 100% باید حدود 48% بازدهی میداد، ولی کلا 10%!!
این یعنی مدیریت صندوق فاجعه بوده و اصلا این صندوق کاندیدای عدم صلاحیته. ولی شما ببینید که 80 میلیارد تومان کارمزد گذاشتن تو جیبشون و حالا من و شما خودمون رو پاره کنیم که چرا این ها بی رویه بزرگ میشن. نیازی به توضیحه؟
سوال از سازمان اینه که
- روال شما بر نظارت بر عملکرد یک صندوق چیه؟
- چقدر باید فاجعه باشه که امتیازش سلب بشه؟
- چه تغییراتی باید در محاسبه کارمزد صندوق ها انجام بشه تا به دنبال عملکرد بهتر باشند؟
- این رویه رشد قارچ گونه صندوق ها موفق آمیز بود؟ شجاعت داشته باشید و به مردم گزارش بدید
🔹 #قچار ارائه درخواست به هیات پذیرش جهت انتقال از بازار فرابورس به بازار دوم بورس
🔸 #توسن پیشنهاد افسر 50% از انباشته از 500 به 750 میلیارد تومان
▫️شرکت پیش بینی 15% سالانه افزایش خدمات و تورم 30% طی سال های آتی داره. با این مفروضات پیش بینی شرکت سود 547 و 920 میلیاردی برای امسال و سال بعده که با لحاظ مارکت 2485 میلیاردی معادل PE~4.5 برای امسال و با لحاظ تقسیم سود 50% معادل PE~2.4 برای سال مالی بعد هست. شرکت سال مالی منتهی به آذر داره.
🔹 #وجامی فروش صندوق درآمد ثابت فیروزا به مبلغ 129 میلیارد تومان معادل حدود 15% کل پورتفوی شرکت. شرکت گفته هدف تامین مالی برای سرمایه گذاری در سهام و صندوق هاست.
🔸 #شکام پیشنهاد افسر 43% از انباشته از 1220 به 1740 میلیارد تومان
پیش بینی شرکت برای سال های آتی تقسیم سود 30% و تسویه وام ها با نرخ بهره موثر 25% هست و شرکت برنامه کاهش هزینه مالی امسال و سال بعد و صفر شدن هزینه مالی در سال های بعد رو داره که در سودسازی بسیار موثره. نرخ فروش محصولات وابسته به دلار توافقی هست که امسال 85000 تومان لحاظ شده و سالانه 30% رشد داده شده. پیش بینی سود امسال 1426 میلیارد تومانه که معادل PE~2.4 قبل مجمع امسال هست!
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️ #دفارا 485% از تجدید
📍 سایر اخبار
🔘مذاکره 3 ساعته آلاسکا:
لحن هر دو طرف بعد جلسه مثبت بود و زمان جلسه هم نسبتا طولانی بود که به معنای خوشبینی اولیه است. پوتین از حذف "علل" ایجاد کننده جنگ گفت(ترجمش میشه عدم پیوستن اوکراین به ناتو و حفظ مناطق تصرف شده) و ترامپ از لزوم تصمیم گیری درباره مسائل مهم (احتمالا توسط اوکراین و اروپا). زلنسکی دوشنبه به آمریکا میره و کنفرانس خبری بعد از این جلسه وضعیت رو روشن تر می کنه. روسیه پیشنهاد صلح داده و نه آتش بس. فعلا فقط امیدواری اولیه (که کافی نیست و اروپا و اوکراین مخالفت اولیه داشته اند) و بنظر روسیه با حداکثر خواسته ها وارد شده. بهرحال ترامپ صلح طلب! بدنبال اتمام جنگ در سریع ترین زمانه.
🔘 عرضه سیمان:
فردا عرضه سیمان تیپ 2 در بورس کالا خواهد بود و با 1% کاهش نسبت به هفته گذشته، 935 هزار تن سیمان عرضه خواهد شد. رشد عرضه در ساوه، سرود، سمازن، سمتاز و کاهش عرضه در سفانو خواهد بود / سیمانکالا
🔘 بازار
بعد از شروع منفی، با رنج های صندوق های حمایتی تو بزرگان و کوچک های بنیادی بازار نسبتا خوب تموم کرد. 56% نمادها مثبت بودند، خریدار و فروشنده هم توان و خروج پول 875 میلیاردی. ارزش معاملات 4.9 همتی کمی رشد نسبت به روزهای قبل داشته که البته همچنان نه شرط لازم و نه کافی رو محقق نمی کنه. اما بعد از شروع موج دوم ریزش پساجنگ از ابتدای مرداد، کندل امروز اولین کندل با شدوی پایین تو هر دو شاخص مهم بازار بود.
مساله اینه همچنان فروشندگان برندگان بازارند و تا زمانی که این قانون چندین بار نقض نشه بر مدار نزول خواهیم بود. اسمشو می خواهید بزارید روند یا هر چی. بازار با فروشنده برنده جز اصلاح مسیری نخواهد داشت.
@StockArk
#سبد_ماهانه مرداد
#ماهانه
#دالبر #سرود #بترانس #سباقر #خیمن #غدیس #پخش #فجام #زفکا #شکام #غزر #دسینا #بجهرم
❗️با توجه به بررسی گزارشات ماهانه تیرما ماه، سبدی از سهام با بهترین گزارشات ماهانه و چشم انداز سودسازی آتی را ملاحظه می فرمائید.
💡 امید داریم این سبد طی حداقل یک ماه آتی می تواند عملکردی بهتر از شاخص ها بلحاظ بازدهی ارائه دهد.
👈 چند نکته پیرامون سوالات پرتکرار
1- در قسمت قیمت پیشنهادی، منظور از حضور یعنی تو سبد ماهانه ماه قبل هم بوده و کاری نیاز نیست انجام بشه. منظور از تابلو یعنی قیمت تابلو و اگر سهم صف خرید هست، هرگاه صف عرضه بشه میشه قیمت ورود.
2- این ماه رکورد کمترین سهم سبد ماهانه تو کانال شکسته شد. علت واضحه: شرایط پرریسک بازار و نیاز به تخصیص 60% سبد به دارایی های کم ریسک (طلا، درآمد ثابت)
📍 طبیعتا ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سبد نداریم. صرفا پیشنهادی از سهام با وضعیت بنیادی مطلوب هست.
👇 توضیحات بسیار مهم تکمیلی در فایل صوتی
@StockArk
💡مرور گزارشات #ماهانه تیرماه
📍 0:25 بررسی پارامترهای بنیادی کلان بازار
▫️ 05:40 افت تولید صنعت اوره و پتانسیل گروه
#شپدیس
▫️ 06:50 ادامه روند خوب بانک های کوچک
#وسینا #وخاور #وشهر #ونوین
▫️ 07:50 شرایط خاص صنعت تجهیزات برق
#بترانس #بنیرو
▫️ 09:30 شرایط باثبات گروه پخش
#پخش #قاسم
▫️ 10:50 گروه حمل و نقل و خدمات بندری
#حتاید #حخزر
▫️ 12:30 گزارشات بدرد نخور صنعت لوازم خانگی و چالش ها
#وتوشه
▫️ 14:05 گزارشات ضعیف صنعت خودرو و چند استثنا
#خیمن #خبرنا #ناما #تایرا
▫️ 16:00 شرایط خوب صنعت دارو و گزینه های جذاب
#دلقما #دسبحان #دزاگرس #دارو #دالبر #دابور #دسینا #کاسپین #درهآور
▫️ 18:25 صنعت دوده ضعیف و چشم انداز روانکار
#شسپا #شرانل #شبهرن
▫️ 19:25 شرایط خوب گروه زراعت و چالش های صنعت زغالسنگ
#کطبس #زفکا #زفجر
▫️ 20:30 افت تولید صنعت سیمان و چند نکته
#سباقر #سرود #ساروم #سصوفی #سپاها #اردستان #سجام #سقاین #سبجنو #سخزر #سمازن
▫️ 24:15 صنعت شوینده و نکاتی از صنعت شیشه
#شگل #قرن #کهمدا #کرازی
▫️ 26:00 صنعت شیمیایی کمی کمتر از انتظار
#شفن #شکام #جم_پیلن #کلر #شکلر
▫️ 28:35 شرایط خوب صنعت غذا و رشد درآمد روغن سازان
#غدیس #غبهنوش #غشهداب #غمهرا #غشان #غشصفا #غشاذر #غگلستا #بهپاک #غکورش #غبشهر #غزر #غپینو #غمینو #غدشت
▫️ 33:20 شرایط متفاوت فلزات رنگی
#فایرا #آلومینا #فنوال
📍 34:50 رشد تولید فولادی ها
#کاوه #ارفع #فخوز #هرمز #فرود #فسازان #فسبزوار
▫️ 36:55 شرایط خوب #رافزا #کالا #فن_افزار #اسیاتک
▫️ 38:25 پارادوکس رشد تولید قندی ها
▫️ 39:00 شرایط سخت کاشی سازها، لاستیکی ها کم ریسک اند
▫️ 39:55 شرایط جالب #ولبهمن #ولیز و چند نکته از معدنی ها
▫️ 40:55 چشم انداز خوب صنعت نیروگاه
📍 41:30 جمع بندی
@StockArk
💡 جمع بندی عملکرد بهار 1404
9- صنعت #شیمیایی و #فلزات
#فسبزوار #کاوه #شکبیر #کلر #شکام
❗️ دو صنعت بزرگ و پر سر و صدای فلزات و مواد شیمیایی در یک جدول اومدن تا با این نمایش تحقیرآمیز بگیم چقدر گزارشات این دو صنعت ضعیف بوده. مخصوصا پتروشیمی ها که بدتر از انتظار هم بودند.
👈 تکمیلی
1- نمادها بر اساس امتیاز مرتب شده اند. امتیاز بر حسب ترکیبی از مولفه های گزارش فصلی بهار، P/E و میزان تقسیم سود برآورد شده است.
2- منظور از پوشش 1403، میزان سود بهار 1404 به کل سود 1403 هست. نسبت های بیش از 35% یعنی رشد سود بیش از تورم سالانه بوده است.
3- منظور از پوشش قیمت، نسبت سود بهار 1404 به قیمت سهم هست، نسبت های بیش از 5% مطلوب ارزیابی می شود.
4- این نمادها بر اساس گزارش بهار انتخاب شده و می توان از این لیست گزینه هایی برای تحلیل جامع تهیه کرد.
📍 نمادهایی که با * مشخص شده اند هنوز مجمع نرفته و قیمت تابلو بر اساس برآورد از میزان سود تقسیمی تعدیل شده است.
کسی از فلزات انتظاری نداشت. بالاترین احترام ها رو باید نصیب مدیریت فسبزوار کرد. تو این صنعت کاوه رو باید بیشتر دنبال کرد و گزارش بهار چیزی بیش از خوب بود. فنوال گزینه کم ریسک و پرپتانسیل محسوب میشه. توی پتروشیمی ها میشه شکبیر، کلر و شکام رو انتخاب کرد و بزرگان صنعت جایی در این جدول و لیست ندارند.
@StockArk
🔔بررسی گزارشات فصلی بهار (10)
1404/04/30
✅ #شکام باز هم عالی بود. بهار 20 تومان ساخت، 110% بیشتر از سال گذشته PE~3.5 ، قیمت 261 تومان
▫️ سهم همیشه ارزون بازار که فعلا برای مجمع بسته است. رشد سود کاملا عملیاتی
✅ #غدیس طبق انتظار ترکوند، هر چی ازش بگم کمه! بهار 273 تومان ساخت، 78% بیشتر از مدت مشابه و معادل 77% کل سود سال گذشته PE~5.1 ، قیمت 2425 تومان
واقعا هیچ حرفی برای گفتن باقی نگذاشت. خستگی از تن به در میره با این عملکردها. خدا قوت واقعا
✅ #دالبر باز هم سوپرگزارش داد. سال مالی منتهی به آذر داره و فصول اخیر به ترتیب 26 و 29 تومان ساخته، جمعا 56 تومان، 212% بیشتر از سال گذشته PE~6.2 ، قیمت 361 تومان
✅ #سآبیک هم ابرگزارش داد. بهار 313 تومان ساخت، 147% بیشتر از سال گذشته PE~6.7 ، قیمت 5981 تومان
✅ #بترانس هم سوپرگزارش داد. بهار 23 تومان ساخت، 202% بیشتر از سال گذشته PE~4.5 ، قیمت 314 تومان
✅ #شرانل طبق انتظار گزارش عالی داد. بهار 398 تومان ساخت، 51% بیشتر از سال گذشته PE~5.9 ، قیمت 9395 تومان
▫️انتظار چنین گزارشی از گروه داشتیم و البته خود شرانل بهترین شرایط بنیادی گروه رو داره.
✅ #غزر باز هم عالی بود و 9 تومان ساخت، 52% بیشتر از سال گذشته PE~3.4 ، قیمت 162 تومان و یک تقسیم سود 30% هم داره!
✅ #کوثر درخشید و البته چند روز قبل هم افشا داده بود. بهار 27 تومان ساخت، 239% بیشتر از سال گذشته PE~2.3 ، قیمت 185 تومان
▫️ مثل زمستان با 1 همت سود ناشی از سرمایه گذاری ذخایر فنی سوپر گزارش داد.
———————————————————
🔳 #غمهرا عالی بود و بهار 36 تومان ساخت، 55% بیشتر از سال گذشته PE~6.7 ، قیمت 1146 تومان و یک تقسیم سود 70% هم دارد
🔳 #بکابل بهار 22 تومان ساخت، 102% بیشتر از سال گذشته PE~5.4 ، قیمت 460 تومان
🔳 #اسیاتک بهار 18 تومان ساخت، 11% بیشتر از سال گذشته PE~3.2 ، قیمت 296 تومان
🔳 #ساروج سال مالی منتهی به آذر داره و فصول اخیر به ترتیب 224 و 218 تومان ساخته، جمعا 442 تومان، 51% بیشتر از سال گذشته PE~6.3 ، قیمت 4735 تومان
📍#فملی بد نبود و بهار 19 تومان ساخت، 21% بیشتر از سال گذشته PE~8.7 ، قیمت 675 تومان. مجمع میره و یه تقسیم سود 50% هم داره
🔳 #کگل بهار 5.6 تومان ساخت، 18% بیشتر از سال گذشته PE~6.1 ، قیمت 215 تومان
———————————
🔹 #بفجر بهار 37 تومان ساخت، 19% کمتر از سال گذشته PE~4 ، قیمت 1276 تومان
🔹 #پارس بهار 6.4 تومان ساخت، 6% بیشتر از سال گذشته PE~9.1 ، قیمت 357 تومان و یک تقسیم سود 90% هم دارد.
🔹 #کقزوی بهار 3.1 تومان ساخت، 20% کمتر از سال گذشته PE~6.4 ، قیمت 71 تومان
🔹 #چدن بهار 4.3 تومان ساخت، 23% کمتر از سال گذشته PE~4.2 ، قیمت 148 تومان
🔹 #تایرا بهار 4.3 تومان ساخت، 19% کمتر از سال گذشته PE~4.9
❗️ #خساپا بهار 3893 میلیارد تومان ساخت، 41% بیشتر از سال گذشته. فاجعه
❗️ #خودرو بهار 9544 میلیارد تومان ساخت، 69% بیشتر از سال گذشته. فاجعه
@StockArk
🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال
از 1404/03/27 الی 1404/03/28
🔸 #شساخت سالانه داد و تو سود اصلی و تلفیقی با 8% و 96% رشد، به ترتیب 75 و 524 تومان ساخت. PE~11.9 ، قیمت 888 و تقسیم سود 40%
▫️ گزارش تلفیقیش خاصه و البته عملیاتی. کلا شساخت پروژه های بزرگی داره که شمشیر دولبه است، هرچند لبه تیزش معمولا نصیب سهامدارش میشه!
🔹 #شکام که تو سود اصلی با 40% رشد، 68 تومان ساخته بود حالا تو تلفیق با 13% رشد، 59 تومان ساخته، کمتر از سود اصلی.
🔸 #فخوز سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 12 و -3 و 5 و 13 تومان ساخته، جمعا 27 تومان، 20% کمتر از سال گذشته. PE~6.2 ، قیمت 172 تومان و تقسیم سود 60%
▫️ تو تلفیق ولی با 17% رشد 46 تومان ساخته که جالبه(PE~3.7 تو تلفیق). برخلاف ظاهرش، زمستان بدترین عملکرد عملیاتی فصول اخیر رو داشته و سود بسیار کم بوده و به لطف سایر درآمدها، برگشت هزینه های متفرقه، سود قابل توجه سرمایه گذاری ها(گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان) و تعدیل هزینه انرژی (احتمالا برای کل سال) به سود خوب تو زمستون رسیده. شرکتی بسیار پرپتانسیل ولی در دوران رکود صنعت
🔹 #فزرین سالانه داد و تو سود اصلی و تلفیقی با 140% و 270% رشد، به ترتیب 32 و 76 تومان ساخت. PE~10.1 ، قیمت 320 و تقسیم سود 70%
✅ #چدن گزارش خاصی داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 6 و 8 و 6 و 17 تومان ساخته، جمعا 37 تومان، 21% بیشتر از سال گذشته. PE~4.9 ، قیمت 180 تومان و تقسیم سود 30%
▫️ تو تلفیق هم با 26% رشد، 54 تومان ساخته. سال گذشته تولیدش کم شده بود و نگران کننده بود، ولی زمستان با سود سهام و متفرقه خوب بود واقعا.
🔸 #شپاس طبق انتظار زمستان خوب نبود. 4 فصل اخیر به ترتیب 161 و 189 و 78 و -61 تومان ساخته، جمعا 367 تومان، 19% بیشتر از سال گذشته. PE~11.3 ، قیمت 4160 تومان و تقسیم سود 90%
▫️ البته زمستان اومده بخش خوبی از مالیات فصول قبل رو هم لحاظ کرده وگرنه زیانش کمتر میشد. تو تلفیق 546 تومان ساخته. کلا شرکت اهرمیه و با نرخ های بالای وکیوم باتوم مشخص بود شرایطش سخته. مساله بعد این که شرکت اکثر مواقع اعتباری می فروشه که این منجر به سود فروش اعتباری و البته ازون طرف هزینه مالی میشه. این ها معمولا با همدیگه خنثی میشن.
🔹 #خودرو ببینیم. 4 فصل اخیر به ترتیب 22 و 22 و 23 و 7 ریال زیان ساخته، جمعا 6.3 تومان، 44% بهتر از سال گذشته. قیمت 58 تومان
▫️ خب بوضوح که زمستان عملکردش بهتر بوده. سود ناخالص 4 فصل اخیر هر فصل بهتر شده و از زیان بهار و تابستون به سود تو نیمه دوم رسیده. امسال اگر اتفاق خاصی نیفته شرکت می تونه سودده بشه و ببینیم چه خواهد شد.
🔸 #سباقر سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 102 و 198 و 117 و 94 تومان ساخته، جمعا 501 تومان، 95% بیشتر از سال گذشته. PE~11.9 ، قیمت 6095 تومان و تقسیم سود 60%
گزارش ضعیف تر از انتظار بود ولی چرا؟ سود ناخالص خوب بوده و حدودا 2 برابر میانگین فصلی، ولی هزینه سنگین و عجیب عمومی-اداری که تقریبا 8 برابر! میانگین فصلی بود بخش زیادی از سود رو نابود کرده. این هزینه چی بوده؟ هزینه عوارض گمرکی، بورس کالا و "کارمزد رفع تعهد ارزی"! عدد بسیار بزرگه و باید شرکت توضیح بده و جزئیاتش رو اعلام کنه.
بهرحال برای امسال شرکت می تونه به سود حداقل 1300 تومانی برسه و لذا PE~4.5 آینده نگر داره.
🔹 #خزر سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 3 و 3 و 4 و 23 تومان ساخته، جمعا 34 تومان، 14% کمتر از سال گذشته. PE~6.6 ، قیمت 222 تومان و تقسیم سود 10%
▫️ حدود یک سوم سود زمستان ناشی از سود زیرمجموعه بوده که البته نسبت به سال گذشته نصف شده! با توجه به قیمت گزارش خوبیه.
✅ #فایرا سالانه خوبی داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 17 و 15 و 17 و 28 تومان ساخته، جمعا 77 تومان، 26% بیشتر از سال گذشته. PE~6.4 ، قیمت 495 تومان و تقسیم سود 40%
▫️ کمی بازگشت مالیاتی به سود زمستان کمک کرده ولی عملیاتی هم عالی بوده. امسال هم می تونه حداقل 95 تومان بسازه و لذا PE~4.9 آینده نگر داره.
✅ #حتاید سالانه خیلی خوبی داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 17 و 24 و 35 و 63 تومان ساخته، جمعا 139 تومان، 78% بیشتر از سال گذشته. PE~6.3 ، قیمت 875 تومان و تقسیم سود 60%
▫️ زمستان عالی بود و البته سود سهام که 90% بیشتر از سال قبل بوده نیمی از سود رو تشکیل داده. امسال حداقل 180 تومان می تونه بسازه که PE~4.4 آینده نگر داره (سود بالای 200 تومانی هم براش دور از دسترس نیست)
✅ #بنیرو سالانه خوبی داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 8 و 17 و 7 و 27 تومان ساخته، جمعا 60 تومان، 57% بیشتر از سال گذشته. PE~5.2 ، قیمت 309 تومان و تقسیم سود 30%
▫️ گزارش خوبی بود و امسال هم روند خوبش ادامه داره و با سود 75 تومانی امسال، PE~3.9 آینده نگر داره.
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️ #وشهر 237% از تجدید
@StockArk
🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال
1404/03/10
🔹 #کیسون از خاتمه قرارداد همکاری مشترک در پروژه مسکونی الاخوه بغداد بخاطر "تغییر اولویت های کارفرما" و تحریم ها خصوصا تحریم های بانکی با توافق دو طرفه خبر داد.
▫️ یکی از هزاران مشکلی که تحریم ها و سیاست های داخلی و خارجی رو فعالین اقتصادی داره.
🔸 #دبالک آغاز تولید انحصاری محصول ضدآلرژی نئوتادین که پیش بینی شرکت گرفتن سهم از بازار لوراتادین هست. درباره آثار سود و زیانی اطلاعاتی ارائه نشده است.
🔹 #خاور افزایش نرخ 15% کامیون سنگین ، 12% ون و پیکاپ و 24% اتوبوس.
▫️ شرکت گفته این افزایش نرخ برای 77% فروش هست و البته گفته اثر سود و زیانی بر عملکرد نداره! یعنی شرکت ایران خودرو دیزل داره در راه رضای خدا کار می کنه و سود ریالی ثابته؟ یعنی حاشیه سود کاهش پیدا می کنه؟ این شفاف سازی ها خودشون بیشتر منبع ابهامن تا شفاف سازی!
🔸 #ومهان پیشنهاد افسر 33% از انباشته از 4.5 به 6 همت.
▫️ پیش بینی شرکت رشد 49% سود و رسیدن به سود 9.1 همتی در سال جاری با رشد 88% سود فروش سهام(با فروش 14% پورتفو) و معادل PE~3.3
🔹 #غشاذر هم سعی کرده از شرایط خوب فروش آبمیوه عقب نمونه. ماه های گذشته هم شرکت تولید آبمیوه اش رشد داشته و محصولیه که حاشیه سود بالاتری هم داره. حالا از بهره برداری از خط تولید آبمیوه بطری با ظرفیت اسمی و عملی 11000 و 5500 تن خبر داده. این خط تولید منجر به افزایش 10% فروش و حداقل رشد 10% سود نسبت به سال گذشته خواهد شد.
🔸 #شکام عاملیت انحصاری بازاریابی و فروش محصولات دسانکو که پیش بینی شرکت فروش 850 میلیارد و شناسایی سود 38 میلیاردی معادل 5% سود سال گذشته است.
🔹 #دتولید و آغاز تولید 4 محصول جدید شامل هربومایند(آلزایمر)، برونکو بی تیدی(سرماخوردگی)، لیور تیدی(کبد)، تیدی پاور(شادابی!).
▫️ تمام این داروها پایه گیاهی داشته و بدون نسخه پزشک قابل تهیه است. زده تو کار دارو گیاهی! و البته طبق معمول شرکت هیچ برآوردی از اثر درآمدی این داروها ارائه نداده است.
🔸 #غمهرا افزایش نرخ 15% گروه سس های مایونز، نیمی از فروش بعلت افزایش بهای تمام شده و جهت حفظ حاشیه سود ثابت 28% شرکت
🔹 #خراسان زمستان 195 تومان زیان ساخت و جمعا 12 ماهه با 19% رشد، 1674 تومان سود ساخت. PE~10.9
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️ #وکادو 76% از انباشته
✅ اخبار مهم
📍 وزیر خارجه عمان سفر کوتاهی به کشور داشت و پیشنهاد آمریکا رو به وزیر خارجه ارائه کرد.
بنظرم صرف این که حاضر شده این پیام رو منتقل کنه احتمالا محتواش نباید خیلی تند باشه. نکته بعد این که مشخصا آمریکا عجله داره و ایران هم قراره طرح رو بررسی کنه و در صورت موافقت ایران شاید طرفین سریعتر به سمت توافق موقت برن. گزارش آژانس پیرامون غنی سازی ایران هم تند بوده و زمان زیادی هم در اختیار طرفین نیست.
📍 پیرمحمدی مدیرعامل ایران #خودرو اعلام کرد با نرخ های فعلی شرکت ضررده خواهد شد و لذا امکان فروش ندارند. معاون وزیر صمت هم اعلام کرده در حال حل این مساله هستند و تا همین خرداد مساله قیمت گذاری حل خواهد شد.
اقدام ایران خودرو در راستای منافع شرکت و منطقیه. قرار باشه تولید کنند و با ضرر بفروشن همون تولید نکنن بهتره برای شرکت.
@StockArk
#سبد_ماهانه خرداد
#ماهانه
#پیزد #سباقر #خیمن #دارو #نطرین #سیلام #شرانل #قرن #فجام #کاسپین #پخش #کاذر #بترانس #غدیس #فنوال #شکام #دزاگرس #قلرست #شگل #خکار #رمپنا #حفاری
❗️با توجه به بررسی گزارشات ماهانه اردیبهشت ماه، سبدی از سهام با بهترین گزارشات ماهانه و چشم انداز سودسازی آتی را ملاحظه می فرمائید.
💡 امید داریم این سبد طی حداقل یک ماه آتی می تواند عملکردی بهتر از شاخص ها بلحاظ بازدهی ارائه دهد.
👈 چند نکته پیرامون سوالات پرتکرار
1- در قسمت قیمت پیشنهادی، منظور از حضور یعنی تو سبد ماهانه ماه قبل هم بوده و کاری نیاز نیست انجام بشه. منظور از تابلو یعنی قیمت تابلو و اگر سهم صف خرید هست، هرگاه صف عرضه بشه میشه قیمت ورود.
2- اگر نماد طی ماه آتی به قیمت پیشنهادی نرسه یا تو اون قیمت صف خرید باشه، از لیست پیشنهادی حذف خواهد شد و طبعا قابل خرید نیست.
3- این ماه 2 نماد بیشتر از همیشه تو سبد قرار دادیم، چون احتمال میدیم برخی نمادها قابل خرید نباشند.
📍 طبیعتا ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سبد نداریم. صرفا پیشنهادی از سهام با وضعیت بنیادی مطلوب هست. بررسی با شما
@StockArk
🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال
1404/02/29
بخش دوم
✅ #شکام عجب سوپرگزارشی داد و الکی نمی خریدنش. 4 فصل اخیر به ترتیب 10 و 7 و 8 و 43 تومان ساخته، جمعا 68 تومان، 40% بیشتر از سال گذشته PE~4.4 ، قیمت 300 و تقسیم سود 20%.
▫️ با وجود این که عمده درآمد زمستان از بخش بازرگانی بوده، ولی باز هم حاشیه سود کلی رشد داشته و به میانگین 21% سال های اخیر رسیده. حاشیه سود 20% برای بازرگانی واقعا عجیب و خاصه. 25% سود ناشی از تسعیر بوده و سود زیرمجموعه هم بهش کمک کرده. برای سال بعد پیش بینی شرکت کاهش درآمد بازرگانی ولی افزایش حدود 20% تولید و فروش مابقی محصولات هست. با این مفروضات و حتی لحاظ هزینه مالی کمرشکن، سال بعد می تونه 100 تومان بسازه! و لذا PE~2.9 آینده نگر داره.
✅ #کالا عالی بود، مطابق انتظار. 4 فصل اخیر به ترتیب 15 و 13 و 21 و 63 تومان ساخته، جمعا 112 تومان، 133% بیشتر از سال گذشته PE~8.5 ، قیمت 953 و تقسیم سود 20%.
▫️کمی هزینه عمومی-اداری رشد داشته بخاطر ذخایر مربوط به بیمه و مالیات. عمده سود زمستان ناشی از برگشت سود حساب ها در اتاق پایاپای مربوط به سال های گذشته بوده.بهرحال امسال هم می تونه 145 تومان بسازه و لذا PE~6.4 آینده نگر داره.
✅ #قزوین عالی بود، مطابق انتظار. 4 فصل اخیر به ترتیب 7 و 29 و 15 و 63 تومان ساخته، جمعا 114 تومان، 125% بیشتر از سال گذشته PE~6.5 ، قیمت 743 و تقسیم سود 60%.
▫️ بسیار عالی و بی حاشیه. سال قبل کم سود تقسیم کرد که بنظرم امسال 60% رو تقسیم می کنه و دلیلی بر تقسیم سود پایین نیست. با سود 150 تومانی سال بعد، PE~4.5 آینده نگر داره.
✅ #کلوند خیلی خوب بود و 4 فصل اخیر به ترتیب 23 و 14 و 38 و 30 تومان ساخته، جمعا 105 تومان، 43% بیشتر از سال گذشته PE~6.6 ، قیمت 695 و تقسیم سود 90%.
▫️همیشه خوبه این شرکت و برخلاف اکثر شرکت های گروه افت حاشیه سود نداشته سال گذشته. سال بعد پیش بینی رشد 25% تولید و فروش پرسلان و کاهش فروش کاشی کف رو داره و می تونه 135 تومان بسازه که معادل PE~4.4 آینده نگر هست.
✅ گروه بیمه به ارسال گزارشات عالی ادامه میدن. #کوثر هم عالی بود و 4 فصل اخیر به ترتیب 8 و 6 و 22 و 36 تومان ساخته، جمعا 86 تومان، 39% بیشتر از سال گذشته PE~3.5 ، قیمت 252 و تقسیم سود 50%.
▫️ مثل بقیه خوب های گروه، رشد درآمد ناشی از سرمایه گذاری مخصوصا تو بخش سهام بوده. اون ها که پورتفوی سهام خوبی داشتن مثل پاییز گزارش خوب دادن مثل همین کوثر و البرز و احتمالا آسیا و و آفری.
✅ #حسینا خوب بود و 4 فصل اخیر به ترتیب 74 و 80 و 75 و 54 تومان ساخته، جمعا 283 تومان، 73% بیشتر از سال گذشته PE~5.5 ، قیمت 1560 و تقسیم سود 70%.
▫️ ببینید سال بعد که راحت می تونه 400 بسازه و PE~3.4 آینده نگر داره. ولی هنوز جزئیات خسارت آتش سوزی مشخص نیست و این که چه میزانش رو بیمه ها پوشش خواهند داد. حسینا، شرکت های بیمه و حکشتی از این حادثه متضرر شده اند.
🔷 گزارشات قابل قبول
🔹 #بسویچ 4 فصل اخیر به ترتیب 9 و 17 و 13 و 32 تومان ساخته، جمعا 71 تومان، 79% بیشتر از سال گذشته PE~9.3 ، قیمت 659 و تقسیم سود 40%.
▫️ گزارش خوبی بود و سال بعد پیش بینی رشد 15% فروش و سود 85 تومانی داره که معادل PE~7.4 هست.
🔸 مهندسی و ساخت پره تور مپنا، با 45% رشد، 1136 میلیارد تومان سود ساخت.
🔹 #آواک بد نبود و 117 تومان ساخت، 21% بیشتر از سال گذشته. PE~7.5 و تقسیم سود 10%
🔸 #پتایر 4 فصل اخیر به ترتیب 9 و 19 و 14 و 9 تومان ساخته، جمعا 50 تومان، 24% بیشتر از سال گذشته PE~6.8 ، قیمت 344 و تقسیم سود 30%.
🔹 #خلنت بد نبود و 74 تومان ساخت، 6% بیشتر از سال گذشته. PE~9.4 قیمت 693 و تقسیم سود 15%
▫️ برای سال بعد پیش بینی رشد 18% تولید و فروش رو داره که نمیشه از تحققش مطمئن بود. در صورت تحقق می تونه 110 تومان بسازه و لذا PE~6.2 آینده نگر داره.
🔸 #شگویا زمستان 25 تومان و کل سال 72 تومان ساخت، 63% کمتر از سال گذشته. PE~14.7
🔹 قبلا درباره #ومعلم تو کانال گفته بودیم. بلحاظ عملیاتی که سود خاصی نداره، ولی زمستان با فروش دارایی و بعضا برای رد دیون، سود 55 تومانی و کل سال 65 تومان سود ساخته. PE~3.0 و قیمت 230 و امسال به لطف واگذاری دارایی از زیان انباشته به سود انباشته رسید
🔷 گزارشات ضعیف
❗️ #خمهر هم همیشه میشه ازش انتظار سورپرایز منفی داشت. شرکت با 8800 میلیارد فروش به زیان 807 میلیاردی رسیده و ناخالص و عملیاتی و خالص زیان ساخته! 40% مارکت زیان ساخت، ماشالاا
🔷 سایر اخبار
🔹 #حفاری تو مناقصه تامین 3 دکل خشکی برنده شد. درآمد یورویی و هنوز جزئیات اعلام نشده، ولی سود این دکل ها در حد دکل های دریایی نیست.
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️ والبر 94% از اندوخته
@StockArk
🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال
1404/02/13
🔹 لیزینگ بانک اقتصاد نوین، #ولنوین زیرمجموعه 95% #ونوین تو صف عرضه است و با ارزشگذاری تامین سرمایه لوتوس پارسیان حدود 2 همت ارزشگذاری شده و بهای تمام شده 438 میلیارد بوده. در صورت عرضه 10% توسط ونوین می تونه 156 میلیارد تومان معادل 1.2% سود سال گذشته شناسایی کنه.
🔸 #غشوکو گزارش سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 16 و 11 و 19 و 5 تومان ساخته، جمعا 51 تومان، 41% بیشتر از سال گذشته PE~9.1 ، قیمت 469 و تقسیم سود 50%.
🔹 #نبابک افزایش نرخ 21% نخ و پارچه، تمامی محصولات. PE~27
🔸 #رمپنا قرارداد احداث واحد نیروگاه سیکل ترکیبی لامرد با ظرفیت 630 مگاوات به مبلغ 189 میلیون یورو معادل حدود یک سوم کل درآمد(شرکت اصلی) سال گذشته بصورت دو فاز و جمعا 42 ماهه
🔹 #شکام افزایش نرخ گروه بازرگانی به میزان 11% الی 35% و گروه اتوکسیلات به میزان 10% الی 19%. جمعا 17% فروش. PE~6.3
🔸 #دالبر پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده بابت افسر 17% از آورده. مجموعا 78 میلیون حق تقدم معادل 4% حق تقدم ها عرضه خواهد شد.
🔹 #حسینا بابت ابهامات حادثه بندر شهید رجایی تا 24 اردیبهشت تعلیق شد.
🔸 #ساروم و تقسیم سود حداکثری. 95% سود تقسیم شد. PE~8
🔹 #وگردش و فروش 6% پرستیژلند به مبلغ 6243 میلیارد تومان به شرکت آبادگران فیروز و شناسایی سود 5669 میلیارد تومانی معادل 4.5 برابر سود سال گذشته و 78% مارکت شرکت. همچنان 40% پرستیژلند رو داره! شرکت افسر 430% از تجدید داره و فعلا بسته است.
❗️ خب تا اینجا که قشنگ بود، ولی وقتی داستان قشنگ تر میشه که بدونیم آبان 14% پرستیژلند رو فروخت و 13.2 همت سود شناسایی کرد. ولی چی شد؟ بانک 9ماهه 8.5 همت زیان عملیاتی داشته و با همین سود تونسته کلا 350 میلیارد تومان سود شناسایی کنه.
لذا این فروش ها فقط ظاهرش قشنگه!
📍 #حفاری اصلاحیه درآمد اسفند داد که بسیار خاص بود. کلا گزارش اسفند عالی بود و عالی تر شد. حفاری که میانگین درآمد ماهانه اش حدود 390 میلیارد تومان بوده، اسفند 2933 میلیارد ساخته بود و 7.5 برابر میانگین ماهانه. حالا با تاییدیه کارفرما و تعدیل قراردادهای پرحاشیه مارون و گلخاری درآمد اسفند به 3927 میلیارد تومان افزایش یافت،
10 برابر میانگین ماهانه و تقریبا برابر با مجموع 11 ماه گذشته!
▫️اواخر فروردین افشا داده بود و از افزایش ضریب بتای این دو قرارداد گفته بود و احتمالا این تعدیل در راستای همون افشا بوده. نکته دیگه این که شرکت تو 9ماهه بابت این 2 پرورژه زیان شناسایی کرده بود، با تعدیلات گرفته شده زیان به سود تبدیل میشه و در واقع بخش اعظم این افزایش درآمد منجر به سود خواهد شد.
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️ #فنفت 25% از انباشته و آورده
▫️ #شنفت 13%
@StockArk
🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال
1404/02/01
🔸 #وسرمد پیشنهاد افسر 40% از آورده از 1000 به 1400 میلیارد تومان
🔹 #کارام افزایش نرخ 25% کلیه محصولات. PE~58
🔸 #شکام افزایش نرخ 15% فروش به میزان 10 الی 40 درصد. PE~5.7
📍 #بهمن موتور تو بازار دوم بورس پذیرش شد. زیرمجموعه #خبهمن هست و البته هنوز ارزشگذاری نشده.
🔹 #والماس گزارش سالانه داد و با 31% افت نسبت به سال گذشته 62 تومان ساخت. PE~4.2، تقسیم سود 50% و قیمت 281 تومان
▫️ سود سهام 26% رشد داشته و با افت سود فروش سرمایه گذاری و سایر درآمدها سود کم شده. لذا بلحاظ عملیاتی گزارش خوبی بوده. P/Nav ~ 83%
🔹 #غویتا 3ماهه خوبی داد و 15 تومان ساخت، 335% بیشتر از سال گذشته PE~5.7 و قیمت 227 تومان.
▫️ سود ناخالص 50% رشد داشته و مهم تر از اون کاهش 50% هزینه عمومی-اداری بخاطر کاهش هزینه تبلیغات بوده. هزینه عمومی سال گذشته 80% سود رو برده بود که امسال کمتر از 30% سود ناخالص بوده و بخاطر همین اهرم بالا نسبت به هزینه، جهش سود قابل توجهی داشته.
🔸#همراه گزارش سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 11 و 22 و 0 و 46 تومان ساخته، جمعا 79 تومان، 15% بیشتر از سال گذشته PE~6 ، قیمت 475 و تقسیم سود 70%.
▫️ تو تلفیق هم 90 تومان و 3% بیشتر از سال گذشته ساخته. معمولا بیشترین سود رو زمستان شناسایی می کنه. با سود 95 تومانی سال بعد، PE~4.4 آینده نگر داره.
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️#تملت 43%
▫️#حآسا 24%
@StockArk
🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال
1404/01/23
🔹 #شکام دریافت تاییدیه دانش بنیان
طبق تجارب شخصی، تاییدیه دانش بنیان برای تمام فروش های شرکت نیست، بلکه فقط کالاهایی که تاییدیه دانش بنیان دارن مشمول مزایا میشن. مزایا هم شامل مواردی چون معافیت مالیاتی و همچنین دسترسی به تسهیلات ارزان قیمت و ... هست.
🔸 #دارو افزایش نرخ 33% برای 7% فروش. پیش تر برای گروه آمپول و ویال افزایش نرخ 115% گرفته بود.
🔹 بانک #دی با ارزش گذاری جدید به مبلغ 6815 میلیارد تومان (87% مارکت) کوهستان پارک مشهد رو به بنیاد شهید واگذار کرد و در ازاش قطعات زمین کوچکتر تو کوهسار البرز دریافت کرد.
🔸 نرخ خرید برق نیروگاه های کوچک مقیاس افزایش یافت و تو ساعات کم باری، میان باری و پرباری به ترتیب به 358 و 651 و 1237 تومان رسید.
📍 #فارس فروش شرکت ارزش ماندگار خلیج فارس به مبلغ 38.9 همت و شناسایی سود 38.7 همتی معادل 4.8% مارکت یا 39 تومان بازای هر سهم یا 39% سود سال گذشته
🔷 #کترام افزایش 25% نرخ کاشی. PE~47
📍 #حفاری سوپرگزارش داد و درآمد 2933 میلیاردی تو اسفند شناسایی کرد، 8 برابر میانگین سال جاری!
علت این درآمد خاص، شناسایی درآمد تو پروژه های مارون و گلخاری بوده که به احتمال قوی بخشیش تعدیل قرارداد بوده، چرا که هر دو این ها 9ماهه زیانساز بودن و 37% سود 9ماهه رو نابود کردن! لذا خبر خوب اینه که این درآمد احتمالا منجر به سود خواهد شد و بعکس گزارشات فصول قبل که سود تسعیر و مطالبات بخش اعظم سود رو حاصل شده زمستان سود عملیاتی خاصی خواهد داشت.
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️#فاراک 20%
▫️#کاذر 50%
▫️ #کساپا 22%
▫️ #توریل 57%
@StockArk
💡 #گزارشات_فصلی پاییز
بخش ششم
🔥 گزارشات عالی
🔹جناب #کوثر ببینیم چه کرد. سه فصل اخیر به ترتیب 9 و 7 و 26 تومان ساخته، جمعا 42 تومان، 18% بیشتر از سال گذشته. PE~3.5 و 1.3 واحد با این گزارش کاهش یافت.
▫️ خیلی درباره بیمه ای ها و پتانسیل پورتفوی سهام مخصوصا وآفری، کوثر و آسیا گفتیم. فعلا که دو تای اول گل کاشتن.
علت اصلی گزارش خوب کوثر هم سود سرمایه گذاری بوده که نیمی از این سود ناشی از معاملات سهام بوده (وغدیر، حفاری و ... ). پاییز دریافتی اتکایی هم رشد داشته. نهایتا در حال حاضر حدود 7.3 همت سرمایه گذاری در سهام داره با مارکت 8 همتی.
حدود 9 میلیون دلار دارایی ارزی داره که با دلار 44000 تومانی! تسعیر شده و با تسعیر 65000 تومانی پایان سال حدود 6 تومان سود از این محل خواهد ساخت. نهایتا سود 70 تومانی و همین PE قبل مجمع خواهد داشت با تقسیم سود 60% و تجدید سال بعد برای نمادی با PE کمتر از 3 و قیمت زیر 100 تومان!
———————————————————————
👍 گزارشات خوب
🔹 #پکرمان سه فصل اخیر به ترتیب 113 و 87 و 83 تومان ساخته، جمعا 282 تومان، 3% کمتر از سال گذشته. PE~5.8
▫️از پاییز سال گذشته حاشیه سود هر فصل کاهش یافته و از 36% به 26% پاییز امسال رسیده. البته میانگین 5 ساله 20% بوده و هنوز شرایط سخت نیست. نرخ دوده رشد کمتری داشته که باعث شده بدون افزایش نرخ جدی بتونن سود قابل قبول بسازند و ماه های بعد نیاز به افزایش نرخ خواهند داشت.
🔹 #اردستان عالی بود. سه فصل اخیر به ترتیب 55 و 73 و 97 تومان ساخته، جمعا 224 تومان، 19% بیشتر از سال گذشته. PE~7.4
▫️ حاشیه سود 60% تابستون رو حفظ کرد که 5% بالاتر از میانگین هاست. امسال حداقل 300 می سازه و PE~7 قبل مجمع داره که با تقسیم سود 90% و سود 420 تومانی سال بعد (سبدگردان سینا) بعد مجمع PE~4.4 آینده نگر خواهد داشت.
🔸 #کلوند خیلی خوب بود. سه فصل اخیر به ترتیب 23 و 14 و 38 تومان ساخته، جمعا 75 تومان، 23% بیشتر از سال گذشته. PE~7.3
▫️ تابستون با افت حاشیه سود ضعیف بود و پاییز با کمی رشد نرخ ها مخصوصا آذر بهتر شد. بنظرم زمستون در همین حد و بهتر می تونه باشه و شرایطش خوبه.
🔹 #جم خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 131 و 91 و 163 تومان ساخته، جمعا 385 تومان، 68% بیشتر از سال گذشته. PE~8
▫️ بهترین گزارشات پاییز رو پتروشیمی ها و همین پلیمریا داشتن و حیف که بسته اند. حرف تکراری این که بهارشون رو تو زمستون خواهیم دید.
🔸 #دشیری سه فصل اخیر به ترتیب 281 و 286 و 729 تومان ساخته، جمعا 1296 تومان، 32% بیشتر از سال گذشته. PE~8
سهم بازار پایه است که باشه، واقعا نمی فهمم چرا سهام بازار پایه اجازه دارند اطلاعات منتشر نکنند و صورت های مالی ناقص الخلقه بدن! این حتما دست سازمانه و این ها رو باید سازمان انجام بده، نه تارگت دادن برای بازار!
▫️ بهرحال احتمالا حدود 35% سود پاییز ناشی از تسعیر ارز بوده و شرکت حدود 25% رشد تولید 9 ماهه داشته. خوبه ولی زمستون پارسال بیش از 1070 تومان سود ساخته بود، فلذا با گزارش زمستون احتمالا PE بالا خواهد رفت.
🔹 #فسوژ جالب بود. سه فصل اخیر به ترتیب -2 و 19 و 44 تومان ساخته، جمعا 62 تومان، 19% کمتر از سال گذشته. PE~6.6
▫️ یه مرور داشته باشیم. سود شرکت از صادرات کنستانتره سرب هست و به اندازه 70% فروش 9ماهه یا تولید 4 ماه هم موجودی داره. نرخ ها هم که رشد خوبی داشته، پس در صورت فروش از موجودی گزارش سالانه خیلی خوبی خواهد داد، ولی فروشش منظم نیست. شرکت حدود 3 میلیون دلار هم خالص دارایی ارزیشه که با دلار 55000 تسعیر شده.
——————————————————————
🔷 سایر گزارشات
🔹 #اپرداز سه فصل اخیر به ترتیب 4 و 17 و 13 تومان ساخته، جمعا 34 تومان، 39% بیشتر از سال گذشته. PE~9.8
🔸 #سباقر سه فصل اخیر به ترتیب 102 و 198 و 117 تومان ساخته، جمعا 416 تومان، 103% بیشتر از سال گذشته. PE~7.7
▫️ حاشیه سود پاییز به 38% کاهش یافت که کمتر از 44% یک سال اخیر بوده. گزارش پاییز کمی کمتر از انتظار ولی همچنان وضعیت کلی خوبه.
🔹 #آریا سه فصل اخیر به ترتیب 271 و 192 و 243 تومان ساخته، جمعا 705 تومان، 17% بیشتر از سال گذشته. PE~9.7
▫️ دو ماه آخر بخشی از تولید رو موجودی کرده بود و نرخ ها کمی آذر رشد داشته.
🔸 #شکام سه فصل اخیر به ترتیب 9.6 و 7.5 و 7.6 تومان ساخته، جمعا 25 تومان، 22% کمتر از سال گذشته. PE~6.7
▫️ این همه دادار دودور که طرح توسعه راه انداختیم و ارزش افزوده روی محصولات ایجاد می کنیم، نتیجه این که حاشیه سود دو فصل اخیر 15% و میانگین 5ساله 23% بوده. چکار می کنند اونجا من نمی دونم، فقط می دونم عمل با حرفشون فرسنگ ها فاصله داره. یه سرفصل سایر هزینه ها هم یاد گرفتن اضافه می کنن هزینه ها رو افزایش میدن و جزئیاتی نمیدن تا 6 ماه بعد و گزارش حسابرسی!
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال و بورس کالا
1403/10/16
❗️ #ولپارس ثبت افسر 40% از انباشته
🔸 #خبهمن فروش 84% شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم به مبلغ 221 میلیارد و شناسایی سود 83 میلیارد تومانی
‼️ ادامه تعلیق پتروشیمی ها تا 1 بهمن! 🚬
▫️ بنظر می خوان تا تعیین فرمول جدید این ها رو بسته نگه دارند، و این یعنی حالا حالاها منتظر بازشدنشون نباشید!
🔹#شکام که تنوع محصولات بالایی داره برای 12% فروش افزایش نرخ 10% الی 36% دریافت کرد.
▫️ حداقل کاری که باید تو افشای چنین اطلاعاتی انجام بشه اینه که میانگین موزون افزایش نرخ هم اعلام بشه. شما آخرش برای 12% محصولاتت چه میزان افزایش نرخ گرفتی؟
🔹 #خزامیا افزایش نرخ بخشی از گروه نیسان معادل 25% فروش به میزان 5%
🔸 #کترام افزایش نرخ 15% روی تمام محصولات. PE~28 و تابستون زیان ساخته
❗️ #فسپا ثبت افسر 150% از انباشته
📍 #آبین نامه به کانون کارشناسان جهت ارزیابی دارایی ها برای افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی زمین ها
شرکت حدود 3100 هکتار زمین داره که اسفند 98 حدود 178 میلیارد تومان ارزشگذاری شده. با فرض تورم مسکن حداقل 500%، مازاد ارزش زمین ها حدود 890 میلیارد تومان خواهد بود که با لحاظ سرمایه 180 میلیاردی معادل افسر حدود 500% خواهد شد. قیمت تئوریک بعد افسر حدود 52 تومان
✅ #کوثر پیشنهاد افسر 19% از انباشته. چند نکته:
1- پیش بینی شرکت سود 1756 و 2147 میلیاردی برای امسال و سال بعد معادل PE حدود 4.7 و 3.4 با فرض تقسیم سود 60%
2- شرکت 6ماهه فقط 550 میلیارد تومان ساخته و شاید تحقق سود 1756 همتی سخت بنظر بیاد. ولی با توجه به پورتفوی سنگین سهام (90% سرمایه گذاریش تو سهامه!) و وضعیت بازار بنظرم قابل تحقق خواهد بود.
3- نرخ بازده سهام برای امسال و سال بعد 40% و 70% لحاظ شده که بنظرم در دسترسه.
🔸 #رمپنا چهارشنبه حدود 2% از #ومپنا رو عرضه خواهد کرد.
1- با فرض عدم رقابت از ما بهترون، 760 میلیارد تومان منابع نیاز خواهد بود. با فرض مشارکت 1.3 میلیون نفر به هر نفر کمتر از 400 هزار تومان خواهد رسید.
2- رمپنا با 2% ابتدایی حدود 720 میلیارد تومان و با فرض فروش 1% در ادامه حدود 430 و مجموعا حدود 1150 میلیارد تومان از این محل می تواند سود شناسایی کند، معادل 12% سود سال گذشته
🔹 #میهن پیشنهاد افسر 290% از آورده از 359 به 1400 میلیارد تومان به دلیل الزام بیمه مرکزی جهت رعایت حداقل سرمایه ثبتی شرکت های بیمه.
❗️ #تفارس ثبت افسر 50% از آورده
✅ #فرود بعد از 20 روز قطعی گاز از امروز بطور کامل شروع به کار کرد.
✅موافقت حسابرس #تکنار با افزایش سرمایه نسبتا سنگین پیشنهادی از آورده
✅ #چافست 27 دی مجمع میره و سود رو فروردین سال بعد (کمتر از 3 ماه) پرداخت می کنه. PE~6.6 و تقسیم سود 50%.
👈 طبق مفروضات پیش بینی شرکت سال بعد می تونه 290 بسازه. ما فرض می کنیم اصلا 250 بسازه، در این صورت بعد مجمع PE~3.8 خواهد داشت. جالبه
❗️ افزایش نرخ خاص #دسینا
دسینا برای 72 قلم دارو که 60% فروش رو تشکیل میده، افزایش نرخ خاص 91% دریافت کرده.
حالا میشه دلیل اقبال خاص بازار به گروه دارو رو بیشتر متوجه شد. گروهی که مورد کم لطفی دولت قبل قرار گرفته بود و نتیجتا خیلی از شرکت ها با مشکلات عدیده مواج شده بودند. حالا برای این صنعت استراتژیک نگاه اشتباه قبلی اصلاح شده و بعد از چند فصل ضعیف، احتمالا از فصول بعد گزارشات بهتری از این گروه شاهد باشیم.
📍 اما بریم سراغ بورس کالا
گندله و کنستانتره همچنان رقابتی ندارند و اسفنجی سازان خوب می فروشن. مساله ای که منجر به تقویت سود این گروه تو زمستون میشه. با افت نرخ های جهانی و آروم گرفتن دلار، رقابت مس و آلومینیوم هم کمتر شد، ولی همچنان فایرا نرخ هاش خوبه، فملی با دلار 64000 تومانی کاتد فروخت.
آما سیمان، گزیده ای از معاملات خوب ها رو آوردم اینجا، جدول رو خوب ببینید و رشد نرخ به میانگین 9 ماهه رو مدنظر قرار بدید. ساروم فوق درخشانه همچنان، مشکل شمال غربی ها اینه یکم PE هم رفته بالا که با گزارشات فصلی تعدیل خواهد شد. ساراب ساروج سشرق تحرکات خوبی تو بخش فروش دارن نشون میدن و کمی PE پایینتر دارند.
در کل سیمان برکت سبده و سبد بدون سیمانی برکت نداره 🙌
@StockArk
🔍 غوری در گزارشات آذر و معاملات بورس کالا
⚖️ بورس کالا:
- #شیران LAB رو 81.2 میلیون فروخت. بدون رقابت و 9% بالاتر از هفته قبل و 34% بالاتر از تابستون
- کنستانتره #کنور و ورق گالوانیزه #فجر بدون رقابت
- قیر #شپاس 27.3 میلیون، بدون رقابت و 6% بالاتر از هفته قبل و 67% بالاتر از تابستون
- لوبکات #شپنا 25.7 میلیون، بدون رقابت و 4% بالاتر از هفته قبل و 17% بالاتر از تابستون
✅ چند نکته کوتاه درباره گزارشات آذرماه:
1- #فاذر پاییز تحول درآمدی داشته و می تونه کم کم سودساز بشه.
2- #بنیرو احتمالا با تغییر ترکیب فروش گزارش خوبی داد. از موجودی نفروخته احتمالا.
3- تو حمل و نقل، #حپارسا، #حتاید خوب بودن، #حسینا مثل آبان جذاب نبود.
4- #خزامیا با 40% فروش از موجودی خوب فروخت.
5- تو دارویی ها، آنتی بیوتیک سازا مثل دفارا بیوتیک خوب نبودن بعکس همیشه. #دپارس خوب بوده.
6- #رنیک تقریبا نصف درآمدش دلاریه. یه دارایی ارزی قابل توجه هم داره که هر ماه زیاد میشه. دارایی ارزی تو صفحه 3 گزارش تفسیری تابستون رو ببینید. 🚬
7- سیمانیا که خوبن همیشه، #ساراب رکورد زد. #سپاها و #سشرق خوب گزارش دادن و PE خوب هم دارن و بهتر میشن. #سکرما هم دوماهه عالیه.
8- #آریا و #شپاس حتی تو گزارش آذر هم رشد نرخ رو نشون دادن. #شفن با نرخ عالی از موجودی فروخت. #شکام دو ماهه خوبه
9- #غگز متحول شده و جالبه. تو کانال سرچش کنید دربارش گفتیم. #غشهد هم پاییز خوبی داشت و میتونه 9 ماهه 90 بسازه و PE حدود 3 واحد کاهش پیدا کنه.
10- روی سازها نرخ خوب فروختن، بالای 170 میلیون و تقریبا 25% بالاتر از تابستون
11- #فنوال خیلی خوب بود. نرخ ها میانگین 60% رشد داشته نسبته به تابستون. بنظر مشکلی برای انتقال نرخ ها به مصرف کننده نداره.
12- قندی ها رو دریابید. #قصفها، #قزوین و مخصوصا #قلرست رشد تولید داشتند. فروش ها رو دقت نکنید، موجودیه بعدا می فروشن
13- نکته جالب درباره نرخ صادراتی #کنور که کنستانتره رو 5.7 میلیون تومان فروخت، 50% بالاتر از مهر و 39% بالاتر از نرخ های داخلی (البته شاید عیار فرق داره ولی به هر حال جذاب بود). کنور آذر گندله سازیش تعطیل بود بخاطر محدودیت انرژی
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/09/18
🔹 #وشهر در پی مزایده فروش 45 ملک، برای 5 مورد به قیمت کارشناسی حدود 237 میلیارد تومان پیشنهاد دریافت شده است.
🔸 در پی فروش املاک #والبر #دالبر #کی_بی_سی و #دتولید به ستاد اجرایی، نحوه تسویه بصورت 50% نقد و مابقی تا پایان بهمن ماه تسویه خواهد شد.
🔹 #شسینا پیشنهاد افسر 10% از 396 به 435 میلیارد تومان از انباشته. پیش بینی شرکت سود 129 میلیاردی معادل PE~10.5 هست که بنظر بیش از این بتونه بسازه.
🔸 #دفارا تو گزارش 6ماهه حسابرسی تو سود اصلی و تلفیقی با 14% افت و 1% رشد به ترتیب 129 و 310 تومان سود ساخته. PE~6 و قیمت 2825 تومان
🔹 #دتولید برای سایت تولید گیاهان دارویی تو گچساران زمین به قیمت 175 میلیارد تومان از شرکت هربی فارمد خریده که پرداخت وجه بعد از یک سال تنفس با 5 قسط 6 ماهه خواهد بود.
🔸 #پخش شناسایی سود 57 میلیاردی بابت فروش چند ملک به ستاد اجرایی
❗️ بعد از #مبین و #بفجر، نمادهای پتروشیمی مصرف کننده خدمات جانبی مثل #جم، #شفن، #شکبیر، #نوری، #شپدیس #مارون #پارس و ... هم جهت بررسی وضعیف شفافیت اطلاعاتی به مدت حداکثر 2 هفته تعلیق شدن.
🔹 #حپارسا تو حسابرسی سود رو از 100 به 103 افزایش داد. PE~7.3 و تقسیم سود احتمالا 80%
انتهای آذر مجمع میره و 4 ماه بعد، فروردین 1404 سود رو پرداخت می کنه.
🔸 #شکام افسر 58% از انباشته تو مجمع تصویب شد.
📍 نکات مهم مجمع #وسپهر / آوای آگاه
- عرضه 1% الی 2% نیشکر حتی الامکان تا نیمه اول دی
- سود 7 و 10.5 همتی نیشکر برای امسال و سال بعد
- ناو دارایی ها 190 همت (مارکت وسپهر 33 همت مالک 40% نیشکر)
- پذیرش و عرضه زیرمجموعه های نیشکر تا سال 1404
- پذیره نویسی صندوق املاک طی بهمن
✅ کوتاه درباره بازار
دیشب درباره پارامترهای تابلویی بازار صحبت کردیم، مرور کنیم. مهمترین عامل ارزش معاملاته که امروز کاهش جدی نداشت و بالای میانگین ها بود، سرانه خرید رشد و سرانه فروش افت جدی داشت و خروج پول هم نداشتیم. کندل شاخص ها هم شدو پایین شد و البته مخصوصا در انتهای بازار شرایط بسیار خوب و قوی داشتیم و آخرین قیمت بالاتر از پایانی. لذا روند دیروز ادامه نیافت و حتی اصلاح کوتاه مدت بازار هم بنظر قوی نباشه، اما
برخلاف دو برگشت قبلی بازار، این بار جمع شدن بازار نه با ورود پول جدید که با گردش پول همراه بود (مثلا از خودرویی خارج و به بانکی وارد شد). لذا رشد بازار از این به بعد می تونه نه یکدست که به نوبت بین صنایع باشه (مگر اتفاق جدیدی بیفته)
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/09/13
🔹 #شکام افسر 58% از انباشته تو مجمع تصویب شد.
🔸 بیمه #دانا در جلسه سه جانبه با شهرداری و ارتش، 24163 متر از اراضی پیرامون تقاطع اتوبان بابایی و باقری به ارزش 327 میلیارد تومان به شهرداری واگذار شد و شهرداری بابت تسویه نقد/ تغییر کاربری / تراکم / ملک به بیمه دانا پرداخت نماید.
▫️ ارزش این زمین ها سال 1401 حدود 5.3 همت بوده (مارکت فعلی 4.7 همت) و مشخصا پتانسیل بزرگیه که تنها بخشی حدود 1 همت با شرکت تسویه شده و مابقی در انتظار تسویه با ارتش(دولت) هست.
🔹 حسابرس افسر 5535% #قنقش از تجدید ارزیابی زمین های شرکت رو تایید کرد(قیمت تئوریک بعد افسر 208 تومان)
🔸 #قشهد گزارش مالی منتهی به شهریور داد و با 38% رشد 160 تومان ساخت. PE~9.3 و تقسیم سود 70%
▫️ فصل آخر زیان ساخت و با گزارش 12 ماهه PE حدود 2 واحد افزایش یافت. امسال هم عملکرد نرمالی داشته.
🔹 بانک #دی حدود 38% #وبوعلی رو به قیمت 606 تومان (حدود 3 برابر قیمت تابلو!) آگهی کرد.
🔸 #کخاک تاییدیه فنی پنل سبک گازی رو دریافت کرد که باعث بهبود سبد فروش شرکت و افزایش فروش نیمه دوم سال خواهد شد.
🔹 #خودکفا(گروه مینو) تو 6ماهه تلفیقی با 19% کاهش 79 تومان ساخته. رشد هزینه اداری و هزینه مالی منجر به کاهش سود 6ماهه شرکت شده است.
🔸 #کیسون تو 6ماهه تلفیقی با 210% رشد 11 تومان ساخته. قیمت 214 و اخیرا مورد توجه بازار بوده.
🔹 #غسالم پیشنهاد افسر 34% از 484 به 600 میلیارد از انباشته جهت اصلاح ساختار مالی.
▫️ شرکت رشد سود خاصی برای سال های بعد پیش بینی نکرده! سود امسال هم 426 میلیارد معادل PE~5.3 که بنظرم کمی خوشبینانه است.
🔸 #وپست بابت افسر 119% از آورده، پذیره نویسی 619 میلیون حق تقدم معادل 3.2% از حق ها
🔹 #دتوزیع پیشنهاد افسر 1835% از 180 به 3484 از تجدید ارزیابی زمین و سود انباشته.
▫️ نرخ گذاری زمین ها تو شهرهای مختلف انجام شده، علاقمند بودید ببینید. قیمت تئوریک بعد افسر حدود 132 تومان میشه.
@StockArk
📍#مرور_گزارشات #ماهانه
💡 بهترین گزارشات آبان 1403 - بخش سوم
✏️ بهترین گزارشات ماهانه آبان ماه. این نمادها ارزش دنبال کردن گزارشات را دارند و میشه به یک واچ لیست خوب از این نمادها دست یافت.
🔹 امتیاز نمادها 70% بر اساس پارامترهای تولید و فروش و البته رشد سود 6 ماهه نسبت به سال قبل و 30% بر حسب PE تعیین میشه تا نمادهای PE بالا کمی تعدیل بشه.
✏️در این جدول سهامی که تا ساعت 20 شب 6 آذرماه 1403 گزارششون رو ارسال کردند رو بررسی کردیم.
پ.ن: رشد تولید، نرخ و درآمد نسبت به میانگین 2 ماهه پاییز سال گذشته محاسبه شده است.
#فباهنر #فگستر #فروی #ختراک #ساروم #خلنت #سهرمز #دتوزیع #سآبیک #شکام
@StockArk
📍#مرور_گزارشات #ماهانه
💡 بهترین گزارشات مهر 1403 - بخش اول
✏️ بهترین گزارشات ماهانه مهر ماه. این نمادها ارزش دنبال کردن گزارشات را دارند و میشه به یک واچ لیست خوب از این نمادها دست یافت.
🔹 امتیاز نمادها 70% بر اساس پارامترهای تولید و فروش و البته رشد سود 6 ماهه نسبت به سال قبل و 30% بر حسب PE تعیین میشه تا نمادهای PE بالا کمی تعدیل بشه.
✏️ هنوز تمام گزارشات ماهانه رو بررسی نکردیم و تقریبا نیمی از گزارشات بررسی شده. فردا با اتمام بررسی گزارشات جدول یا جداول تکمیلی رو هم ارسال خواهیم کرد. سبد ماهانه بعد از ارسال تمام گزارشات و احتمالا فردا شب ارسال خواهد شد.
پ.ن: رشد تولید، نرخ و درآمد نسبت به مهر سال گذشته محاسبه شده است.
#بیوتیک #سباقر #خموتور #شپاکسا #سخاش #سرود #غپینو #توریل #حتاید #شگل #پکویر #ساربیل #سخزر #خشرق #سفانو #قرن #ساروم #غسالم #غشهد #شکام
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
#گزارشات_فصلی تابستان
بخش پنجم
🔥 گزارشات عالی
🔹 #سامان درخشان بود. بهار و تابستون به ترتیب 9 و 41 تومان ساخت، مجموعا 51 تومان و 58% بیشتر از سال گذشته. PE~2.7
▫️ سود مشاع تابستون که نسبت به سال قبل 50% رشد داشته، این به کنار. اصل سود بخاطر دریافت مطالبات ارزی از دولته که اینجا دربارش گفته بودیم.
🔸 #شخارک هم طلوع کرد. بهار و تابستون به ترتیب 184 و 485 تومان ساخت، مجموعا 671 تومان و 231% بیشتر از سال گذشته. PE~5.5
▫️ حدود 66% فروش متانول از موجودی بوده، ولی باز هم گزارش عالیه! سود تعدیل نرخ گاز که اینجا راجبش گفته بودیم هم شناسایی کرد که نصف سود تابستون از این محله. لذا سود قابلیت تکرار نداره ولی باز هم می تونه 1000 تومان بسازه که معادل PE~5.3 و تقسیم سود کامل هم داره.
🔹 #پتایر درخشید! بهار و تابستون به ترتیب 9 و 20 تومان ساخت، مجموعا 29 تومان و 108% بیشتر از سال گذشته. PE~3.3
▫️جزو سهامی بود که انتظار گزارش عالی ازش داشتیم، ولی چند مرتبه بهتر از انتظار بود. علت حاشیه سود 38% که حتی بالاتر از سقف تاریخی 31% تابستون پارسال بود. با مدیریت مواد اولیه نرخ مصرف دوده و کائوچو تو تابستون کمتر از نرخ های خرید و حوالی بهار بوده. نرخ فروش هم 10% رشد داشته که منجر به این سوپرگزارش شده.
🔸 سوپرگزارش #خموتور. بهار و تابستون 19 و 39 تومان ساخت، مجموعا 58 تومان و 155% بیشتر از سال گذشته. PE~4
▫️ حرفی باقی نگذاشته. جالبه هر سه ماه تابستون تو لیست منتخب ماهانه بود و رشد تولید و نرخ قابل قبول داشت. این هم نتیجه اش. حاشیه سود 25% تابستون سقف تاریخیش بوده و احتمالا فصول بعد تکرار نشه، ولی چیزی از ارزش هاش کم نمیشه!
🔹 #دانا خوب گزارش داده و نشون داد همه چیزش زمین علی آباد نیست! بهار و تابستون 16 و 31 تومان ساخت، مجموعا 47 تومان و 27% کمتر از سال گذشته. PE~4.1
▫️ گزارش خیلی خوبیه و سهم 194 تومانی تو شش ماهه 47 تومان سود ساخته! بیمه ای ها خیلی خوب بودن.
———————————————————————
👍 گزارشات خوب
🔹 #تایرا بهار و تابستون 36 و 38 تومان ساخت، مجموعا 74 تومان و 17% بیشتر از سال گذشته. PE~5.6.
▫️ بخشی از سود بخاطر سایر درآمدها و تسعیر ارز بوده. با عملکرد درخشان خموتور و ختراک تایرا زمستون هم سود بیشتری نسبت به سال گذشته شناسایی خواهد کرد.
🔸 #والماس بهار و تابستون 12 و 24 تومان ساخت، مجموعا 36 تومان و 42% کمتر از سال گذشته. PE~3.1.
▫️ با وجود افت سود، ولی سود سهام 32% رشد داشته که خوبه. 34% سود از فروش سهام بوده و با این PE و تقسیم سود بالای 50% واقعا خوبه.
🔹 #ولکار بهار و تابستون 10 و 15 تومان ساخت، مجموعا 25 تومان و 103% بیشتر از سال گذشته. PE~7.8.
▫️ سود کاملا عملیاتی بوده و مجموعا لیزینگی ها گزارشات خوبی دادن تابستون
🔸 #غمهرا هیچ وقت ناامیدمون نمی کنه. بهار و تابستون 23 و 30 تومان ساخت، مجموعا 54 تومان و 108% بیشتر از سال گذشته. PE~5.5
——————————————————————
🔷 سایر گزارشات
🔹 #کساوه بهار و تابستون 70 و 79 تومان ساخت، مجموعا 149 تومان و 22% کمتر از سال گذشته. PE~6
🔸 #شکام بهار و تابستون 15 و 12 تومان ساخت، مجموعا 27 تومان و 13% کمتر از سال گذشته. PE~4.3
▫️ تولید و فروش شرکت افت داشته، ولی با سود تسعیر جبران کرده.
🔹 #فملی بهار و تابستون 21 و 22 تومان ساخت، مجموعا 44 تومان و 1% بیشتر از سال گذشته. PE~7.8
▫️ با نرخ های پایین فروش و البته دلار نیما حاشیه سود از 63% به 51% کاهش یافته. البته فملی بخاطر طرح های توسعه بزرگی که داره PE بالاتر از بازار می گیره.
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/06/26
🔹 #شکام پیشنهاد افسر 58% از 770 به 1220 از انباشته جهت کاهش هزینه مالی و استفاده از معافیت مالیاتی. طبق پیش بینی شرکت سود سال جاری با سرمایه قدیم 103 تومان و با سرمایه جدید 65 تومان است، معادل PE~3.3 که بسیار جذاب است.
🔸#کماسه که بابت شکایت محیط زیست شدیدا درگیر شده، امروز از دادگستری نامه دریافت کرده که بعلت عدم انجام اقدامات کاهش آلایندگی از 11 مهر پلمپ خواهد شد!
هشتگ کماسه رو تو کانال سرچ کنید، توضیحات لازم رو دربارش دادیم.
🔹 #قثابت طی تو مرداد و شهریور جمعا 18 میلیارد تومان از فروش قیستو سود بدست آورده، سود 9 ماهه شرکت 50 میلیارد تومان بوده که اکثرش از همین محل فروش دارایی بوده.
🔸 #سباقر سهم خوشنام بازار گفته بعلت موجودی کلینکر سنواتی قطعی برق آثار مالی روی شرکت نداشته.
🔹 #فسپا پیشنهاد افسر 150% از 390 به 975 میلیارد تومان از انباشته جهت توسعه سبد محصولات
💡چند نکته:
- پیشبینی سود امسال و سال آتی 275 و 340 تومان با سرمایه قدیم و PE حدود 3.3 و 2.7 بدون لحاظ کردن تقسیم سود که جذاب است.
- پیش بینی شرکت نسبت قیمت لوله به ورق گرم 40% در سال جاری و سال های بعد 35% و 30%
- رشد سود سال بعد با وجود کاهش حاشیه سود ناشی از رشد 8% تولید پیشبینی شده است.
🔸 #وخارزم که 69% شرکت پتروثمین سپاهان رو 13 ماه قبل 572 میلیارد تومان خریده بود، حالا شرکت رو 42% بالاتر به قیمت 816 میلیارد تومان(قیمت پایه) به کوثر صنعت پارسیان فروخته.
🔹 #دبالک پیشنهاد افسر 98% از 92 به 182 میلیارد تومان از آورده جهت اصلاح ساختار مالی
🔸 #سنیر ثبت افسر 1473% از تجدید ثبت شد. بسیار سریع که قابل ستایشه. سهم روزهای آتی باز میشه و بازده شاخص صنعت طی این مدت تقریبا 4% بوده است.
🔹 #شمواد بعد از 1 ماه توقف فعالیت ها بدلیل تعمیرات مجددا شروع به کار کرد.
🔸 #فولاژ بعد از 2 ماه تعطیلی واحدهای فولادسازی 1 و 2، مجددا شروع به کار کرد.
🔹 #زاگرس هم افشا داد. کاهش 3 همتی بهای تمام شده 1402 بعلت تعدیل 22% نرخ گاز که سود سال قبل شرکت رو 126% رشد میده.
خبر جدید نیست و اصل خبر حکم دیوان عدالت اداری مربوط به 2 ماه قبله و الان نامه از وزارت ارسال شده و شرکت ها افشا دادن. البته همون زمان این مساله تو کانال بررسی و سود احتمالی شرکت ها تخمین زده شده بود.
🔸 #پردیس ثبت افسر 80% از آورده (احتمالا منجر به کمی فشار فروش خواهد شد)
@StockArk
💡 بررسی_گزارشات فصلی
🔔 بهار 1403
1403/04/31
🔍بخش دوم
🔥 گزارشات فصلی عالی
🔹 #کگاز مطابق انتظار سه ماهه با 108% رشد 148 تومان ساخته، معادل 48% سال گذشته. PE~8.3.
- رشد 50% تولید (که قبلا بهش پرداخته بودیم) در کنار رشد حاشیه سود منجر به این عملکرد جذاب شده است.
🔸 #دابور سه ماهه با 37% رشد 79 تومان سود ساخت، معادل 77% سال 1402. PE~10.8.
- این عملکرد در گزارشات ماهانه هم قابل پیش بینی بود. عالی بوده برعکس کلیت گروه
🔹 #حسینا سه ماهه با 341% رشد 267 تومان سود ساخت، معادل 45% سال 1402. PE~6.3.
انتظارمون از حسینا بالا بود، ولی حتی از انتظارمون هم بهتر بوده.
حسینا واقعا عملکرد ماورائی داشته و نمونه بارز یک شرکت کانسلیسمی هست. علاوه بر رکورد فروش، رکورد حاشیه سود تاریخی خودش رو هم شکسته بهار.
اکثر نمادهایی که گزارش عالی دادن رو ما تو گزارشات ماهانه بصورت خاص بهشون اشاره کرده بودیم 🙌
———————————————————————
👍 گزارشات خوب
🔹 #کالا سه ماهه با 56% رشد 25 تومان سود ساخت، معادل 32% سال 1402. PE~9.3.
🔸 #دفارا سه ماهه با 26% رشد 93 تومان سود ساخت، معادل 19% سال 1402. PE~4.9.
- حدود 30% سود رو زمستون از زیرمجموعه ها میگیره. لذا گزارش خوبی بوده
🔹 #غسالم سه ماهه با 75% رشد 21 تومان سود ساخت، معادل 40% سال 1402. PE~6.6.
🔸 #حفاری سه ماهه با 114% رشد 16.6 تومان سود ساخت، معادل 23% سال 1402. PE~4.0.
🔹 #مارون سه ماهه با 444% رشد 327 تومان سود ساخت، معادل 29% سال 1402. PE~8.4.
🔸 #غدیس سه ماهه با 64% رشد 153 تومان سود ساخت، معادل 63% سال 1402. PE~5.9.
- گزارش خوب بوده ولی کمی حاشیه سود کاهشی شده. همچنین بیشتر سود غدیس همین دو فصل اول ساخته میشه.
🔹 #شصدف سه ماهه با 76% رشد 67 تومان سود ساخت، معادل 46% سال 1402. PE~7.6.
🔸 #شتوکا سه ماهه با 106% رشد 35 تومان سود ساخت، معادل 31% سال 1402. PE~6.2.
—————————————————-
✍️ گزارشات متوسط
🔹 #همراه سه ماهه با 26% رشد 11.5 تومان سود ساخت، معادل 17% سال 1402. PE~5.
🔸 #دکپسول سه ماهه با 26% رشد 357 تومان سود ساخت، معادل 31% سال 1402. PE~6.8.
🔹 #ستران سه ماهه با 8% رشد 11.8 تومان سود ساخت، معادل 13% سال 1402. PE~6.2.
- زمستون سود زیرمجموعه میگیره
🔸 #سآبیک سه ماهه با 12% رشد 127 تومان سود ساخت، معادل 30% سال 1402. PE~6.2.
🔹 #شسپا سه ماهه مثل پارسال ساخت، PE~5.9.
- جدیدا نرخ هاشون بهتر شده و میتونه حاشیه سود گروه رشد کنه.
🔸 #هجرت سه ماهه با 11% افت 114 تومان سود ساخت، معادل 26% سال 1402. PE~4.9.
🔹 #سغرب سه ماهه با 20% رشد 252 تومان سود ساخت، معادل 42% سال 1402. PE~6.1.
🔸 #کسعدی سه ماهه با 57% افت 32 تومان سود ساخت، معادل 38% سال 1402. PE~8.3. یکم قیمتش بالاست وگرنه گزارش خوب بوده واقعا.
🔹 #فافزا مثل سال قبل ساخت، معادل 27% سال 1402. PE~5.9.
🔸 #قرن سه ماهه با 56% رشد 37 تومان سود ساخت، معادل 24% سال 1402. PE~7.2. انتظار بیشتری داشتم ازش.
🔹 #سخوز سه ماهه 123 تومان ساخت، مثل پارسال، معادل 18% سال 1402. PE~5.7. بیشتر سود سخوز تو فصلای سرده.
🔸 #وسین سه ماهه با 8% رشد 17 تومان ساخته، معادل 26% سال گذشته. PE~3.1.
🔹 #ارفع سه ماهه با 35% افت 130 تومان سود ساخت، معادل 28% سال 1402. PE~4.9.
گزارش خیلی ضعیف نبوده، بیشتر میشه گفت بهار پارسال داده پرت بوده. فصول بعد این ها با رشد نرخ های جهانی و رشد نرخ نیما بهبود خواهند یافت.
——————————————————————
👎 گزارشات ضعیف
🔸 #پاسا نسبت به سال گذشته 31% افت داشت. PE~6.5
🔹 #خاور نتیجه کثافت کاری و دولتی نشینی. افت 82% سود و فقط 2.5 تومان سود! تو مجمع هم میان از تپه های فتح شده میگن.
🔸#کقزوی با 8% افت، 4 تومان ساخت، معادل 14% سال قبل. PE~5.2
- #شبصیر سودش نصف شد.
- #دکوثر که پروژه طور بردنش بالا سودش 41% کاهش یافته.
- #شپنا 60% سودش افت داشته. PE~5
- #خدیزل با 87% افت فقط 4 تومان ساخت. این گزارشا رو که می بینیم ارزش کار #خزامیا بیشتر مشخص میشه. PE~4.6
- #شکام سودش 19% افت داشت. PE~5.5
- #فسازان زیان ساخت.
- #دشیمی سودش نصف شد.
- #کرماشا سودش 61% افت داشت.
❗️ با نرخ های پایین شمش فخوز، گروه ذغالسنگ هم بسیار ضعیف بوده گزارشاتشون.
@StockArk
🔔نکات مهم #مجامع
1402/04/28
🔹 #شکام
- با وجود صادرات محصول، وابستگی شرکت به واردات مواد اولیه زیاد است و رشد نرخ ارز به ضرر شرکت است.
- رشد 155% هزینه عمومی-اداری بدلیل هزینه های صادرات و رشد 64% هزینه مالی
- پروژه PAP سال گذشته بهره برداری شد، ولی بدلیل حاشیه سود پایین واردات جایگزین تولید شد!
- 16 تومان معادل 21% سود تقسیم شد. سهامداران اعتراض کردن، تایید نشد و به تنفس رفت!
🔸 #خاور
- پرداخت 1.5 همت هزینه سختی کار سال های قبل کارمندان!
- ذخیره سنوات 30 روز لحاظ شده بوده، ولی طبق مصوبه باید 60 تا 70 روز لحاظ شود و موجب رشد هزینه ها شد! (طبق قانون کار 30 روزه، 70 از کجا اومده؟)
- رویه پرداخت جریمه تاخیر تحویل به درستی! اجرا شد و سود شرکت رو کاهش داد. عجب!
- 2.4 همت پول تو بانک خوابوندن که طرف براشون ارز بگیره، نگرفته!
- بانک سرمایه گذاری اسلامی قراره با فروش نفت پول اتوبوس های شرکت رو بده!
- سلیم تا 2 هفته آتی وارد بورس میشه
- 11 تومان معادل 22% سود تقسیم شد. PE~3.5
خلاصه مجمع: خاور هم داره تبدیل به یه کثافت دولتی دیگه تبدیل میشه مثل خودرو خساپا. مدیران ابله از رشد هزینه های شرکت به عنوان دستاورد یاد می کنند. بماند به یادگار
🔹 #چدن
- احداث نیروگاه 10 مگاواتی
- تولید و صادرات بزرگترین غلتک فوق سنگین جهان و حمل بصورت ریلی بجای جاده ای 👏
- رشد 130% درآمد صادرات که هنوز جای رشد دارد.
- پیشبینی رشد 10% تولید غلتک در سال های 1403 و 1404. شرکت کمتر از ظرفیت تولید می کند.
- دلار سال گذشته با نرخ نیما تسعیر شده است
- جهت دور زدن تحریم ها شرکت کارگاه خارجی تاسیس کرده.
- هزینه های عمومی اداری بیشتر عوارض صادراتی است که با کارگاه خارجی کم خواهد شد.
- 12 تومان معادل 32% سود تقسیم شد. PE~5.5
🔹 #تلیسه
- برنامه رشد تولید از 50 هزار تن به 70 هزار تن طی سال های آینده
- 50% بهای تمام شده یونجه و علوفه و 30% سویا که وارداتی است
- 48 تومان معادل 96% سود تقسیم شد. PE~6.3
🔹 #وخاور
- پیش بینی سود خالص 6.8 همتی 1403. رشد 30% و 133 تومان بازای هر سهم.
- افزایش سرمایه 50% از انباشته تصویب شد.
- 30 تومان معادل 29% سود تقسیم شد. PE~3.5 و PE forward~2.7
🔹 #شبریز
- پالایش 7% نفت خام کشور
- بدلیل اورهال 90% ظرفیت پالایش انجام شد.
- اگر مشکل اضطراری نباشد، 100% بنزین تولیدی یورو5 خواهد بود.
- سرمایه گذاری در طرح های تصفیه با سرمایه گذاری 43 میلیون یورویی ابتدای امسال بهره برداری شده.
- بودجه مصوب طرح های شرکت بیش از 1700 میلیون یورو. حدود 2 برابر مارکت شرکت!
- سودمون کاغذیه، پالایش پخش پول نمیده، شکایت هم نمیشه ازش کرد.
- 168 تومان معادل 61% سود تقسیم شد. PE~4
🔹 #وبانک
- 24 همت درآمد سال گذشته از فروش زیرمجموعه ها
- اختصاص درآمد فروش شاراک به سرمایه گذاری های خرد و غیرکنترلی در شرکت های بنیادی
- 650 تومان معادل 66% سود تقسیم شد.
و PE~0.8 و سود نقدی مجمع 45%، احتمالا یک رکورد
@StockArk
💡 #مرور_گزارشات
در این پست چند نماد که گزارششون رو طی دو روز اخیر دادن و عملکرد خوبی هم داشتن رو مرور می کنیم.
🔸 #زقیام
یکی از بهترین سهم های گروه خوب زراعت. شرکت با مارکت 2.4 همت که هیچ گونه هزینه مالی نداره و مالیات هم نمیده (مثل همه نمادهای گروه). طی دو سال اخیر با حفظ حاشیه سود حوالی 20% تحول خوبی داشته. انتظار ثبات در عملکرد شرکت رو داریم.
Price ~ 340 T
EPS 1402 ~ 58.6 T , Margin~%21
EPS Q4 ~ 11.7 T , Margin~%21
PE TTM ~ 5.8
DPS ~ 45 T
PE TTM ~ 5
EPS 1403 ~ 75 T
PE forward ~ 3.9
🔹#غدیس
شرکت با مارکت 2 همتی طی دو سال اخیر عملکرد مناسبی داشته، شرکتی که تو 6ماهه اول سال معمولا بخش مهمی از سود رو می سازه. زمستون امسال برخلاف سال های قبل برگشت مالیاتی نداشته و لذا سود کمی از انتظارات پایینتر بوده.
ریسک مالیات انگار یقه همه رو می گیره، بزرگ و کوچک هم نداره.
Price ~ 1676 T
EPS 1402 ~ 242 T , Margin~%30
EPS Q4 ~ 22 T , Margin~%30
PE TTM ~ 6.9
DPS ~ 120 T
PE TTM ~ 6.4
EPS 1403 ~ 310 T
PE forward ~ 5
🔸#کقزوی
شیشه فروش بازار پایه با مارکت 3.7 همت که سال های اخیر با حاشیه سود نسبتا خوب بالای 50% روند رو به رشدی داشته. هزینه مالی هم نداره.
Price ~ 2570 T
EPS 1402 ~ 499 T , Margin~%51
EPS Q4 ~ 154 T , Margin~%62
PE TTM ~ 5.2
DPS ~ 400 T
PE TTM ~ 4.3
EPS 1403 ~ 550 T
PE forward ~ 3.9
🔸#شکام
تولیدکننده مواد اولیه دارویی و شیمیایی با مارکت 3.1 همت که طرح توسعه های خوبی هم داشته.
Price ~ 401 T
EPS 1402 ~ 76 T , Margin~%23
EPS Q4 ~ 26 T , Margin~%22
PE TTM ~ 5.3
DPS ~ 15 T
PE TTM ~ 5.1
EPS 1403 ~ 95 T
PE forward ~ 4.1
🔹#فوکا
تولیدکننده ورق فولادی با مارکت 6.6 همت.
Price ~ 1110 T
EPS 1402 ~ 171 T , Margin~%23
EPS Q4 ~ 63 T , Margin~%27
PE TTM ~ 6.5
DPS ~ 120 T
PE TTM ~ 5.8
EPS 1403 ~~ 205 T
PE forward ~ 4.8
🔸#حسینا
حسینا عملیات تخلیه، بارگیری، خمدات گمرکی و سایر خدمات بندری را انجام میده و مارکتش حدود 8.7 همت. بیشتر درآمد و سود شرکت هم از بنادر جنوب غربه. ثبات در عملکرد و سودسازی مناسب طی چند سال اخیر داشته. همین دو روز قبل هم افزایش نرخ 30% کدال کرد و لذا با نداشتن هزینه مالی بنظر ریسک خاصی هم نداره.
Price ~ 3565 T
EPS 1402 ~ 560 T , Margin~%51
EPS Q4 ~ 150 T , Margin~%46
PE TTM ~ 6.4
DPS ~ 500 T
PE TTM ~ 5.5
EPS 1403 ~ 720 T
PE forward ~ 4.2
@StockArk