حجم معاملات
3,713,379,034
ارزش معاملات
261.7 م.ت
تعداد معاملات
11,370
نسبت P/E سهم
32.05
نسبت P/E گروه
-18.53
سود هر سهم (EPS)
22 ریال
دامنه مجاز قیمت
678 - 718
بازه قیمت روز
685 - 716
آخرین گزارش ماهانه در کانال تلگرام
بررسی روند تولید، فروش و درآمدهای ماهانه نماد خودرو
#خودرو
به فملی گفتیم رکورددار فروش ماهانه، خودرو بهش برخورد و خودشو نزدیک کرد. تولیدش بهتر شد و تقریبا 3 برابر فروردین و 18% کمتر از ماه مشابه که با لحاظ شرایط کلی صنعت قابل قبوله. با وجود موجودی شدن 10% تولید، بخاطر رشد بیش از 70% نرخ های فروش، درآمد 44% بیشتر از ماه مشابه بود. گزارش نسبتا قابل قبول و البته دقت کنید عمده قطعه سازان همچنان شرایط سختی دارند.
@StockArk
آخرین گزارش فصلی در کانال تلگرام
تحلیل صورت‌های مالی، سودسازی دوره‌ای و حاشیه سود نماد خودرو
#خودرو
شگفت زده مون کرد و بالاخره با این همه افزایش نرخ به سود هم رسید. توجه کنید امسال بعکس سال گذشته شرکت افت 20% تولید داشته و اصلا انتظار سود ازش نمی رفت. به هر حال شرکت رکورد حاشیه سود ناخالص رو شکست و امید که بتونه روند رو حفظ کنه. تنها بخش مبهم 2.2 همت سایر درآمدهای غیرعملیاتی ناشی از زیان تایید شده است (بعبارتی بابت زیان فروش به قیمت پایینتر از دولت می گیره) که تاییدش سخته. مساله بعدی هم جهش هزینه هالی مالی شرکته. ولی خبر جالب این که با گزارش بهار زیان انباشته 14.5 همت کم شد
@StockArk
پست‌های مربوط به سهم در کانال به ترتیب از جدیدترین به قدیمی‌ترین
آرشیو مستند و زمان‌بندی شده تحلیل‌ها، افشاها و یادداشت‌های StockArk@ برای خودرو
تحلیل و بررسی تابلو
★ تحلیل اختصاصی خودرو
2026-10-28 16:31
#خودرو
شرایط سخت و نزدیک به فاجعه صنعت ادامه داره. مشکل اصلی بنظر مواد اولیه وارداتیه که شهریور پارت نسبتا خوبی خرید ولی مهر خرید کم بوده. تو بخش داخلی شرایط بهتره.
خیلی مساله رو پیچیده نکنید. منابع ارزی به شدت محدود و پایینه و این مثل روز روشنه. حالا بنظرتون تخصیص ارز برای تامین قطعات خودرو چی میشه؟ مشخصه که به تعویق میفته و ارزی تخصیص داده نمیشه. نتیجه میشه کاهش تولید و تازه ایران خودرو داخلی سازی بیشتری داره. امثال بهمن و کرمان موتور و ... که شرایطشون به شدت سخت تر هم هست.
@StockArk
گزارش فصلی و صورت‌های مالی
★ تحلیل اختصاصی خودرو
2026-10-22 21:05
#خودرو
شگفت زده مون کرد و بالاخره با این همه افزایش نرخ به سود هم رسید. توجه کنید امسال بعکس سال گذشته شرکت افت 20% تولید داشته و اصلا انتظار سود ازش نمی رفت. به هر حال شرکت رکورد حاشیه سود ناخالص رو شکست و امید که بتونه روند رو حفظ کنه. تنها بخش مبهم 2.2 همت سایر درآمدهای غیرعملیاتی ناشی از زیان تایید شده است (بعبارتی بابت زیان فروش به قیمت پایینتر از دولت می گیره) که تاییدش سخته. مساله بعدی هم جهش هزینه هالی مالی شرکته. ولی خبر جالب این که با گزارش بهار زیان انباشته 14.5 همت کم شد
@StockArk
تحلیل و بررسی تابلو
★ تحلیل اختصاصی خودرو
2026-10-02 12:14
#خودرو
آخرین صنعت که آخرین صنعت هم هست! سال گذشته با کمک ایران خودرو سطح تولید حفظ شد، ولی امسال با همت گروه سایپا و مشکلات جدی تامین هم ارز و هم واردات مواد اولیه تو کل صنعت، افت جدی تولید رو شاهیدم. شهریور از مرداد کمی بهتر شد که بخشی بخاطر تولید خوب دیزلی ها بوده
@StockArk
تحلیل و بررسی تابلو
★ تحلیل اختصاصی خودرو
2026-09-29 11:30
#خودرو
رکورد درآمد رو زد ولی وضعیت تولید اصلا خوب نیست و شرایط خیلی سختی رو می گذرونن
@StockArk
#خودرو
متاسفانه بعد از سه ماه نسبتا خوب باز تولید افت داشت و علت محدودیت برق بوده یا تامین قطعات چیزی نگفته. انتظار ازش بیشتر بود
@StockArk
#خودرو
حسن ختام گزارشات امروز هم با خودرو خواهد بود. گزارش بسیار خوب بود و روند رشد نرخ ها خیلی واضح داره نشون میده همون رفتاری رو دولت با صنعت خودرو در پیش گرفته که با سایر صنایع داره. نرخ ها بطور فزاینده و البته با رشد نرخ های تمام شده رشد داشته و شما رو با رشد تولید ایران خودرو تنها میزارم
@StockArk
#خودرو
خوب بود و تولید خرداد حدودا 30% بیشتر از ماه مشابه بود و بهار البته 15% افت داشت. نکته جالب این که 45% تولید خرداد موجودی شده! و احتمالا میخاد با نرخ های جدید بفروشه
@StockArk
#خودرو
#صندوق توسعه و تفسید
صندوق های حمایتی تمام تلاششون رو دارن انجام میدن که بگن اون معاملات کثیف تال چهارشنبه عادی بود! همینطور سینه خیز برو جلو ...
باشه آقای صندوق توسعه شما سالمید. شما شفافید. شما کارایید.
اصلا فاسد ماییم، غیرشفاف ماییم، مبهم ماییم، مشکوک ماییم، تو خوبی
@StockArk
#خودرو
به فملی گفتیم رکورددار فروش ماهانه، خودرو بهش برخورد و خودشو نزدیک کرد. تولیدش بهتر شد و تقریبا 3 برابر فروردین و 18% کمتر از ماه مشابه که با لحاظ شرایط کلی صنعت قابل قبوله. با وجود موجودی شدن 10% تولید، بخاطر رشد بیش از 70% نرخ های فروش، درآمد 44% بیشتر از ماه مشابه بود. گزارش نسبتا قابل قبول و البته دقت کنید عمده قطعه سازان همچنان شرایط سختی دارند.
@StockArk
💡چند نکته پیرامون افزایش نرخ #خودرو
1- طبق اعلام شرکت و احتمالا با لحاظ کردن وزن فروش، میانگین نرخ ها حدود 23.5% افزایش یافته است.
2- افزایش نرخ از 20 خرداد اعمال خواهد شد و دلیل اقبال به نماد طی روزهای اخیر هم همین مساله بوده.
3- مهم ترین مساله، مرجع صادرکننده افزایش نرخ که "هیات مدیره ایران خودرو" هست و این یعنی اعلان جنگ مدیریت ایران خودرو با شورای رقابت، سازمان حمایت و البته از همه مهم تر وزارت صمت
🔹 قبل از اعلام این نرخ ها، سازمان های کمونیستی هشدار داده بودند که هیات مدیره اختیار قیمت گذاری نداره.
🔹 از طرفی امروز یک حکم کوتاه و بدون پیوست و جزئیات از دیوان عدالت اومده که ضوابط قیمت گذاری کالاهای داخلی توسط دیوان عدالت ابطال شده. ابلاغیه خطاب به وزارت صمت هست و ضوابط قیمت گذاری توسط وزارت صمت و سازمان حمایت رو ابطال کرده. (آیا موجودیت کمونیستی سازمان حمایت رو نفی کرده؟ مطمئن نیستم، من کمی جستجو کردم ولی اطلاعات بیشتری نیافتم و روزهای بعد شفاف تر خواهد شد.)
🔹 حالا احتمالا این اعلام قیمت بی ارتباط با حکم امروز دیوان عدالت نیست. ولی حتما و یقینا تمامی ذینفعان در تمام سطوح به مقابله با این حرکت متهورانه مدیریت ایران خودرو برخواهند خواست:
1- شورای رقابت که خودش رو از فرآیند قیمت گذاری کنار رفته می بینه.
2- سازمان حمایت که باید بیاد ژست حمایت از مصرف کننده بگیره، وگرنه که موجودیتش در خطر خواهد بود.
3- وزارت صمت که بنظرم نام گذاری خوبی نیست، احتمالا وزارت "م" نامگذاری بهتریه، چون وزیر به صنعت و تجارت اساسا کاری نداره و حمایتش رو تنها از بخش معدن اونم کم و زیرپوستی دیدیم. بنظر بازی ذینفعان در تمامی سطوح تعیین کننده سیاست گذاری هاست.
4- نمایندگان مجلس، تریبون داران، پوپولیست ها و همه اقوام وابسته. این ها هم در جهت منافع خودشون که ژست حمایت از مردم هست گام برخواهند برداشت.
لذا از فردا منتظر حملات تند به مدیریت ایران خودرو تو تمام سطوح عالی کشور باشید. نتیجه رو نمی دونم ولی این رویه مدیریت ایران خودرو موجودیت و منافع بسیاری رو به خطر خواهد انداخت و به هیچ عنوان انتظار ندارم که بدون جنگ تمام عیار پذیرفته بشه. ببینیم چه خواهد شد.
پ.ن: دیوان عدالت بالاترین مرجع قانونی کشور هست و حکمش ارجح بر تمام احکام هست و میشه گفت طی سال های اخیر تنها سنگر قانون تو کشور بوده و جلوی خیلی از بی قانونی ها ایستاده. تنها امید من تو این جنگ نابرابر همین حکمه که هنوز به محتواش مسلط نیستم.
@StockArk
#خودرو
پیشنهاد افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها از 30 به 314 همت معادل 940%
چند نکته:
1- حداقل افسر مورد نیاز:
زیان انباشته پایان سال 1402 حدود 110 همت بوده. لذا باید سرمایه جدید حداقل 220 همت باشه که از ماده 141 خارج بشه. لذا نیاز به حداقل 633% افسر از تجدید داره. حال اگه صورت مالی 6ماهه 1403 رو لحاظ کنیم، 122 همت زیان انباشته داره که برای خروج از ماده 141 نیاز به حداقل 713% افسر از تجدید داره.
2- زمان مجمع:
مجمع باید نهایتا تا پایان اسفند 1403 و بعبارتی 18 روز کاری دیگه برگزار بشه. طی این مدت تایید حسابرس، مجوز سازمان و برگزاری مجمع باید انجام بشه.
3- ارزشگذاری:
روی ارزشگذاری زمین، ساختمان و ماشین آلات احتمالا حرفی نباشه و تایید بشه. می مونه سرمایه گذاری ها که البته بخش اصلی این گزارش هم هست.
ارزشگذاری زیرمجموعه ها که طبعا توسط کارشناسان دادگستری انجام شده. مدل ارزشگذاری بر اساس ناو بوده و لذا سخت گیری زیاد نبوده و میشه گفت ارزشگذاری دست بالا بوده. ولی توجه کنید توی افسر از تجدید، از ناو استفاده میشه و نه قیمت تابلو.
نکته مهم این که تو پیشنهاد قبلی افسر تو بهمن 98 هم ارزشگذاری زیرمجموعه ها بالاتر از ناو بوده و مثلا خگستر که قیمت تابلوش حوالی 1500 تومان بوده تو ارزشگذاری 2118 تومان پیشنهاد شده. اون زمان از 2000% پیشنهادی حدود 1870% تایید شد و لذا احتمالا این افسر هم تایید بشه.
4- قیمت تئوریک:
قیمت فعلی سهم 327 تومانه و در صورت تایید کل افزایش سرمایه، قیمت تئوریک به حوالی 31 تومان خواهد رسید.
نکته نهایی این که شما بهتر از ما می دونید صرفا افزایش سرمایه کافی نیست و نیاز به تغییرات بنیادین تو شرکت وجود داره. احتمالا فردا بازار استقبال خوبی از این پیشنهاد داشته باشه، ولی احتمال این که با این خبر روند اصلاحی تموم بشه رو زیاد نمی دونم. ولی یک ریسک از روی سر بازار برداشته شد و حواستون باشه قبل پیشنهاد همه دنبال این بودیم که این افزایش سرمایه کافی خواهد بود یا خیر و افسر پیشنهادی بیشتر از تصورات فعالینه و در نتیجه احتمالا با استقبال بازار همراه بشه.
@StockArk
📍 ادامه داستان #خودرو و کروز
بعد از برگزاری مجمع و گرفتن مدیریت توسط کروز، امروز مدیران قبلی افشا دادند و رای نهایی شورای رقابت مبنی بر "لزوم واگذاری کلیه سهام ایران خودرو توسط کروز" و لغو حق مدیریت کروز منتشر کردند.
✏️ داستان از این قراره که با شکایت ایران خودرو از کروز، اسفند 1401 شورای رقابت حکم اولیه رو علیه کروز صادر کرد. بعد کروز اعتراض کرد و شهریور 1402 تو تجدید نظر به نفع کروز رای صادر شد. بعد خودرو مجددا رفت دیوان عدالت و دیوان عدالت هم مهر 1403 به شورای رقابت برگشت داد. نهایتا تو حکم نهایی شورای رقابت در بهمن 1403و یک روز قبل مجمع مجددا رای اولیه رو تایید کرد و حکم به واگذاری سهام خودرو توسط کروز داد!
❓علت چیه؟ این که شرکت قطعه ساز نباید مالکیت شرکت خودروساز مادر رو داشته باشه و منجر به تضاد منافع و افزایش بهای تمام شده خودرو! خواهد شد.
🔍 چه خواهد شد؟
پاسخ صحیح رو سال هاست دکتر غنی نژاد (که درود خداوند بر او باد) داده اند و اون هم انحلال کامل سازمان های کمونیستی شورای رقابت، سازمان حمایت و ... هست. امید که روزی حاکمیت در مسیر عقلانیت به این نقطه برسه.
اما فارغ از این، شما هرکجای صنایع خودروسازی تو دنیا یا حتی سایر صنایع تو ایران (پتروشیمی، فلزی-معدنی و... ) رو که ببینی، مالکیت در کل زنجیره تولید جهت کاهش هزینه های تولید رو می بینی و تقریبا تو تمام صنایع این هست و شما فارس یا فولاد رو بعنوان مثال بعنوان بزرگترین شرکت های بازار سرمایه ببینید که کلی زیرمجموعه بالادست و پایین دست دارند.
لذا فکر می کنم در نهایت هم مالکیت به کروز واگذار خواهد شد و این آخرین تلاش های مشرکین جهت حفظ حق تعیین قیمت بر مال غیر خواهد بود. بنظر شما مشکل مدیران دولتی و مجلسی واگذاری خودرو به کروزه؟ یا اساسا از دست دادن رانت و قدرت؟ شما فقط افشاهای دیروز مدیران خودرو رو تو کدال ببینید تا بفهمید این ها حاضر به انجام چه کارهایی برای حفظ صندلی هستند.
پ.ن: از 7 عضو تجدید نظر شورای رقابت، 3 عضو مخالف رای نهایی بوده و صورتجلسه رو امضا نکردند.
@StockArk
💡چند نکته درباره افزایش نرخ #خودرو
1- افزایش نرخ میانگین محصولات ایران خودرو حدود 33% بوده است.
2- برای انواع خودرو رشد نرخ بین 30% تا 35% بوده است.
3- بیشترین افزایش نرخ برای گروه دنا با حدود 35%
4- طی 6 ماهه 1403 حاشیه سود ناخالص و خالص به ترتیب -1.5% و -8.5% بوده است. لذا با این نرخ ها خودرو می تواند سودساز شود.
5- با نرخ های فعلی، فاصله قیمت با بازار آزاد به 0 تا 26% رسیده که بیشترین فاصله برای گروه 207 هست. میانگین فاصله نرخ ها هم حدود 12% رسیده که مطلوب و منطقیه.
6- نرخ های جدید از فردا 28 آبان اعمال خواهد شد.
نکته آخر این که این گام بسیار خوب و مهمه و باید لازمه آزادسازی نرخ خودرو باشه. در غیر این صورت مجددا به همان مسیر قبلی برخواهد گشت.
@StockArk
💡 یک نکته و دو سوال از فرمایش خودرویی جناب #صمت
📍صحبت جدیدی نیست. همون زمانی که اسم ایشون مطرح شد، با بررسی برنامه گفتیم که نگران تفکرات ایشون هستیم. می تونید دوباره فایل بررسی کابینه، بخش صمت رو بشنوید. تو برنامه گفته بود مخالف عرضه خودرو تو بورس کالاست. پس حرف جدیدی نزده.
❗️ ایشون گفته هیچ جای دنیا خودرو تو بورس کالا عرضه نمیشه. #خودرو باید رقابتی بشه و "بصورت رقابتی" عرضه شود!
احسنت به درک و شعور شما، حالا چند تا سوال ساده:
1- درسته، روال معمول فروش خودرو توی دنیا اینه شرکت ها خودشون می فروشن. قیمت گذاری هم توسط خودشون انجام میشه.
آیا شما گامی برای حذف "شورای رقابت" از پروسه قیمت گذاری برداشته اید؟
اگر بله دقیقا چه کاری؟
2- اگر قیمت گذاری شورای رقابت حذف نشه، چطور میشه خودرو "بصورت رقابتی" عرضه بشه؟ میشه راه حل رو بفرمایید؟
✅ نظر شخصی: تنها راه حل برای اصلاح بازار خودرو حذف شورای رقابت و نرخ گذاری توسط خودروسازان در کنار واردات خودرو هست، مثل بقیه صنایع و بقیه دنیا.
عرضه خودرو در بورس کالا تنها یک مسکّن برای بازار خودرو هست، چرا که با قیمت گذاری دستوری شورای رقابت و سهمیه های کذایی جوانی جمعیت و ... عملا بخش مهمی از عرضه خودروسازان با نرخ های پایین انجام شده، مازاد تقاضا خواهیم داشت و در نتیجه بازار خودرو محل سفته بازی و جولان دلالان خواهد بود. واردات انجام میدید، پس دست از سر صنعت بردارید
❓چه خواهد شد؟
بعیده شر شورای رقابت به این راحتی از سر اقتصاد ایران رفع بشه. ولی بنظر نرخ ها راحت تر رشد خواهد کرد و وضع خودروسازان بهتر خواهد شد. همچنین با رشد واردات برخی از محصولات خودرویی از شمول قیمت گذاری خارج شوند(آنها که مشابه وارداتی دارند).
توجه کنید کسی که یک سال اخیر مانع از منطقی شدن قیمت ها شده بود، شر اعظم جناب مخبر بوده و نه شورای رقابت. لذا وضعیت خودرویی ها بهتر خواهد شد، کما این که الان هم گزارشات فصلی بسیار بهبود یافته است.
@StockArk
نرخ محصولات ایران #خودرو
🔹ایران خودرو امروز نرخ های فروش خردادماه رو اعلام کرد. نرخ ها تو اکثر محصولات تغییر خاصی نداشته است.
🔹 فاصله نرخ فروش با قیمت بازار بین 9% تا 69% در محصولات مختلف متفاوته. البته در این فروش همه محصولات ایران خودرو نیستند و مثلا پژو پارس که در آینده نزدیک تولیدش متوقف میشه اختلاف نرخ بیشتری با بازار آزاد داره.
🔹 محصولات جدیدتر مثل هایما و تارا اختلاف نرخ کمتری با بازار دارند و بنظر سیاست شورای رقابت هم تو همین راستا هست که محصولات جدید حاشیه سود بهتری داشته باشند.
@StockArk
تحلیل #بازار_خودرو
1402/01/31
00:15 افزایش نرخ ایران خودرو #خودرو
02:00 بازار خودرو در انتظار افزایش نرخ
2:40 سود برندگان لاتاری خودرو
4:30 پیش فروش اقساطی مدیران خودرو
4:50 صحبت های جنجالی وزیر صمت
5:40 پیش فروش کرمان موتور
6:25 تحویل سری اول فیدلیتی پرستیژ
6:45 سود بادآورده خریداران فیدلیتی
@StockArk
تحلیل #بازار_خودرو
00:25 عرضه پیکاپ T8 کرمان موتور در بورس کالا.
1:35 فروش پیکاپ T9 کرمان موتور برای اولین بار.
2:00 روند کلی عرضه خودرو در بورس کالا.
2:38 حواشی مربوط به ایران‌خودرو دیزل #خاور و شهرداری تهران.
3:25 ظرفیت تولید اتوبوس برقی خاور و فرصت و تهدیدهای پیش رو.
6:15 بررسی درخواست ایران‌خودرو و سایپا جهت فروش محصولات با قیمت ۱۰درصد کمتر از حاشیه بازار.
8:25 بررسی عملکرد فصل پاییز سایپا #خساپا
10:05 موافقت شورای پول و اعتبار با درخواست وزیر صمت برای افزایش سقف اعتبارات ایران خودرو و سایپا
10:45 افتتاح خط تولید خودرو «ری را» در گروه صنعتی ایران #خودرو
11:35 گزینه پیشِ روی خودرو سازان جهت کاش زیان، درصورت عدم اخذ افزایش نرخ.
@StockArk
مطالب مهم #کدال
1405/07/02
🏦 #کرازی پیشنهاد افسر 33% (11% انباشته، 22% آورده با سلب حق تقدم) از 5350 به 7150 میلیارد تومان جهت تامین سرمایه در گردش و تامین مالی طرح توسعه
طرح توسعه مهم شرکت با ظرفیت (اسمی) روزانه 420 تن و 2 برابر ظرفیت فعلی شرکت که 92% پیشرفت داشته. پیش بینی شرکت بهره برداری از طرح در سال 1406 هست و تولید در سال های 1406 و 1407 به ترتیب 130% و 170% بیشتر از سال 1405 خواهد بود که چشمگیر و قابل توجهه.
📈 ایران #خودرو افزایش نرخ خودروی هایما، 3% فروش به میزان میانگین 32%
📈 #غچین افزایش نرخ رب، 78% فروش به میزان میانگین 33%
📍 #دشیمی گفته نیمه اول امسال حدودا 18% سبد فروش شرکت آزیترومایسین بوده که فعلا مشمول سیاست ارز ترجیحی هست.
📍 #کانسار تولید آزمایشی کارخانه شماره 2 از ابتدای مهرماه
کارخانه شماره 2 با ظرفیت 300 هزار تن پودر سیلیس خالص می تونه ظرفیت کلی تولید شرکت رو دو برابر کنه. شرکت گفته با راه اندازی کامل، ماهانه 72 میلیارد تومان می تونه درآمد داشته باشه.
❤️#کایزد اخذ تاییدیه دانش بنیان برای محصول جدید قطعه پیش ساخته. این تاییدیه منجر به معافیت های مالیاتی(مربوط به فروش همین محصول) و برخی مزایا شامل تسهیلات ارزان قیمت برای شرکت خواهد شد.
❗️📱 #سدبیر خرید 2 واحد ملک اداری به مساحت هر ملک 117 متر، جمعا به مبلغ 110 میلیارد تومان (متری 470 میلیون) خیابان نیلوفر (حوالی سیدخندان) بصورت تقریبا نقد
🔴شرکت با مارکت 940 میلیاردی، سال گذشته سود خاصی نداشته! دارایی بورسی خاصی نداره و البته تو بخش غیربورسی مهم ترین داراییش 15% کارگزاری مبین سرمایه و چند شرکت دیگه هست. 310 میلیارد سود انباشته داره و این ملک رو از سهامدار عمده (شرکت مانا تجارت مریم) خریده.
🤩 #حفارس قرارداد خدمات مربوط به عملیات بارگیری، حمل، تخلیه و تحویل خودروهای وارداتی شرکت سایپا به مبلغ 587 میلیارد تومان، معادل 19% کل درآمد سال گذشته
🤩 #نوین قرارداد بیمه تکمیلی درمان با شرکت سداد فام نیشکر به مبلغ حدودا 2300 میلیارد تومان معادل 66% درآمد شرکت از این محل در سال گذشته. ضریب خسارت درمان شرکت حدودا 70% هست.
📈 #ومهان رو باید اینطور ببینیم: شرکتی که تابان خریده و 30% پورتفو تابان هست و برای تامین منابع بخشی از اوراق و بخشی هم فروش سهام داشته. شهریور هم مثل مرداد ونوین رو سنگین فروخته و فارس و بخشی سهام دیگه هم فروخته.
یک نکته جالب این که ومهان هر سهم تابان رو با 50% تخفیف و قیمت 1771 تومان خریده بود. قیمت فعلی سهم 2103 تومانه که با لحاظ سود مجمع معادل 2164 قبل مجمع هست. نتیجتا از دیدگاه ارزشگذاری تابان (و احتمالا سهامدار عمده) تابان روی 61% ناو داره معامله میشه!
@StockArk
📍گزیده مجامع / آوای آگاه
☑️ #فایرا
▪️برنامه شرکت برای کاهش 5 تا 10 درصد وابستگی به واردات مواد اولیه. عمده مواد اولیه وارداتیه
▪️95% پودر آلومینا مستقیما از کشورهای تولید کننده (و نه امارات) وارد می شود
▪️طبق محاسبات شرکت، نیروگاه اختصاصی از نظر اقتصادی توجیه نداره!
▪️نرخ خرید آلومینای داخلی 56 و وارداتی 63 هزار تومان (کیلویی)
▫️▫️▫️▫️
☑️ #فسپا
▪️برنامه جهت تامین بخشی از مواد اولیه (ورق) از طریق واردات
▪️ریسک وصول مطالبات پایینتر نسبت به رقبا
▫️▫️▫️▫️
☑️ #کطبس
▪️برنامه تولید 285 هزار تن زغالسنگ در سال جاری (5% کمتر از سال گذشته)
▪️وصول مطالبات، یکی از چالش های جدی شرکت
▪️بعلت عدم عرضه شمش فولاد خوزستان در 2 ماه ابتدایی، نرخ بصورت میانگین نرخ شش شرکت فولادی ضرب + 2% تعیین شد. از خرداد نرخ ها متناسب با شمش فخوز
▪️تقسیم 80 تومان معادل 50% سود
▫️▫️▫️▫️
☑️ #کمنگنز
▪️شرکت 12 میلیون تن ذخایر قطعی منگنز داره.
▪️پیشرفت 80% کارخانه فروسیلیکومنگنز و برنامه برای راه اندازی تا پایان سال (ظرفیت 15 هزار تن فروسیلیکو منگنز). واردات تجهیزات بعد جنگ 12 روزه انجام شده
▪️برنامه برای 1 میلیون تن باطله برداری و استخراج حدود 25 هزار تن سنگ منگنز (20% تولید 1404) در سال 1405 جهت تداوم استخراج معدن روباز
▪️برنامه برای تولید 2000 تن کنسانتره سرب و روی در سال 1405
▫️▫️▫️▫️
☑️ #کرازی
▪️نصب 2 دستگاه دیزل ژنراتور جهت بهبود تولید فصول گرم
▪️پیش بینی مقدار فروش مشابه سال 1404
▪️پیش بینی افزایش صادرات از 34% به 38% مقدار فروش
▪️سرمایه گذاری 54 میلیون یورو و 2.8 همت در پروژه 420 تنی معادل 95% و 70% هزینه ها
بعبارتی عمده هزینه ها و خریدهای ارزی انجام شده و بخشی هزینه ریالی باقی مونده و رشد 70% پروژه. نصب تجهیزات و تست سرد انجام شده
▪️قیمت گذاری بر اساس پوشش تورم و امکان افزایش نرخ راحت تر در شیشه های دارویی
▪️اورهال واحد 2 بعد از راه اندازی واحد 3
▪️قیمت بطری های صادراتی 40% بالاتر از داخلی
▪️برنامه افسر از تجدید در سال جاری (با این قیمت ها البته مجوزی داده نخواهد شد)
▫️▫️▫️▫️
☑️ #شصدف
▪️سهم 30% شرکت از فروش داخلی و 40% از فروش صادراتی
▪️تنها شرکت دانش بنیان دوده صنعتی و بزرگترین و به روزترین تکنولوژی صنعت
▪️نرخ فروش داخلی بالاتره، ولی دوره وصول 4 ماهه هست و شرکت برای تامین نقدینگی صادرات داره (41% به پاکستان، 23% افغانستان و مابقی ترکیه و آلمان و ...)
▪️تقسیم سود 137 تومانی معادل 66% سود
▫️▫️▫️▫️
☑️ #شکام
▪️رشد حاشیه سود از 15% به 24% در سال 1404
▪️برنامه فروش 12.2 همت (رشد 65%) و سود 2.5 همت (150 تومان و 50% رشد)
بنظرم این اعداد تو 9ماهه محقق میشه و سود 40 تومانی بهار هم هست، خود شرکت هم گفته پیش بینی محتاطانه است و تا 200 تومانی تحلیلی ما هم در دسترسه :)
▪️بهره برداری از پروژه بهینه سازی استامینوفن، بزرگترین سایت تولید استامینوفن شرکت با ظرفیت 1000 تن و پیش بینی تولید 900 تن در سال جاری
▪️مجوز تولید شقایق الیفرا (خشخاش دارویی) توسط پرند دارو پیش بینی فروش 1000 میلیاردی در سال 1405)
▪️کاهش دوره وصول به 45 روز ناشی از حرکت شرکت به سمت فروش نقدی
▪️تقسیم سود 80 تومانی معادل 80% سود و عمل به وعده در مجمع 👏
▫️▫️▫️▫️
☑️ #بوعلی
▪️شرکت برای خوراک 46% نفتا و 45% میعانات می گرفته. بعد جنگ بخاطر آسیب به پارس جنوبی دریافت میعانات شرکت متوقف شده.
▪️فعلا شرکت تماما نفتا دریافت می کنه که بهینه نیست و ظرفیت برش سنگین رو کاهش میده
▪️ترکیب تولیدات بهار ادامه دار نیست، چون باید در صورت راه اندازی شکبیر بهش خوراک رافینیت بده.
▫️▫️▫️▫️
☑️ #شپنا
▪️بی نیازی از آب شهری با 40% پساب و مابقی انتقال آب دریا
▪️ظرفیت اسمی 370 هزار بشکه و رسیدن به رکورد 445 هزار بشکه در روز
▪️کاهش تولید نفت کوره از اهداف اصلی پروژه های توسعه ای. کاهش 2 میلیون بشکه نفت کوره و افزایش به تولید بنزین با پروژه RHU
▪️برنامه برای افسر از تجدید در دی ماه
▪️مطالبات از نفت جی از 2 به 13 همت رسید و شرکت از اسفند بهش خوراک نداده تا مطالبات پرداخت بشه.
▪️خسارت ناشی از کاهش کیفیت بدلیل افزایش مقدار تولید، طبق مصوبه شعام دریافت خواهد شد. مطالبات از دولت حدود 11 همت
▪️تقسیم سود 74 تومان معادل 60% سود
▫️▫️▫️▫️
☑️ #زکشت
▪️برنامه شرکت برای افزایش تعداد دام مولد از 2800 به 5000 راس و افزایش ظرفیت تولید شیر به 75999 تن تا 5 سال آتی (رشد 87% یا سالانه 13% بصورت مرکب)
▪️تقسیم سود 120 تومان معادل 41%
▫️▫️▫️▫️
☑️ #نیان
▪️دریافت پروانه بهره برداری تولید 400 هزار دستگاه موتور (احتمالا کولر آبی) در سال
▪️پیش بینی درآمد 4 همت در سال جاری (رشد تقریبا 100%)
▪️وضعیت مطلوب دریافت مطالبات شرکت و معمولا 50% الی 70% مبالغ قرارداد بصورت پیش پرداخت!
▪️خرید حدودا 1 همت مواد اولیه خارجی با تخصیص ارز در زمستان سال گذشته
▪️حجم موجودی بالای شرکت عمدتا مربوط به موتور کولر آبی
▪️تقسیم سود 42 تومان معادل 40%
▫️▫️▫️▫️
☑️ #خساپا
▪️رفع مشکل استاندارد وانت نیسان
▪️پیش بینی تولید حداقل 300 هزار دستگاه خودرو
شرکت گفته نرمال 350 هزار تا که با لحاظ تولید 200 هزار خودرویی سال گذشته بعیده محقق
بشه
▪️برنامه شرکت برای شکستن انحصار تامین قطعات!
▪️ارائه برنامه خروج از زیاندهی و شمول ماده 141 ظرف دو ماه آتی!
▫️▫️▫️▫️
☑️ #خودرو
▪️تولید 555 هزار دستگاه خودرو در سال 1404 و برنامه برای حفظ همین تعداد در سال جاری
▪️کاهش 7% تعداد نیروها در سال 1404 با وجود افزایش تولید
▪️برنامه برای عرضه 207 فیس لیفت در نیمه دوم 1405
▫️▫️▫️▫️
☑️ #لخزر
▪️افزایش میانگین مدت زمان تخصیص ارز از 90 به 210 روز
▫️▫️▫️▫️
☑️ #ستران
▪️جهت مولدسازی زمین های قدیم کارخانه(زمین های معروف مشیریه)، سند به دولت واگذار شد و البته وکالت نامه دریافت شد. انتظار طی مراحل اداری در مدت 6 الی 7 ماه آتی
▪️25% برق از شبکه سراسری و مابقی بصورت آزاد خریداری می شود.
▫️▫️▫️▫️
☑️ #وبملت
▪️رشد 71% درآمد تسهیلات و 84% تراز عملیاتی
▪️افزایش نسبت کفایت سرمایه به 13.1%
▪️وضعیت باز ارزی حدود 5.7 میلیارد دلار
@StockArk
مطالب مهم #کدال
1405/04/20
📍 #دعبید افزایش نرخ میانگین 49% تعدادی از محصولات، 52% فروش
🔹 #اخابر افزایش تعرفه های دسترسی به اینترنت فیبر نوری که منجر به افزایش کمتر از 10% درآمد اینترنت پهن باند خواهد شد.
🔸 #سرچشمه برای بار هزارم برای اجرای پروژه تغلیظ فاز 3 و 4 سرچشمه پیمانکار انتخاب شد. مبلغ 389 میلیون یورو
🔹 #بالاس فروش 18 دستگاه ماشین آلات و وسائط نقلیه و شناسایی سود 77 میلیارد تومانی، 7 برابر کل سود سال گذشته و 11% مارکت
📍 #شاوان تو گزارش تفسیری گفته در اثر بمباران بخشی از موجودی (مواد اولیه و محصول) به ارزش بیش از 5 همت آسیب دیده (که تو تحلیل گزارش عرض شد). همچنین شرکت عملیات بازسازی رو آغاز کرده و تا پایان شهریور به تولید عادی برخواهد گشت. همچنین شرکت پیگیر جبران خسارات از مراجع (شامل افزایش تخفیف خوراک، تمدید زمان طرح های کیفی سازی و ...) هست.
🔸 #خگستر پذیره نویس حق تقدم استفاده نشده بابت افسر 48% از آورده. تعداد 3.4 میلیارد حق تقدم، 36% کل حق تقدم ها طی پذیره نویسی عرضه خواهد شد.
🔸 دو گزارش از زیرمجموعه های #خودرو
1- ایران خودرو خراسان با فروش 59600 میلیارد تومانی تقریبا هیچ سودی نساخته! مثل سال گذشته
2- شرکت خدمات مهندسی ایران خودرو با فروش 14690 میلیارد تومانی به سود 2894 میلیاردی رسیده، تقریبا 30 برابر سال گذشته که تقریبا تماما ناشی از فروش زیرمجموعه (نگار نصر سهم) به شرکت هم گروه (پاساددانا مرتبط با کروز) بوده. یعنی اینم هیچ
📍 مهم برای #پرداخت #فن_افزار
فن افزار برنده مناقصه خرید 50000 دستگاه پوز به مبلغ 849 میلیارد تومان برای به پرداخت ملت. قرارداد شامل 40 هزار دستگاه پوز سیار و 10 هزار دستگاه پوز اندرویدی هست.
زمان تحویل عمدتا فوری، تعدادی 1 ماهه و تعدادی 2 ماهه است و لذا درآمد طی دو ماه آتی شناسایی میشه. مبلغ معادل 17% درآمد سال گذشته است و شرکت گفته سودی معادل 22% سود سال مالی گذشته نصیب شرکت خواهد شد.
📍 مهم برای #ومهان
#ومهان که پتروشیمی تابان فردا رو از سهامدار عمده با 50% ناو خریداری کرده بود، کل مبلغ 42.5 همت بوده که 27.5 همت ارزشگذاری و 15 همت سود خرید اقساطی بوده. حالا با موافقت فروشنده سود اقساط حذف شده و تمام شده 5% تابان فردا با وجود خرید اقساطی 27.5 همت شده.
🔔 تعدیلات گزارشات حسابرسی شده
🔸 #بنیرو سود رو از 92 به 72 تومان، 22% کاهش داد!
🔸 #کلوند سود رو از 90 به 82 تومان، 10% کاهش داد.
🔹 #دزاگرس سود رو از 183 به 198 تومان، 8% افزایش داد.
✅ #وامیر سالانه خیلی خاصی داد و تو سود اصلی و تلفیقی به ترتیب 55 و 643 تومان فروخت، 27% و 211% بیشتر از سال گذشته. قیمت 610 تومان، P/E~11.1 و تقسیم سود حداقلی
▫️ سود تلفیقی بسیار خاص بود و عمده پورتفوی بورسی کاما و فسوژ داره.
📍 رینگ صادراتی
- فغدیر فروش 20000 تن شمش با نرخ 63.5 میلیون تومان تحویل مرداد
- سرود فروش جمعا 16000 تن سیمان نرخ 52 دلار تحویل مرزهای میل 78، دوغارون و بندر امیرآباد
- سمتاز فروش 7000 تن سیمان 52 دلاری تحویل میل 78 (مرز افغانستان)
@StockArk
مطالب مهم #کدال
1405/04/11
🔸 #ختراک افزایش نرخ 30% برای انواع محصولات داخلی
🔸 #اسیاتک بالاخره ملک خیابون میرعماد رو به مبلغ 209 میلیارد تومان فروخت (تسویه 1 ماهه) و سود 159 میلیارد تومانی معادل 22% سود سال گذشته شناسایی کرد.
🔸 توليد نيروي برق سبز منجيل با نماد منجیل تو بازار دوم فرابورس ثبت شد. زیرمجموعه #وهور هست.
📍 #نیان انعقاد قرارداد مشارکت در طرح بهینه سازی مصرف انرژی با جایگزینی موتور های BLDC و پمپ های کم مصرف در کولر های آبی منازل مسکونی به تعداد 30 هزار عدد. میزان صرفه جویی 239 میلیون کیلووات ساعت که معادلش گواهی صرفه جویی صادر میشه و 54% ارزش گواهی ها به نیان می رسه.
▫️ پیش بینی شرکت درآمد 1421 میلیارد تومانی طی 6 سال که 30% سال اول، 16.5% برای سال های دوم تا پنجم و 4% هم سال آخر قرارداد. درآمد سال اول به اندازه حدودا 20% درآمد سال گذشته است.
مشابه طرح های صرفه جویی گاز و تعویض بخاری های پرمصرف با کم مصرف، حالا طرح های صرفه جویی برق داره انجام میشه و تولیدکننده های موتور کولر آبی مثل نیان و احتمالا کولر گازی (مثل انتخاب) بخشی از این فرآیند اجرا خواهند بود
📍 #سیمرغ قیمت تخم مرغ که تا 20 اردیبهشت 230 هزار تومان بود، یک بار به 210 هزار تومان و حالا به 155 هزار تومان کاهش یافته، یعنی 33% کاهش نرخ طی 1.5 ماه اخیر
👈 نگاه ساده سهامدار سیمرغ میگه چه خبر بدی. اما واقعیت اینه خبر خوب برای همه است. بهای تمام شده پایین تر اومده و توجه کنید حتی با افزایش نرخ ها هم ریسک زیانده شدن تولید شرکت وجود داشت. این نشانه جدی از کاهش نرخ نهاده هاست و شانس افزایش مقداری فروش رو هم افزایش میده که اتفاق بسیار میمونی برای همه مخصوصا داداچیای باشگاهه. البته شرکت گفته احتمال افزایش مجدد نرخ وجود داره!
📍 #خیمن افزایش نرخ 62% انواع محصولات شامل کیسه ایمنی هوا- انواع کمربند ایمنی ، تقریبا تمام فروش از ابتدای مهر 1404
مطابق افشای شرکت منجر به افزایش سود 741 میلیارد تومانی سود نیمه دوم 1404 می شود که نتیجتا 147% سود قبل مالیات افزایش می یابد! البته اینجا شرکت یک اگر بزرگ گذاشته که "اگر سایر مبانی بودجه تغییر نداشته باشد!" که معمولا دارد. نکته آخر این که شرکت صورت مالی حسابرسی شده داده و مجمع هم رفته و نتیجتا این سودها در گزارش سال 1405 میاد. لذا اگه خیمن بهار عجیبی داد تعجب نکنید.
📍 #کرماشا افزایش حصه نقدی به 23500 تومان به ازای هر کیلو فروش اوره. #شیراز #شپدیس #خراسان
این مهمه. قیمت فروش اوره تو خرداد 57600 تومان بوده که یعنی حصه نقدی به 40% رسید و منجر به تقویت جریانات نقدی شرکت میشه. قبلا از سال 1398 تا 1403 حصه نقدی حدودا 796 تومان بوده، یعنی هیچ. سال 1403 به 4800 تومان افزایش یافته و حالا تقریبا 5 برابر شده. روند خوبیه و هرچند باید دریافت مابقی مبلغ هم سریع تر انجام بشه و داستان واگذاری فارس به اوره ای ها تکرار نشه، ولی این منجر به افزایش تقسیم سود مجامع سال های بعد هم خواهد شد.
📍 بالاخره بعد از سال ها رفت و برگشت، بالاخره با عدم حضور خریدار برای خرید پتروشیمی مهر، مالکیت پتروشیمی مهر بابت مطالبات به پتروشیمی جم واگذار شد.
بزارید کمی قصه بگیم. پتروشیمی مهر تولیدکننده پلی اتیلنه که خوراک از جم می گرفته، ولی بدهی به جم رو بابت دریافت اتیلن پرداخت نکرد و طی یک پرونده حقوقی از سال 1384 به پرداخت 872 میلیون دلار به جم محکوم شد. مشخصه که چنین دارایی نداشت و لذا مقرر شد شرکت واگذار بشه و خریدار بدهی به جم رو بده و طبعا چنین خریداری نبود. مساله اینه که هر بار هنگام برگزاری مزایده با یک دلیل و بهانه و شکایتی، پتروشیمی مهر و قوه قضائیه مانع این مزایده می شدند و حالا که تو جنگ پتروشیمی جم آسیب دیده، سیاستمدار کج و کوله تصمیم گرفته اجازه بده جم به مطالباتش برسه و این بجای کمک به بازسازی جم
👈 پتروشیمی مهر ظرفیت 300 هزار تنی داره و ساخت چنین واحدی حوالی 300 میلیون دلار هزینه داره و شاید ارزش فعلی پتروشیمی مهر (باید دارایی ها و سایر بدهی ها هم لحاظ بشه) بین 100 تا 200 میلیون دلار باشه. مارکت خود جم با ظرفیت 2.8 میلیون تنی اتیلن، پلی اتیلن و پروپیلن در حال حاضر کمتر از 500 میلیون دلاره!
🔍 افشا روی سرمایه گذاری های زیر با توجه به وزن از پورتفوی بورسی تاثیر داره:
ومدیر(15%)، وصندوق (12%)، پترول(10%)، تاپیکو(4%)
🔹 #کلید املاکی که طی یک سال اخیر خریده رو شفاف سازی کرده و در حال حاضر 71% دارایی ها معادل حوالی 420 میلیارد تومان از منابع به املاک تخصیص داده شد.
📍 #درازی، هلدینگ معظم پتروپالایشی که 0.64% ستاره خلیج فارس رو به مبلغ 5000 میلیارد تومان (2.8 برابر مارکت شرکت) خریداری کرده، پیرامون نحوه پرداخت افشا داده:
1- 3800 میلیارد تومان از طریق مطالبات از دولت تهاتر شده
2- 150 میلیارد تومان پیش پرداخت مزایده از طریق منابع داخلی
3- مابقی حوالی 1 همت از طریق منابع داخلی، دریافت از هلدینگ بالاسری و غیره
این که شرکت مطالباتش از دولت رو دریافت کرده تنها نکته مثبت مساله است و البته بعد عرضه ستاره می تونه سهامش رو هم کم کم بفروشه. ولی فعلا فشار نقدینگی روی شرکت شدیدتر هم خواهد شد و باید امیدوار بود ستاره هر چه زودتر عرضه بشه تا بتونه سود غیرعملیاتی از این محل شناسایی کنه و با بهبود شرایط نقدی، وضعیت عملیاتی هم سال های بعد بهتر بشه
❗️ #رافزا که قطعی اتصال آنلاینش داد خیلی ها رو تو روزهای اخیر درآورد و عملا بخشی از فعالین رو به تعطیلات اجباری فرستاده بود، حالا افشا داده گفته چیز مهمی نیست و اثری بر درآمدهای شرکت نداره!
👈 وقتی رانت و محدودیت وجود داشته باشه و از کسب بازار مطمئن باشی همینو میگی. یکی از رانت های بازار همین سیستم های آنلاینه که همه مجبور به استفاده از همین ها هستند و خدماتشون در پایین ترین سطح ارائه میشه و وقتی رقابتی وجود نداره نتیجه میشه همین!
❗️ شرکت های فعال تو شهرک های صنعتی نقاط مختلف از محدودیت برق 90% شنبه و یکشنبه ها (2 روز در هفته از 10 تیر) خبر دادند.
▫️▫️▫️▫️
✅ دام و طیور کورش زیرمجموعه #غکورش سالانه داد و 1924 میلیارد تومان سود ساخت، 482% بیشتر از مدت مشابه!
✅ #غکورش طبق انتظار سالانه بسیار خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 16 و 35 و 41 و 117 تومان ساخته، جمعا 208 تومان، 255%بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1660 تومان، PE~8 و تقسیم سود سه سال اخیر 64%، 27% و 94% بوده که میانگین حوالی 60% میشه.
1- نکته اول این که تو تلفیق هم عالی بوده و 319 تومان ساخته، 458% بیشتر از مدت مشابه که مهم ترین شرکت زیرمجموعه دام و طیور کورش بود.
2- حاشیه سود تاریخی شرکت 19% و سال گذشته حوالی 27% بوده و بنظر امسال هم بین 20% الی 24% ناخالص داشته باشه.
3- پیش بینی شرکت برای سال جاری فروش 250 هزار تن روغنه، کمی بیشتر از سال گذشته. با نرخ های فعلی امسال می تونه 116 هزار میلیارد تومان بفروشه و به سود 17.8 همتی برسه، 405 تومان بازای هر سهم و لذا بعد مجمع P/E~3.8 آینده نگر داره که همچنان جذابه.
📍 #خودرو بالاخره به سود سالانه رسید! سالانه خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 37- و 15- و 30 و 22 ریال ساخته، جمعا 1 ریال، و سال گذشته 77 ریال زیان داشت. قیمت 56 تومان
▫️ پاییز خیلی خوب بود ولی زمستان به خاطر جنگ و سایر مشکلات سود ناخالص کاهش یافت و به کمک سایر درآمدهای عملیاتی ناشی از فروش ضایعات، سود تسعیر و فروش اقساطی تونست تو عملیات زمستان سربسر بشه. از طرفی با شناسایی سایر درآمدهای غیرعملیاتی مثل مالیات انتقالی (تایید زیان های قبلی) و سود سپرده گذاری تونسته به سود خالص برسه. عملکرد قابل تحسینیه و مهم اینه مدیران برای منافع سهامدارانشون جنگیدن و سال 1404 در حالی رشد تولید داشت که مابقی خودروسازان عمدتا افت تولیدهای قابل توجه داشتند. حالا سیاستگذار باید بره به سمت افزایش واردات و تعدیل تعرفه ها.
✅ #چدن سالانه تلفیقی داد و تو سود اصلی و تلفیقی به ترتیب 49 و 100 تومان ساخت، 56% و 117% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 252 تومان، PE~5.4 و تقسیم سود احتمالا 33%
▫️ بهار خیلی خوبی هم داد و نکته خاص بهارش افزایش صادرات با نرخ های بسیار بالاتر از داخلیه. مارکت چدن 5 همته و دخترش فسازان 5.5 همت!
🔹 #مهرگان بازار نسبت بهش بدفازه ولی گزارشاتش خوبه واقعا. سالانه منتهی به اسفند داد و تو سود اصلی و تلفیقی به ترتیب 161 و 277 تومان ساخت، 20% و 21% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 910 تومان، PE~5.7 و تقسیم سود 90%
▫️ عمده سود از پارسان و مارون بدست میاد. مارون مجمع نرفته و شرکت سود دریافتی از مارون رو تخمین زده.
🔹 #دپارس سالانه تلفیقی داد و تو سود اصلی و تلفیقی به ترتیب 444 و 1352 تومان ساخت، 8% کمتر و 58% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 4300 تومان، PE~9.3 و تقسیم سود احتمالا 75%
▫️شرکت فرض کرده دفارا 55% سود تقسیم کنه که پایینه بنظرم. با فرض تقسیم 75% دپارس به سود 500 تومانی و PE~7.2 قبل مجمع می رسه.
@StockArk
🔹 #درازک بالاخره سالانه داد و فصول اخیر به ترتیب 1 و 6 و 7 و 9 تومان ساخته، جمعا 26 تومان، 25 برابر مدت مشابه. قیمت 207 تومان، PE~8 و تقسیم سود احتمالا کامل
▫️ نکته اول و مثبت این که از روند ضعیف سال های گذشته فاصله گرفت و سود خوبی ساخت، اما باید دقیق تر ببینیم. زمستان حاشیه سود به 14% کاهش یافت و سود عملیاتی کف سود فصلی 1404 بود. زمستان با دریافت سود ددام و دزهراوی به سود خوب رسید. نکته دوم این که گزارش بهارش بعکس چیزی که به چشم میاد خوب نبود و تولید تقریبا 40% کاهش داشت و با رشد نرخ ها تونست گزارش قابل قبول بده و تخفیفات هم بهار زیاد شده که یعنی شرایط فروش ایده آل نیست. حرف آخر این که درازک بد نیست ولی از نگاه من جزو خوب های صنعت هم نیست!
@StockArk
🔔 مطالب مهم #کدال
1404/11/..
🔹 #لخزر پیشنهاد افسر 60% از انباشته از 64 به 1000 میلیارد تومان
🔹 #کگاز بخشودگی جرائم مالیاتی مازاد بر 2% در صورت تسویه یکجای بدهی طی 6 ماه
شرکت بابت وام ارزی دریافتی از بانک صنعت و معدن مبلغ 3.3 میلیون یورو اختلاف با بانک بابت جرائم داشته که با این بخشودگی این مبلغ اضافی بخشیده خواهد شد. البته احتمالا تقسیم سود امسال کمی کمتر از 70% سال های گذشته باشه که این بدهی تسویه بشه.
🔹 #خاور افزایش نرخ 10% الی 29% انواع محصولات که کمترین افزایش نرخ برای کامیون سنگین و بیشترین هم برای اتوبوس بوده
🔹 #بهپاک حکم نهایی دادگاه بر خلع ید 17000 متر مربع از زمین های شرکت به خانواده تدین
🔹 بابت اعتراض سهامداران به معامله دارایی توسط #بهپاک و وبشهر، با تصمیم سازمان مقرر شد ارزشگذاری شرکت به پخش و قند بهشهر با روشی بجز NAV توسط یک تامین سرمایه (بجز نوین) انجام بشه. گویا ارزشگذاری توسط تامین سرمایه سپهر انجام خواهد شد.
شرکت بهپاک زیرمجموعه وبشهر هست و از نظر سهامداران رعایت صرفه و صلاح شرکت صورت نگرفته است. قند بهشهر مالک 6% ونوین هست. اتفاق خوبیه و خسته نباشید به سهامداران بهپاک.
✅ #غشان سالانه منتهی به آذر داد و درخشان بود. 4 فصل اخیر به ترتیب 14 و 20 و 21 و 29 تومان ساخته، جمعا 84 تومان و 101% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 427 تومان و PE~5.1 و تقسیم سود 50%
▫️ عملکرد بدون سورپرایز خاصی بود و با رشد فروش و ثبات حاشیه سود و مابقی هزینه ها در حد انتظار گزارش خوب بود. حالا چرا گفتیم عالی؟ چون تحلیلگران انتظار افت حاشیه سود تو پاییز رو داشتند که با کمی رشد حاشیه سود از این منظر بهتر از انتظارات بود.
🔹 #غگلستا افزایش نرخ 29% انواع محصولات در پی افزایش نرخ شیر
تمام شرکت های لبنی در پی افزایش نرخ شیر به 46500 تومان چنین افزایش نرخی داده اند یا خواهند داد تا حاشیه سود حفظ شود. دو نکته، اول این که گزارش های فصلی شرکت های زراعی نشون داد با نرخ های جدید شیر خام حاشیه سود حفظ شده (نه افزایش و نه کاهش جدی) و دوم این که گزارش غشان نشان داد حاشیه سود لبنی ها هم تا حد خوبی حفظ شده. گزارش سایر شرکت های لبنی تا پایان بهمن کدال خواهد شد.
📍 ایران #خودرو و افزایش نرخ
در پی افزایش نرخ 50% خودرو توسط شرکت، سازمان حمایت (شما بخوانید صمت) به این افزایش اعتراض کرده و گفته مغایر قانون هست. مدیریت شرکت هم گفته افزایش نرخ با مصوبه هیات مدیره و کاملا قانونیه.
با تولید عالی و عملکرد بسیار بهتر از رقیب و سودسازی شرکت در پاییز، عملا کروز به وعده خودش عمل کرده و شرکت دست بالا در این دعواها رو داره. صمت صرفا خواسته سلب مسئولیت کنه و به احتمال قوی این نرخ ها تایید خواهد شد، چرا که نرخ بهای تمام شده افزایشی در همین حد داشته است.
🔹 #غاذر اخذ مجوز راه اندازی خط تولید جلبک اسپیرولینا
🔹 #گکوثر افزایش نرخ 30% خدمات اقامتی. آخرین بار اسفند سال گذشته 32% افزایش نرخ داشته.
🔹 #خبرنا افزایش نرخ 20% فروش باتری، تقریبا تمام فروش شرکت
🔹 #نطرین افزایش نرخ 54% و 46% نخ های خام POY و FDY شرکت و متعاقبا افزایش نرخ 56% و 47% نرخ فروش محصولات این دو دسته (عمده فروش)
🔹 #غپینو افسر 499% از تجدید ارزیابی زمین و ساختمان از 1900 به 11377 میلیارد تومان
▫️ پیشنهاد تجدید قبلی از زمین بود که سازمان موافقت نکرد و این بار احتمالا موافقت میشه. قیمت تئوریک 97 تومان
🔹 #دسبحا پذیره نویسی 133 میلیون حق تقدم معادل 5% کل حق تقدم ها ناشی از افسر 108% از آورده
📍 افزایش نرخ دوباره لاستیک
▫️ #پکرمان افزایش 15% نرخ روی کلیه محصولات که با 40% قبلی روی تایر رادیال، افزایش نرخ 61% روی لاستیک های رادیال طی یک ماه اخیر اعمال کرد.
▫️ #پارتا 35% و 15% و مجموعا 55% روی کل محصولات
▫️ #پیزد 31% و 15%، جمعا 51% روی کلیه محصولات
▫️ #پاسا 15% و 20%، جمعا 38% روی کلیه محصولات
▫️ #پتایر 35% و 15% و مجموعا 55% روی کل محصولات
▫️ #پکویر 35% و 15% و مجموعا 55% روی کل محصولات
📍 افزایش نرخ دوده
▫️ #شصدف افزایش نرخ 28%
بصورت زنجیره ای با رشد نرخ ارز، ابتدا دوده و سپس لاستیک افزایش نرخ گرفتند.
📍 #شکام افزایش نرخ 25% انواع محصولات تولیدی و بازرگانی، 77% فروش
▫️در واقع برای کل محصولات داخلی بوده و مابقی 23% فروش هم محصولات صادراتی شرکته.
🔹 #فلامی افزایش نرخ 33% انواع تیغ، 33% فروش
📍 افزایش نرخ جالب #غانیزان که نرخ محصولات خارجی، 80% فروش رو 25% افزایش داد.
نکته عجیب این که نرخ ها رو ریالی اعلام کرده و ماه های گذشته هم نرخ های صادراتی متناسب با رشد دلار بالا می رفت. اگر نرخ دلاری رو افزایش داده باید نرخ ها رو دلاری اعلام کنه وگرنه نیاز به افشا نیست!
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️ ونفت 20% از انباشته
@StockArk
🔔بررسی گزارشات فصلی پاییز (2)
—— گزارشات عالی ——
✅ #کاذر عالی بود و فصول اخیر به ترتیب 21 و 5 و 33 تومان ساخته، جمعا 59 تومان و 71% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 423 تومان و PE~5.1
✅ #فسوژ بسیار عالی بود و فصول اخیر به ترتیب 1- و 27 و 58 تومان ساخته، جمعا 84 تومان و 36% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 672 تومان و
عالی بود و از این بهتر هم می تونست باشه. 4 میلیون دلار دارایی ارزی داره که با نرخ 77 هزار تومان تسعیر شده و فصل اخر از همین محل می تونه بین 70 الی 80 تومان سود شناسایی کنه. امسال می تونه 170 تومان بسازه و به PE~4 قبل مجمع برسه. با تقسیم سود 60% و سود 250 تومانی سال بعد، PE~2.3 بعد مجمع داره
✅ #فگستر در حد سوپرگزارش بود و فصول اخیر به ترتیب 14 و 3 و 79 تومان ساخته، جمعا 97 تومان و 28% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 530 تومان و PE~4.3
با رشد نرخ روی حاشیه سود جهش داشت و بصورت کاملا عملیاتی چنین عملکرد درخشانی ارائه داد
✅ #خکار طبق انتظار عالی بود و فصول اخیر به ترتیب 13 و 11 و 14 تومان ساخته، جمعا 39 تومان و 106% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 182 تومان و PE~3.1
هیچ سورپرایزی نیست، عملکرد عالی و خطی و قابل پیش بینی و امسال می تونه 51 و سال بعد 70 بسازه و PE~2.5 آینده نگر داره.
✅ #خاور ترکوند و فصول اخیر به ترتیب 0 و 0 و 16 تومان ساخته، جمعا 16 تومان و 42% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 126 تومان و PE~11.6
سود کاملا عملیاتی و ناشی از فروش خوب پاییز. بخشی از سود سایر درآمدها بوده که ناشی از فروش اقساطی و کمی هم برگشت هزینه جذب نشده بوده که هر دو ناشی از عملیات شرکت بوده. شرکت هنوز سود 2.7 همتی (20 تومانی) دریافت مطالبات از وزارت کشور رو شناسایی نکرده و زمستان شناسایی خواهد کرد. امسال می تونه 45 الی 50 تومان بسازه و قبل مجمع به PE~2.8 برسه.
✅ عالیجناب #خودرو سورپرایز گزارشات بود و سود ساخت. فصول اخیر به ترتیب 37- و 16- و 31 ریال سود ساخته، جمعا 2.2 تومان زیان و 68% بهتر از مدت مشابه. قیمت 61 تومان
تو پاییز سود ناخالص 10 همت و با سایر درآمدها ناشی از فروش مواد اولیه و برگشت هزینه جذب نشده در خط تولید 5 همت سایر درآمدهای عملیاتی داشته و با وجود رشد هزینه های عمومی-اداری به 8 همت سود خالص رسیده که عالی بود. این عملکرد خودرو راه رو برای واگذاری های بعدی و اصلاحات بیشتر هموار خواهد کرد که باید بسیار ممنون از این عملکرد باشیم.
✅ #چدن مطابق انتظار درخشان بود و فصول اخیر به ترتیب 4 و 10 و 14 تومان ساخته، جمعا 28 تومان و 41% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 215 تومان و PE~4.8
عالی بود و زمستان سود فسازان هم شناسایی میشه و می تونه امسال 55 تومان بسازه و با سود 80 تومانی سال بعد و تقسیم 30%، بعد مجمع PE~2.4 آینده نگر داره.
✅ #فسازان مثل پدر بزرگوارش درخشان بود و فصول اخیر به ترتیب 18 و 20 و 46 تومان ساخته، جمعا 84 تومان و 99% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 591 تومان و PE~4.9
بسیار عالی و دلار رو 110000 تومان تسعیر کرده ولی چون صادرات زیاد نبوده سود زیادی از این محل نساخته. انتظار زمستان جذابی دارم و به انداز 1 ماه هم موجودی شمش داره.
✅ #زگلدشت فوق العاده بود و فصول اخیر به ترتیب 11 و 18 و 35 تومان ساخته، جمعا 97 تومان و 157% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 608 تومان و PE~8.1
رشد حاشیه سود به 24% و کمی رشد سود فروش دارایی زیستی مولد منجر به این گزارش بسیار خاص شد. عالی بود و بسیار فراتر از انتظارات.
✅ #زکشت مطابق انتظار عالی بود و فصول اخیر به ترتیب 45 و 72 و 87 تومان ساخته، جمعا 205 تومان و 150% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1301 تومان و PE~5.4
با ثبات حاشیه سود کاملا مطابق انتظار بود، سود کاملا عملیاتی و تکرارپذیر. با همین روند عالی امسال می تونه به راحتی 280 تومان بسازه و با لحاظ تقسیم سود 50% و سود 420 تومانی سال بعد، PE~2.8 آینده نگر داره
@StockArk
🔔 مطالب مهم #کدال
1404/09/26
📍محدودیت های گازی
- شپدیس ظرفیت از 90% به 75% کاهش
- خراسان توقف واحد کریستال ملامین
- یک واحد متانول زاگرس و رسیدن به 50% ظرفیت
- کرماشا و شلرد توقف کامل تولید
محدودیت ها مشابه سال های گذشته و بخاطر سرمای دیررس کمی دیرتر هم اعمال شده. مثلا کرماشا سال گذشته تو آذر کلا 25% ظرفیت تولید داشته که امسال از 26 آذر محدودیت اعمال شده. مابقی هم کم و بیش همین شرایط رو دارن
🔹 #عالیس پیشنهاد افزایش سرمایه 43% از انباشته از 1400 به 2000 میلیارد تومان
▫️شرکت با فرض رشد 30% نرخ ها و هزینه ها (احتمالا در عمل بیشتر باشه) پیش بینی سود 1416 و 1867 میلیاردی برای امسال و سال بعد داره که معادل PE حوالی 5.4 و 4.1 بدون لحاظ تقسیم سود 30% هست.
📍 #دکوثر واگذاری 2.5% دامین به قیمت هر سهم 1073 تومان و جمعا 247 میلیارد تومان و شناسایی سود 244 میلیاردی معادل 6.1% مارکت
▫️ همچنان 32% دامین رو داره که با ارزش بیش از 3.2 همت با قیمت تابلو، معادل 81% کل مارکت دکوثر هست.
🔹 #وسپهر هم گفته بابت بدهی های سنواتی به سهامدار عمده بخشی از بلوک غیرمدیریتی نیشکر رو عرضه خواهد کرد. احتمالا خریدار این بخش هم صندوق بازنشستگی بانک ها باشه که بابت مطالباتش از بانک صادرات بلوک رو برداره.
🔹 گسترش انرژی پاسارگاد زیرمجموعه #وپاسار تو 6ماهه منتهی به شهریور 3487 میلیارد تومان سود ساخته، 85% بیشتر از مدت مشابه
📍 درباره یک معامله مهم
شرکت #بهمن تو مزایده 20% شرکت سپهر کیش ایرانیان که توسط شرکت تعاونی کارکنان ایران خودرو عرضه شده بود به مبلغ 5307 میلیارد تومان برنده شد.
حالا دقیق تر ببینیم. سپهرکیش مستقیما مالک 10.3% ایران خودرو هست. کروز قبلا 31% سپهرکیش رو داشت و حالا با این خرید عملا مالک 51% شرکت و سهامدار عمده شده. بعبارتی این یعنی مالکیت کروز بر 10.3% ایران خودرو و جمعا مالکیتش به حوالی 30% رسیده.
اگر ارزش بلوک سپهرکیش رو فقط همین 10.3% #خودرو بدونیم یعنی تمام شده هر سهم خودرو حدودا 100 تومان برای کروز
📍 #حپارسا گفته شرکت پخش موافقت کرده که نرخ حمل ریلی شرکت معادل 95% نرخ حمل جاده ای تعیین بشه.
چون نرخ حمل جاده ای مشخص نیست، نرخ حمل ریلی هم طبعا مشخص نیست. اما یک نکته بسیار مهم در دل این افشا هست. با توجه به سیاست های دولت و برنامه افزایش نرخ سوخت، انتظار میره نرخ حمل سال آینده حپارسا رشد قابل توجهی متناسب با نرخ های جاده ای داشته باشه.
☑️ #وبشهر تو کنفرانس گفته شرکت باید مازاد بر 33% مالکیت #ونوین رو بفروشه که فروش بلوک 10% بانک در همین راستا هست که 4% (از طریق وصنا) متعلق به وبشهر هست و با فروش بلوک این مشکل برطرف میشه.
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️ شکام 43% از انباشته
@StockArk
🔔 مطالب مهم #کدال
1404/09/17
❗️ #تپسی که مدت هاست بخاطر ابهامات بسته است افشا داد. شرکت گفته هزینه هایی که بابت بازاریابی و تشویق های اعطایی شناسایی شده رو تحت عنوان مخارج انتقالی به سال های بعد منتقل کرده تا مستهلک بشه. مخارج انتقالی تا پایان خرداد 3764 میلیارد تومان بوده که تقریبا معادل با مارکت شرکته! پیش تر برنامه شرکت این بوده که این هزینه ها تحت عنوان مخارج سرمایه ای بیاد که سازمان موافقت نکرده. نهایتا با لحاظ این هزینه ها در صورت های مالی آتی پیش بینی شرکت شناسایی زیان در سال های 1404 و 1405 و سوددهی از سال 1406 به بعد هست.
👈 نتیجه پز عالی با جیب خالی. باید دید برنامه گلرنگ برای جمع کردن این فاجعه چیه
📍#تنوین خرید 100 هزار واحد ممتاز صندوق #پالایش از سازمان خصوصی سازی (متعلق به شرکت پالایش و پخش) به مبلغ 930 میلیارد تومان
- هر واحد ممتاز 9.3 میلیون تومان خریداری شده است. تعداد واحدهای عادی حدودا 742 میلیون سهم با ارزش کمی بیش از 20 همت. مدیر صندوق قبلا هم تامین سرمایه نوین بوده. با خرید واحدهای ممتاز رسما تصمیم گیر صندوق خواهد بود.
🔹 #کیانا گزارش 6ماهه داد و تو سود اصلی و تلفیقی به ترتیب 40 و 82 سود شناسایی کرده، 103% و 603% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 635 و PE~6.3
🔹 شرکت طراحي مهندسي قطعات ايران خودرو زیرمجموعه #خودرو 6ماهه 44 میلیارد تومان سود داشته 98% کمتر از مدت مشابه.
▫️ 6ماهه سال گذشته 2522 میلیارد تومان سود داشته که سالانه به 245 میلیارد تومان کاهش یافته. هزینه مالی عمده سود شرکت رو بلعیده.
🔹 تعدیل #شبندر (بابت اصلاح نرخ خوراک بهمن 1402 تا اسفند 1403) کمتر از انتظار بود و 1.7 همت معادل 4.1 تومان به ازای هر سهم یا 5% سود 6ماهه
🔘بورس کالا
🔹 تو تالار صنعتی محصولات زنجیره فولاد عرضه شد. هفته گذشته از روند رشد نرخ پایه و حتی رقابت تو بالادست زنجیره فولاد گفتیم و حالا این روند ادامه داره.
▫️بیلت عرضه شد که با رقابت میانگین 8% همراه بود و کمترین نرخ کاوه 31.2 و بیشترین فخوز 36.6 میلیون تومان، با نرخ میانگین 34 میلیون تومانی و معادل دلار 82000 تومانی و نرخ ها حدودا 40% بالاتر از ماه مشابه
- کنستانتره کچاد 6.6 میلیون، 2% رشد هفتگی و 18% شمش
- گندله کگهر 7.9 میلیون، 6% رقابت و 3% رشد هفتگی و 21% شمش
- آهن اسفنجی هم میانگین 19.8 میلیون و 54% شمش
🔹 اما معاملات فلزات رنگی
- کاتد فملی 42% رقابت و شمش کاتد 1202 میلیونی دلار 103000 تومان
- روی 11% رقابت و 3% رشد هفتگی و دلار 92000 تومانی شمش فاسمین
- شمش آلومینیوم فایرا با نرخ دلار 113000 تومانی و 5% بالاتر از هفته گذشته
نکته مهم هفته جاری رشد نرخ هم شمش و هم اکسید آلومینیوم #آلومینا بوده که 9% بالاتر از هفته گذشته معامله شد. نسبت به ماه مشابه ولی همچنان اکسید آلومینا رشد فقط 46% داشته در حالی که شمش بیش از 80% رشد داشته.
📍 تالار شیمیایی باز هم مثل هفته گذشته رقابت های تا 152% برای انواع پلی پروپیلن (جم پیلن، شاراک، مارون) و نرخ ها تقریبا 2.5 برابر ماه مشابه که خیلی خاصه!
- میانگین رقابت پپر شیمیایی 101% و دلار 144000 تومانی کشف شد (جم پیلن، مارون)
- پپر نساجی هم میانگین 115% و دلار 151000 تومانی (جم پیلن، مارون، شاراک)
- محصول PVC #شغدیر هم 52% رقابت شد و 11% رشد نرخ هفتگی و 46% بالاتر از ماه مشابه. شغدیر هم داره هر هفته بهتر میشه.
🔸 تالار فرآورده های نفتی هم جالب بود
- وکیوم باتوم رقابت 80% و رشد 7% هفتگی
👈 لوبکات باز هم قیمت پایه و 4% کمتر از هفته گذشته! روغن پایه شسپا ولی 44% رقابت و 1% بالاتر از هفته گذشته و 120% بالاتر از ماه مشابه
📍 هفته گذشته سولفات سدیم #شاملا 34% رقابت شد و گفتیم که بعیده ادامه دار باشه. همین هم شد و نرخ این هفته بدون رقابت و 25% کمتر از هفته گذشته بود.
🔘 رینگ صادراتی
🔹 سمازن بعد مدت ها 10 هزار تن سیمان با نرخ 44 دلار فوب امیرآباد فروخت.
📍 اما معامله مهم امروز مربوط به فروش اسلب #فخوز بود که با نرخ 41 میلیون تومانی 50 هزار تن معادل 2050 میلیارد تومان فروخت که معادل دلار حدود 99000 تومانی بود. وقتی تو رینگ صادراتی قیمت پایه اینه یعنی دلار شمش فخوز داره با تالار دوم محاسبه میشه.
@StockArk
🔔 مطالب مهم #کدال
1404/09/09
✅ شرکت ایران خودرو خراسان زیرمجموعه #خودرو 6ماهه به سود 23 میلیارد تومانی رسید، در حالی که مدت مشابه زیان 1185 میلیاردی داشت!
📍#سرچشمه که برای پروژه های عظیم تغلیظ فاز 3 و 4 سرچشمه با مشکلاتی با پیمانکاران و تایید اون ها مواجه بوده، بالاخره شرکت تبدیل انرژی پایا عمليات خاكبرداري نواحي خردايش و استوك‌پايل پروژه تغليظ فاز ۳ و ۴ به مبلغ 615 میلیارد تومان برنده مناقصه شرکت شده.
📍 #کفرا که مالک 10% سهام شرکت توسعه معادن پارس تامين هست، گفته هنوز عملیات بهره برداری آغاز نشده.
یک بار برای همیشه داستان پارس تامین و #کفرا و #کخاک و #تاصیکو رو تموم کنیم. سال های گذشته کفرا تو افزایش سرمایه پارس تامین شرکت نکرده بود که بنظر با همکاری تاصیکو سهم 10% شرکت حفظ شده. با این لحاظ و سهم 10% کفرا و کخاک و 80% تاصیکو، با هر واحد خرید کفرا حدودا 4.4 برابر کخاک و 5.7 برابر تاصیکو مالک پارس تامین خواهید شد.
🔹 سازمان افسر 38% #غپینو از انباشته رو تایید کرد. ولی برای تایید افسر از تجدید گفته شرکت باید از محل ساختمان هم تجدید بده (پیشنهاد شرکت فقط از طبقه زمین بوده).
🔹 #خریخت پیشنهاد افسر 14% از انباشته از 1241 به 1420 میلیارد تومان جهت تامین مالی خط آلومینیوم
▫️ خط آلومینیوم طی 4 سال جمعا 10% به تولید شرکت اضافه می کنه و اثر جدی نداره.
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️شهر 51% از انباشته
———————————————
🔘بورس کالا
🔹 تو تالار صنعتی محصولات زنجیره فولاد عرضه شد. نکته مهم و قابل توجه این که حالا گندله هم رقابت میشه و همزمان با رشد نرخ شمش، نرخ های بالادست هم داره رقابت میشه. این تغییر مهمیه که برهه اخیر بوجود اومده و به نفع بالادست خواهد بود:
- کنستانتره کچاد 6.3 میلیون، 2% رشد هفتگی و 18% شمش
- گندله کگهر 7.7 میلیون، 5% رقابت و 7% رشد هفتگی و 23% شمش
- آهن اسفنجی هم میانگین 19 میلیون و 57% شمش
🔹 اما معاملات جالب فلزات رنگی
- فملی 44% رقابت و شمش کاتد 1159 میلیونی دلار 104000 تومان
- روی مشابه هفته گذشته و دلار 90000 تومانی شمش فاسمین
- شمش آلومینیوم فایرا با نرخ دلار 109000 تومانی مشابه هفته گذشته
🔸 تالار فرآورده های نفتی هم جالب بود
- وکیوم باتوم رقابت 60% و مشابه هفته گذشته.
- لوبکات روی قیمت پایه و 3% افت هفتگی! همچنان شرایط عالی برای روانکارها
- دوده 11% زیر قیمت پایه و 3% افت هفتگی
📍 اما نکته جالب معاملات امروز رقابت 34% سولفات سدیم #شاملا بود. محصولی که معمولا رقابت نمیشه و مورد جالبیه. انتظار ندارم این رقابت ادامه دار باشه و دنبال می کنیم.
@StockArk
🔔بررسی گزارشات فصلی تابستان (13)
1404/07/30
———— شگفت انگیز ها ————
✅ شگفتی سازی بچه های خراسان ادامه داره. بعد از سجام حالا #سقاین چشممون رو روشن کرد. دو فصل اخیر به ترتیب 38 و 62 تومان ساخته، جمعا 100 تومان و 179% بیشتر از مدت مشابه. PE~7.2 قیمت 834 تومان و تقسیم سود کامل
▫️ اصلا انتظار چنین سودی نداشتم و برآورد سود 40 تومانی داشتم. حالا چرا اینقدر بیشتر شد؟ چون بهای تمام شده غیرعادی پایینه و بخش خوبی از بها رو با لحاظ موجودی کالای در حال ساخت کم کرده. احتمالا بخش خوبی از کلینکر موجودی شده، ولی این که با فروش برابر با تابستان گذشته بهای تمام شده کمتر شده باشه غیرعادیه. به هرحال این گزارش فراتر از تصور و بسیار خاص بود.
———— قابل قبول —————
🔳 #شپنا می تونست شگفت انگیز باشه، ولی خب بخاطر قیمتش اینجا آوردیمش. عالی بود و دو فصل اخیر به ترتیب 27 و 30 تومان ساخته، جمعا 57 تومان و 276% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.8 قیمت 490 تومان
▫️ قیمتش نسبت به رقبا کمی بالاتره، ولی بی دلیل نیست. اول این که محصولاتش کیفیت بالاتر داره و کمتر از بقیه از تیر غیب دولت آسیب می بینه. دوم این که طرح های کیفی سازیش از همه جلوتره و تخفیف رو حتما می گیره و چشم انداز رشد سودش هم بهتره. بازار برای این ها به شپنا پی بر عی بالاتر میده.
🔳 #بخاور خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 15 و 33 تومان ساخته، جمعا 48 تومان و 84% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 432 و PE~5.3
🔳 #فسبزوار خوب و قوی ادامه میده. سال مالی منتهی به آذر و سه فصل اخیر به ترتیب 152 و 387 و 252 تومان ساخته، جمعا 791 تومان و 15% بیشتر از مدت مشابه. PE~3.8 ، قیمت 4210 تومان و تقسیم سود 90%
▫️ تو دوره سخت اسفنجی کاران واقعا فسبزوار عالی کار کرده و توجه کنید تابستان معمولا سخت ترین فصلشه و تقاضا برای محصولات کم. انتظار دارم پاییز بهتر باشه و سودی حوالی 1100 بسازه و با PE~3.8 بره مجمع و تقسیم سود کامل و ...
🔳 #غمینو تردستی غپینو رو نداشت ولی بازم خوب بوده. دو فصل اخیر به ترتیب 18 و 22 تومان ساخته، جمعا 40 تومان و 80% بیشتر از مدت مشابه. PE~5.1 ، قیمت 362 تومان و تقسیم سود 50%
🔳 #هجرت خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 10 و 12 تومان ساخته، جمعا 22 تومان و 15% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.4 ، قیمت 193 تومان و تقسیم سود 80%
▫️ به نسبت دتوزیع و مخصوصا پخش رشد درآمدش کمتر بوده، ولی نقطه قوتش کنترل بهتر هزینه هاست و تابستان کمی بهتر از انتظارم بود. اگر درآمدش رو بتونه رشد بده میشه بیشتر دنبالش کرد.
🔳 #سآبیک خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 313 و 209 تومان ساخته، جمعا 522 تومان و 64% بیشتر از مدت مشابه. PE~6 ، قیمت 5465 تومان و تقسیم سود کامل
▫️ با عقب نشینی نرخ ها و کاهش رقابت کمی کمتر از بهار ساخت و البته بخشی از کاهش سود هم بخاطر لحاظ کردن مالیات بیشتر بوده. مشکل منطقه تهران کاهش تقاضا و رقابته. کمی ستران بخاطر زیرمجموعه هاش مثبت ترم ولی ایشون هم خوب هستند.
———— صرفا جهت اطلاع —————
🔹 #خودرو ببینیم. دو فصل اخیر به ترتیب 37- و 16- ریال ساخته، جمعا 55 ریال و 18% بیشتر از مدت مشابه.
▫️ خب زیان ساز که هست همچنان. اما تابستان زیانش 58% کمتر از بهار بوده و این خوبه. بصورت ناخالص هم 1.2 همت سود داشته که با هزینه عمومی 6.5 همتی نهایتا به زیان عملیاتی ختم شده. بخشی هم سایر درامدها ناشی از فروش قطعات و بخشی جدید تحت عنوان طرح تشویقی تولید خودروهای دوگانه سوز و بخشی هم سپرده گذاری بوده. نهایتا با سرمایه 256 همتی 6ماهه 13.6 همت زیان ساخته که کم شده ولی کافی نیست و باید سودساز بشه بالاخره.
🔸 قبل از ارسال گزارشات هم چند باری گفتیم بجز اوره ای ها و بعضی کوچکترها، انتظار خاصی از پتروشیمی ها نداریم. حالا #بوعلی ضعیف بود واقعا. دو فصل اخیر به ترتیب 75 و 90 تومان ساخته، جمعا 164 تومان و 70% کمتر از مدت مشابه. PE~11.3 ، قیمت 5555 تومان و تقسیم سود کامل
▫️ با وجود افزایش صادرات ولی هزینه حمل کمتر از عدد عجیب بهار بود. تابستان ولی مالیات سنگین شناسایی کرده و 6ماهه 33% سود رو مالیات گرفته که عجیبه. حاشیه سود 14% کمتر از بهار و میانگین 21% سال های گذشته بوده. البته شرکت معمولا تعدیل نرخ خوراک و نرخ فروش محصولات رو می گیره و ممکنه فصول بعد چنین تعدیلی، سود رو بهبود بده.
@StockArk
🔔 مطالب مهم #کدال
1404/07/27
📍 #خودرو بالاخره نرخ جدید خودروها رو اعلام کرد. تقریبا تمام خودروهای تولیدی افزایش نرخ داشتند و افزایش نرخ ها کمتر از 10% بوده. بطور کلی خودروهای ارزانتر افزایش نرخ بیشتری داشتند. میانگین افزایش نرخ ها حدودا 5.5% بوده و بیشترین افزایش نرخ برای گروه رانا با 7.6% و کمترین هم برای گروه دنا با 4.4% افزایش نرخ.
🔹 #وخارزم پیشنهاد افسر 33% (20% آورده و 13% انباشته) از 6000 به 8000 میلیارد تومان جهت تامین منابع مشارکت در افسر شرکت صنایع معدنی کارند
🔸 پذیرش مشروط #اتکاسا در بازار دوم فرابورس.
🔹 #واحیا که مجمع رفته و 70% سود رو تقسیم کرد، حالا زمان پرداخت سود رو جلوتر آورده و گفته 26 آبان یعنی یک ماه دیگه سود رو پرداخت می کنه.
🔸 #وملل لغو پذیرش در بازار فرابورس در صورت عدم ارائه صورت های مالی سال 1403 تا تاریخ 14 آبان و عدم خروج از ماده 141 در مهلت مقرر
🔹 #خنور پیشنهاد افسر 178% (89% آورده و 89% انباشته) از 225 به 625 میلیارد تومان
🔹 #ونوین و عرضه 8% سهام #وساخت به قیمت پایه 435 تومان، 3.8 برابر قیمت تابلو
سال گذشته هم ونوین به قیمت 350 تومان عرضه کرده بود و حالا قیمت پایه رو 24% افزایش داده. خود وساخت بصورت تلفیقی 13% ونوین رو هم داره!
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️ شتوکا 44% از آورده
▫️ پکرمان 41% از آورده
▫️ شرانل 200% از انباشته
———————————————
🔷 بورس کالا و سایر اخبار مهم
🔘 بورس کالا
🔹 تو زنجیره فولاد اتفاق جالبی افتاد و گندله حدود 4% الی 6% رقابت شد و با نرخ 7.3 الی 7.7 میلیون تومانی فروش رفت. کنستانتره روی قیمت پایه و آهن اسفنجی فسبزوار هم رقابت نشد و با نرخ 17.7 میلیونی 4% کمتر از هفته گذشته بود.
🔸 تو فلزات رنگی اما فملی باز هم با شمش کاتد 982 میلیونی رقابت سنگین داشت و دلار 92000 تومان براش کشف شد. روی کمی کاهش نسبت به هفته گذشته ولی همچنان نرخ های خوبی و دلار 95000 تومانی. شمش آلومینیوم فایرا با نرخ 112 و آلومینا هم 92 هزار تومان کشف شدند.
نکته مهم افت قیمت نسبتا چشمگیر نرخ اکسید آلومینیوم آلومینا هست که 8% کمتر از هفته گذشته و حتی کمتر از بهار بوده، اونم با وجود رشد نرخ دلار. ساده بگم نقطه قوت آلومینا تو گزارش بهار، حالا تو تابستان و شاید پاییز تبدیل به نقطه ضعفش شده. به این نکته دقت کنید.
🔹 تو تالار پتروشیمی هم همچنان اوضاع نامطلوب فروش دوده و عدم تقاضا، لذا حال نه چندان خوب این گروه ادامه داره. وکیوم باتوم هم این هفته بعد مدت ها کمی کاهش نرخ و رقابت داشت.
📍 سخن آخر:
ناشران با انتشار دیرهنگام گزارشات تخلف نمی کنند، ولی فضا رو برای تخلف، سوءاستفاده و شایعات فراهم می کنند. وقتی گزارش شرکت آماده میشه و منتشر نمیشه یعنی بهترین بستر برای تخلف استفاده از اطلاعات نهانی! سازمان هم که هیچ! شاید فقط 5% شرکت ها هم تو فاصله 3 روز مانده به ددلاین ارسال گزارشات گزارش ارسال کرده اند. بهرحال بین گزارشات امروز فجر و شگل گزارشات بسیار خوبی دادند و آردینه هم گزارشش خوب بود. جزئیات بیشتر درباره این گزارشات فردا ارائه خواهد شد.
@StockArk
🔔 مطالب مهم #کدال
1404/07/19
📍 #رمپنا و دو قرارداد شرکت و زیرمجموعه ها با شرکت راه آهن
1- تعمیرات 37 دستگاه لوکوموتیو به مبلغ 35.1 میلیون یورو، 45 ماهه
2- فروش 40 دستگاه لوکوموتیو به مبلغ 109.8 میلیون یورو، 29 ماهه
جمع 2 قرارداد حدودا 145 میلیون یورو معادل 15 همت (دلار 90 هزار تومانی) معادل 30% درآمد سال گذشته
🔹 پذیرش مشروط شرکت تولید انرژی تجدید پذیر مپنا، زیرمجموعه #ومپنا در بازار دوم بورس
شرکت سال گذشته 1 همت سود داشته و 2 همت سود انباشته داره. همانطور که از اسمش مشخصه دارای نیروگاه های بادی و خورشیدی هست. سال گذشته ارزش دارایی های شرکت 9.3 همت تخمین زده شده و 155 مگاوات نیروگاه بادی و 2 مگاوات خورشیدی داشته. بنظر در صورت عرضه با لحاظ حداقل 1.5 همت سود امسال، ارزشگذاری حداقل 9 همت باشه. 100% متعلق به ومپنا و مارکت ومپنا 29 همت.
🔸 #کویر پیشنهاد افسر 14% از انباشته از 6312 به 7200 میلیارد تومان
🔹 #وتجارت سود تسعیر 1900 میلیارد ناخالص و 1520 میلیارد خالص تسعیر ارز 6ماهه. معادل 9% کل سود سال گذشته
🔸 سفید زیرمجموعه #سشرق گزارش سالانه داد و 576 میلیارد تومان سود ساخت، 44% بیشتر از سال گذشته. با تقسیم سود 90%، سود 518 میلیاردی معادل 104 تومان به ازای هر سهم به سشرق خواهد رسید.
🔹 #کساوه ملک 5 طبقه 10 واحدی اداری کارگزاری حافظ رو تو مزایده به مبلغ 330 میلیارد تومان خرید. مجموع عرصه و اعیان 535 و 1470 متر (متری 224 میلیون تومان تمام شده)
▫️ کساوه تقریبا 90% سود سال گذشته رو بابت این ملک هزینه کرده!
🔸 اپال پارسیان سنگان زیرمجموعه #اپال گزارش 6ماهه منتهی به خرداد داده و 1309 میلیارد تومان ساخته، 22% کمتر از مدت مشابه
📍 نماد #خودرو بنا به درخواست مدیریت و بابت تصمیم هیات مدیره مبنی بر اعلام قیمت های جدید بر مبنای تصویب هیات مدیره متوقف شد!
هنوز کدال چیزی اعلام نشده، ولی یک جدول نرخ منتشر شده که 2 نکته داره. نکته اول این که قیمت هایما حدودا 14% نسبت به تیرماه رشد داشته. نکته دوم این که نرخ چند مدل 207 و رانا حدودا 3% الی 5% بالاتر از نرخ خرداده. نرخی که هیات مدیره تصویب کرده بود و صمت باهاش موافق نبود و بابت گرانفروشی جریمه اش هم کردن! تو کشور عجیبی زندگی می کنیم!
🔹 #نیشکر پذیرش مشروط 2 زیرمجموعه، شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) و شرکت خمیرمایه و الکل رازی در بازار دوم فرابورس
🔸پذیرش مشروط #شکبیر در بازار دوم فرابورس.
▫️ شرکت باید توضیحات مربوط به دعاوی حقوقی (با نوید زر شیمی، پتروایرانیان و صرافی مرعشی)، تامین پایدار مواد اولیه، تامین یوتیلیتی از فجر و پروژه احداث مخازن اتیلن رو تو امیدنامه بیاره و البته بدهی های اعلام نشده هم بر عهده سهامداران عمده خواهد بود.
🔹 #وسالت گفته علت کاهش سود سال 1403 نسبت به سال های گذشته، کاهش اقبال به وام های قرض الحسنه و افزایش اقبال به ارز و طلا بوده! و بعلت عدم پرداخت اقساط مطالبات مشکوک الوصول افزایش یافته!
👈 با بررسی صورت های مالی بنظر میرسه افزایش مطالبات معوق منجر به افزایش هزینه مشکوک الوصول و اضافه برداشت از بانک مرکزی و نتیجتا جریمه بانک توسط بانک مرکزی بوده. چرخه معیوب 1403
🔸 #شگستر گفته افت شهریور مقطعی بوده و شرکت با انعقاد قراردادهای بلندمدت خرید ذرت، دریافت برات کارت تجارت (جهت تامین نقدینگی)، برنامه برای وارات و کشت غلات اطمینان دارد که به سطح تولید مطلوب بازخواهد گشت.
مرسی، فقط اینکه چرا قبلا این ها رو انجام ندادید؟ چرا قبلا افشای ریسک نداشتید؟ معاملات نمادتون هم که مشخصه مثل برنامه ریزی هاتون عقب مونده است.
🔹 بعد از فسبزوار و فخاس، #کاوه هم دست به کار شد و با قرارداد خرید 100 هزار دستگاه بخاری گازسوز فن دار به مبلغ حدودا 2900 میلیارد تومان یک ساله با شرکت سپهر الکتریک، 233 میلیون متر مکعب اوراق صرفه جویی گازی برای مدت 5 سال دریافت خواهد کرد که منجر به امکان تولید 800 هزار تن آهن اسفنجی در فصول سرد خواهد شد.
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️کچاد 27% از آورده و انباشته
▫️ فرابورس 20% از انباشته
🔘 رینگ صادراتی
📍 سیمانی ها باز هم فروختند. سقاین 20 هزار تن و سباقر 10 هزار تن سیمان پاکت به نرخ 42 دلار فروختند. سرود هم که با 52 دلار مشتری نداشته با نرخ 42 دلار فروخته (که احتمالا مطابق قانون باید از مرز افغانستان صادر بشه و نه مرز شمالی). ساروج هم 50 هزار تن کلینکر با نرخ 25 دلار فروخت.
🔹 کنور هم 60 هزار تن گندله با نرخ 6940 (حوالی نرخ ماه گذشته) و 100 هزار تن کنستانتره با نرخ 5623 تومان (11% کمتر از نرخ صادراتی ماه گذشته) فروخت.
@StockArk
🔔 مطالب مهم #کدال
1404/06/17
📍 #خودرو پذیرش خودروهای سواری رانا، سورن و ری را در بورس کالا. به شرط عرضه تمام تولید این خودروها در بورس کالا پس از کسر تعهدات قانونی و حداقل 1 بار عرضه در ماه
👈 این پذیرش فعلا معنای خاصی نداره و بین ایران خودرو و بورس کالا هست. حالا باید سازمان حمایت و شورای رقابت هم مجوز بدن برای عرضه. با توجه به شیوه جدید قیمت گذاری به روش cost plus، در صورت اجرای این شیوه بعیده خودرو تو بورس کالا عرضه بشه. میشه اینطور برداشت کرد که ایران خودرو داره تمام راه های موجود برای فروش خودروها با سود رو میره و فروش از طریق بورس کالا هم یکی از راه حل هاست.
📍 #ولساپا بالاخره ملک عظیمیه رو فروخت. مبلغ فروش 1650 میلیارد تومان و شناسایی سود 800 میلیارد تومانی معادل 9.3 برابر سود سال گذشته یا 76% مارکت شرکت که بسیار مهم و قابل توجهه. خریدار؟ بانک اقتصاد نوین
فروش که برای ولساپا اتفاق مثبتی محسوب میشه و می تونه منابع حاصل رو به لیزینگ اختصاص بده. جزئیاتی از نحوه تسویه ارائه نشده، ولی شرکت گفته نقدیه. اما صورت مالی رو که می بینیم، شرکت حدود 2650 میلیارد تومان به ونوین بدهکاره و لذا بنظر با تهاتر مطالبات تسویه انجام بشه. تو بخش مطالبات هم عمده مطالبات از سایپا دیزل (خکاوه) هست و همین ملک عظیمیه رو هم بابت مطالبات از سایپا گرفته بود و بیش از 1 همت هم مطالبات معوق داره. در مجموع خبر خوبی برای ولساپا هست که مشکلات زیادی داره و حالا باید ونوین بره دنبال فروش ملک!!!
🔹 #خدیزل موافقت بورس کالا با انتشار اوراق سلف موازی به مبلغ 2000 میلیارد تومان جهت تامین مالی تولید کامیونت فورس 6 تنی. 2 ساله با سود مجموعا 60%
▫️ اوراق سلف موازی برای تامین مالی تولید استفاده میشه. منابع حاصل برای تولید کامیونت هزینه خواهد شد. بازارگردان و متعهد تامین سرمایه تمدن هست.
🔸 سختگیری درست فرابورس علیه ناشران مشکل دار: طبق اعلام فرابورس 14 نماد از بازار پایه قرمز به بازار توافقی (بازار پایینتر) منتقل خواهند شد از جمله #فنرژی #ثاژن #وزمین #چکارم #غیوان #سپرمی
معاملات بازار توافقی عمدتا بصورت بلوکی انجام میشه. لذا نقدشوندگی بسیار کمتر از حتی بازار پایه خواهد بود.
🔹 #فولای پیشنهاد افسر 33% از انباشته از 240 به 320 میلیارد تومان.
🔸 #وگردش پیشنهاد افسر 26% از انباشته از 15.9 به 20 همت.
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️#رافزا 100% از انباشته و آورده
@StockArk
🔔 مطالب مهم #کدال
1404/06/16
📍 #دفرا افزایش نرخ قطره های چشمی و سرم تزریقی که 40% فروش شرکته به میزان میانگین 28% (قطره ها با وزن بیشتر فروش 30% و دو محصول هم کمتر). اثر این افزایش نرخ، رشد 13% فروش خواهد بود. نرخ قطره تابستان سال گذشته افزایش یافته بود و حالا بعد از یک سال مجددا افزایش نرخ گرفته.
🔹 #آواپارس گفته در خصوص حادثه بندر شهید رجایی در رشته باربری خسارت 211 میلیارد تومانی متحمل شده. شرکت گفته با توجه به قرارداد حمایتی! شرکت و امکان دریافت بخشی از خسارت، کل هزینه متحمل شده 25 میلیارد تومان است که هنوز نهایی نشده است.
🔸 #ورنا پیشنهاد افسر 47% از انباشته از 1700 به 2500 میلیارد تومان
🔹 #وبصادر و عرضه سهام
- 2.5% #بترانس با قیمت تابلو + 10% پرمیوم، جمعا حداقل 136 میلیارد تومان، نقد
- 2.5% #ونیکی با قیمت تابلو + 10% پرمیوم، جمعا حداقل 161 میلیارد تومان، نقد
شرایط قیمتی مناسبی برای خریدار هست و از جنس عرضه هایی هست که واقعا قصد فروش داره. ببینیم خریداری هست؟
🔸#کپشیر افزایش نرخ 13% ایزوگام که 22% فروش شرکته.
🔹 #فروس گفته شرکت به دنبال افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (زمین، ساختمان و تجهیزات) است.
📍 #وساپا از آغاز ارزشگذاری سهام سایپا (#خساپا) توسط کارشناسان رسمی جهت واگذاری سهام تودلی خبر داد.
برای افزایش سرمایه سال گذشته سایپا ارزشگذاری توسط کارشناسان انجام شده. ارزش فعلی در همون حوالی خواهد بود. اگر فرض کنیم فروش با لحاظ 50% پرمیوم یعنی هر سهم حوالی 150 تومان انجام بشه، یعنی 3.5 برابر قیمت فعلی تابلو.
وساپا 22.7% و ورنا 17.7% مالکیت خساپا رو دارن. با این قیمت یعنی به ترتیب 54 و 42 همت مبلغ فروش بلوک برای هر یک خواهد بود یعنی 4.9 و 4.9 برابر مارکت هر کدوم (وساپا از طریق زیرمجموعه ها از جمله همین ورنا). تمام شده هم بسیار پایینه و مثلا ورنا 1.7 همت تمام شده خساپا هست و می تونه حدود 40 همت یا 4.7 برابر مارکت سود شناسایی کنه. البته این ها تقریبیه و قیمت واقعی هنگام معامله مشخص خواهد شد.
🔸 #چنوپا پیشنهاد افسر 301% از تجدید از 172 به 691 میلیارد تومان
🔹 جمشیدی قائم مقام مدیرعامل ایران #خودرو گفته مطابق رویه جدید قیمت گذاری خودرو، تا سه شنبه نرخ های جدید به سازمان حمایت اعلام شده و سازمان نهایتا طی یک ماه اعلام نظر خواهد کرد. در صورت عدم اختلاف نرخ های جدید مبنای فروش های آتی خواهد بود.
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️ کنور 76% از انباشته و آورده
▫️کالا 32% از انباشته
@StockArk
💡مرور گزارشات #ماهانه مردادماه
📍 0:25 چند نکته پیرامون کلیت گزارشات
▫️ 03:40 بهبود تولید صنعت اوره و گزارشات خیلی خوب و یک نکته درباره ارز
#شپدیس
▫️ 05:30 ادامه روند خوب بانک های کوچک
#وسینا #وخاور #وپست #ونوین
▫️ 06:40 شرایط خاص صنعت برق
#بترانس #بنیرو #بکام
▫️ 08:00 شرایط باثبات گروه پخش
#پخش #دتوزیع
▫️ 08:42 گروه حمل و نقل و خدمات بندری، چرخش #حخزر
#توریل #حریل #حسیر #حخزر
▫️ 11:00 کمی بهبود گزارشات خودرویی ها
#خودرو #خدیزل #خیمن #خبرنا #ناما
❗️ گزارش خوب ایران خودرو حملات ناجوانمردانه اکوایران!
❗️ حال تراکتورسازی خوب نیست
▫️ 17:00 شرایط خوب صنعت دارو و گزینه های جذاب
#دارو #دالبر #دابور #کاسپین #دلقما #دسبحان #درهآور #دسینا #دفارا
▫️ 20:05 صنعت دوده ضعیف و گزارشات خوب روانکار
#شسپا #شنفت #شرانل
▫️ 20:35 گزارش خوب گروه زراعت
#زبینا #زکشت #زقیام #زفکا #زفجر #تلیسه
▫️ 21:40 بهبود شرایط #چدن، درباره #فجام و #چافست
▫️ 23:30 نکاتی درباره صنعت سیمان و نمادهای مختلف
#ساروم #سصوفی #سپاها #سفانو #سشمال #سباقر #سرود #سجام #سقاین #سبجنو #سخزر #سمازن #ستران #سآبیک #سخوز
▫️ 30:10 صنعت شوینده و نکاتی از صنعت شیشه
#شگل #قرن #کهمدا #کرازی #کگاز
▫️ 32:05 صنعت شیمیایی کمی کمتر از انتظار
#شفن #شکام #شملی #شیران #کلر #شکلر #شاملا
▫️ 35:10 شرایط خوب صنعت غذا
#غدیس #غبهنوش #غشهداب #غمهرا #غشان #غشصفا #غشاذر #غگلستا #غبشهر #غزر #غپینو #غمینو
❗️فاجعه مرغی دولت
▫️ 38:40 شرایط متفاوت فلزات رنگی
#فایرا #آلومینا #فنوال #فملی
📍 40:30 ادامه گزارشات نسبتا خوب فولادی ها
#کاوه #ارفع #فخوز #هرمز #فرود #فسازان #فسبزوار #فولاژ
▫️ 42:35 شرایط خوب #رافزا #اسیاتک
▫️ 43:20 قندی ها فعلا تعطیلات
▫️ 43:45 گزارشات خوب و نکاتی درباره کاشی ساز ها
#کپارس #کساوه #کحافظ #کلوند
▫️ 44:45 ادامه گزارشات خوب لاستیک
▫️ 45:35 نکاتی درباره معدنی ها
#کچاد #کگهر #کمنگنز
▫️ 46:45 گزارشات عالی نیروگاه
#بجهرم #دماوند #شمس #بمپنا
📍 47:15 نکاتی پیرامون بازار
@StockArk
🔔 مطالب مهم #کدال
1404/05/28
❗️ #وحکمت که یکی از بدترین بیمه های کشوره و با مارکت 400 میلیاردی حدود 655 میلیارد تومان زیان انباشته داره و سال گذشته هم کلا 27 میلیارد تومان سود ساخته رفته ملک خریده! از کی؟ سهامدار عمده، خدمات هواپیمایی کاسپین! به مبلغ 118 میلیارد تومان!
شرکت گفته برای افزایش حجم عملیات شرکت ملک رو خریده! بیمه به پول نیاز داره نه ملک. شمایی که سودسازی بلد نیستی چرا سرمایه شرکت رو میری از سهامدار عمده ملک می خری تو این رکود بازار. ر صورت های مالی هم که مشخصه، این هم از نحوه حراج منابع شرکت. ناظر اینجا باید دخالت کنه و شفاف سازی بخواد.
📍 نکات کنفرانس #ومهان
- شرکت مالک 31% تامین سرمایه سپهر با هدف فروش این سهام
- شرکت از ابتدای سال 1403 تا مرداد 1404 بازارگردان 115 میلیارد تومان خالص خرید داشته
- مالکیت 23% وساخت و برنامه خرید در صورت فروش سایر سهامداران
🔸 #دفارا قرارداد فروش داروهای راهبردی مازاد بر نیاز کشور به سازمان غذا و دارو به مبلغ 315 میلیارد تومان، معادل 11% فروش سال گذشته با حاشیه سود 12% (در مقابل 25% سال گذشته).
▫️قرارداد بصورت 25% پیش پرداخت و مابقی متناسب با تحویل کالا هست. حاشیه سود قرارداد خیلی خاص نیست، ولی با توجه به رقابت تو حوزه آنتی بیوتیک اگر منجر به افزایش مقداری فروش بشه به نفع شرکت هست و بنظر پرداختی قرارداد هم شرایط بهتری نسبت به بقیه فروش ها داشته باشه.
👈 #دپارس هم قرارداد مشابهی بسته به اندازه 21% فروش سال گذشته، ولی با حاشیه سود بهتر 38%. البته دپارس بخش عمده سودش از زیرمجموعه ها، مخصوصا همین دفارا حاصل میشه. ولی این قراردادها به سودآوریش کمک می کنه.
🔹 #وسکاب پیشنهاد افسر 42% از انباشته از 2400 به 3400 میلیارد تومان
📍 #خودرو گفته سازمان تعزیرات میزان گرانفروشی شرکت رو 812 میلیارد تومان اعلام کرده و هنوز رای برای جریمه صادر نشده.
🔹 #تاصیکو گزارش سالانه منتهی به اردیبهشت داد و با 1% رشد، 114 تومان ساخت. PE~9.1 ، قیمت 1036 و تقسیم سود احتمالا 90%
▫️حدود 94% سود ناشی از سود سهام بوده، عمدتا فملی، فباهنر، فولاد، شاملا، کخاک و فولاد اکسین. علت P/E بالاتر نسبت به بقیه گروه زیرمجموعه های غیربورسی استخراج طلا هست، عمدتا توسعه معادن پارس تامین و سپس معادن طلای کردستان که به مرحله بهره برداری رسیدند.
❗️دشتیانه مدیرعامل #فصبا گفته بخاطر حادثه اسکله بندر شهید رجایی، هزینه دموراژ (تاخیر در بارگیری) به 10 الی 15 دلار رسیده که برای خریدار صرفه ندارد (مابقی شرکت ها که از این اسکله صادرات داشتند هم چنین مشکلی دارند و شاید اثرش تو کاهش صادرات مثل فصبا باشه یا مثلا تحت عنوان سایر هزینه ها تو بخش عمومی اداری شناسایی بشه)
📍 #صبا سالانه منتهی به اردیبهشت داد و تو سود اصلی و تلفیقی با 3% و 10% رشد، به ترتیب 65 و 84 تومان ساخت. PE~4.6 ، قیمت 296 و تقسیم سود احتمالا 70%
▫️ 71% سود ناشی از تقسیم سود سهام بوده که 5% رشد داشته که77% اون از تاصیکو و تاپیکو بوده(که فرض کرده تاصیکو کل سود رو تقسیم کنه و تاپیکو 166 تومان بازای هر سهم).
✅#قجام گزارش شگفت انگیزی داد. سال مالی منتهی به خرداد داره و 4 فصل اخیر به ترتیب -11 و 45 و 48 و 147 تومان ساخته، جمعا 228 تومان، 227% بیشتر از سال گذشته PE~2.6 . قیمت 600 تومان و تقسیم سود احتمالا 20%
▫️ حدود 60% سود ناشی از فروش سهام(قیستو) بوده که قبلا در موردش گفته بودیم. ولی بلحاظ عملیاتی هم خوب بوده و سود ناخالص 200% رشد داشته که ناشی از افزایش جذب چغندر بوده. سهم تا سال گذشته زیان انباشته داشته که طبعا تقسیم سود نداشته. سال گذشته 15% تقسیم کرد و امسال حتی می تونه بیشتر هم تقسیم کنه.
✅ #وپترو سالانه منتهی به اردیبهشت داد و تو سود اصلی و تلفیقی با 18% رشد و 14% افت، به ترتیب 748 و 2177 تومان ساخت. PE~4.6 ، قیمت 3419 و تقسیم سود احتمالا 90%
▫️ گزارش جالبی داد و 92% سود ناشی از سود سهام و تکرارپذیره که عمدتا شیمی بافت، شکربن و سرمایه گذاری هامون کیش بوده.
✅ #کپارس گزارش 6ماهه منتهی به تیرماه داد و دو فصل اخیر به ترتیب 30 و 40 تومان ساخته، جمعا 70 تومان و 82% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.5 ، قیمت 634 تومان
▫️ چند فصلی بود گزارشاتش ضعیف بود ولی دو فصل اخیر هم به لحاظ فروش و هم سودسازی بهتر شده. 15% سود تابستان ناشی از تسعیر بوده و تقریبا نیمی از فروش صادراتیه. کاهش حاشیه سود تو تابستان با سایر درآمدهای عملیاتی جبران شده.
🔹 #تاپیکو سالانه منتهی به اردیبهشت داد و تو سود اصلی و تلفیقی با 8% افت و 5% رشد، به ترتیب 203 و 300 تومان ساخت. PE~7.1 ، قیمت 1446 و تقسیم سود 90%
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️ کاسپین 467% از انباشته و تجدید
@StockArk
🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال
1404/05/23
📍 #خکرمان سالانه داد و تو سود اصلی و تلفیقی با 53% و 42% افت، به ترتیب 47 و 277 تومان ساخت. PE~7.8 ، قیمت 365 و تقسیم سود احتمالا 20%
▫️ سود اصلی نسبت به تلفیقی خیلی کمتره که علت تقسیم سود پایین زیرمجموعه هاست. شرکت 3.8 همت سود انباشته تلفیقی داره که 2.1 برابر مارکتشه! عمده سود از کرمان خودرو هست که 12.5% کرمان خودرو رو داره. تو صنعت نیروگاه هم 10% ماهتاب گستر رو داره.
🔹 #بکاب پیشنهاد افسر 30% از انباشته 74 به 96 میلیارد تومان
🔸 تولید برق منجیل زیرمجموعه #وهور 6ماهه منتهی به خرداد 204 میلیارد تومان سود ساخت، 3% کمتر! از مدت مشابه
🔹 #مهرمام پیشنهاد افسر 100% از آورده از 400 به 800 میلیارد تومان
📍 #خودرو حکم تعزیرات مبنی بر ممنوعیت فروش خودرو با قیمت های اعلامی هیات مدیره
داستان ساده است، تعزیرات زیرمجموعه وزارت دادگستری و اون هم زیرمجموعه دولت هست که همون مسیر پوپولیستی وزارت صمت رو میره. می خواهید یادتون بمونه، این منگلا همونایی هستند که خبهمن رو 15 همت جریمه! کرده بودند که دیوان عدالت حکمشون رو نقض کرد و کل جریمه بخشیده شد. این هم همان خواهد شد، منتهی به بهای زیان شرکت و البته داغ شدن دوباره قرعه کشی ها. کارهای تکراری و نتیجه های تکراری، هزارتوی خریت تو این کشور بی انتهاست ...
👈 ثبت افزایش سرمایه
📍 سایر اخبار
🔘سیاسی
- سفر پرحاشیه لبنان: به لبنان سفر کرد که استقبال خوبی ازش نشد و وزیر خارجه لبنان اصلا باهاش دیدار نکرد. لبنان از ایران انتظار داره به حزب الله فشار بیاره سلاح زمین بزاره، که نه ایران و نه حزب الله فعلا چنین برنامه ای ندارند.
- بی برنامه مثل همیشه: بنظر ایران در قبال اسنپ بک نمی خواد اقدامی بکنه. در بی تاثیر بودن اروپا تو برجام شکی نیست، ولی همونقدر که اثر مثبت نمیتونه داشته باشه حالا می تونه اثر منفی جدی داشته باشه. اسنپ بک فعال میشه، مگر این که ایران با آمریکا وارد مذاکره بشه و همزمان اسنپ بک تمدید بشه. فعلا ایران پیشنهاد تمدید رو رد کرده. در مقابل آژانس هم با این استدلال که شرایط فعلی بی سابقه هست و رویکرد مشخصی براش تعریف نشده، در حال زمان خریدنه. ولی سوال اینه زمان می خرید قراره شرایط بهتر بشه؟ چطور؟ شما امید رو از مردم گرفتید، حتی از خوشبین ترین ها. زمان به ضرر شماست.
🔘 حمایت با درآمد ثابت ها: روزهای اخیر پیامی تو کانال ها در حال انتشاره مبنی بر الزام پیشنهاد خرید سهام توسط درآمد ثابت ها. در بزرگ بودن منابع درآمد ثابت ها در مقایسه با صندوق های سهامی شکی نیست و در ارزنده بودن بازار هم هیچ شکی نیست. منتهی این پیشنهاد بنظرم منطقی نیست و ریسک سهام نباید به این ها منتقل بشه، تازه این ها سهم هم بخرن میرن سهامی رو میخرن که صندوق های سهامی خودشون هستن و معمولا میرن از همونا بلوکی می خرن. نکنید این کارو.
بنظرم راه منطقی تر اینه👇:
تامین مالی از طریق صندوق های درآمد ثابت با اعطای سهام و اختیار فروش و واگذاری اختیار خرید. مثل کاری که دفعات قبل انجام میشد. اینجوری منابع با نرخ مشخص در اختیار صندوق های حمایتی قرار خواهد گرفت و ریسکی هم متوجه درآمد ثابت ها نخواهد شد. راه دیگه اینه که فقط سهام و اختیار فروش رو به صندوق ها بدن، لذا کف سود مثلا 15% رو براشون تضمین کنند و از رشد سهام هم نفع ببرند.
مساله اخر این که خواسته همه باید این باشه معاملات صندوق های حمایتی شفاف باشه. گزارش خرید و فروش ها برای همه فعالین ارائه بشه. بعد از عبور از بحران ها هم به بازار کاری نداشته باشند.
🔘 بازار
یکی از بدترین هفته هاش رو سپری کرد. افت 3.4% هفتگی و روزهای آخر هفته بدترین روزها. تمام کف های بنیادی کلان بازار متاسفانه شکسته شد و صدایی از مدیران سازمان شنیده نشد. بیش از 24% افت طی ریزش اخیر بازار که بعد از ریزش 99 بی سابقه بوده. با این شتاب ریزش پول هایی که خارج شده سخت وارد خواهند شد و حمایت های بنیادی بازار تبدیل به مقاومت خواهد شد.
معمولا ریزش های سنگین از جنس اولین ریزموج امواج اصلاحی اند. لذا بلحاظ زمانی بازار شاید بیش از 2 برابر این زمان نیاز داره که روند صعودی جدیدی رو شروع کنه.
خبر (کمی) خوب این که بازار تو برگشت طی روزهای آتی می تونه حداقل بین 12% الی 20% رشد داشته باشه.
خبر بد این که شکست سقف اردیبهشت به این زودی ها در دسترس نیست، شاید زمستان به بعد. بلحاظ بنیادی صنایع خوب مشکلی ندارند و این تحلیل های بدبینانه که همه جا می بینید، ناشی از ترند بازاره (نقش احساسات در تحلیل). واقعیت اینه بازار زمان های خیلی کمی به قیمته. اکثر مواقع یا زیر ارزش یا بالای ارزش معامله میشه و الان در یکی از زیر ارزش ترین نرخ های تاریخیه و این واقعیته.
@StockArk
🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال
1404/05/04
🔹 #کی_بی_سی ملک فروخت و 144 میلیارد تومان سود ساخت، شرکت سال گذشته سود خاصی نداشته و 6ماهه هم 122 میلیارد تومان زیان ساخته بود.
▫️ خریدار؟ سهامدار بالاسری، والبر.
✅ #زاگرس تو حسابرسی شده سود رو از 430 تومان به 1955 تومان! افزایش داد و به PE~4.7 رسید! قیمت 9720 و تقسیم سود 80%
گزارش جالب و عجیبی بود و علت رشد سود نسبت به حسابرسی نشده، سایر درآمدها ناشی از تعدیلات نرخ گاز و سرویس های جانبی بر اساس آخرین ابلاغیه بوده و حسابرس هم نکته خاصی پیرامون این مساله نداشته. لذا با توجه به قیمت فعلی می تونه کوتاه مدت جذاب باشه، هرچند که همچنان شرایط نرخ های جهانی مطلوب نیست و مخصوصا نیمه دوم سختی داره.
📍ایران #خودرو افشا داده و گفته با توجه به رای دیوان عدالت در تاریخ 6 خرداد 1404 خطاب به وزارت صمت، نقش سازمان حمایت در قیمت گذاری قانونی نیست، به همین دلیل شرکت راسا اقدام به ابلاغ نرخ های جدید (که توسط شورای رقابت تعیین شده بود) کرده است.
حالا شرکت اومده پیش بینی از صورت های مالی 1404 ارائه کرده که مطابق اون اگر نرخ های محاسباتی شورای رقابت (میانگین 23.5%) از زمان ابلاغ محاسبه بشه شرکت سال 1404 را بدون زیان تمام خواهد کرد، ولی اگر نرخ های صمت مدنظر قرار بگیرد، امسال نیز ایران خودرو زیان 14 همتی ساخته و زیان انباشته به 135 همت رسیده و با لحاظ سرمایه 256 همتی مجددا مشمول ماده 41 خواهد شد!
📍 گزارشات تیرماه
امروز 4 تیرماه هنوز تعداد بسیار کمی از شرکت ها گزارش دادند. بین اون ها که گزارش دادن:
- گروه زراعت طبق انتظار گزارشاتش خوبه و نرخ 23000 تومانی شیر حدودا 53% بیشتر از ماه مشابه هست. گروه تابستان خوبی خواهد داشت. تلیسه، زشگزا و زدشت گزارش دادن.
- سیمانی های جذاب، چند تایی گزارش دادند. نکته کلی این که (احتمالا بجز سیمانی های شرق کشور) نرخ سیمان تو تیرماه میانگین حدودا 15% کمتر از خرداد هست که بخاطر کاهش رقابت هاست. اما چند شرکتی که گزارش دادن با افزایش مقدار فروش، کاهش نرخ رو جبران کردن و نکته مهم این که نرخ های تیر هنوز هم تو اکثر شرکت ها از میانگین بهار بالاتره. ساراب و ساوه گزارشات خوبی دادند، ساربیل و سرود در حد سوپرگزارش بودن.
- تو سایر گروه ها فرود گزارشش خوب بود، نیروگاهی ها بجهرم عالی بود هر چند این گروه مقدار فروشش کمتر از خرداد بوده و قندی ها هم نسبتا خوب بوده گزارششون.
👈 ثبت افزایش سرمایه
📍 سایر اخبار
@StockArk
🔔بررسی گزارشات فصلی بهار (10)
1404/04/30
✅ #شکام باز هم عالی بود. بهار 20 تومان ساخت، 110% بیشتر از سال گذشته PE~3.5 ، قیمت 261 تومان
▫️ سهم همیشه ارزون بازار که فعلا برای مجمع بسته است. رشد سود کاملا عملیاتی
✅ #غدیس طبق انتظار ترکوند، هر چی ازش بگم کمه! بهار 273 تومان ساخت، 78% بیشتر از مدت مشابه و معادل 77% کل سود سال گذشته PE~5.1 ، قیمت 2425 تومان
واقعا هیچ حرفی برای گفتن باقی نگذاشت. خستگی از تن به در میره با این عملکردها. خدا قوت واقعا
✅ #دالبر باز هم سوپرگزارش داد. سال مالی منتهی به آذر داره و فصول اخیر به ترتیب 26 و 29 تومان ساخته، جمعا 56 تومان، 212% بیشتر از سال گذشته PE~6.2 ، قیمت 361 تومان
✅ #سآبیک هم ابرگزارش داد. بهار 313 تومان ساخت، 147% بیشتر از سال گذشته PE~6.7 ، قیمت 5981 تومان
✅ #بترانس هم سوپرگزارش داد. بهار 23 تومان ساخت، 202% بیشتر از سال گذشته PE~4.5 ، قیمت 314 تومان
✅ #شرانل طبق انتظار گزارش عالی داد. بهار 398 تومان ساخت، 51% بیشتر از سال گذشته PE~5.9 ، قیمت 9395 تومان
▫️انتظار چنین گزارشی از گروه داشتیم و البته خود شرانل بهترین شرایط بنیادی گروه رو داره.
✅ #غزر باز هم عالی بود و 9 تومان ساخت، 52% بیشتر از سال گذشته PE~3.4 ، قیمت 162 تومان و یک تقسیم سود 30% هم داره!
✅ #کوثر درخشید و البته چند روز قبل هم افشا داده بود. بهار 27 تومان ساخت، 239% بیشتر از سال گذشته PE~2.3 ، قیمت 185 تومان
▫️ مثل زمستان با 1 همت سود ناشی از سرمایه گذاری ذخایر فنی سوپر گزارش داد.
———————————————————
🔳 #غمهرا عالی بود و بهار 36 تومان ساخت، 55% بیشتر از سال گذشته PE~6.7 ، قیمت 1146 تومان و یک تقسیم سود 70% هم دارد
🔳 #بکابل بهار 22 تومان ساخت، 102% بیشتر از سال گذشته PE~5.4 ، قیمت 460 تومان
🔳 #اسیاتک بهار 18 تومان ساخت، 11% بیشتر از سال گذشته PE~3.2 ، قیمت 296 تومان
🔳 #ساروج سال مالی منتهی به آذر داره و فصول اخیر به ترتیب 224 و 218 تومان ساخته، جمعا 442 تومان، 51% بیشتر از سال گذشته PE~6.3 ، قیمت 4735 تومان
📍#فملی بد نبود و بهار 19 تومان ساخت، 21% بیشتر از سال گذشته PE~8.7 ، قیمت 675 تومان. مجمع میره و یه تقسیم سود 50% هم داره
🔳 #کگل بهار 5.6 تومان ساخت، 18% بیشتر از سال گذشته PE~6.1 ، قیمت 215 تومان
———————————
🔹 #بفجر بهار 37 تومان ساخت، 19% کمتر از سال گذشته PE~4 ، قیمت 1276 تومان
🔹 #پارس بهار 6.4 تومان ساخت، 6% بیشتر از سال گذشته PE~9.1 ، قیمت 357 تومان و یک تقسیم سود 90% هم دارد.
🔹 #کقزوی بهار 3.1 تومان ساخت، 20% کمتر از سال گذشته PE~6.4 ، قیمت 71 تومان
🔹 #چدن بهار 4.3 تومان ساخت، 23% کمتر از سال گذشته PE~4.2 ، قیمت 148 تومان
🔹 #تایرا بهار 4.3 تومان ساخت، 19% کمتر از سال گذشته PE~4.9
❗️ #خساپا بهار 3893 میلیارد تومان ساخت، 41% بیشتر از سال گذشته. فاجعه
❗️ #خودرو بهار 9544 میلیارد تومان ساخت، 69% بیشتر از سال گذشته. فاجعه
@StockArk
🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال
1404/04/11 الی 1404/04/12
🔹 پادراطوس زیرمجموعه #اخشان 36 میلیارد تومان ساخت، 2 برابر سال گذشته.
🔸 #کاوه سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 21 و 1 و 24 و 21 تومان ساخته، جمعا 68 تومان، 37% کمتر از سال گذشته PE~5 ، قیمت 340 و تقسیم سود 70%
این هم مثل هرمز زمستان سود ناخالصش پایین بوده، ولی با سایر درآمدها ناشی از انبارگردانی(مازاد موجودی یا ارزشگذاری) به سود رسیده. برای امسال شرکت پیش بینی رشد 34% تولید و تولید 1.7 میلیون تن بیلت و افزایش تولید آهن اسفنجی داره که البته بهار تا اینجا حدودا 20% بیلت کمتری تولید کرده. نکته مثبت این که نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد وارد مدار شده و احتمالا تابستان بهتری از سال گذشته داشته باشه.
📍 توسعه انرژی شمال و جنوب، زیرمجموعه #ونیرو 766 میلیارد تومان سود محقق کرده، 244% بیشتر از سال گذشته
🔹 #غمارگ پیشنهاد افسر 268% از آورده از 951 به 3500 میلیارد تومان جهت تامین مخارج باقی مانده احداث پلنت های فرکشنیشن و وینترایز و هیدروژناسیون
23% مخارج طرح انجام شده و 73% باقی مونده که پیش بینی شرکت بهره برداری از سال 1407 و رشد بیش از 2 برابری تولید شرکت هست.
غمارگ نمونه عریان مدیریت دولتی (بانک ملی) هست که تنها ازش وعده می شنویم تا عمل. از وقتی من یادم میاد این طرح در حال اجراست، ولی تو صورت های مالی شرکت جز افت تولید و زیان چیزی نمی بینیم. وبشهر هم نمی دونه باهاش چیکار کنه یه روز آگهی فروش میزاره با قیمت 8 الی 10 برابری قیمت تابلو و حالا افزایش سرمایه! یادمه چند سال قبل تو برنامه خط سود(خدا نگهدار محمدرضا دم ثنا باشه، جای خالی برنامه خوبش شدیدا حس میشه) و بعد از چند بار تغییر مدیریت شرکت، مدیرعامل جدید از برنامه های رویایی شرکت می گفت. نتیجه؟ همچنان زیان و بی عملی ...
✅ #فسپا سالانه خیلی خوبی داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 18 و 13 و 18 و 33 تومان ساخته، جمعا 82 تومان، 16% بیشتر از سال گذشته PE~3.7 ، قیمت 301 و تقسیم سود 60%
▫️ حاشیه سود زمستان رشد قابل توجه از 9% به 21% داشته که با لحاظ عدم افزایش نرخ قابل توجه در زمستان بنظر ناشی از موجودی ارزان قیمت و انبارگردانی بوده. بهرحال گزارش خیلی بهتر از انتظار بود. بهار خوبی هم نداشت.
🛑 #خساپا سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 17 و 35 و 34 و 33 ریال زیان ساخته، جمعا 11.8 تومان و رشد 41% زیان نسبت به سال گذشته! قیمت 39.6 تومان
گزارش بسیار ضعیف و تو تلفیق هم اوضاع بسیار بدتره. 25.1 تومان زیان و رشد 74% زیان نسبت به سال گذشته. یک گزارش فاجعه و زیان انباشته به 71 همت رسید که با لحاظ سرمایه 161 همتی به مرز شمولیت ماده 141 رسید. زیان انباشته تلفیقی 139 همت و یک فاجعه تمام عیار.
در مقام مقایسه #خودرو زیان امسالش 48% کمتر بود و فصل آخر هم عملکرد بسیار بهتری داشت بعکس سایپا. هر دو از یک مرجع افزایش نرخ گرفته اند و فعلا که سایپا با مدیریت دولتی همچنان فاجعه و ایران خودرو کمی بهبود. خواهیم دید چه خواهد شد.
🔹#کالا پیشنهاد افسر 55% از انباشته از 2200 به 3400 میلیارد تومان جهت حصول به حداقل سرمایه مورد نیاز بورس ها
🔸#افق پیشنهاد افسر 33% از انباشته از 3000 به 4000 میلیارد تومان جهت تامین سرمایه در گردش
🔹 #قاسم پیشنهاد افسر 268% از تجدید از 840 به 3092 میلیارد تومان. قیمت تئوریک 103 تومان و PE~5.7
🔸بیمه #ما پیشنهاد افسر 50% از انباشته از 1000 به 1500 میلیارد تومان
🔹 سفید زیرمجموعه #سشرق 9ماهه به سود 357 میلیارد تومانی رسید، 54% بیشتر از سال گذشته
🔸 #مبین سالانه کمتر از انتظار بود و 4 فصل اخیر به ترتیب 46 و 63 و 57 و 22 تومان ساخته، جمعا 188 تومان، 1% کمتر از سال گذشته PE~6.1 ، قیمت 1152 و تقسیم سود 90%
▫️ گزارش ضعیف بود و حتی زیان ناخالص داشت. چرا؟ چون نرخ گاز خوراک و سوخت پاییز رو کم لحاظ کرده بود و تو زمستان جبران کرد. نرخ گاز خوراک 144% و سوخت 122% نسبت به پاییز رشد داشته در حالی که طبق فرمول چنین رشدی نداشته و لذا زمستان خوشبینی های پاییز تعدیل شده. نهایتا با برگشت مالیاتی تونسته به سود برسه. باز هم امسال می تونه 250 بسازه و لذا PE~3.9 آینده نگر داره.
🔹 #شکربن طبق انتظار سالانه خوبی نداشت و 4 فصل اخیر به ترتیب 25 و 26 و 25 و 46 تومان ساخته، جمعا 121 تومان، 12% کمتر از سال گذشته PE~7.8 ، قیمت 952 و تقسیم سود 70%
▫️ سود عملیاتی زمستان تقریبا نصف سایر فصول بوده و به لطف تقسیم سود زیرمجموعه ها سودش رشد داشته. تو تلفیق بد نبوده و 221 تومان ساخته. بهار خوبی هم نداشت، ولی امسال می تونه 180 بسازه و PE~4.8 آینده نگر داره.
👈 ثبت افزایش سرمایه
@StockArk
🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال
از 1404/03/27 الی 1404/03/28
🔸 #شساخت سالانه داد و تو سود اصلی و تلفیقی با 8% و 96% رشد، به ترتیب 75 و 524 تومان ساخت. PE~11.9 ، قیمت 888 و تقسیم سود 40%
▫️ گزارش تلفیقیش خاصه و البته عملیاتی. کلا شساخت پروژه های بزرگی داره که شمشیر دولبه است، هرچند لبه تیزش معمولا نصیب سهامدارش میشه!
🔹 #شکام که تو سود اصلی با 40% رشد، 68 تومان ساخته بود حالا تو تلفیق با 13% رشد، 59 تومان ساخته، کمتر از سود اصلی.
🔸 #فخوز سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 12 و -3 و 5 و 13 تومان ساخته، جمعا 27 تومان، 20% کمتر از سال گذشته. PE~6.2 ، قیمت 172 تومان و تقسیم سود 60%
▫️ تو تلفیق ولی با 17% رشد 46 تومان ساخته که جالبه(PE~3.7 تو تلفیق). برخلاف ظاهرش، زمستان بدترین عملکرد عملیاتی فصول اخیر رو داشته و سود بسیار کم بوده و به لطف سایر درآمدها، برگشت هزینه های متفرقه، سود قابل توجه سرمایه گذاری ها(گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان) و تعدیل هزینه انرژی (احتمالا برای کل سال) به سود خوب تو زمستون رسیده. شرکتی بسیار پرپتانسیل ولی در دوران رکود صنعت
🔹 #فزرین سالانه داد و تو سود اصلی و تلفیقی با 140% و 270% رشد، به ترتیب 32 و 76 تومان ساخت. PE~10.1 ، قیمت 320 و تقسیم سود 70%
✅ #چدن گزارش خاصی داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 6 و 8 و 6 و 17 تومان ساخته، جمعا 37 تومان، 21% بیشتر از سال گذشته. PE~4.9 ، قیمت 180 تومان و تقسیم سود 30%
▫️ تو تلفیق هم با 26% رشد، 54 تومان ساخته. سال گذشته تولیدش کم شده بود و نگران کننده بود، ولی زمستان با سود سهام و متفرقه خوب بود واقعا.
🔸 #شپاس طبق انتظار زمستان خوب نبود. 4 فصل اخیر به ترتیب 161 و 189 و 78 و -61 تومان ساخته، جمعا 367 تومان، 19% بیشتر از سال گذشته. PE~11.3 ، قیمت 4160 تومان و تقسیم سود 90%
▫️ البته زمستان اومده بخش خوبی از مالیات فصول قبل رو هم لحاظ کرده وگرنه زیانش کمتر میشد. تو تلفیق 546 تومان ساخته. کلا شرکت اهرمیه و با نرخ های بالای وکیوم باتوم مشخص بود شرایطش سخته. مساله بعد این که شرکت اکثر مواقع اعتباری می فروشه که این منجر به سود فروش اعتباری و البته ازون طرف هزینه مالی میشه. این ها معمولا با همدیگه خنثی میشن.
🔹 #خودرو ببینیم. 4 فصل اخیر به ترتیب 22 و 22 و 23 و 7 ریال زیان ساخته، جمعا 6.3 تومان، 44% بهتر از سال گذشته. قیمت 58 تومان
▫️ خب بوضوح که زمستان عملکردش بهتر بوده. سود ناخالص 4 فصل اخیر هر فصل بهتر شده و از زیان بهار و تابستون به سود تو نیمه دوم رسیده. امسال اگر اتفاق خاصی نیفته شرکت می تونه سودده بشه و ببینیم چه خواهد شد.
🔸 #سباقر سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 102 و 198 و 117 و 94 تومان ساخته، جمعا 501 تومان، 95% بیشتر از سال گذشته. PE~11.9 ، قیمت 6095 تومان و تقسیم سود 60%
گزارش ضعیف تر از انتظار بود ولی چرا؟ سود ناخالص خوب بوده و حدودا 2 برابر میانگین فصلی، ولی هزینه سنگین و عجیب عمومی-اداری که تقریبا 8 برابر! میانگین فصلی بود بخش زیادی از سود رو نابود کرده. این هزینه چی بوده؟ هزینه عوارض گمرکی، بورس کالا و "کارمزد رفع تعهد ارزی"! عدد بسیار بزرگه و باید شرکت توضیح بده و جزئیاتش رو اعلام کنه.
بهرحال برای امسال شرکت می تونه به سود حداقل 1300 تومانی برسه و لذا PE~4.5 آینده نگر داره.
🔹 #خزر سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 3 و 3 و 4 و 23 تومان ساخته، جمعا 34 تومان، 14% کمتر از سال گذشته. PE~6.6 ، قیمت 222 تومان و تقسیم سود 10%
▫️ حدود یک سوم سود زمستان ناشی از سود زیرمجموعه بوده که البته نسبت به سال گذشته نصف شده! با توجه به قیمت گزارش خوبیه.
✅ #فایرا سالانه خوبی داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 17 و 15 و 17 و 28 تومان ساخته، جمعا 77 تومان، 26% بیشتر از سال گذشته. PE~6.4 ، قیمت 495 تومان و تقسیم سود 40%
▫️ کمی بازگشت مالیاتی به سود زمستان کمک کرده ولی عملیاتی هم عالی بوده. امسال هم می تونه حداقل 95 تومان بسازه و لذا PE~4.9 آینده نگر داره.
✅ #حتاید سالانه خیلی خوبی داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 17 و 24 و 35 و 63 تومان ساخته، جمعا 139 تومان، 78% بیشتر از سال گذشته. PE~6.3 ، قیمت 875 تومان و تقسیم سود 60%
▫️ زمستان عالی بود و البته سود سهام که 90% بیشتر از سال قبل بوده نیمی از سود رو تشکیل داده. امسال حداقل 180 تومان می تونه بسازه که PE~4.4 آینده نگر داره (سود بالای 200 تومانی هم براش دور از دسترس نیست)
✅ #بنیرو سالانه خوبی داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 8 و 17 و 7 و 27 تومان ساخته، جمعا 60 تومان، 57% بیشتر از سال گذشته. PE~5.2 ، قیمت 309 تومان و تقسیم سود 30%
▫️ گزارش خوبی بود و امسال هم روند خوبش ادامه داره و با سود 75 تومانی امسال، PE~3.9 آینده نگر داره.
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️ #وشهر 237% از تجدید
@StockArk
🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال
1404/03/18
✅ #پکرمان عالی و حتی کمی بهتر از انتظار. 4 فصل اخیر به ترتیب 29 و 22 و 21 و 81 تومان ساخته، جمعا 153 تومان، 11% بیشتر از سال گذشته PE~6.8 ، قیمت 1047 و تقسیم سود 70%
زمستان پکرمان معمولا با سود زیرمجموعه ها خوب میشه ولی امسال سود عملیاتی هم عالی بود و به اندازه 66% 9ماهه ساخت. حاشیه سود امسال 27% و زمستان 29% بوده که بیشتر از 22% سال های اخیر بوده. پیش بینی متهورانه سال بعد تولید 110 هزار تن و 25% بیشتر از امسال هست که جالبه و عمدتا ناشی از رشد تولید تایر رادیال و البته دو ماهه رشد تنها 7% تولید داشته. با این مفروضات شرکت پیش بینی سود 220 تومانی رو داره که معادل PE~4.3 آینده نگره.
🔹 #سصفها راه اندازی فاز اول نیروگاه خورشیدی 3.5 مگاواتی با ظرفیت عملی 1.5 مگاوات
🔸 #غگلپا پیشنهاد افسر 25% از تجدید ارزیابی زمین ها
🔹 #شبندر پیشنهاد افسر 205% از انباشته از 13.4 به 50 همت. افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده سال ها 1401 و 1402 است.
📍 ایران #خودرو و سایپا (#خساپا) اعلام کردند که نرخ های جدید از طرف شورای رقابت و سازمان حمایت اعلام شده و به صمت رفته، ولی هنوز وزارت صمت به خودروسازان ابلاغ نکرده.
با این اتابک خان داستان ها خواهیم داشت. وزیر کمونیست کابینه رنگارنگ پزشکیان. مدیران ایران خودرو اعلام کردند اگر وزارت صمت نرخ ها رو ابلاغ نکنه خودشون نرخ های جدید رو اعمال خواهند کرد. تصور نمی کنم چنین اجازه ای به خودروسازان داده بشه، ولی نفس ایستادن در برابر حقوق شرکت از سمت مدیران ایران خودرو قابل تحسینه. یک در میلیون شما فکر کنید مدیران دولتی چسبنده چنین مسیری می رفتند ...
🔹 #لوتوس با توجه به افسر 30% از آورده، تعداد 195 میلیون حق تقدم معادل 1.3% کل حق ها جهت پذیره نویسی عرضه می شود.
📍 #جوین در مزایده سردرختی باغات، عمدتا انگور و بعد پسته و بادام محصول باغات رو به مبلغ 167 میلیارد تومان معادل 4% درآمد و 19% سود سال گذشته واگذار کرد.
‼️ #ثاژن #وزمین #فسدید 9 ماه بعد از انتقال به بازار پایه قرمز، به دلیل عدم رفع مشکلات تا 17 شهریور، به بازار پایه توافقی(بازار پایین تر) منتقل خواهند شد.
🔹 #سیلام پیشنهاد افسر 291% از تجدید ارزیابی زمین ها از 120 به 470 میلیارد تومان.
🔸 #مارون پیشنهاد افسر 650% از انباشته ز 800 به 6000 میلیارد تومان جهت اجرای طرح های توسعه
📍 #وسنا رای دادگاه به نفع شرکت و رد ادعای مالکیت شرکت برق خراسان جنوبی مبنی بر ادعای مالکیت بر نیروگاه قائن
نیروگاه سیکل ترکیبی کاوه قائن شامل 4 واحد گازی 639 مگاوات هست که در صورت اجرای 2 واحد بخار به 956 مگاوات خواهد رسید. ارزش جایگزینی حدود 320 میلیون دلار یا حدود 22.4 همت هست که 60% این نیروگاه بصورت غیرمستقیم در اختیار وسنا هست که ارزش جایگزینی حوالی 13.4 همت (2.5 برابر مارکت وسنا) خواهد داشت
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️ #وپست 120% از آورده
▫️ #تپکو 296% از تجدید
✅ سایر اخبار
@StockArk
🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال
1404/03/13
🔸 #سغدیر 6ماهه داد و تو سود اصلی و تلفیقی با 62% و 69% رشد، به ترتیب 35 و 354 تومان ساخت. PE~9.6 ، قیمت 1634 و تقسیم سود 90%
سود تلفیقی مهمه چون نهایتا سود کلی از تقسیم سود پایان سال حاصل خواهد شد. تقریبا تمام پورتفوی شرکت شامل 5 شرکت سدشت و سپاها و در مرحله بعد ساروج، سشرق و سکرد هست. بجز ساروج که سال مالی آذر داره و سود رو تقسیم کرده، مابقی سال منتهی به شهریور دارند.
با تقسیم سود زیرمجموعه ها می تونه 1.8 همت یا 270 تومان بازای هر سهم بسازه و قبل مجمع به PE~6 برسه. با تقسیم سود و رشد سود زیرمجموعه ها بعد مجمع PE کمتر از 4 واحد خواهد بود. P/NAV~77%
🔹 #خصدرا ضایعات فروخت و 46.6 میلیارد تومان سود معادل 19% سود سال گذشته، سود شناسایی کرد.
📍 #وامین سالانه داد و با 60% افت، 48 تومان ساخت. PE~26.5 ، قیمت 1265 و تقسیم سود 85%
این گزارش گمراه کننده است، چرا که 88% پورتفوی شرکت مارون و بترانس هستند که سودشون رو شناسایی نکرده. بهرحال با فرض سود 1900 تومانی مارون و تقسیم سود 70% و تقسیم سود 30% بترانس، 1230 میلیارد یا 154 تومان از این محل شناسایی می کنه که جمعا میشه حدود 202 تومان و PE~6.3 قبل مجمع که عالیه. با تقسیم سود و سود 190 تومانی سال بعد، PE~5.8 بعد مجمع داره. P/NAV~62%
📍 #سشمال پیشنهاد افسر 194% از آورده از 170 به 500 میلیارد تومان جهت پروژه احداث واحدهای برق و تبدیل الکتروفیلتر به بگ هاوس (کاهش آلایندگی و کاهش مصرف آب)
پروژه اصلاحی منجر به کاهش 70% مصرف آب میشه و برام جالبه که تابحال انجام نشده بوده چنین پروژه ای تو این بی آبی! برای بخش نیروگاه هم شرکت گفته مصرفش 22 مگاوات (ظرفیت 1 میلیون تن) هست که تنها 55% (12 مگاوات) تو نیمه اول سال بهش تخصیص داده میشه. برنامه شرکت احداث 5 واحد گازی 2 مگاواتی هست که کسری رو پوشش بده. جالبه که طبق گفته شرکت نیروگاه ابتدای شهریور به بهره برداری میرسه (و سال بعد طبعا نباید کسری داشته باشه) و پروژه کاهش آلایندگی هم انتهای امسال
📍 #سیمرغ بالاخره افزایش نرخ گرفت. افزایش نرخ تخم مرغ از 47 به 61 هزار تومان معادل 29% از 13 خرداد. مجوز توسط اتحادیه مرغداران صادر شده است.
▫️ من سر در نیاوردم از گزارشات این شرکت. نرخ زمستان همین 61 هزار تومان بود و اردیبهشت شد 47 هزار تومان، 9% کمتر از سال گذشته و حالا این افزایش نرخ که میشه نرخ حوالی زمستان.
🔸 صدور مجوز افسر 97% #وبملت از تجدید. قیمت تئوریک 131 تومان
📍 پتروشیمی لاله زیرمجموعه #مارون گزارش شگفت انگیزی داد و 4493 میلیارد تومان سود ساخت، 4 برابر سال گذشته. سود کاملا عملیاتی بوده و بخش تسعیر ارز هم ناشی از تسعیر ارز صادرات بوده و 73% فروش شرکت (پلی اتیلن سبک) صادراتیه.
64% پتروشیمی متعلق به مارونه و تقریبا 90% سود رو تقسیم می کنه. لذا مارون 2.6 همت از این محل می سازه. با این حساب امسال می تونه 15 همت یا 1900 تومان بازای هر سهم بسازه و به PE~8.7 قبل مجمع برسه.
🔹 #وبهمن پیشنهاد افسر 127% از انباشته از 2200 به 5000 میلیارد تومان.
🔸 #ولتجار تو کنفرانسی که بابت افت 30% قیمت سهام داشته به سوالات پاسخ داده و گفته عملیات شرکت مطابق روال قبل در حال انجامه. نکته جالب این که 79% تسهیلات سال گذشته شرکت در زمینه خرید اقساطی موبایل بوده. PE~12.4
🔹 #سلیم سالانه داد و با 1% رشد، 60 تومان ساخت. PE~4 ، قیمت 239 و تقسیم سود احتمالا 20%
▫️ خوب نبوده و سود سهام 35% نسبت به سال گذشته افت داشته و با سود فروش سهام، عمدتا شفام و خیمن این سود رو ساخته. عمده پورتفو به ترتیب خیمن، شفام و خاور هستند.
🔸 #دابور با هزینه مالی سنگین، زمستان 61 تومان زیان ساخت و تو عملیات هم خوب نبود. جمعا سود 122 تومانی و 19% بیشتر از سال گذشته. PE~13.9
🔹 #شرانل پیشنهاد افسر 200% از 200 به 600 میلیارد تومان از انباشته. پیش بینی شرکت برای امسال سود 1700 تومانی که انتظار محتاطانه ما بعد گزارش سالانه هم همین حدود بود. با این شرایط PE~5.6 آینده نگر داره. البته فکر می کنم بهار خیلی بهتر از انتظار و سورپرایز مثبت باشه.
🔸 #خساپا و #خودرو اعلام کردن هنوز هیچ مجوزی جهت افزایش نرخ دریافت نکردند.
▫️ ترجمه فارسیش میشه به زودی افزایش نرخشون اعلام خواهد شد(یا بورس کالا؟).
🔹 #فروسیل از کاهش 70% برق تحویلی به شرکت خبر داده که منجر به افت 60% تولید خواهد شد.
✅ #خدیزل گزارش سالانه خوب مطابق انتظار. 4 فصل اخیر به ترتیب 3 و 3 و 2 و 24 تومان ساخته، جمعا 31.5 تومان، 51% کمتر از سال گذشته PE~4.8 ، قیمت 152 و تقسیم سود 30%
▫️ برای امسال پیش بینی شرکت رشد 23% تولید از طریق کامیونت و کامیونه که بنظرم قابل تحققه , سود 41 تومانی که معادل PE~3.5 آینده نگره.
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️#فملی 35% از انباشته
@StockArk
🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال
1404/03/12
🔹 #وجامی درباره سرمایه گذاری تو صندوق درآمد ثابت گفته از محل واگذاری واحدهای بازارگردان فیروزا بوده و تاثیری در سطح ریسک کلی صندوق ایجاد نشده است.
🔸 شرکت بهمن موتور زیرمجموعه #خبهمن گزارش سالانه خوبی داد و با 43% رشد، 4198 میلیارد تومان سود ساخت.
گزارش خوبی بود، ولی تعداد قابل توجهی از زیرمجموعه های خبهمن هم افت سود داشتن، از جمله سیباموتور و زیرمجموعه های بازرگانی شرکت. اون ها تقریبا 1 همت کمتر از سال قبل ساختن. با لحاظ خدیزل که در حد سال قبل می سازه میشه گفت خبهمن رشد سود کمی تجربه می کنه. اوضاع ولی برای امسال متفاوته و بنظرم رشد سود خوبی می تونه داشته باشه. به وقتش بررسی خواهیم کرد.
📍 #حگردش ارائه خدمات سفر یکپارچه (بلیط، هتل،خدمات تفریحی و ...) به پرسنل بانک ملت به مبلغ 400 میلیارد تومان معادل 1.9 برابر درآمد 9ماهه سال گذشته. برآورد شرکت سود 25 میلیاردی ناخالص معادل 70% سود 9ماهه است.
🔸 ارفع سازان کرمان سومین زیرمجموعه مهم #فافق با رشد 18% به سود 171 میلیاردی رسیده است.
▫️ تا این جا 4 زیرمجموعه شرکت به سود 591 میلیارد رسیده اند، 44% بیشتر از سال گذشته و گزارش راهیان سهام هم بیاد گزارش زیرمجموعه های مهم کامل میشه. احتمالا سود امسال فافق حدود 120 الی 130 تومان باشه که میشه PE~6.8 قبل مجمع. با تقسیم سود 70% و سود 175 تومانی سال بعد، PE~4.4 آینده نگر خواهد داشت.
🔹 شرکت شاسی سازی ایران زیرمجموعه خدیزل سال گذشته با فروش سرمایه گذاری به سود 1333 میلیارد تومانی رسیده بود و امسال 10 میلیارد سود داشته! البته سود عملیاتی هم کمی کم شده ولی علت افت شدید سود همین عدم تکرار فروش سرمایه گذاری بوده و سودی هم تو این زیرمجموعه تقسیم نشده.
🔸#ودی گزارش سالانه خوبی داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 19 و 22 و 17 و 18 تومان ساخته، جمعا 76 تومان، 90% بیشتر از سال گذشته PE~5.8 ، قیمت 441 و تقسیم سود 60%
▫️ سهم افزایش سرمایه 111% از آورده داره و سود به حق تقدم ها تعلق نمی گیره. لذا با فرض همین تقسیم سود 60% سال های گذشته، احتمالا حدود 22% قیمت سهم سود تقسیم خواهد شد که خاصه.
🔹#شسپا سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 17 و 31 و 23 و 27 تومان ساخته، جمعا 98 تومان، 33% بیشتر از سال گذشته PE~7.4 ، قیمت 727 و تقسیم سود 80%
▫️شرکت حدود 327 میلیون دلار ارز داره که با نرخ 57900 تومانی تسعیر شده. پاییز و زمستان سود ناخالص رشد داشته و زمستان برگشت مالیاتی هم داشته.
🔸 #ومهان سالانه داد و تو سود اصلی و تلفیقی با 9% و 12% افت، به ترتیب 137 و 152 تومان ساخت. PE~4.9 ، قیمت 673 و تقسیم سود 55%
55% سود ناشی از سود سهام بوده که 62% رشد نسبت به سال گذشته داره و خوبه. عمده این سود هم از وغدیر گرفته. شرکت تو گزارش توجیهی پیش بینی کرده امسال 9.1 همت یا 200 تومان با سرمایه فعلی بسازه. لذا بعد مجمع PE~3 آینده نگر داره که جالبه. P/NAV~69%
🔹 #فتوسا #فگستر #فزرین از تماس های شرکت های برق منطقه ای جهت محدودیت برق گفتن. البته جزئیات دقیقی اعلام نکردن ولی از گزارش اردیبهشت و وضعیت ناترازی میشد حدس زد که این گروه جزو قربانیان محدودیت برق هستند.
🔸 #فن_افزار پیشنهاد افسر 50% از انباشته از 400 به 600 میلیارد تومان.
پیش بینی شرکت درآمد 4500 میلیارد تومانی و سود 612 میلیاردی هست که معادل PE~2.4 فوروارد هست! شرکت همین الان هم PE~4.3 گذشته نگر داره که البته 44% سود غیرعملیاتی بوده. طرح شرکت بلندپروازانه است و پیش بینی بازگشت سرمایه 1 سال و 16 روز و بازده داخلی 70% رو داره که باید بیشتر بررسی بشه. گزارشات ماهانه شرکت هم بد نیست و 35% رشد درآمد 5 ماهه داشته، ولی بعید می دونم این اعداد برای سود محقق بشه.
🔹#غصینو سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 19 و 13 و 26 و 58 تومان ساخته، جمعا 117 تومان، 21% بیشتر از سال گذشته PE~8.1 ، قیمت 964 و تقسیم سود 75%
▫️ تو تلفیق هم 196 تومان ساخته. سال بعد می تونه 160 بسازه و لذا PE~5.4 آینده نگر داره.
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️
✅ سایر اخبار
📍 تو بورس کالا امروز اسلب هرمز رقابت شد و 33 میلیون قیمت خورد. مفتول فملی و بیلت فولادی ها بدون رقابت و تقاضا. روغن پایه و پلی پروپیلن هم رقابت های خوبی داشتند. همچنان شرایط روانکارها رو تو بهار جذاب می بینم.
📍توافقات اولیه ایران #خودرو و #کالا برای عرضه خودرو در بورس.
▫️بنظر بین بخش های مختلف حاکمیت پیرامون عرضه خودرو تو بورس توافق وجود داره و در صورت برنامه مدون و عرضه پرحجم و ساده سازی مسیر خرید خودرو تو بورس این مهم انجام بشه. توجه کنید اثر این عرضه ها با توجه به میزان عرضهر وی درآمد کالا بین 10% الی 20% خواهد بود و نه بیش از این ...
@StockArk
🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال
1404/03/10
🔹 #کیسون از خاتمه قرارداد همکاری مشترک در پروژه مسکونی الاخوه بغداد بخاطر "تغییر اولویت های کارفرما" و تحریم ها خصوصا تحریم های بانکی با توافق دو طرفه خبر داد.
▫️ یکی از هزاران مشکلی که تحریم ها و سیاست های داخلی و خارجی رو فعالین اقتصادی داره.
🔸 #دبالک آغاز تولید انحصاری محصول ضدآلرژی نئوتادین که پیش بینی شرکت گرفتن سهم از بازار لوراتادین هست. درباره آثار سود و زیانی اطلاعاتی ارائه نشده است.
🔹 #خاور افزایش نرخ 15% کامیون سنگین ، 12% ون و پیکاپ و 24% اتوبوس.
▫️ شرکت گفته این افزایش نرخ برای 77% فروش هست و البته گفته اثر سود و زیانی بر عملکرد نداره! یعنی شرکت ایران خودرو دیزل داره در راه رضای خدا کار می کنه و سود ریالی ثابته؟ یعنی حاشیه سود کاهش پیدا می کنه؟ این شفاف سازی ها خودشون بیشتر منبع ابهامن تا شفاف سازی!
🔸 #ومهان پیشنهاد افسر 33% از انباشته از 4.5 به 6 همت.
▫️ پیش بینی شرکت رشد 49% سود و رسیدن به سود 9.1 همتی در سال جاری با رشد 88% سود فروش سهام(با فروش 14% پورتفو) و معادل PE~3.3
🔹 #غشاذر هم سعی کرده از شرایط خوب فروش آبمیوه عقب نمونه. ماه های گذشته هم شرکت تولید آبمیوه اش رشد داشته و محصولیه که حاشیه سود بالاتری هم داره. حالا از بهره برداری از خط تولید آبمیوه بطری با ظرفیت اسمی و عملی 11000 و 5500 تن خبر داده. این خط تولید منجر به افزایش 10% فروش و حداقل رشد 10% سود نسبت به سال گذشته خواهد شد.
🔸 #شکام عاملیت انحصاری بازاریابی و فروش محصولات دسانکو که پیش بینی شرکت فروش 850 میلیارد و شناسایی سود 38 میلیاردی معادل 5% سود سال گذشته است.
🔹 #دتولید و آغاز تولید 4 محصول جدید شامل هربومایند(آلزایمر)، برونکو بی تیدی(سرماخوردگی)، لیور تیدی(کبد)، تیدی پاور(شادابی!).
▫️ تمام این داروها پایه گیاهی داشته و بدون نسخه پزشک قابل تهیه است. زده تو کار دارو گیاهی! و البته طبق معمول شرکت هیچ برآوردی از اثر درآمدی این داروها ارائه نداده است.
🔸 #غمهرا افزایش نرخ 15% گروه سس های مایونز، نیمی از فروش بعلت افزایش بهای تمام شده و جهت حفظ حاشیه سود ثابت 28% شرکت
🔹 #خراسان زمستان 195 تومان زیان ساخت و جمعا 12 ماهه با 19% رشد، 1674 تومان سود ساخت. PE~10.9
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️ #وکادو 76% از انباشته
✅ اخبار مهم
📍 وزیر خارجه عمان سفر کوتاهی به کشور داشت و پیشنهاد آمریکا رو به وزیر خارجه ارائه کرد.
بنظرم صرف این که حاضر شده این پیام رو منتقل کنه احتمالا محتواش نباید خیلی تند باشه. نکته بعد این که مشخصا آمریکا عجله داره و ایران هم قراره طرح رو بررسی کنه و در صورت موافقت ایران شاید طرفین سریعتر به سمت توافق موقت برن. گزارش آژانس پیرامون غنی سازی ایران هم تند بوده و زمان زیادی هم در اختیار طرفین نیست.
📍 پیرمحمدی مدیرعامل ایران #خودرو اعلام کرد با نرخ های فعلی شرکت ضررده خواهد شد و لذا امکان فروش ندارند. معاون وزیر صمت هم اعلام کرده در حال حل این مساله هستند و تا همین خرداد مساله قیمت گذاری حل خواهد شد.
اقدام ایران خودرو در راستای منافع شرکت و منطقیه. قرار باشه تولید کنند و با ضرر بفروشن همون تولید نکنن بهتره برای شرکت.
@StockArk
📌 جمع بندی گزارشات اردیبهشت (3)
1404/03/09
🔸 00:45 درباره گزارشات ماهانه (1)
▫️وضعیت قابل قبول #شپدیس
▫️گزارشات خوب نیروگاه و تجهیزات برقی #بمولد #بمپنا #بجهرم #بترانس
▫️ گزارشات خوب شرکت های حمل مسافر #حسیر #حآفرین
🛑 بدعت زشت در گروه لوازم خانگی —> مناسب برای پروژه بازها !
▫️پیرامون گزارشات گروه خودرو #خکار #خیمن #خموتور #ناما #خودرو
🔹 06:20 گزارشات ماهانه (2)
▫️ادامه گزارشات عالی دارویی ها #دلقما #دالبر #دسینا #کاسپین #دفرا #دزاگرس
▫️گزارش معمولی گزارش دوده
▫️گزارش عالی گروه روانکار #شرانل
▫️گزارش خوب #فجام
▫️قبلا درباره شرایط گروه زراعت و سیمان گفته بودیم
👈 گزارشات اردیبهشت در مجموع عالی بود
🔸 11:40 گزارشات ماهانه (3)
▫️وضعیت بسیار خوب گروه شوینده #شگل #قرن #شپاکسا
▫️نکته جالب پیرامون #کرازی
▫️گزارشات متوسط گروه شیمیایی و نکات نمادها
▫️گروه غذایی: مرغ و تخم مرغ بد، گروه مینو استاندارد و نوشیدنی عالی #غبهنوش #غدیس #غشهداب
🔸 19:10 گزارشات ماهانه (4)
▫️فلزات رنگی #آلومینا
▫️زنجیره فولاد و نمادهای قابل توجه #فخاس #فسازان #فجر #فنورد #فغدیر
▫️گزارش جالب #نیان و درباره #تپسی
▫️ گروه عالی قندی و #قلرست
▫️ گزارش عالی لاستیکی ها و مخصوصا #پیزد #پاسا
▫️گزارشات خوب #کاذر
@StockArk
🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال
1404/01/31
📍 پولیکا نوین زیرمجموعه 96% #شپترو زمین واقه تو شهر ساوه رو به قیمت 395 میلیارد تومان فروخت و سود 393 میلیاردی معادل 33% مارکت شپترو شناسایی کرد.
📍 #سصفها پیشنهاد افسر 6660% از تجدید ارزیابی زمین از 300 به 20277 میلیارد تومان. با توجه به قیمت تابلو 1739 تومانی، قیمت تئوریک حوالی 26 تومان خواهد بود.
▫️ زمین های ارزشگذاری شده همگی سند شش دانگ! داشتن و احتمالا تایید بشه. منتظر گزارش حسابرس می مونیم.
🔸 #وشهر تصمیم هیات مدیره برای افزایش سرمایه 238% از تجدید ارزیابی دارایی ها از 11.6 به 39 همت
🔹 #غشوکو مجوز افزایش نرخ 21% برای اکثریت 79% محصولات. PE~9.7
🔸 #ومدیر سه ماهه با فروش سرمایه گذاری 9 تومان ساخت. PE~3.2 و قیمت 182 تومان
📍 دادگاه #حفاری و #غدشت: حفاری بابت طلب 2.8 میلیارد تومانی، خسارت تاخیر 108 میلیارد تومان علیه غدشت گرفته بود که حالا بعد از چند بار رفت و برگشت (تاریخ شکایت سال 1398 بوده!!) دادگاه میزان خسارت تاخیر رو تایید نکرده و گفته باید دادگاه بدوی طبق شاخص تورم بانک مرکزی خسارت رو تعیین کنه.
🔹 #فزر پیشنهاد افسر 85% از انباشته از 540 به 1000 میلیارد تومان.
پیش بینی شرکت ثبات تولید و فروش برای 5 سال آتی است
🔸 #دشیری گزارش سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 280 و 286 و 729 و 1902 تومان ساخته، جمعا 3207 تومان، 55% بیشتر از سال گذشته PE~5.4 ، قیمت 17350 و تقسیم سود احتمالی 70%.
▫️ زمستون عالی بود و البته 20% سود ناشی از تسعیر و 15% ناشی از برگشت مالیاتی بوده.
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️#کهمدا 34%
▫️ #فارس 33%
▫️ #لخزر 50%
▫️ #خودرو 750% از تجدید
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1404/01/10
🔹 #آریا گزارش سالانه داد و فصول اخیر به ترتیب 271 و 192 و 243 و 318 تومان ساخته، مجموعا 1024 تومان و 27% بیشتر از سال گذشته. قیمت 1030 و PE~9.8 و تقسیم سود 90%
▫️ از حاشیه سود ناخالص 45% سال های اخیر به 36% کاهش یافته و البته زمستان با حاشیه 38% کمی از فصول قبل بهتر بود. سال بعد می تونه 1500 بسازه (با دلار 80 هزار تومان نیمایی) و لذا PE~6.1 آینده نگر داره.
🔸 #غپینو افزایش 16% نرخ مواد اولیه (66% بهای تمام شده) و در نتیجه افزایش 23% نرخ برخی محصولات (61% فروش). PE~5
🔹 #ونیکی اسفند مجموعا خریدار بود 350 میلیارد تومان سهم خرید، عمدتا ومعادنح و کگلح، بوعلی فملی و وغدیر
🔸 #وجامی اسفند مثل بهمن خریدار بود و تایرا، وخارزم، چدن، بترانس و مارون خرید. سیتا هم فروخت.
🔹 بعد از خرید 43% #آپ توسط بانک شهر، حالا زیرمجموعه های بانک شهر مثل کارگزاری شهر و گروه مالی شهر(شهر) هم در حال خرید آپ هستند.
❗️ #زماهان که زمانی سوگلی بازار بود رو حالا هیچ کس گردن نمی گیره، حتی مالکش. زکوثر اسفند 14 میلیون سهم زماهان رو فروخته اونم بعد کلی افت و قیمت 1841 که باز از قیمت فعلی سهم بالاتره.
▫️ سوال اینجاست زمانی که زماهان بالا می رفت زکوثر کجا بود؟ چه زد و بندی وجود داشته؟ چیزی برای پیگیری وجود نداره الان؟
🔹 #غصینو افزایش نرخ 22% بیسکوئیت، 70% فروش
📍 #خودرو و کروز و #ملت. بیمه ملت که جزو زیرمجموعه های گروه بهمن (و تو بخوان کروز) محسوب میشه، حالا قرارداد انواع بیمه(شامل درمان و سایر رشته ها) با ایران خودرو رو به مبلغ 3 همت بسته.
📍 #ونیرو بابت افزایش سرمایه 1383% از تجدید گفته با سازمان در حال مکاتبه برای نهایی سازی هست. برآورد شرکت از سود هم 1800 و 3500 میلیارد تومان برای سال 1404 و 1405 معادل PE حدود 3.5 و 1.8 هست!
🔸 #صبا اسفند خالص فروشنده بود و تاصیکو، وسندوق، وبملت و وتجارت فروخت و البرز خرید.
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️#نوری 566%
▫️ #پکویر 40% از تجدید
▫️ #وسینا 34%
📍 نکته پایانی درباره گزارشات اسفند:
تقریبا اکثر گزارشات اسفند ارسال شده، ولی هنوز کامل نشده و لذا لیست نمادهای برگزیده احتمالا یکشنبه یا دوشنبه ارسال خواهد شد.
در بین گزارشات ارسال شده نمادهای زیر به ترتیب شرایط بهتری دارند و چه به لحاظ گزارشات ماهانه چه P/E آینده نگر شرایط مطلوبی دارند:
فنوال، سباقر، شکام، نطرین، قلرست، ونوین، رمپنا، سخزر، قزوین، شجم، بشهاب، خدیزل، تپسی خموتور، فسوژ، غشهد، قچار، شملی، غدیس، پتایر، پخش، زمگسا، قرن، غشاذر، ساینا، پکرمان، دفرا، فایرا، ختراک، ختور، لخزر، شصدف، توسن، ولبهمن، شیران، غمینو، غپینو، فسبزوار، پیزد پتایر
در مجموع گزارشات اسفند نسبتا خوب بود و انتظار گزارشات زمستان خوبی دارم. توضیحات کامل تر گزارشات انشاءالله یکشنبه به بعد که سفرها تموم شد.
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/12/20
🔹 #کرماشا از 20 اسفند و بعد از 100 روز محدودیت خوراک مجددا خوراک دریافت کرد.
📍 خیلی سریع بزرگان افزایش سرمایه ثبت کردند. شتران 38% ، وبملت 70% و فولاد 39%. جالبه فولاد هنوز بعد مجمع بازگشایی نشده و ثبت شد.
🔹 #قهکمت ثبت افسر 164% از انباشته
🔸 #کپشیر پیشنهاد افسر 140% از انباشته از 250 به 600 میلیارد تومان
▫️شرکت تولید 10500 تن پشم شیشه در سال جاری و 13000 تن سال بعد را پیش بینی کرده است. رشد نرخ رو 20% لحاظ کرده(نسبت به میانگین سال) که بنظر محتاطانه است. با فرض رشد نرخ 15% محصولات بصورت متوسط نسبت به نرخ بهمن، شرکت می تونه 670 میلیارد تومان سود برای 1404 بسازه که بعد از مجمع معادل PE~5.3 هست. تو این افزایش سرمایه از طرح توسعه 42000 تنی که مدتیه شروع شده صحبتی نشده.
🔹 #غنوش پیشنهاد افسر 298% از تجدید ارزیابی زمین.
▫️ اینجا با محاسبه شاخص مسکن پیش بینی حداقل 225% افسر داشتیم که با توجه به رشد بیشتر زمین نسبت به شاخص مسکن، افسر کمی بالاتر پیشنهاد داده و قیمت زمین های شرکت طی 5 سال حدودا 12 برابر شد! قیمت تئوریک 224 تومان
📍 #شپلی درباره دعوای نرخ گذاری محصولات با #شمواد که قبلا به روش cost plus بوده گفته باعث تقسیم سود به نسبت 2 به 1 می شده که مورد قبول شپلی نیست. گویا قراره تو شیوه جدید نرخ گذاری از حاشیه سود مشابه استفاده بشه. خبر خوبی برای شمواد نیست.
🔹 #لوتوس تو مجمع افسر 30% از آورده رو تصویب کرد و 50 تومان معادل 90% سود رو تقسیم کرد. حالا با قیمت گذشته نگر PE~3.4 و آینده نگر PE~2.8 داره. لعنت به این بازار 💔
📍 #خودرو که پیشنهاد افسر 941% از تجدید پیشنهاد داده بود، حالا حسابرس با 226.2 همت از تجدید معادل 750% رو موافقت کرده.
▫️ این میزان برای خروج از ماده 141 کافیه. عدم تاییدها عمدتا مربوط به اضافه ارزشگذاری ساپکو و ایساکو و همچنین هزینه های استهلاک بوده. بهرحال با این تاییدیه و قیمت روز، قیمت تئوریک بعد مجمع 48 تومان خواهد بود.
🔹 #فرآور پیشنهاد افسر 658% از انباشته از 66 به 500 میلیارد تومان
🔸 #خکاوه افسر 2021% از تجدید توسط حسابرس تایید شد. قیمت تئوریک 63 تومان
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/12/16
🔹 #ومدیر گزارش سالانه منتهی به آذر داد و تو سود اصلی و تلفیقی با 33% و 11% رشد به ترتیب 49 و 53 تومان ساخت. قیمت 196 و PE~4 و تقسیم سود 60%
▫️ 63% سود ناشی از سود سهام بوده و بعد از مجمع PE~3.4 خواهد داشت.
🔸#کزغال در مجمع افسر 329% از آورده از 350 به 1500 میلیارد تومان تصویب شد.
▫️ مصارف جهت اجرای بلوک 6 پرورده 4 و استخراج 600 هزار تن زغال سنگ و 400 هزار تن کنستانتره. 70% منابع از طریق تسهیلات تامین خواهد شد. طرح از سال 1406 با 36% ظرفیت آغاز به کار کرده و تا سال 1409 به بهره برداری کامل خواهد رسید. با بهره برداری کامل ظرفیت 67% افزایش خواهد یافت.
❗️ #وپست بعد از مجمع پرابهام و تذکر سازمان بابت تقسیم سود، مجددا به مجمع برای تصمیم گیری برای سود سال های گذشته دعوت کرد.
📍 #خکاوه پیشنهاد افسر 2012% از تجدید ارزیابی دارایی ها از 264 به 5568 میلیارد تومان
دی ماه که اعلام تجدید کرد، ما بررسی کردیم گفتیم 1000% از زمین می تونه بده. حالا از زمین 1130% داده که نزدیک به برآورد ما بوده. چرا افسر کلی بیشتر شده؟ چون برخلاف اعلام اولیه که گفته بود فقط از تجدید ارزیابی زمین میده، از تجدید سرمایه گذاری و ساختمان و تجهیزات هم افسر داده. لذا درصد اعلامی بیشتر از انتظارات بوده.
🔹 #سکرما گزارش سالانه منتهی به آذر داد و تو سود اصلی و تلفیقی با 3% افت و 15% رشد به ترتیب 587 و 638 تومان ساخت. قیمت 4760 و PE~8.1 و تقسیم سود 90%
🔸#آسیاتک افسر 71% از انباشته در مجمع تصویب شد.
🔹 #فایرا ثبت افسر 24% از انباشته
📍#خلنت مجوز افزایش نرخ 45% انواع لنت از 15 اسفند. شرکت از آذر یک افزایش نرخ 15% گرفته بود که جمعا میشه 67% افزایش نرخ طی 3 ماه اخیر که قابل توجهه.
🔹 #پکرمان افسر 176% از انباشته در مجمع تصویب شد.
🔸 #خودرو و #خساپا به مجمع دعوت کردند. 28 اسفند
🔹 صندوق بازنشستگی 14.4% دیگه از نیشکر رو از بانک ملی خرید و مالک 17.4% از شرکت شد. قیمت هر سهم 7280 و 35% بالاتر از تابلو
🔸#غمینو افسر 117% از انباشته و تجدید تصویب شد.
🔹 #تپسی بابت مالیات ارزش افزوده جابجایی مسافر برای سال 1400 حکم قطعی گرفته و باید پرداخت کنه. تو حساب ها بنظر ذخایر کافی لحاظ شده است.
▫️ شرگت گفته همین رویه رو برای مالیات سال های بعد هم لحاظ می کنه که احتمالا منجر به اعمال ذخایر تو زمستون بشه.
🔸 #حگهر قرارداد انتقال مالکیت 10 دستگاه دریل حفاری از کگل، سهمدار عمده. مبلغ 730 میلیارد تومان و تسویه بصورت 5 ساله اجاره به شرط تملیک. ماه های ابتدایی منجر به فشار هزینه خواهد شد ولی عملیات شرکت رشد خواهد داشت.
🔹 #خزامیا افسر 82% از انباشته تو مجمع تصویب شد.
🔸 #فزر گزارش سالانه داد و با 21% رشد به سود 540 تومانی رسید. PE~8.5 و تقسیم سود 90%
▫️ انتظار سود 650 تومانی داشتیم، ولی بعلت تقسیم سود کمتر شرکت استحصال (78% بجای 95%) کمتر ساخته. پیش بینی شرک سود 1030 توامنی سال بعد معادل PE~4 بعد مجمع هست. برآورد ما حوالی 1200 تومان.
🔸 #بساما خرید 10% گروه هتل های ملل از هلدینگ سرآمد که زیرمجموعه خودشه
🔹 #واحیا تو حکم تجدید نظر، از پرداخت جریمه 77 میلیون درهمی به شاکی (حمیدرضا عالمی پور) معاف شد.
🔍 #کاوه پیشنهاد افسر 91% از انباشته از 3200 به 6100 میلیارد تومان جهت تکمیل طرح توسعه واحد مگامدول احیا مستقیم
▫️ راه اندازی طرح توسعه منجر به بی نیازی شرکت از خرید آهن اسفنجی و همچنین افزایش 550 هزار تنی تولید بیلت (30% رشد) خواهد شد که از سال 1404 تا 1405 وارد مدار خواهد شد. پیش بینی شرکت در سال 1405 رشد 50% فروش و 100% سود هست. همچنین پیش بینی سود امسال 4 همتی معادل PE~5.8 قبل از مجمع هست. با لحاظ سود 8.3 همتی سال بعد، بعد مجمع و تقسیم سود 70%، PE~2.5 آینده نگر خواهد داشت.
شرکت امسال کاهش 20% تولید نسبت به سال قبل داشته، شرکت پیش بینی کرده سال بعد به اندازه 1402 تولید داشته باشه و این افت جبران بشه. باید شرکت تحلیلش از انرژی دریافتی سال بعد رو هم منتشر کنه.
🔹 #دکوثر پیشنهاد افسر 118% از انباشته از 170 به 370 میلیارد تومان
🔹 #سشمال فروش 5% سهام #سغرب رو آگهی کرد، به قیمت 25% بالای تبلو
🔸 #وسین پیشنهاد افسر 155% از آورده از 588 به 1500 میلیارد تومان
📍 #کطبس گفته توافق نهایی جهت افزایش نرخ کنستانتره زغال سنگ از 26.5% به 30% شمش فخوز از ابتدای مهر انجام شده، ولی هنوز منجر به عقد قرارداد نشده است.
▫️ این مساله یعنی افزایش 13% نرخ فروش مستقیما منجر به افزایش سود خواهد شد. با فرض فروش 340 میلیارد با نرخ قبلی، منجر به افزایش 44 میلیاردی سود میشه. لذا PE پایان سال از 8.4 به 6.2 کاهش پیدا می کنه. برای سیر نمادهای صنعت هم چنین تاثیری خواهد داشت. #کزغال #کربن #کپرور
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/12/07
🔹 #فسبزوار بابت مناقصه خرید 82 هزار بخاری گازسوز هوشمند به مبلغ 2050 میلیارد تومان شرکت لوازم خانگی سپهر الکتریک برنده شد(هر بخاری 25 میلیون تومان).
▫️ کل سود سال گذشته 4 همت بوده و حالا قراره معادل نصفش بخاری بخره. چقدر بازگشت سرمایه داره برای شرکت؟ جالبه که دو ماهه ابتدایی امسال از سال گذشته کمی کمتر هم تولید داشته، پس این گواهی صرفه جویی گاز نقشش چی بوده؟ لازمه سازمان از شرکت شفاف سازی بخواد.
🔸 #وخارزم بهمن فعال بوده و عمدتا دسینا و بانکی خریده.
🔹 #وصنعت بهمن سمت خرید بوده و پارسان، فملی و وغدیر خریده.
📍 #گکوثر افزایش 32% نرخ خدمات اقامتی از 10 اسفند که 32% درآمد شرکت رو شامل میشه. PE~7.8
🔹 #ومدیر بهمن ماه خریدار بوده و چی خریده؟ 150 میلیارد تومان بیمه ملت. مقداری فولاد و جم
🔸 #درهآور تصویب افسر 970% از تجدید ارزیابی
🔹 #کایزد ثبت افسر 61% از انباشته
🔸 #فصبا پیشنهاد افسر 32% از انباشته از 5 به 6.6 همت
🔹#سشمال گزارش تلفیقی سالانه منتهی به آذر داد و تو سود اصلی و تلفیقی با 9% کاهش و 19% افزایش به ترتیب 324 و 338 تومان ساخت. PE~8.3 و قیمت 2691 و تقسیم سود 95%
▫️ سود سهام نسبت به سال گذشته کاهش یافته که علت اینه سال قبل سود 2 سال مالی رو از سمازن گرفته بود. پیش بینی شرکت سود 440 تومانی سال بعد معادل PE~5.4 بعد مجمع
📍 #خساپا پیشنهاد افسر 761% از تجدید از 19.5 به 168 همت
چند نکته:
1- قیمت تئوریک بعد مجمع حدود 34 تومان میشه که از این منظر شرایطی شبیه خودرو داره.
2- اینجا هم بیشتر تجدید از سرمایه گذاری ها بوده و ارزشگذاری بر اساس ناو بوده و همون توضیحات پست #خودرو اینجا هم صادقه.
3- ورنا 2.6 برابر و وساپا 2.8 برابر قیمت تابلو ارزشگذاری شدن. مابقی زیرمجموعه ها رو تو گزارش می تونید ببینید.
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/11/21
🔹 #شصفها احداث واحد پلاستی سایزر جهت تکمیل زنجیره ارزش، 2 ساله به مبلغ 25.85 میلیون یورو
🔸 با برودت هوا و تعطیلی از شهرها از روز شنبه، شرکت های زیادی از جمله شپدیس، فغدیر، فسبزوار از توقف یا کاهش فعالیت ها خبر دادند.
🔹 #پکویر افسر 40% از تجدید تو مجمع تصویب شد.
🔸 #وبصادر و عرضه 2.3% سهام شتران به مبلغ 4036 میلیارد تومان با قیمت هر سهم 450 تومن (48% بالاتر از تابلو) بصورت یکجا و نقد
🔹 #فسبزوار مناقصه خرید و نصب 82000 بخاری گازسوز کم مصرف هوشمند
▫️ بنظر دریافت گواهی های صرفه جویی گاز از طریق این فرآیند انجام میشه. با فرض هر بخاری 6 میلیون رقمی حدود 500 میلیارد تومان میشه.
🔸 #ختراک پیشنهاد افسر 88% از انباشته از 633 به 1193 میلیارد تومان جهت اجرای طرح های توسعه و افزایش ظرفیت
امسال می تونه 120 تومان بسازه، پیش بینی شرکت برای سال بعد 130 تومانه که بنظرم محتاطانه است. سال آینده بین 170 تا 180 میسازه که با تقسیم سود 30%، PE آینده نگر بعد مجمع بین 3.2 الی 3.6 خواهد بود. از سال 1405 هم با طرح های توسعه ظرفیت تولید 19% افزایش خواهد یافت.
🔹 #وتجارت درباره افزایش سرمایه پیشنهادی گفته حداکثر 45% مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت لحاظ شده و البته مهم مجوز بانک مرکزی خواهد بود.
🔸 #غگرجی افزایش نرخ 21% بیسکوئیت که کل فروش شرکت رو شامل میشه. امسال اردیبهشت هم افزایش نرخ 19% گرفته بود.
حاشیه سود 9ماه شرکت 20% بوده که از 15% سال های گذشته بیشتر بوده، ولی تقریبا کل سود ناخالص شرکت برای هزینه عمومی اداری میره. لذا شرکت همزمان به حاشیه سود ناخالص بالاتر و کاهش هزینه اداری نیاز داره (مثلا غپینو حاشیه 48% داره) و با این وضعیت انتظاری از سودسازی شرکت نمیره.
🔹 #خموتور پیشنهاد افسر 55% از انباشته از 600 به 930 میلیارد تومان جهت توسعه خطوط تولید
▫️ شرکت امسال 115 میسازه. برای سال بعد شرکت پیش بینی رشد 20% نرخ و هزینه ها رو داره که بنظرم منطقی نیست. بنظرم سال بعد هم براحتی 140 الی 150 میسازه و با تقسیم سود 30%، PE بعد مجمع حوالی 3.9 خواهد بود.
🔸 #قتربت گفته تصفیه روغن خام وارداتی حدود 19.5 میلیارد تومان درآمد برای شرکت ایجاد می کنه(15000 تن و کیلویی 1300 تومان) که حدود 2% درآمد سال گذشته است و اثر خاصی روی سود و زیان شرکت نداره.
🔹 تصمیمات مجمع #خودرو ثبت شد و عملا مدیریت در اختیار کروز قرار گرفت.
درباره مجمع خودرو هر آنچه می دونستیم گفتیم و از اقدامات فراقانونی مدیریت قبلی و اخلال در برگزاری مجمع گفتیم. اما منصف باشیم، با توجه به رای شورای رقابت کروز عملا امکان در اختیار گرفتن مدیریت خودرو رو نداره. من اطلاعی ندارم چگونه مصوبات مجمع تایید شد و حتی تو برنامه تلویزونی هفته گذشته هم نماینده کروز دفاع قوی نداشت و فقط به منویات ارجاع می داد! اگر قراره کار قانونی انجام بشه
باید رای شورای رقابت توسط مرجع بالاتر رد بشه و یا درست تر این که شورای رقابت کلا منحل بشه و کروز بتونه مدیریت رو بگیره.
ولی هنوز این ها اتفاق نیفتاده، پس چطور مجمع تایید شده؟ کار درست به شیوه غلط اشکال داره و معضل اصلی امروز کشور هم همین بی قانونیه که بساط رانت و دزدی رو فراهم می کنه ...
🔸 #تایرا پیشنهاد افسر 179% از 1280 به 3580 میلیارد تومان از انباشته جهت خرید ماشین آلات و افزایش ظرفیت از 38 هزار به 46 هزار دستگاه( 21% افزایش) طی سه سال آتی
▫️پیش بینی سود امسال و سال بعد 2978 و 4061 میلیارد تومان و با فرض تقسیم سود 30%، PE بعد مجمع حدود 4.4 خواهد شد. افزایش نرخ ها 25% لحاظ شده که بنظرم حداقله و بیش از این ها خواهد بود.
🔹 #غدشت 75% شرکت پخش یک و یک رو به قیمت 203 میلیارد تومان، بصورت 40% نقد و 60% اقساط 12ماهه خرید.
مالک قبلی شرکت پخش یک و یک سهامداران حقیقی خود غدشت بودن. چند وقت اخیر شرکت اقتصادی منهاج اومده سهامدار عمده شرکت شده و بخش قابل توجهی از سهم اشخاص حقیقی رو خریده و حالا با خرید شرکت پخش عملا مالکیت اشخاص حقیقی به حداقل رسیده. بیش از 90% پخش و فروش محصولات غدشت هم توسط همین شرکت پخش یک و یک انجام میشده. خرید به قیمت کارشناسی انجام شده و بنظر اقدام درستی بوده و میتونه منجر به کاهش هزینه های شرکت بشه.
🔸 #تملت گزارش سالانه منتهی به دی داد و فصول اخیر به ترتیب 7 و 13 و 11 و 17 تومان ساخته، جمعا 48 تومان و 49% بیشتر از سال گذشته. PE~5.1 و قیمت 245 و تقسیم سود 10%
▫️فصل اخر برگشت مالیاتی هم داشته و حدود 14% از کل سود ناشی از عدم ذخیره مالیاتی و برگشت مالیاتی بوده.
🔹 #دسبحا پیشنهاد افسر 136% از آورده از 697 به 1650 میلیارد تومان
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/11/17
✅ #شگویا از خریداری 49% شرکت اوجاتدبیر به قیمت کارشناسی 469 میلیارد تومان (230 میلیارد سهم شگویا) با ظرفیت 1.2 میلیون جامبوگ به منظور تامین 600 هزار جامبوبگ مصرفی سالیانه شرکت. دوره بازگشت سرمایه 28 ماه که قابل قبوله و ریسک تامین شگویا رو هم کاهش خواهد داد.
🔸#مداران و ابلاغ قرارداد تامین 5 دستگاه هارد با بانک ملی به مبلغ 305 میلیارد تومان معادل 99% درآمد 9ماه شرکت.
▫️سود ناخالص هم حدود 23 میلیارد تومان معادل 11% سود 9ماهه است. علت سود کم مشخصه، قرارداد تجهیزات حاشیه سود پایین داره و عمده درآمد 9ماهه از درآمد خدمات با حاشیه سود 76% بوده. در کل ولی شرایط شرکت قابل قبول و جالبه. PE~8.2
🔹 #ثاخت پیشنهاد افسر از تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها به میزان 989% رو کدال کرد. البته ارزشگذاری قبلا انجام شده بود و قیمت تئوریک حدود 50 تومان
🔸 #تکاردان سال مالی منتهی به آذر با 4% رشد 25 تومان ساخت. PE~8.2
🔹 #سصفها گفته ارزش زمین هاش 19974 میلیارد تومان شده!
با توجه به سرمایه 200 میلیارد تومانی شرکت احتمالا ارزش دفتری زمین ها هم پایین بوده و بنظر افزایش سرمایه حدود 9900% از تجدید بتونه بده که با توجه به قیمت روز، قیمت تئوریک حدود 24 تومان خواهد بود!
🔸 #فایرا افسر 24% از انباشته تصویب شد.
🔹 #بورس ثبت افسر 32% از انباشته و اندوخته
🔸 #البرز ثبت شرکت "گروه اقتصادی البرزبنا" جهت مدیریت سرمایه گذاری امور ساختمان با سرمایه 2777 میلیارد تومان که 51 میلیارد تومان نقدی و مابقی 2726 میلیارد تومان غیرنقدی (احتمالا املاک) هست.
🔹 #فخوز پیشنهاد افسر 31% از انباشته از 19 به 25 همت جهت جبران مخارج سرمایه ای
▫️ تو گزارش توجیهی شرکت فرض کرده تولیدات سال آتی مشابه 1403 باشه. نرخ رشد هزینه و درآمدها بصورت محتاطانه 30% لحاظ شده. شرکت فرض کرده امسال 7.5 همت و سال بعد 10.6 همت بسازه که در این صورت زمستون باید بیش از کل 9ماهه بسازه که تحققش سخته. بهرحال PE آینده نگر با فرض تحقق این سودها و تقسیم سود 60% حوالی 4 خواهد بود.
📍 #قشکر واردات 15 هزار تن شکر خام جهت تصفیه در سال جاری. تا جایی که دیدم سال گذشته چنین وارداتی نداشته و کل تولید شرکت 36 هزار تن بوده و لذا این افشا قابل توجهه. PE~7.5
📍 #قنیشا هم افشا داده و از تصفیه 20 هزار تن شکر خام وارداتی گفته که معادل 105% کل شکر تولیدی سال گذشته بوده و قابل توجهه. PE~16.5
🔸 #سلیم مالک شرکت تازه عرضه شده #خیمن از واگذاری 25% این شرکت به مبلغ 201 میلیارد تومان و شناسایی سود 150 میلیارد تومانی خبر داده.
▫️ از 25% ، 12% تو عرضه اولیه واگذاری شده و 13% به کد بازارگردان منتقل شده. سود 150 میلیاردی معادل 11 تومان به ازای هر سهم و معادل نصف سود 9ماهه شرکته. PE~3.5 و قیمت 260 تومان
‼️درباره مجمع #خودرو که همه چیز رو خوب می دونید. مجمع برگزار شد و کروز با تصاحب 3 سیت عملا مدیریت ایران خودرو رو در اختیار گرفت. این واقعیته. اما مدیران حقیر قبلی ایران خودرو تو کدال اطلاعیه گذاشتن و گفتن بدلیل به حدنصاب نرسیدن مجمع برگزار نشده!
مدیریت قبلی گماشته وزارت صمت و جناب اتابک خان هست. این مقاومت رو انتظار داشتیم و البته چهره واقعی وزیر غیرقابل اعتماد صمت اینجا قابل مشاهده است. نهایتا برای ما بحث این نیست مدیریت در اختیار کروز باشه یا هر مجموعه دیگه ای، بحث اصلی اینه که
" قانون (تجارت) رعایت بشه و وقتی سهامداری سهام شرکت رو در اختیار داره بتونه مدیریت رو هم در اختیار داشته باشه"
و این به من و شما و فاسدین پایداری چی چی ربطی نداره. تو کشور باید قانون ملاک عمل باشه و نه حرف مفت و عربده کشی های پشت تریبون مجلس. پافشاری کروز بر احقاق حقش و برگزاری مجمع برای من قابل ستایشه و البته امیدوارم دولت و حاکمیت در عمل هم به سمت واگذاری مدیریت برن و نه فقط در حرف. مردم به حرف شما کار ندارند، به عمل شما نگاه می کنند.
@StockArk
💡 #گزارشات_فصلی پاییز
بخش دوازدهم
🔥 گزارشات عالی
🔹 ضلع سوم مثلث بیمه ای ها هم عالی بود. #آسیا سه فصل اخیر به ترتیب 3 و 11 و 23 تومان ساخته، جمعا 37 تومان، 490% بیشتر از سال گذشته PE~4.4 .
▫️ توضیحات کامل تر رو ذیل وآفری و کوثر گفتم، از این اعداد لذت ببرید و بعدا به تفصیل بررسی خواهیم کرد.
🔸#حفاری و باز هم تسعیر. سه فصل اخیر به ترتیب 17 و 121 و 53 تومان ساخته، جمعا 191 تومان، 180% بیشتر از سال گذشته PE~2.7 .
▫️ این آخر شبی حال و حوصله بررسی ندارم. ولی عالی بود و باز هم می تونه تسعیر کنه و البته کلی قرارداد و کلی کار که بنظرم فصول و سال های درخشانی براش در پیشه، حتی اگر تابلو و حتی نحوه گزارش دهی در حد دسته 3 باشه.
———————————————————————
👍 گزارشات خوب
🔹 #ارفع خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 130 و 4 و 133 تومان ساخته، جمعا 268 تومان، 35% کمتر از سال گذشته PE~6.9 .
▫️ سود کاملا عملیاتی و البته بخشی از سود ناشی از تسعیر که قابل تکرار خواهد بود.
🔸#کلر خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 145 و 220 و 267 تومان ساخته، جمعا 632 تومان، 32% بیشتر از سال گذشته PE~8.6 .
🔹 #شفن هم به لطف نرخ گاز! خاص بود و سه فصل اخیر به ترتیب 28 و 18 و 44 تومان ساخته، جمعا 90 تومان،6 برابر سال گذشته PE~6.7 .
▫️ شخصا به این گزارشات وزنی نمیدم. نرخ گاز رو 6600 گرفته و من منتظر اطلاعات کامل تر هستم.
🔸#پارس طبق انتظار خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 6 و 3 و 8 تومان ساخته، جمعا 18 تومان، 15% بیشتر از سال گذشته PE~9.3 . خیلی بهتر هم خواهد شد ...
🔹 #تپسی سوپرگزارش داد، ولی خیلی رشد کرده و اومد طبقه پایین. سه فصل اخیر به ترتیب 28 و 29 و 55 تومان ساخته، جمعا 112 تومان،124% بیشتر از سال گذشته PE~14.4 .
▫️ فصل قبل یه سری هزینه بیخود گرفته بود که این فصل نگرفت. عملیاتی اونقدر تفاوت زیاد نبوده و این ها خارج از توان تحلیله. بیشتر بررسی خواهیم کرد.
🔸#ددام عالی بود و سه فصل اخیر به ترتیب 70 و 14 و 67 تومان ساخته، جمعا 150 تومان، 5% کمتر از سال گذشته PE~9.1 .
——————————————————————
🔷 سایر گزارشات
🔸#شپاس خوب بود، ولی انتظارم بیشتر بود. سه فصل اخیر به ترتیب 161 و 189 و 78 تومان ساخته، جمعا 428 تومان، 44% بیشتر از سال گذشته PE~8.1 .
▫️ خب بررسی کنیم. حاشیه سود پاییز 8% بوده که کمتر از میانگین حوالی 10% الی 12% هست. تابستون که خوب بوده بخاطر برگشت هزینه مطالبات مشکوک الوصول بوده. نهایتا زمستون حاشیه سود می تونه رشد داشته باشه و حداقل 550 الی 600 تومان بسازه و به PE~6.1 قبل مجمع برسه با تقسیم سود کامل.
🔸 #بشهاب خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 13 و 45 و 39 تومان ساخته، جمعا 97 تومان، 31% بیشتر از سال گذشته PE~8.0 .
🔹 #فنورد بهتر شد سه فصل اخیر به ترتیب 14 و 27 و 40 تومان ساخته، جمعا 81 تومان، 47% کمتر از سال گذشته PE~7.4 .
▫️ شرایطش مثل فجر ولی خب گزارش بهتری داد و نیاز داره به افزایش نرخ.
🔸 #ودی خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب 40 و 46 و 36 تومان ساخته، جمعا 122 تومان، 51% بیشتر از سال گذشته PE~6.7 .
🔹 #ذوب هرچقدر بیشتر تو کنفرانس ها از دستاورداش میگه زیانش بیشتر میشه! سه فصل اخیر به ترتیب 3 و 3.4 و 4.8 تومان زیان ساخته، جمعا 11 تومان، و بیش از 3 برابر 9ماهه قبل زیان ساخته. به کجا چنین شتابان؟
🔸 #حسینا طبق انتظار افت کرد و سه فصل اخیر به ترتیب 267 و 362 و 196 تومان ساخته، جمعا 825 تومان، 101% بیشتر از سال گذشته PE~5.7 .
▫️ همه چیز از ابطال اون مصوبه رشد نرخ انبارداری شروع شد. بهرحال دو ماه اخیر هم خوب نبوده و گزارشات ماهانه رو دنبال می کنیم. شرکت دلاری محسوب میشه و انتظار رشد درآمد ماه های بعد رو دارم، ولی ابتدا منتظر می مونیم گزارش خوب بده بعدش بیشتر بررسی می کنیم.
🔸 #شسپا سه فصل اخیر به ترتیب 17 و 31 و 23 تومان ساخته، جمعا 71 تومان، 34% بیشتر از سال گذشته PE~7.8 .
▫️ سود تابستون کیک بوده و 40% از سود زیرمجموعه بوده. بلحاظ عملیاتی پاییز 50% بهتر از تابستون بوده و لذا گزارش خوبه. زمستون بهتر هم خواهد شد.
🔹 #خودرو سه فصل اخیر به ترتیب 19 و 20 و 18 تومان زیان ساخته، جمعا 57 تومان، 43% کمتر از سال گذشته
▫️ مساله ای که هست، شتاب زیانسازی کاهش یافته و پاییز حتی سود ناخالص داشته. ببینیم زمستان چه می کنه.
🔸 #خساپا ولی بد بود و سه فصل اخیر به ترتیب 14 و 23 و 33 تومان زیان ساخته، جمعا 71 تومان، 42% بیشتر از سال گذشته!
▫️ چقدر بد بود این گزارش. بعد 4 فصل زیان ناخالص داشت. روزهای بعد دقیق تر بررسی می کنیم.
🔹 #فولاد هم ضعیف بود و سه فصل اخیر به ترتیب 25 و 28 و 11 تومان ساخته، جمعا 64 تومان، 5% بیشتر از سال گذشته. PE~6.4
▫️ بخاطر نرخ هایی که تو پاییز کمتر از تابستون بوده حاشیه سود به 34% کاهش یافته.
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/10/19
🔹 #فملی دریافت گواهی کشف جدید در معدن سونگون و افزایش ظرفیت از 790 میلیون تن با عیار 0.63 به حدود 2490 میلیون تن با عیار 0.53.
▫️ ذخایر فملی شگفت انگیزه و البته معادن سرچشمه و میدوک رو هم داره. از این منظر و با توجه به سرمایه گذاری ها و طرح توسعه ها تو اقتصاد ایران کم نظیره.
مشابه فملی تو گروه سنگ آهن کنور هست که گواهی اکتشاف و البته طرح توسعه های جذابی داره.
🔸 #لبوتان افزایش نرخ 10% شوفاژ که 43% فروش رو تشکیل میده.
▫️ افزایش نرخ قبلی شرکت اسفند 1402 و به میزان 10% بوده. شرکت حاشیه سود 15% رو معمولا طی سال های مختلف حفظ کرده.
🔹 #وشهر از مزایده املاکش برای 5 مورد به ارزش کارشناسی 1050 میلیارد تومان درخواست رسیده و در حال مذاکره است.
▫️مهم ترینش هم بنظر زمین 12700 متری سعادت آباده که قیمت پایه 1011 میلیارد تومان و ارزش کارشناسی 845 میلیارد تومانه
📍 #شهر طبق انتظار گزارش 9ماهه خاصش رو کدال کرد و 9ماهه با 168% رشد 40 تومان ساخت. PE~4.7 و قیمت 267
▫️ بخش اصلی سود(79%) مربوط به فروش آب و برق کیش بوده که قبلا چند مرتبه تو کانال بهش اشاره شده بود.
🔹 #کیمیاتک ثبت افسر 67% از انباشته
📍 مهم رای نهایی #خودرو، رای اولیه تایید شد و سپهرکیش ایرانیان بعلت مالکیت تودرتو حق رای در مجمع ایران خودرو رو نخواهد داشت.
شاکی سازمان بورس و شرکت تدبیرسرمایه آراد بودن و احتمالا عدم حق رای خگستر هم تایید بشه و این یعنی:
دولت نمی تونه تصمیم گیر اصلی مجمع ایران خودرو باشه
و این یعنی به واگذاری خودروسازان نزدیک تر شدیم.
🔹 #تپکو تو حسابرسی شده سود رو از 18 به 15 تومان کاهش داد و سود تلفیقی هم 16 تومان شده.
📍 #سمگا 36% باقی مونده گروه هتل های بین المللی رکسان رو به مبلغ 1.6 همت (قیمت کارشناسی) خرید و مالک تمام شرکت شد. تمام مبلغ تا شهریور 1404 تسویه خواهد شد.
🔹 #ثفارس پیشنهاد افسر 70% از 405 به 688 میلیارد تومان از انباشته
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/10/18
🔹 #قاسم پیشنهاد افسر 20% از انباشته از 700 به 840 میلیارد تومان جهت اصلاح ساختار مالی. گزارش توجیهی نفرستاده، بلکه صرفا یک توجیه غیرموجه ارسال شده!
🔸 بعد از #بمپنا مابقی گروه نیروگاه هم جبران هزینه افزایش نرخ سوخت رو افشا کردند. خبر خوبی که البته جدید نیست.
#بزاگرس #دماوند #بجهرم #بپیوند #بگیلان #آبادا #وهور #بمولد #ونیرو #ومپنا
🔹 #بکابل ثبت افسر 100% از انباشته
🔸 #وکبهمن ثبت افسر 100% از انباشته
🔹 روز ثبت صددرصدی ها! #وملل هم بعد مدت ها افسر 100% از آورده رو ثبت کرد و سرمایه به 2 همت رسید (تا 20 همت راه زیاده!)
🔸#غشوکو چراغ اول فصلی رو روشن کرد. گزارش 9 ماهه منتهی به آذر داد و سه فصل اخیر 16، 11 و 19 تومان ساخته و 9 ماهه با 31% رشد 46 تومان ساخته. PE~10.5
▫️ گزارش خوب بوده ولی نه خیلی، بعبارتی حاشیه سود با 4% کاهش به 34% رسیده و رشد سود ناشی از کاهش هزینه ها (احتمالا تبلیغات) بوده.
🔹#غنوش از برنامه افسر از تجدید ارزیابی (احتمالا زمین)خبر داد.
آخرین افسر شرکت شهریور 98 بوده که املاک شرکت 30.1 میلیارد تومان ارزشگذاری شده. با لحاظ شاخص مسکن طی این مدت ارزش املاک به حداقل 225 میلیارد تومان رسیده که با توجه به سرمایه 100 میلیاردی، پتانسیل افسر حداقل 225% از تجدید خواهد داشت.
🔸 #تبرک فروش 25% سهام مهتاب شیشه خراسان به هلدینگ سرآمد (زیرمجموعه #بساما) به مبلغ 225 میلیارد تومان و شناسایی سود 185 میلیاردی معادل 131% سود سال گذشته. PE~27
🔹 #خودرو نرخ برخی محصولات جدیدش رو اعلام کرد. بعضا بنظر قیمت ها از شفاف سازی قبلی کمتره که بنظر بخاطر تغییرات جزئی مثل رینگ فولادی و این ها باشه.
@StockArk
💡 تحلیل و بررسی چند خبر پیرامون بازار
1403/10/11
🗞 سیگنال های سیاسی: امروز همتی وزیر اقتصاد درباره FATF توییت زد که رهبر با بررسی مجدد لوایح پرحاشیه پالرمو و CFT تو مجمع تشخیص موافقت کرده. این خبر جدیدی نیست و هنوز تا تایید این موضوع مونده(هرچند با موافقت رهبری احتمالا مواضع مجمع هم نرم تر شده باشه). دوم این که امروز اخباری از قول رسانه های خارجی مبنی بر مذاکره ایران با آمریکا منتشر شد که گفته میشه سفر وزیر خارجه عمان هم در همین راستا بوده. سوم هم خبری از قول تانکر ترکرز بود که گفته بود بعد از کاهش چشمگیر بیش از 30% صادرات نفت ایران در نیمه اول دسامبر، این روند متوقف شده و صادرات نفت ایران بهبود یافته است. حالا اثر این اخبار چه بود؟
نرخ دلار اصلاح خاصی نکرد!
و گرچه بعضی ها دوست دارند توییت همتی رو به بازار سرمایه ربط بدن، ولی فعلا موضوع کنترل نرخ ارز مهمترین اولویته و از این بابت دولت تحت فشاره. خبر بد این که با این همه حجم اخبار باز هم دلار کاهش خاصی نداشت و دلار فردایی بالای 81500 تومان در حال معامله است! این نگران کننده است و شخصا انتظار این قیمت دلار و مقاومتش در برابر اصلاح رو رو تو این برهه نداشتم.
البته در مقابل تحرکات پوپولیست های بهارستانی، دکتر عارف معاون اول با صراحت از تک نرخی شدن ارز دفاع کردند و شاید این فشارهای روی همتی رو کم کنه 👌
🏦 افزایش بی سابقه نرخ اخزا: میانگین نرخ اخزا رو مشاهده می کنید که به عدد کم سابقه 33% رسید. در واقع از خرداد امسال و با کاهش نرخ اخزا ما هرگز چنین نرخ هایی رو شاهد نبودیم. باید تا بسته شدن کندل هفتگی (فردا) صبر کنیم، ولی با توجه به این که عملیات بازار باز این هفته هم انجام شده، مشخصا انقباض بانک مرکزی ادامه داره و شاید یکی از مهم ترین انگیزه ها همین کنترل نرخ دلار باشه.
بهرحال این نرخ بسیار مهمه.
مساله وقتی حادتر به نظر می رسه که بدونیم تو معاملات امروز اراد137 هم امروز با ارزش معاملات حدود 800 میلیارد تومانی با نرخ بالای 33% معامله شده. بعبارتی نرخ اراد که معمولا کمتر از اخزا هست هم به بالای 33% رسیده و بدتر این که این افزایش نرخ با ارزش معاملات بالا انجام شده که به معنای قابل اتکا بودن این نرخ ها هست.
🔍 حرکت بر مدار شایعات: #خساپا بطور رسمی شایعات مربوط به توقف فرآیند افزایش سرمایه رو تکذیب کرده و گفته کارشناسان در حال کارند! و افزایش سرمایه از تمام طبقات دارایی انجام خواهد شد.
❓ حالا داستان چیه؟
از دو روز قبل که نمادهای خودرویی مخصوصا خودرو خساپا با فشار فروش عجیب روبرو بودند شایعه ای تو بازار پیچیده بود که تو جلسه تصمیم گیری، صیدی رییس سازمان با افزایش سرمایه مخالفت کرده! چیزی که از چند فرسخی میشه به اشتباه بودنش اطمینان داشت. بعد دوباره گفتند که نه، میزان افزایش سرمایه خودرو کفایت خروج از ماده 141 رو نمیده.
اینجاست که تفاوت پول پرقدرت ولی غیرتحلیلی رو با پول فعالین حرفه ای بازار میشه حس کرد. فعال بازار خیلی راحت میره محاسبه می کنه از سال 98 که دارایی ها ارزیابی شدند طبق شاخص های تورمی چقدر میتونه افسر بده("حداقل" 600% برای #خودرو در دسترسه) و به یک عددی میرسه. پول غیرتحلیلی خارج بازاری نه، فقط شنیده افسر کنسل شده و ده ها میلیارد تومان سهم رو می فروشه. اگه ابتدای روند می گفتیم جنس پول و جسارت خرید شبیه حرفه ای های بازار نیست، اینجا هم باید بدونیم این جنس پول با شایعات(و البته رانت ها) حرکت می کنه. بهرحال با تکذیب رسمی شاید معاملات گروه کمی بهتر بشه، ولی دیگه حواستون به این رفتارها هم باشه.
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/10/09
🔹 #وگردش بالاخره ثبت کرد. ثبت افسر 100% از انباشته و آورده
🔸#فسوژ ثبت افسر 300% از انباشته. نماد از 12 آذر بسته بوده و بدون دامنه بازگشائی خواهد شد. طی این مدت شاخص کل و شاخص فلزات هر دو بازدهی 12% داشته اند.
📍 #کوثر ملک نیاوران(منطقه 1) رو با یه ساختمون تجاری-مسکونی تو خیابون آپادانا (منطقه 7) تعویض کرد. ارزش معامله 1030 میلیارد تومان و شناسایی سود 861 میلیارد تومان معادل 42% سود سال گذشته یا 10% مارکت شرکت
▫️ داستان اینه که بیمه کوثر یک ملک بلااستفاده تو جای خوب تهران رو با یک ملک دارای کاربری تو جای نسبتا خوب تعویض کرده. ارزش کارشناسی ملک بیمه 860 میلیارد تومان و ارزش کارشناسی ملک آپادانا 1030 میلیارد تومان بوده که خب از این منظر به نفع شرکت شده. طبق نظر کارشناس در صورت تغییر مجوز بخش های مسکونی به اداری ارزش ملک تا 1350 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. البته این معامله جریان نقد برای شرکت ایجاد نمی کنه(و طبعا تو مجع هم تقسیم نمیشه) و اثرش در بروزرسانی ارزش دارایی ها خواهد بود.
خب این یک روی داستان. می بینید که شرکت ها دارای املاک و دارایی هایی هستند که اکثرا ارزشی بیش از چند برابر مارکت شرکت داره. تو گزارش ارزشگذاری نیشکر یا ومپنا هم اگر نگاه کنید می بینید که چقدر ارزش املاک بالاتر از ارزش کارشناسی شرکت ها بوده است.
این خود یک گواه ساده اما قوی از گران بودن (نسبی) ملک در ایران است.
🔸 ادامه تعلیق #بفجر و #مبین تا 2 هفته بعد (22 دی).
▫️ پیشاپیش عرض می کنم امکان شفاف شدن وضعیت این ها تا آن زمان هم چیزی نزدیک به صفره.
🔹 #خودرو و #خگستر از اطلاعیه عرضه بلوک 14% ایران خودرو متعلق به خگستر و سرمایه گذاری سمند خبر دادند.
در این که باید این ها واگذار بشن شکی نیست. در این که قیمت فروش هم بالاتر از قیمت های فعلی تابلو هست هم شکی نیست. ولی ای کاش بجای این خبرسازی ها و جوی که از ایدرو تا مسئولین خودروسازها میدن تا این اطلاعیه های بی فایده (اطلاعیه عرضه بدون قیمت و ارزشگذاری چه معنی داره اصلا؟ ) کارتون رو بدون حاشیه انجام می دادید. دو ساله بازار درگیر واگذاری این هاست و هر بار به بهانه ای این خبر رو روش کار می کنند. حس خوبی نمیده این نحوه عملکرد ...
🔸 #حآفرین (فدک) که همیشه به عرضه و فروش علاقه داره، 37% #حگردش رو به قیمت 251.5 تومان (حوالی قیمت تابلو)! مجموعا 167 میلیارد تومان نقد آگهی کرد.
🔹 #زکشت پیشنهاد افسر 150% از انباشته از 60 به 150 میلیارد تومان. گزارش توجیهی ارسال نشده.
📍 #عالیس گزارش تلفیقی جالبی داد. شرکت که تو 6ماهه اصلی با 38% کاهش 18 تومان ساخته بود، حالا تو تلفیق با 41% افزایش 81 تومان ساخته! قیمت 663 و PE~6.8
▫️ تفسیر این گزارش تلفیقی اینه که سود از شرکت اصلی به زیرمجموعه ها منتقل شده. حالا تو فصل آخر با تقسیم سود زیرمجموعه ها، بخشی از سود زیرمجموعه ها به شرکت اصلی منتقل خواهد شد. گزارش تلفیقی جالبی بود!
برای این که بزرگی زیرمجموعه ها رو تصور کنید اینو بگم که درآمد گروه (شرکت+زیرمجموعه ها) تو 6 ماهه 3.5 همت و 4 برابر شرکت اصلی بوده است ...
🔹 #سصوفی و #سرود از محدودیت مصرف برق و گاز به علت سرمای هوا خبر دادند. مساله ای که سال های قبل هم کم و بیش وجود داشته.
❗️#دفرا مجوز افزایش نرخ 39% سرم که 31% فروش رو تشکیل میده. افزایش نرخ قابل توجهیه و افزایش نرخ 30% روی قطره هاش هم چند روز قبل کدال کرد. افزایش نرخ قبلی اردیبهشت بود و نشون میده شرکت راحت افزایش نرخ میده. PE~9 و از مطمئن های گروه
🔸 اما بورس کالا که خدیزل بعد مدت ها کشنده فروخت و 12% رقابت شد. آهن اسفنجی داره به حوالی 16 میلیون می رسه و احتمالا فسبزوار زمستون خوبی داشته باشه. دلار کشف شده کاتد فملی 64 هزار تومان و شمش فایرا به حوالی 80 هزار تومان رسید!
🔹 تو سیمانی ها اما تو شمال غرب ساروم، سصوفی همچنان درخشانن. سهگمت خوب می فروشه تو این فصل سرد. تو شمال کشور سشمال مجمع داره و آذر عالی بود و الان هم خوب می فروشه. تو شرق کشور سشرق رشد 30% نرخ سیمان رو داشت و گزارش خوبی خواهد داد با این نرخ ها و تو مناطق گرمسیر هم سخاش سهرمز همچنان وضعیت خوبی دارند. ساروج داره جون می گیره و صادرات آذرش هم خوب و جذاب و قابل قبول بود. همه این ها جزو خوب های سیمان محسوب میشن.
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/09/28
🔹 #ونیرو حسابرس بدون ان قلت خاصی افسر 1383% شرکت از تجدید رو تایید کرد. سهم صف فروشه و قیمت تئوریک بعد افسر حدود 40 تومان
🔸 #خودرو از پذیرش وانت آریسان خبر داد که باید حداقل 50% یا 19 هزار خودرو در سال عرضه کنه.
خبر خوب و قابل توجهیه. البته توجه کنید بورس کالا موافقت کرده و بورس کالا همواره موافق این رویه بوده و این وزارت صمت و مجلس بوده که مانع بوده. نکته دوم و مهم تر این که وانت خودروی تجاری محسوب میشه و سخت گیری های عرضه خودرو تو بورس کالا برای خودروهای سواری بوده.
🔹 #کگهر شناسایی هزینه 2755 میلیاردی بابت تعدیل سنواتی مالیات سال های 1397 تا 1402 مبلغ 2755 میلیارد تومان هزینه شناسایی کرد، معادل 22% سود سال گذشته (کاهش سود)
▫️ بابت همین مورد حسابرس گزارش سال گذشته رو مشروط اظهارنظر کرده بود. مبلغ قابل توجهه ولی خب بند مشروط هم حذف خواهد شد.
📍#سپید افتتاح کشتارگاه صنعتی طیور در کومله لنگرود. با سرمایه گذاری 870 میلیاردی و ظرفیت 6000 قطعه در ساعت
▫️ سرمایه گذاری قابل توجهی بوده و به گفته شرکت موجب افزایش کیفیت مرغ آماده طبخ از گرید B به گرید A,A+ و نهایتا افزایش حاشیه سود میشه.
🔹#لوتوس و افزایش نرخ کارمزد بازارگردانی به 4% نرخ اوراق برای ومهان.
اول این که رشد این نرخ ها ضروری بوده و از محل بازارگردانی زیان شناسایی کردن که این اصلاح میشه. دوم این نرخ رو مدنظر داشته باشید که بخشی از نرخ تمام شده تامین مالی شرکت هاست و به نرخ اسمی افزوده میشه.
🔸#کیمیاتک افسر 67% از انباشته تصویب شد. تا مجمع بعدی ثبت خواهد شد.
🔹 #حپارسا 94% سود رو تقسیم کرد و عملا PE گذشته نگر یک واحد کاهش یافته و از 7.8 به 6.8 میرسه. با لحاظ سود 140 تومانی PE آینده نگر نیز حوالی 5 خواهد بود.
📍پتروشیمی ها دارن از هزینه سرویس های جانبی بصورت تحلیلی افشا میدن که نکات جالبی داره. بیاید برای #شگویا رو مرور کنیم:
1- نسبت سرویس جانبی به کل بهای تمام شده از 5% سال 99 به 18% تو 6ماهه امسال رسیده است.
2-نرخ ها با توجه به ابلاغیه های ارسالی از شورای رقابت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدست آمده و در دفاتر شرکت هم ثبت شده است.
بیایید یکم بلند بلند فکر کنیم. نسبت هزینه یوتیلیتی به بهای تمام شده تو سال های 98 و 99 حدود 5% بوده. از سال 1400 به 11% و 1403 به 18% رسیده. یوتیلتی سازها به نرخ های قبل و پتروشیمی ها به نرخ های جدید اعتراض داشتند. فرض کنیم در یک تفاهم مفروض حد وسط رو لحاظ کنند و به نسبت 10% برسیم. احتمالا کلی افشا و بالا و پایین خواهیم داشت ولی حتما نرخ نهایی چیزی بین نرخ های 99 و 1403 هست که این رو فعلا به عنوان لنگر ذهنی در نظر داشته باشید.
▫️ با فرض نسبت 10%، #شگویا 1.4 همت سود برای تعدیل نرخ 3.5 سال اخیر شناسایی می کنه که میشه معادل 5% مارکت شرکت یا 59 تومان بازای هر سهم.
🔹 برای #بوعلی هم نسبت سرویس جانبی به کل بهای تمام شده، قبل 1400 حدود 1% بوده که 6ماهه به 2.7% افزایش یافته. اگه نرخ 2% رو مبنا بگیریم حدود 1.1 همت تعدیل مثبت داره که میشه معادل 1% مارکت شرکت یا 77 تومان بازای هر سهم
🔸 #آردینه بهره برداری از خط تولید مالتودکسترین که حدودا 1 الی 2 درصد سود رو افزایش میده.
🔹 #نیان بابت افسر 336% تعداد 86 میلیون حق تقدم استفاده نشده معادل 2% کل حق تقدم ها برای پذیره نویسی عرضه می شود.
🔸 #وبصادر عرضه 35% غناب به قیمت 50% بالاتر از تابلو یا 150 تومان که حدودا 1 همت میشه، بصورت 50% نقد و 50% اموال غیر منقول(ملک) سهل المعامله!!
💡 شرایط جالب و عجیبیه که خود فروشنده 50% رو ملک بخواد. فهم من اینه مشتری مشخصه و این شرط مشتری بوده. خواهیم دید.
🔹 #زکوثر گزارش حسابرسی شده 12ماهه منتهی به اسفند 1402 رو الان داده! بهرحال تو حسابرسی سود رو از 346 به 368 تومان افزایش داده، 59% بیشتر از پارسال. PE~8 و تقسیم سود 60%
📍 #وساخت گزارش سال مالی منتهی به شهریور رو داد و تو اصلی و تلفیقی با 126% و 55% رشد به ترتیب 12.5 و 51.5 تومان ساخت! PE~12.9 و قیمت 161
📍 مطمئنم سوالتون اینه که چرا تلفیقی بالاتره اینقدر؟!🤠 بخاطر مالکیت 13.1% شرکت و زیرمجموعه هاش روی ونوین و خب می دونید که ونوین هم تقسیم سود پایین داشته. جدا از این پتانسیل برای وساخت که می تونه بفروشه، امسال ونوین بیشتر تقسیم می کنه و وساخت هم سود اصلیش افزایش خواهد یافت.
🔹 #وصنا 8% شرکت مدیریت قند بهشهر به #وبشهر(سهامدار عمده). 90% نقد و 10% قسطی و شناسایی 110 میلیارد معادل 25% سود سال گذشته. PE~8.2
📍 #سیتا گزارش 6ماهه داد و با 3438% رشد 58 تومان ساخت. PE~5.5
▫️سود غیرعملیاتی داشته که قبلا دربارش اینجا گفته بودیم. ولی چقدر جذابه حتی بعد از این همه رشد!
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/09/11
🔹 #کباده افزایش نرخ 33% برای 33% از تولیدات شرکت. شرکت فروردین برای کلیه محصولات افنر حدود 49% گرفته بود و حالا برای این دسته از محصولات افزایش نرخ جدید اعلام کرده.
▫️ طبق رویه شرکت احتمال داره برای مابقی محصولات هم همین روزها افزایش نرخ کدال کنه. شرکت تابستون با افت شدید حاشیه سود مواجه بود و لذا بنظر این افزایش نرخ اجتناب ناپذیر بوده.
🔸 #شلرد هم از قطعی گاز از 8 آذر خبر داد.
🔹 پتروشیمی ارغوان گستر ایلام زیرمجموعه #پترول تو بورس پذیرش شد.
▫️شرکت سرمایه 1.5 همتی داره و تولید کننده پلی پروپیلن (پپر، مشابه جم پیلن) بوده و در مجاورت پتروشیمی ایلام بوده و خوراک رو از پتروشیمی ایلام و بندرامام دریافت خواهد کرد. آخرین برآورد افتتاح پروژه انتهای 1403 هست و باید منتظر اطلاعات بیشتر در کنفرانس خبری و ارزش گذاری شرکت باشیم.
🔸 #دعبید افزایش نرخ 17% برای 58% از فروش شرکت شامل 92 قلم دارو با مجوز سازمان غذا و دارو
🔹 بعد از ایران #خودرو، سایپا #خساپا هم اعلام کرد افسر تجدید ارزیابی از تمام طبقات دارایی خواهد داشت.
🔸 #فجهان کنفرانس اطلاع رسانی داشته که نکات مهمی رو گفته. وقت داشتید بخونید. حالا دو نکته مهم:
- راه اندازی طرح توسعه بصورت کامل از 1405 و رشد تولید 64% اسفنجی، 14% شمش و 39% میلگرد
- برآورد شرکت از ارزش جایگزینی 1 میلیارد یورو یا 40% بیشتر از مارکت فعلی شرکت(با دلار نیما)
🔹 #وتوصا گزارش سالانه منتهی به شهریور رو داد و تو سود اصلی با 24% رشد 18 تومان ساخت. PE~6.7. تو تلفیق هم 29 تومان ساخت و البته سود فروش دیجی کالا توسط سرآواپارس سال بعد شناسایی خواهد شد.
🔸 #وتوسکا همراه با سبدگردان آتیه توکا و کارگزاری باهنر ملک اداری تو شریعتی خریده. سهم شرکت 178 متر فضای اداری به مبلغ 30 میلیارد تومان معادل متری 168 میلیون تومان
✅ سایر اخبار مهم
▫️ بنظر دولت و مجلس درباره نیاز به افزایش نرخ حامل های انرژی به قطعیت رسیدن و تنها چیزی که مونده نحوه افزایش نرخ و کنترل اثرات تورمی اونه. فقط مونده میزان و نحوه افزایش نرخ.
شاید روشی که دکتر توکلی کاشی پیشنهاد دادن(قبل تر هم دکتر ناظران و افراد دیگری این رو پیشنهاد داده بودن البته) بهترین و در دسترس ترین روش برای افزایش نرخ باشه. افزایش نرخ تدریجی طی یک الی چند سال و به میزان افزایش نرخ به مردم سهمیه نفت خام و گاز داده بشه و پتروپالایشی ها در یک بازار انرژی این ها رو از مردم بخرن.
البته اگر عزمی بر اصلاح واقعی باشه و دولت و مجلس به سمت تعدیل و سپس رهاسازی قیمت نرن.
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/09/08
🔹 #شبریز تو حسابرسی شده 6ماهه سود رو از 100 به 122 افزایش داد. PE~4.1
🔸#خبهمن همراه با زیرمجموعه هاش 20.8% از بیمه #ملت رو تو مزایده، هر سهم 582 تومان (50% بالاتر از تابلو) خرید.
▫️ هفته قبل هم 9.5% بیمه رو خریده بودند و الان مالک حدود 31.7% بیمه هستند. ببینیم مالکیت عمده رو هم خواهند گرفت یا خیر.
🔹 سازمان از #فروسیل توضیح خواسته درباره کاهش تولید که شرکت گفته بعلت قطعی برق و رشد نرخ مواد اولیه نتونسته 6ماهه اول تولید کنه و همچنین بعلت فاصله زیاد دلار نیما و آزاد صادرات توجیهی نداشته (حق). همچنین درباره خط تولیدی جدید و 2 برابر شدن ظرفیت شرکت گفته آماده تحویل توسط پیمانکاره ولی بعلت قطعی برق و نداشتن سرمایه در گردش 6 ماه اول از مدار تولید خارج بوده است!!
▫️ تابستون فقط 50% ظرفیت تولید داشته و اگه خط جدید رو هم لحاظ کنیم 25% ظرفیت تونسته تولید کنه. این ها فقط عدد نیستند، اقتصاد کشورند!
نکته آخر این که آبان هم تولید بسیار کم بوده.
🔸#وکغدیر آبان حدود 360 میلیون سهم بموتو فروخت (حدود 1.4% شرکت و کاهش 5% مالکیت)
🔹 #خبهمن 8.5% #تایرا رو به قیمت 3.7 همت و قیمت هر سهم 3417 تومان( 147% بالاتر از تابلو) و 3.6 همت معادل 59% سود سال قبل، سود شناسایی کرد
▫️ سهم خوب(تایرا) ولی بدون مالکیت رو با قیمت خوب فرخته و رفته بیمه خریده. هدف بنظر تکمیل زنجیره بوده و خواهیم دید چی میشه.
🔸 #شهر آبان با فروش آب و برق کیش 1137 میلیارد تومان معادل 110% سال گذشته سود شناسایی کرد. درباره این معامله صوری اینجا گفته بودیم.
🔹 #غگز چند روزیه دادار دودورش تو کدال زیاد شده. بررسی کنیم:
1- گزفروش قصه ما سه ماه اخیر رشد قابل توجه درآمد قابل توجه داشته.
2- از خرید ماشین آلات تولید شکلات هم خبر داده.
3- قرارداد ثبت برند کافه سکه رو اعطا کرده و خریدار باید 30 میلیارد تومان از محصولات شرکت رو خریداری کنه(70% درامد سال قبل و با تخفیف 25%).
🔸 هیات مدیره #غپینو افزایش سرمایه از تجدید رو تصویب کرد. لذا احتمالا بقیه گروه مینو شامل #غمینو، #غصینو و #خودکفا هم به این سمت خواهند رفت.
🔹 #خودرو اعلام کرده نرخ های جدید منجر به افزایش 6 همتی درآمد 4 ماهه انتهایی سال خواهد شد، چیزی حدود 7% افزایش درآمد
▫️کمتر از انتظار و البته بعلت بخشی از تعهدات قبلیه، سال آینده اثرات مشهودتر خواهد بود.
🔸 #وصنعت آبان مجموعا فروشنده بود و قرن، کچاد، پارس، فملی و فولاد فروخت و حسیناشو دوباره خرید و کمی وغدیر و انتخاب هم خرید.
🔹 #کربن توسط مشاور سرمایه گذاری خط ارزش 2123 میلیارد تومان ارزشگذاری شد(2123 تومان بازای هر سهم). جالبه ارزشگذاری بر مبنای ارزش روز دارایی ها انجام شده و اصلا از تنزیل خالص جریان وجوه نقد (بهترین روش) استفاده نشده. اینجا درباره ارزش احتمالی صحبت کردیم و بنظرم گرون ارزشگذاری شده و یا #کزغال ارزونه. پس بجای شرکت در عرضه اولیه گران #کربن میشه #کزغال خرید!!
▫️ با این ارزشگذاری 1 همت به ارزش پورتفوی #کاما افزوده خواهد شد. مارکت فعلی کاما حدود 8.7 همت است.
🔸 #فرآور تو کنفرانس اطلاع رسانی تلویحا گفته علت صادرات با وجود کمتر بودن بیش از 25% نرخ ها از نرخ داخلی، تامین نقدینگی برای پرداخت مطالبات تامین کنندگان مواد اولیه بوده است!
ببنید مساله نقدینگی چطور دودمان شرکتا رو به باد میده. شما یک وقت تو صورت مالی میاید هزینه مالی رو می بینید، یک وقت می بینی شرکت جهت تامین نقدینگی حاشیه سود و درآمد خودش رو به فنا میده، حتی اگر رویه شرکت مورد تایید ما نباشه.
🔹 #کخاک گفته در حال دریافت مجوز برای تولید و فروش بلوک سبک گازی هست که منجر به رشد تولید و فروش و دستیابی به بودجه پیش بینی شده خواهد شد.
🔸 #صبا آبان فروشنده بود و وبملت و تاصیکو فروخته.
🔹 #ختور تو 6ماهه اصلی و تلفیقی به با 84% و 198% رشد 33 تومان سود ساخته. PE~6.1
تولید ماهانه خودروسازان از ایران خودرو سایپا تا بهمن دیزل افت محسوس و غیرمنتظره داشته. علت کمبود قطعه خاص بوده یا چی مشخص نیست.
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/09/05
🔹 #حگهر تعدیل قرارداد با کگل به مبلغ 73 میلیارد تومان برای 6ماهه اول و رشد 2.2% درآمد 6ماهه. در صورتی که بهای تمام شده رشد خاصی نداشته باشه منجر به رشد 11% سود 6ماهه خواهد شد. PE~5.5
🔸 #وبوعلی آبان فروشنده بوده و حدود 185 میلیارد تومان(10% پورتفوی سهامش) سهام فروخته. فولاد، شپدیس، کالا، فارس مهمترین فروشاش بوده.
🔹 #سفارس آبان 84 میلیارد تومان سهام، عمدتا سپاها و سشرق لوتوس.
📍 #حآفرین نرخ بلیط های مسافری از ابتدای آذر 30% افزایش داده. برای شرکت های زیرمجموعه و صنعت مثل #حشکوه و #حسیر خبر مهم و قابل توجهیه.
🔸 #آبادا بابت تعمیرات دوره ای توربین ها مناقصه برگزار کرده و با مبلغ 3.9 میلیون یورو به نتیجه رسیده. با دلار نیمای امروز میشه 200 میلیارد تومان معادل 4 برابر کل سود سال قبل!
به این اعداد دقت کنید و ببینید هزینه های تعمیر و نگهداری یعنی چی. ببینید نیروگاه ها در حال نابودی اند یعنی چی ...
🔹 #خفنر ثبت افسر 60% از آورده
🔸 #وتوصا آبان مجموعا خریدار بوده و کرازیح، شیراز وتوشه خریده و البرز، صبا، فولاد مهمترین فروشاش بوده.
📍#لازما توسط کارشناسان رسمی ارزشگذاری شد و ارزش خالص هر سهم 40444 تومان (5.5 برابر قیمت تابلو) تعیین شده. حالا 2 نکته:
1- این میشه ناو هر سهم و بلحاظ سودسازی حرفی برای گفتن نداره.
2- #لپیام 42% لازما رو داره و بازای هر سهمش 210800 تومان لازما داره (3 برابر قیمت فعلی سهم)
🔸#خودرو از آغاز فرآیند ارزشگذاری دارایی ها جهت افسر از زمین، ساختمان، ماشین آلات و سرمایه گذاری ها خبر داد.
🔹 #وآفر آبان 39 میلیارد (16% پورتفو) سهام فروخت، شامل آ س پ، خدیزل، ولانا و وآذر
🔹 #وبهمن آبان 279 میلیون سهم کیسون خرید!
🔸 #وجامی معامله گر خوبی داره! آبان حدود 30% پورتفوی بورسیش خرید داشته و بترانس و رمپنا خریده.
🔹 #دسبحا آبان از فروش دسبحان 137 میلیارد معادل 19% سود سال قبل سود شناسایی کرده.
🔸 #وساخت هم جالبه آبان انرژی و بورس خریده!
✅ سایر اخبار مهم
امشب در ویس تحلیل بازار به سایر موارد خواهیم پرداخت.
@StockArk
💡چند نکته درباره افزایش نرخ #خساپا
1- افزایش نرخ میانگین محصولات سایپا حدود 23% بوده است. البته طبق اعلان شرکت رشد نرخ 35% بوده که احتمالا بنظر بخاطر ترکیب فروش هست و اعلان شرکت دقیق تره.
2- برای انواع خودرو رشد نرخ بین 14% تا 35% بوده است.
3- بیشترین افزایش نرخ برای گروه کوییک با حدود 35% و این گروه همراه شاهین بیشترین فاصله با بازار آزاد رو هم دارند و لذا افزایش قیمت بالاتر منطقی بوده.
4- طی 6 ماهه 1403 حاشیه سود ناخالص و خالص به ترتیب 3% و -15% بوده است. لذا با این نرخ ها خساپا می تواند سودساز شود.
5- با نرخ های فعلی، فاصله قیمت با بازار آزاد به 0 تا 27% رسیده و میانگین فاصله نرخ ها هم حدود 12% رسیده که مطلوب و منطقیه.
6- نرخ های جدید از امروز 28 آبان اعمال می شود. لذا عملا 4 ماه از 6 ماه نیمه دوم سال با نرخ های جدید خواهد فروخت و البته تعهدات قبلی که تکمیل وجه شده هم با نرخ قدیم خواهد بود.
جمع بندی:
افزایش نرخ #خساپا و #خودرو به گونه ای بوده که اختلاف نرخ با بازار آزاد هر دو به 12% رسیده و میشه گفت منطقیه. سال بعد با فرض 2 میلیارد دلار واردات خودرو حداقل 100 هزار خودرو می تونه وارد بشه و لذا حتما حتما باید خودرو از شمول قیمت گذاری خارج بشه و خودروسازها واگذار بشن، وگرنه از سال بعد مجددا روند زیان دهی آغاز خواهد شد.
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
#گزارشات_فصلی تابستان
بخش دوازدهم
🔥 گزارشات عالی
🔹🌹
———————————————————————
👍 گزارشات خوب
🔹 #دپارس بهار و تابستون 147 و 157 تومان ساخت، مجموعا 204 تومان و 15% بیشتر از سال گذشته. PE~5.4 . کمی حاشیه سود کاهش داشته، ولی تو سایر پارامترها باثبات بوده. عالیه
🔹 #انتخاب بهار و تابستون 2.4 و 4.3 تومان ساخت، مجموعا 6.7 تومان و 47% بیشتر از سال گذشته. PE~4.3. سود اصلی فصل آخر از زیرمجموعه هاست، ولی تا همینجا خودش عالی بوده.
🔹 #فن_افزار سال مالی منتهی به آذر و فصول اخیر22 و 4 و 25 و مجموعا 51 تومان ساخت، 64% بیشتر از سال گذشته. PE~3.8. احتمالا فصل آخر هم 30 بسازه با به PE~5.4 به مجمع خواهد رفت.
🔹 #قزوین بهار و تابستون 14 و 57 تومان ساخت، مجموعا 71 تومان و 52% بیشتر از سال گذشته. PE~6.8. خوبه
🔹 #شبصیر بهار و تابستون 59 و 74 تومان ساخت، مجموعا 133 تومان و 21% کمتر از سال گذشته. PE~5.8. گزارش خوبیه و راحت 250 میتونه بسازه معادل PE~5.2 و تقسیم سود 80%
——————————————————————
🔷 سایر گزارشات
🔸 #خاور 0 تومان ساخت. #سپید #فخوز زیان ساختن.
🔹 #سبهان بهار و تابستون 17 و 5 تومان ساخت، مجموعا 22 تومان و 32% بیشتر از سال گذشته. PE~4.6 .
▫️ کلا تابستون های ضعیفی داره، ولی مجموعا خوب بوده و مهمتر قیمت که خیلی پایینه و منجر به جذاب شدن سهم میشه.
🔹 #کحافظ بهار و تابستون 13تومان و مجموعا 26 تومان و 17% کمتر از سال گذشته. PE~5.2 .
🔹 #شرانل بهار و تابستون 263 و 328 و مجموعا 591 تومان و 4% بیشتر از سال گذشته. PE~7.4
🔹 #سیستم بهار و تابستون 25 و 34 و مجموعا 59 تومان و 17% بیشتر از سال گذشته. PE~13.2
🔹 #کهمدا سال مالی منتهی به خرداد داره. تابستون 11 تومان ساخت، برابر با سال گذشته. PE~5 . مشکل اصلی شرکت هزینه مالیه که بهار کل سود رو نابود کرد و تابستون نصف سود رو محو کرده. فصول زوج سود تسعیر هم به شرکت کمک می کنه.
🔹 #خودرو بهار و تابستون 19 و 20 و مجموعا 39 تومان و 49% بهتر از سال گذشته.
▫️ به صورت ناخالص زیان فقط 300 میلیارد بوده، ولی با هزینه های عمومی-اداری و هزینه مالی به زیان 6 همتی رسیده که باز پیشرفته.
🔹 #دفارا بهار و تابستون 93 و 39 و مجموعا 132 تومان و 12% کمتر از سال گذشته. PE~4.8
▫️ مثل تابستون پارسال حاشیه سود افت کرده به 27% (از میانگین بالای 40%) و رشد هزینه مالی منجر به کاهش بیشتر سود شده. پاییز خوبه و زمستون سود زیرمجموعه داره و با توجه به قیمت بدک نیست.
🔸 #شبندر فاجعه بود. بهار و تابستون 24 و 3 تومان ساخت، مجموعا 27 تومان و 71% کمتر از سال گذشته. PE~4.6.
▫️ حاشیه سود به 1.8% رسید و هزینه عمومی اداری 3 برابر بهار و هزینه مالی 1 همتی که تقریبا اندازه کل سال قبل بوده. همین که زیان نساخته هنر کرده! مدیرعامل تو مجمع گفته بود باید وام بگیریم سود سهامداران رو بدیم، باور نمی کردیم!
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/07/09
🔹 #خودرو مزایده فروش 59% #ولغدر قیمت هر سهم 524 تومان (71% بالاتر از تابلو) جمعا 462 میلیارد تومان بصورت 30% نقد و مابقی دو ساله با نرخ سود 30%
🔸 #شفارا پیشنهاد افسر 222% از مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها. قیمت بعد افسر حدود 95 تومان
🔹 #تپسی فروش سهام شرکت باکسیت به مبلغ 35 میلیارد تومان. جزئیات اعلام نشده است.
📍 #تپسی پیشنهاد افسر 612% (541% آورده، 71% انباشته) از 246 به 2000 میت جهت هزینه کرد در افزایش سهم از بازار
خب تپسی که در جریان هستید شرایط خاصی داره و با مدیریت گروه گلرنگ برنامه گرفتن بخشی از سهم بازار اسنپ هست. گزارشات ماهانه هم نشون میده که تو مسیر درستی قرار داره. پیش بینی شرکت رشد درآمد 66% سال 1404 و 45% سال های بعد با افزایش سهم بازار هست. پیش بینی شرکت سود 140 تومانی سال جاری و 235 تومانی سال آتی معادل PE حدود 7.5 و 4.4 هست.
1403/07/07
🔹 #ولیز دریافت 35.5 میلیارد تومان مطالبات از گروه مخدومی که با اعطای ملک به بانک تجارت انجام شده و همین میزان بابت بدهی ولیز به بانک تجارت کسر شده است.
◽️ بابت این تسویه شرکت 10.2 میلیارد تومان درآمد غیرعملیاتی معادل 10% سود سال گذشته شناسایی خواهد کرد.
🔸 #دلر پیشنهاد افسر 405% (160% انباشته، 150% تجدید و 96% آورده) از 225 به 1137 میت جهت بهبود ساختار مالی
◽️ پیش بینی شرکت سود 600 تومانی برای امسال و PE~4.5
🔹 #ذوب بابت بخشی از زمین شهرک واحد به ارزش 1984 میت که معارض داشت و تو افسر شرکت داده نشده بود، معارض رو حل کرده.
▫️احسنت، عالیه، ولی تولید و سود عملیاتی مهمتره
🔸 #فسوژ ایجاد بدهی احتمالی به مبلغ 103 میلیارد تومان معادل 47% سود سال گذشته! بابت حقوق دولتی معادن. شرکت به این مبلغ اعتراض کرده.
🔹 #فن_افزار برنده مناقصه خرید و خدمات پس از فروش 100 هزار خودپرداز سیار بانک ملت
▫️ارزش قرارداد مشخص نیست، احتمالا حدود 400 میت معادل 19% درآمد سال گذشته
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/06/10
🔹 #خودرو اعلام کرده چند شرکت از جمله ایران خودرو کرمانشا، بازرگانی پاساددانا(مالک 3.3% وپارس) و تولید خودرو خزر رو میخاد به مبلغ پایه 8.9 همت واگذار کنه.
🔸 #فغدیر بعد از حدود 1.5 ماه دوباره فعالیت تولیدی از سر گرفته شد.
🔹 #داسوه گفته با توجه به تغییر گروه ارز از ترجیحی به نیمایی و افزایش هزینه ها، شرکت در تامین مالی دچار مشکل شده و افزایش نرخ ها کافی نبوده که منجر به کاهش سود شرکت شده
تو تحلیل گروه دارویی بجز بحث هزینه مالی سنگینی که دارند، حذف تدریجی ارز ترجیحی منجر به نیاز بالاتر به سرمایه در گردش و در نتیجه هزینه مالی خواهد شد. تو تحلیل این گروه با دقت جلو برید
🔸 #وکغدیر تو مرداد حق تقدم فغدیر و فولاژ رو (احتمالا تو پذیره نویسی) خریده مجموعا 370 میلیارد تومان.
🔹 بازار فروش واگن داغ شده. #حریل که تو عملیات افت محسوسی داشته، 120 واگن باری به ظرفیت 55 تن رو برای فروش گذاشته. قیمت اعلام نشده.
🔸#پکویر 300 میلیارد تومان اوراق با نرخ 24% (موثر 26.2%) 4 ساله جهت تامین مواد اولیه
تا هفته گذشته اوراق با نرخ 23% اسمی منتشر میشد. بنظر خریداران نرخ های بالاتری طلب می کنند که البته طبیعی هم هست
🔹 #پترول که بخش مهم سود سال قبلش از فروش پتروشیمی صدف بوده، حالا 4% دیگر این پتروشیمی رو هم به قیمت پایه 420 میلیارد تومان می فروشه.
🔸 #لوتوس افسر 43% از آورده از 350 به 500 میلیارد تومان تصویب شد.
🔹 #تپمپی ثبت افسر 200% از انباشته از 220 به 660 میلیارد تومان
🔸 #کماسه که راجب حکم دادگاه مبنی بر توقف تولید و جابجایی کارخانه گفته بودیم، با هماهنگی دادستانی قراره دو سوله بسازه و آلایندگی رو کنترل کنه و پیگیر جابجایی شرکت باشه.
🔹 #ثبهساز برای پروژه مسکونی آپادانا به مساحت 12 هزار متر تو فردوس غرب شریک پیدا کرده که قراره 2 ساله 657 میلیارد تومان سرمایه گذاری بشه که سهم شرکت 68.5% خواهد بود.
پروژه بزرگیه، کل بهای تمام شده سال قبل شرکت 344 میلیارد تومان بوده
🔸 #صبا تو مرداد تاصیکو فروخته و تو افزایش سرمایه امین شرکت کرده.
🔹 #ومدیر مرداد فملی، تاصیکو و فولاد فروخته.
🔸 #وصنعت مرداد صبا، شستا، تاصیکو، وسینا فروخته و فملی، شپدیس فولاد خریده. برآیند 100 میلیارد فروش
🔹 #فافق در مجمع افسر 49% (30% از آورده و 19% انباشته) رو تصویب کرد.
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال و سایر اخبار مهم
1403/05/16
🔸 #خودرو قیمت ری را رو بالاخره اعلام کرد. حدود 976 میلیون تومان خام. با اضافه کردن پرداخت های قانونی مثل مالیات ارزش افزوده، عوارض، پلاک گذاری و ... قیمتش حوالی 1170 میلیون تومان خواهد شد.
بنظر همون خبری که قبلا منتشر شد و قیمت نهایی ری را رو بالای 1.2 میلیارد اعلام کرد خیلی هم پرت نبوده!
🔹 #پرسپولیس قرارداد اسپانسری با صباباتری به مبلغ 150 میلیارد تومان برای یک فصل لیگ، حذفی و بازی های گروهی لیگ قهرمانان بست.
🔸 #کپشیر طرح مهم الیاف شیشه به ظرفیت 42000 تن. ظرفیت فعلی شرکت 12000 تن هست و لذا این طرح ظرفیت رو 3.5 برابر رشد میده! پیش بینی شرکت رشد 3 برابر درآمد شرکت هست.
طرح 30 ماهه است از مهر امسال قراره شروع بشه و هزینه 4.4 همتی داره که حدود
" 4 برابر درآمد یک سال شرکته"
لذا طرح بلندپروازانه است و شرکت نیاز به تسهیلات سنگین واسه اجراش داره. البته مجوزها از شستا گرفته شده و بنظر اجرایی بشه.
🔹 #دی 31 قطعه زمین به ارزش پایه 3.5 همت رو با شرایط نقدی / پیش پرداخت 20% و اقساط 4 ساله / پیش پرداخت 30% و اقساط 5 ساله آگهی کرده.
🔸 #تماوند و پذیره نویسی اوراق مرابحه نطرین به مبلغ 100 میلیارد که منجر به درآمد 29 میلیاردی طی 4 سال برای شرکت می شود.
🔹 #وملل بخشی از پروژه ولیعصر خودش رو که بیش از 11 هزار متر اداری/تجاری هست رو یکجا به مبلغ 5.6 همت آگهی کرده!
🔸 #زفکا که میخواست 300 میلیارد اوراق منتشر کنه بعلت افزایش نرخ اوراق پشیمون شد!
🔹 #ومدیر افسر 189% از انباشته از 900 به 2600 میلیارد تومان رو تصویب کرد.
🔸 #ثالوند پیشنهاد هیئت مدیره برای افسر از 80 به 230 میلیارد تومان معادل 187% از انباشته.
🔹 ارزشگذاری شرکت #لپیام توسط کارشناسان دادگستری انجام شده و ارزش خالص دارایی های شرکت 1.2 همت برآورد شده است( مارکت فعلی شرکت هم حدود 1.1 همت)
🔸 #لوتوس اعلام کرده قرارداد بازارگردانی اوراق اجاره کگل رو به 254 میلیارد تومان معادل 3.5% مبلغ سالیانه اوراق تا سررسید( آذر 1405) خواهد بود.
🔹 #شدوص خیلی زود بعد تصمیم برای فاز 4 قراردادهاش رو منعقد کرده و امروز خبر از 2 قرارداد به مبلغ حدود 180 میلیارد برای تامین تجهیزات بسته. جالب و مهم!
🔸 #امید بابت افزایش نرخ بازارگردانی از خودرو شکایت کرده و معادل 4.5% ارزش اوراق به مبلغ 49 میلیارد تومان علیه خودرو حکم گرفته. #امین هم چنین حکمی علیه شهرداری مشهد گرفته.
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/05/04
🔹 #شاملا گفته با عرضه سولفات سدیم تو بورس کالا و رقابت انجام شده، نرخ ها رشد داشته.
🔸 #خودرو مجوز افزایش نرخ رو از صمت گرفته. تو بعضی کانال افزایش نرخ خودرو رو 35% اعلام کردن که بنظر درست نیست. این نرخ ها نسبت به آخرین نرخ اعلامی تو پاییز 1402 افزایش قابل توجهی نداشته و نوع افشا که بصورت "ب" و نه "الف" هست هم موید این مطلبه. البته وزیر صمت گفته هدف حذف قیمت گذاریه، ولی خب این رویه زمان خواهد برد.
🔹 #ختراک گفته رشد 15.5% تولید، رشد نرخ ها و کمی هم رشد تسعیر ارز نسبت به سال گذشته منجر به رشد سود شده است.
🔸 #فولاد افشا داده به خاطر تغییر نرخ گاز 5 ماهه 1402، حدود 1.8 همت سودش زیاد میشه، لذا 6% سود سال قبل رشد خواهد داشت. #هرمز هم گفته 280 میلیارد برگشت میشه که میشه رشد 6.3% سود سال قبل.
🔹 #فروس فعلا 1 هفته کارخونه رو تعطیل کرده.
🔸 #دتوزیع گفته افزایش 23% تعدادی محصول داشته و محصولات جدید به سبدش اضافه کرده.
🔹 #ولانا پیشنهاد افزایش سرمایه از 10 به 100 میلیارد تومان (900%) از آورده. بنظر با توجه به درصد افزایش سرمایه و سرمایه کم شرکت میتونه مورد توجه بازار قرار بگیره. پیش بینی شرکت اینه که پاییز 1404 در صورت افزایش سرمایه 69 میلیارد سود داشته باشه که معادل PE~5.3 آینده نگر هست و دوره بازگشت سرمایه 2.5 ساله.
البته تو پیشنهاد افزایش سرمایه معمولا سناریوها خوشبینانه لحاظ میشه.
🔸#مارون افشا داده که نسبت به سال قبل 63% رشد تولید داشته و سایر هزینه ها 86% کاهش داشته که بعلت اورهال بی سابقه 2.5 ماهه سال 1402 بوده که امسال فقط 15 روز خواهد بود.
🔹 #دارو بالاخره افزایش نرخ گرفت. فعلا روی 24% درآمد حدود 28% افنر گرفت. بهار با توجه به عدم افنر فاجعه بود و 60% کمتر از سال قبل ساخت.
🔸 نرخ پایه #سباقر با حدود 20% افزایش نرخ به حدود 1 میلیون تومان رسیده. دنبال کنید شرکت رو، شرایطش جذابه. البته اینم بگم از امروز برقش قطع شده. تا کی؟ مشخص نیست!
🔹 #حسیر از افنر 30% نرخ کرایه ها افشا داده.
واسه خارجی ها علاوه بر این 50% دیگه هم گرون شده و لذا رشد درآمد شرکت بیش از 30% خواهد بود.
🔸 #فن_آوا پیشنهاد افزایش سرمایه 300% از 220 به 880 میلیارد تومان. شرکت دوره بازگشت سرمایه 26 ماه یعنی کمی بیشتر از 2 سال رو پیش بینی کرده که جالبه!
🔹 #پرسپولیس بابت فروش عبدالکریم حسن، 1.3 میلیون دلار و همچنین هزینه های کامل یک اردو در قطر با باشگاه الوکره قطر
🔸 #سپید با وجودی که تولیدش رشد داشته به دلیل عدم افزایش نرخ، سودش 83% نسبت به سال قبل افت داشته و به 7 تومان رسیده، معادل 6% سال قبل.
@StockArk
💡 بررسی_گزارشات فصلی
🔔 بهار 1403
1403/04/31
🔍بخش اول
🔥 گزارشات فصلی عالی
🔹 #شاملا سه ماهه با 85% رشد 102 تومان ساخته، معادل 46% سال گذشته. PE~9.3.
- رشد فروش سولفات سدیم و البته اضافه شدن سولفات پتاسیم به ترکیب فروش(که حاشیه سود بالایی هم داره) منجر به این عملکرد خیره کننده شده.
البته پیشتر در بررسی گزارشات ماهانه روی این سهم هم تاکید داشتیم.
🔸#توریل سه ماهه با 80% رشد 20 تومان ساخته، معادل 30% سال گذشته. PE~6.6.
این هم قبلا بررسی کرده بودیم. فروش زیرمجموعه هم داره و عملکردش هم که رو به رشد بوده.
———————————————————————
👍 گزارشات خوب
🔹 #قزوین عملیات اصلیش تابستون و پاییزه. بهرحال سه ماهه با 162% رشد 14 تومان ساخته، معادل 15% سال گذشته. PE~7.4.
نکته نگران کننده گروه قندی کاهش حاشیه سود بوده. البته گزارشات اصلی این گروه پاییزه و اونجا بهتر میشه صنعت رو قضاوت کرد.
🔸#خزامیا سه ماهه با 25% رشد 27 تومان ساخته، معادل 26% سال گذشته. PE~3.8.
- حاشیه سود 19%، کف حاشیه سود از پاییز 1401 بوده.
- رشد هزینه عمومی-اداری و هزینه مالی معقول و کنترل شده بوده.
تو این برهوت گزارش خوب از دیزلی ها، انصافا این گزارش زامیاد عالی بوده
🔹#شمواد سه ماهه سوم با 96% رشد 27 تومان ساخته، 9ماهه معادل 128% سال گذشته. PE~5.
گزارش بسیار عالی بوده و با 36% به سقف تاریخی حاشیه سود رسیده. بنظر رشد صادرات علت این عملکرد خیره کننده بوده. ارزش دنبال کردن جدی تر داره.
🔸#بمپنا شش ماهه با 67% رشد 46 تومان ساخته، معادل 113% سال گذشته. PE~8.3.
—————————————————-
✍️ گزارشات متوسط
🔹 #دقاضی سه ماهه با 5% رشد 80 تومان سود ساخت، معادل 23% سال 1402. PE~5.6.
🔸 #کچاد سه ماهه مثل سال قبل بود، معادل 23% سال 1402. PE~4.5.
🔹 #آسیاتک سه ماهه با 44% رشد 28 تومان سود ساخت، معادل 25% سال 1402. PE~5.7.
🔸 #فملی سه ماهه با 10% رشد 21 تومان سود ساخت، معادل 29% سال 1402. PE~9.4.
🔹 #خودرو سه ماهه 38% زیان کمتر ساخت (به زیان کمتر هم راضی شدیم🥲).
بنظر رشد نرخ دنا و پژو باعث این مهم شده.
🔸#زشریف سه ماهه دوم با 18% رشد 24 تومان ساخته، شش ماهه معادل 59% سال گذشته. PE~5.5.
🔹 #شخارک سه ماهه با 35% رشد 184 تومان سود ساخت، معادل 35% سال 1402. PE~8.1.
🔸#ثجنوب سه ماهه سوم با 41% رشد 68 تومان ساخته، 9ماهه معادل 108% سال گذشته PE~5.4.
🔹 #فوکا سه ماهه با 21% رشد 49 تومان سود ساخت، معادل 29% سال 1402. PE~7.3.
——————————————————————
👎 گزارشات ضعیف
🔸 #سمایه به اندازه سال قبل زیان ساخت.
زیان انباشته به 54 همت رسید
41 برابر مارکت و
135 برابر سرمایه!!!
- خیلی از قطعه سازا یا سودشون کم شده یا زیان ساختن بهار.
- گروه بیمه هم اکثرا سودها کاهشی بوده.
- دسانکو افتاده رو دور زیان سازی.
- بکابل 40% سودش کم شد.
- کویر 77% سودش کم شد.
- شغدیر 26% سودش کم شد.
🔹#دعبید بزرگترین داروساز کشور، به کف حاشیه سود 9 فصل اخیر رسید و سودش نسبت به سال قبل28% کاهش یافت.
ببینید چقدر فضا سخته که عبیدی که همیشه گزارشاش رو به رشد بوده هم افت داشته.
#خودرو تو گزارش حسابرسی شده 1402 زیان انباشتش 49% رشد داشته و به 110 همت رسیده، حدود 3.6 برابر سرمایه شرکت.
@StockArk
#ماهانه #دی 3
◽️خودرویی
رشد 33% و 63% نرخ پرفروشترین محصولات #خودرو و #خساپا طی سال جاری —> وضعیت بهتر خساپا
فروش اتوبوس (احتمالا) برقی #خاور در دی ماه
#خزامیا فروش بخشی از موجودی
#خپارس #خدیزل افت تولید، امکان فروش موجودی خدیزل در بهمن و اسفند
افزایش نرخ 10% در #خموتور و #ختراک
رشد
تولید اکسل نیسان در #خزر طی 4 ماه اخیر
◽️لاستیک پلاستیک
ثبات تولید و فروش #پکرمان #پتایر
افت فروش در پکویر، پیزد و پسهند
رشد خزنده نرخ های فروش
◽️دوده
عملکرد عالی #شدوص و رشد 17% نرخ ها نسبت به شهریور
افت عملکرد #شکربن طی دو ماه اخیر
◽️قندی
تحول در #قیستو #قجام از سال جاری
◽️غذایی
ثبات تولید و فروش و افزایش نرخ در #غپینو
افت تولید #غمینو #غصینو
رشد تولید و فروش و نرخ در #غسالم
با ما همراه باشید
@StockArk