حجم معاملات
239,464,763
ارزش معاملات
1,390.5 م.ت
تعداد معاملات
15,493
نسبت P/E سهم
—
نسبت P/E گروه
—
سود هر سهم (EPS)
—
دامنه مجاز قیمت
51,716 - 58,316
بازه قیمت روز
56,000 - 58,316
آخرین گزارش ماهانه در کانال تلگرام
بررسی روند تولید، فروش و درآمدهای ماهانه نماد جهش
امروز 9 مرداد 1403 و 4 روز از مهلت ارائه گزارشات ماهانه تیرماه گذشته، ولی هنوز صندوق های #جهش، #توان و #شتاب گزارشات ماهانه رو ارسال نکردن. اساسا همه رو به یک ورشون گرفتن این دوستان!
منتظر گزارش ماهانه جهش و اوراقش هستیم.
آخرین گزارش فصلی در کانال تلگرام
تحلیل صورت‌های مالی، سودسازی دوره‌ای و حاشیه سود نماد جهش
🔔 وضعیت صندوق های #اهرمی
1404/02/03
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 بیشترین درصد سهم: توان اهرم نارنج
👍 کمترین حباب: نارنج جهش
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: جهش
🔸طی هفته اخیر، مجموع مارکت اهرمی ها با 8% افزایش به 70361 میلیارد و وجه نقد صندوق ها با 2% کاهش به 3147 میلیارد تومان رسیده است. وزن سهام تو سبد صندوق ها هم تو حوالی 95% ثابت مونده است.
📍این هفته فقط باز هم شتاب و در کنار اون بیدار هم واحد عادی منتشر کردند که منجر به حفظ ضریب اهرمی تو بازار صعودی شدند. در مرحله بعدی موج و توان با انتشار کمتر واحد عادی با کمی افت ضریب اهرمی مواجه شدند
(ضریب اهرمی = ارزش واحدهای عادی تقسیم بر ارزش واحدهای ممتاز)
صندوق جهش که یکی از پرریسک ترین صندوق های اهرمیه و تو بازه چندماهه یکی از بدترین عملکردها رو داشته و با ضریب اهرمی بعضا 2.5 تو بازار نزولی افت می کرد، حالا با صعود بازار و عدم صدور واحد عادی(احتمالا بخاطر نداشتن مجوز) ضریب اهرمیش به 1.3 رسیده که هرچند بین اهرمی ها بالاترین محسوب میشه ولی این نزول با اهرم بالا و صعود با اهرم پایین منجر به این عملکرد چندماهه ضعیف شده.
📌 میانگین ضریب اهرمی واقعی صندوق ها با 13% کاهش از 113% به 100% کاهش پیدا کرد. بیشترین کاهش ضریب اهرمی برای جهش و کمترین هم برای شتاب بوده است.
💡 این هفته صندوق اهرمی دوایکس کیان هم خیلی سریع پذیره نویسی شد. این صندوق دو وعده حفظ ضریب اهرمی و عدم حباب منفی در صورت داشتن وجه نقد رو به فعالین داده. در صورت فقط عمل به همین دو وعده بازار به این صندوق توجه ویژه نشون خواهد داد. چراکه متاسفانه عملکرد اهرمی ها اکثرا تو این دو مورد بسیار ضعیف و غیرقابل اعتماد بوده.
❗️صندوق توان و اهرم دو هفته اخیر حداکثر سواستفاده رو از شرایط بازار بردند و 10% بزرگ شدن. دو صندوقی که الان یک کمترین ضریب اهرمی رو دارن و طبعا انتخاب آخر فعالین بین اهرمی ها هستند. 10% تو اولین فرصت بزرگ شدند، ولی تو منفی های بازار کمترین حمایت رو از صندوق هاشون داشتند. حرفه ای های طماع!
📢 طی هفته گذشته، بازدهی میانگین صندوق های اهرمی حدود 14.2% و در این مدت شاخص کل هم 5.7% بوده، دومین هفته رویایی برای دارندگان صندوق های اهرمی. بهترین صندوق اهرمی فعلی نارنج اهرمه و سپس جهش. موج هم با وجود حباب مثبت بخاطر عملکرد خوب بلندمدت مدنظر بازاره.
🔉 از این هفته ستون بازدهی هفتگی، ماهانه (20 روزه) و سه ماهه (60 روزه) رو هم به جدول اضافه کردیم تا درک بهتری از عملکرد اهرمی ها داشته باشیم. تو بازه ماهانه و سه ماهه نارنج و موج بهترین عملکرد رو داشتند و عملکرد ضعیف جهش تو بازه 3ماهه رو می بینید که بخش مهمیش بخاطر نزول با اهرم بالا و صعود با اهرم پایین تر بوده.
پ.ن: محاسبات صدور واحد جدید تقریبیه و داده های روز چهارشنبه هم هنوز بروزرسانی نشده.
@StockArk
پست‌های مربوط به سهم در کانال به ترتیب از جدیدترین به قدیمی‌ترین
آرشیو مستند و زمان‌بندی شده تحلیل‌ها، افشاها و یادداشت‌های StockArk@ برای جهش
تحلیل و بررسی تابلو
★ تحلیل اختصاصی جهش
2024-12-24 11:46
#جهش
#موقت
تا همین لحظه با انتشار 300 میلیون واحد ممتاز، 10% تو یک روز بزرگتر شده، به ارزش حدود 400 میلیارد تومان!
چند تا شرکت می شناسید که بتونن تو 2 ساعت 400 میلیارد (10% مارکت) بزرگتر بشن؟ به نظرتون این روش صدور واحد جدید اشکالی نداره؟
@StockArk
گزارش فعالیت ماهانه
★ تحلیل اختصاصی جهش
2024-07-31 00:32
امروز 9 مرداد 1403 و 4 روز از مهلت ارائه گزارشات ماهانه تیرماه گذشته، ولی هنوز صندوق های #جهش، #توان و #شتاب گزارشات ماهانه رو ارسال نکردن. اساسا همه رو به یک ورشون گرفتن این دوستان!
منتظر گزارش ماهانه جهش و اوراقش هستیم.
تحلیل و بررسی تابلو
2026-08-16 21:32
مطالب مهم #کدال
1405/05/25
🏦#تجلی پیشنهاد افسر 43% از آورده و مطالبات از 11790 به 16880 میلیارد تومان
🏦#دالبر پیشنهاد افسر 71% از انباشته از 1400 به 2400 میلیارد تومان جهت اجرای طرح توسعه فرآورده های تزریقی
شرکت یک طرح سفالسپورین داره که امسال بهره برداری میشه و 99% پیشرفت داشته و حدودا 6% افزایش تولید خواهد داشت. بهره برداری از این طرح تزریقی هم سال 1407 هست که با بهره برداری کامل 60% ظرفیت آمپول رشد می کنه( از 18 به 27 میلیون) و اثر بیش از 30% بر درآمد کلی شرکت داره.
❤️ #شاملا افزایش نرخ 13% قیمت پایه سولفات سدیم در بورس کالا، 50% فروش
📈 #جهش افزایش نرخ سود واحدهای عادی به 37% الی 38.5% موثر سالانه
🤝 #اپال قرارداد اجرای عملیات باطله برداری و استخراج کانسنگ آهن در معدن روباز شماره با شرکت تامین و تولید مواد معدنی مهام پارسیان به مبلغ 3487 میلیارد تومان
▫️ قرارداد بصورت کنسرسیوم هست که سهم اپال 51% هست. سال گذشته تقریبا کل سود شرکت از محل زیرمجموعه ها بوده.
📍💰 #ثامید فروش 2.36 دانگ زمین موسوم به "باغ شعبانی" به مساحت 46000 متر مربع در ولنجک! به مبلغ 1202 میلیارد تومان و زمین گل افشان به متراژ 731 متر مربع به مبلغ 285 میلیارد تومان (قیمت کارشناسی) در ازای تهاتر مطالبات به سهامدار عمده (ستاد اجرایی)
شرکت گفته زمین از سمت محیط زیست ممنوعیت ساخت و ساز داشته و شرکت نتونسته پروژه ای روی اون اجرا کنه و بخاطر مبلغ بالا طی 5 مرحله مزایده خریداری نداشته. از این فروش 1264 میلیارد تومان سود شناسایی کرده، معادل 52% کل سود سال گذشته و 143% سود 6ماهه سال جاری. مارکت 8455 میلیارد تومان
🔖 #ثبهساز فروش درصد قدرالسهم پروژه اعجازی به سازمان اموال و املاک (شخص وابسته) با تهاتر بدهی های شرکت. از این معامله 188 میلیارد تومان معادل 10% سود سال گذشته سود شناسایی شده.
⚙️ #شصفها توقف فعالیت های شرکت به مدت 2 هفته جهت انجام تعمیرات اساسی
‼️ #بمیلا بابت اتهام ارتکاب مباشرت در قاچاق کالای گمرکی از نوع فرآورده های نفتی(نفت کوره) نقره داغ شد! رای بدوی بصورت غیابی صادر شده (چرا شرکت دفاعی نکرده؟) و شرکت 291 میلیارد تومان معادل 45% مارکت جریمه شده. اطلاعات کامل رو شرکت بارگذاری نکرده.
❕ #فولاد مبارکه سال گذشته حدودا 1050 میلیارد تومان "مستقیما" به باشگاه فولاد مبارکه جهت تبلیغات و اسپانسری پرداخت کرده، بیش از 1% کل سود شرکت
@StockArk
افشای بااهمیت و کدال
افشای بااهمیت
2025-08-16 20:44
🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال
1404/05/25
🔹 #آریا پیشنهاد افسر 150% از انباشته از 1375 به 3438 میلیارد تومان. همین پیشنهاد بهمن ماه هم ارائه شده بود که توضیحات لازم اینجا ارائه شده.
🔸 #لخزر بدلیل عدم بارگذاری "خلاصه مذاکرات مجمع" تعلیق شد!
▫️بین همه وظایفی که سازمان داره فقط تو این قسمت تعلیق نمادها خیلی فعال کار می کنه! یکی نیست بپرسه چرا اصلا نماد رو می بندید برید یک مدل دیگه ناشر رو جریمه کنید.
❗️طمع به سبک صندوق ها
امروز صندوق نارنج گزارش سالانه داد و مهم ترین هزینه صندوق، کارمزد ارکان صندوق بوده که 72 میلیارد تومان برداشت کردن و گذاشتن تو حسابشون. باز تو این افتضاح اهرمی ها نارنج عملکردش بد نبوده.
رفتم گزارش صندوق #جهش رو به همین بهانه دیدم (به عنوان یکی از بدترین اهرمی ها) که این صندوق هم سال مالی منتهی به فروردین داشته و 80 میلیارد تومان کارمزد از حساب صندوق برداشت کرده!
👈 حالا عملکرد چی؟ تو بازه ای که شاخص کل 39% بازدهی داده و اتفاقا جزو معدود دوره های مثبت بازار بوده، کلا 10% بازدهی داده! با ضریب اهرم 100% باید حدود 48% بازدهی میداد، ولی کلا 10%!!
این یعنی مدیریت صندوق فاجعه بوده و اصلا این صندوق کاندیدای عدم صلاحیته. ولی شما ببینید که 80 میلیارد تومان کارمزد گذاشتن تو جیبشون و حالا من و شما خودمون رو پاره کنیم که چرا این ها بی رویه بزرگ میشن. نیازی به توضیحه؟
سوال از سازمان اینه که
- روال شما بر نظارت بر عملکرد یک صندوق چیه؟
- چقدر باید فاجعه باشه که امتیازش سلب بشه؟
- چه تغییراتی باید در محاسبه کارمزد صندوق ها انجام بشه تا به دنبال عملکرد بهتر باشند؟
- این رویه رشد قارچ گونه صندوق ها موفق آمیز بود؟ شجاعت داشته باشید و به مردم گزارش بدید
🔹 #قچار ارائه درخواست به هیات پذیرش جهت انتقال از بازار فرابورس به بازار دوم بورس
🔸 #توسن پیشنهاد افسر 50% از انباشته از 500 به 750 میلیارد تومان
▫️شرکت پیش بینی 15% سالانه افزایش خدمات و تورم 30% طی سال های آتی داره. با این مفروضات پیش بینی شرکت سود 547 و 920 میلیاردی برای امسال و سال بعده که با لحاظ مارکت 2485 میلیاردی معادل PE~4.5 برای امسال و با لحاظ تقسیم سود 50% معادل PE~2.4 برای سال مالی بعد هست. شرکت سال مالی منتهی به آذر داره.
🔹 #وجامی فروش صندوق درآمد ثابت فیروزا به مبلغ 129 میلیارد تومان معادل حدود 15% کل پورتفوی شرکت. شرکت گفته هدف تامین مالی برای سرمایه گذاری در سهام و صندوق هاست.
🔸 #شکام پیشنهاد افسر 43% از انباشته از 1220 به 1740 میلیارد تومان
پیش بینی شرکت برای سال های آتی تقسیم سود 30% و تسویه وام ها با نرخ بهره موثر 25% هست و شرکت برنامه کاهش هزینه مالی امسال و سال بعد و صفر شدن هزینه مالی در سال های بعد رو داره که در سودسازی بسیار موثره. نرخ فروش محصولات وابسته به دلار توافقی هست که امسال 85000 تومان لحاظ شده و سالانه 30% رشد داده شده. پیش بینی سود امسال 1426 میلیارد تومانه که معادل PE~2.4 قبل مجمع امسال هست!
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️ #دفارا 485% از تجدید
📍 سایر اخبار
🔘مذاکره 3 ساعته آلاسکا:
لحن هر دو طرف بعد جلسه مثبت بود و زمان جلسه هم نسبتا طولانی بود که به معنای خوشبینی اولیه است. پوتین از حذف "علل" ایجاد کننده جنگ گفت(ترجمش میشه عدم پیوستن اوکراین به ناتو و حفظ مناطق تصرف شده) و ترامپ از لزوم تصمیم گیری درباره مسائل مهم (احتمالا توسط اوکراین و اروپا). زلنسکی دوشنبه به آمریکا میره و کنفرانس خبری بعد از این جلسه وضعیت رو روشن تر می کنه. روسیه پیشنهاد صلح داده و نه آتش بس. فعلا فقط امیدواری اولیه (که کافی نیست و اروپا و اوکراین مخالفت اولیه داشته اند) و بنظر روسیه با حداکثر خواسته ها وارد شده. بهرحال ترامپ صلح طلب! بدنبال اتمام جنگ در سریع ترین زمانه.
🔘 عرضه سیمان:
فردا عرضه سیمان تیپ 2 در بورس کالا خواهد بود و با 1% کاهش نسبت به هفته گذشته، 935 هزار تن سیمان عرضه خواهد شد. رشد عرضه در ساوه، سرود، سمازن، سمتاز و کاهش عرضه در سفانو خواهد بود / سیمانکالا
🔘 بازار
بعد از شروع منفی، با رنج های صندوق های حمایتی تو بزرگان و کوچک های بنیادی بازار نسبتا خوب تموم کرد. 56% نمادها مثبت بودند، خریدار و فروشنده هم توان و خروج پول 875 میلیاردی. ارزش معاملات 4.9 همتی کمی رشد نسبت به روزهای قبل داشته که البته همچنان نه شرط لازم و نه کافی رو محقق نمی کنه. اما بعد از شروع موج دوم ریزش پساجنگ از ابتدای مرداد، کندل امروز اولین کندل با شدوی پایین تو هر دو شاخص مهم بازار بود.
مساله اینه همچنان فروشندگان برندگان بازارند و تا زمانی که این قانون چندین بار نقض نشه بر مدار نزول خواهیم بود. اسمشو می خواهید بزارید روند یا هر چی. بازار با فروشنده برنده جز اصلاح مسیری نخواهد داشت.
@StockArk
❗️در اسارت چند صندوق ❗️
#بیدار #شتاب #توان #جهش #موج #اهرم #نارنج
اگر یک صندوق اهرمی 7% الی 9% حباب مثبت داشت و سمت تقاضا با صف خرید قوی مواجه بود به نظرتون چه میزان عرضه می کرد؟ حالا با صف فروش بعضا بیش از 100 میلیونی و حباب های منفی بالا چه کردید.
سابقه میگه از حداقل چند صد میلیارد تومان تا بیش از 1.5 همت این صندوق ها تو روز خوب بازار اومدن و عرضه کردن. الان که همه این ها وجه نقد دارن و مجموعا بیش از 6 همت منابع نقد دارن، چقدر اومدن ابطال زدن؟ نهایتا 5 میلیون سهم به ارزش کمتر از 10 میلیارد تومان.
1500 میلیارد تومان صدور کجا و 10 میلیارد تومان ابطال کجا ...
از 6 صندوقی که دیتای کد رزرو رو تابلو هست فقط 3 صندوق اونم چندرغاز ابطال زدید. صندوق #بیدار حتی یه برگه سهم هم ابطال نزد با بیشترین حباب منفی و یکی از سنگین ترین صفوف فروش اهرمی!!
❗️ خودمون رو گول نزنیم، وقتی تو بازار شفاف بورس، جلوی چشم این همه سهامدار و معامله گر اینجوری صرفا منافع چند مدیر و نهاد مالی رو به کلیت بازار ترجیح میدید، چرا انتظار دارید تو تاریکخونه پر از فساد دولتی، تخلفی انجام نشه؟
👈 جناب دستمال قیصریه عزیز و سایر مدیران سازمان که از ناهماهنگی دولت و سایر قوا شاکی هستید، برای این صندوق های تحت نظارت خودتون چکار کردید؟ راه حل های بسیار بسیار ساده ای برای تموم کردن این زشتی بازار وجود داره، آیا اراده ای بر اصلاح دارید یا همچنان می خواید به مسیر غلط عشقی ادامه بدید و بازار رو بکنید 4 تا صندوق؟
خود دانید، عملکرد شما قضاوت خواهد شد، البته توسط عموم فعالین و نه فقط چند تا نورچشمی دور و برتون ...
@StockArk
#موقت
یک مشت حباب که به لعنت خدا نمیرزن
با حباب 8 و 9 درصد منفی #جهش و #بیدار صف فروش سنگین و مدیر صندوقی که صدایی ازش درنمیاد.
فعلا صدایی از هیچ کس در نمیاد. همه مشغول گرفتن مجوزن
خدا قوت ...
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های #اهرمی
1404/02/31
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 بیشترین درصد سهم: بیدار اهرم
👍 کمترین حباب: توان بیدار
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: شتاب جهش
🔸طی هفته اخیر، مجموع مارکت اهرمی ها با 1% کاهش به 77547 میلیارد رسید. وجه نقد صندوق ها با 26% افزایش به 6110 میلیارد تومان رسیده است. وزن سهام تو سبد صندوق ها هم حوالی 91% بوده و افت 2% نسبت به هفته قبل دارد، بعبارتی تو هفته منفی بازار اهرمی ها سهام فروختند.
📍طی این دو هفته شتاب، نارنج، توان و موج واحد عادی منتشر کردند و لذا تا حدی ضریب اهرمی رو افزایش دادند. ضریب اهرمی اکثرا کاهش یافته و جالب این که ضریب اهرمی دوایکس دقیقا روی 100% قرار داره.
(ضریب اهرمی = ارزش واحدهای عادی تقسیم بر ارزش واحدهای ممتاز)
شاهد از غیب رسید. همین هفته گذشته گفتیم صندوق هایی که تو بازار مثبت وحشیانه می فروشن تو روزهای منفی غیب میشن! امروز چهارشنبه 31 اردیبهشت 1404، از بین 8 صندوق اهرمی 5 صندوق با صف فروش سنگین بستند، در حالی که همه این صندوق ها حباب منفی دارند!
❗️ چی شد؟ امروز جهش، موج، بیدار و نارنج با حباب های منفی تو صف فروش قفل و بدون معامله بودند!
مگه امثال مدیران صندوق های موج و نارنج اهرم نمی گفتند چون تقاضا هست صدور زدیم و تو یک روز 1000 میلیارد تومان یا بیشتر واحد جدید صادر کردند؟ چرا امروز حتی 10 میلیارد تومان ابطال نزدن؟ مگه صندوقتون حباب منفی نداره؟ مگه پول نقد ندارید؟ چرا تو روز منفی نظاره گرید و صدایی ازتون بلند نمیشه؟ سودجویی مدیران دارایی در حال نابود کردن تمام بنیادهای اعتماد به بازار هست، همزمان با سکوت گوشخراش مسئولین سازمان و فعالین
تعارف نداریم، هر کس که برابر این حجم از بی لیاقتی، سودجویی و زشتی سکوت کنه شریک این کثافت کاریه. ترجیح منافع شخصی تا کجا؟!
📌 میانگین ضریب اهرمی واقعی صندوق ها با 7% افزایش از 99% به 106% افزایش پیدا کرد. تقریبا تمام صندوق های اهرمی افزایش ضریب اهرمی داشتند و شتاب پیشتاز بود.
📢 طی هفته گذشته، بازدهی میانگین صندوق های اهرمی حدود 6.1%- و در این مدت شاخص کل هم 4%- بوده، لذا عملکرد اهرمی ها متناسب با ضریب اهرمی شون و حتی بهتر بوده.
پ.ن: محاسبات صدور واحد جدید تقریبیه و داده های روز چهارشنبه هم هنوز بروزرسانی نشده.
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های #اهرمی
1404/02/24
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 بیشترین درصد سهم: جهش موج بیدار نارنج اهرم
👍 کمترین حباب: جهش شتاب
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: بیدار توان
🔸طی دو هفته اخیر، مجموع مارکت اهرمی ها با 4% افزایش به 78236 میلیارد رسید. وجه نقد صندوق ها با 9% کاهش به 4838 میلیارد تومان رسیده است. وزن سهام تو سبد صندوق ها هم حوالی 93% بوده و بجز شتاب و دوایکس مابقی حدود 94% سهم دارند.
📍طی این دو هفته نارنج و توان واحد عادی منتشر کردند که نارنج با انتشار واحد ممتاز طی هفته های قبل با این انتشار ضریب اهرمی رو تا حدی حفظ کرد. توان بعد مدت ها به ضریب اهرمی بالای 1 رسید.
(ضریب اهرمی = ارزش واحدهای عادی تقسیم بر ارزش واحدهای ممتاز)
متاسفانه دیگه رفتارهای سودجویانه صندوق ها و مخصوصا اهرمی ها برای بازار عادی شده. چرا صدور نزنن؟ وقتی نارنج هفته قبل تمام سقفش رو صدور می زنه و بلافاصله یک مجمع صوری برگزار می کنه و سقف واحدهاش رو دو برابر می کنه و فرداش مجوز سازمان رو هم می گیره، چرا این کارو نکنه؟ سازمان هم ترجیحش باد کردن این هاست، چرا که خیلی راحت تر می تونه بازار رو باهاشون مهندسی کنه. لذا بازی کثیف ذینفعان و مهندسان! به گونه ای طراحی شده که نمیشه ازش انتظار اصلاح داشت.
📌 میانگین ضریب اهرمی واقعی صندوق ها با 1% افزایش از 98% به 99% افزایش پیدا کرد. بیشترین کاهش ضریب اهرمی برای موج و بیشترین افزایش هم برای توان بوده است.
📢 طی هفته گذشته، بازدهی میانگین صندوق های اهرمی حدود 1.6% و در این مدت شاخص کل هم 2.1% بوده، لذا عملکرد اهرمی ها ضعیف بوده. دلایل زیادی داره، یکی تغییرات ضرایب اعتباری کمی جذابیت اهرمی ها رو کاهش داده، دوم این که بازار از یکدستی دراومده و بیشتر رشد پیرامون کوچکترهاست.
پ.ن: محاسبات صدور واحد جدید تقریبیه و داده های روز چهارشنبه هم هنوز بروزرسانی نشده.
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های #اهرمی
1404/02/10
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 بیشترین درصد سهم: جهش موج نارنج
👍 کمترین حباب: جهش شتاب
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: جهش شتاب
🔸طی هفته اخیر، مجموع مارکت اهرمی ها با 5% افزایش به 73825 میلیارد رسید و اهرمی ها با دلار دولتی، ملیارد دلاری شدند. وجه نقد صندوق ها با 69% افزایش به 5316 میلیارد تومان رسیده است. وزن سهام تو سبد صندوق ها هم حوالی 93% بوده و کاهش یافته که علت اصلی صدور واحدهای عادی و ممتاز بوده است.
📍این هفته فقط باز هم شتاب و بیدار واحد عادی منتشر کردند که منجر به کمی افزایش ضریب اهرمی این دو صندوق شد. از طرفی صندوق نارنج با وجود کمی انتشار عادی، با انتشار بیشتر واحدهای ممتاز کاهش ضریب اهرمی داشت.
(ضریب اهرمی = ارزش واحدهای عادی تقسیم بر ارزش واحدهای ممتاز)
صندوق نارنج که انصافا طی هفته های اخیر جزو بهترین اهرمی ها بوده، این هفته و به محض مثبت شدن حباب به صدور دیوانه وار واحدهای ممتاز دست یافت و حدودا 30% بخش ممتاز صندوق رو بزرگ کرد. عرضی نیست ولی سوال همیشگی این که چطور صندوقی که مدت ها حباب منفی داشت و تو صف فروش دست و پا میزد هیچ حمایتی از صندوق نداشت و الان اینگونه با مثبت شدن حباب می فروشه؟ حباب مثبت بده؟ حباب منفی چی؟ سازمان جان، این ره که تو با اهرمیات داری میری به ترکستان است.
📌 میانگین ضریب اهرمی واقعی صندوق ها با 2% کاهش از 100% به 98% کاهش پیدا کرد. بیشترین کاهش ضریب اهرمی برای نارنج و بیشترین افزایش هم برای شتاب بوده است.
💡 این هفته صندوق اهرمی دوایکس کیان هم پاگشا شد. بخاطر این که چند روزی صدور مجوز سقف واحدها طول می کشه و دست بازارگردان خالی بود، بازار به این صندوق حباب مثبت داد. ولی خریداران عزیز حواستون باشه مجوز افزایش سقف از سمت صندوق صادر شده و گران نخرید! از هفته بعد این صندوق هم به جدول اضافه خواهد شد.
📢 طی هفته گذشته، بازدهی میانگین صندوق های اهرمی حدود 1.7% و در این مدت شاخص کل هم 1.3% بوده، عالی نبوده ولی مشکلی هم نیست و بنظر در صورت مثبت بودن بازار طی هفته آتی عملکرد صندوق ها بهتر باشه. هرچند که کاهش ضریب اهرمی تو بازار صعودی منجر به رشد کمتر ناو این ها خواهد شد. در مقیاس ماهانه و فصلی نارنج اهرم با اختلاف بهترین صندوق بوده است.
پ.ن: محاسبات صدور واحد جدید تقریبیه و داده های روز چهارشنبه هم هنوز بروزرسانی نشده.
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های #اهرمی
1404/02/03
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 بیشترین درصد سهم: توان اهرم نارنج
👍 کمترین حباب: نارنج جهش
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: جهش
🔸طی هفته اخیر، مجموع مارکت اهرمی ها با 8% افزایش به 70361 میلیارد و وجه نقد صندوق ها با 2% کاهش به 3147 میلیارد تومان رسیده است. وزن سهام تو سبد صندوق ها هم تو حوالی 95% ثابت مونده است.
📍این هفته فقط باز هم شتاب و در کنار اون بیدار هم واحد عادی منتشر کردند که منجر به حفظ ضریب اهرمی تو بازار صعودی شدند. در مرحله بعدی موج و توان با انتشار کمتر واحد عادی با کمی افت ضریب اهرمی مواجه شدند
(ضریب اهرمی = ارزش واحدهای عادی تقسیم بر ارزش واحدهای ممتاز)
صندوق جهش که یکی از پرریسک ترین صندوق های اهرمیه و تو بازه چندماهه یکی از بدترین عملکردها رو داشته و با ضریب اهرمی بعضا 2.5 تو بازار نزولی افت می کرد، حالا با صعود بازار و عدم صدور واحد عادی(احتمالا بخاطر نداشتن مجوز) ضریب اهرمیش به 1.3 رسیده که هرچند بین اهرمی ها بالاترین محسوب میشه ولی این نزول با اهرم بالا و صعود با اهرم پایین منجر به این عملکرد چندماهه ضعیف شده.
📌 میانگین ضریب اهرمی واقعی صندوق ها با 13% کاهش از 113% به 100% کاهش پیدا کرد. بیشترین کاهش ضریب اهرمی برای جهش و کمترین هم برای شتاب بوده است.
💡 این هفته صندوق اهرمی دوایکس کیان هم خیلی سریع پذیره نویسی شد. این صندوق دو وعده حفظ ضریب اهرمی و عدم حباب منفی در صورت داشتن وجه نقد رو به فعالین داده. در صورت فقط عمل به همین دو وعده بازار به این صندوق توجه ویژه نشون خواهد داد. چراکه متاسفانه عملکرد اهرمی ها اکثرا تو این دو مورد بسیار ضعیف و غیرقابل اعتماد بوده.
❗️صندوق توان و اهرم دو هفته اخیر حداکثر سواستفاده رو از شرایط بازار بردند و 10% بزرگ شدن. دو صندوقی که الان یک کمترین ضریب اهرمی رو دارن و طبعا انتخاب آخر فعالین بین اهرمی ها هستند. 10% تو اولین فرصت بزرگ شدند، ولی تو منفی های بازار کمترین حمایت رو از صندوق هاشون داشتند. حرفه ای های طماع!
📢 طی هفته گذشته، بازدهی میانگین صندوق های اهرمی حدود 14.2% و در این مدت شاخص کل هم 5.7% بوده، دومین هفته رویایی برای دارندگان صندوق های اهرمی. بهترین صندوق اهرمی فعلی نارنج اهرمه و سپس جهش. موج هم با وجود حباب مثبت بخاطر عملکرد خوب بلندمدت مدنظر بازاره.
🔉 از این هفته ستون بازدهی هفتگی، ماهانه (20 روزه) و سه ماهه (60 روزه) رو هم به جدول اضافه کردیم تا درک بهتری از عملکرد اهرمی ها داشته باشیم. تو بازه ماهانه و سه ماهه نارنج و موج بهترین عملکرد رو داشتند و عملکرد ضعیف جهش تو بازه 3ماهه رو می بینید که بخش مهمیش بخاطر نزول با اهرم بالا و صعود با اهرم پایین تر بوده.
پ.ن: محاسبات صدور واحد جدید تقریبیه و داده های روز چهارشنبه هم هنوز بروزرسانی نشده.
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های #اهرمی
1404/01/27
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 بیشترین درصد سهم: توان بیدار نارنج
👍 کمترین حباب: نارنج جهش
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: جهش
🔸طی هفته اخیر، مجموع مارکت اهرمی ها با 4% افزایش به 65213 میلیارد و وجه نقد صندوق ها با 16% کاهش به 3203 میلیارد تومان رسیده است. وزن سهام تو سبد صندوق ها با 1% افزایش به 95% رسیده است.
بجز شتاب مابقی صندوق ها همگی وزن سهام رو افزایش دادند. علت کاهش وزن سهام شتاب نه بخاطر فروش سهام که بخاطر انتشار واحدهای عادی و لذا افزایش وزن وجه نقد صندوق بوده است.
📍این هفته فقط شتاب واحد عادی منتشر کرد و از اون طرف اهرم و نارنج ابطال واحدهای عادی داشتند. صندوق اهرم همزمان واحد ممتاز منتشر کرد و واحد عادی ابطال که منجر به کاهش قابل توجه ضریب اهرمی صندوق شده است.
(ضریب اهرمی = ارزش واحدهای عادی تقسیم بر ارزش واحدهای ممتاز)
📌 میانگین ضریب اهرمی واقعی صندوق ها هم با 15% کاهش از 128% به 113% کاهش پیدا کرد. بیشترین کاهش ضریب اهرمی برای اهرم و کمترین هم برای شتاب بوده است.
این هفته و تو اولین فرصت که تقاضای بازار و حباب مثبت تو صندوق ها وجود داشت، صندوق توان و مخصوصا اهرم که حباب مثبت داشتند، از این فرصت برای سوءاستفاده حداکثر استفاده رو بردند.
بطور خاص صندوق اهرم 10% بزرگتر شد و 440 میلیون واحد جدید معادل حدود 1200 میلیارد تومان! واحد جدید صادر کرد. این عدد وقتی زشت و قابل توجهه که بدونید
"صندوق اهرم از 17 دی ماه و طی 2 ماه که بارها صندوق صف فروش بود، مجموعا 108 میلیون واحد یعنی فقط یک چهارم واحدهایی که فقط تو 3 روز صادر کرده بود رو ابطال کرده بود!! "
عده ای ساده دل میگن صندوق به تقاضای خرید پاسخ داده، سوال ما اینه چرا به تقاضای فروش اون هم با حباب های منفی پاسخ داده نمیشد؟! کمترین بازدهی هفتگی صندوق های اهرمی هم به همین اهرم و توان مربوط بود.
چنین بازار سرمایه و سازمان بورس و نهادهای مالی مایه ننگ و بی آبروییه.
📢 طی هفته گذشته، بازدهی میانگین صندوق های اهرمی حدود 13.4% و در این مدت شاخص کل هم 4.8% بوده، عملکردی رویایی برای دارندگان صندوق های اهرمی. در صندوق های جهش و نارنج بازدهی با رشد ناو و در موج و شتاب بخشی از بازدهی با افزایش حباب مثبت یا کاهش حباب منفی بوده است. بهترین صندوق ها مطابق انتظار اهرمی ترین ها بودند.
پ.ن: محاسبات صدور واحد جدید تقریبیه و داده های روز چهارشنبه هم هنوز بروزرسانی نشده.
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های #اهرمی
1404/01/20
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 بیشترین درصد سهم: نارنج
👍 کمترین حباب: شتاب جهش
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: جهش
آخرین بار 22 اسفند وضعیت صندوق ها رو بررسی کردیم. بجز بازدهی بررسی تغییرات سایر پارامترهای صندوق ها رو از همون زمان آوردیم.
🔸طی برهه اخیر، مجموع مارکت اهرمی ها با 8% افزایش به 62849 میلیارد و وجه نقد صندوق ها هم با 16% افزایش به 3819 میلیارد تومان رسیده است. وزن سهام تو سبد صندوق ها روی سطح 94% باقی مونده است.
📍این برهه بجز جهش که مدت هاست مجوز صدور واحد عادی رو نداره و البته بیدار، مابقی صندوق های اهرمی همزمان با رشد ارزش پورتفوی ممتاز، واحد عادی هم منتشر کردند که باعث شده ضریب اهرمی شون افت جدی نداشته باشه.
(ضریب اهرمی = ارزش واحدهای عادی تقسیم بر ارزش واحدهای ممتاز)
📌 میانگین ضریب اهرمی واقعی صندوق ها هم با 4% کاهش از 132% به 128% کاهش پیدا کرد. بیشترین کاهش ضریب اهرمی برای بیدار و بیشترین افزایش ضریب اهرمی هم برای توان بوده.
📢 طی هفته گذشته، بازدهی میانگین صندوق های اهرمی حدود 1.8% و در این مدت شاخص کل هم 0.7% بوده که رفتاری متناسب داشته است.
👈 در کنار حباب منفی اکثر صندوق ها، اهرم و موج حباب مثبت دارند. بنظر موج به خاطر عملکرد خوبش و اهرم هم بخاطر ارزش معاملات بالا مورد توجه بودند.
بسیار مهم: نکته جالب تغییر رویکرد مدیریت پورتفوی صندوق نارنج بوده که روشی مشابه موج در پیش گرفته و پورتفوی متمرکز بر تعداد سهم کم رو در پیش گرفته که همین باعث شده راحت تر از سهامش حمایت کنه و مخصوصا تو روزهای متعادل و منفی عملکرد بهتری داره. روشی که موج هم در پیش گرفته بود. بین صندوق ها کمترین تمرکز سهم رو جهش داره که البته ضعیف ترین صندوق یک سال اخیر بوده. این نکته مهمیه که باید تو دنبال کردن این ها لحاظ کنید.
پ.ن: محاسبات صدور واحد جدید تقریبیه و داده های روز چهارشنبه هم هنوز بروزرسانی نشده.
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های #اهرمی
1403/12/22
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 بیشترین درصد سهم: نارنج
👍 کمترین حباب: شتاب جهش
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: جهش
🔸طی هفته گذشته، مجموع مارکت اهرمی ها با 4% کاهش به 58455 میلیارد و وجه نقد صندوق ها هم با 28% کاهش به 3302 میلیارد تومان رسیده است. وزن سهام تو سبد صندوق ها با 2.5% افزایش به 94% رسید.
❗️ این هفته مثل هفته گذشته اهرمی ها در مجموع ابطال واحد عادی داشتند. نارنج و توان کمی صدور واحد عادی و مابقیه مخصوصا شتاب، موج، جهش و اهرم ابطال واحد عادی داشتند. با لحاظ تغییرات وزن سهام تو سبد، بنظر می رسه اهرمی ها از وجه نقدشون برای ابطال واحد عادی و کاهش ضریب اهرمی استفاده کرده اند(سهام نفروختن).
(ضریب اهرمی = ارزش واحدهای عادی تقسیم بر ارزش واحدهای ممتاز)
🔹 صندوق جهش همچنان تهاجمی ترین و پرریسک ترین رفتار رو بین صندوق ها داره و بالاترین ضریب اهرمی که البته با توجه به وضعیت منفی بازار بیشترین افت هفتگی رو هم داشته. در صورت چرخش و صعود بازار بنظر بیشترین پتانسیل رو تو گروه داشته باشه.
📌 میانگین ضریب اهرمی واقعی صندوق ها هم با 12% افزایش از 120% به 132% کاهش پیدا کرد. مهم ترین علت افزایش ضریب اهرمی افت ارزش واحدهای ممتاز بوده.
📢 طی هفته گذشته، بازدهی میانگین صندوق های اهرمی حدود 9.2%- و در این مدت شاخص کل هم 3.4%- بوده که رفتاری بسیار ضعیف تر از انتظار بوده.
این هفته هم معاملات اهرمی ها مشابه هفته گذشته بود. به گونه ای که اهرمی ها پیشتاز منفی ها بودن و بازدهی پایین و افزایش حباب منفی هم موید این مطلبه.
پ.ن: محاسبات صدور واحد جدید تقریبیه و داده های روز چهارشنبه هم هنوز بروزرسانی نشده.
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های #اهرمی
1403/12/15
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
کاهش اهرم!
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 بیشترین درصد سهم: بیدار
👍 کمترین حباب: نارنج
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: جهش
💡تو هفته سخت، تلخ و عجیب بازار، صندوق های اهرمی نوسان عملکرد زیادی داشتند که در این پست بهش می پردازیم.
🔸طی هفته گذشته، مجموع مارکت اهرمی ها با 4% کاهش به 61136 میلیارد و وجه نقد صندوق ها هم با 7% افزایش به 4598 میلیارد تومان رسیده است. وزن سهام تو سبد صندوق ها با 1% کاهش به 92% رسید.
❗️ این هفته جهش کمی واحد عادی جدید صادر کرد، ولی مابقی صندوق ها تماما ابطال واحد عادی (در جهت کاهش ضریب اهرمی) داشتند که نارنج و بیدار ابطال شدیدتری داشتند. مدیران شتاب و بیدار که خودشونم نمی دونن دارن چیکار می کنن، یک هفته ابطال و یک هفته صدور و باز ابطال و ...
(ضریب اهرمی = ارزش واحدهای عادی تقسیم بر ارزش واحدهای ممتاز)
🔹 صندوق جهش همچنان تهاجمی ترین رفتار رو بین صندوق ها داره و چند هفته متوالیه که با صدور واحد عادی جدید ضریب اهرمی رو افزایش میده. البته این هفته منابع حاصل از صدور واحدهای جدید رو هنوز به سهام تخصیص نداده.
📌 میانگین ضریب اهرمی واقعی صندوق ها هم با 2% کاهش از 122% به 120% کاهش پیدا کرد. بعبارت ساده تر با وجود افت ارزش سهام صندوق ها با افت قیمت واحدهای ممتاز، صندوق ها با ابطال بیشتر واحدهای عادی باز هم ضریب اهرمی رو کاهش دادند.
📢 طی هفته گذشته، بازدهی میانگین صندوق های اهرمی حدود 4.1%- و در این مدت شاخص کل هم 1.9%- بوده که مطابق انتظار بوده.
نکته مهم معاملات 3 روز انتهای هفته (بعد از استیضاح) خروج پول سنگین از صندوق های اهرمی و سنتیمنت منفی تر این ها نسبت به بازار بود. بعبارتی صندوق های اهرمی پیشتاز ات بازار بودند.
پ.ن: محاسبات صدور واحد جدید تقریبیه و داده های روز چهارشنبه هم هنوز بروزرسانی نشده.
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های #اهرمی
1403/12/08
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
بازدهی با کاهش حباب منفی
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 بیشترین درصد سهم: بیدار
👍 کمترین حباب: نارنج
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: جهش
💡تو هفته پرنوسان و مثبت بازار، صندوق های اهرمی به کمک کاهش حباب منفی بازدهی قابل توجهی ثبت کردند.
🔸طی هفته گذشته، مجموع مارکت اهرمی ها با 5% افزایش به 63757 میلیارد و وجه نقد صندوق ها هم با 9% افزایش به 4316 میلیارد تومان رسیده است. همچنان وزن سهام تو سبد صندوق ها تو سطح 93% باقی موند.
❗️ هفته گذشته 4 صندوق توان، اهرم، شتاب و بیدار با ابطال واحدهای عادی، ضریب اهرمی و سایز صندوق رو کاهش دادند. این هفته روند معکوس در پیش گرفتند و مخصوصا شتاب و توان با صدور واحد عادی مجددا ضریب اهرمی رو کمی افزایش دادند.
به هر حال مدیران صندوق ها مجازند طبق استراتژی خودشون صندوق رو مدیریت کنند. ولی توجه کنید در حالی تو تمام رسانه های بورسی از عملکرد کوتاه مدتی معامله گران انتقاد میشه که مدیران صندوق های اهرمی خودشون سوپرکوتاه مدت بازار رو می بینند!!
کاری به درستی یا غلط بود این رفتار نداریم، صرفا چیزی که هست رو بیان کردیم.
🔹 صندوق جهش هم هفته گذشته و هم این هفته صدور واحد عادی داشت و نشون دهنده رویکرد تهاجمی و مثبت نسبت به چشم انداز بازاره.
📌 میانگین ضریب اهرمی واقعی صندوق ها هم با 7% کاهش از 127% به 120% کاهش پیدا کرد. افزایش ارزش واحدهای ممتاز مهم ترین علت کاهش ضریب اهرمی بوده است
📢 طی هفته گذشته، بازدهی میانگین صندوق های اهرمی حدود 10.1% و در این مدت شاخص کل هم 4.1% بوده که عملکرد جذابیه. هفته گذشته گفتیم حباب منفی صندوق ها زیاده و در صورت تغییر چشم انداز، اهرمی ها بازدهی بیشتری خواهند داد. و چنین شد.
پ.ن: محاسبات صدور واحد جدید تقریبیه و داده های روز چهارشنبه هم هنوز بروزرسانی نشده.
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های #اهرمی
1403/12/01
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
استراتژی های متفاوت
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 بیشترین درصد سهم: اهرم توان بیدار
👍 کمترین حباب: بیدار
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: جهش
💡تو یک هفته نسبتا ضعیف، اهرمی ها همگی حباب منفی قابل توجه گرفتند. جولان ریسک های داخلی و خارجی منجر به خروج سرمایه از اهرمی ها شده است.
🔸طی 2 هفته گذشته، مجموع مارکت اهرمی ها با 6% کاهش به 53812 میلیارد و وجه نقد صندوق ها هم با 39% کاهش به 3578 میلیارد تومان رسیده است. همچنان وزن سهام تو سبد صندوق ها از 89% به 93% افزایش یافت.
کاهش وجه نقد و افزایش درصد سهم صندوق ها، بیشتر از این که ناشی از خرید سهام باشه، ناشی از ابطال واحدهای عادی بوده. بعبارتی صندوق های شتاب، توان، اهرم و بیدار با ابطال واحدهای عادی وجه نقدشون کاهش پیدا کرده و همین منجر به افزایش درصد سهام تو سبدشون شده.
👈 طی دو هفته اخیر استراتژی های متفاوت تو اهرمی ها بودیم. جهش، نارنج و موج نگاه مثبت تری به آینده داشتند و ابطال واحد عادی نداشتن، حتی جهش انتشار واحدهای عادی رو هم داشت.
📌 میانگین ضریب اهرمی واقعی صندوق ها هم با 6% افزایش از 119% به 123% افزایش پیدا کرد. کاهش ارزش واحدهای ممتاز و افزایش واحدهای عادی منجر به افزایش ضریب اهرمی شد.
📢 طی هفته گذشته، بازدهی میانگین صندوق های اهرمی حدود منفی 5.1% و در این مدت شاخص کل هم -1.9% بوده که عملکرد خوبی نیست.
▫️بازدهی منفی اهرمی ها حتی با لحاظ ضریب اهرمی باز هم زیاد بوده. علت اصلی این پدیده افزایش حباب منفی بخاطر چشم انداز منفی معامله گران بوده. در صورت تغییر چشم انداز بازار، اهرمی ها حباب منفی رو کاهش داده و بازدهی چشمگیری ثبت خواهند کرد.
پ.ن: محاسبات صدور واحد جدید تقریبیه و داده های روز چهارشنبه هم هنوز بروزرسانی نشده.
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های #اهرمی
1403/11/18
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
صدور عادی
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 بیشترین درصد سهم: نارنج، موج
👍 کمترین حباب: جهش، توان
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: نارنج
💡تو یک هفته خنثی، اهرمی ها حباب کم کردند و بازدهی منفی داشتند. صندوق بیدار که هفته قبل با حباب گیری بیشترین بازدهی رو داشت، این هفته حبابش تخلیه شد و بدترین بازدهی رو بین صندوق ها داشت. موج هم بعد چند هفته ضعیف مجددا بهترین عملکرد رو داشت و البته کمترین حباب منفی.
هفته قبل و بعد از چند بار اشاره به ریسک های صندوق های پتروشیمی و صندوق بیدار، تاکید کردیم حواستون باشه چی رو با چه قیمتی و چه بهانه ای می خرید، این هفته نتیجه مشخص شد و بدترین بازدهی رو صندوق های پتروشیمی و صندوق بیدار داشتند.
🔸تو هفته منفی مجموع مارکت اهرمی ها با 1% افزایش به 64453 میلیارد و وجه نقد صندوق ها هم با 6% افزایش به 6795 میلیارد تومان رسیده است.
▫️این هفته اهرمی ها به لطف صدور واحدهای عادی، با وجود بازدهی منفی افزایش مارکت رو تجربه کردند و وجه نقد رو هم افزایش دادند. فقط صندوق نارنج که ضریب اهرمی بالایی داشت، واحد عادی ابطال زد و اهرم و مارکتش کمی کاهش یافت.
📌 میانگین ضریب اهرمی واقعی صندوق ها هم با 3% افزایش از 116% به 119% افزایش پیدا کرد. کاهش ارزش واحدهای ممتاز و افزایش واحدهای عادی منجر به افزایش ضریب اهرمی شد.
📢 بازدهی میانگین صندوق های اهرمی حدود منفی 2.1% و در این مدت شاخص کل هم صفر بوده که عملکرد خوبی نیست.
پ.ن: محاسبات صدور واحد جدید تقریبیه و داده های امروز چهارشنبه هم هنوز بروزرسانی نشده.
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های #اهرمی
1403/11/11
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
صدور عادی
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 بیشترین درصد سهم: اهرم، موج
👍 کمترین حباب: نارنج، توان
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: نارنج
💡تو یک هفته خنثی، شاهد بازدهی صندوق ها روی موج حباب بودیم. صندوق بیدار با افزایش حباب مثبت، بیشترین بازدهی مثبت رو داشت و صندوق موج هم با تخلیه حباب مثبت و رسیدن به حباب منفی نسبتا قابل توجه بیشترین بازدهی منفی رو ثبت کرد.
این هفته صندوق بیدار رو روی موج شایعات بازگشایی سهام پتروشیمی خریدن. صندوق که هنوز گزارش دی ماه رو نداده (خدا قوت!) ولی توجه کنید با بزرگ شدن این صندوق ها وزن سهام بسته پتروشیمی پایین اومده و از طرفی نمی دونم این ها هم محاسبه ناو رو با تعدیل انجام میدن یا خیر(بنظر تعدیل نمیدن بعکس صندوق های پتروشیمی)، ولی نهایتا بیدار 10% سهامش پتروشیمیه که اگه +25% هم براشون لحاظ کنیم میشه 3% رشد ناو، در حالی که صندوق حبابش 5% بالاتر از میانگین صندوق های اهرمیه. خلاصه حواستون باشه چی رو با چه قیمتی و چه بهانه ای می خرید.
🔸تو هفته منفی مجموع مارکت اهرمی ها با 3% افزایش به 63942 میلیارد و وجه نقد صندوق ها هم با 25% افزایش به 6419 میلیارد تومان رسیده است.
▫️این هفته با وجود خرید سهام از سوی اهرمی ها، بعلت صدور واحد عادی وجه نقد افزایش یافت. بیشترین صدور واحد عادی برای صندوق های معمولا سنگین بازار، توان، اهرم و شتاب بود.
صندوق های شتاب و توان که تو روزهای رشد بازار علاقه ای به استفاده از اهرم و خرید سهام نداشتند، حال تو روزهای اصلاحی بازار رفتار تهاجمی تری در پیش گرفته اند. تو رالی صعودی قبلی نسبت به میانگین اهرمی ها بازدهی کمتری ارائه دادند، ببینیم استراتژی فعلی شون به نفع دارندگان یونیت صندوق خواهد شد یا خیر.
📌 میانگین ضریب اهرمی واقعی صندوق ها هم با 4% افزایش از 112% به 116% افزایش پیدا کرد. همچنان صندوق نارنج با اختلاف اهرمی ترین صندوقه و موج و جهش ضریب اهرمی پایین تری دارند.
📢 بازدهی میانگین صندوق های اهرمی حدود 1.6% و در این مدت شاخص کل حدود 0.5%- بوده که عملکرد قابل قبولیه. بخشی از این بازدهی بهتر ناشی از عملکرد بهتر و بخشی هم با کاهش حباب منفی و مخصوصا تو صندوق بیدار بوده.
پ.ن: محاسبات صدور واحد جدید تقریبیه و داده های امروز چهارشنبه هم هنوز بروزرسانی نشده.
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های #اهرمی
1403/11/03
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
حمایت اهرمی
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 بیشترین درصد سهم: اهرم، موج، توان
👍 کمترین حباب: جهش، توان
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: نارنج
💡طی این هفته برای دومین هفته متوالی تمام صندوق ها بازدهی منفی داشتند و موج که حباب مثبت داشت افت بیشتری رو تجربه کرد. توان با حباب منفی شدیدی که گرفته بود این هفته مقاومت بیشتری تو اصلاح ها داشت و بهتر از بقیه معامله شد.
🔸تو هفته منفی مجموع مارکت اهرمی ها با 2% کاهش به 61900 میلیارد و وجه نقد صندوق ها هم با 16% کاهش به 5139 میلیارد تومان رسیده است.
▫️اهرمی ها که هفته قبل با انتشار واحد عادی وجه نقدشون رو افزایش داده بودند، این هفته سمت خرید فعالیت خوبی داشتند و بطور متوسط 1.7% میزان سهامشون رو افزایش دادند. این هفته فقط توان واحد عادی منتشر کرد.
📌 میانگین ضریب اهرمی واقعی صندوق ها هم با 5% افزایش از 107% به 112% افزایش پیدا کرد. همچنان صندوق نارنج با اختلاف اهرمی ترین صندوقه و موج، جهش و بیدار ضریب اهرمی نسبتا مشابهی دارند.
📢 بازدهی میانگین صندوق های اهرمی حدود 2.1%- و در این مدت شاخص کل حدود 1.8%- بوده که عملکرد قابل قبولیه. طی دو هفته اخیر با وجود ضریب اهرمی حوالی 100% میزان افتشون قابل قبول بوده و با حباب منفی فعلی در صورت بهبود وضعیت بازار شرایط خوبی خواهند داشت.
پ.ن: محاسبات صدور واحد جدید تقریبیه و داده های امروز چهارشنبه هم هنوز بروزرسانی نشده.
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های #اهرمی
1403/10/26
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
خشاب های آماده
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 بیشترین درصد سهم: توان!
👍 کمترین حباب: توان
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: نارنج
💡طی این هفته تمام صندوق ها بازدهی منفی داشتند و نکته جالب این که صندوق هایی که ضریب اهرمی بالاتری داشتند افت کمتری هم داشتند(انتظار اینه برعکس باشه) و بیشترین افت هفتگی برای توان و اهرم بود که کمترین ضریب اهرمی رو دارند و تو صعودها هم کمترین رشد رو دارند!
🔸تو هفته منفی مجموع مارکت اهرمی ها با 8% افزایش به 63458 میلیارد و وجه نقد صندوق ها هم با 34% افزایش به 6145 میلیارد تومان رسیده است.
▫️ اهرمی ها این هفته هم مثل هفته قبل واحد عادی منتشر کردند تا وجه نقدشون بالا بره. بیدار و نارنج تو صدر انتشار واحد عادی قرار داشتند. اهرم، جهش و بیدار بیشترین وجه نقد رو دارند.
📌 میانگین ضریب اهرمی واقعی صندوق ها هم با 12% افزایش از 95% به 107% افزایش پیدا کرد. صندوق نارنج تو این شرایط بازار ضریب اهرمی و البته ریسک رو با صدور واحد عادی و ابطال واحد ممتاز داره افزایش میده.
📢 بازدهی میانگین صندوق های اهرمی حدود 3%- و در این مدت شاخص کل حدود 2.7%- بوده که عملکرد قابل قبولیه. البته نوسان عملکرد صندوق ها زیاد بوده و صندوقی مثل موج با افزایش حباب مثبت افت کمی داشته.
دامنه نوسان 3% توی افت و رشدهای شدید عملکرد اهرمی ها رو تو تایم فریم کوچک(مثلا روزانه) تحت تاثیر قرار میده. بعبارتی اگه بازار خیلی مثبت بشه صف خرید سنگین و اگه خیلی منفی بشه یا انتظار منفی شدید از بازار باشه صف فروش سنگین میشن. البته اگه تو روند دو ماهه اخیر نگاه کنیم دامنه نوسان مانعی برای قیمت منصفانه این صندوق ها نبوده.
پ.ن: محاسبات صدور واحد جدید تقریبیه و داده های امروز چهارشنبه هم هنوز بروزرسانی نشده.
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های #اهرمی
1403/10/19
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
پیشتازی موج
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 بیشترین درصد سهم: بیدار
👍 کمترین حباب: جهش نارنج
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: نارنج موج جهش
💡طی هفته اخیر با بازگشت بازار بازم اهرمی ها عملکرد خوبی داشتند. موج که هفته قبل تو اصلاح کمتر از همه اصلاح کرد این هفته هم تونست بیشترین بازدهی رو نصیب سهامدارانش بکنه.
نکته بعدی این که بنظر کد رزرو موج تموم شد و احتمالا حباب مثبت صندوق بی ارتباط با این مساله نباشه. لذا باید شاهد مجوز صدور واحدهای جدید باشیم. البته که اگر فقط یک صندوق بخواد افزایش سقف بگیره همین صندوق موجه که عملکرد درخشان و قابل قبولی داشته.
🔸مجموع مارکت اهرمی ها با 10% افزایش به 62422 میلیارد و وجه نقد صندوق ها هم با 8% افزایش به 5118 میلیارد تومان رسیده است.
▫️ تو هفته ای که شاهد بازدهی واحدهای ممتاز بودیم، اکثر صندوق ها با انتشار واحد عادی سعی کردن تا حدودی ضریب اهرمی رو ثابت نگه دارند. البته شتاب و بیدار واحد عادی منتشر نکردند و شتاب حتی ابطال زد.
📌 میانگین ضریب اهرمی واقعی صندوق ها هم با 5% کاهش از 100% به 95% کاهش پیدا کرد.
بالاخره موج از صدر اومد پایین و اهرمی ترین صندوق به نارنج تعلق گرفت. بیشترین کاهش ضریب اهرمی هم برای موج و شتاب بوده، ولی به دلایل متفاوت. موج بخاطر صدور واحد ممتاز و شتاب ابطال واحد عادی.
📢 بازدهی میانگین صندوق های اهرمی حدود 9.9% و در این مدت شاخص کل حدود 5.6% بوده است. لذا اهرمی ها که هفته قبل حدودا 3 برابر شاخص کل منفی خورده بودن این هفته کمتر از 2 برابر شاخص بازدهی داشتند.
پ.ن: محاسبات صدور واحد جدید تقریبیه و داده های امروز چهارشنبه هم هنوز بروزرسانی نشده.
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های #اهرمی
1403/10/12
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
ابطال ممتاز، صدور عادی
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 بیشترین درصد سهم: موج توان
👍 کمترین حباب: شتاب توان
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: موج نارنج جهش
💡طی هفته اخیر و بعد از 7 هفته، بالاخره اهرمی ها بازدهی منفی ثبت کردند. نکته شگفت انگیز این که صندوق موج که تو صعود بیشتر از همه بازدهی می داد، این هفته و تو اصلاح هم کمتر از همه اصلاح کرد. عملکرد شگفت انگیز و قابل ستایش گروه فیروزه همچنان ادامه دارد. 👌
🔸مجموع مارکت اهرمی ها با 1% کاهش به 56949 میلیارد و وجه نقد صندوق ها هم با 21% افزایش به 4751 میلیارد تومان رسیده است.
▫️ نکته قابل تامل در این بخش افزایش وجه نقد تمام صندوق هاست. چگونه؟ با انتشار واحدهای عادی. در واقع این هفته صندوق ها با انتشار واحد عادی هم ضریب اهرمی و هم وجه نقد رو افزایش دادند.
(ضریب اهرمی = ارزش واحدهای عادی تقسیم بر واحدهای ممتاز)
❗️ در این هفته تمام صندوق ها واحد عادی منتشر کردند و همه بجز موج واحد ممتاز ابطال کردند.
📌 میانگین ضریب اهرمی واقعی صندوق ها هم بعد از چندین هفته با 12% افزایش از 88% به 100% افزایش پیدا کرده است. بیشترین رشد ضریب اهرمی برای جهش و نارنج بود که با انتشار واحد عادی و ابطال واحد ممتاز ضریب اهرمی رو افزایش دادند. در سمت مقابل موج که اهرمی ترین صندوقه با 12% کاهش ضریب اهرمی به ضریب اهرمی 122% رسید.
📢 بازدهی میانگین صندوق های اهرمی حدود 6.3%- و در این مدت شاخص کل حدود -2.1% بوده است. لذا اهرمی ها با وجود ضریب اهرمی 2، 3برابر شاخص کل افت داشته اند که جهش، نارنج و بیدار بدترین عملکرد هفتگی رو ثبت کردند.
👈 بخش مهمی از افت بیشتر اهرمی ها ناشی از تخلیه حباب مثبت و پذیرش حباب منفی بوده است.
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های #اهرمی
1403/10/07
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
صدور و صدور و صدور
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 بیشترین درصد سهم: موج توان بیدار
👍 کمترین حباب: موج
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: موج
💡طی هفته اخیر تمام صندوق های اهرمی بازدهی مثبت داشتند که البته دامنه بازدهی ها از 6.5% برای اهرم تا 13.6% برای موج متفاوت بود. با هر معیاری بررسی کنیم موج بهترین صندوق از زمان پذیره نویسی بوده. پاداش مدیران سازمان برای این عملکرد چی بوده؟
آیا امکان صدور واحد جدید براش راحت تره؟
🔸مجموع مارکت اهرمی ها با 9% افزایش به 57779 میلیارد و وجه نقد صندوق ها هم با 29% کاهش به 3915 میلیارد تومان رسیده است. نکته جالب و قابل تاملیه کاهش وجه نقد صندوق های اهرمی.
⛔️ در این هفته صندوق توان که اعتقادی به رشد بازار نداشت باز هم واحد عادی ابطال زد و البته در کنارش واحد ممتاز منتشر کرد که ضریب اهرمی کاهش بیشتری یافت. اما صندوق شتاب بعد مدت ها واحد عادی منتشر کرد.
📌 میانگین ضریب اهرمی واقعی صندوق ها هم با 14% کاهش از 102% به 88% کاهش پیدا کرده است. بیشترین افت ضریب اهرمی برای جهش و نارنج بود که حدود 950 میلیارد تومان واحد جدید صادر کردند و با ثابت بودن واحدهای عادی ضریب اهرمی شون کاهش پیدا کرد.
🔍 از 3.9 همت ورود پول به بازار، 1.4 همت از طریق انتشار واحدهای جدید صندوق های اهرمی بوده، یعنی حدود 36% که قابل توجهه. سوالی که باید پرسید اینه که چرا پول جدید این ها رو می خره؟ پاسخ واضحه چون تو رالی صعودی اهرم دارند و بهترین بازدهی رو خلق می کنند. حالا سوال مهم تر اینه که:
چه کسانی می تونند مجوز تاسیس صندوق اهرمی جدید یا مجوز صدور واحد جدید رو بگیرند؟
پاسخ به این سوال مشخص می کنه بزرگترین رانت بازار سرمایه نصیب چه کسانی میشه. ساده بگم
اهرمی ها نه به خاطر عملکرد مدیرانشون که بخاطر امتیاز اهرم اقبال بیشتری دارند. بنظرتون این در اختیار همه هست؟ اگه نیست اسم این امتیاز رانته؟ یا چی؟
📢 بازدهی میانگین صندوق های اهرمی حدود 10.9% و در این مدت شاخص کل حدود 6.3% بوده است. لذا اهرمی ها حدود 70% بیشتر از شاخص کل بازدهی داشتند که البته با ضریب اهرمی 95% منطقیه.
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های #اهرمی
1403/09/29
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
هفته ننگین و پر از فساد
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 بیشترین درصد سهم: موج توان بیدار
👍 کمترین حباب: نارنج
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: موج
💡طی هفته اخیر تمام صندوق های اهرمی بازدهی مثبت داشتند. این هفته تقریبا تمام صندوق ها باز هم حبابشون رو کاهش دادند و بجز موج و نارنج که اهرمی تر هم هستند، مابقی صندوق ها عملا حباب منفی ندارند و اهرم هم با حباب مثبت معامله میشه.
🔸مجموع مارکت اهرمی ها با 10% افزایش به 52975 میلیارد و وجه نقد صندوق ها هم با 1% افزایش به 5490 میلیارد تومان رسیده است.
❌ در سیرک سازمان بورس میلیاردها تومان سوءاستفاده و تخلف در اهرمی ها اتفاق افتاد.
1- #اهرم از قوانین احمقانه و حماقت ناظران سوءاستفاده کرد و شنبه و یکشنبه تو روزهایی که سهم پیدا نمی شد، واحدهای ممتاز منتشر کرد و بزرگتر شد، فاسدی بزرگتر. با عدم انتشار واحد عادی ضریب اهرمی با 22% کاهش به 66% رسیده.
❗️روند احمقانه انتشار واحدهای ممتاز باید همین الان متوقف بشه و دستورالعمل اصلاح بشه.
2- صندوق #نارنج چهارشنبه با دستکاری ناو صندوق، حباب رو مثبت کرد و واحد ممتاز منتشر کرد. سپس در پایان بازار حباب به -4.8% کاهش یافت.
این ها تخلف آشکاره، آیا کسی اعتراضی نداره؟!
⛔️ نگاه بدبینانه مدیران صندوق های #شتاب آگاه و #توان مفید همچنان ادامه داره و این هفته هم این صندوق ها واحد عادی ابطال زدن و ضریب اهرمی رو کاهش دادند.
📌 میانگین ضریب اهرمی واقعی صندوق ها هم با 6% کاهش از 108% به 102% کاهش پیدا کرده است. بیشترین افت ضریب اهرمی اهرم بوده، به لطف انتشار واحد ممتاز. شتاب و توان هم با ابطال واحد عادی ضریب اهرمی رو کاهش دادند.
📢 بازدهی میانگین صندوق های اهرمی حدود 9.8% و در این مدت شاخص کل حدود 5.4% بوده است. لذا اهرمی ها حدود 80% بیشتر از شاخص کل بازدهی داشتند که البته با ضریب اهرمی بالای 100% منطقیه.
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های #اهرمی
1403/09/22
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
لزوم بازنگری در قوانین انتشار واحدهای جدید
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 بیشترین درصد سهم: بیدار
👍 کمترین حباب: شتاب نارنج
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: موج
💡طی هفته اخیر تمام صندوق های اهرمی بازدهی مثبت داشتند. این هفته تقریبا تمام صندوق ها حبابشون رو کاهش دادن و حتی اهرم و بیدار با حباب مثبت کارشون رو تموم کردن.
📍 نکته مهم این که برای اولین بار از تاریخ تاسیس، صندوق خوب موج به دومین صندوق بزرگ بازار تبدیل شده و از توان پیشی گرفت.
🔸مجموع مارکت اهرمی ها با 5% افزایش به 48128 میلیارد و وجه نقد صندوق ها هم با 3% کاهش به 5462 میلیارد تومان رسیده است. بطور خاص موج و اهرم با انتشار واحدهای جدید وجه نقدشون رو افزایش دادن و مابقی صندوق ها کاهش وجه نقد داشتند.
❗️ بنظر مدیران صندوق های شتاب و توان شک بیشتری به روند فعلی داشتند و طی هفته های اخیر بعکس بقیه صندوق ها و البته کلیت بازار واحد عادی ابطال کردند (بعبارتی اهرمشون رو کاهش دادن!). جالبه.
📍این هفته با مثبت شدن حباب صندوق ها به ترتیب بیدار، جهش، موج و اهرم با انتشار واحدهای ممتاز بزرگ شدند.
صندوق بیدار که معروفه به سوءاستفاده از بازارهای مثبت این هفته تا تونست واحد جدید صادر کرد. باز هم سازمان فرسنگ ها عقبه از واقعیت بازار و چشمی برای دیدن و نظارت بر عملکرد بی حساب و کتاب این صندوق ها در صدور واحد جدید وجود ندارد.
یادمون نرفته همین صندوق قبل حرکت بازار در معرض ورشکستگی قرار داشت و حالا به محض مثبت شدن حباب بصورت دیوانه وار واحد جدید صادر می کنه، صرفا برای بزرگ شدن، صرفا برای جیب مدیران صندوق!
رانت خیلی چیز عجیب غریبی نیست. این صندوق ها صرفا به خاطر خاصیت اهرمی تو بازار صعودی تقاضای قوی دارن. لذا تقاضا نه بخاطر عملکردشون که بعضا خیلی هم ضعیف بوده که بخاطر امکان اعتبارگیری و البته کارمزد پایین به سمتشون میاد و این ها هم به راحتی واحد جدید صادر می کنند و بزرگ میشن و آخر سال کارمزد بیشتری از دارندگان می گیرند، صرفا بخاطر بزرگ شدن. تکرار می کنم صرفا بخاطر بزرگ شدن
📌 میانگین ضریب اهرمی واقعی صندوق ها هم با 9% کاهش از 117% به 108% کاهش پیدا کرده است. بیشترین افت ضریب اهرمی برای جهش و بیدار بوده است(انتشار واحدهای ممتاز منجر به کاهش ضریب اهرمی شده است).
📢 بازدهی میانگین صندوق های اهرمی حدود 3.6% و در این مدت شاخص کل حدود 1.7% بوده است. لذا اهرمی ها حدود 2 برابر شاخص کل بازدهی داشتند که البته با ضریب اهرمی بالای 100% منطقیه.
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های #اهرمی
1403/09/15
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
تلاش برای حفظ اهرم
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 بیشترین درصد سهم: موج بیدار
👍 کمترین حباب: شتاب نارنج
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: موج جهش
💡طی هفته اخیر تمام صندوق های اهرمی بازدهی مثبت داشتند. این هفته اهرمی ها حباب منفی شون رو کاهش دادند و بیدار که بیشترین حباب منفی رو داشت با کاهش حباب منفی بهترین بازدهی رو ثبت کرد.
🔸مجموع مارکت اهرمی ها با 5% افزایش به 45942 میلیارد و وجه نقد صندوق ها هم با 2% افزایش به 5660 میلیارد تومان رسیده است.وجه نقد سه صندوق با ضریب اهرمی بالا بیشترین رشد رو داشته.
📍نکته مهم و خاص هفته، انتشار واحدهای عادی توسط سه صندوق موج، جهش و نارنج بود. بعبارتی بعد از چندین هفته کاهش ضریب اهرمی بعلت رشد پورتفوی ممتاز، این هفته اهرمی ها واحد عادی منتشر کردند و بعد از مدت ها ضریب اهرمی کلاسیک صندوق ها رشد داشت. همین هم باعث شده کمی وجه نقد این سه صندوق بیشتر بشه و طی هفته های بعد خریدار احتمالی سهام خواهند بود.
📌 میانگین ضریب اهرمی واقعی صندوق ها هم با 5% کاهش از 122% به 117% کاهش پیدا کرده است. بیشترین افت ضریب اهرمی برای موج و بیدار بوده است، موج البته وجه نقدش افزایش پیدا کرده و با خرید سهام مجددا توان افزایش ضریب اهرمی خواهد داشت، ولی بیدار که 12.5% ضریب اهرمیش کاهش پیدا کرده احتمالا هفته بعد هم اگر بازار مثبت باشه کاهش ضریب اهرمی رو تجربه کنه.
📢 بازدهی میانگین صندوق های اهرمی حدود 9.1% و در این مدت شاخص کل حدود 3.1% بوده است. لذا اهرمی ها به طرز شگفت انگیزی 3 برابر شاخص کل بوده. البته نکته مهم این که پورتفوی ممتاز اهرمی ها فقط 6% رشد داشته(موج واحد جدید هم صادر کرده) و 3.1 بازدهی اضافی اهرمی ها از کاهش حباب منفی بوده. لذا هفته بعد انتظار بازدهی مضاعف کمتری از اهرمی ها دارم.
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های #اهرمی
1403/09/09
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
اسب های زین شده
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 کمترین درصد نقد: موج بیدار
👍 کمترین حباب: بیدار
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: موج جهش
💡طی هفته اخیر تمام صندوق های اهرمی بازدهی مثبت داشتند. نکته جالب بازدهی نسبتا مشابه صندوق های اهرمی با وجود ضرایب اهرمی متفاوت بوده. بیدار باز هم بهترین صندوق هفته بود و با بیشترین حباب منفی در حال معامله است.
🔸مجموع مارکت اهرمی ها با 6% افزایش به 43892 میلیارد و وجه نقد صندوق ها هم با 8% کاهش به 5559 میلیارد تومان رسیده است. بجز اهرم وجه نقد مابقی صندوق ها کاهش یافته و بنظر تو روزهای پرحجم بازار در مجموع خریدار بودند.
📍بعد از 3 هفته رشد قابل توجه وجه نقد اهرمی ها، تو اولین حجم سنگین بازار اهرمی ها کمی سهم خریدند و به روند بازار کمک کردند. همچنان وجه نقد قابل توجه اهرمی ها به عنوان پتانسیل خرید سهام ارزنده قابل تحلیل است.
🔹در این هفته شتاب و توان که هفته های قبل واحد عادی منتشر می کردند، بنظر گزینه های جذاب خرید پیدا نکرده و لذا ابطال واحد عادی داشتند. از اون طرف بیدار، جهش و اهرم واحد عادی منتشر کردند تا ضریب اهرمی و توان خریدشون رو افزایش بدن.
📍 نکته مهم و جالب خرید #شگسترح توسط صندوق های اهرمی بوده است که به درستی در این پذیره نویسی ارزنده شرکت کرده و بخشی از بار تامین مالی شگسترح رو به عهده گرفته اند. 👌
📌 میانگین ضریب اهرمی صندوق ها هم با 9% کاهش از 131% به 122% کاهش پیدا کرده است. بیشترین افت ضریب اهرمی برای نارنج، موج و توان بوده است. با افت ضریب اهرمی از یک طرف ریسک اهرمی ها کم میشه و از طرف دیگه مازاد بازدهی مورد انتظار نسبت به شاخص ها کمتر خواهد شد.
📢 بازدهی میانگین صندوق های اهرمی حدود 14.1% و شگفت انگیز بوده، در این مدت شاخص کل حدود 7.5% بوده است. لذا اهرمی ها تقریبا 2 برابر شاخص کل بازدهی دادند و برنده اصلی این هفته بودند. یکی از علت های بازدهی بالاتر مخصوصا در مقایسه با هفته قبل، معاملات قوی چهارشنبه و چشم انداز شروع مثبت هفته آینده است که بازار صندوق ها رو با حباب منفی کمتر هم خرید.
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های #اهرمی
1403/09/01
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
خشاب های آماده
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 کمترین درصد نقد: جهش موج
👍 کمترین حباب: بیدار
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: موج
💡طی هفته اخیر تمام صندوق های اهرمی بازدهی مثبت داشتند. نکته جالب اختلاف معنادار بازدهی بیدار با بقیه صندوق ها بود که به علت حباب منفی بالاتر در انتهای هفته قبل نسبت به بقیه صندوق ها و همچنین عملکرد بهتر ناو صندوق بوده است.
🔸مجموع مارکت اهرمی ها با 4% افزایش به 41516 میلیارد و وجه نقد صندوق ها هم با 26% افزایش به 6071 میلیارد تومان رسیده است. بجز شتاب و نارنج تمام صندوق ها وزن بخش نقد خودشون رو بالا بردند.
📍رشد قابل توجه وجه نقد اهرمی ها طی سه هفته اخیر جالب بوده. طی سه هفته اخیر وجه نقد اهرمی ها حدود 123% رشد داشته که نشاندهنده توان بالقوه بالای این صندوق ها در حضور در سمت خرید بازار هست.
🔹 در این هفته نارنج و شتاب واحد عادی ابطال زدن و توان و جهش مقداری واحد عادی منتشر کردند. عملکرد فعال شتاب در ابطال و صدور واحد عادی جالبه.
📌 میانگین ضریب اهرمی صندوق ها هم با 12% کاهش از 144% به 132% کاهش پیدا کرده است. بیشترین افت ضریب اهرمی برای نارنج، موج و جهش بوده است. با افت ضریب اهرمی از یک طرف ریسک اهرمی ها کم میشه و از طرف دیگه مازاد بازدهی مورد انتظار نسبت به شاخص ها کمتر خواهد شد.
📢 بازدهی میانگین صندوق های اهرمی حدود 7.1% بوده که حدودا 38% بالاتر از شاخص کل با بازدهی 5.1% بوده است. حال سوال پیش میاد که
"چرا بازدهی اهرمی ها کمتر از انتظار بوده است؟"
بنظرم علت رو باید در انتظارات جست. در انتهای هفته قبل بازار عطش شدید خرید داشت و چشم انداز رشد یکدست بازار طی این هفته را داشت و لذا حاضر به پرداخت بهای بالاتری برای اهرمی ها بود، در حالی که این هفته شاید برخی به سیو سود فکر می کردند و انتظار رشد هفته بعد هم نداشتند. در نتیجه این هفته "حباب" اهرمی ها کم شد(منفی تر شد) و بازدهی چشمگیری ثبت نکردند.
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های اهرمی
1403/08/23
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
خیزش اهرمی شتاب و توان
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 کمترین درصد نقد: بیدار، موج
👍 کمترین حباب: بیدار
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: موج
💡طی هفته اخیر تمام صندوق های اهرمی بازدهی مثبت قابل قبول داشتند. مطابق انتظار صندوق های با اهرم بالاتر بازدهی مثبت بیشتری داشتند.
🔸مجموع مارکت اهرمی ها با 7% افزایش به 39739 میلیارد و وجه نقد صندوق ها هم با 36% افزایش به 4799 میلیارد تومان رسیده است.
📍رشد قابل توجه وجه نقد اهرمی ها طی دو هفته اخیر جالب بوده. طی دو هفته اخیر وجه نقد اهرمی ها حدود 77% رشد داشته که نشاندهنده توان بالقوه این صندوق ها در حضور در سمت خرید بازار هست.
🔹 در این هفته با توجه به رشد ناو صندوق ها ابطال واحد عادی نداشتیم که منطقیه. از طرفی اهرم توان و مخصوصا شتاب به انتشار واحدهای عادی ادامه دادند. ارزش واحدهای عادی صندوق شتاب فقط طی دو هفته اخیر 69% رشد داشته که نشان از دیدگاه مثبت مدیران این صندوق نسبت به شرایط بازار هست. در حال حاضر حدود 88% وجه نقد صندوق های اهرمی در اختیار این 3 صندوق هست.
📌 میانگین ضریب اهرمی صندوق ها هم با 13% کاهش از 157% به 144% کاهش پیدا کرده است. بیشترین افت ضریب اهرمی برای جهش و نارنج بوده و از اون طرف صندوق شتاب با انتشار واحدهای عادی تنها 2% کاهش ضریب اهرمی داشته و بطرز جالبی الان از صندوق بیدار هم اهرمی تر شده است.
📢 بازدهی میانگین صندوق های اهرمی عدد خارق العاده 11.4% بوده که حدود 2 برابر شاخص کل با بازدهی 6.4% بوده است. لذا میشه گفت دارندگان صندوق های اهرمی برنده اصلی بازار این هفته بودن.
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های اهرمی
1403/08/18
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
خیزش اهرمی شتاب و توان
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 کمترین درصد نقد: بیدار، موج
👍 کمترین حباب: بیدار
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: موج
💡طی هفته اخیر بجز موج، تمام صندوق های اهرمی بازدهی منفی داشتند، موج با مدیریت و کاهش حباب منفی بازدهی جالب مثبت خلق کرد.
🔸مجموع مارکت اهرمی ها بدون تغییر 37147 میلیارد و وجه نقد صندوق ها هم با 31% افزایش به 3538 میلیارد تومان رسیده است.
📍ثبات ارزش دارایی صندوق های اهرمی طی سه هفته اخیر نکته جالبیه. تو بازارهای منفی انتشار واحد عادی و تو بازار مثبت بالعکس با کاهش واحدهای عادی در مجموع مارکت اهرمی ها ثابت مونده.
🔹 هفته گذشته نارنج و جهش و کمی بیدار ابطال واحد عادی داشتند. از طرفی توان و مخصوصا شتاب انتشار نسبتا بالای واحد عادی رو تجربه کردند. در حال حاضر حدود 2180 میلیارد تومان معادل 61% وجه نقد صندوق های اهرمی در اختیار این دو صندوق است.
📌 میانگین ضریب اهرمی صندوق ها هم با 5% افزایش از 152% به 157% افزایش پیدا کرده است. بیشترین افت ضریب اهرمی برای نارنج و جهش بوده که حدود 10% کاهش داشته و توان و شتاب با 31% و 18% رشد ضریب اهرمی، گام بلندی به سمت اهرمی تر شدن برداشتند.
📢 بازدهی میانگین صندوق های اهرمی -2.3% و بازدهی شاخص کل -1.8% بوده است که با لحاظ کردن ضری اهرمی عملکرد خوبی بوده.
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های اهرمی
1403/08/11
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
کاهش ضریب اهرمی
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 کمترین درصد نقد: شتاب، بیدار، جهش، موج
👍 کمترین حباب: موج
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: موج
💡طی هفته اخیر تمام صندوق های اهرمی بازدهی مثبت داشتند، ولی بسیار متفاوت. موج با بازدهی 15.1% بهترین صندوق و بیدار با 1.2% بدترین صندوق اهرمی بازار بودند.
🔸مجموع مارکت اهرمی ها بدون تغییر 37144 میلیارد و وجه نقد صندوق ها هم با 17% کاهش به 2705 میلیارد تومان رسیده است.
🔹 هفته گذشته بیدار، جهش و توان بیشترین ابطال واحد عادی رو داشتند و شتاب کمی واحد عادی صادر کرد.
همچنین بیدار رکورد صدور واحد ممتاز تو یک روز و یک هفته رو شکست! (گویا اینجا هرچقدر بدتر باشی بیشتر پاداش می گیری!)
❗️ برای چندمین هفته متوالی باز هم بیدار ضعیف ترین عملکرد رو بین صندوق ها داشته. نکته زشت این که ضریب اهرمی کلاسیک از 250% هفته گذشته به 132% کاهش یافت، بیچاره دارندگان واحدهای ممتاز این نخاله.
📌 میانگین ضریب اهرمی صندوق ها هم با 32% کاهش از 184% به 152% کاهش پیدا کرده است. بیشترین افت ضریب اهرمی برای بیدار بوده که حدود 84% کاهش داشته و شتاب هم در یک عملکرد عالی با صدور واحد عادی ضریب اهرمی خودشو حفظ کرده.
📢در اولین هفته بازگشت بازار صندوق های اهرمی بازدهی 9.9% و بیش از 2 برابر شاخص کل (4.3%) ثبت کردند که بخاطر خاصیت اهرمی صندوق هاست. با لحاظ همه پارامترها شتاب بنظر بهترین مدیریت و واکنش به شرایط بازار رو داره و موج هم بلحاظ بازدهی در اکثر برهه ها پیشتازه.
@StockArk
☠️ کابوس اهرمی
یه نگاهی بندازیم ببینم توی اولین روز برگشت بازار ضریب اهرمی صندوق ها چه تغییری کرده. جدول بسیار واضح و گویا. 2 نکته رو با هم مرور کنیم:
1- صندوق بیدار که هفته گذشته با ضریب اهرمی 250% (اهرم 3.5 برابری) تا تونست منفی خورد و دارندگان واحدهای ممتازشو به خاک سیاه نشوند، امروز به زشت ترین شکل ممکن تا جایی که تونست واحد ممتاز فروخت تا خیانت بزرگی به دارندگان واحدهای ممتازش بکنه. واقعا بنشینید به این فکر کنید این چه صندوقیه که به این راحتی کف بازار ضریب اهرمش رو تقریبا نصف می کنه؟ هدف چیه دقیقا؟ بزرگ شدن به هر قیمتی؟
2- صندوق های #جهش و #نارنج (احتمال با دستکاری) حبابشون رو تغییر دادن تا مثبت بشه و بعدش تا تونستن واحد ممتاز فروختن تا از رالی بزرگ شدن به هر قیمتی جا نمونن. این که سازمان بخشی از این معاملات رو باطل کرد کار خوبیه. ولی کار درست تر اینه
دقیق بررسی و گزارش بشه چه کسی و با چه نیتی تخلف کرده؟
نکته عجیب این که همه کانال تخصصی!! صندوق های سرمایه گذاری تو این بازار هستند و هیچ کدوم اعتراضی ازشون شنیده نمیشه. اشکال نداره، ما مجبوریم به جای همه فسادها رو فریاد بزنیم
شک نکنید که همین کارو خواهیم کرد.
توضیح: ضریب اهرمی کلاسیک از تقسیم واحدهای عادی به ممتاز بدست میاد. تو بازار مثبت با فرض ثابت بودن واحدهای عادی، با رشد ارزش واحدهای ممتاز تو مخرج کسر طبیعیه ضریب اهرمی کاهش پیدا کنه. ولی این طبیعی در حد چند درصد هست، مثل شتاب و موج. ولی وقتی مدیر صندوق میاد و واحد ممتاز جدا منتشر میکنه باز هم در نقش کاهش ضریب اهرمی کلاسیک عمل می کنه، مثل کاری که نارنج، جهش و از همه بدتر بیدار انجام دادند.
تکمیلی: قبلا در چند پست وضعیت مدیریت سازمان توسط مدیر مخلوع، آقای عشقی رو بررسی کرده بودیم و از فسادها و مشکلات روش مدیریتی گفته بودیم. بعدا حوصله داشتید توصیه می کنم اون ها رو هم بشنوید بصورت ریشه ای راجبشون صحبت کردیم.
پست 1 درباره مشکلات و فساد ساختاری صندوق توسعه و تثبیت
پست 2 درباره مزایا و معایب صندوق های اهرمی
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های اهرمی
1403/08/04
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
اهرم نزول
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 بیشترین درصد سهم: بیدار، شتاب
👍 کمترین حباب: توان
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: موج
💡طی هفته اخیر تمام صندوق های اهرمی بازدهی منفی داشتند.
🔸مجموع مارکت اهرمی ها با 4% کاهش به 37100 میلیارد و وجه نقد صندوق ها هم با 9% کاهش به 3278 میلیارد تومان رسیده است. بیدار و شتاب جهت کاهش ضریب اهرمی واحدهای عادی ابطال کردند.
❗️ باز هم بیدار ضعیف ترین عملکرد رو بین صندوق ها داشته. نکته نگران کننده حباب مثبت بیش از 10% در این صندوق هست که با هر روز ادامه وضعیت فعلی و با توجه به محدودیت دامنه نوسان این حباب افزایش می یابد.
📌 میانگین ضریب اهرمی هم با 11% افزایش از 173% به 184% افزایش پیدا کرده است. بیشترین رشد ضریب اهرمی برای موج بوده که حدود 22% افزایش داشته. بیدار و شتاب با ابطال واحدهای عادی ضریب اهرمی رو کاهش دادند.
📢همچنان صندوق های اهرمی جذابیت خرید ندارند، چرا که بعلت ضریب اهرمی بیشتر از بازار افت می کنند و با افت 4.5% شاخص حدود 10.3% افت داشتند. البته با توجه به حباب منفی و ضریب اهرمی صندوق توان کم ریسک تر از بقیه است و موج با توجه به ضریب اهرمی بالا، حباب منفی و رشد سریعتر ناو گزینه جذاب در برگشت های بازار.
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های اهرمی
1403/07/27
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
تغییرات کاتوره ای ناو صندوق ها
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 بیشترین درصد سهم: موج
👍 کمترین حباب: توان، شتاب
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: بیدار، موج
💡طی هفته اخیر تمام صندوق های اهرمی بازدهی منفی داشتند و همزمان حباب منفی صندوق ها هم افزایش یافت.
🔸مجموع مارکت اهرمی ها با 1% کاهش به 38459 میلیارد و وجه نقد صندوق ها هم با 3% کاهش به 3613 میلیارد تومان رسیده است. بیدار و موج بخشی از نقدینگی رو به سهم اختصاص دادند و شتاب و نارنج واحدهای عادی منتشر کردند. همچنان بیدار و جهش واحد عادی منتشر نمی کنند.
🔹 باز هم بیدار ضعیف ترین عملکرد رو بین صندوق ها داشته. عملکرد موج درخشان بوده و با وجود ضریب اهرمی بسیار بالاتر افتی همانند شتاب و اهرم داشته و برتری عملکردش رو به رخ می کشه.
📌 میانگین ضریب اهرمی هم با 12% افزایش از 161% به 173% افزایش پیدا کرده است. بیشترین رشد ضریب اهرمی برای بیدار بوده که حدود 25% افزایش داشته(به لطف بازدهی منفی و خرید سهام) و به صدر جدول اهرمی ترین صندوق ها رسیده!
‼️ نکته آزاردهنده درباره صندوق های اهرمی که هفته های اخیر تشدید شده، بروزرسانی کاتوره ای! ناو صندوق هاست، به گونه ای که
تغییرات ناو صندوق ها با وضعیت قیمتی پورتفوی صندوق ها همخوانی نداره.
حالا این بخاطر افزایش سرمایه ها، تقسیم سود یا هر چیز دیگه ای که هست، حداقل چیزی که میشه انتظار داشت اینه که شرکت سپرده گذاری تعدیلات لازم رو لحاظ کنه که شاهد این نوسانات بی دلیل تو ناو صندوق ها نباشیم. عده ای فقط با نگاه کردن به همین ناو صندوق ها رو معامله می کنند که خب احتمال زیاد مشمول زیان(یا حتی سود) ناخواسته خواهند شد.
ما که هر چی تماس گرفتیم جز یاسین خوندن به جایی نرسیدیم، شما تونستید این رو انتقال بدید.
📢 هفته گذشته هم گفتیم که صندوق های اهرمی با توجه به جو بازار جذابیتی ندارند، در عمل هم با وجود افت 1.6% شاخص کل اهرمی ها 5.1% افت کردند.
همچنان صندوق ها رو دنبال می کنیم جهت شناخت بهتر و استفاده در برگشت های بازار.
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های اهرمی
1403/07/20
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
معجزه رشد مارکت با وجود افت قیمت
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 بیشترین درصد سهم: موج
👍 کمترین حباب: توان، شتاب
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: موج، بیدار، جهش
💡 بعد از 3 هفته عملکرد اهرمی ها رو بررسی می کنیم. طی این 3 هفته با وجود افت قیمت، مارکت اهرمی ها 1% رشد داشته. بطور خاص بیدار با صدور واحدهای عادی با وجود افت حدود 5% قیمت، رشد 16% مارکت رو تجربه کرده.
🔸مجموع مارکت اهرمی ها 1% افزایش به 39026 میلیارد و وجه نقد صندوق ها هم با 8% افزایش به 3733 میلیارد تومان رسیده است. بیدار، موج و اهرم بیشترین افزایش وجه نقد رو داشتن.
🔹 بیدار ضعیف ترین عملکرد رو داشته و با وجود ضریب اهرمی پایینتر افت بیشتری نسبت به موج داشته. عملکرد شتاب هم درخشان بوده، در صعودها قابل قبول و در نزول ها مطمئن.
توان هم بی خاصیت ترین صندوق اهرمیه، تو رشدها کمترین بازدهی رو داره و تو افت ها هم با وجود کمترین ضریب اهرمی عملکردش متوسطه.
📌 میانگین ضریب اهرمی هم با 15% افزایش از 146% به 161% افزایش پیدا کرده است.
🔹 آخرین نکته هم این که جهش مدت هاست واحد عادی صادر نمی کنه. بیدار هم در حال حاضر صدور واحد عادی نداره.
📢 در شرایط فعلی بازار و با کم تحرکی بزرگان و کلیت بازار بنظر صندوق های اهرمی جذابیت بالایی ندارند. صندوق ها رو دنبال کنید برای خرید در برگشت های بازار.
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های اهرمی
1403/06/30
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
افت ضریب اهرمی بیدار
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 بیشترین درصد سهم: بیدار
👍 کمترین حباب: شتاب، اهرم
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: موج
❗️طی هفته اخیر ضریب اهرمی اکثر صندوق ها افزایش داشت، بجز شتاب و بیدار که شتاب با فروش سهام و بیدار با فروش واحدهای ممتاز ضریب اهرمی رو کاهش دادن.
🔸مجموع مارکت اهرمی ها 3% افزایش به 38474 و وجه نقد صندوق ها هم با 13% افزایش به 3447 میلیارد تومان رسیده است. بیدار، شتاب و اهرم میزان وجه نقدشون رو افزایش دادن.
🔹 بیشترین رشد مارکت برای توان با 4.9% رشد بوده که بنظر با فروش واحد عادی انجام شده. این هفته مارکت تمام صندوق های اهرمی رشد داشت.
📌 با لحاظ کردن تمام پارامترها بنظر #موج بهترین صندوق اهرمی بازاره و در صورت روند صعودی بازار معاملات بهتری از بقیه صندوق ها خواهد داشت.
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های اهرمی
1403/06/23
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
کاهش بازدهی با اصلاح بزرگان
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 بیشترین درصد سهم: بیدار0
👍 کمترین حباب: شتاب
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: موج، بیدار، جهش
❗️طی هفته اخیر ضریب اهرمی کلیت صندوق ها کاهش داشت، بجز شتاب و توان که با خرید سهام با وجه نقد ضریب اهرمی رو ثابت نگه داشتند.
❗️توان ماست ترین صندوق اهرمی با کمترین تحرک و کمترین ضریب اهرمی. صرفا مفید گفته ما هم صندوق اهرمی باید داشته باشیم. ...
🔸مجموع مارکت اهرمی ها 2% کاهش و وجه نقد صندوق ها هم با 6% کاهش به 3040 میلیارد تومان رسیده است. موج، شتاب و اهرم با بخشی از نقدینگی در اختیار سهام خریدن.
🔹 بیشترین رشد مارکت برای بیدار با 1.2% رشد بوده و بیشترین کاهش مارکت هم شتاب و اهرم با 2.8% کاهش بازار ضعیف ترین ها بودن.
📌 #بیدار رقیب سرسختی برای موج شده و طی هفته های اخیر حتی بازدهی بهتری هم داشته.
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های اهرمی
1403/06/14
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
کاهش یکدست ضریب اهرمی صندوق ها
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 بیشترین درصد سهم: بیدار
👍 کمترین حباب: شتاب
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: موج، بیدار، جهش
❗️طی هفته اخیر ضریب اهرمی بیدار، اهرم و توان افزایش یافته و برای مابقی صندوق ها کاهش یافته است.
🔸مجموع مارکت اهرمی ها 1% رشد داشته، ولی وجه نقد صندوق ها با 8% کاهش به 3.2 همت رسیده است، بعبارتی وزن دارایی در صندوق ها افزایش یافته است.
🔹 بیشترین رشد مارکت برای بیدار با 3.6% رشد و بیشترین رشد وجه نقد برای توان با 11% رشد. بنظر طی هفته اخیر شتاب واحد عادی ابطال کرده، چرا که مارکت صندوق کاهش و ضریب سهم افزایش یافته است.
✏️ همچنان تمام صندوق های اهرمی حباب منفی دارند و لذا صدور واحدهای ممتاز امکان پذیر نیست.
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های اهرمی
1403/06/10
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
کاهش یکدست ضریب اهرمی صندوق ها
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 بیشترین درصد سهم: بیدار
👍 کمترین حباب: موج، شتاب
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: موج، بیدار، جهش
❗️مطابق انتظار با افزایش بازدهی صندوق های اهرمی و رشد واحدهای ممتاز، ضریب اهرمی صندوق ها کاهش یافت. 4 صندوق جسور (موج، بیدار، جهش، نارنج) کاهش ضریب اهرمی حدود 10% کاهش ضریب اهرمی داشتن و 3 صندوق دیگر بین 2% تا 3% کاهش حباب (به علت بازدهی کمتر)
🔸مجموع مارکت اهرمی ها 1% و وجه نقد 2% نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است.
🔹 بیشترین رشد مارکت برای شتاب با 2.4% رشد و بیشترین رشد وجه نقد برای اهرم با 9.1% رشد. وجه نقد نارنج و موج طی هفته اخیر کاهش یافته است. بیدار هم که فول سهمه.
✏️ همچنان تمام صندوق های اهرمی حباب منفی دارند و لذا صدور واحدهای ممتاز امکان پذیر نیست.
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های اهرمی
1403/06/03
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
صدور حدود 500 میلیارد تومان واحد عادی در شتاب
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 بیشترین درصد سهم: بیدار
👍 کمترین حباب: موج، نارنج
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: موج، بیدار، جهش
✅ اتفاق مهم انتشار واحدهای عادی در صندوق شتاب بوده. همچنین صندوق موج مقداری از وجه نقد رو تبدیل به سهم کرده و لذا ضریب اهرمی مجددا بالای 200% رسیده.
✏️ در روز یکدست مثبت بازار، حباب صندوق ها منفی تر شد.
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های اهرمی
1403/05/31
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 بیشترین درصد سهم: بیدار
👍 کمترین حباب: موج، نارنج
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: بیدار، موج، جهش، نارنج
✅ ضریب اهرمی تمام صندوق ها به ناحیه مجاز زیر 200% برگشته. بیدار طی عملیات انتحاری تمام منابعشو سهم شد و رفت صدر اهرمیا.
▫️ وجه نقد اهرمی ها هم حدود 3.4 همت هست که مقداری کم شده.
✏️ طبق انتظار اهرم بعنوان اولین صندوق حبابش مثبت شد. بنظر مابقی صندوق ها هم تو همین مسیر حرکت کنند. موج همچنان جذاب ترین صندوقه و تازه واردها، نارنج و بیدار هم عملکرد خوبی دارن.
پ.ن: واگرایی بین سیاست های صندوق های اهرمی وجود داره. سه صندوق اهرم زیر 100% دارن و چهار تای دیگه نزدیک 200%!
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های اهرمی
1403/05/28
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 بیشترین درصد سهم: شتاب، موج، اهرم
👍 کمترین حباب: موج
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: موج
✅ نسبت به دو روز قبل ضریب اهرمی تمامی صندوق ها کاهش یافته است که به علت رشد ارزش واحدهای ممتاز بوده و خاصیت طبیعی صندوق ها تو روند صعودیه.
▫️ وجه نقد اهرمی ها هم حدود 3.6 همت هست که احتمالا با عرضه شدن صف های سهام این ها هم واحد ممتاز صادر کنن و سهم هم بخرن.
✏️ فردا حباب اهرم میتونه مثبت بشه و احتمالا مدیر واحد ممتاز صادر کنه. با این روند در صورت ادامه صف های خرید حباب اهرم، توان و شتاب کم و اون چهار تای دیگه زیاد بشه. همچنان موج صدرنشین جذابیت صندوق های اهرمی.
پ.ن: آمار وزن دارایی ها تو سبد مربوط به روز کاری قبل(شنبه) هست و این آمار یک روز دیرتر تو سایت آپدیت میشه.
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های اهرمی
1403/05/26
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 بیشترین درصد سهم: شتاب، موج، اهرم
👍 کمترین حباب: موج
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: موج، جهش
❗️ نسبت به آخرین بروزرسانی ضریب اهرمی کلاسیک تمام صندوق ها کاهش یافته. بنظر صندوق ها علاوه بر ابطال واحدهای ممتاز، واحدهای عادی رو هم ابطال زدن که در نتیجه ضریب اهرمی کاهش یافته.
⬇️ طی 10 روز اخیر ارزش کل دارایی اهرمی ها بیش از 3 همت و حدود 9% کاهش یافته، هم بخاطر کاهش ارزش دارایی ها و هم ابطالی ها.
▫️ وجه نقد اهرمی ها هم از حدود 6 همت به 3.8 همت کاهش یافته که بنظر تو روزهای منفی خریدار بودن. بیشترین خرید سهم مربوط به صندوق اهرم بوده.
✏️ ضریب اهرمی بالای 200% و بیشترین حباب منفی، موج رو به گزینه ای جذاب در صورت چشم انداز صعودی بازار تبدیل کرده است.
پ.ن: آمار وزن دارایی ها تو سبد مربوط به روز کاری قبل(سه شنبه) هست و این آمار یک روز دیرتر تو سایت آپدیت میشه.
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال و سایر اخبار مهم
1403/05/26
🔹 #جهش مقادیر حداقل/حداکثر کارمزد متولی رو تغییر داد. سالانه 0.2% خالص دارایی های صندوق، حداقل 150 میلیون و حداکثر 200 میلیون تومان
🔸 #فغدیر افزایش سرمایه 20% از 3500 به 4200 میلیارد از آورده تصویب شد. سرمایه تا مجمع بعدی ثبت خواهد شد.
🔹 #خصدرا قرارداد آماده سازی سطح، لکه گیری و رنگ آمیزی سکوهای دریایی ناحیه 2 پارس جنوبی به مبلغ 77 میلیارد تومان 5 ماهه معادل 5% کل درآمد سال قبل
🔸#تفارس #تکاردان هم مثل بقیه تامین سرمایه ها، هزینه بازارگردانی اوراق رو به 3.5% مبلغ اوراق افزایش داد.
❗️ #واحیا مهم: مطابق رای دادگاه شرکت های مهندسی قائم سپاهان و سایر تودلی ها از این به بعد حق رای ندارند.
توضیح این که حدود 54.5% سهام واحیا در اختیار شرکت های زیرمجموعه خود شرکت بوده و لذا مدیران قبلی با مالکیت چرخشی شرکت و بدون داشتن سهام حق تصمیم گیری همیشگی برای خود ایجاد نموده بودند که با رای دادگاه به درستی این حق سلب شده است. مهم ترین مانع حضور واحیا در بازارهای بالاتر هم همین مساله بوده و لذا حکم خوبی برای شرکت تلقی می شود. خسته نباشید به عزیزان پیگیر 🙌
رای بدوی و قابل اعتراض است.
🔸#خمهر که خواب بوده این مدت، گزارش بهار رو داده و 14 تومان زیان ساخته، کل سال قبل 8 تومان سود داشته.
یه افنر 4% هم روی داشبورد گرفته که الف افشا زده. احتمالا نیاز به اصلاح داره.
🔹 #تاصیکو سال منتهی به اردیبهشت 113 تومان سود ساخت، مشابه سال قبل. PE~7.8 و تقسیم سود احتمالا 90%
🔸 #مدیریت 6 ماهه 25 تومان سود ساخته که 63% از فروش سرمایه گذاری بوده. PE~3.7
🔹 #بازرگام قرارداد خدمات با سازمان ثبت بسته و گفته سودش میتونه 20 تومان معادل 23% سال قبل رشد داشته باشه. PE~10.7
🔸 #لپارس #پردیس تو پذیره نویسی مشتری نداشتن و یک هفته تا 3 شهریور تمدید کردن.
🔹 #وپترو تو حسابرسی شده سود رو 2% رشد داد و به 632 تومان رسید. PE~5.4 و تقسیم سود احتمالی 90%
🔍 نکاتی راجب گزارش خاص #خکرمان:
- سال منتهی به خرداد ماه با 17% کاهش 98 تومان سود ساخت و PE~4 .
- سود تلفیقی شرکت هم 434 تومان و PE تلفیقی 0.9 !
- با وجود این که 37% سود از فروش سرمایه گذاری بوده، ولی سود سهام 73% رشد داشته که نکته مثبتی ارزیابی می شود.
- سود انباشته تلفیقی هم 2.9 همت و معادل 1.5 برابر مارکت!
- درآمد گروه رشد 228% و 3.2 همت. 68% فروش قطعات(صندلی و اگزوز) و 32% فروش خودرو(کرمان خودرو).
- علت رشد درآمد بنظر تولید محصولات گرانتر بوده، بطوری که نرخ اگزوز از 2.4 به 12.9 میلیون تومان(5.3 برابر) و صندلی از 3 به 8.4 میلیون تومان(2.8 برابر) شده است.
- 78% سود تلفیقی از کرمان خودرو حاصل شده و جهش سود این شرکت منجر به جهش سود تلفیقی شده است.
- شرکت مالک 12.5% کرمان خودرو است
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال و سایر اخبار مهم
1403/05/20
🔸 #غدشت 150 میلیارد تومان اوراق با نرخ بهره 23% چهار ساله با تقسیم سود 3 ماهه (موثر حوالی 25%) منتشر کرد. —> (برسه بدست مدیران #نارنج و #جهش، موقعیت سرمایه گذاری خوبیه براشون!😶🌫️)
🔹 #غکورش 1.5 همت اوراق 2 ساله با نرخ 26% و موثر 28.6% جهت خرید روغن خام منتشر می کنه.
- #داتام قراره این اوراق رو منتشر کنه و طی 2 سال 241 میلیارد تومان درآمد داشته باشه (کل درآمد سال قبل 382 میلیارد بوده)
🔸 #مادیرا یک شرکت جهت فعالیت در حوزه تولید برق خورشیدی اقدام کرده (تو مجمع #مادیرا هم راجب این صحبت شده بود)
🔹 #بپویا با 321% رشد 528 میلیارد تومان سود ساخته
✏️شرکت دانش بنیان که هنوز قابل معامله نیست، منتهی عملکرد خودش و زیرمجموعه هاش جذابه
🔸#بیوتیک افنر 12% روی کل محصولاتش گرفت که از 6 مرداد اعمال میشه.
شرکت بهار خوبی هم داشت، وضعیت خوبی پیدا کرده و قابل بررسیه.
🔹#کایزد پیشنهاد هیات مدیره افسر 68% از انباشته از 100 به 167 میلیارد تومان
✏️پیش بینی شرکت رشد 2 برابری سود برای 1403 و حوالی 165 تومان است، معادل PE~5.9
🔹 #خدیزل کشنده x9 خودش رو تو بورس کالا ثبت کرد، شرکت باید نصف تولید خودش رو حداقل یک بار در ماه تو بورس کالا عرضه کنه.
🔸 مجوز افسر #فن_افزار، #ولتجار، #وامیر، #البرز از انباشته صادر شد.
🔹 مجوز افسر #سفانو، #سنیر، #پلاست از تجدید صادر شد.
🔸 مجوز افسر 100% #وهامون از آورده صادر شد.
🔹 شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس زیرمجموعه #شستا 430 میلیارد سود ساخت، بیش از 3 برابر سال قبل
🔸 #ثاخت میخاد هتل آپارتمان در حال ساخت تو نوشهر رو با عرصه و اعیان 14400 و 38200 متر بصورت نقد و اقساط بفروشه. گزارش ارزش گذاری نداده
🔹 #همراه حدود 40% دیجی کالا رو خرید(زوری گرفته احتمالا). تو مجمع هم گفته بود میخاد سرمایه گذاری تو کسب و کارهای نوپا رو گسترش بده. ارزشگذاری های غیررسمی از ارزش دیجی کالا 30 همت هست که لذا حدود 12 همت این بخش رو همراه خریده
مهم تر از این بنظرم #وتوصا هست که مالک 13.2% سرآواپارس هست و سرآواپارس هم 25% دیجی کالا رو داره.
لذا حدود 990 میلیارد سهم وتوصا میشه که تو گزارش تلفیقی خواهد آمد. معادل 29% مارکتش! (محاسبات تقریبیه و باید منتظر افشا باشیم، تمام شده سرآوا برای وتوصا هم خیلی پایینه)
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های اهرمی
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 بیشترین درصد سهم: شتاب، موج
👍 کمترین حباب: شتاب، توان
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: موج، جهش
❗️ ضریب اهرمی کلاسیک تمام صندوق ها افزایش یافت. علت این مساله متاسفانه کاهش شدید ارزش سهام ممتاز صندوق ها هست و با ادامه ریزش وضعیت خطرناک تر میشه متاسفانه
💬 طی روز جاری تمام صندوق های اهرمی بخشی از واحدهای ممتاز رو ابطال کردن و این روالیه که چند روزیه شروع شده و کار درستی هم هست که باعث کاهش حباب منفی صندوق ها میشه، اما ازون طرف باعث رشد ضریب اهرمی میشه که تو بازار ریزشی فعلی خطرناکه.
پ.ن: آمار وزن دارایی ها تو سبد مربوط به روز کاری قبل(چهارشنبه) هست و این آمار یک روز دیرتر تو سایت آپدیت میشه.
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های اهرمی
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 بیشترین درصد سهم: شتاب، موج
👍 کمترین حباب: توان، شتاب
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: جهش، موج
✍️طی روز جاری:
- ارزش دارایی کل صندوق های اهرمی کاهش یافت.
- وزن سهام موج، اهرم افزایش و توان، شتاب کاهش یافت. مابقی تغییرات اندک
- ضریب اهرمی نارنج افزایش و مابقی صندوق ها کاهش یافت
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های اهرمی
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
🐋 بیشترین مارکت: اهرم
📦 بیشترین درصد سهم: شتاب
👍 کمترین حباب: توان، شتاب
⚡️ بیشترین ضریب اهرمی: جهش، موج
❗️از آخرین آپدیت هفته گذشته درصد نقد صندوق های اهرمی بیشتر شده است. بنظر میرسه افت ارزش واحدهای ممتاز بعلت افت بازار سهام یکی از علت های اصلی این مهم باشه. #جهش و #نارنج هم همچنان با نگهداری اوراق مشارکت من و شما و بازار رو به سخره گرفتن.
@StockArk
🔔 ترکیب دارایی های صندوق های اهرمی
💡بر اساس گزارش خردادماه
🔹 ترکیب دارایی صندوق ها رو سعی کنید با دقت ببینید. امروز فردا کار داریم باهاش
🔸 نکته مهم این که تو ترکیب تمام این صندوق های اهرمی با حجم بالا سهام موردحمایت حداکثری صندوق توسعه و تثبیت قرار داره.
#موج #جهش #اهرم #شتاب #توان
@StockArk
🔔 وضعیت صندوق های اهرمی
#اهرم #توان #موج #جهش #شتاب #نارنج #بیدار
بیشترین مارکت: اهرم
بیشترین درصد سهم: شتاب
کمترین حباب: توان، نارنج، شتاب
بیشترین ضریب اهرمی: جهش، موج
@StockArk
💭کمی تامل راجب صندوق های اهرمی
#اهرم #جهش #توان #موج #شتاب #نارنج #بیدار
🔔چند نکته:
1- از بین بزرگترین صندوق های سهامی بازار، اگه دارایکم و پالایش رو کنار بزاریم، چرا که عملا صندوق نیستند و یه چیز من درآوردی ان، مابقی بزرگترین صندوق های ETF همگی اهرمی اند. دقت کنید، همگی. یعنی حتی یک صندوق ETF غیراهرمی در بین بزرگترین ها نداریم.
2- ارزش معاملات صندوق های اهرمی به کل ارزش معاملات سهام و صندوق های سهامی، از زیر 1% در 10 ماه اول فعالیت به سقف 24% ارزش معاملات رسیده است. یعنی بیش از 24 برابر طی کمتر از 2 سال!
3- صندوق های بیدار و نارنج افزایش سقف گرفتند. نارنج 250 میلیون و بیدار 1 میلیارد واحد جدید منتشر کردند! مجموعا چیزی بیش از 1.4 همت افزایش مارکت صندوق های اهرمی
➕ چند عدد:
مارکت کل بازار سهام: 8892 همت
مارکت صندوق های اهرمی: 40.6 همت
نسبت مارکت صندوق های اهرمی به سهام: 0.4%
بعبارتی در حالی ارزش معاملات صندوق های اهرمی به بیش از 20% کل ارزش معاملات سهام و صندوق ها رسیده که مارکت این ها تنها 0.4% از کل مارکت بازار سرمایه را تشکیل می دهد.
❓چند سوال:
▫️ تنها 2.5 سال از تاسیس اولین صندوق اهرمی میگذره. چطور شد که این صندوق ها به بزرگترین صندوق های بازار تبدیل شدند؟ چه مزیتی دارند؟
▫️ارزش صندوق ها به نسبت کل مارکت زیاد نیست، اما ارزش معاملات آن ها در مقایسه با سهام بسیار بالاتر است، چرا؟ آیا توزیع برابر فرصت ها وجود دارد؟ آیا رانتی توزیع می شود؟ چه اهداف و خطراتی پشت این رویه وجود دارد؟
▫️به نظرتون رابطه بین بزرگ شدن صندوق ها و صندوق توسعه و تثبیت، شهوت کنترل گری و عشقی، جبرائیلی و استالین چیه؟
راجب این ها فکر کنید. بیشتر درباره این موضوع خواهیم گفت.
@StockArk