حجم معاملات
184,503,581
ارزش معاملات
40.8 م.ت
تعداد معاملات
2,715
نسبت P/E سهم
6.81
نسبت P/E گروه
7.92
سود هر سهم (EPS)
325 ریال
دامنه مجاز قیمت
2,193 - 2,327
بازه قیمت روز
2,193 - 2,286
آخرین گزارش ماهانه در کانال تلگرام
بررسی روند تولید، فروش و درآمدهای ماهانه نماد غپینو
مطالب مهم #کدال
1405/08/12 الی 1405/08/15
🏦 #قشکر پیشنهاد افسر 185% از انباشته از 246 به 700 میلیارد تومان
🏦 #غمینو پیشنهاد افسر 43% از انباشته از 700 به 1000 میلیارد تومان
🏦 #فجر پیشنهاد افسر 30% از انباشته از 2000 به 2600 میلیارد تومان.
🏦 #هانیکو پیشنهاد افسر 46% از انباشته از 755 به 1100 میلیارد تومان.
🏦 #غشاذر پیشنهاد افسر 613% از تجدید ارزیابی زمین و ساختمان از 171 به 1220 میلیارد تومان.
❤️ #غصینو افزایش نرخ میانگین 22% انواع بیسکوئیت، 64% فروش شرکت
❤️ #غچین افزایش نرخ میانگین 18% رب، 80% فروش شرکت
من که از مدل افزایش نرخ بعضی شرکت ها سر در نمیارم. شرکت تو مهر 42% نرخ هاش رشد داشت و هیچ افشایی نداده بود، حالا واسه 18% افشا داده.
⛔️ #ثنوسا توقف افسر شرکت از تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلندمدت بعلت مخالفت سازمان بخاطر عدم ارائه مستندات معافیت مالیاتی
🔼 #شساخت پذیرش در بازار دوم فرابورس (ارتقا از بازار پایه)
✅ #عالیس پذیرش مشروط شرکت زیرمجموعه، نوش چشمه خراسان در فرابورس
🛒 #شکام شرکت در مزایده 34% ریشمک
💴 #وشهر تو آخرین مزایده برای 5 رقم از املاک به قیمت کارشناسی 1057 میلیارد تومان پیشنهاد دریافت کرده و در حال مذاکره است
💴 #لوتوس تعهد بازارگردانی و پذیره نویسی اوراق مرابحه #خدیزل به مبلغ 1250 میلیارد تومان
🔔 #حپارسا آگهی فروش ملک اداری 1000 متری تو ملاصدرا با سند تفکیک شده بصورت یکجا.
حداقل بنظر 600 میلیارد تومان قیمت ملک خواهد بود، در صورت فروش و شناسایی سود 500 میلیارد تومانی، سود حاصل بیش از 2 برابر کل سود سال گذشته است. بنظرم ملک فروخته میشه و منابعش برای خرید لوکوموتیو هزینه خواهد شد.
💴📍 جابجای عجیب سهام #ستاره عجیب #دزاگرس و #درازی
#درازی که بابت مطالبات از دولت 0.64% سهام شرکت ستاره خلیج فارس رو به مبلغ 5000 میلیارد تومان خریده بود، حالا همین سهام رو به مبلغ 6200 میلیارد تومان به دزاگرس فروخته و سود 1200 میلیاردی معادل 14% مارکت شناسایی کرده.
عجیب اینجاست که دزاگرس دارویی چرا باید سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس رو بخره؟ تازه برای خرید سهام ریشمک و حتی شفا که احتمالا بیش از 80 همت قیمت بخوره هم دورخیز کرده، در حالی که کل مارکت خودش 28 همته. عجیب تر این که دزاگرس مطالبات خاصی هم از درازی نداره. نتیجتا باید تسویه از طریق نقدی و شاید واگذاری محصولات برای پخش رازی باشه و از این به بعد دزاگرس با درازی بیشتر کار کنه (شاید). کلا حرکات غیرمنتظره ای رو از دزاگرس داریم می بیینیم و اشتهای شرکت زیاد شده!
📉 #کباده کاهش ظرفیت پروانه بهره برداری از 1.5 میلیون تن به 800 هزار تن
☺️شرکت گفته بخاطر عدم رسیدن به سقف پروانه و همچنین تمرکز بر تولید و فروش محصولات باکیفیت تر، پروانه رو کاهش داده. حقوق دولتی سالانه میشه 8% نرخ فروش(میانگین سال گذشته) ضرب در تناژ بهره برداری. حالا این که چرا پروانه رو کاهش دادن من متوجه نشدم
⚫ شرکت صنايع غذايي مينو کاسپين زیرمجموعه #خودکفا گزارش 6ماهه منتهی به شهریور فوق العاده ای داد و 112 میلیارد تومان سود ساخت، مدت مشابه زیان داشت و 175% بیشتر از کل سال گذشته.
⚫ شرکت خدمات مالي و مديريت معين آزادگان زیرمجموعه #خودکفا گزارش 6ماهه منتهی به شهریور فوق العاده ای داد و 101 میلیارد تومان سود ساخت، 493% بیشتر از مدت مشابه و 405% بیشتر از کل سال گذشته.
⚫ شرکت داروئي آرايشي و بهداشتي مينو زیرمجموعه #غپینو گزارش 6ماهه منتهی به شهریور فوق العاده ای داد و 161 میلیارد تومان سود ساخت، 14 برابر مدت مشابه و 133% بیشتر از کل سال گذشته.
⚫ شرکت صنايع غذايي مينو فارس زیرمجموعه #غپینو گزارش 6ماهه منتهی به شهریور فوق العاده ای داد و 110 میلیارد تومان سود ساخت، 225% بیشتر از مدت مشابه و 57% بیشتر از کل سال گذشته.
📊 3 زیرمجموعه #سشرق از جمله سیمان سفید گزارش سالانه دادند و مجموعا 1076 میلیارد تومان سود ساختند، 64% بیشتر از مدت مشابه
@StockArk
آخرین گزارش فصلی در کانال تلگرام
تحلیل صورت‌های مالی، سودسازی دوره‌ای و حاشیه سود نماد غپینو
#غپینو
انتظار گزارش عالی ازش داشتم، و خیلی ممنون که ناامیدمون نکردی. هر آنچه موقع گزارش فصلی تابستان دربارش گفتیم رو محقق خواهد کرد و حتی شاید بهتر. این فروش ها تا پایان سال ادامه خواهد داشت
@StockArk
پست‌های مربوط به سهم در کانال به ترتیب از جدیدترین به قدیمی‌ترین
آرشیو مستند و زمان‌بندی شده تحلیل‌ها، افشاها و یادداشت‌های StockArk@ برای غپینو
گزارش فصلی و صورت‌های مالی
★ تحلیل اختصاصی غپینو
2026-10-29 15:01
#غپینو
انتظار گزارش عالی ازش داشتم، و خیلی ممنون که ناامیدمون نکردی. هر آنچه موقع گزارش فصلی تابستان دربارش گفتیم رو محقق خواهد کرد و حتی شاید بهتر. این فروش ها تا پایان سال ادامه خواهد داشت
@StockArk
گزارش فصلی و صورت‌های مالی
★ تحلیل اختصاصی غپینو
افشای بااهمیت
2026-10-22 17:01
#غپینو
یک گزارش خوب دیگه از سهم خوب گروه مینو که همه رکوردها رو شکست و حاشیه سود 63% بسیار بالاتر از انتظار بود. نکته منفی این که جریان نقدی خوب نبوده و هزینه مالی در حال رشده. ولی نکته مثبت مهم موجودی قابل توجه مواد اولیه است که هم تولید رو تضمین می کنه و هم ادامه حاشیه سودهای بالا برای شرکت رو. هزینه مالی هم درسته ریالی زیاد شده ولی در مقایسه با سود عملیاتی نسبتش حفظ شده.
✍️ برای نیمه دوم سال شرکت انتظار افزایش 20% مقداری فروش رو داره که می تونه با فروش 9650 میلیارد تومانی به سود 4370 میلیاردی برسه، 36 تومان بازای هر سهم و مجموعا 59 تومان بسازه و به PE~3.3 قبل مجمع برسه با تقسیم سود 40% که واقعا خاص و جذابه.
@StockArk
تحلیل و بررسی تابلو
★ تحلیل اختصاصی غپینو
2026-09-28 16:11
#غپینو
عالی مثل بقیه دوستان و همگروهی ها. بازار مجددا به سمت این صنعت اقبال نشون داده و ماه های بعد این اقبال بیشتر هم خواهد شد
@StockArk
تحلیل و بررسی تابلو
★ تحلیل اختصاصی غپینو
2026-08-26 21:28
#غپینو
تیپیک گروه مینو تو تابستون
@StockArk
#غپینو
تابستان ها افت درآمد داره و مرداد هم همینطور خواهد بود. نکته جالب این که تیر هم نرخ برخی محصولات افزایش یافت.
@StockArk
✅ #غپینو بسیار خاص و درخشان بود و بهار 11 تومان ساخت، 304% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 176 تومان و PE~6.4
🔍 بسیار خاص و عالی بود و همه رکوردها رو جابجا کرد. نسبت به گزارش سالانه کمی برآوردهاش رو پایین تر آورده و با نرخ ها بازی کرده که خب میگذریم. امسال می تونه با فروش 14000 میلیارد تومانی به سود 4950 میلیاردی برسه، 45 تومان بازای هر سهم و معادل PE~3.9 آینده نگر
@StockArk
#غپینو
P/E~8.4
گروه مینو واقعا ترکونده. بهار تولید تقریبا 30% و نرخ ها 120% و درآمد 180% رشد داشته. کافی نیست؟
#غپینو
P/E~5.1
گزارشات صنعت غذا کلا تو یه لیگ دیگست. غپینو تو مجمع تقسیم سود 30% داشت که کمتر از 50% سال های گذشته بوده و برای مابقی شرکت های گروه مینو هم چنین روندی رو دیدیم. تو اردیبهشت خاص، تولید شرکت 35% رشد داشت و بدون فروش از موجودی و با رشد 115% نرخ ها، درآمد رکورد زد و 222% بهتر از ماه مشابه و 126% بیشتر از رکورد بعدی بود که واقعا خاصه. نتیجتا رشد درآمد ناشی از رشد همزمان مقدار و نرخ های فروش بوده و بهار خاصی خواهد داشت.
@StockArk
✅ #غپینو گزارش سالانه خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 2.8 و 5.3 و 6.7 و 4.6 تومان ساخته، جمعا 20.5 تومان، 102% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 97 تومان، PE~5.1 و تقسیم سود 50%
▫️ کمی سود کمتر از انتظار بود و علت افزایش هزینه عمومی-اداری بخاطر هزینه تبلیغات (بخوانید حمل) بود. فصول اخیر هزینه تبلیغات رو تو گزارش فروش میاورد و لذا انتظار این بود که زمستان هم همینطور باشه که نشد. برای امسال شرکت نگاهش بلندپروازانه است و انتظار رشد 15% تولید و 150% درآمد داره که کمی خوشبینانه است. با مفروضات محتاطانه تر و رشد 100% درآمد(احتمالا رشد درآمد بیش از این باشه) هم شرکت می تونه 40 تومان بسازه و لذا بعد مجمع PE~2.2 آینده نگر داره.
@StockArk
مطالب مهم #کدال
1405/08/19
🏦 #فولای پیشنهاد افسر 31% از انباشته از 320 به 420 میلیارد تومان
🏦 #تخاور پیشنهاد افسر 200% (100% از انباشته و 100% آورده) از 1000 به 3000 میلیارد تومان که البته 2 مرحله ای پیشنهاد داده و ابتدا از آورده خواهد بود.
📈 #کسعدی افزایش نرخ 30% انواع کاشی، کل فروش
🔹نصف فروش شرکت صادراتیه و معنای رشد نرخ صادراتی شرکت رو من که نمیفهمم، خودشونم بعیده
💴 #سامان آگهی فروش 70% مجتمع البرزمال به قیمت پایه 70 همت(ماشالا ارزشگذاری!) و زمین 31000 متری یزد به مبلغ 2.5 همت
💴 #آپ آگهی فروش ساختمان اداری و مرکز داده کانتینری در پارک علم و فناوری پردیس به قیمت پایه جمعا 1457 میلیارد تومان
💰 #نمرینو فروش 2 قطعه زمین در سالاریه به متراژ حدودا 530 متر به مبلغ حدودا 122 میلیارد تومان که به همین میزان سود و معادل 5.2% مارکت شناسایی کرد. شرکت حدودا 5 هکتار زمین تو این منطقه داره.
💰 #بالاس فروش تعدادی از ماشین آلات به مبلغ 205 میلیارد تومان و شناسایی سود 155 میلیاردی 19% مارکت شرکت.
💰 #ومپنا فروش 19% شرکت تولید انرژی تجدیدپذیر مپنا به مبلغ 7106 میلیارد تومان و شناسایی سود 6954 میلیاردی معادل 90% سود سال گذشته و حدودا 8% مارکت.
فروش به شرکت های ارزش ماندگار خلیج فارس و سرمایه گذاری پیشگامان سریر رضوی انجام شده که هر دو از زیرمجموعه های آستان قدس و عملا هم گروه شرکت محسوب میشن. 25% وجه بصورت نقدی و مابقی بصورت 4 چک سالانه دریافت خواهد شد.
💰 #شستا که سال مالی گذشته حدودا 1 همت از ملی نفتکش(با مالکیت 33%) سود دریافت کرده بود، امسال 7.9 همت سود دریافت کرده که تقریبا 8 برابر سال گذشته و معادل 19% کل سود سهام دریافتی سال گذشته است.
⚫ شرکت صنايع چاپ و بسته بندي تنديس مينو زیرمجموعه #غصینو گزارش 6ماهه منتهی به شهریور خیلی خوبی داد و 275 میلیارد تومان سود ساخت، 180% بیشتر از مدت مشابه و 13% بیشتر از کل سال گذشته.
⚫ شرکت توسعه ماتيسا زیرمجموعه #لبوتان گزارش 6ماهه منتهی به شهریور فوق العاده ای داد و 580 میلیارد تومان سود ساخت، 20 برابر مدت مشابه و 57% بیشتر از کل سال گذشته.
⚫ شرکت صنايع نيرو و انرژي پاک فولاد زیرمجموعه #فولاد گزارش 6ماهه منتهی به شهریور بسیار خاصی داد و 4872 میلیارد تومان سود ساخت، 12 برابر مدت مشابه و 380% بیشتر از کل سال گذشته.
📈 شرکت سيباموتور زیرمجموعه #خبهمن گزارش 6ماهه منتهی به شهریور خوبی داد و 1282 میلیارد تومان سود ساخت، 101% بیشتر از مدت مشابه و معادل 70% کل سال گذشته.
🎤 پیرامون عرضه اولیه #مایکت
⭕️مایکت 32 میلیون کاربر فعال ماهانه داره و درآمد از طریق تبلیغات هوشمند، کمیسیون نصب نرم افزار ها و ترافیک محتوای دیجیتال هست.
⭕️کل درآمد سال گذشته 2 همت و 6ماهه 1405 درآمد بیش از کل سال گذشته بوده و پیش بینی 5 همت درآمد در سال جاری. حاشیه سود سال گذشته 48% بوده. عمده درآمد از محل نرم افزارهای موبایل بوده.
⭕️برنامه آتی شامل خدمات هوش مصنوعی، پرداخت ریالی اپ های خارجی و ورود به حوزه فروش فیزیکی کالا!
⭕️بهار بخاطر جنگ و قطعی اینترنت بین الملل، فروش شرکت افزایش داشته. شرکت آماری از سهم بازار نسبت به اپلیکیشن "کافه بازار" نداشته و تو آخرین آمار، میزان جستجوی این دو 7 به 10 به نفع کافه بازار بوده.
⭕️سیاست شرکت تقسیم سود حداکثریه و عمده فروش شرکت نقدی.
⭕️ارزشگذار ارزش شرکت رو 13.1 همت تعیین کرده و کل درآمد امسال رو 1.5 همت برآورد کرده که پایینه. لذا بنظر میرسه شرکت با قیمت مناسبی عرضه میشه.
📌 ثبت افزایش سرمایه
▫️ #خصدرا 106% از تجدید
▫️ #غپینو 9% از انباشته
▫️ #خنصیر 173% از تجدید
@StockArk
مطالب مهم #کدال
1405/08/12 الی 1405/08/15
🏦 #قشکر پیشنهاد افسر 185% از انباشته از 246 به 700 میلیارد تومان
🏦 #غمینو پیشنهاد افسر 43% از انباشته از 700 به 1000 میلیارد تومان
🏦 #فجر پیشنهاد افسر 30% از انباشته از 2000 به 2600 میلیارد تومان.
🏦 #هانیکو پیشنهاد افسر 46% از انباشته از 755 به 1100 میلیارد تومان.
🏦 #غشاذر پیشنهاد افسر 613% از تجدید ارزیابی زمین و ساختمان از 171 به 1220 میلیارد تومان.
❤️ #غصینو افزایش نرخ میانگین 22% انواع بیسکوئیت، 64% فروش شرکت
❤️ #غچین افزایش نرخ میانگین 18% رب، 80% فروش شرکت
من که از مدل افزایش نرخ بعضی شرکت ها سر در نمیارم. شرکت تو مهر 42% نرخ هاش رشد داشت و هیچ افشایی نداده بود، حالا واسه 18% افشا داده.
⛔️ #ثنوسا توقف افسر شرکت از تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلندمدت بعلت مخالفت سازمان بخاطر عدم ارائه مستندات معافیت مالیاتی
🔼 #شساخت پذیرش در بازار دوم فرابورس (ارتقا از بازار پایه)
✅ #عالیس پذیرش مشروط شرکت زیرمجموعه، نوش چشمه خراسان در فرابورس
🛒 #شکام شرکت در مزایده 34% ریشمک
💴 #وشهر تو آخرین مزایده برای 5 رقم از املاک به قیمت کارشناسی 1057 میلیارد تومان پیشنهاد دریافت کرده و در حال مذاکره است
💴 #لوتوس تعهد بازارگردانی و پذیره نویسی اوراق مرابحه #خدیزل به مبلغ 1250 میلیارد تومان
🔔 #حپارسا آگهی فروش ملک اداری 1000 متری تو ملاصدرا با سند تفکیک شده بصورت یکجا.
حداقل بنظر 600 میلیارد تومان قیمت ملک خواهد بود، در صورت فروش و شناسایی سود 500 میلیارد تومانی، سود حاصل بیش از 2 برابر کل سود سال گذشته است. بنظرم ملک فروخته میشه و منابعش برای خرید لوکوموتیو هزینه خواهد شد.
💴📍 جابجای عجیب سهام #ستاره عجیب #دزاگرس و #درازی
#درازی که بابت مطالبات از دولت 0.64% سهام شرکت ستاره خلیج فارس رو به مبلغ 5000 میلیارد تومان خریده بود، حالا همین سهام رو به مبلغ 6200 میلیارد تومان به دزاگرس فروخته و سود 1200 میلیاردی معادل 14% مارکت شناسایی کرده.
عجیب اینجاست که دزاگرس دارویی چرا باید سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس رو بخره؟ تازه برای خرید سهام ریشمک و حتی شفا که احتمالا بیش از 80 همت قیمت بخوره هم دورخیز کرده، در حالی که کل مارکت خودش 28 همته. عجیب تر این که دزاگرس مطالبات خاصی هم از درازی نداره. نتیجتا باید تسویه از طریق نقدی و شاید واگذاری محصولات برای پخش رازی باشه و از این به بعد دزاگرس با درازی بیشتر کار کنه (شاید). کلا حرکات غیرمنتظره ای رو از دزاگرس داریم می بیینیم و اشتهای شرکت زیاد شده!
📉 #کباده کاهش ظرفیت پروانه بهره برداری از 1.5 میلیون تن به 800 هزار تن
☺️شرکت گفته بخاطر عدم رسیدن به سقف پروانه و همچنین تمرکز بر تولید و فروش محصولات باکیفیت تر، پروانه رو کاهش داده. حقوق دولتی سالانه میشه 8% نرخ فروش(میانگین سال گذشته) ضرب در تناژ بهره برداری. حالا این که چرا پروانه رو کاهش دادن من متوجه نشدم
⚫ شرکت صنايع غذايي مينو کاسپين زیرمجموعه #خودکفا گزارش 6ماهه منتهی به شهریور فوق العاده ای داد و 112 میلیارد تومان سود ساخت، مدت مشابه زیان داشت و 175% بیشتر از کل سال گذشته.
⚫ شرکت خدمات مالي و مديريت معين آزادگان زیرمجموعه #خودکفا گزارش 6ماهه منتهی به شهریور فوق العاده ای داد و 101 میلیارد تومان سود ساخت، 493% بیشتر از مدت مشابه و 405% بیشتر از کل سال گذشته.
⚫ شرکت داروئي آرايشي و بهداشتي مينو زیرمجموعه #غپینو گزارش 6ماهه منتهی به شهریور فوق العاده ای داد و 161 میلیارد تومان سود ساخت، 14 برابر مدت مشابه و 133% بیشتر از کل سال گذشته.
⚫ شرکت صنايع غذايي مينو فارس زیرمجموعه #غپینو گزارش 6ماهه منتهی به شهریور فوق العاده ای داد و 110 میلیارد تومان سود ساخت، 225% بیشتر از مدت مشابه و 57% بیشتر از کل سال گذشته.
📊 3 زیرمجموعه #سشرق از جمله سیمان سفید گزارش سالانه دادند و مجموعا 1076 میلیارد تومان سود ساختند، 64% بیشتر از مدت مشابه
@StockArk
#سبد_ماهانه آبان
#ماهانه
#آردینه #سپید #غچین #غپینو #تکیمیا #فاما #پکرمان #دسبحان #دزاگرس #فسوژ #شسپا #شکام #کولان #فجر #فگستر #فغدیر #سبهان #اسیاتک #کپرسپولیس #فپنتا
❗️با توجه به بررسی گزارشات ماهانه مهرماه ماه، سبدی از سهام با بهترین گزارشات ماهانه و چشم انداز سودسازی آتی را ملاحظه می فرمائید.
💡 انتظار داریم این سبد طی حداقل یک ماه آتی می تواند عملکردی بهتر از شاخص ها بلحاظ بازدهی ارائه دهد.
👈 چند نکته پیرامون سبد سوالات پرتکرار
1- در قسمت قیمت پیشنهادی، منظور از حضور یعنی تو سبد ماهانه ماه قبل هم بوده و کاری نیاز نیست انجام بشه. منظور از تابلو یعنی قیمت تابلو و اگر سهم صف خرید هست، هرگاه صف عرضه بشه میشه قیمت ورود. بازه خرید یعنی تا چه قیمتی بالاتر جذابیت خرید و ورود برای سهم متصوریم. بعبارتی باکس خرید رو مشخص می کنه.
طبیعتا ترجیح ما اینه که تغییرات تو سبد ماهانه حداقل باشه. حذف نماد از سبد تنها در صورتی هست که یا نماد بازدهی مورد انتظار محقق شده باشه، یا انتظارات بنیادی رو محقق نکرده باشه و یا نمادی با شرایط واقعا بهتر پیدا بشه که قابلیت حضور تو سبد رو داشته باشه.
2- سهامی بودند که عملکرد بنیادی بسیار خوبی داشتند، مثل پتروشیمی ها یا چندین شرکت بزرگ تو سایر صنایع، ولی بخاطر ریسک های غیراقتصادی فعلی شاید پذیرش ریسکشون سخت باشه، لذا سعی کردیم این رو تو چینش سبد لحاظ کنیم.
3- مهم ترین ریسک اقتصادی فعلی شرایط بسیار سخت دولت و کاهش شدید درآمدهای دولته، چیزی که باعث شد مصوبه تغییر قیمت خوراک و محصولات پالایشگاه ها حتی بدتر از انتظار باشه و شاید این مساله تو بودجه سال آینده هم نمود بیشتری داشته باشه. مهم ترین پیشران بازار هم رشد نرخ دلار و رشد دلار شرکت ها، حتی پرشتاب تر از تورم هست. با تورم فعلی سود موجودی همچنان ادامه داره و نتیجتا حاشیه سودها بالا خواهد ماند.
📍 در آخرین سبد معرفی شده تخصیص دارایی بصورت 50% سهام و 25% طلا و 25% نقد بود و طی یک ماه اخیر بازدهی طلا تقریبا صفر بوده. اینجا همچنان به نگهداری بخشی نقد اصرار دارم، ولی میشه کمی وزن طلا رو بیشتر کرد. لذا چنین ترکیبی رو مطلوب می دونم:
50% سهام
30% طلا (یا سایر دارایی های ارزی)
20% نقد (یا صندوق درآمد ثابت)
📍 طبیعتا ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سبد نداریم. صرفا پیشنهادی از سهام با وضعیت بنیادی مطلوب هست.
1405/08/08
@StockArk
مطالب مهم #کدال
1405/07/11
❤️#غپینو افزایش نرخ 23% برخی محصولات شامل بیسکوئیت، ویفر و شکلات و ...، 71% فروش
❤️#خمحرکه افزایش نرخ 21% گیربکس، 80% فروش
❤️#نان افزایش نرخ 35% تعدادی از محصولات، 46% فروش
💙افزایش نرخ گروه اشترودل و دونات حوالی 20% بوده، ولی انواع کیک صبحانه حوالی 30% و کیک عصرانه حوالی 50% بوده.
🤝 #فاذر توافق با بانک های اقتصاد نوین و ملت و تسویه بدهی ها جمعا به مبلغ 60 میلیارد تومان و کسر جرائم و دیرکردها
📔 بعد از بانک های #وبملت #سامان و #وبصادر، حالا #وپست هم از دریافت مجوز ایجاد سکوی آنلاین خرید و فروش طلا/نقره رو گرفته.
📍 #کماسه توافق با شهرداری فیروزکوه بابت الحاق 192000 متر مربع از اراضی شرکت به بافت شهری. طبق توافق حدودا 50% اراضی جهت معابر، فضای سبز و سهم شهرداری به شهرداری داده شده و مابقی حدودا 97 هزار متر مربع در اختیار شرکت قرار خواهد گرفت.
با توجه به تغییر کاربری زمین ها به مسکونی و تجاری، در یک برآورد محتاطانه میشه فرض کرد متری 10 میلیون تومان ارزش داشته باشه و نتیجتا ارزش زمین ها چیزی حدود 1 همت خواهد بود که تمام شده تقریبا صفر داره. مارکت شرکت 3.4 همت هست و لذا ارزش زمین قابل توجهه. هرچند تا تفکیک و فروش فاصله بسیار زیاده و بودن نمادهایی مثل ستران و نمرینو طی یک سال اخیر که این اخبار براشون حتی با ارزش های بیشتر بوده و هنوز اثری تو ارزشگذاری شرکت نداشته
❗️💸 بیمه #دانا بابت خسارت آتش سوزی شرکت طبیعت سبز کهن، خسارت ایجاد شده 13862 میلیارد تومان بوده که 3120 میلیارد تومان سهم شرکت و سایر بیمه گران هست. از این مبلغ 1709 میلیارد تومان اصل خسارت و مابقی خسارت تادیه و هزینه دادرسیه. کل هزینه خسارت سال گذشته شرکت حدودا 50.6 همت بوده که این خسارت 6% اون هزینه میشه.
🛒 #وبانک و باز هم عرضه #شفا دارو
عرضه 90.5% سهام #شفا دارو با قیمت پایه حداقل 40 همت توسط بانک ملی(پرمیوم 125% و قیمت هر سهم حداقل 16283 تومان)
- گویا چندین خریدار داره. سال گذشته با کلی رقابت معامله روی حوالی 37 همت کشف قیمت شد. اون زمان اصلا شفا حال و روز خوبی نداشت. محتاطانه فرض کنیم امسال 100% رقابت بشه و با 80 همت بفروشه (110% بیشتر از سال گذشته که معقوله)، وبانک تقریبا 14.9 همت سهمش میشه و سودش میشه 14.3 همت، 285 تومان بازای هر سهم و معادل 20% مارکت شرکت
📍 #فزر بهره برداری از معدن کانسنگ روی داغ دالی با ظرفیت سالانه 20 هزار تن کانسنگ روی
اطلاعات تکمیلی عرضه نشده ولی عیار متوسط احتمالا چیزی حدود 2% هست، نتیجتا سالی حدودا 400 کیلو شمش روی قابل استخراجه که ارزشی حوالی 1.4 میلیون دلار داره و سودی احتمالا حوالی 500 هزار دلار. نتیجتا در مقابل مارکت 750 میلیون دلاری شرکت سود خاصی نیست.
@StockArk
📍عملکرد ماهانه خرداد صنعت دانه های روغنی، غذایی و پخش
#غدانه #غکورش #غبشهر #بهپاک #آردینه #غزر #غدیس #غمهرا #کوچین #غاذر #غمینو #غپینو #غصینو #غسالم #غویتا #غشوکو #قاسم #هجرت #دتوزیع #پخش #افق
#StockArk
📍 نگاهی به وضعیت بنیادی نمادهای منتخب صنعت #غذایی
#سپید #سیمرغ #غدیس #غزر #غشاذر #غشصفا #غگستا #غشان #غکورش #غبشهر #غدانه #بهپاک #غپونه #غویتا #غاذر #غشهداب #غمهرا #کوچین #نان #غسالم #غصینو #غمایه #آردینه #غپینو #غمینو
@StockArk
🔔 مطالب مهم #کدال - جا مانده نیمه دوم دی 🖤
🔲 افزایش نرخ
🔘 #غگل که تقریبا تمام مواد اولیه اش ذرت هست، گفته با حذف ارز ترجیحی نرخ ذرت افزایش یافته و نتیجتا نرخ محصولات افزایش خواهد یافت که نرخ های جدید اعلام خواهد شد.
◽️ البته بنظر ماه های اخیر سهمیه ذرت ترجیحی شرکت به تدریج کاهش یافته و به تناسب شرکت نرخ ها رو افزایش داده. لذا بخش مهمی از افزایش نرخ ها تاکنون اعمال شده است.
🔘 #غمهرا افزایش نرخ 69% بهای تمام شده سس، 87% فروش
◽️ شرکت نرخ های جدید رو اعلام کرده ولی میزان افزایش نرخ رو نگفته، بنظر افزایش نرخ فروش هم حوالی افزایش بهای تمام شده هست. بخشی از رشد نرخ ها تو گزارش دی ماه دیده شد و بصورت جدی تر تو گزارش بهمن اثرش نمایان خواهد شد.
🔘 #کوچین افزایش نرخ 40% انواع سس، تمام فروش ناشی از افزایش نرخ 50% مواد اولیه که 70% بهای تمام شده را تشکیل می دهد.
🔘 #بهپاک افزایش نرخ 206% دانه روغنی سویا، تمام مواد اولیه شرکت.
سال گذشته 82% بهای تمام شده شرکت مواد اولیه بوده. نتیجتا بهای تمام شده از جهت مواد اولیه 169% افزایش یافته و با لحاظ افزایش 40% سایر هزینه ها، 7% هم از این محل بهای تمام شده رشد خواهد داشت. شرکت در نتیجه نرخ های فروش رو به شرح زیر افزایش داده:
1- روغن خام سویا، 47% فروش به میزان 246%
2- کنجاله سویا، 17% فروش به میزان 258%
شرکت نرخ پروتئین سویا که تقریبا 35% فروش هست رو هنوز اعلام نکرده و گفته به تناسب افزایش خواهد یافت، بهمن نرخ این محصول 45% رشد داشت.
♦️ #غمینو افزایش نرخ 21% بیسکوئیت، 70% فروش
♦️ #غپینو افزایش نرخ 276% روغن مصرفی، 18% بهای تمام شده که منجر به افزایش 50% بهای تمام شده خواهد شد.
◽️ شرکت برای 73% فروش (شکلات، ویفر، آدامس و بیسکوئیت) افزایش نرخ 24% اعلام کرده
♦️ #غصینو افزایش نرخ 26% انواع بیسکوئیت (ساقه طلایی)، 62% فروش
♦️ #بموتو افزایش نرخ 15% کل محصولات از 17 دی
♦️ #کپارس افزایش نرخ 11% محصولات داخلی، تقریبا نیمی از فروش
♦️ #حآسا افزایش 20% نرخ حق دسترسی به شبکه ریلی و طبعا افزایش نرخ قراردادها بصورت متناسب
♦️ #محتشم افزایش نرخ 23% محصولات داخلی، حدود 90% فروش از 22 دی
┈┈••••✾☘️☘️☘️•✾•••┈┈
🔷 افزایش سرمایه
🔹 #ومعادن پیشنهاد افسر 32% (21% انباشته و 11% آورده) جهت شرکت در افزایش سرمایه زیرمجموعه ها
🔹 #آسیا پیشنهاد افسر 443% از 3500 به 19026 میلیارد تومان تجدید ارزیابی زمین و ساختمان
◽️ مارکت فعلی شرکت 7100 میلیارد تومان هست و لذا قیمت بعد افزایش سرمایه 37 تومان می شود. پیش بینی شرکت برای سال جاری سود 2006 میلیارد تومانی معادل PE~3.5 هست با تقسیم سود احتمالا 10%.
🔹 #بشهاب پیشنهاد افسر 50% از انباشته از 270 به 405 میلیارد تومان.
◽️ پیش بینی شرکت برای سال جاری سود 275 میلیاردی معادل PE~6.4 قبل مجمع
🔹#پیزد پیشنهاد افسر 21% از انباشته از 939 به 1139 میلیارد تومان.
◽️ پیش بینی شرکت برای سال جاری سود 693 میلیاردی معادل PE~5.6 قبل مجمع
🔹 #غپآذر پیشنهاد افسر 712% از تجدید ارزیابی زمین ها از 100 به 812 میلیارد تومان.
@StockArk
🔔 مطالب مهم #کدال
1404/11/..
🔹 #لخزر پیشنهاد افسر 60% از انباشته از 64 به 1000 میلیارد تومان
🔹 #کگاز بخشودگی جرائم مالیاتی مازاد بر 2% در صورت تسویه یکجای بدهی طی 6 ماه
شرکت بابت وام ارزی دریافتی از بانک صنعت و معدن مبلغ 3.3 میلیون یورو اختلاف با بانک بابت جرائم داشته که با این بخشودگی این مبلغ اضافی بخشیده خواهد شد. البته احتمالا تقسیم سود امسال کمی کمتر از 70% سال های گذشته باشه که این بدهی تسویه بشه.
🔹 #خاور افزایش نرخ 10% الی 29% انواع محصولات که کمترین افزایش نرخ برای کامیون سنگین و بیشترین هم برای اتوبوس بوده
🔹 #بهپاک حکم نهایی دادگاه بر خلع ید 17000 متر مربع از زمین های شرکت به خانواده تدین
🔹 بابت اعتراض سهامداران به معامله دارایی توسط #بهپاک و وبشهر، با تصمیم سازمان مقرر شد ارزشگذاری شرکت به پخش و قند بهشهر با روشی بجز NAV توسط یک تامین سرمایه (بجز نوین) انجام بشه. گویا ارزشگذاری توسط تامین سرمایه سپهر انجام خواهد شد.
شرکت بهپاک زیرمجموعه وبشهر هست و از نظر سهامداران رعایت صرفه و صلاح شرکت صورت نگرفته است. قند بهشهر مالک 6% ونوین هست. اتفاق خوبیه و خسته نباشید به سهامداران بهپاک.
✅ #غشان سالانه منتهی به آذر داد و درخشان بود. 4 فصل اخیر به ترتیب 14 و 20 و 21 و 29 تومان ساخته، جمعا 84 تومان و 101% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 427 تومان و PE~5.1 و تقسیم سود 50%
▫️ عملکرد بدون سورپرایز خاصی بود و با رشد فروش و ثبات حاشیه سود و مابقی هزینه ها در حد انتظار گزارش خوب بود. حالا چرا گفتیم عالی؟ چون تحلیلگران انتظار افت حاشیه سود تو پاییز رو داشتند که با کمی رشد حاشیه سود از این منظر بهتر از انتظارات بود.
🔹 #غگلستا افزایش نرخ 29% انواع محصولات در پی افزایش نرخ شیر
تمام شرکت های لبنی در پی افزایش نرخ شیر به 46500 تومان چنین افزایش نرخی داده اند یا خواهند داد تا حاشیه سود حفظ شود. دو نکته، اول این که گزارش های فصلی شرکت های زراعی نشون داد با نرخ های جدید شیر خام حاشیه سود حفظ شده (نه افزایش و نه کاهش جدی) و دوم این که گزارش غشان نشان داد حاشیه سود لبنی ها هم تا حد خوبی حفظ شده. گزارش سایر شرکت های لبنی تا پایان بهمن کدال خواهد شد.
📍 ایران #خودرو و افزایش نرخ
در پی افزایش نرخ 50% خودرو توسط شرکت، سازمان حمایت (شما بخوانید صمت) به این افزایش اعتراض کرده و گفته مغایر قانون هست. مدیریت شرکت هم گفته افزایش نرخ با مصوبه هیات مدیره و کاملا قانونیه.
با تولید عالی و عملکرد بسیار بهتر از رقیب و سودسازی شرکت در پاییز، عملا کروز به وعده خودش عمل کرده و شرکت دست بالا در این دعواها رو داره. صمت صرفا خواسته سلب مسئولیت کنه و به احتمال قوی این نرخ ها تایید خواهد شد، چرا که نرخ بهای تمام شده افزایشی در همین حد داشته است.
🔹 #غاذر اخذ مجوز راه اندازی خط تولید جلبک اسپیرولینا
🔹 #گکوثر افزایش نرخ 30% خدمات اقامتی. آخرین بار اسفند سال گذشته 32% افزایش نرخ داشته.
🔹 #خبرنا افزایش نرخ 20% فروش باتری، تقریبا تمام فروش شرکت
🔹 #نطرین افزایش نرخ 54% و 46% نخ های خام POY و FDY شرکت و متعاقبا افزایش نرخ 56% و 47% نرخ فروش محصولات این دو دسته (عمده فروش)
🔹 #غپینو افسر 499% از تجدید ارزیابی زمین و ساختمان از 1900 به 11377 میلیارد تومان
▫️ پیشنهاد تجدید قبلی از زمین بود که سازمان موافقت نکرد و این بار احتمالا موافقت میشه. قیمت تئوریک 97 تومان
🔹 #دسبحا پذیره نویسی 133 میلیون حق تقدم معادل 5% کل حق تقدم ها ناشی از افسر 108% از آورده
📍 افزایش نرخ دوباره لاستیک
▫️ #پکرمان افزایش 15% نرخ روی کلیه محصولات که با 40% قبلی روی تایر رادیال، افزایش نرخ 61% روی لاستیک های رادیال طی یک ماه اخیر اعمال کرد.
▫️ #پارتا 35% و 15% و مجموعا 55% روی کل محصولات
▫️ #پیزد 31% و 15%، جمعا 51% روی کلیه محصولات
▫️ #پاسا 15% و 20%، جمعا 38% روی کلیه محصولات
▫️ #پتایر 35% و 15% و مجموعا 55% روی کل محصولات
▫️ #پکویر 35% و 15% و مجموعا 55% روی کل محصولات
📍 افزایش نرخ دوده
▫️ #شصدف افزایش نرخ 28%
بصورت زنجیره ای با رشد نرخ ارز، ابتدا دوده و سپس لاستیک افزایش نرخ گرفتند.
📍 #شکام افزایش نرخ 25% انواع محصولات تولیدی و بازرگانی، 77% فروش
▫️در واقع برای کل محصولات داخلی بوده و مابقی 23% فروش هم محصولات صادراتی شرکته.
🔹 #فلامی افزایش نرخ 33% انواع تیغ، 33% فروش
📍 افزایش نرخ جالب #غانیزان که نرخ محصولات خارجی، 80% فروش رو 25% افزایش داد.
نکته عجیب این که نرخ ها رو ریالی اعلام کرده و ماه های گذشته هم نرخ های صادراتی متناسب با رشد دلار بالا می رفت. اگر نرخ دلاری رو افزایش داده باید نرخ ها رو دلاری اعلام کنه وگرنه نیاز به افشا نیست!
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️ ونفت 20% از انباشته
@StockArk
🔔بررسی گزارشات فصلی پاییز (3)
—— گزارشات عالی ——
✅ #سپید انتظارات رو برآورده کرد و درخشید. فصول اخیر به ترتیب 10- و 12 و 163 تومان ساخته، جمعا 166 تومان و مدت مشابه زیان ساخته بود. قیمت 1435 تومان و PE~8.1
کمی رشد حاشیه سود ناخالص بهش کمک کرده و مهم تر این که قبلا هزینه های مالی و عمومی-اداری نسبت به سود ناخالص بالا بود و عمده سود رو می برد، ولی حالا با رشد ریالی سود ناخالص، این هزینه ها درصد کمتری از سود هستند و لذا حاشیه سود خالص جهش خاصی داشته. برای فصول بعد حاشیه سود ناخالص احتمالا کمی کمتر میشه ولی با رشد مقداری سود ناخالص و شیب کمتر رشد هزینه ها انتظار تکرار عملکرد پاییز رو دارم.
✅ #غزر بسیار عالی و درخشان. فصول اخیر به ترتیب 9 و 20 و 25 تومان ساخته، جمعا 55 تومان و 174% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 273 تومان و PE~3.5
هیچ حرفی برای گفتن نمی مونه. درخشان و باثبات در عملکرد. صادرات خوبی هم داره و 26% درآمد از محل صادراته. واقعا سوپرگزارش بود و امسال 80 و سال بعد 115 تومان به راحتی می تونه بسازه و با تقسیم سود حداقلی به PE~2.3 آینده نگر خواهد رسید.
✅ #غپینو درخشان و و حتی بهتر از انتظار. فصول اخیر به ترتیب 16 و 31 و 39 تومان ساخته، جمعا 86 تومان و 99% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 596 تومان و PE~6
بسیار عملکرد باثباتی داره و هر فصل حتی کمی بهتر از انتظارات تحلیلی هم سود میسازه. حاشیه سود پاییز رکورد زد و امسال می تونه 115 و سال بعد 170 بسازه و با لحاظ تقسیم سود 50%، بعد مجمع PE~3.2 آینده نگر داره.
✅ #رافزا درخشان و و حتی بهتر از انتظار. فصول اخیر به ترتیب 31 و 32 و 72 تومان ساخته، جمعا 135 تومان و 213% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1096 تومان و PE~6.5
هم افزایش ارزش معاملات بازار و هم توسعه خدماتش بهش کمک کرده تا هر فصل بهتر و بهتر بشه. امسال می تونه 220 و سال بعد 320 تومان بسازه و با تقسیم سود 50% به PE~3.1 آینده نگر میرسه.
✅ #کلوند بسیار بهتر از انتظار و فصول اخیر به ترتیب 19 و 6 و 36 تومان ساخته، جمعا 61 تومان و 13% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 400 تومان و PE~4.9
بجز کنترل بهای تمام شده و گذر از تابستان سخت و رسیدن به حاشیه سود 26% (که باز هم پایین تر از میانگین هاست)، این گزارش مرهون سود تسعیر ارز هست و تقریبا 40% سود ناشی از تسعیر ارز با دلار 98000 تومانیه که زمستان باز هم با تسعیر با نرخ 120000 تومان بخشی از این سود تکرار خواهد شد.
✅ #کاما بسیار خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 3 و 8 و 24 تومان ساخته، جمعا 35 تومان و 200% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 321 تومان و PE~4.5
گزارش عالی بود و سود خاص پاییز عملیاتی بود، بخشی عملیات همین فصل و نیمی هم سود تسعیر 22 میلیون دلار دارایی ارزی شرکت به نرخ 77000 تومان. زمستان هم با تسعیر به 120000 تومان سود 900 میلیاردی معادل 28 تومان بازای هر سهم شناسایی می کنه و می تونه امسال 85 بسازه و به PE~3.8 قبل مجمع برسه.
✅ #کهمدا گزارش عجیبی داد و سال مالی منتهی به خرداد داره فصول اخیر به ترتیب 12 و 31 تومان ساخته، جمعا 43 تومان و 165% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 175 تومان و PE~3.3
دارایی های ارزی رو با دلار 108000 تومانی تسعیر کرده و 75% سود ناشی از تسعیر ارز بوده، ولی باز هم عالیه.
✅ #بترانس عالی و بهتر از انتظار بود و فصول اخیر به ترتیب 14 و 14 و 17 تومان ساخته، جمعا 46 تومان و 198% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 247 تومان و PE~3.9
تابستان با وجود فروش خوب با افت حاشیه سود مواجه شد و ضعیف بود. پاییز هم حاشیه سود خوب نبوده ولی با تعدیل نرخ های فروش و سود فروش ضایعات و تسعیر، سایر درآمدهای عملیاتی سنگینی شناسایی کرده و 70% سود از این محل بوده. بخوام ترجمه کنم این حاشیه سود کاهش یافته تو تعدیلات لحاظ میشه و عملا حاشیه سود بیشتر از چیزیه که تو فرمول ها می بینید!
✅ #حخزر با سوپرگزارش جواب فروشنده های سمجش رو داد! فصول اخیر به ترتیب 7 و 10 و 36 تومان ساخته، جمعا 54 تومان و 187% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 362 تومان و PE~4.8
بلحاظ عملیاتی فوق العاده بود. سود ناخالص پاییز 13% بیشتر از کل 6ماهه بوده! از طرفی با تسعیر دارایی ارزی عملیاتی با نرخ 110000 تومان 270 میلیارد تومان سود شناسایی کرد و 55% سود از این محل بوده. 15 تومان هم زمستان از این محل شناسایی میکنه و امسال کلا 80 می تونه بسازه و قبل مجمع به PE~4.5 برسه با تقسیم سود کامل!
✅ #حتوکا فوق العاده خاص بود و فصول اخیر به ترتیب 13 و 8 و 18 تومان ساخته، جمعا 40 تومان و 90% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 242 تومان و PE~4.2 و تقسیم سود 40%
گزارش عالی و سود هم عملیاتی بود. امسال می تونه 62 تومان بسازه و قبل مجمع به PE~3.9 قبل مجمع برسه که جالبه.
@StockArk
🔔 مطالب مهم #کدال
1404/09/12
🔹 #غپینو افزایش نرخ 20% تعدادی از محصولات شامل شکلات، بیسکوئیت و چوب شور معادل 30% فروش
📍 داستان آب #سپاها
سپاها که با شناسایی هزینه انرژی مخصوصا آب تو فصل آخر سهامدارانش رو غافلگیر کرد حالا توضیحاتی ارائه داده. گفته تامین آب از 4 حلقه چاه کم عمق و 5 حلقه چاه عمیق تامین می شده که در حال حاضر چاه های کم عمق خشک شده و چاه های عمیق هم آب کافی تامین نمی کند. شرکت سالانه 1 میلیون متر مکعب آب مصرف می کنه که نیمی برای 3 خط تولید و نیمی برای سایر مصارفه. در صورت عدم تامین آب خطوط بالاجبار متوقف خواهد شد. شرکت گفته باید یا باید آب خریداری کنه و با تانکر منتقل کنه یا از شرکت اصفهان صفه(پروژه عظیم انتقال آب) آب رو تامین کنه که هر دو پرهزینه است. اگه فرض کنیم نیمی از آب رو بخواد از این محل تامین کنه با لحاظ هزینه حداقل 6 دلاری هر متر مکعب، نیاز به هزینه 3 میلیون دلار یا حدودا 12% کل بهای تمام شده سال گذشته خواهد بود. این میزان رو می تونید افزایش هزینه آب نسبت به سال های گذشته لحاظ کنید، چرا که مابقی آب هم حداقل با افزایش نرخ 40% الی 50% برای شرکت تمام خواهد شد.
📍 پیرامون افزایش سرمایه از تجدید
با لحاظ عدم موافقت سازمان با افزایش سرمایه از تجدید شرکت ها طی برهه اخیر (غپینو، خمهر، ...) سازمان موافقت با افزایش سرمایه رو منوط افزایش سرمایه از تمام طبقات دارایی (نه فقط زمین) کرده است. این از طرفی منجر به واقعی شدن دارایی ها خواهد شد و البته هزینه استهلاک رو برای شرکت هایی که افزایش سرمایه می دهند افزایش خواهد داد.
🔹 #غفارس پیشنهاد افزایش سرمایه 142% از تجدید ارزیابی زمین
🔹 #ولانا پیشنهاد افزایش سرمایه 900% (700% آورده، 200% انباشته) از 10 به 100 میلیارد تومان
🔹 #مادیرا پیشنهاد افزایش سرمایه 24% از انباشته از 2340 به 2900 میلیارد تومان
📍 #کیسون یک قطعه زمین 14000 متری رو تو شهرک صنعتی سیمین دشت به مبلغ 360 میلیارد تومان به شرکت سیناژن فروخت و 261 میلیارد تومان سود شناسایی کرد.
📍 نکاتی پیرامون مجمع #ستران پیرامون مولدسازی دارایی ها
1- جمع زمین ها حدودا 166 هکتار هست که 122 هکتار سند به نام ستران و 44 هکتار به نام دولت هست.
2- مالکیت اسناد سازمان ملی زمین و مسکن (به نمایندگی از دولت) منتقل خواهد شد تا تغییر کاربری و الحاق به محدوده شهری در راستای قانون جهش تولید مسکن توسط سازمان انجام شود.
3- سپس و طی حداکثر 5 ماه از زمان انتقال اسناد، حق السهم ستران معادل 57% کل قطعات تفکیکی به نام ستران منتقل خواهد شد. 43% سهم دولت و کلیه کاربری های عمومی از سهم دولت تعیین خواهد شد.
4- 10% سهم شهرداری توسط هر یک از طرفین پرداخت خواهد شد.
بطور نرمال از چنین زمینی حدود 20% معابر، 25% مکان های عمومی و 55% قطعات تفکیکی خواهد شد. سهم مکان های عمومی که از سهم دولت پرداخت میشه. نتیجتا از 122 هکتار اراضی ستران، 80% قابل تقسیم خواهد بود که 57% سهم ستران میشه حدودا 56 هکتار یا 46% کل اراضی. سهم 10% شهرداری رو کم کنیم میشه 50 هکتار زمین. اگر هر متر مربع زمین رو حداقل 80 میلیون تومان لحاظ کنیم، ارزش زمین ها حدودا 40 همت خواهد بود، حدودا 2.4 برابر مارکت ستران!
———————————————
🔘بورس کالا
چهارشنبه ها معمولا خلوته. مهمترین معامله مربوط به سبد میلگرد فخاس و فرود بود که با رقابت 25% الی 28% همراه بود و نرخ حوالی 40 میلیون تومان، 4% بالاتر از هفته گذشته و 45% بالاتر از ماه مشابه
🔘 رینگ صادراتی
🔹 سدشت بالاخره 11 هزار تن سیمان 37 دلاری فروخت، فوب بوشهر
🔹 #کگل 70 هزار تن کنستانتره رو بدون رقابت با نرخ 6013 تومان فروخت، حدودا 18% نرخ شمش
🔹 #فملی 4 هزار تن کاتد رو با 1% رقابت، با نرخ 11013 دلار فروخت، جمعا حدود 44 میلیون دلار!
————————
🔘 گزارشات حسابرسی شده
🔹 #خکار تو حسابرسی شده 6ماهه سود رو از 23 به 25 تومان، 10% افزایش داد.
🔹 #زشریف تو حسابرسی شده 6ماهه سود رو از 65 به 79 تومان، 21% افزایش داد.
🔹 #بنیرو تو حسابرسی شده 6ماهه سود رو از 40 به 53 تومان، 32% افزایش داد.
🔹 #فافزا تو حسابرسی شده 6ماهه سود رو از 110 به 96 تومان، 13% کاهش داد.
🔹 #وامیر تو 6ماهه تلفیقی 75 تومان ساخته، 158% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 353 تومان و PE~6.9
@StockArk
🔔 مطالب مهم #کدال
1404/09/09
✅ شرکت ایران خودرو خراسان زیرمجموعه #خودرو 6ماهه به سود 23 میلیارد تومانی رسید، در حالی که مدت مشابه زیان 1185 میلیاردی داشت!
📍#سرچشمه که برای پروژه های عظیم تغلیظ فاز 3 و 4 سرچشمه با مشکلاتی با پیمانکاران و تایید اون ها مواجه بوده، بالاخره شرکت تبدیل انرژی پایا عمليات خاكبرداري نواحي خردايش و استوك‌پايل پروژه تغليظ فاز ۳ و ۴ به مبلغ 615 میلیارد تومان برنده مناقصه شرکت شده.
📍 #کفرا که مالک 10% سهام شرکت توسعه معادن پارس تامين هست، گفته هنوز عملیات بهره برداری آغاز نشده.
یک بار برای همیشه داستان پارس تامین و #کفرا و #کخاک و #تاصیکو رو تموم کنیم. سال های گذشته کفرا تو افزایش سرمایه پارس تامین شرکت نکرده بود که بنظر با همکاری تاصیکو سهم 10% شرکت حفظ شده. با این لحاظ و سهم 10% کفرا و کخاک و 80% تاصیکو، با هر واحد خرید کفرا حدودا 4.4 برابر کخاک و 5.7 برابر تاصیکو مالک پارس تامین خواهید شد.
🔹 سازمان افسر 38% #غپینو از انباشته رو تایید کرد. ولی برای تایید افسر از تجدید گفته شرکت باید از محل ساختمان هم تجدید بده (پیشنهاد شرکت فقط از طبقه زمین بوده).
🔹 #خریخت پیشنهاد افسر 14% از انباشته از 1241 به 1420 میلیارد تومان جهت تامین مالی خط آلومینیوم
▫️ خط آلومینیوم طی 4 سال جمعا 10% به تولید شرکت اضافه می کنه و اثر جدی نداره.
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️شهر 51% از انباشته
———————————————
🔘بورس کالا
🔹 تو تالار صنعتی محصولات زنجیره فولاد عرضه شد. نکته مهم و قابل توجه این که حالا گندله هم رقابت میشه و همزمان با رشد نرخ شمش، نرخ های بالادست هم داره رقابت میشه. این تغییر مهمیه که برهه اخیر بوجود اومده و به نفع بالادست خواهد بود:
- کنستانتره کچاد 6.3 میلیون، 2% رشد هفتگی و 18% شمش
- گندله کگهر 7.7 میلیون، 5% رقابت و 7% رشد هفتگی و 23% شمش
- آهن اسفنجی هم میانگین 19 میلیون و 57% شمش
🔹 اما معاملات جالب فلزات رنگی
- فملی 44% رقابت و شمش کاتد 1159 میلیونی دلار 104000 تومان
- روی مشابه هفته گذشته و دلار 90000 تومانی شمش فاسمین
- شمش آلومینیوم فایرا با نرخ دلار 109000 تومانی مشابه هفته گذشته
🔸 تالار فرآورده های نفتی هم جالب بود
- وکیوم باتوم رقابت 60% و مشابه هفته گذشته.
- لوبکات روی قیمت پایه و 3% افت هفتگی! همچنان شرایط عالی برای روانکارها
- دوده 11% زیر قیمت پایه و 3% افت هفتگی
📍 اما نکته جالب معاملات امروز رقابت 34% سولفات سدیم #شاملا بود. محصولی که معمولا رقابت نمیشه و مورد جالبیه. انتظار ندارم این رقابت ادامه دار باشه و دنبال می کنیم.
@StockArk
#سبد_ماهانه آذر
#ماهانه
#سجام #سباقر #زبینا #غزر #غپینو #آردینه #غشان #پخش #دالبر #دقاضی #دبالک #کطبس #فجام #چدن #فلوله #شیراز #شگویا #اسیاتک #کپارس #حخزر
❗️با توجه به بررسی گزارشات ماهانه آبان ماه، سبدی از سهام با بهترین گزارشات ماهانه و چشم انداز سودسازی آتی را ملاحظه می فرمائید.
💡 انتظار داریم این سبد طی حداقل یک ماه آتی می تواند عملکردی بهتر از شاخص ها بلحاظ بازدهی ارائه دهد.
👈 چند نکته پیرامون سبد سوالات پرتکرار
1- در قسمت قیمت پیشنهادی، منظور از حضور یعنی تو سبد ماهانه ماه قبل هم بوده و کاری نیاز نیست انجام بشه. منظور از تابلو یعنی قیمت تابلو و اگر سهم صف خرید هست، هرگاه صف عرضه بشه میشه قیمت ورود. منتهی حداکثر قیمت برای ورود هر سهم نهایتا 5% بالاتر از قیمت فعلی هست و اگر سهم در این بازار ورود نداد از سبد حذف خواهد شد.
2- تا ماه گذشته توصیه به سبد مبتنی 60% سهام و 40% طلا. با لحاظ رشد طی دو هفته اخیر، پیشنهاد جدید کاهش طلا از 40% به 30% و اختصاص 10% به صندوق درآمد ثابت هست.
📍 طبیعتا ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سبد نداریم. صرفا پیشنهادی از سهام با وضعیت بنیادی مطلوب هست.
1404/09/09
@StockArk
💡نکات مهم گزارشات #ماهانه آبان - بخش دوم
💰 0:45 #وپست، #وخاور، #بنیرو، #بسویچ، #بشهاب
🚘 02:30 #توریل، #خاور، #خزامیا، #خشرق، #خکار، #خیمن، #ناما، #تایرا، #ختراک
💊 08:20 صنعت خوب دارو: #دفارا #دزاگرس #دبالک #دلقما #دتماد #کاسپین #دقاضی
🐮 13:50 گروه خاص زراعت: #زفجر #زکشت #تلیسه #زبینا #زقیام
🏚 16:45 صنعت سیمان: #سصوفی #ساروم #ساربیل #سفانو #سبهان #سرود #سنیر #سشرق #سباقر #سقاین #سهرمز #سخاش #سمتاز #سخوز
🧪 24:20 #شپارس #قرن #کگاز #کرازی #کهمدا #شکبیر #زاگرس #شاملا #شاروم #شفام #شکام #کلر #شگویا
🍬🥛 30:10 لبنیات: #غشان #غگلپا #غگلستا #غشصفا #غشاذر
- روغنی ها: #غکورس #غبشهر #بهپاک #غپونه
- #غسالم #غپینو #غمهرا
#آردینه هم عالی بود تو ویس جا افتاد!
⚒️ 33:30 #فایرا #فرآور #آلومینا #کاوه #فخوز #فسبزوار #فجهان #فولاژ #فلوله
💎 38:40 #کساوه #کپارس #کنور #کمنگنز #کایزد
@StockArk
💡نکات مهم گزارشات #ماهانه آبان - بخش اول
▫️ 0:15 کلیات گزارشات و نکاتی پیرامون بازار
▫️ 02:10 #ونوین #پخش #دتوزیع #هجرت
▫️ 03:50 #حسیر #ختور #دبالک #شدوص
▫️ 05:50 پیرامون گروه زراعت و نرخ شیر
▫️ 08:40 صنعت سیمان، #سصوفی #اردستان #سبهان #سجام #سبجنو #سخاش #سهرمز
▫️ 13:00 #کگاز #کهمدا #غپینو #آلومینا . شرایط خوب قندی ها #قمرو #قزوین #قلرست
@StockArk
🔔 مطالب مهم #کدال
1404/08/18
🔹 #خزر پیشنهاد افسر 28% از انباشته از 705 به 900 میلیارد تومان
🔹 #کماسه پذیرش محصول ماسه ریخته گری (محصول اصلی شرکت) در بورس کالا
🔹 #وایرا 81% شرکت سبدگردان سورین رو به مبلغ 72 میلیارد تومان فروخت و سود 60 میلیاردی معادل 187% سود سال گذشته یا 8% مارکت شناسایی کرد.
📍 #وآرین و کنار کشیدن از ایران زمین. شرکت 2 سال قبل شرکت آرمان نیکوسگال رو به مبلغ 140 میلیارد تومان خریده بود (مالک 10% وزمین). حالا با حکم قضایی قرارداد خرید از شرکت سرمایه گذاری ایران اقاله شده و بابت این قرارداد هم شرکت وجهی پرداخت نکرده بود.
نه خانی اومده و نه خانی رفته ...
🔹 #خزامیا قرارداد فروش 1000 دستگاه کامیونت کمپرسی به قیمت مجموعا 995 میلیارد تومان (3% کل فروش سال گذشته) و تحویل تا پایان سال.
📍 #فولاد و انتشار 200 میلیون یورو اوراق مرابحه ارزی. 110 میلیون یورو در مرحله اول منتشر شده و 90 میلیون مرحله دوم:
1- با مجوز بانک مرکزی و تعهد پذیره نویسی بانک ملت و مشارکت تامین سرمایه ملت (تملت)
2- جهت تکمیل پروژه نورد گرم 2
3- اوراق 4 ساله و نرخ بهره 6% (ارزی) و پرداخت سود سالانه.
4- از ابتدای خرداد تا 20 مرداد اوراق فروش رفت.
📍 صنایع پمپیران زیرمجموعه مهم #تپمپی گزارش 6ماهه خوبی داد و 267 میلیارد تومان ساخت، 127% بیشتر از مدت مشابه و 2% بیشتر از کل سال گذشته. گزارش بسیار خوبی بود و سود هم عملیاتی.
✅ #کروی بالاخره گزارش سالانه 1403 داد و تو سود اصلی و تلفیقی به ترتیب 111 و 339 تومان سود ساخت، 36% و 38% بیشتر از سال گذشته. قیمت 326 تومان، PE~2.9 و تقسیم سود احتمالا 90%
گزارش بسیار خاص. 2 ماه اخیر سهم بسته بوده! 53% سود تلفیقی ناشی از سایر درآمدها و احتمال زیاد تسعیر ارز بوده، ولی سود اصلی تماما ناشی از تقسیم سود (فاسمین، کبافق، فرآور) بوده.
📍 #غگل که بابت قرارداد 24 میلیون یورویی خرید ماشین آلات جهت طرح توسعه (شرکت های زیرمجموعه زردانه و تصفیه روغن خوراکی)، بعلت دیرکرد در پرداخت ها بخاطر عدم تخصیص ارز به دنبال اصلاح قرارداد و قبول جریمه احتمالی 4.5 میلیون یورویی بود، حالا با جریمه 1.05 میلیون یورویی به توافق رسید و فعلا قرارداد تا پایان سال 2026 به تعویق افتاده. با ارز بازار دوم حوالی 100 میلیارد تومان میشه، 25% سود سال گذشته.
▫️ 66% شرکت برای غگل و 16% برای غزر هست.
📍 #شخارک قرارداد اخذ لایسنس و بسته مهندسی پلنت تولید 300 هزار تنی اتانول سنتزی با شرکت چینی
جزئیاتی منتشر نشده ولی برای من مهمه. بنظر همکاری با چین در چنین قالب هایی افزایش هم داشته باشه. ماده اولیه لازم متانوله که شخارک تولید کننده اش هست و شدیدا مازاد عرضه داریم. احتمالا هزینه ای حدود 300 میلیون دلار داشته باشه که حوالی 40% مارکت شرکته و احتمالا شرکت وام ارزی (یا سرمایه گذاری خارجی) برای این پروژه خواهد داشت.
📍 #فخوز گفته احتمالا نیمه دوم تولید و فروش 1.9 میلیون تن شمش و درآمد 75 همتی خواهد داشت که 85% بیشتر از نیمه اوله (با فرض دلار 90 هزار تومانی). برنامه شرکت برای تکمیل پروژه ها انتشار 8 همت اوراق سلف موازی (دریافت وام در قبال تسویه با کالا مانند شمش در آینده) هست.
🔹 #غپینو تو حسابرسی سود رو از 62 به 65 تومان افزایش داد. قیمت 547 و PE~4.8
🔹 #شتوکا تو حسابرسی سود رو از 49 به 62 تومان افزایش داد! قیمت 718 و PE~5.1
📍 #کمنگنز فروش 20% سهام فروآلیاژ احیا سپاهان به سهامدار عمده (وکادو). قیمت پایه 178 و تسویه بصورت نقد و اقساط. تمام شده شرکت 85 میلیارد بوده که می تونه 93 میلیارد معادل 53% سود 6ماهه سود شناسایی کنه!
———————————————
🔘بورس کالا
🔹 زنجیره فولاد
- نرخ کنستانتره برای کچاد حدود 6.3 میلیون تومان (19% شمش فخوز) و بدون رقابت
- نرخ های سلف گندله برای کچاد رقابت شد و 7.7 و کگهر 7.5 میلیون میلیون تومان (23% شمش فخوز).
- آهن اسفنجی هم کمی رقابت و نرخ ها حوالی 17.9 میلیون تومان و 1% رشد (55% شمش فخوز).
🔹 فلزات رنگی هم معاملات جالب بود.
- فملی کمی افت شمش کاتد 1016 میلیونی دلار 95000 تومان
- روی حدودا 1% افت و دلار 89000 تومانی شمش فاسمین
- شمش آلومینیوم فایرا با نرخ 105 تومانی حدود 1% رشد داشت.
🔘 رینگ صادراتی
🔹 سپاها 60 هزار تن کلینکر با نرخ 27 دلار فروخت.
📍 سرود بعد مدت ها تقاضا بهتر بود و دو روز اخیر با 28 هزار تن عرضه، 19 هزار تن فروخت با نرخ های 42 الی 52 دلار.
👈 برای کلینکر سدشت تقاضا پایین بود، سیمان سشرق هم فقط 33% تقاضا داشت و سیمان سغرب هم بدون تقاضا بود.
@StockArk
📍 لیستی از گزارشات برتر تابستان
🔷 دارو
#پخش
#دتماد
#دحاوی
#دسبحان
#دبالک
#دابور
#دتوزیع
#کاسپین
#دلر
#درهآور
#دالبر
#تیپیکو
🔷 غذایی
#غشهد
#غکورش
#غدیس
#غسالم
#غپونه
#غشهداب
#غپینو
#غزر
#غبهار
#غبشهر
#غشاذر
#غشان
🔷 پالایش
#شبندر
#شراز
#شتران
🔷 روانکار
#شرانل
#شنفت
#شسپا
🔷 زراعت
#زبینا
#زفجر
#زکشت
#زشریف
#زمگسا
🔷 حمل و نقل و بندری
#حآفرین
#توریل
#حسینا
#حخزر
#حسیر
🔷 سیمان
#سقاین
#سجام
#سمتاز
#سبجنو
#سخوز
#سرود
#سصوفی
🔷 شیمیایی
#کرماشا
#شیراز
#شبصیر
#شکام
#کلر
#کیمیاتک
#شگل
🔷 برق و نیروگاه
#بشهاب
#بترانس
🔷 بانک
#وبملت
#وسینا
#وپست
🔷 بیمه
#البرز
#ما
#بنو
#وحافظ
🔷 تامین سرمایه و لیزینگ
#تکاردان
#ولبهمن
#تنوین
🔷 کاشی و کانی غیرفلزی
#کساوه
#کطبس
#کپرور
#کسعدی
#کمنگنز
🔷 سایر
#فجام
#تکمبا
#خبرنا
#خکار
#الکتروماد
#وتوشه
#رافزا
توضیحات پیرامون همه نمادها تو 24 پست گزارشات فصلی اومده با کلیک روی هشتگ می تونید ببینید.
@StockArk
🔔بررسی گزارشات فصلی تابستان (11)
1404/07/30
———— شگفت انگیز ها ————
✅ #غپینو عجب گزارشی داد! دو فصل اخیر به ترتیب 22 و 40 تومان ساخته، جمعا 62 تومان و 108% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.9 ، قیمت 540 تومان و تقسیم سود 50%
▫️ غپینو اساسا سهم نیمه دومیه و مخصوصا پاییز اوج عملکردشه. این گزارش تابستان خیلی خاص و عجیب بود. اما علت؟ تردستی شرکت تو هزینه عمومی-اداری. شرکت اومده و تو بخش تبلیغات و سایر هزینه ها برگشت هزینه زده و هزینه عمومی-اداری تقریبا صفر شده!
✅ #غبهار عجب گزارشی داد! دو فصل اخیر به ترتیب 16 و 33 تومان ساخته، جمعا 49 تومان و 71% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.9 ، قیمت 540 تومان و تقسیم سود 50%
▫️ این طفل صغیر هم خوب کار می کنه ولی بازار دوستش نداره. زیرمجموعه غشهداب و نهایتا تبرک محسوب میشه. یک سود حلال عملیاتی که تازه مالیات رو زیاد گرفته و فکر می کنم برگشت مالیاتی بده.
———— قابل قبول —————
🔳 #غشان باز هم درخشان بود. سال مالی منتهی به آذر و سه فصل اخیر به ترتیب 14 و 20 و 21 تومان ساخته، جمعا 55 تومان و 81% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.8 ، قیمت 453 تومان
▫️ سهم خوب با عملیات مطلوب رو فقط باید دنبال کرد و بهش فرصت عرض اندام داد. این فرمول تو اکثر مواقع جواب میده!
🔳 #دبالک داره متحول میشه. سال مالی منتهی به آذر و سه فصل اخیر به ترتیب 7 و 15 و 26 تومان ساخته، جمعا 48 تومان و 191% بیشتر از مدت مشابه. PE~7.9 ، قیمت 344 تومان و تقسیم سود 70%
▫️ 4 ماه اخیر گزارشات خوبی داده و حالا گزارش فصلی هم عالی. نکته مثبت بعدی کاهش تسهیلات و در نتیجه هزینه مالیه که همین به سودسازی شرکت هم کمک کرده. دنبال می کنیم.
🔳 #توسن خوب بود. سال مالی منتهی به آذر و سه فصل اخیر به ترتیب 37 و 14 و 20 تومان ساخته، جمعا 72 تومان و 174% بیشتر از مدت مشابه. PE~3.6 ، قیمت 520 تومان و تقسیم سود 50%
▫️ معمولا اوج عملکرد شرکت فصل آخره. توجه کنید سال گذشته عملیاتی 50 تومان ساخت و مجموعا 100. امسال عملیاتی حداقل 100 تومان میسازه.
🔳 #فن_افزار هم عالی بود. سال مالی منتهی به آذر و سه فصل اخیر به ترتیب 4 و 51 و 27 تومان ساخته، جمعا 81 تومان و 60% بیشتر از مدت مشابه. PE~3.4 ، قیمت 460 تومان
▫️ اینم خوبه واقعا و می تونه 110 تومان بسازه و قبل مجمع به PE~4.2 برسه با تقسیم 50% و عملیاتی که فصل به فصل در حال بهبوده.
🔳 #فسازان خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 18 و 20 تومان ساخته، جمعا 38 تومان و 110% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.2 ، قیمت 412 تومان و تقسیم سود 45%
▫️ گزارش قابل قبول بود و معمولا اوج عملکرد و سودسازی شرکت تو زمستانه. رشد نرخ ها طی یک ماه اخیر چشم انداز آتی شرکت رو جذاب تر میکنه.
🔳 #قاسم واقعا خوب بود و بازار بهش کم لطفی کرد. دو فصل اخیر به ترتیب 12 و 25 تومان ساخته، جمعا 37 تومان و 65% بیشتر از مدت مشابه. PE~5.2 ، قیمت 433 تومان و تقسیم سود 60%
▫️ اساسا قاسم نیمه دومیه و اوج عملکردش هم زمستان.
🔳 #غپآذر هم داره جزو خوب های گروه میشه. سال مالی منتهی به آذر و سه فصل اخیر به ترتیب 38 و 49 و 41 تومان ساخته، جمعا 128 تومان و 68% بیشتر از مدت مشابه. PE~6.6 ، قیمت 1022 تومان
▫️ با برگشت مالیاتی فصل آخر می تونه حداقل 180 تومان بسازه و به PE~5.7 قبل مجمع برسه.
🔳 #فافزا هم سهم جالبیه، کوچولوی بنیادی باشخصیت! جای این بزرگوار تو بازار پایه نیست! بهرحال دو فصل اخیر به ترتیب 57 و 54 تومان ساخته، جمعا 110 تومان و 34% بیشتر از مدت مشابه. PE~5.2 ، قیمت 1050 تومان و تقسیم سود 60%
🔳 #حسینا که مثل حتاید با افت درآمد توسط بازار تنبیه شده گزارش خوبی داد که نشون بده هنوز نبضش می زنه. دو فصل اخیر به ترتیب 63 و 82 تومان ساخته، جمعا 146 تومان و 6% کمتر از مدت مشابه. PE~3.7 ، قیمت 1012 تومان و تقسیم سود 60%
▫️ همه چیز از انفجار اسکله بندر شهید رجایی شروع شد و بعد از اون نه معاملات سهم و نه مهم تر عملیات بندری به قبل از اون حادثه برگشت. نیمه دوم رو دنبال می کنیم و معمولا اوج عملکردش نیمه دوم ساله. تابستان خیلی بهتر از انتظار بود و یکی از دلایل شناسایی سود درآمد ثابت بود که 21% سود تابستان رو ایجاد کرده.
🔳 #خکار از خوب های صنعت که زیاد ازش گفتیم. دو فصل اخیر به ترتیب 13 و 10 تومان ساخته، جمعا 23 تومان و 94% بیشتر از مدت مشابه. PE~3.4 ، قیمت 166 تومان و تقسیم سود حداقلی
▫️ از تقسیم سود که بگذریم سهم نقطه ضعفی نداره. چند ماه قبل نگران کلیت صنعت خودرو بودم و علاقه ای حتی به خوب های صنعت هم نداشتم. ولی الان شرایط صنعت رو به بهبوده و میشه رفت سراغ بهترین های صنعت. یکیش همین خکار که می تونه 45 تومان رو راحت بسازه و به PE~3.7 قبل مجمع برسه. مشکل نرخ گذاری و فروش و نقدینگی هم نداره. حله؟
@StockArk
🔔 مطالب مهم #کدال
1404/07/19
📍 تعدادی از نمادها از بازار پایه قرمز به بازار توافقی منتقل شدند:
#شصفها #حاریا #شسم #نبروج #دتهران #تفیرو #شتهران #نشار #ثنور #وملت #شکف #شتولی #شزنگ
معامله تو بازار توافقی محدودیت های زیادی داره و باید بصورت بلوکی انجام بشه. تو معامله سهام این بازار نهایت دقت و احتیاط رو داشته باشید!
✅ #تکیمیا 6ماهه خوبی داد و دو فصل اخیر به ترتیب 9 و 12 تومان ساخته، جمعا 21 تومان و 8% بیشتر از مدت مشابه. PE~3.5 ، قیمت 141 تومان و تقسیم سود 80%
🔹 #ثقزوی پیشنهاد افسر 900% از آورده از 100 به 1000 میلیارد تومان جهت تامین مالی پروژه های در دست اجرا
🔸 #وسبحان پیشنهاد افسر 60% از انباشته از 1000 به 1600 میلیارد تومان
🔹 #وجامی پیشنهاد افسر 40% از انباشته از 500 به 700 میلیارد تومان
📍 #وساپا و انعقاد قرارداد فروش ملک پلاسکوکار به مبلغ 3213 میلیارد تومان با بیمه آرمان (نکات تکمیلی اینجا)
- 619 میلیارد تومان نقدی
- 987 میلیارد تومان تهاتر با بدهی های گروه سایپا
- 1607 میلیارد تومان بصورت 10 قسط مجموعا 20 ماهه
🔹 #ثامید مزایده فروش 2 زمین. یک باغ 987 متری در نیاوران و زمین 1000 متری ستاری به مبلغ پایه مجموعا 335 میلیارد تومان
🔸 #غپینو افزایش نرخ انواع آدامس وایت و شیک (25% فروش) به میزان 14% الی 22% بخاطر رشد نرخ مواد اولیه.
🔹 #غدشت گزارش سالانه حسابرسی شده تلفیقی منتهی به خرداد رو داد و تو سود اصلی و تلفیقی به ترتیب 46 و 80 تومان سود ساخت، 70% و 196% بیشتر از سال گذشته. قیمت 314 تومان، PE~6.9 و تقسیم سود احتمالا 10%
▫️ سود تو حسابرسی تقریبا 9% سود رو افزایش داد و سود تلفیقی هم جالب بود. قبلا پیرامونش مسائل گفتنی رو گفتیم.
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️
🔘 بورس کالا
▫️ سبد میلگرد ذوب 45 میلیون تومان، کنستانتره کچاد 6.3 میلیون (14% میلگرد) بود و روی قیمت پایه. گندله هم کگهر با 6% رقابت بالاترین نرخ رو داشت و 7.7 میلیون (17% میلگرد) و آهن اسفنجی بین 3% الی 4% رقابت و فسبزوار 17.7 میلیون (39% میلگرد)
مشخصا نرخ بالادست پایینتر از سقف نرخ پایه دستورالعمل پیشنهادی هست و لذا دستور العمل به سودشون هست. البته نرخ صادراتی هم سقف محسوب میشه و مثلا کنور با نرخ نسبتا پایینی صادر کرده بود.
نتیجتا سقف برای بالادست فولاد احتمالا از نرخ صادراتی بدست میاد و نه نرخ میلگرد بورس کالا!
▫️ فلزات رنگی هم رقابت شدند ولی با التهاب کمتر. کاتد مس 14% کمتر از هفته گذشته بود و با دلار 85000 تومانی معامله شد. روی رشد نرخ داشت و با دلار 96000 تومانی و آلومینیوم هم نرخ دلار ازاد رو تعقیب کرد و دلار 113000 تومانی.
🔘 رینگ صادراتی
سباقر به فروش هاش ادامه داد و امروز هم 20.000 تن سیمان (تحویل 4 آبان) تو رینگ صادراتی به نرخ 42 دلار فروخت. ساربیل هم 3.800 تن با نرخ 47.5 دلار فروخت.
@StockArk
💡مرور گزارشات #ماهانه مردادماه
📍 0:25 چند نکته پیرامون کلیت گزارشات
▫️ 03:40 بهبود تولید صنعت اوره و گزارشات خیلی خوب و یک نکته درباره ارز
#شپدیس
▫️ 05:30 ادامه روند خوب بانک های کوچک
#وسینا #وخاور #وپست #ونوین
▫️ 06:40 شرایط خاص صنعت برق
#بترانس #بنیرو #بکام
▫️ 08:00 شرایط باثبات گروه پخش
#پخش #دتوزیع
▫️ 08:42 گروه حمل و نقل و خدمات بندری، چرخش #حخزر
#توریل #حریل #حسیر #حخزر
▫️ 11:00 کمی بهبود گزارشات خودرویی ها
#خودرو #خدیزل #خیمن #خبرنا #ناما
❗️ گزارش خوب ایران خودرو حملات ناجوانمردانه اکوایران!
❗️ حال تراکتورسازی خوب نیست
▫️ 17:00 شرایط خوب صنعت دارو و گزینه های جذاب
#دارو #دالبر #دابور #کاسپین #دلقما #دسبحان #درهآور #دسینا #دفارا
▫️ 20:05 صنعت دوده ضعیف و گزارشات خوب روانکار
#شسپا #شنفت #شرانل
▫️ 20:35 گزارش خوب گروه زراعت
#زبینا #زکشت #زقیام #زفکا #زفجر #تلیسه
▫️ 21:40 بهبود شرایط #چدن، درباره #فجام و #چافست
▫️ 23:30 نکاتی درباره صنعت سیمان و نمادهای مختلف
#ساروم #سصوفی #سپاها #سفانو #سشمال #سباقر #سرود #سجام #سقاین #سبجنو #سخزر #سمازن #ستران #سآبیک #سخوز
▫️ 30:10 صنعت شوینده و نکاتی از صنعت شیشه
#شگل #قرن #کهمدا #کرازی #کگاز
▫️ 32:05 صنعت شیمیایی کمی کمتر از انتظار
#شفن #شکام #شملی #شیران #کلر #شکلر #شاملا
▫️ 35:10 شرایط خوب صنعت غذا
#غدیس #غبهنوش #غشهداب #غمهرا #غشان #غشصفا #غشاذر #غگلستا #غبشهر #غزر #غپینو #غمینو
❗️فاجعه مرغی دولت
▫️ 38:40 شرایط متفاوت فلزات رنگی
#فایرا #آلومینا #فنوال #فملی
📍 40:30 ادامه گزارشات نسبتا خوب فولادی ها
#کاوه #ارفع #فخوز #هرمز #فرود #فسازان #فسبزوار #فولاژ
▫️ 42:35 شرایط خوب #رافزا #اسیاتک
▫️ 43:20 قندی ها فعلا تعطیلات
▫️ 43:45 گزارشات خوب و نکاتی درباره کاشی ساز ها
#کپارس #کساوه #کحافظ #کلوند
▫️ 44:45 ادامه گزارشات خوب لاستیک
▫️ 45:35 نکاتی درباره معدنی ها
#کچاد #کگهر #کمنگنز
▫️ 46:45 گزارشات عالی نیروگاه
#بجهرم #دماوند #شمس #بمپنا
📍 47:15 نکاتی پیرامون بازار
@StockArk
🔔 مطالب مهم #کدال
1404/06/03
🔹 #دلر افزایش نرخ 34% تعدادی از داروها معادل 15% فروش
🔸 در یک معامله درون گروهی، گروه تدبیر 34% #ریشمک رو به شرکت کاراندیش دوران معاصر (هر دو زیرمجموعه ستاد اجرایی) واگذار کرده، به قیمت هر سهم 1195 تومان، حدودا 90% بالاتر از نرخ تابلو
🔹 #شملی افزایش سرمایه 48% از انباشته از 210 به 310 میلیارد تومان
شرکت در گزارش توجیهی بصورت کیلویی! افزایش درآمد رو 39% و معادل میانگین 2 سال اخیر لحاظ کرده و حاشیه سود رو هم 43% میانگین 2 سال اخیر لحاظ کرده و پیش بینی سود داشته! این هم از گزارش توجیهی شرکت ها برای عدم تقسیم سود و تزریق 100 میلیارد تومان پول به شرکت. درسته هیچ چیز تو این مملکت قابل پیش بینی نیست، ولی حداقل چیزی که انتظار میره اینه که اصول اولیه رو رعایت کنید. ببینیم حسابرس تایید می کنه این گزارش توجیهی غیرموجه رو یا
🔸 #دالبر قرارداد فروش 162 میلیارد تومان (9% فروش) داروی مصرفی به سازمان غذا و دارو به منظور اطمینان از پایداری ذخایر دارو کشور
فارغ از اثر سود و زیانی با شرکت ها، رویکرد دولت آمادگی برای بحران بعدی هست. کالاهای اساسی (غذا، دارو) در حال خرید و انبار هست، برای آمادگی درگیری نظامی؟! یا چی؟
🔹 #نیان پذیرش شرکت زیرمجموعه نیان باتری خاوران با نماد #بانیان در فرابورس
هست.
🔸 #وسپه افزایش سرمایه 70% (60% آورده با سلب و 10% از انباشته) از 3040 به 5170 میلیارد تومان
🔹 #ثشرق افزایش سرمایه 136% از انباشته از 110 به 260 میلیارد تومان
📍 #فارس گزارش سالانه منتهی به خرداد داد و با 63% رشد، 126 تومان ساخت. PE~5.2. قیمت 659 و تقسیم سود 40% الی 50%
گزارش بزرگ ترین شرکت بازار رو دقیق تر ببینیم. اول این که گزارش تلفیقی هنوز نداده. نکته بعد این که سود سهام 1% هم نسبت به سال گذشته افت داشته، ولی با فروش سهام شرکت ارزش ماندگار به 29 همت و شناسایی سود 29 همتی از این محل رشد سود رو تجربه کرد. 31% سود از این محل بوده و شرکت گفته منابع برای سرمایه گذاری در طرح های توسعه نیمه تمام هزینه خواهد شد. مساله بعدی سود 38.8 همتی از محل تسعیر ارز که رشد 179% داشته و امسال کمتر خواهد بود. نتیجتا گزارش و سود 126 همتی خوب بوده ولی 53% این سود از محل فروش سهام و تسعیر بوده که تکرار نخواهد شد.
🔸 #شکام افزایش نرخ 22% محصولات عمدتا بین 10% الی 20%
🔹 #غپینو افزایش نرخ 13% برای 31% فروش
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️ #کگهر 36% از آورده با سلب
▫️#دارو 1892% از تجدید و انباشته
@StockArk
🔔 مطالب مهم #کدال
1404/05/28
🔸 #پخش تصمیم هیات مدیره برای انجام افسر 16% از آورده از 864 به 1000 میلیارد تومان مطابق مجوز قبلی سازمان جهت اجرای طرح توسعه ساخت مرکز توزیع اهواز
🔹 شرکت مولد نیروگاهی سمنان زیرمجموعه #وهور که از آذر سال گذشته راه اندازی شده تو 6ماهه منتهی به خرداد 266 میلیارد تومان سود ساخت، به اندازه 12% کل سود تلفیقی سال گذشته وهور. لذا امسال سود وهور از این محل می تونه حداقل 20% رشد داشته باشه.
🔹#غشاذر تو حسابرسی شده سود 6ماهه رو از 75 به 79 تومان افزایش داد. قیمت 698 و PE~5.4
🔸#فسبزوار تو حسابرسی شده سود 6ماهه رو از 517 به 538 تومان افزایش داد. قیمت 3099 و PE~3.1
✅ #لوتوس سال مالی منتهی به دی ماه داره و 6ماهه داد و دو فصل اخیر به ترتیب 16 و 13 تومان ساخته، جمعا 38 تومان و 64% بیشتر از مدت مشابه. PE~4 ، قیمت 218 تومان
▫️ روند خوب و مطلوبی داره و امسال می تونه 55 تومان بسازه با تقسیم سود احتمالا 90%. لذا بعد مجمع امسال PE~3 تابلو خواهد داشت و مثل بقیه گروه شرایط خوبی داره. سال بعد هم می تونه 65 تومان بسازه و لذا PE~2.6 آینده نگر بعد از مجمع امسال خواهد داشت.
🔹 #واحیا گزارش سالانه داد و با 27% رشد نسبت به سال گذشته 169 تومان سود ساخت. قیمت 733، PE~4.4 و تقسیم سود احتمالا 75%
هنوز گزارش تلفیقی نداده. عمده سودش از معادن احیا سپاهان میاد که 50% رشد سود داشته، در حالی که سنگ آهنی های دیگه اکثرا یا رشد سود نداشتن یا رشد سودشون خیلی کم بوده. تقریبا تمام سود واحیا هم از تقسیم سود زیرمجموعه ها بوده. لذا در مجموع شرایط بنیادی خیلی خوبی داره و مشکلش هم مدیریت پرحاشیه و سهامداری تودرتو هست که بعد سال ها هنوز حل نشده و با چنین حجم عظیمی از منابع عجیب هم نیست!
🔸 #غپینو پیشنهاد افسر 483% (445% از تجدید و 38% انباشته) از 1375 به 8013 میلیارد تومان
گزارش که جدید نیست و قبلا پیشنهاد تجدید رو داده بود. حالا اومده با سود انباشته تقسیم نشده سال جاری ترکیب کرده و گزارش جدید داده. جزئیات تجدید رو اینجا بررسی کردیم. قیمت تئوریک سهم 64 تومان خواهد شد و این برای سهم سودساز که امسال می تونه 1400 میلیارد تومان سود بسازه و PE~3.7 آینده نگر اونم قبل مجمع سال جاری داره عجیبه واقعا.
✅ #شبریز لطف کرد و بالاخره گزارش بهار رو داد. بهار 154 تومان ساخت، 205% بیشتر از مدت مشابه و معادل 46% کل سود سال گذشته PE~3.8 ، قیمت 1639 تومان
▫️ پیش بینی سود خود شرکت با فرض نفت 60 دلاری و دلار 75000 تومانی برای سال جاری، حدود 395 تومان هست که معادل PE~4.1 قبل مجمع خواهد بود.
گزارش 6ماهه زیرمجموعه های #انتخاب رو نگاه می کردم. برخلاف انتظارم 6ماهه (منتهی به خرداد) عملکرد اکثر زیرمجموعه هاش بهتر از سال گذشته بوده و تو 6ماهه تلفیقی و نتیجتا سود پایان سال می تونه تا 30% رشد داشته باشه. این برای سهمی که الان PE~3.5 روی تابلو داره و تقسیم سود 90% داره عجیبه. بهرحال شرکت مدل گزارش دهیش خوب نیست و باید منتظر گزارشات حسابرسی شده زیرمجموعه ها باشیم تا عملکردش رو بفهمیم و همین شاید علت عدم توجه بازار بهش باشه. ریسک شرکت هم افزایش نرخ دلار نیما و افزایش بهای تمام شده همزمان با کاهش قدرت خرید مردم و رکود هست که خب گرفتاری تمام اقتصاد و مردم هست.
📍استحصال مواد معدنی تخت سلیمان زیرمجموعه مهم #فزر 6ماهه منتهی به خرداد داد و با 61% افزایش، 1856 میلیارد تومان سود ساخت.
سال گذشته روال عجیبی داشت و النگو صادر می کرد و شمش وارد می کرد و می فروخت! حالا امسال فروشش بصورت شمش تو بورس کالا بوده. ظرفیت اسمی سالانه 700 کیلوگرم شمش 24 عیار هست که 6ماهه 392 کیلوگرم و بیش از 40% هم موجودی شده. شرکت در حال حاضر 361 کیلوگرم موجودی طلا داره که بیش از 3.5 همت ارزش فروششه. با فرض فروش 700 کیلوگرم طلای تولیدی سال جاری و شمش 10 میلیون تومانی نیمه دوم سال (نرخ فعلی شمش 24 عیار حدود 10.2 میلیون تومان)، می تونه امسال 6300 میلیارد تومان و 102% بیشتر از سال گذشته سود بسازه. با این حساب و تقسیم سود 80% این زیرمجموعه ، فزر می تونه (محتاطانه) 1000 تومان بسازه. البته انتظارم بخاطر رشد نرخ طلا و احتمال تقسیم سود بیشتر، 1100 تومان برای امسال فزر هست.
🔸بارز کردستان زیرمجموعه #پکرمان گزارش 6ماهه داد و با 73% رشد، 302 میلیارد تومان ساخت.
🔹#کهمدا گزارش سالانه ضعیفی داد. سال مالی منتهی به خرداد داره و 4 فصل اخیر به ترتیب 8 و 8 و 8 و 2 تومان ساخته، جمعا 27 تومان، 26% کمتر از سال گذشته PE~4.9 . قیمت 129 تومان و تقسیم سود احتمالا 25%
▫️ یک گزارش ضعیف و میشه گفت فاجعه بخاطر رکود و البته هزینه مالی سنگین. کوره شماره 1 هم تا یک سال آینده اورهاله و لذا افت حداقل 20% تولید خواهد داشت.
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️ دسبحان 47% از آورده
@StockArk
💡مرور گزارشات #ماهانه تیرماه
📍 0:25 بررسی پارامترهای بنیادی کلان بازار
▫️ 05:40 افت تولید صنعت اوره و پتانسیل گروه
#شپدیس
▫️ 06:50 ادامه روند خوب بانک های کوچک
#وسینا #وخاور #وشهر #ونوین
▫️ 07:50 شرایط خاص صنعت تجهیزات برق
#بترانس #بنیرو
▫️ 09:30 شرایط باثبات گروه پخش
#پخش #قاسم
▫️ 10:50 گروه حمل و نقل و خدمات بندری
#حتاید #حخزر
▫️ 12:30 گزارشات بدرد نخور صنعت لوازم خانگی و چالش ها
#وتوشه
▫️ 14:05 گزارشات ضعیف صنعت خودرو و چند استثنا
#خیمن #خبرنا #ناما #تایرا
▫️ 16:00 شرایط خوب صنعت دارو و گزینه های جذاب
#دلقما #دسبحان #دزاگرس #دارو #دالبر #دابور #دسینا #کاسپین #درهآور
▫️ 18:25 صنعت دوده ضعیف و چشم انداز روانکار
#شسپا #شرانل #شبهرن
▫️ 19:25 شرایط خوب گروه زراعت و چالش های صنعت زغالسنگ
#کطبس #زفکا #زفجر
▫️ 20:30 افت تولید صنعت سیمان و چند نکته
#سباقر #سرود #ساروم #سصوفی #سپاها #اردستان #سجام #سقاین #سبجنو #سخزر #سمازن
▫️ 24:15 صنعت شوینده و نکاتی از صنعت شیشه
#شگل #قرن #کهمدا #کرازی
▫️ 26:00 صنعت شیمیایی کمی کمتر از انتظار
#شفن #شکام #جم_پیلن #کلر #شکلر
▫️ 28:35 شرایط خوب صنعت غذا و رشد درآمد روغن سازان
#غدیس #غبهنوش #غشهداب #غمهرا #غشان #غشصفا #غشاذر #غگلستا #بهپاک #غکورش #غبشهر #غزر #غپینو #غمینو #غدشت
▫️ 33:20 شرایط متفاوت فلزات رنگی
#فایرا #آلومینا #فنوال
📍 34:50 رشد تولید فولادی ها
#کاوه #ارفع #فخوز #هرمز #فرود #فسازان #فسبزوار
▫️ 36:55 شرایط خوب #رافزا #کالا #فن_افزار #اسیاتک
▫️ 38:25 پارادوکس رشد تولید قندی ها
▫️ 39:00 شرایط سخت کاشی سازها، لاستیکی ها کم ریسک اند
▫️ 39:55 شرایط جالب #ولبهمن #ولیز و چند نکته از معدنی ها
▫️ 40:55 چشم انداز خوب صنعت نیروگاه
📍 41:30 جمع بندی
@StockArk
💡 جمع بندی عملکرد بهار 1404
7- صنعت #غذایی
#غدیس #غشوکو #غمینو #غپینو #غزر
👈 تکمیلی
1- نمادها بر اساس امتیاز مرتب شده اند. امتیاز بر حسب ترکیبی از مولفه های گزارش فصلی بهار، P/E و میزان تقسیم سود برآورد شده است.
2- منظور از پوشش 1403، میزان سود بهار 1404 به کل سود 1403 هست. نسبت های بیش از 35% یعنی رشد سود بیش از تورم سالانه بوده است.
3- منظور از پوشش قیمت، نسبت سود بهار 1404 به قیمت سهم هست، نسبت های بیش از 5% مطلوب ارزیابی می شود.
4- این نمادها بر اساس گزارش بهار انتخاب شده و می توان از این لیست گزینه هایی برای تحلیل جامع تهیه کرد.
📍 نمادهایی که با * مشخص شده اند هنوز مجمع نرفته و قیمت تابلو بر اساس برآورد از میزان سود تقسیمی تعدیل شده است.
این گروه هم جزو صنایع برتر امسال خواهد بود. همه نمادهای جدول پتانسیل های خوبی دارند. به ترتیب غدیس، غشوکو، غزر، غپینو (یا غمینو) شاید کمی جذاب تر باشند.
@StockArk
🔔بررسی گزارشات فصلی بهار (12)
1404/04/31
✅ #حتاید باز هم عالی بود. بهار 31 تومان ساخت، 87% بیشتر از سال گذشته PE~4.7 ، قیمت 733 تومان
▫️ واقعا عملکرد دو سال اخیرش عالی بوده و کوتاه نمیاد. بنظر روند گزارشات خوبش ادامه دار باشه.
✅ #شتران هم عالی بود. بهار 19 تومان ساخت، 256% بیشتر از مدت مشابه و معادل 43% کل سود سال گذشته PE~4.2 ، قیمت 248 تومان
▫️ گزارش خیلی خوب بود و با لحاظ تقسیم سود 60% مجمع، PE~3.6 تابلو خواهد رسید. سود هم عملیاتی بوده و می تونه روندش ادامه دار باشه.
✅ #شاوان هم عالی بود. بهار 190 تومان ساخت، 180% بیشتر از مدت مشابه و معادل 74% کل سود سال گذشته PE~4.4 ، قیمت 1728 تومان
▫️ گزارش خیلی خوب بود و اگه P/E کمی بالاتر از رقباست بخاطر اینه که سال گذشته عملکردش خیلی ضعیف بوده. با گزارشات آتی PE پایین تر هم خواهد آمد.
✅ #رافزا واقعا خوب کار می کنه. بهار 31 تومان ساخت، 167% بیشتر از سال گذشته PE~6 ، قیمت 585 تومان
▫️ روزهای آینده مجمع داره با یک تقسیم سود 50% که قیمت به 535 تومان می رسه و امسال می تونه 110 الی 120 بسازه.
✅ #غپینو مثل همیشه عالی و بهار 22 تومان ساخت، 51% بیشتر از سال گذشته PE~5 ، قیمت 425 تومان.
سال های اخیر گروه مینو واقعا خوب و باثبات بوده و همچنان داره به این روند خوب ادامه میده. به این اعداد دقت کنید، رشد درآمد 27% ولی رشد سود ناخالص 35%. علت؟ کنترل بهای تمام شده. رشد هزینه عمومی-اداری فقط 14% و نتیجتا رشد عملیاتی 45%. هزینه مالی هم ثابت مونده و نتیجتا رشد سود خالص 51%. این یعنی شرکت تو تمام سطوح داره هزینه رو کنترل می کنه و این خبر خوبیه برای سهامدار.
✅ #سخاش هم عالی بود و تو فصلی که معمولا انتظار زیادی ازش نمیره خوب بود. بهار 26 تومان ساخت، 128% بیشتر از سال گذشته PE~6.3 ، قیمت 613 تومان.
▫️ خیلی خوب بود و کلا سهم نیمه دومیه و نیمه اول انتظار زیادی ازش نداریم. پاییز و زمستان معمولا بیشترین رقابت رو داره، ولی بخاطر شرایط خاص تقاضای بهار، امسال هم رقابت خوبی داشت و جالب این که حتی تو عرضه های تیرماه هم خوب رقابت شد!
———————————————————
🔳 #فنوال خوب بود و بهار 24 تومان ساخت، 65% بیشتر از سال گذشته PE~4.8 ، قیمت 595 تومان.
▫️ کمی حاشیه سود کمتر از نرمالش بود و مابقی موارد طبق انتظار. مالیات رو 9 ماه ابتدایی بیشتر از میزان نیاز می گیره و معمولا زمستان برگشت مالیاتی داره.
📍 #کچاد خوب بود و بهار 20 تومان ساخت، 28% بیشتر از سال گذشته PE~4.8 ، قیمت 209 تومان.
دقیق تر ببینیم. با رشد 60% درآمد تونست سود ناخالص رو 55% رشد بده که خوبه. ولی رشد هزینه عمومی-اداری و مهم تر از اون ثابت ماندن سایر درآمدها باعث شده سود خالص 36% رشد کنه و با افزایش برآورد مالیاتی سود فقط 28% رشد داشته. بنظرم فصول بعد بهتر میشه و کلا شرایطش خوبه.
🔳 #ختراک بد نبود و بهار 17 تومان ساخت، 10% بیشتر از سال گذشته PE~4.1 ، قیمت 258 تومان.
▫️تو فصلی که گزارشات ماهانه خوب نبود، گزارش فصلی خیلی بد نبوده. البته 40% سود غیرعملیاتی بوده. انتظار دارم بهتر بشه. گزارشات ماهانه تابستان رو بیشتر دنبال می کنیم.
🔳 #بشهاب معمولا بهار عملکرد خاصی نداره. ولی بازم خوب بود و بهار 10 تومان ساخت، 46% بیشتر از سال گذشته PE~6.2 ، قیمت 520 تومان.
🔳 #وپارس بهار 0.7 تومان ساخت و سال گذشته زیان ساخته بود. PE~1.1 ، قیمت 305 تومان.
دقیق تر ببینیم. با وجود رشد 46% درآمدها، ولی هزینه سپرده هم رشد کرده و زیان ناخالص به اندازه سال گذشته بوده. ولی با سایر درآمدهای عملیاتی(احتمالا تسعیر) تونسته زیانش رو نسبت به سال گذشته کمتر کنه و با سود غیربانکی (شاید سود اقساط اپال) نهایتا به سود رسیده. لذا میشه یک روند رو به بهبود رو توش دید، ولی همچنان کار داره تا درست بشه و رشد 92% هزینه عمومی-اداری هم یک معضل بزرگه.
———————————
🔹 #کرازی بهار 2.2 تومان ساخت 23% بیشتر از سال گذشته PE~7.1 ، قیمت 103 تومان و تقسیم سود 20% هم داره.
🔹 #شبصیر مثل مابقی پترویی ها چنگی به دل نمی زنه. بهار 42 تومان ساخت 3% بیشتر از سال گذشته PE~5.5 ، قیمت 1183 تومان.
▫️ سود عملیاتی 18% رشد داشته و با رشد 82% هزینه مالی رشد سود خالص به 3% کاهش یافته.
🔹 #شصدف مثل رفقاش ضعیف بود و بهار 34 تومان ساخت 49% کمتر از سال گذشته PE~6.9 ، قیمت 1274 تومان.
🔹 #خزامیا ضعیف بود و بهار 3 تومان ساخت 78% کمتر از سال گذشته PE~4.2 ، قیمت 196 تومان.
❗️ درباره #سیمرغ و #سپید و معضل قیمت گذاری دستوری و فشار ناجوانمردانه به این شرکت ها زیاد گفتیم. متاسفانه هر دو بهار زیان ساختند و وضعیت سپید به مراتب بدتر هم هست. کاری که با این بدبختا می کنید خودزنی و خودکشیه. خود دانید
@StockArk
🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال
1404/02/11
🔹 #غشان پیشنهاد افسر 291% از تجدید ارزیابی دارایی(زمین) از 236 به 923 میلیارد تومان. قیمت تئوریک 95 تومان و PE~7.9
✅ #کلر گزارش سالانه بسیار عالی داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 145 و 220 و 267 و 330 تومان ساخته، جمعا 972 تومان، 66% بیشتر از سال گذشته PE~6.1 ، قیمت 5865 و تقسیم سود 75%.
▫️ به لحاظ حاشیه سود بسیار کم نوسان و مطمئنه و حوالی 50% رو عمدتا داره. زمستان خیلی بهتر بود چون هم کمی سود تسعیر شناسایی کرد و هم بخشی از زیان تسعیر پاییز برگشت و نیمی از سود زمستان از این محل بوده. نرخ فروردین 60% بالاتر از میانگین سال گذشته بوده و با همین نرخ ها شرکت می تونه حوالی 1500 بسازه و PE~3.4 آینده نگر داره! تنها ایرادی که می بینم اینه که مقدار تولید چند ماه اخیر کاهش یافته و اگه طبق پیش بینی شرکت تولید به روال نرمال برگرده واقعا یکی از بهترین گزینه های فعلی بازاره.
✅ #فسازان هم طبق انتظار سالانه عالی داد و 4 فصل اخیر به ترتیب -2 و 20 و 24 و 29 تومان ساخته، جمعا 71 تومان، 18% بیشتر از سال گذشته PE~5.7 ، قیمت 404 و تقسیم سود 40%.
▫️ شرکتی که تو یکی از بدترین سال های صنعت دووم بیاره و افت تولید نداشته باشه و رشد سود هم داشته باشه قابل احترامه. قبل تر هم درباره این مزیت فسازان زیاد گفته بودیم. کلا حاشیه سود شرکت هم کمه هم بسیار پرنوسان. ولی در صورت ثبات نرخ های شمش و با توجه به عرضه های آهن اسفنجی بیش از تقاضا و عدم افت تولید فسازان، می تونه شرایط خوبی داشته باشه. سود بین 80 تا 90 تومانی امسال براش در دسترسه و لذا PE~4.4 آینده نگر داره. البته اهرم شرکت بسیار بالاست و ترجیح میدم ماه به ماه و فصل به فصل برآورد رو آپدیت کنم.
🔹 #توریل گزارش سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 13 و 16 و 15 و 26 تومان ساخته، جمعا 70 تومان، 66% بیشتر از سال گذشته PE~5.8 ، قیمت 410 و تقسیم سود 40%.
▫️ حاشیه سود 16% زمستان در حد میانگین بوده. بخاطر سود سهام که البته از سال گذشته کمتر هم بوده، فصل آخر سود بهتری داشته. تو تلفیق هم 81 تومان ساخته که 93% بیشتر از سال قبل بوده. با سود 85 تومانی سال جاری، PE~4.5 آینده نگر داره.
🔸 #شنفت طبق انتظار گزارش سالانه خوبی داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 15 و 25 و 15 و 90 تومان ساخته، جمعا 145 تومان، 69% بیشتر از سال گذشته PE~7.4 ، قیمت 1073 و تقسیم سود 85%.
▫️ بخاطر رشد سود پالایشگاه پارسیان انتظار گزارش خوبی ازش داشتیم که محقق شد. فقط درباره تسعیر ارز عملکرد ضعیف تر از انتظار بوده و با نرخ حدود 50 هزار تومانی!! تسعیر کرده. سال قبل نرخ 38 هزار تومانی (نیما) تسعیر کرده بود ولی امسال نرخ پایینتره که علت رو نمی دونم. نرخ تسعیر 1404 رو هم 70 پیش بینی کرده. از این جهت انتظارات رو برآورده نکرد.
📍 #غزر افزایش نرخ 24% انواع ماکارانی(کل فروش) از میانگین 33 به 41.2 هزار تومان. PE~6.1
🔹 #ونوین فروش 40% کارگزاری اقتصاد نوین به مبلغ 151 میلیارد تومان (50% نقد) به شرکت سرمایه گذاری نماد سبحان. بهای تمام شده تقریبا صفر بوده و تمام این مبلغ معادل 1% سود سال گذشته، به صورت سود شناسایی خواهد شد.
🔸 #دلر گزارش سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 135 و 107 و 138 و 76 تومان ساخته، جمعا 457 تومان، 3% بیشتر از سال گذشته PE~8.2 ، قیمت 3735 و تقسیم سود 70%.
▫️ هزینه مالی تقریبا یک سوم سود رو می بره. سال بعد می تونه 580 بسازه و به PE~5.9 برسه.
✅ #غپینو هم طبق انتظار سالانه خوبی داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 15 و 15 و 30 و 15 تومان ساخته، جمعا 75 تومان، 66% بیشتر از سال گذشته PE~7.4 ، قیمت 552 و تقسیم سود 50%.
▫️ با سود 100 تومانی سال جاری، PE~5.1 آینده نگر داره.
🔹#ساوه گزارش سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 24 و 24 و 34 و 36 تومان ساخته، جمعا 117 تومان، 35% بیشتر از سال گذشته PE~10 ، قیمت 1170 و تقسیم سود 90%.
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️ #پدرخش 25% از انباشته
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1404/01/10
🔹 #آریا گزارش سالانه داد و فصول اخیر به ترتیب 271 و 192 و 243 و 318 تومان ساخته، مجموعا 1024 تومان و 27% بیشتر از سال گذشته. قیمت 1030 و PE~9.8 و تقسیم سود 90%
▫️ از حاشیه سود ناخالص 45% سال های اخیر به 36% کاهش یافته و البته زمستان با حاشیه 38% کمی از فصول قبل بهتر بود. سال بعد می تونه 1500 بسازه (با دلار 80 هزار تومان نیمایی) و لذا PE~6.1 آینده نگر داره.
🔸 #غپینو افزایش 16% نرخ مواد اولیه (66% بهای تمام شده) و در نتیجه افزایش 23% نرخ برخی محصولات (61% فروش). PE~5
🔹 #ونیکی اسفند مجموعا خریدار بود 350 میلیارد تومان سهم خرید، عمدتا ومعادنح و کگلح، بوعلی فملی و وغدیر
🔸 #وجامی اسفند مثل بهمن خریدار بود و تایرا، وخارزم، چدن، بترانس و مارون خرید. سیتا هم فروخت.
🔹 بعد از خرید 43% #آپ توسط بانک شهر، حالا زیرمجموعه های بانک شهر مثل کارگزاری شهر و گروه مالی شهر(شهر) هم در حال خرید آپ هستند.
❗️ #زماهان که زمانی سوگلی بازار بود رو حالا هیچ کس گردن نمی گیره، حتی مالکش. زکوثر اسفند 14 میلیون سهم زماهان رو فروخته اونم بعد کلی افت و قیمت 1841 که باز از قیمت فعلی سهم بالاتره.
▫️ سوال اینجاست زمانی که زماهان بالا می رفت زکوثر کجا بود؟ چه زد و بندی وجود داشته؟ چیزی برای پیگیری وجود نداره الان؟
🔹 #غصینو افزایش نرخ 22% بیسکوئیت، 70% فروش
📍 #خودرو و کروز و #ملت. بیمه ملت که جزو زیرمجموعه های گروه بهمن (و تو بخوان کروز) محسوب میشه، حالا قرارداد انواع بیمه(شامل درمان و سایر رشته ها) با ایران خودرو رو به مبلغ 3 همت بسته.
📍 #ونیرو بابت افزایش سرمایه 1383% از تجدید گفته با سازمان در حال مکاتبه برای نهایی سازی هست. برآورد شرکت از سود هم 1800 و 3500 میلیارد تومان برای سال 1404 و 1405 معادل PE حدود 3.5 و 1.8 هست!
🔸 #صبا اسفند خالص فروشنده بود و تاصیکو، وسندوق، وبملت و وتجارت فروخت و البرز خرید.
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️#نوری 566%
▫️ #پکویر 40% از تجدید
▫️ #وسینا 34%
📍 نکته پایانی درباره گزارشات اسفند:
تقریبا اکثر گزارشات اسفند ارسال شده، ولی هنوز کامل نشده و لذا لیست نمادهای برگزیده احتمالا یکشنبه یا دوشنبه ارسال خواهد شد.
در بین گزارشات ارسال شده نمادهای زیر به ترتیب شرایط بهتری دارند و چه به لحاظ گزارشات ماهانه چه P/E آینده نگر شرایط مطلوبی دارند:
فنوال، سباقر، شکام، نطرین، قلرست، ونوین، رمپنا، سخزر، قزوین، شجم، بشهاب، خدیزل، تپسی خموتور، فسوژ، غشهد، قچار، شملی، غدیس، پتایر، پخش، زمگسا، قرن، غشاذر، ساینا، پکرمان، دفرا، فایرا، ختراک، ختور، لخزر، شصدف، توسن، ولبهمن، شیران، غمینو، غپینو، فسبزوار، پیزد پتایر
در مجموع گزارشات اسفند نسبتا خوب بود و انتظار گزارشات زمستان خوبی دارم. توضیحات کامل تر گزارشات انشاءالله یکشنبه به بعد که سفرها تموم شد.
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/12/22
🔹 #گکوثر بعد از افزایش قیمت خدمات اقامتی، نرخ خدمات غذا و نوشیدنی رو هم 25% افزایش داد. حدود 49% فروش. PE~7.1
🔸 #اخابر می دونید کی حسابرس تاییدیه افزایش سرمایه رو داده بود؟ اسفند 1402 یعنی بیش از 1 سال قبل! حالا بعد از یک سال از 1550% تاییدیه حسابرس، حدود 1501% توسط سازمان مجوز داده شد. قیمت تئوریک 53 تومان
ارزشگذاری به روش محاسبه ناو زیرمجموعه ها انجام شده و مثلا هر سهم #همراه حدودا 1383 تومان ارزشگذاری شده. قیمت روز همراه 415 تومانه و اگه تورم 35% یک ساله و افسر 18% رو روش اعمال کنیم ناوش میشه 1575 تومان. بعبارتی الان همراه روی 26% ناو معامله میشه و اگه افسر بده قیمت تئوریکش میشه 26 تومان!
📍 سازمان قانونی داره که توی تجدید ارزیابی برای ارزشگذاری زیرمجموعه ها حداقل از 2 روش باید استفاده بشه (مثلا ناو + تنزیل جریانات نقدی/ قیمت تابلو، ...) که سازمان با مجوزهایی که داره میده روی این قانون بنظر سخت گیری نداره.
🔹 #شتوکا افسر 44% از آورده در مجمع تصویب شد.
❗️#چکاپا که تو عملیاتش زیان ساز بوده و حالش خوب نیست، حالا جهت تسویه تسهیلاتش، دفتر مرکزی شرکت رو به ارزش 234 میلیارد تومان به بانک شهر واگذار کرده!
📍 #وتوکا پیشنهاد افسر 100% از انباشته از 1211 به 2422 میلیارد تومان جهت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های زیرمجموعه
▫️ پیش بینی شرکت برای امسال و سال بعد 889 و 1177 میلیارد تومان، تماما از سود سهام (و نه فروش سرمایه گذاری). معادل PE~3 با فرض تقسیم سود 35%. بنظرم برآورد سودها حتی محتاطانه هم هست و سال بعد بیش از این می تونه بسازه!
🔸 #پخش ثبت افسر 27% از انباشته
🔹 #غمینو ثبت افسر 117% از انباشته و تجدید
📍 #وبصادر هم بالاخره ثبت کرد. ثبت افسر 262% از تجدید و احتمالا روزهای پایانی سال با قیمت تئوریک 61 تومانی بازگشائی خواهد شد.
🔹 #ومعلم فروش ملک شعبه شیراز به مبلغ 235 میلیارد تومان و شناسایی سود 205 میلیاردی معادل 10 برابر سود سال گذشته. PE~38.5 و مارکت 1500 میلیارد تومان
🔸 #غپینو افسر 25% از انباشته تصویب شد و مرحله بعدی افسر از تجدید خواهد بود که کدال شده.
📍 #شپلی بابت زمینی که سال 1383 به فولاد مبارکه فروخته بوده، 4 میلیارد از مبلغ رو دریافت نکرده که حالا بعد از 20 سال به توافق رسیدن تا 140 میلیارد تومان به شپلی پرداخت بشه.
▫️ بنظر با لحاظ تورم حدود 20% طی این سال ها مبلغ محاسبه شده. این مبلغ معادل 63% سود سال گذشته شرکته. PE~28 و مارکت 2400 میلیارد تومان
❗️ مجمع سال های 1397 و 1398 #وزمین برگزار شد و بدلیل صدور حکم موسسه مولی الموحدین به نفع شرکت و لزوم اصلاح صورت های مالی بر اساس حکم صادره، صورت های مالی تصویب نشد!
حکم شهریور صادر شده، الان اسفنده. بعد از 6 ماه صورت های مالی اصلاح نشده؟! عجب
🔹 #بکهنوج 374 میلیون دلار تسهیلات داره که با نرخ 70 هزار تومان میشه 26 همت. 3.8 همت هم زیان انباشته داره. حالا در خصوص نرخ تضمینی خرید و دوره بهره برداری مطابق رای هیات داوری حدود 3 همت درآمد خواهد داشت که با اهمیته، ولی باز هم کفاف بدهی های شرکت رو نمیده.
🔸 #میدکو حدود 55% فولاد زرند رو به مبلغ 7 همت نقدی فروخت و 5.2 همت سود معادل 123% سود سال گذشته شناسایی کرد.
▫️ چیزی از خریدار نگفته و به احتمال بالا درون گروهی بوده. مارکت 121 همت و PE~28.9
📍 #ونوین که شنبه مجمع افسر از انباشته برگزار می کنه، بلافاصله پیشنهاد افسر از تجدید ارزیابی فقط زمین از 10.3 به 25 همت از تجدید رو کدال کرده. قیمت تئوریک 100 تومان و PE~2.2 و صف فروش بست و ...
📍 #وشهر اقاله قرارداد مگامال با شهرداری تهران و شناسایی سود 9857 میلیاردی در دفاتر و اقاله ملک ایران بنز و شناسایی سود 813 میلیارد. جمعا 10670 میلیارد تومان سود معادل 139% سود سال گذشته. PE~25.8 و مارکت 53 همت
🔸 #شجم پیشنهاد افسر 40% از آورده از 650 به 910 میلیارد تومان جهت سرمایه گذاری در طرح توسعه تولید بوتادین و رافینیت، خوراک واحدی های SBR و PBR
▫️با راه اندازی طرح پلیمرپاد جم، تقاضای بوتادین از عرضه فراتر میره و لذا شرکت بدنبال تولید مواد اولیه رفته. زمان اجرای طرح 2 سال و راه اندازی از سال 1406. برای سال مالی منتهی به شهریور 1404 دلار رو 65000 تومان لحاظ کرده که باعث شده پیش بینی سودش خطای زیادی داشته باشه.
🔹 #لازما گفته پرونده رهنی زمین مرودشت مختومه شده و در حال فک رهن می باشد. مهم ترین دارایی لازما همین زمینه و علت عدم تایید افزایش سرمایه توسط حسابرس هم همین مساله رهن بوده.
🔸 #زگلدشت ثبت افسر 428% از آورده
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/12/09
🔹 #دکیمی به کمک! هزینه های مالی تو گزارش سالانه 38 تومان زیان ساخت. کلیت شفا و زیرمجموعه هاش حالشون خوب نیست
🔸 #غبهار ثبت افسر 209% از انباشته. سهم از 27 بهمن بسته بوده و طی این مدت شاخص 4% رشد داشته.
🔹 #فصبا اعلام کرد 221 میلیارد تومان مالیاتش مربوط به سال مالی 99 بخشیده شده. معادل 6% سود سال گذشته بوده. البته شرکت بابت این مالیات ها ذخیره ای لحاظ نکرده و لذا اثر مثبت درآمدی نداره.
🔸 #وهور گزارش سالانه منتهی به آذر داد و با 262% رشد نسبت به سال گذشته، 16 تومان ساخت. PE~11.3 و قیمت 173 و تقسیم سود 50%
▫️ سود سهام 149% رشد داشته و 32% سود هم ناشی از فروش سرمایه گذاری بوده. گزارش خوب بود.
🔹 #ثاخت بابت پرونده سعید رضایی مبلغ 389 میلیارد تومان مطالبات وصول گردید. مبلغ قابل توجه و معادل 67% سود سال گذشته شرکت. PE~7.4
🔸 #وغدیر تو مجمع 85% سود رو تقسیم کرد و سود سهامداران حقیقی از 15 اسفند (هفته آینده) واریز خواهد شد. PE~7.8
🔹 #غپینو اعلام کرده برخی محصولات معادل 30% فروش از ابتدای سال 1404 حدود 16% افزایش نرخ خواهند گرفت.
🔸 #جوین که حاشیه سود تابستونش کاهش پیدا کرده بود گفته علت اصلی کاهش حاشیه سود اسید سیتریک بعلت وارداته که قبلا هم درباره اش گفته بودیم.
📍 نکات مهم مجمع #شکبیر
- در 9ماهه با تولید بیشتر پلی اتیلن سبک که حاشیه سود بیشتر دارد، سود افزایش یافت.
- تولید انواع پلی اتیلن بین 15% الی 20% رشد داشته است.
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/11/14
🔹 #ثاخت اصلاحیه زد و میزان تجدید رو از 948% به 989% افزایش داد. قیمت تئوریک 49 تومان
🔸 #کصدف ثبت افسر 300% از انباشته. نماد از 8 دی بسته بوده و طی این مدت شاخص 1.8% افت داشته.
🔹 #غپینو که افسر از تجدید پیشنهاد داده بود، حالا پیشنهاد افسر 25% از 1100 به 1375 رو هم کدال کرده. مجموعا با لحاظ افسر از تجدید شرکت می تونه 589% افزایش سرمایه داشته باشه و به قیمت تئوریک 81 تومانی برسه.
تو پیش بینی سود، شرکت پیش بینی رشد 30% فروش و ثبات حاشیه سود 46% و نرخ مالیات 17% رو داشته. پیش بینی ها ولی اشکال داره و سود 12ماهه رو کمتر از 9ماهه پیش بینی کرده. حداقل تقاضایی که میشه از شرکت ها داشت اینه که چنین موارد واضحی رو رعایت کنند.
▫️ بهرحال با همین فرض رشد 30% فروش بنظر امسال و سال بعد می تونه 100 و 135 تومان بسازه که با فرض تقسیم سود 50%، PE بعد مجمع حوالی 3.8 خواهد بود که جالبه.
🔸 #دجابر افزایش نرخی افشا کرده که در نوع خودش بینظیره! میگم چرا.
"شرکت گفته برای 92% فروش افزایش نرخ 19% گرفته"
حالا 2 تا مساله:
1- این میشه حدود 17% تغییر در فروش، پس افشا باید از نوع الف باشه نه ب.
2- افزایش نرخ رو برای دی 1402 تا آذر 1403! گرفته. واقعا ما کجا داریم زندگی می کنیم. این حجم از شفافیت شایسته تشویقه واقعا و البته گروه شفا هم پاداشش رو با قهر بازار گرفته.
🔹#قرن از برنامه خودش برای انتشار 500 میلیارد اوراق جهت تامین مالی گفت.
🔸 #وبشهر و عرضه 55% سهام #قشکر به قیمت 717 تومان (162% بالاتر از تابلو) جمعا 972 میلیارد تومان بصورت 50% نقد و مابقی 8 ماه بعد.
▫️ مالک وبشهر #وبانک هست و در صورت فروش، احتمالا سناریویی مشابه فروش شاراک تکرار بشه و بخش مهمی از سود فروش تقسیم بشه.
🔹 #دزاگرس قرارداد فروش صادراتی 357 میلیارد تومان دارو به افغانستان طی بهمن و اسفند.
▫️ مبلغ قابل توجهه و معادل 20% کل و 48% فروش صادراتی 9ماهه است. طی 9ماهه حاشیه سود داخلی 57% و صادراتی 66% بوده است.
🔸 #اعتلا گزارش سالانه داد و با 10% کاهش، 72 تومان سود ساخت. PE~4.6
▫️ اعتلا با قیمت روز 227 تومانی، بعلت عدم تعلق سود به حق تقدم، با فرض تقسیم سود 80% به هر سهم 58 تومان معادل 25% قیمت سود خواهد داد. بلحاظ تقسیم سود جالبه و البته قبلا هم گفته بودیم درباره اش.
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/11/04
🔹 #غگز تحولات جالبی تو فروش داره. افزایش نرخ 6% گز و 20% شکلات رو کدال کرد که جمعا حدود 20% فروشش رو تشکیل مده.
🔸 #کنور و باز هم اکتشاف ذخایر
▫️ 28.5 میلیون تن ذخایر قطعی در معدن باباعلی همدان. چند هفته قبل هم 131 و 66 میلیون تن ذخایر اکتشاف کرده بود، در حالی که تا پیش از این کل ذخایر قطعی حدود 51 میلیون تن بوده. ذخایر آینده شرکت با این اکتشاف ها تضمین شده.
🔹 افزایش نرخ خاص این بار در #دارو. افزایش نرخ 115% برای 82 قلم دارو شامل سرم، آمپول، ویال و قطره معادل 36% فروش شرکت
▫️ شرکت طی فصول اخیر تا مرز تباهی رفته و با زیان سنگین زمستان سال قبل هنوز EPS روی تابلو منفیه و افت محسوس تولید و فروش داشته.
🔸 #وجامی جالبه. EPS تابلوش 8.5 تومانه که 7.5 تومانش واسه پاییزه. حالا تو دی اومده شستا فملی فروخته و 11 میلیارد سود شناسایی کرده و کمی ونوین و بترانس خریده. فعالیت جالبی داره و البته حدود 2.8 تومان هم دی سود شناسایی کرده! قیمت 121 تومان و PE~14
🔹 #ثاخت اعلام کرد فرآیند تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلندمدت به اتمام رسید و 8535 میلیارد تومان مازاد تجدید شده که با توجه به سرمایه 900 میلیاردی، معادل تجدید 948% از این محل خواهد شد. قیمت تئوریک 47.5 تومان
🔸 #غپینو برای 34% محصولات شامل آدامس، شکلات و بیسکوئیت افزایش نرخ 18% اعلام کرد.
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/11/02
🔹 #حپارسا افزایش نرخ دسترسی به شبکه ریلی به میزان 50% از 20 دی ماه
▫️ حدود 85% بهای تمام شده ناشی از حق دسترسیه و در نتیجه برای ثابت ماندن حاشیه سود، باید شرکت افزایش نرخ حمل حداقل 42% داشته باشه که اگه افزایش سایر هزینه ها رو هم لحاظ کنیم، نیاز به افزایش نرخ 45% الی 50% خواهد بود.
نکته مهم و نگران کننده! نامه شرکت راه آهن به شرکت مربوط به تاریخ 19 دی بوده. چرا الان و بعد از 2 هفته شرکت افشا داده؟ این مصداق عدم تقارن اطلاعاتی نیست؟ سازمان باید از شرکت توضیح بخواد.
🔸 #غپینو افشا داده و گفته با افزایش نرخ مواد اولیه، حامل های انرژی! و هزینه حمل و نقل، بهای تمام شده افزایش داشته و جهت حفظ ثبات تولید و منافع شرکت، افزایش نرخ برخی محصولات انجام خواهد شد.
🔹#وساپا پیشنهاد افسر 31% از انباشته
🔸 #رنیک قرارداد طراحی و اجرای خط دوم راه آهن بافق-طبرکوه به طول 63 کیلومتر به مدت 2 سال به مبلغ 1600 میلیارد تومان
▫️ مبلغ قرارداد معادل 40% درآمد 9ماهه شرکته و فرض حصول یکنواخت به درآمد پروژه منجر به افزایش 15% درآمد ماهانه شرکت خواهد شد و همچنین برآورد شرکت سود 192 میلیاردی از این محله که معادل سود یک فصل شرکته. که قابل توجهه.
رنیک بلحاظ عملیاتی خوب کار می کنه، فقط ای کاش نحوه گزارش دهی هم شفاف تر بشه. مثلا شرکت 3ماهه پاییز عملا 1400 میلیارد تومان سود تسعیر شناسایی کرده که تو گزارش سود و زیان نیومده و صرفا تو ترازنامه اعمال شده. اگر این سود تحت عنوان سایر درآمدها شناسایی می شد، سود پاییز:
👈 بجای 151 تومان 581 تومان می شد! قیمت 1730
🔹 #ولبهمن گفته با ثبت افزایش سرمایه از آورده و آزاد شدن منابع درآمدها و عملیات شرکت از ماه های آتی رشد خواهد داشت.
🔸 #ارفع طی یک افشای عجیب از محدودیت 60% تولید برق شرکت گفته که منجر به افت تولید شمش خواهد شد. دی ماه هم تولید شمش نسبت به ماه های قبل کاهش داشته.
▫️ فصول سرد انتظار قطعی گاز رو داشتیم، ولی بعد قطعی برق تابستون، تو زمستون قطع برق واقعا ناامیدکننده است. #فغدیر هم چنین افشایی رو داشت.
🔹 #کماسه پر سر و صدا، با وجود شکایت اداره محیط زیست فیروزکوه، مجوز بهره برداری از معدن سیلیس کوه خسان رو دریافت کرد.
🔸 #خنصیر مجوز افزایش نرخ 29% میل لنگ EF7 از ساپکو که حدود 21% فروش هست.
@StockArk
💡 #گزارشات_فصلی پاییز
بخش سوم
🔥 گزارشات عالی
🔹 #وآفری گزارش عالی داد و انتظار هم می رفت. سه فصل اخیر به ترتیب 12 و 9 و 44 تومان ساخته، جمعا 65 تومان، 117% بیشتر از سال گذشته. PE~3.4
▫️ رشد سود بعلت رشد درآمد از محل سود سرمایه گذاری که تکرار هم خواهد شد. البته بخشی از سود ذخایر بابت هزینه مشارکت در منافع (برای بیمه هایی مثل عمر) تخصیص داده شده. شرکت حدود 22 میلیون دلار دارایی ارزی داره که با نرخ دلار 41000 تومان تسعیر شده و انتهای سال به اندازه سود پاییز فقط از این محل سود خواهد ساخت. گزارش عالی و چشم انداز عالی تر.
یکی از underrated ترین گروه ها تو رشد اخیر بنظرم گروه بیمه بوده. با توجه به سرمایه گذاری های سنگین بیمه ها تو بازار سرمایه، طبعا از رشد بورس و حتی رشد نرخ سپرده های بانکی سود قابل توجه می برند. این روند ادامه دار خواهد بود و بلحاظ پورتفوی سهام بیمه هایی چون کوثر، وآفری و آسیا شرایط خاص و ویژه ای دارند. امثال البرز و اتکاسا هم که مفتن واقعا.
🔹 #فنوال طبق انتظار گزارش عالی داد سه فصل اخیر به ترتیب 22 و 26 و 46 تومان ساخته، جمعا 93 تومان، 43% بیشتر از سال گذشته. PE~7.1
▫️ نرخ ها جهش خاصی تو تابستون و مخصوصا شهریور داشت که خب متناسب با رشد نرخ آلومینیوم بوده. حاشیه سود 41% پاییز کمی بیشتر از میانگین 39% بوده و بنظر همین حوالی حفظ خواهد شد. با نرخ های فعلی آلومینیوم فنوال هم افزایش نرخ و رشد درآمد ماهانه خواهد داشت.
🔸 #غپینو درخشان طبق انتظار. سه فصل اخیر به ترتیب 18 و 19 و 37 تومان ساخته، جمعا 74 تومان، 115% بیشتر از سال گذشته. PE~5.8 و حدود 2 واحد کاهش!
▫️ حاشیه سود 50% کمی بیشتر از میانگین ها ولی این درخشش به لطف رشد تولید و فروش بوده. افزایش سرمایه 564% هم داره که میشه 83 تومان بعد مجمع. خوب نیست؟
———————————————————————
👍 گزارشات خوب
🔹 #فاما سه فصل اخیر به ترتیب 27 و 30 و 31 تومان ساخته، جمعا 65 تومان، مشابه سال گذشته. PE~6.8
▫️ گزارش نسبتا خوب بوده تو این اوضاع سخت گروه. حاشیه سود 30% کمی کمتر از میانگین فصول قبل، ولی بهتر خواهد شد. خوب و کم نوسان
🔸 #حپارسا سه ماهه منتهی به آذر 32 تومان ساخته، 27% بیشتر سال گذشته و البته از تابستون کمتر بوده و حاشیه سود کمی کاهش یافته. PE~6.7
🔹 #البرز مثل بقیه گروه خوب بود. سه فصل اخیر به ترتیب 9 و 18 و 16 تومان ساخته، جمعا 66 تومان، 44% بیشتر از سال گذشته. PE~3.6
▫️ کمی سودش از تابستون کمتر شده و علت اینه که هزینه خسارت افزایش داشته و سود فعالیت بیمه ای پایین بوده که سود سرمایه گذاری بهش کمک کرده گزارش قابل قبول بشه. در مجموع با این قیمت ریسکی نداره. حدود 21 میلیون دلار دارایی ارزی داره که با نرخ 59 هزار تومانی تسعیر شده.
🔹 #سفانو سه فصل اخیر به ترتیب 127 و 78 و 136 تومان ساخته، جمعا 341 تومان، 10% بیشتر از سال گذشته. PE~7.7
▫️ با رشد نرخ ها تو پاییز حاشیه سود و سود افزایش یافته و گزارش نسبتا خوبیه.
🔸 #معین سه فصل اخیر به ترتیب 15 و 20 و 21 تومان ساخته، جمعا 56 تومان، 79% بیشتر از سال گذشته. PE~4.6
▫️ بعکس ظاهرش گزارش خیلی خوب نبود. تو بخش بیمه ای زیان شناسایی کرده و با درآمد سرمایه گذاری به سود رسیده. حدود 15 میلیون دلار دارایی ارزی داره که با دلار 45 تسعیر شده و پایان سال میتونه 25 سود شناسایی کنه. وضعیتش خوبه.
🔹 #سشرق خوب بود و انتظار بیشتر هم می رفت. فصل اول منتهی به پاییز 21 تومان ساخته، 26% بیشتر از سال گذشته. PE~7.5
▫️ بخش اعظم سود پایان سال ناشی از زیرمجموعه هاست. این فصل رکورد درآمد و سود عملیاتی رو زده. زمستان پارسال زیان شناسایی کرد ولی الان شرایطش خوبه و با نرخ های فعلی میتونه سود قابل قبول بسازه.
——————————————————————
🔷 سایر گزارشات
🔹 اینقدر شرایط گروه سیمان خوبه که نمادهای پروژه ای هم PE میگیرن! #سلار سه فصل اخیر به ترتیب 5 و 7 و 13 تومان ساخته، جمعا 24 تومان، 30% بیشتر از سال گذشته. PE~8
▫️گزارش نسبتا خوبی بود و سود عملیاتی بوده.
🔸 #شصفها هنوز شرایطش پایدار نشده. سه فصل اخیر به ترتیب 702 و -210 و 10 تومان ساخته، جمعا 502 تومان، 76% کمتر از سال گذشته. PE~20.4
▫️ نرخ های فروشش رو می دیدم دی ماه میانگین 40% نسبت به 9 ماهه رشد داشته. حدود 20% فروشش هم صادراتیه. مشکل اصلی نرخ مواد اولیه است که پلاتفرمیته و نرخش متناسب با نرخ نفتا هست که اونم حوالی 40% رشد داشته و از شپنا می گیره. نهایتا حاشیه سود پایینه و نوسان عملکرد زیاد.
🔹 #خدیزل بازم ضعیف بود و هر فصل 4 تومان و جمعا 13 تومان ساخته با قیمت 291 تومان. منتهی شرکت کوتاه نمیاد و پیش بینی کرده زمستون از کل 9ماهه بیشتر می فروشه. ببینیم می تونه مثل سال قبل تو زمستون سورپرایز کنه یا نه، تا اینجا که عملیاتی فاجعه بوده. PE~5.6
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/10/17
🔹 #بساما و خرید 5% شرکت گروه هتل های ملل از شرکت زیرمجموعه (هلدینگ سرآمد) به مبلغ 387 میلیارد تومان و تسویه با تهاتر با مطالبات قبلی.
📍 #همراه و خرید شرکت سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس به مبلغ 950 میلیارد تومان، 30% نقد و مابقی 3 قسط 3ماهه
خرید به قیمت کارشناسی انجام شده و قیمت گذاری هم بر اساس ارزش روز دارایی ها که مهمترینش حدود 25% #آسیاتک هست و به قیمت تابلو انجام شده. خیلی ساده بخوایم بگیم:
همراه مالک آسیاتک شد، اونم بصورت اقساط و اونم با قیمت تابلو.
بنظر مشابه دیجی کالا این رو هم همراه تونسته با قیمت و شرایط خوب بخره و فروشنده چرا اینجوری فروخته؟ نمیدونم!
📍 ادامه سریال افزایش نرخ دارویی ها. #دلر افزایش نرخ 88% برای 52 قلم دارو که 28% فروش سال قبل بوده
دیشب هم عرض کردم، این حرکت گروه دارو بعد از حرکت دلاری ها اصیل ترین حرکت این برهه بازار بوده و بنظر دولت اصلاحات تو این صنعت رو جدی دنبال می کنه توجه کنید با این نرخ ها میزان فروش این داروها برای سال بعد بیش از 28% سبد فروش خواهد بود و احتمالا حاشیه سود هم بهبود یافته و:
از 38% تابستون به حداقل 50% میانگین تاریخی خواهد رسید.
📍 #غپینو پیشنهاد افسر 564% از مازاد تجدید ارزیابی زمین از 1100 به 7303 میلیارد تومان
مکان کارخانه تو جاده مخصوصه و زمین ها متری 29 تا 43 میلیون تومان بسته به موقعیت ارزشگذاری شده. اما این مهم نیست. آخرین ارزشگذاری زمین ها مهر 98 انجام شده و طی این مدت قیمت ها حدودا 11 الی 12 برابر است، حال آنکه شاخص مسکن بانک مرکزی 7 برابر شده است. چرا؟ به این علت که طی این 5 سال قیمت زمین بیش از مسکن رشد کرده است که
منجر به رشد 64% بالاتر زمین نسبت به شاخص مسکن شده است.
محاسبات قبلی ما برای افزایش سرمایه ها محتاطانه و بر اساس شاخص مسکن بوده و لذا:
افزایش سرمایه از تجدید زمین شرکت ها حتما مقداری بیش از محاسبات قبلی ما خواهد بود.
به این نکته توجه کنید.
📍 #دزهراوی هم افزایش نرخ خاص گرفت. افزایش نرخ 140% برای 16 قلم دارو معادل 31% فروش
▫️ همون توضیحات دلر که بالاتر گفتم اینجا هم برقراره. دزهراوی شرکتیه که محصولاتش زیان بیشتری می ساختن و لذا افزایش نرخش هم قابل توجه و خاص تر بوده.
🔸 #عالیس تو کنفرانس گفته 6ماهه رشد 100% صادرات داشته و برنامه برای افزایش صادرات داره و لذا رشد نرخ ارز منجر به افزایش سودآوری شرکت خواهد شد(البته تو 6ماهه کلا 3.3% از فروش صادراتی بوده و فعلا اثر جدی نداره!)
🔹 #سیستم راه اندازی مرکز داده ونک با بهای تمام شده 211 میلیارد تومان که خدمات اجاره فضای رَک میده.
🔸 #بمپنا افشا داده گفته مابه التفاوت افزایش نرخ سوخت به 180 تومان بعنوان جبران در صورتحساب ها ارائه خواهد شد.
▫️ البته این مطلب رو قبلا آقای رضایتی هم گفته بودن و اینجا بهش اشاره کرده بودیم. اثر این مساله با لحاظ افزایش نرخ فروش، افزایش حاشیه سود نیروگاهی ها خواهد بود.
🔹 #شپاس گفته بابت فروش قیر تهاتری با وزارت راه، از طریق اعطای وکیوم باتوم تسویه میشه.
🔸 #ومهان گزارش 9 ماهه داد و با 59% کاهش، 61 تومان ساخته. سود سهام 11% افزایش داشته و بعلت کاهش سود فروش سرمایه گذاری سود کاهش یافته. هزینه مالی هم 50% رشد داشته 31% سود رو برده.
🔹 #کایتا پیشنهاد افسر 150% از 20 به 50 میلیارد تومان از آورده
▫️ افزایش سرمایه برای گرفتن مجوزها و آماده سازی معابر صرف خواهد شد. داستان #کایتا جالبه تو کانال سرچ کنید گفتیم درباره اش.
🔸 #والبر که اخیرا کلی از سهماشو فروخته، حالا پیشنهاد افسر 130% از آورده رو هم کدال کرده، عمدتا جهت اصلاح ساختار مالی و کاهش تسهیلات
▫️ پیش بینی سود شرکت ایراد داره، اگه ناراحت نمیشید اصلاح کنید!
‼️ مهم رای تجدیدنظر و قطعی بنفع #فارس در پرونده #گچساران
▫️ من که حقوقی نیستم. ولی چیزی که از مطالعه رای نهایی دادگاه فهمیدم اینه که تجدیدنظر فارس رو پذیرفته و شکایت حمید اعرابی علیه #دهدشت، #کازرو و #ممسنی رد شده.
بعبارتی مالکیت سه قلوها تو گچساران کاهش یافته.
@StockArk
#سبد_ماهانه دی
#ماهانه
❗️با توجه به محاسبات سیستمی بر اساس گزارش ماهانه آذر، سبدی از سهام با بهترین گزارشات ماهانه را ملاحظه می فرمائید. تو پست قبلی نشون دادیم که سبد ارائه شده بر اساس گزارشات ماهانه عملکرد به مراتب بهتری نسبت به شاخص ها ارائه می دهد. لذا از این سبد می تونید جهت بررسی بیشتر استفاده کنید.
💡 معتقدیم این سبد طی حداقل یک ماه آتی می تواند عملکردی بهتر از شاخص ها بلحاظ بازدهی ارائه دهد.
📍 نکته بسیار مهم این که لیست این ماه با ماه قبل فقط 6 نماد متفاوته و در واقع 70% لیست همون نمادهای ماه قبل هستند که این مجددا نشون میده شرکتی که تو روال گزارشات خوب هست همون روال رو ادامه میده.
نمادهای فروی، تپسی، سخاش، حپارسا، غشهد و شگل بخاطر حضور نمادهای بهتر از لیست حذف شده اند و نمادهای حگهر بنیرو شاملا قصفها آسیاتک و فسبزوار بابت شرایط و گزارشات قابل قبول به لیست اضافه شده اند.
👈 نمادهای فسبزوار، قلرست با وجود امتیاز پایین به دلیل شرایط خاصی که دارند به این لیست اضافه کردیم. قلرست بخاطر رشد درخاشن تولید و فسبزوار بخاطر مجمع پیش رو و رشد تولید احتمالی زمستان به لیست اضافه شده اند.
#فگستر #فباهنر #فاراک #حتاید #فاذر #سباقر #حگهر #بنیرو #خموتور #بترانس #ختراک #شگل #شاملا #قصفها #غپینو #غدشت #پتایر #فنوال #آسیاتک #قلرست #فسبزوار
❗️ نمادهای زیر هم می تونستن تو لیست قرار بگیرند که با اختلاف کمی نتوستن. این ها رو هم می تونید تو واچ لیست داشته باشید و دنبال کنید:
غشهد، شگل، غگز، خزامیا، ساروم، فجام، حپارسا، قرن، فخاس، زشریف، سخزر، کالا، غشصفا، دپارس، شکام، کاسپین، جم پیلن، ساراب، فصبا، پسهند، سکرما، افق، ساروج، کحافظ، رنیک، فرآور
@StockArk
#سبد_ماهانه آذر
#ماهانه
❗️با توجه به محاسبات سیستمی بر اساس گزارش ماهانه آبان، سبدی از سهام با بهترین گزارشات ماهانه را ملاحظه می فرمائید. تو پست قبلی نشون دادیم که سبد ارائه شده بر اساس گزارشات ماهانه عملکرد به مراتب بهتری نسبت به شاخص ها ارائه می دهد. لذا از این سبد می تونید جهت بررسی بیشتر استفاده کنید.
💡 معتقدیم این سبد طی حداقل یک ماه آتی می تواند عملکردی بهتر از شاخص ها بلحاظ بازدهی ارائه دهد.
#فاذر #سباقر #فباهنر #فگستر #فروی #تپسی #شگل #خموتور #ختراک #سخاش #حتاید #پتایر #فاراک #غپینو #حپارسا #قلرست #فنوال #غدشت #غشهد #بترانس
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/09/08
🔹 #شبریز تو حسابرسی شده 6ماهه سود رو از 100 به 122 افزایش داد. PE~4.1
🔸#خبهمن همراه با زیرمجموعه هاش 20.8% از بیمه #ملت رو تو مزایده، هر سهم 582 تومان (50% بالاتر از تابلو) خرید.
▫️ هفته قبل هم 9.5% بیمه رو خریده بودند و الان مالک حدود 31.7% بیمه هستند. ببینیم مالکیت عمده رو هم خواهند گرفت یا خیر.
🔹 سازمان از #فروسیل توضیح خواسته درباره کاهش تولید که شرکت گفته بعلت قطعی برق و رشد نرخ مواد اولیه نتونسته 6ماهه اول تولید کنه و همچنین بعلت فاصله زیاد دلار نیما و آزاد صادرات توجیهی نداشته (حق). همچنین درباره خط تولیدی جدید و 2 برابر شدن ظرفیت شرکت گفته آماده تحویل توسط پیمانکاره ولی بعلت قطعی برق و نداشتن سرمایه در گردش 6 ماه اول از مدار تولید خارج بوده است!!
▫️ تابستون فقط 50% ظرفیت تولید داشته و اگه خط جدید رو هم لحاظ کنیم 25% ظرفیت تونسته تولید کنه. این ها فقط عدد نیستند، اقتصاد کشورند!
نکته آخر این که آبان هم تولید بسیار کم بوده.
🔸#وکغدیر آبان حدود 360 میلیون سهم بموتو فروخت (حدود 1.4% شرکت و کاهش 5% مالکیت)
🔹 #خبهمن 8.5% #تایرا رو به قیمت 3.7 همت و قیمت هر سهم 3417 تومان( 147% بالاتر از تابلو) و 3.6 همت معادل 59% سود سال قبل، سود شناسایی کرد
▫️ سهم خوب(تایرا) ولی بدون مالکیت رو با قیمت خوب فرخته و رفته بیمه خریده. هدف بنظر تکمیل زنجیره بوده و خواهیم دید چی میشه.
🔸 #شهر آبان با فروش آب و برق کیش 1137 میلیارد تومان معادل 110% سال گذشته سود شناسایی کرد. درباره این معامله صوری اینجا گفته بودیم.
🔹 #غگز چند روزیه دادار دودورش تو کدال زیاد شده. بررسی کنیم:
1- گزفروش قصه ما سه ماه اخیر رشد قابل توجه درآمد قابل توجه داشته.
2- از خرید ماشین آلات تولید شکلات هم خبر داده.
3- قرارداد ثبت برند کافه سکه رو اعطا کرده و خریدار باید 30 میلیارد تومان از محصولات شرکت رو خریداری کنه(70% درامد سال قبل و با تخفیف 25%).
🔸 هیات مدیره #غپینو افزایش سرمایه از تجدید رو تصویب کرد. لذا احتمالا بقیه گروه مینو شامل #غمینو، #غصینو و #خودکفا هم به این سمت خواهند رفت.
🔹 #خودرو اعلام کرده نرخ های جدید منجر به افزایش 6 همتی درآمد 4 ماهه انتهایی سال خواهد شد، چیزی حدود 7% افزایش درآمد
▫️کمتر از انتظار و البته بعلت بخشی از تعهدات قبلیه، سال آینده اثرات مشهودتر خواهد بود.
🔸 #وصنعت آبان مجموعا فروشنده بود و قرن، کچاد، پارس، فملی و فولاد فروخت و حسیناشو دوباره خرید و کمی وغدیر و انتخاب هم خرید.
🔹 #کربن توسط مشاور سرمایه گذاری خط ارزش 2123 میلیارد تومان ارزشگذاری شد(2123 تومان بازای هر سهم). جالبه ارزشگذاری بر مبنای ارزش روز دارایی ها انجام شده و اصلا از تنزیل خالص جریان وجوه نقد (بهترین روش) استفاده نشده. اینجا درباره ارزش احتمالی صحبت کردیم و بنظرم گرون ارزشگذاری شده و یا #کزغال ارزونه. پس بجای شرکت در عرضه اولیه گران #کربن میشه #کزغال خرید!!
▫️ با این ارزشگذاری 1 همت به ارزش پورتفوی #کاما افزوده خواهد شد. مارکت فعلی کاما حدود 8.7 همت است.
🔸 #فرآور تو کنفرانس اطلاع رسانی تلویحا گفته علت صادرات با وجود کمتر بودن بیش از 25% نرخ ها از نرخ داخلی، تامین نقدینگی برای پرداخت مطالبات تامین کنندگان مواد اولیه بوده است!
ببنید مساله نقدینگی چطور دودمان شرکتا رو به باد میده. شما یک وقت تو صورت مالی میاید هزینه مالی رو می بینید، یک وقت می بینی شرکت جهت تامین نقدینگی حاشیه سود و درآمد خودش رو به فنا میده، حتی اگر رویه شرکت مورد تایید ما نباشه.
🔹 #کخاک گفته در حال دریافت مجوز برای تولید و فروش بلوک سبک گازی هست که منجر به رشد تولید و فروش و دستیابی به بودجه پیش بینی شده خواهد شد.
🔸 #صبا آبان فروشنده بود و وبملت و تاصیکو فروخته.
🔹 #ختور تو 6ماهه اصلی و تلفیقی به با 84% و 198% رشد 33 تومان سود ساخته. PE~6.1
تولید ماهانه خودروسازان از ایران خودرو سایپا تا بهمن دیزل افت محسوس و غیرمنتظره داشته. علت کمبود قطعه خاص بوده یا چی مشخص نیست.
@StockArk
📍#مرور_گزارشات #ماهانه
💡 بهترین گزارشات آبان 1403 - بخش اول
✏️ بهترین گزارشات ماهانه مهر ماه. این نمادها ارزش دنبال کردن گزارشات را دارند و میشه به یک واچ لیست خوب از این نمادها دست یافت.
🔹 امتیاز نمادها 70% بر اساس پارامترهای تولید و فروش و البته رشد سود 6 ماهه نسبت به سال قبل و 30% بر حسب PE تعیین میشه تا نمادهای PE بالا کمی تعدیل بشه.
✏️در این جدول سهامی که تا امشب ساعت 8 شب 4 آذرماه 1403 گزارششون رو ارسال کردند رو بررسی کردیم.
پ.ن: رشد تولید، نرخ و درآمد نسبت به میانگین 2 ماهه پاییز سال گذشته محاسبه شده است.
#فاذر #سباقر #تپسی #خموتور #سخاش #پتایر #فاراک #غپینو #حپارسا #سرود #فپنتا #تایرا #شجم
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/08/14
🔸 #هجرت پیشنهاد افسر 1258% (1102% تجدید زمین، 125% انباشته و 31% آورده)
▫️ شرکت برای سال های آتی رشد درآمد 50% و حاشیه سود 13% رو لحاظ کرده. پیش بینی شرکت بازده 29% هست. پیش بینی سود شرکت هم بلندپروازانه هست که بنظرم محقق نمیشه.
🔹 #وبملت پیشنهاد افسر 91% از 71 به 136 همت از انباشته. حسابرس هم تایید کرد.
▫️ببین چقدر خوار شده که بدون افسر از تجدید قیمتش به حوالی 100 تومان میرسه و PE~1.35.
❗️ درباره نسبت های مالی، کاش مثل آدم کفایت سرمایه رو محاسبه می کردن و می نوشتن( که ننوشتن). ولی جمع سرمایه نظارتی بانک پایان سال میشه 240 همت، دارایی ریسکی هم محاسبات خیلی سرانگشتی من نشون میده شده 1801 همت. لذا کفایت سرمایه حدود 13% میشه که عدد بسیار مطلوب و بالاتر از سطوح 8% کف مورد نیاز و 10.5% بازل3 هست.
در نتیجه بانک امکان تقسیم سود بالاتر رو پایان سال مالی جاری خواهد داشت.
🔸 #تکیمیا درج در بازار دوم فرابورس و آماده سازی شرایط انتقال از بازار پایه به بازار بالاتر
🔹 #فولاد گفته بابت نرخ های قطعی 6 ماهه، سودش 1297 میلیارد کاهش پیدا می کنه، لذا سود 6ماهه با 2% کاهش از 52.4 به 51.3 تومان کاهش می یابد.
🔸 #ولیز که گفته بود برای پرونده تاریر مبلغ 10 میلیارد جریمه شده، حالا افشا داده که این مبلغ برای سال 97 بوده و با توجه به جرائم دیرکرد متناسب با شاخص تورم بانک مرکزی 81 میلیارد تومان معادل 82% سود سال گذشته زیان شناسایی خواهد کرد.
🔹 #فلامی افزایش نرخ 28% تیغ یک بار مصرف(17% فروش). قبلا هم برای تیغ اصلاح (75% فروش) افزایش نرخ 11% گرفته بود و کلا شرکت نرخ ها رو بدون مشکل افزایش میده. ولی PE~18 شرکت بالاست.
🔸 #غکورش اعلام کرده که روغن بالانسر رو به ترکیب فروشش اضافه کرده و با فروش 10 هزار تن تا پایان سال به رشد 3% فروش و 4.5% سود نسبت به برآورد قبلی دست خواهد یافت.
🔹 #ولانا مجوز افزایش سرمایه 900% از آورده رو گرفت.
▫️ مارکت شرکت 226 میلیارد و شناورش حدود 82 میلیارد تومانه. لذا بعد از رفتن به مجمع افزایش سرمایه شناور سهم به حدود 8 میلیارد تومان کاهش خواهد یافت!
🔸 #ومدیر افسر 89% از انباشته رو ثبت کرد.
🔹 #غپینو کلی تعریف خودشو داده گفته سودمون 85% رشد داشته چون:
1- مقدار فروش 26% رشد داشته (توسعه سهم از بازار)
2- حاشیه سود ناخالص از 43% به 46% افزایش داشته(کنترل بهای تمام شده)
3- ثبات هزینه عمومی اداری در 17% (کنترل هزینه ها)
4- کاهش هزینه مالی از 5.6% به 3.5% (مدیریت بدهی ها)
ممد، واقعا ماشالا داره
🔸 #درازک پیشنهاد افسر 425% از 210 به 1101 از مازاد تجدید ارزیابی زمین
▫️ زمین شرکت در کیلومتر 10 جاده مخصوص متری حدود 21.5 میلیون تومان ارزشگذاری شده. با قیمت های فعلی قیمت سهم بعد مجمع حوالی 160 خواهد بود
🔹 #جوین جالبه. نیروگاه 10 مگاواتی شماره 2 و همچنین یک واحد رمز ارز با قابلیت استخراج 24 بیت کوین در سال رو افتتاح کرده.
▫️ پیش بینی شرکت درآمد 50 میلیاردی نیروگاهه. فرض می کنیم کل برق برای استخراج بیت کوین مصرف بشه. با فرض بیت کوین 70 هزار دلاری و دلار 70 هزار تومانی یک سال آتی (محتاطانه) می تونه درآمد 118 میلیاردی از این محل داشته باشه که با فرض استهلاک 5 ساله ساده، به سود 94 میلیاردی معادل 10% سود سال گذشته خواهد رسید.
کار مارو ببین به کجا رسیدیم. یک مهندس نشسته واسه یه شرکت زراعی که نیروگاه برق داره، سود استخراج بیت کوین رو محاسبه می کنه! ☠️😂
▫️ تو بورس کالا شمش تا 11% و 25.7 میلیون تومان رقابت شد. ارفع بالاترین و فجهان و ذوب پایین ترین نرخ ها رو داشتن.
@StockArk
#سبد_ماهانه آبان
❗️با توجه به محاسبات سیستمی بر اساس گزارش ماهانه مهرماه، سبدی از سهام با بهترین گزارشات ماهانه را ملاحظه می فرمائید. تو پست قبلی نشون دادیم که سبد ارائه شده بر اساس گزارشات ماهانه عملکرد به مراتب بهتری نسبت به شاخص ها ارائه می دهد. لذا از این سبد می تونید جهت بررسی بیشتر استفاده کنید.
💡 معتقدیم این سبد طی حداقل یک ماه آتی می تواند عملکردی بهتر از شاخص ها بلحاظ بازدهی ارائه دهد.
#بیوتیک #سباقر #حسینا #فباهنر #خموتور #شپاکسا #سخاش #سصوفی #سرود #غپینو #ختراک #توریل #پتایر #حتاید #شگل #قشهد #تپسی #پکویر #قلرست
@StockArk
📍#مرور_گزارشات #ماهانه
💡 بهترین گزارشات مهر 1403 - بخش اول
✏️ بهترین گزارشات ماهانه مهر ماه. این نمادها ارزش دنبال کردن گزارشات را دارند و میشه به یک واچ لیست خوب از این نمادها دست یافت.
🔹 امتیاز نمادها 70% بر اساس پارامترهای تولید و فروش و البته رشد سود 6 ماهه نسبت به سال قبل و 30% بر حسب PE تعیین میشه تا نمادهای PE بالا کمی تعدیل بشه.
✏️ هنوز تمام گزارشات ماهانه رو بررسی نکردیم و تقریبا نیمی از گزارشات بررسی شده. فردا با اتمام بررسی گزارشات جدول یا جداول تکمیلی رو هم ارسال خواهیم کرد. سبد ماهانه بعد از ارسال تمام گزارشات و احتمالا فردا شب ارسال خواهد شد.
پ.ن: رشد تولید، نرخ و درآمد نسبت به مهر سال گذشته محاسبه شده است.
#بیوتیک #سباقر #خموتور #شپاکسا #سخاش #سرود #غپینو #توریل #حتاید #شگل #پکویر #ساربیل #سخزر #خشرق #سفانو #قرن #ساروم #غسالم #غشهد #شکام
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
#گزارشات_فصلی تابستان
بخش نهم
🔥 گزارشات عالی
🔹 🌹
———————————————————————
👍 گزارشات خوب
🔹 #درهآور بهار و تابستون 438 و 329 تومان ساخت، مجموعا 759 تومان و 44% بیشتر از سال گذشته. PE~6.1 . سود عملیاتی خیلی کمتر از بهار نبوده، تابستون مالیات بیشتری لحاظ کرده.
🔸 #دتوزیع بهار و تابستون 90 و 78 تومان ساخت، مجموعا 168 تومان و 64% بیشتر از سال گذشته. PE~5.2 .
▫️ نسبت به بهار هزینه ها رو بهتر کنترل کرده و هزینه مالی هم کمتر بوده، ولی مالیات بیشتری ذخیره گرفته که سود کمتری گیرش اومده. با حاشیه سود کمی که این گروه داره، کنترل هزینه ها مهمترین چالششونه.
🔹 #غپینو بهار و تابستون 18 و 19 تومان ساخت، مجموعا 37 تومان و 85% بیشتر از سال گذشته. PE~4.7 .
▫️ گزارش بسیار خوب و حتی نامزد عنوان عالی. تا پایان سال هم می تونه همین PE رو حفظ کنه و تقسیم سود 50%.
🔸 #زدشت سورپرایز بود. بهار و تابستون 59 و 99 تومان ساخت، مجموعا 37 تومان و 13% کمتر از سال گذشته. PE~6.2 .
▫️ حاشیه سود از 13% به 15% رشد داشته، برخلاف اکثریت گروه. همچنین با رشد فروش دارایی زیستی تونسته سود خوب بسازه. از پاییز هم که نرخ شیر بالا رفته و بهتر خواهد شد.
🔹#کرماشا بهار و تابستون 28 و 129 تومان ساخت، مجموعا 157 تومان و 44% بیشتر از سال گذشته. PE~5.9 .
▫️ سود عملیاتی 140% رشد داشته نسبت به بهار. همچنین 39% سود از سایر بوده که بنظر بخاطر تعدیل نرخ گازه. نکته مهم رشد حاشیه سود از 48% به 68% بوده که ناشی از رشد 21% نرخ اوره و کاهش 17% نرخ گاز بوده(احتمالا بخشی از این کاهش ناشی از تعدیلات باشه)
🔸#کاسپین بهار و تابستون 112 و 109 تومان ساخت، مجموعا 222 تومان و 44% بیشتر از سال گذشته. PE~5.7.
▫️باثبات، کم نوسان و قابل پیش بینی. سودش حدود 5% با پیش بینی مون فاصله داشت
🔹 #سبجنو بهار و تابستون 55 و 64 تومان ساخت، مجموعا 120 تومان و 16% بیشتر از سال گذشته. PE~6.9. با رشد نرخ ها روند خوبی گرفته و تا پایان سال میتونه PE به زیر 6 هم بیاد.
——————————————————————
🔷 سایر گزارشات
🔹 #شپنا ضعیف بود. بهار و تابستون 9 و 8 تومان ساخت، مجموعا 17 تومان و 73% کمتر از سال گذشته. PE~5.6 .
▫️ حاشیه سود و سود عملیاتی مثل بهار 4.2% بود. مابقی پارمترها هم با همدیگه خنثی شدن و کمی کمتر از بهار ساخته. کرک پالایشی خوب نبوده و تازه پاییز داره کمی بهتر میشه.
🔹 #زمگسا بهار و تابستون 203 و 98 تومان ساخت، مجموعا 301 تومان و 18% بیشتر از سال گذشته. PE~6.1 . جزو اهرمی ترین های زراعته. با رشد نرخ شیر پاییز خوبی داره.
🔸 #شصدف بهار و تابستون 67 و 27 تومان ساخت، مجموعا 95 تومان و 32% بیشتر از سال گذشته PE~7.3
▫️ حاشیه سود 16% تابستون کف 10 فصل اخیر بوده. نرخ مصرف روغن آروماتیک ماده اولیه شرکت 20% رشد داشته در حالی که نرخ فروش فقط 8% و لذا حاشیه سود پوکیده.
🔹 #رنیک بهار و تابستون 58 و 44 تومان ساخت، مجموعا 102 تومان و 60% بیشتر از سال گذشته. PE~5.9 . تابستون کمی حاشیه سود افت کرد و مقداری هم مالیات بیشتر لحاظ کرده. در مجموع خوبه.
@StockArk
💡 بررسی_گزارشات فصلی
🔔 بهار 1403
1403/04/30
🔍بخش اول
🔥 گزارشات فصلی عالی
🔹#قصفها سه ماهه با 132% رشد 430 تومان سود ساخت، معادل 31% سال 1402. PE~8.6. نتیجه رشد تولید و رشد نرخ. بخش اصلی سود در پاییز ساخته می شود و لذا این گزارش عالیه.
🔸#زفکا سه ماهه با 44% رشد 9.1 تومان سود ساخت، معادل 29% سال 1402. PE~5.3.
- گزارش عالی با رشد سود عملیاتی و کمی فروش دارایی زیستی.
نکته جالب کاهش نرخ جو، ذرت دانه ای و ثبات نرخ کنجاله سویا بوده است. لذا بخشی از بهای تمام شده کاهشی بوده و همین باعث شده با ثبات نرخ محصول هم سود و حاشیه سود رشد کنه.
———————————————————————
👍 گزارشات خوب
🔹 #فلوله سه ماهه با 83% رشد 9.7 تومان سود ساخت، معادل 26% سال 1402. PE~6.8.
🔸 #خکار سه ماهه با 70% رشد 8.5 تومان سود ساخت، معادل 13% سال 1402. PE~4.3. زمستون نرخا بالاتره و سود زیرمجموعه هم داره. لذا گزارش قابل قبوله.
البته حاشیه سود پایینه و نیاز به افزایش نرخ داره.
🔹 #غپینو سه ماهه با 52% رشد 18.4 تومان سود ساخت، معادل 33% سال 1402. PE~5.4. رشد سود ناشی از رشد تولید و نرخ فروش
🔸 #غویتا سه ماهه دوم با 121% رشد 10.2 تومان سود ساخت، شش ماهه معادل 54% سال 1402. PE~6.5. رشد سود ناشی از برگشت هزینه تبلیغات تو بار بوده.
سال گذشته به اندازه سود شرکت هزینه تبلیغات داشته! امسال کم شده
🔹#ثامید سه ماهه دوم با 50% رشد 19.3 تومان سود ساخت، شش ماهه معادل 70% سال 1402. PE~5.2.
—————————————————-
✍️ گزارشات متوسط
🔹 #کپشیر سه ماهه با 5% افت 33.4 تومان سود ساخت، معادل 26% سال 1402. PE~7.1.
🔸 #فجر سه ماهه با 38% افت 21.8 تومان سود ساخت، معادل 20% سال 1402. PE~4.3. هرچند نسبت به بهار 1402 افت داشته، ولی نسبت به پاییز و زمستون بهتر شده.
🔹 #ساربیل سه ماهه دوم با 15% رشد 110 تومان سود ساخت، PE~7.0.
🔸#فایرا سه ماهه با 19% رشد 20.4 تومان سود ساخت، معادل 27% سال 1402. PE~8.
🔹 #فسپا سه ماهه با 22% رشد 45.4 تومان سود ساخت،معادل 26% سال 1402. PE~5.4.
🔸 #فجهان سه ماهه با 1% افت 10 تومان سود ساخت،معادل 41% سال 1402. PE~14.1. پارسال فقط بهار خوب بوده.
طرح توسعه مگامدول و فاز دوم احیا امسال به بهره برداری میرسه و ظرفیت تولید سال بعد بیش از 2 برابر خواهد شد.
🔹 #شاروم سه ماهه با 15% افت 41.7 تومان سود ساخت،معادل 33% سال 1402. PE~10.3. بهار پارسال از موجودی فروخته بود ولی امسال تولیدش رشد داشته.
تقریبا تمام سود شرکت از سولفات پتاسیم هست.
🔸 #فخوز سه ماهه با 36% افت 15.5 تومان سود ساخت،معادل 36% سال 1402. PE~9.1.
🔹 #حگهر سه ماهه با 5% رشد 15.8 تومان سود ساخت،معادل 24% سال 1402. PE~6.3.
——————————————————————
👎 گزارشات ضعیف
🔹 #آبادا زیان ساخت.
🔸 #سمتاز با 16% افت، 137 تومان ساخت.
@StockArk
💡#مرور_گزارشات #ماهانه
بخش چهارم
#خودرو_قطعات
#غذایی
✏️ تایرا و زیرمجموعه ها عملکرد مناسبی طی سال های اخیر داشتند و مشکلی از بابت نرخ و حاشیه سود ندارند. گروه غذایی هم امسال وضعیت مناسبی داشته و سهام زیادی از این گروه تو لیست منتخب قرار گرفته اند.
#خزر #خپویش #خموتور #ختراک #تایرا #سپید #غدیس #غصینو #غمهرا #غپینو #غمینو #غگل
@StockArk
💡#مرور_گزارشات #ماهانه
بخش سوم
#حمل_و_نقل
#غذایی
#مخابرات
#بانک
✏️ گروه حمل و نقل همگی وضعیت مناسبی طی ماه های اخیر داشته اند و به نظر این وضعیت ادامه دار باشه. عملکرد قابل قبول و بهتر از پارسال تو نمادهای خوب گروه بانکی که پی بر عی های پرت گرفته اند هم از نکات جالب گزارشات چند ماهه است.
#توریل #حسینا #حتاید #غپینو #غدیس #سپید #سیمرغ #غمهرا #غسالم #آسیاتک #ونوین #وسینا #وپست
@StockArk
#بازار
1403/02/11
🔔ویس تحلیلی بازار
🔹 0:16 بازار رکودی. بازار و فعالین در حال احتضار!
🔹 1:30 رونق صندوق های طلا همراه با حل مشکل گواهی سپرده سکه طلا
🔹 3:35 درباره معاملات روز قبل #خساپا. سخت گیری بی مورده یا طبق قانون؟
🔹 5:46 گزارشات خوب #غپینو و #شدوص
🔹 5:59 #ذوب: طرح های توسعه و افزایش سرمایه از آورده.
🔹 7:42 تعویق رسیدگی به اصلاح بند س تبصره 6. نظرات به کدوم سمته؟
🔹 9:00 کاهش چشمگیر نرخ بهره اعتبار بانک ملی. چقدر بهش امیدوار باشیم؟
@StockArk
#ماهانه #دی 3
◽️خودرویی
رشد 33% و 63% نرخ پرفروشترین محصولات #خودرو و #خساپا طی سال جاری —> وضعیت بهتر خساپا
فروش اتوبوس (احتمالا) برقی #خاور در دی ماه
#خزامیا فروش بخشی از موجودی
#خپارس #خدیزل افت تولید، امکان فروش موجودی خدیزل در بهمن و اسفند
افزایش نرخ 10% در #خموتور و #ختراک
رشد
تولید اکسل نیسان در #خزر طی 4 ماه اخیر
◽️لاستیک پلاستیک
ثبات تولید و فروش #پکرمان #پتایر
افت فروش در پکویر، پیزد و پسهند
رشد خزنده نرخ های فروش
◽️دوده
عملکرد عالی #شدوص و رشد 17% نرخ ها نسبت به شهریور
افت عملکرد #شکربن طی دو ماه اخیر
◽️قندی
تحول در #قیستو #قجام از سال جاری
◽️غذایی
ثبات تولید و فروش و افزایش نرخ در #غپینو
افت تولید #غمینو #غصینو
رشد تولید و فروش و نرخ در #غسالم
با ما همراه باشید
@StockArk