حجم معاملات
999,523,083
ارزش معاملات
359.7 م.ت
تعداد معاملات
9,262
نسبت P/E سهم
4.21
نسبت P/E گروه
3.46
سود هر سهم (EPS)
855 ریال
دامنه مجاز قیمت
3,570 - 3,790
بازه قیمت روز
3,570 - 3,720
آخرین گزارش ماهانه در کانال تلگرام
بررسی روند تولید، فروش و درآمدهای ماهانه نماد ونوین
💡نکات مهم گزارشات #ماهانه آبان - بخش اول
▫️ 0:15 کلیات گزارشات و نکاتی پیرامون بازار
▫️ 02:10 #ونوین #پخش #دتوزیع #هجرت
▫️ 03:50 #حسیر #ختور #دبالک #شدوص
▫️ 05:50 پیرامون گروه زراعت و نرخ شیر
▫️ 08:40 صنعت سیمان، #سصوفی #اردستان #سبهان #سجام #سبجنو #سخاش #سهرمز
▫️ 13:00 #کگاز #کهمدا #غپینو #آلومینا . شرایط خوب قندی ها #قمرو #قزوین #قلرست
@StockArk
آخرین گزارش فصلی در کانال تلگرام
تحلیل صورت‌های مالی، سودسازی دوره‌ای و حاشیه سود نماد ونوین
مطالب مهم #کدال
1405/06/28
❤️#کساوه افزایش نرخ 20% محصولات داخلی، تقریبا نیمی از فروش از ابتدای مهر
❤️#خریخت افزایش نرخ 55% انواع محصولات چدنی، تقریبا تمام محصولات از "ابتدای سال"
❤️#پاسا افزایش نرخ 15% محصولات با توجه به افزایش بهای تمام شده، با توجه به "کشش بازار"
این کشش بازار مهمه واقعا. افزایش بهای تمام شده صنعت که واضحه و علت اصلی افزایش نرخ های جهانی، افزایش نرخ دلار، افزایش هزینه حمل و البته هزینه جذب نشده در تولید هست. آیا انتقال هزینه به مصرف کننده امکان پذیره؟
⚡️ #نطرین بهره برداری از نیروگاه 3.3 مگاواتی با هزینه 186 میلیارد تومانی و سود ناخالص 49 میلیارد تومانی طی 4 فصل، معادل 20% سود شرکت
🤝⏺ قرارداد جالب #بایکا به مبلغ حدودا 3 همت، معادل 3 برابر کل فروش سال گذشته جهت تامین کابل بابت پروژه احداث پالایشگاه مهر خلیج فارس
👈 البته حاشیه سود (ناخالص) شرکت خیلی پایینه و میانگین زیر 10% بوده سال های اخیر.
📍 #شساخت انعقاد توافقنامه موقت پروژه بازسازی تاسیسات پالایشگاهی آسیب دیده پالایشگاه پنجم (فازهای 9 و 10) پارس جنوبی و واگذاری قرارداد مهندسی، تأمین، ساخت و تأمین مالی پس از اخذ مجوزهای قانونی طی انعقاد قرارداد اصلی
👈 فعلا توافقنامه هست و قرارداد بعدا منعقد خواهد شد.
📍#ددانا بابت شکایت تیپیکو بابت عدم پرداخت سود سهام گفته طی دو ماه اخیر سود 1401 و بخش عمده ای از سود 1402 پرداخت شده. گفته تعامل زیادی با شرکت های پخش تیپیکو داشته (مطالبات رو دیرتر می گرفته) و تهش هم گفته تلاش می کنه با تعامل مشکل رو حل کنه!
پ.ن: اگه دنبال تعامل بود که شکایت نمی کرد، چیز بیشتری از تعامل باید ارائه بشه!
📍 مهم برای #کاما و #فسوژ
- کاما عقد قرارداد فروش کنستانتره سرب و روی به مبلغ 1023 میلیارد تومان، معادل 45% کل فروش سال گذشته
- فسوژ عقد قرارداد فروش کنستانتره سرب به مبلغ 291 میلیارد تومان، معادل 47% کل فروش سال گذشته
هر دو زیرمجموعه وامیر هستند، رفع تعهد هم توسط مشتری انجام میشه و هر دو هر چند ماه یک بار تولیدشون رو صادر می کنند. با این فروش شهریور و فروش تیر، کاما و فسوژ تابستان به اندازه 120% و 157% کل سال گذشته فروختند! اعداد عجیبی که منجر به گزارشات تابستان درخشان دو شرکت خواهد شد.
⭐️ ترانسفورماتور توزيع زنگان زیرمجموعه #بترانس 6ماهه منتهی به تیر عالی داد و 1247 میلیارد تومان سود ساخت، 196% بیشتر از مدت مشابه و 21% بیشتر از کل سال گذشته!
⭐️ پرداخت نوين آرين زیرمجموعه #ونوین 6ماهه منتهی به تیر عالی داد و 546 میلیارد تومان سود ساخت، 228% بیشتر از مدت مشابه و 8% بیشتر از کل سال گذشته
💚 تامين قطعات و تجهيزات سرو نيرو شيراز زیرمجموعه #بترانس 6ماهه منتهی به تیر خیلی خوبی داد و 156 میلیارد تومان سود ساخت، 394% بیشتر از مدت مشابه و معادل 84% کل سود سال گذشته
✅ #قاروم گزارش سالانه منتهی به تیر عالی داد و فصول اخیر 211 و 1097 و 391 و 522 تومان ساخت، جمعا 2222 تومان، 149% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 11780 تومان، PE~5.3
🤍بازار پایه قرمزه که مشکل اصلی حسابرس سرمایه گذاری شرکت تو سرمایه گذاری هاش هست. ولی با این قیمت، تقسیم سود 90% و این جهش عملکرد شرایط جذابی داره واقعا.
@StockArk
پست‌های مربوط به سهم در کانال به ترتیب از جدیدترین به قدیمی‌ترین
آرشیو مستند و زمانبندی شده تحلیل‌ها، افشاها و یادداشت‌های StockArk@ برای ونوین
تحلیل و بررسی تابلو
★ تحلیل اختصاصی ونوین
2026-10-26 19:31
#ونوین
کمی افت تراز مهر نسبت به شهریور روند نرمال هر ساله است و مهم اینه که نسبت به ماه مشابه تراز 90% بهتره که عالیه. گزارشات شرکت خوب و قابل اعتماده
@StockArk
تحلیل و بررسی تابلو
★ تحلیل اختصاصی ونوین
2026-10-22 13:06
#ونوین
علیه شایعات بپا خواست و گزارش نسبتا خوبی داد. ببنید از نظر تحلیلی گزارش همونی بود که باید و حتی کمی ضعیف تر، بخاطر هزینه عمومی-اداری عجیب و رو اعصاب. ولی شایعات اعداد پایین تری رو می گفت و از نگاه تلفن به دست ها گزارش خوبه.
@StockArk
تحلیل و بررسی تابلو
★ تحلیل اختصاصی ونوین
2026-09-24 17:40
#ونوین
دومین رکورد بعد مرداد درخشان. گزارشات خوب شرکت ادامه داره و نکته جالب رشد درآمد کارمزد بانک نسبت به ماه های قبل بود. امسال می تونه حوالی 140 تومان بسازه و PE~2.7 آینده نگر داره
@StockArk
تحلیل و بررسی تابلو
★ تحلیل اختصاصی ونوین
2026-08-26 21:49
#ونوین
آبرو و اعتبار صنعت بانکداری. تراز خوب از محل تسهیلان نشان دهنده اسپرد بالای بین نرخ تسهیلات و سپرده بانکیه
@StockArk
#ونوین
P/E~4.9
با وجود ثبت بیشترین بازدهی صنعت تو پساجنگ همچنان به لحاظ بنیادی جذابه و تراز 13350 میلیاردی بهار عالی بود و حدودا 130% بیشتر از مدت مشابه. امسال می تونه 135 تومان بسازه و با لحاظ تقسیم سود 30% و قیمت 376 تومانی فعلی، بعد مجمع P/E~2.8 آینده نگر داره!
@StockArk
مطالب مهم #کدال
1405/08/17
🏦 #دلر تصمیم هیات مدیره برای انجام افسر 23% از آورده از 922 به 1137 میلیارد تومان مطابق مجوز قبلی
🏦 #ساینا تصمیم هیات مدیره برای انجام افسر 70% از آورده از 430 به 730 میلیارد تومان مطابق مجوز قبلی
🏦 #انتخاب پیشنهاد افسر 10% از لنباشته از 15.3 به 16.9 هزار میلیارد تومان
🔵شرکت سال مالی منتهی به آذر داره و برای امسال پیش بینی سود 12748 میلیاردی داره، معادل PE~3.2 قبل مجمع با تقسیم سود احتمالا 64% که جالبه
❤️ #شاملا افزایش نرخ 13% نرخ پایه سولفات سدیم در بورس کالا، 50% فروش
❤️باز هم افزایش نرخ #فروسیلیسیم
افزایش نرخ 15% محصول فله از 305 به 353 میلیون تومان در تن.
#فروس #فروژ #فروسیلیسیم #فهامون
طی 3 ماه اخیر این سومین افزایش نرخ هست و نرخ فعلی 59% بالاتر از نرخ شهریور هست!
💴 #ونوین آگهی عرضه 8% سهام #وساخت بصورت نقد با قیمت هر سهم 638 تومان( 224% بالاتر از تابلو) و جمعا حدودا 1570 میلیارد تومان
💴 آگهی عرضه 40.3% سهام بیمه #نوین بصورت نقد با قیمت هر سهم 5500 تومان( 550% بالاتر از تابلو) و جمعا حدودا 11100 میلیارد تومان!!
🔵20% ونوین، 6% تنوین، و مابقی بازارگردان و زیرمجموعه دیگر بانک فروشنده بلوک هستند.
✅ #خکاوه پذیرش مشروط شرکت در بازار دوم فرابورس
📑 #بزاگرس اخذ پروانه احداث نیروگاه 20 مگاواتی خورشیدی در شهر فسا. برآورد اولیه سرمایه گذاری 2 همت.
⚫ شرکت پارس گستر مينو زیرمجموعه #خودکفا گزارش 6ماهه منتهی به شهریور خیلی خوبی داد و 169 میلیارد تومان سود ساخت، 111% بیشتر از مدت مشابه و 62% بیشتر از کل سال گذشته.
⚫ شرکت شاسي ساز ايران زیرمجموعه #خدیزل گزارش 6ماهه منتهی به شهریور خیلی خوبی داد و 163 میلیارد تومان سود ساخت، 454% بیشتر از مدت مشابه و 249% بیشتر از کل سال گذشته.
@StockArk
💡 مروری بر تحلیل های گزارش #اجماع #کیان
تو این پست پیش بینی سود کارشناسان بر اساس آخرین گزارش اجماع کیان تو مهرماه گردآوری شده. ما فقط کمی همین دیتا رو دسته بندی کردیم و نمادها تو صنایع مختلف بر اساس P/E آینده نگر سال 1406 مرتب شدند. هیچ دخل و تصرفی توی پیش بینی سودها نداشتیم و فقط کمی توضیحات انتهای پست ارائه شده.
👈 چند نکته:
1- سود پالایشگاه ها با دستورالعمل های قبلی بوده و لذا قابل اتکا نیست
2- منظور از تعداد 1405 و 1406 تعداد مشارکت در تحلیل نماد بوده و هرچقدر تعداد بیشتر باشه طبعا تحلیل اجماع نظر بیشتری از کارشناسان هست.
3- اعداد درج شده در جداول "میانه" سودهای برآوردی کارشناسان هست.
4- تحلیل ها بر اساس مفروضات کارشناسان هست. از این تحلیل ها به عنوان یکی از معیارهای تحلیلی استفاده کنید و نه همه چیز. مثلا برآورد شخصی من برای تعدادی از نمادها با گزارشات اجماع متفاوته و خیلی از نمادهای پرپتانسیل بازار اصلا تو لیست تحلیل نیستند.
با تشکر از دوستان عزیز در مجموعه کیان جهت گردآوری این داده های مفید
#کربن #کطبس #کچاد #کنور #کگهر #کگل #کمنگنز #ونوین #وپست #توریل #حتاید #حسینا #زشگزا #زبینا #سپید #کهمدا #سیدکو #سبهان #سجام #سصوفی #سرود #وصندوق #وامید #شبهرن #شرانل #شنفت #شسپا #کاوه #فباهنر #فایرا #فخاس #فولاژ #فسازان #فصبا #فجر #کویر #فرود #فسپا #پکرمان #پکویر #پتایر #پسهند #پیزد #پاسا #ساینا #پارس #شپاکسا #شاراک #شصدف #شیران #شگویا #بوعلی #کرماشا #شگل #مارون #نوری #غویتا #غمینو #اخابر #دلقما #دفارا #دلر #پخش #دارو #کاسپین #دالبر #درازک #دکپسول #دقاضی #هجرت #ددانا #دتماد #دتوزیع #دپارس #والبر #بیوتیک #دسبحان #دعبید #کلوند #کپارس #کحافظ #کساوه
@StockArk
مطالب مهم #کدال
1405/06/28
❤️#کساوه افزایش نرخ 20% محصولات داخلی، تقریبا نیمی از فروش از ابتدای مهر
❤️#خریخت افزایش نرخ 55% انواع محصولات چدنی، تقریبا تمام محصولات از "ابتدای سال"
❤️#پاسا افزایش نرخ 15% محصولات با توجه به افزایش بهای تمام شده، با توجه به "کشش بازار"
این کشش بازار مهمه واقعا. افزایش بهای تمام شده صنعت که واضحه و علت اصلی افزایش نرخ های جهانی، افزایش نرخ دلار، افزایش هزینه حمل و البته هزینه جذب نشده در تولید هست. آیا انتقال هزینه به مصرف کننده امکان پذیره؟
⚡️ #نطرین بهره برداری از نیروگاه 3.3 مگاواتی با هزینه 186 میلیارد تومانی و سود ناخالص 49 میلیارد تومانی طی 4 فصل، معادل 20% سود شرکت
🤝⏺ قرارداد جالب #بایکا به مبلغ حدودا 3 همت، معادل 3 برابر کل فروش سال گذشته جهت تامین کابل بابت پروژه احداث پالایشگاه مهر خلیج فارس
👈 البته حاشیه سود (ناخالص) شرکت خیلی پایینه و میانگین زیر 10% بوده سال های اخیر.
📍 #شساخت انعقاد توافقنامه موقت پروژه بازسازی تاسیسات پالایشگاهی آسیب دیده پالایشگاه پنجم (فازهای 9 و 10) پارس جنوبی و واگذاری قرارداد مهندسی، تأمین، ساخت و تأمین مالی پس از اخذ مجوزهای قانونی طی انعقاد قرارداد اصلی
👈 فعلا توافقنامه هست و قرارداد بعدا منعقد خواهد شد.
📍#ددانا بابت شکایت تیپیکو بابت عدم پرداخت سود سهام گفته طی دو ماه اخیر سود 1401 و بخش عمده ای از سود 1402 پرداخت شده. گفته تعامل زیادی با شرکت های پخش تیپیکو داشته (مطالبات رو دیرتر می گرفته) و تهش هم گفته تلاش می کنه با تعامل مشکل رو حل کنه!
پ.ن: اگه دنبال تعامل بود که شکایت نمی کرد، چیز بیشتری از تعامل باید ارائه بشه!
📍 مهم برای #کاما و #فسوژ
- کاما عقد قرارداد فروش کنستانتره سرب و روی به مبلغ 1023 میلیارد تومان، معادل 45% کل فروش سال گذشته
- فسوژ عقد قرارداد فروش کنستانتره سرب به مبلغ 291 میلیارد تومان، معادل 47% کل فروش سال گذشته
هر دو زیرمجموعه وامیر هستند، رفع تعهد هم توسط مشتری انجام میشه و هر دو هر چند ماه یک بار تولیدشون رو صادر می کنند. با این فروش شهریور و فروش تیر، کاما و فسوژ تابستان به اندازه 120% و 157% کل سال گذشته فروختند! اعداد عجیبی که منجر به گزارشات تابستان درخشان دو شرکت خواهد شد.
⭐️ ترانسفورماتور توزيع زنگان زیرمجموعه #بترانس 6ماهه منتهی به تیر عالی داد و 1247 میلیارد تومان سود ساخت، 196% بیشتر از مدت مشابه و 21% بیشتر از کل سال گذشته!
⭐️ پرداخت نوين آرين زیرمجموعه #ونوین 6ماهه منتهی به تیر عالی داد و 546 میلیارد تومان سود ساخت، 228% بیشتر از مدت مشابه و 8% بیشتر از کل سال گذشته
💚 تامين قطعات و تجهيزات سرو نيرو شيراز زیرمجموعه #بترانس 6ماهه منتهی به تیر خیلی خوبی داد و 156 میلیارد تومان سود ساخت، 394% بیشتر از مدت مشابه و معادل 84% کل سود سال گذشته
✅ #قاروم گزارش سالانه منتهی به تیر عالی داد و فصول اخیر 211 و 1097 و 391 و 522 تومان ساخت، جمعا 2222 تومان، 149% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 11780 تومان، PE~5.3
🤍بازار پایه قرمزه که مشکل اصلی حسابرس سرمایه گذاری شرکت تو سرمایه گذاری هاش هست. ولی با این قیمت، تقسیم سود 90% و این جهش عملکرد شرایط جذابی داره واقعا.
@StockArk
🌟 بررسی جذابیت صنایع و نمادهای برتر
⚖️ اقبال بازار در برابر ارزندگی
1- #دحاوی
2- #شصفها
3- #شغدیر
4- #ثبهساز
5- #اسیاتک
6- #فسوژ
7- #تفارس
8- #شیراز
9- #ولبهمن
10- #هجرت
11- #شبندر
12- #فجر
13- #ونوین
14- #آردینه
15- #غبشهر
16- #دجابر
17- #فسازان
18- #شبصیر
19- #وپست
20- #ثامید
21- #شکام
22- #کتوکا
23- #شبریز
24- #تکیمیا
25- #غدانه
26- #سجام
27- #کرماشا
28- #فسبزوار
29- #شپنا
30- #زکوثر
📅 1405/05/24
@StockArk
📍گزیده مجامع / آوای آگاه
☑️ #آسیا
▪️صرفه جویی 2 میلیون تومانی در هر پرونده با راه اندازی سامانه آنلاین
▪️عملکرد سال جاری تاکنون 50% رشد داشته
▪️طی جنگ خسارت خودروها و منازل پرداخت شد، ولی طبق بخشنامه بانک مرکزی بابت فولاد مبارکه خسارتی پرداخت نشد
▪️رشته درمان در حال حاضر سودآوره و ضریب خسارت رشته مسئولیت حوالی 70%
▪️پس از افسر از تجدید ارزیابی دارایی ها درباره فروش یا نگهداری املاک تصمیم گرفته خواهد شد.
▪️ تقسیم سود 10%
▫️▫️▫️▫️
☑️ #ونفت
▪️ورود به طرح کنتور گاز هوشمند و طرح جمع آوری گاز فلر اهم اقدامات شرکت های زیرمجموعه
▪️شرکت سرمایه گذاری نفت قشم از سال 1398 به مدت 20 سال معافیت مالیاتی داره
▪️رایزنی با چند کشور جهت تامین سوخت فرودگاه ها از طریق شرکت خدمات فرودگاهی اوج!
▪️برنامه برای صادرات پالایشگاه قیر آبادان با برنامه صادرات 50% محصولات
▪️احداث نیروگاه 25 مگاواتی خورشیدی، انعقاد قرارداد تامین 700 هزار کنتور برای شرکت گاز، تامین 250 هزار کنتور ارتقایافته و افتتاح دو جایگاه سوخت در مناطق 14 و 18 تهران در سال 1404
▪️ تقسیم سود 41% و کمی بالاتر از 30% سال های اخیر
▫️▫️▫️▫️
☑️ #فباهنر
▪️فروش از طریق بورس کالا جهت افزایش سهم از بازار
▪️چالش زمان و حجم خرید مواد اولیه با لحاظ سهمیه ماهانه شرکت در بورس کالا
▪️افزایش صادرات با انتقال ارز شرکت به تالار دوم و همچنین رکود داخلی
▫️▫️▫️▫️
☑️ #وپست
▪️رشد 62% سپرده های شرکت در سال 1404 به 189 همت. برنامه برای رسیدن به 270 همت در سال جاری (رشد 43% تناسبی با تورم 80% نداره)
▪️رشد 41% تسهیلات به 74 همت
▪️بعد از افسر فعلی از تجدید، برنامه شرکت برای افسر از آورده
▪️تقسیم سود 111 تومانی معادل 59% سود
▫️▫️▫️▫️
☑️ #دتوزیع
▪️کاهش 2% حاشیه سود پخشی ها طی چهار سال اخیر بخاطر پلکان مارجین سازمان غذا و دارو. برنامه پخشی ها برای اصلاح مارجین ها
▪️69% فروش به بخش خصوصی
▪️77% فروش متعلق به داروهای داخلی
▪️برنامه شرکت برای توسعه فروش مکمل ها، تجهیزات پزشکی و محصولات آرایشی و بهداشتی
▪️کاهش دوره وصول مطالبات به 157 روز
▪️تقسیم 33 تومان معادل 63% سود
▫️▫️▫️▫️
☑️ #دفارا
▪️رشد 10% تولید قرص و کپسول و 25% سوسپانسیون در سال 1404
▪️موجودی کالا در شبکه بخش حدودا 1.5 الی 2 ماه و دوره وصول مطالبات 220 روز
▪️تقسیم سود 93 تومانی معادل 54%
▫️▫️▫️▫️
☑️ #دزاگرس
▪️سهم 4% از بازار دارو و رتبه 7 صنعت. معرفی 6 محصول جدید در سال جاری
▪️40% فروش شرکت صادراتیه (که البته امسال به دلیل الزام سازمان غذا و دارو به تامین نیاز داخلی خیلی کمتر بوده، دارو توسط سهامدار افغانستانی دپو شده و با بهبود ذخایر استراتژیک صادرات هم بیشتر خواهد شد)
▪️برنامه افزایش حجم فروش از طریق برون سپاری و افزایش ارزش فروش از طریق واردات محصولات استراتژیک سازمان غذا و دارو. حجم واردات سال جاری قابل توجه خواهد بود با حاشیه سود حوالی 6%!
▪️شرکت تقریبا هیچ ارز ترجیحی نمی گیره
▪️کاهش حاشیه سود 3 ماهه به 54% بخاطر کاهش صادرات بوده که فصول بعد بهتر میشه
▪️تقسیم سود 30 تومانی معادل 15%
▫️▫️▫️▫️
☑️ #ونوین
▪️افزایش کفایت سرمایه به 10.3% در پایان سال
▪️میانگین نرخ سود سپرده ها 16% و نرخ تسهیلات 24%
▪️برنامه برای راه اندازی نئوبانک بصورت اپلیکیشن، پیاده سازی سامانه جامع ارزی، سامانه تسهیلات دیجیتال و پلتفرم خرید و فروش آنلاین طلا
▪️تقسیم سود 12.6 تومان معادل 16%
🔸🔸🔸🔸
📍 کنفرانس های مهم / کدال
☑️ #ددانا
▪️شرکت موجودی مواد اولیه 3 ماه، مواد اولیه در راه 3.5 ماه و مواد بسته بندی برای 2 ماه داره.
▪️تخفیف فروش محصولات مکمل سال گذشته 50% و امسال 30% بوده.
▪️بهار تخفیف فروش انواع آنتی بیوتیک صفر بوده.
▪️از مرداد پروژه محصولات مکمل گامی و مکمل های ورزشی به بازار ارائه خواهد شد.
▪️خط سرم با 80% ظرفیت در حال کار است.
▪️کاهش 20% دوره وصول مطالبات از زمستان به بهار
▪️25% فروش بیمارستانی و مابقی داروخانه ای بوده
▪️55% مواد اولیه داخلی و مابقی وارداتی بوده
▪️فقط بخش کمی از خطوط گواهی GMP ندارن که براشون اقدام شده
▪️ موجودی شرکت نزد شرکت های پخش حدودا 30 روز
☑️ #دزهراوی
▪️شرکت موجودی مواد اولیه 1 ماه و مواد اولیه در راه 2 ماه داره و بسته بندی از داخل تهیه میشه و موجودی زیادی نگه نمیداره.
▪️برخی محصولات که تولیدش سال های گذشته متوقف شده بود مجددا در حال تولیده
▪️45% مواد اولیه وارداتی و مابقی داخلی
▫️▫️▫️▫️
☑️ کنفرانس #دلر
▪️شرکت به اندازه 3 ماه موجودی انبار، 2 ماه موجودی بسته بندی و 3 ماه سفارش در راه داره.
▪️با توجه به واردات محصول سفازولین، شرکت نیاز به افزایش تخفیفات جهت فروش داره.
▪️برنامه شرکت دریافت گواهی GMP برای خطوط جامدات، مایعات و پودر تزریقی
▪️تقریبا تمام خرید شرکت با ارز مبادله ای هست.
▪️موجودی شرکت نزد شرکت های پخش حدود 75 روز
▪️شرکت در مرحله تحقیق و توسعه جهت تولید محصول تیرزپاید هست (لاغری)
▪️در بهار 38% بهای تمام شده مواد موثره و 44% مواد بسته بندی بوده!
▪️با حذف ارز ترجیحی، نرخ مواد جانبی در بهار 300% بالاتر از زمستان بوده.
▫️▫️▫️▫️
☑️ کنفرانس #دالبر
▪️شرکت به اندازه 5 الی 6 ماه موجودی انبار، 2 الی 3 ماه موجودی بسته بندی و 8 الی 12 ماه سفارش در راه داره!
▪️علی رغم واردات، فروش سفازولین شرکت طبق بودجه پیش می رود.
▪️کلیه خطوط دارای گواهی GMP هستند
▪️هیچ یک از مواد اولیه مشمول ارز ترجیحی نیست.
▪️موجودی شرکت نزد شرکت های پخش حدود 3 ماه
▪️در بهار 65% بهای تمام شده مواد موثره و 25% مواد بسته بندی و 10% مواد جانبی بوده
▪️نیمی از فروش بیمارستانی و نیمی داروخانه ای
@StockArk
📍 نکات مهم کنفرانس نمادها
☑️ #آردینه
▪️نرخ گندم آرد انوشیروان زیرمجموعه اصلی شرکت تحت نظارت دولت قیمت گذاری می شود.
▪️در سال 1404 نرخ گندم صنعت نشاسته 21500 و نرخ آرد 28000 تومان بوده و سه ماهه ابتدایی نرخ آرد به 30000 تومان رسیده.
▪️شرکت دو خط تولید گلوکز آنزیمی و اسیدی داره که با توجه به شرایط بازار و هزینه بالای تولید آنزیمی، از روش اسیدی با ظرفیت کامل تولید می کنه
▪️با افزایش نرخ ارز شرکت صادراتش رو افزایش داده و سال جاری دو محموله 50 تنی صادر کرده.
▫️▫️▫️▫️▫️
☑️ #ونوین
▪️سیاست بانک مرکزی از نیمه دوم 1404 تغییر کرده و کنترل ترازنامه از کنترل دارایی (اعطای تسهیلات) به کنترل بدهی(جذب منابع) تغییر یافته.
▪️اسپرد فعلی بین تسهیلات و سپرده ها حدود 7% هست.
▪️تا پایان سال 1404 نرخ کفایت سرمایه 10.55% و سرمایه لایه یک 9.57% بوده (که عالیه).
▪️دو ماهه ابتدایی کارمزد عملیات ارزی 291% رشد داشته و کارمزد صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی 40% رشد داشته. برنامه بانک رشد 86% کارمزد نسبت به سال گذشته است.
▪️خالص وضعیت ارزی بانک تا پایان شهریور 365 میلیون یورو بوده، ولی بانک ها تنها مجاز به تسعیر دارایی های ارزی قابل وصول هستند و که این عدد برای بانک 58 میلیون یورو هست.
▫️▫️▫️▫️▫️
☑️ #سآبیک
▪️موجودی پاکت شرکت به اندازه مصرف 2.5 ماه هست.
▪️کلینکر فکتور شرکت از 93.6 سال 1403 به 92 در دو ماه ابتدایی کاهش یافته. (توضیح این که کاهش کلینکر فکتور مولفه مثبتیه و در افزایش تولید سیمان موثره)
▪️گاز شرکت به طور کامل قطع شده و فعلا از مازوت استفاده می کنه. شرکت محدودیت هایی چون عدم تخصیص، مشکلات حمل و اولویت پایین تر رو در دریافت مازوت داره.
▫️▫️▫️▫️▫️
☑️ کنفرانس #کاسپین
▪️موجودی مواد اولیه شرکت برای پوشش نیمه اول سال جاری کافی است.
▪️شرکت هیچ گونه ارز ترجیحی دریافت نمی کند.
▪️دو ماهه ابتدای شرکت تخفیفی نداده ولی پیش بینی تخفیف 10% برای میانگین سال دارد.
▪️ظرفیت خطوط تزریقی شرکت 330 میلیون عدد هست که سال 1404 با 83% ظرفیت، 273 میلیون تولید داشته.
▪️سال های اخیر تقاضا و مصرف محصولات تزریقی افزایش یافته و پیش بینی شرکت ادامه روند فعلی و افزایش مصرف با شیب نرم هست.
▫️▫️▫️▫️▫️
☑️ #دفارا
▪️هیچ یک از مواد اولیه شرکت مشمول ارز ترجیحی نیست.
▪️کلیه خطوط شرکت دارای گواهی GMP است.
▪️شرکت به اندازه 2 ماه مواد اولیه داشته و مشکلی برای تامین مواد اولیه ندارد.
▪️شرکت به اندازه کافی موجودی مواد اولیه بسته بندی داره و افزایش نرخ های اخیر اثر جدی بر بهای تمام شده نداشته!
▪️تولید قرص سفکسیم بخاطر کمبود مواد اولیه کاهش داشته که در سال جاری شرکت در پی جبران سهم از بازار از دست رفته است.
▪️در شرایط محاصره ابتدای سال هزینه حمل 8 برابر سال گذشته بوده است.
▪️دوره وصول مطالبات 212 روز است.
▪️کلیه فروش شرکت داروخانه ایه و فروش بیمارستانی نداره.
▪️طرح های توسعه مثل ویال تزریقی و داروهای خاص تا زمان برگشت کشور به شرایط عادی متوقف است.
▫️▫️▫️▫️▫️
☑️ #دسینا
▪️تولید قطره های یک بار مصرف 27% سال گذشته کاهش یافته که شرکت گفته علت توقف پرتودهی سازمان انرژی اتمی برای استریل کردن ظروف بوده!
▪️شرکت از سال 1402 به ساختمان جدید منتقل شده و خطوط تولید به تدریج در حال انتقال هست.
▪️شرکت برای 6 ماه ماده اولیه و بسته بندی داره!
▪️شرکت در حال حاضر تخفیفی برای محصولاتش ارائه نمیده.
▫️▫️▫️▫️▫️
☑️ #دزهراوی
▪️بعد از چند سال با واردات مواد اولیه از سوئیس تولید راکوتان انجام شده و شرکت در پی تصاحب سهم از بازار هست.
▪️در سه ماهه دوم محصول نوپوگراستیم بصورت تجاری وارد بازار خواهد شد. شرکت در پی اخذ مجوز و تولید چند محصول بیوتکنولوژی دیگه هم هست.
▪️سال های گذشته بخاطر مشکلات نقدینگی تولید بعضی داروها متوقف شده بود که شرکت برای تولید مجدد محصولات با حاشیه سود بهتر برنامه داره.
▪️با انجام بهبود خطوط تولید، خطوط آمپول با ظرفیت 100% در حال تولید هستند.
▪️شرکت برای 2 ماه ماده اولیه دارد.
▪️دوره وصول مطالبات به 200 روز کاهش یافته است. دوره وصول داروهای بیمارستانی 30 الی 60 روز بالاتر از بقیه داروها هست و البته عمده فروش شرکت داروخانه ایه.
▪️در حال حاضر محصولات تزریقی عمدتا بدون تخفیف عرضه می شود.
▪️سیاست شرکت حرکت از سمت داروهای عمومی به سمت محصولات مورد تقاضا و کمبود در کشور هست و بعضا کاهش مقداری فروش ناشی از حذف داروهای با حاشیه سود پایینه.
▪️حدود 75% بهای تمام شده مواد موثره و 25% بسته بندیه.
@StockArk
🔔 مطالب مهم #کدال
1404/11/..
از امروز تا پایان هفته دیتای مربوط به هفته های قطعی اینترنت رو تو کانال بارگذاری خواهیم کرد.
✅ #سجام گزارشی داد ورای سوپرگزارش. سالانه منتهی به آذر داد و فصول اخیر به ترتیب 6 و 13 و 25 و 61 تومان ساخته، جمعا 106 تومان و 409% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 425 تومان و PE~4 و تقسیم سود احتمالا بیشتر از سال های گذشته بخاطر تکمیل طرح توسعه مخازن
▫️ سود ناخالص 17% بهتر از پاییز درخشان بود ولی درخشش بخاطر این بود که بالاخره سود تسعیر رو به رسمیت شناخت و حدود 280 میلیارد تومان یا 45% سود پاییز از این محل بود. شرکت 7 میلیون دلار دارایی ارزی داره و بنظر تسعیر از 70 به 110 هزار تومان انجام شده. نکته مهم دیگه این که شرکت از 31 میلیون دلار تعهد ارزی 28.5 میلیون دلار رو رفع تعهد کرده و فقط 2.5 میلیون دلار باقی مونده و این ریسک هم عملا از سر شرکت رفع میشه. گزارش فوق العاده عالی بود.
📍شرکت استحصال مواد معدني تخت سليمان زیرمجموعه #فزر گزارش سالانه داد و 5066 میلیارد تومان سود ساخت، 61% بیشتر از سال گذشته.
موجودی ارز رو با نرخ 77000 تومان تسعیر کرده. شرکت ظرفیت اسمی 700 کیلو شمش طلا داره که امسال 754 کیلو تولید کرده و 527 کیلو فروخته. شرکت 415 کیلو موجودی با بهای تمام شده پایین داره. با فرض تولید 730 کیلو سال آینده و فروش 850 کیلو با نرخ متوسط 28 میلیارد تومان (نرخ فعلی 25.2 میلیارد)، می تونه سال بعد درآمد 24 همتی و سود 21 همتی برسه و فقط موجودی شمش فعلی شرکت الان بیش از 10 همت می ارزه. به هر حال با این مفروضات امسال فزر 960 تومان و سال بعد احتمالا حوالی 3900 تومان می تونه بسازه که با قیمت 11100 تومانی فعلی و تقسیم سود 90% معادل PE~2.6 آینده نگر هست
🔹 #ونوین پیشنهاد افسر 31% از انباشته از 24 به 32 همت
▫️ کفایت سرمایه تا پایان شهریور 9.2% بوده. پیش بینی بانک برای سال جاری و سال بعد سود 17.6 و 22.8 همتی و کفایت سرمایه 10.7% و 12.3% هست. با فرض تقسیم سود 20% و مارکت 49 همتی فعلی، PE آینده نگر امسال و سال 1405 حدود 2.8 و 2 هست که بنظرم سود امسال می تونه بالای 20 همت و سال بعد حوالی 28 همت باشه.
🔹 کنفرانس #کساوه و هزینه 1000 میلیاردی طرح پرسلان با 70% تامین منابع از اوراق صکوک
🔹 شرکت مولد نيروگاهي اميد تابان هور سيرجان زیرمجموعه #وهور که از آذر سال 1403 راه اندازی شده گزارش سالانه داد و 683 میلیارد تومان ساخت، 328% بیشتر از سال گذشته و 31% کل سود تلفیقی سال گذشته وهور
🔹 #جم برای بار n+1 ام حکم قطعی علیه پتروشیمی مهر گرفت. درباره آخرین شکایت مهر اینجا توضیحات ارائه شده.
🔹 #کصدف افزایش نرخ 25% کلیه محصولات از 12 بهمن.
▫️ با لحاظ افزایش نرخ 15% آبان، جمعا 44% افزایش نرخ از آبان
🔹 #کسعدی افزایش نرخ 15% کلیه محصولات از 12 بهمن.
▫️ با لحاظ افزایش نرخ 15% آبان، جمعا 32% افزایش نرخ از آبان
🔹 #خلنت افزایش نرخ 15% انواع لنت، کلیه محصولات
🔹 #فنر افزایش نرخ 30% کلیه محصولات
🔹 #دفرا افزایش نرخ 32% قطره های چشمی، 32% فروش
🔹 #غاذر افزایش نرخ 46% کلیه محصولات شرکت
🔹 #سپید افزایش نرخ 229% ذرت و سویا که 38% بهای تمام بوده و منجر به افزایش 125% بهای تمام شده میشه. شرکت بابت این افزایش بهای تمام شده، افزایش نرخ 58% روی کلیه محصولات گرفته.
🔹 #سیمرغ افزایش نرخ 289% نرخ خرید ذرت و سویا، کل مواد مستقیم که 45% بهای تمام شده سال گذشته بوده و احتمالا منجر به افزایش 130% بهای تمام شده خواهد شد. متناسب با این افزایش، شرکت افزایش نرخ 115% نرخ تخم مرغ را دریافت کرد.
🔹 #غدانه تغییر نرخ ارز خرید مواد اولیه از 21 به 80 هزار تومان معادل افزایش 280% برای 93% بهای تمام شده
🔹 #لخزر پیشنهاد افسر 60% از انباشته از 624 به 1000 میلیارد تومان
🔹 #شفن پیشنهاد افسر 74% از انباشته از 3095 به 5400 میلیارد تومان
🔹 #کاذر پیشنهاد افسر 33% از انباشته از 300 به 400 میلیارد تومان
🔹 #شنفت پیشنهاد افسر 30% از انباشته از 2600 به 3380 میلیارد تومان از انباشته
🔹 #حگردش توقف بخش فروش اعتباری فعالیت های شرکت بخاطر ریسک های نکول اعتباری. 38% درآمد سال گذشته از این محل بوده است.
🔹#اسیاتک اقدام به فروش ملک در پردیس و شناسایی سود احتمالی 200 میلیاردی در زمستان
┈┈••••✾☘️☘️☘️•✾•••┈┈
🔘 کنفرانس نامه
☑️ #وبانک
▪️ مبلغ 11.5 همت مطالبات بانک ملی از شرکت بابت سود سهام هست. شرکت در پی افزایش سرمایه از آورده و مطالبات حال شده است که اگه انجام نشه مجبور به تسویه مطالبات بانک ملی خواهد بود.
▪️ حداکثر سود تقسیمی سود سال جاری احتمالا 200 تومان بازای هر سهم (معادل P/D~3.6) خواهد بود.
@StockArk
🔔 مطالب مهم #کدال
1404/09/29
🔹 #بموتو سالانه منتهی به شهریور خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 5 و 13 و 8 و 5 تومان ساخته، جمعا 31 تومان، 11% بیشتر از سال گذشته PE~7.4 ، قیمت 229 تومان و تقسیم سود احتمالا 90%
✅ #چافست سالانه منتهی به شهریور عالی داد و فصول اخیر به ترتیب 21 و 35 و 51 و 164 تومان ساخته، جمعا 272 تومان، 74% بیشتر از سال گذشته PE~4.8 ، قیمت 1291 تومان و تقسیم سود احتمالا 50%
▫️ عمده عملیات شرکت که چاپ کتب درسیه تو تابستان انجام میشه، ولی گزارش با جهش حاشیه سود بسیار بهتر از انتظار هم بود. شرکت در بازه سالانه حاشیه سود حوالی 33% رو معمولا حفظ می کنه و متناسب با رشد هزینه ها سود هم افزایشیه و کلا مطمئنه. با سود در دسترس 380 تومانی سال بعد، بعد مجمع PE~3.1 آینده نگر داره که خاصه.
✅ #ثاخت سالانه منتهی به شهریور خیلی خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 0 و 9 و 0 و 5 تومان ساخته، جمعا 13 تومان، 84% بیشتر از سال گذشته PE~4.5 ، قیمت 59 تومان و تقسیم سود احتمالا 20%
✅ #کفرآور سه ماهه منتهی به آبان عالی داد و 119 تومان ساخت، 75% بیشتر از سال گذشته PE~8.5 ، قیمت 2410 تومان
▫️ شرکت کلا حاشیه سود پایینی داره، ولی سه ماهه با حاشیه 23% سقف فصول اخیر بوده، شرکت کوچک و سود هم کاملا عملیاتی بوده.
🔹 #امین سالانه منتهی به شهریور کمتر از انتظار بود و فصول اخیر به ترتیب 13 و 28 و 13 و 6 تومان ساخته، جمعا 63 تومان، 84% بیشتر از سال گذشته PE~5.2 ، قیمت 309 تومان و تقسیم سود احتمالا 90%
▫️ فصل آخر با شناسایی هزینه های بازارگردانی بخش مهمی از سود از بین رفته و عملا سود بازارگردانی برگشت داده شده. احتمالا با تعدیلات در آینده بخشی از این سود برگشت داده خواهد شد.
🔹 شرکت مرغ مادر ديز باد زیرمجموعه #زکوثر 6ماهه 215 میلیارد تومان ساخته، 159% بیشتر از مدت مشابه
🔹 ورق خودرو چهارمحال و بختياري زیرمجموعه #فولاد 6ماهه 695 میلیارد تومان ساخته، 35% کمتر از مدت مشابه
🔹 #دابور تو حسابرسی شده 6ماهه سود رو از 307 به 284 تومان، 8% کاهش داد.
❗️ #غگرجی توقف تولید شرکت بخاطر عدم تخصیص ارز (ترجیحی) به روغن. شرکت گفته نرخ های غیررسمی با قیمت حدودا 2 برابر نرخ مصوب (کیلویی 86 هزار تومان) در بازار موجود هست که بخاطر عدم امکان دریافت فاکتور رسمی و تاثیر قابل توجه بر بهای تمام شده، شرکت تولید رو متوقف کرده.
🔸 #داوه افزایش نرخ 68% تعدادی از محصولات معادل 28% فروش
🔹 در ادامه رویه سازمان در عدم تایید افزایش سرمایه ها، افسر #غویتا از تجدید زمین تایید نشده و تاییدش منوط به افسر از تمام طبقات شده.
🔸 #کپشیر پذیره نویسی حق تقدم های استفاده نشده بابت افسر 140% از آورده به تعداد 138 میلیون سهم معادل
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️ فاما 44% از انباشته
▫️ شملی 29% از انباشته
┈┈••••✾☘️☘️☘️•✾•••┈┈
🔘 کنفرانس نامه
☑️ #اروند
▪️شرکت اتیلن رو از گچساران، کاویان، آریاساسول و مروارد تامین می کند و برق از پتروشیمی فجر که حتی در صورت قطعی شرکت امکان تامین برق با گاز و گازوئیل را دارد.
▪️جهت پایداری تولید و بهبود کیفیت محصولات، شرکت پیش بینی سالانه 30 الی 35 روز اورهال و تعمیرات دارد.
▪️ واحد دوم PVC شرکت هنوز پیشرفتی نداشته و برنامه شرکت راه اندازی در سال 1407 هست.
☑️ #ونوین
▪️بانک مالک 74.4% بانک تعاون اسلامیه و 25% مابقی هم در اختیار بانک کشاورزی. ارزشگذاری انجام شده حوالی 200 میلیون دینار عراق هست که معادل 18.5 همت هست و سهم بانک 13.8 همت میشه که مذاکرات برای فروش در حال انجامه. مارکت ونوین 48.5 همت
▪️برنامه بانک دستیابی به بانک جامع هست که برای این مهم باید به سرمایه 90 همتی و کفایت سرمایه 13 تا 5 سال برسند.
▪️علت شناسایی زیان تسعیر 6ماهه با وجود خالص دارایی ارزی این بوده که بانک دارایی ارزی محدود شده رو تعسیر نکرده!
▪️مطالبات غیرجاری سال 1404 از 28.6 به 26.4 همت کاهش یافته و لذا مطالبات مشکوک الوصول کاهشی بوده که این روند ادامه دارد.
▪️مالیات 6ماهه بنا به احتیاط بیشتر لحاظ شده و در صورت تصویب افزایش سرمایه مالیات سود تقسیم نشده صفر خواهد شد.
▪️بانک گفته علت رشد هزینه های عمومی-اداری افزایش تعداد شعب و فعال سازی شعب ارزی بوده. (این صحبت درست نیست، حقوق پرداختی با وجود ثابت بودن تعداد کارمندان 116% رشد داشته، چرا؟ بانک باید به این مساله پاسخ بده)
نتیجتا بانک تو گزارش 6ماهه سیاه نمایی داشته و هزینه ها بیش از حد نشان داده شده. از طرفی بانک تو حقوق به کارمندان هم حسابی دست و دلباز بوده. تو مجمع هفته آینده اگر رفتید درباره این ها از مدیران بانک پاسخ بخواهید.
@StockArk
🔔 مطالب مهم #کدال
1404/09/26
📍محدودیت های گازی
- شپدیس ظرفیت از 90% به 75% کاهش
- خراسان توقف واحد کریستال ملامین
- یک واحد متانول زاگرس و رسیدن به 50% ظرفیت
- کرماشا و شلرد توقف کامل تولید
محدودیت ها مشابه سال های گذشته و بخاطر سرمای دیررس کمی دیرتر هم اعمال شده. مثلا کرماشا سال گذشته تو آذر کلا 25% ظرفیت تولید داشته که امسال از 26 آذر محدودیت اعمال شده. مابقی هم کم و بیش همین شرایط رو دارن
🔹 #عالیس پیشنهاد افزایش سرمایه 43% از انباشته از 1400 به 2000 میلیارد تومان
▫️شرکت با فرض رشد 30% نرخ ها و هزینه ها (احتمالا در عمل بیشتر باشه) پیش بینی سود 1416 و 1867 میلیاردی برای امسال و سال بعد داره که معادل PE حوالی 5.4 و 4.1 بدون لحاظ تقسیم سود 30% هست.
📍 #دکوثر واگذاری 2.5% دامین به قیمت هر سهم 1073 تومان و جمعا 247 میلیارد تومان و شناسایی سود 244 میلیاردی معادل 6.1% مارکت
▫️ همچنان 32% دامین رو داره که با ارزش بیش از 3.2 همت با قیمت تابلو، معادل 81% کل مارکت دکوثر هست.
🔹 #وسپهر هم گفته بابت بدهی های سنواتی به سهامدار عمده بخشی از بلوک غیرمدیریتی نیشکر رو عرضه خواهد کرد. احتمالا خریدار این بخش هم صندوق بازنشستگی بانک ها باشه که بابت مطالباتش از بانک صادرات بلوک رو برداره.
🔹 گسترش انرژی پاسارگاد زیرمجموعه #وپاسار تو 6ماهه منتهی به شهریور 3487 میلیارد تومان سود ساخته، 85% بیشتر از مدت مشابه
📍 درباره یک معامله مهم
شرکت #بهمن تو مزایده 20% شرکت سپهر کیش ایرانیان که توسط شرکت تعاونی کارکنان ایران خودرو عرضه شده بود به مبلغ 5307 میلیارد تومان برنده شد.
حالا دقیق تر ببینیم. سپهرکیش مستقیما مالک 10.3% ایران خودرو هست. کروز قبلا 31% سپهرکیش رو داشت و حالا با این خرید عملا مالک 51% شرکت و سهامدار عمده شده. بعبارتی این یعنی مالکیت کروز بر 10.3% ایران خودرو و جمعا مالکیتش به حوالی 30% رسیده.
اگر ارزش بلوک سپهرکیش رو فقط همین 10.3% #خودرو بدونیم یعنی تمام شده هر سهم خودرو حدودا 100 تومان برای کروز
📍 #حپارسا گفته شرکت پخش موافقت کرده که نرخ حمل ریلی شرکت معادل 95% نرخ حمل جاده ای تعیین بشه.
چون نرخ حمل جاده ای مشخص نیست، نرخ حمل ریلی هم طبعا مشخص نیست. اما یک نکته بسیار مهم در دل این افشا هست. با توجه به سیاست های دولت و برنامه افزایش نرخ سوخت، انتظار میره نرخ حمل سال آینده حپارسا رشد قابل توجهی متناسب با نرخ های جاده ای داشته باشه.
☑️ #وبشهر تو کنفرانس گفته شرکت باید مازاد بر 33% مالکیت #ونوین رو بفروشه که فروش بلوک 10% بانک در همین راستا هست که 4% (از طریق وصنا) متعلق به وبشهر هست و با فروش بلوک این مشکل برطرف میشه.
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️ شکام 43% از انباشته
@StockArk
💡نکات مهم گزارشات #ماهانه آبان - بخش اول
▫️ 0:15 کلیات گزارشات و نکاتی پیرامون بازار
▫️ 02:10 #ونوین #پخش #دتوزیع #هجرت
▫️ 03:50 #حسیر #ختور #دبالک #شدوص
▫️ 05:50 پیرامون گروه زراعت و نرخ شیر
▫️ 08:40 صنعت سیمان، #سصوفی #اردستان #سبهان #سجام #سبجنو #سخاش #سهرمز
▫️ 13:00 #کگاز #کهمدا #غپینو #آلومینا . شرایط خوب قندی ها #قمرو #قزوین #قلرست
@StockArk
🔔بررسی گزارشات فصلی تابستان (3)
1404/07/28
———— شگفت انگیز ها ————
✅ #ثامید سال مالی منتهی به آذر داره و مطابق انتظار عالی بود. 3 فصل اخیر به ترتیب 1 و 9 و 37 تومان ساخته، جمعا 47 تومان، 40% بیشتر از سال گذشته PE~2.7 ، قیمت 185 تومان و تقسیم سود 50%
▫️ ثامید و ثبهساز زیرمجموعه های گروه تدبیر که چند لول بالاتر از بقیه صنعت اند. تو بررسی گزارشات ماهانه هم گفتیم که ثامید پاییز خوبی خواهد داد. 20% درآمد از فروش زمین و مابقی فروش ساختمان های آماده یا در حال ساخته. بزرگترین پروژه شرکت باکری تو تهرانه با 32000 متر مربع و البته چندین پروژه تو تهران، کرج و مشهد با پیشرفت بیش از 70% داره. درسته که گروه ساختمان رو نمیشه P/E داد، ولی وقتی شرکت چند سال متوالی عملکرد عالی رو ادامه میده پس میشه بهش P/E داد و به مدیریتش اعتماد کرد!
———— قابل قبول —————
🔳 #بمولد سال مالی منتهی به آذر داره و خوب بود. 3 فصل اخیر به ترتیب 13 و 22 و 19 تومان ساخته، جمعا 54 تومان، 76% بیشتر از سال گذشته PE~6.3 ، قیمت 530 تومان و تقسیم سود 90%
▫️ جزو خوب های صنعت و امسال می تونه 75 تومان بسازه و به PE~7.1 قبل مجمع برسه.
🔳 گزارش بسیار خوب از #کالا. 6ماهه عالی بود و دو فصل اخیر به ترتیب 22 و 29 تومان ساخته، جمعا 51 تومان و 142% بیشتر از مدت مشابه. PE~6.3 ، قیمت 717 تومان و تقسیم سود 15%
▫️ درآمدهای شرکت از دو جهت رشد می کنه. اول رشد نرخ دلار و رشد اسمی قیمت ها و دوم رشد عملیات و افزوده شدن فعالیت ها، بازارها و کالاهای جدید. مثلا ماه های اخیر درآمد فعالیت انبارداری با سرعت در حال رشده و همین ها منجر به رشد نمایی سود شده. بهرحال امسال 145 تومان می تونه بسازه و PE~4.9 قبل مجمع داره. تقسیم سود کم شرکت قابل پذیرشه چرا که منجر به توسعه درآمدهای شرکت میشه.
🔳 #جوین سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 14 و 10 و 20 و 20 تومان ساخته، جمعا 64 تومان، 6% بیشتر از سال گذشته PE~5.3 ، قیمت 341 تومان و تقسیم سود 50%
▫️ گزارش نسبتا خوب بود ولی حاشیه سود فصل آخر افت شدید داشت و با سایر درآمدها سود رشد داشته. سهم بازار پایه است و هنوز دیتای کامل گزارش ارسال نشده.
🔳 #غدشت گزارش 3 ماهه تابستان داد و 16 تومان ساخت، 235% بیشتر از سال گذشته PE~6.1 ، قیمت 346 تومان
▫️اوج کار شرکت پاییزه و تابستان نسبت به خودش بسیار عالی بود. علت؟ کاهش هزینه عمومی-اداری بخاطر خرید شرکت پخش. ارزش دنبال کردن داره.
🔳 #ونوین ضعیف تر از انتظار بود و 2 فصل اخیر به ترتیب 37 و 32 تومان ساخته، جمعا 69 تومان، 64% بیشتر از سال گذشته PE~3.1 ، قیمت 434 تومان و تقسیم سود احتمالا 40%
دیگه عادت کردیم به تابستان های ضعیف تر از انتظار ونوین. دو سال گذشته با هزینه مشکوک الوصول میذاشت در ملت و حالا با رشد عجیب هزینه عمومی-اداری و شناسایی زیان تو بخش سایر درآمدها.
1- هزینه عمومی-اداری 72% بیشتر از بهار و 89% بیشتر از تابستان گذشته. چرا؟ بخاطر رشد غیرعادی 116% حقوق و دستمزد. چه خبره واقعا؟ تعداد کل کارمندان 4503 نفر و افزایش هم نیافته نسبت به سال گذشته. تو 6ماهه 2398 میلیارد تومان بهشون حقوق دادن، یعنی ماهی 89 میلیون تومان(حق بیمه و مزایای غیرنقدی هم بماند!).
آقای سازمان توضیح بخواه بر چه اساس 116% حقوق 6ماهه رشد داشته. این ها از جیب سهامدارنه ...
2- تو بخش تسعیر ارز در حالی که سال گذشته 662 میلیارد تومان سود شناسایی کرده بود، امسال 412 میلیارد تومان زیان تسعیر شناسایی کرده. این یعنی بدهی های ارزی بیشتر از مطالباتش هست. در حالی که بصورت ریالی دارایی های ارزی بیشتره. سازمان باید درباره این هم توضیح بخواد.
👈 نهایتا نیمه دوم سال شرایط بانک باز هم مناسب خواهد بود و سود 160 الی 170 تومانی در دسترس
@StockArk
🔔 مطالب مهم #کدال
1404/07/28
📍 #سیمرغ بالاخره افزایش نرخ گرفت و نرخ تخم مرغ 26% افزایش یافت، از 61 به 77 هزار تومان.
▫️ این تقدم و تاخرشون رو نمی دونم چه شکلیه، ولی تو گزارش شهریور نرخ ها رشد داشته و با نرخ 68 هزار تومان فروخته بود. به هر حال اتفاق خوبی براش محسوب میشه و از روند ضعیف فصل اخیر فاصله می گیره. PE~6.6
🔹#غشوکو با افزایش نرخ برخی مواد اولیه (شیرخشک، کسنتانتره، بسته بندی و ...) نرخ 39% از محصولات شامل آدامس، شربت و شکلات رو 30% افزایش داد.
📍#دانا و زمین پرحاشیه علی آباد: وزارت دفاع به رییس سازمان برنامه نامه نوشته و درخواست کرده از محل درآمدهای بودجه مبلغ 4320 میلیارد تومان ثمن باقی مونده توافقنامه به بیمه دانا پرداخت بشه.
بعد از سال ها تملک اجباری زمین های بیمه توسط ارتش، بالاخره لطف کردند سال 1401 زمین ها رو ارزشگذاری کردند و قرار شده 5.3 همت به بیمه پرداخت بشه. حالا بعد از گذشت 3 سال و تورم تجمیعی بیش از 150%، هنوز 80% همین مبلغ رو هم پرداخت نمی کنند! 4.3 همت سال 1401 مطابق شاخص تورم بیش از 11 همت برای سال 1404 میشه.
🔸 #ونوین پیشنهاد افسر 143% از تجدید از 10.3 به 25 همت.
▫️ با این افزایش سرمایه به کف 20 همتی سرمایه مورد نیاز بانک مرکزی میرسه و از سال بعد تقسیم سود می تونه تقسیم سود بالاتر داشته باشه.
———————————————
🔷 بورس کالا و سایر اخبار مهم
🔘بورس کالا
🔹 معاملات شمش فولادی هرچند با رقابت همراه بود، ولی کاهش قیمت 1% الی 6% نسبت به هفته قبل و نرخ ها بین 31 الی 34 میلیون تومان کشف شد. بالاترین نرخ برای فخوز و پایینترین فولاد کاوه. با لحاظ نرخ میانگین 32.5 میلیونی امروز، دلار شمش فولاد حوالی 77000 تومان کشف شد.
🔸 تالار پتروشیمی
1- همچنان اوضاع به کام روانکارها و رقابت بیش از 30% روغن پایه و رشد 2.2 برابری نسبت به سال گذشته.
2- پلی پروپیلن همچنان رقابت بیش از 50% و دلار 106000 تومانی
3- شغدیر که به نرخ دلار آزاد حساسه، دو هفته ای هست داره خوب رقابت میشه و این هفته هم 47% رقابت و کشف قیمت با دلار 104000 تومانی
🔘گواهی سپرده کالایی فلزات
با پذیرش 5 انبار جدید متعلق به هلدینگ های فولادی در بورس کالا، گواهی سپرده کالایی زنجیره فلزات نیز در بورس کالا پذیرش و معامله شد (کاتد مس، گندله، میلگرد، شمش روی). هم خبر مثبتی برای بازارهای مالی محسوب میشه و ابزارهای جدیدی به این بازارها اضافه میشه و هم نکته مثبت برای بورس کالا و نماد کالا محسوب میشه.
🔘 رینگ صادراتی
🔹 فصبا بعد مدت ها فروش صادراتی داشت. 30 هزار تن اسفنجی با نرخ 237 دلار (16.5 میلیون با نرخ نیما) فروخت.
🔸 تالار سیمان هم سبهان 20 و سخوز 10 هزار تن کلینکر با نرخ 28 دلار فروختند. سجام هم 10 هزار تن سیمان کیسه با نرخ 42 دلار.
🔍 کلام آخر
همچنان شرکت ها گزارش ارسال نمی کنند و رسیدیم به 2 روز آخر و احتمالا سیل ارسال گزارشات. دیشب درباره ایجاد فضای فساد با عدم ارسال به موقع گزارشات صحبت کردیم و امشب یک نمونه تو گزارش ونوین داریم می بینیم 👇
ونوین 69 تومان سود ساخت، کمی کمتر از انتظار. ولی نکته مهم این که از 2 هفته قبل خیلی از افراد دقیقا از همین عدد 69 تومان صحبت می کردند! این ها آیا مصداق اطلاعات نهانی نیست؟ شایعات سودسازی پالایشی ها که همه خبرگزاری های بورسی با افتخار می زنند(و معمولا درست هم هست) این ها مصداق دسترسی به اطلاعات نهانی نیست؟
دیگه از این عریان تر فساد داریم؟ دیگه چطور باید از اطلاعات نهانی استفاده بشه که ظنتون بجنبه؟ قرار نیست کاری بکنید در جهت سلامت بازار؟ قراره همین روند کثیف ارسال لحظه آخری گزارشات ادامه داشته باشه و فضا مهیا برای فساد؟
تو این فضای گلخونه ای بازار سرمایه نمی تونیم فساد رو کم کنیم، انتظار داریم در سطح کلان کشور فساد نشه؟ میشه. از ماست که بر ماست
@StockArk
🔔 مطالب مهم #کدال
1404/07/27
📍 #خودرو بالاخره نرخ جدید خودروها رو اعلام کرد. تقریبا تمام خودروهای تولیدی افزایش نرخ داشتند و افزایش نرخ ها کمتر از 10% بوده. بطور کلی خودروهای ارزانتر افزایش نرخ بیشتری داشتند. میانگین افزایش نرخ ها حدودا 5.5% بوده و بیشترین افزایش نرخ برای گروه رانا با 7.6% و کمترین هم برای گروه دنا با 4.4% افزایش نرخ.
🔹 #وخارزم پیشنهاد افسر 33% (20% آورده و 13% انباشته) از 6000 به 8000 میلیارد تومان جهت تامین منابع مشارکت در افسر شرکت صنایع معدنی کارند
🔸 پذیرش مشروط #اتکاسا در بازار دوم فرابورس.
🔹 #واحیا که مجمع رفته و 70% سود رو تقسیم کرد، حالا زمان پرداخت سود رو جلوتر آورده و گفته 26 آبان یعنی یک ماه دیگه سود رو پرداخت می کنه.
🔸 #وملل لغو پذیرش در بازار فرابورس در صورت عدم ارائه صورت های مالی سال 1403 تا تاریخ 14 آبان و عدم خروج از ماده 141 در مهلت مقرر
🔹 #خنور پیشنهاد افسر 178% (89% آورده و 89% انباشته) از 225 به 625 میلیارد تومان
🔹 #ونوین و عرضه 8% سهام #وساخت به قیمت پایه 435 تومان، 3.8 برابر قیمت تابلو
سال گذشته هم ونوین به قیمت 350 تومان عرضه کرده بود و حالا قیمت پایه رو 24% افزایش داده. خود وساخت بصورت تلفیقی 13% ونوین رو هم داره!
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️ شتوکا 44% از آورده
▫️ پکرمان 41% از آورده
▫️ شرانل 200% از انباشته
———————————————
🔷 بورس کالا و سایر اخبار مهم
🔘 بورس کالا
🔹 تو زنجیره فولاد اتفاق جالبی افتاد و گندله حدود 4% الی 6% رقابت شد و با نرخ 7.3 الی 7.7 میلیون تومانی فروش رفت. کنستانتره روی قیمت پایه و آهن اسفنجی فسبزوار هم رقابت نشد و با نرخ 17.7 میلیونی 4% کمتر از هفته گذشته بود.
🔸 تو فلزات رنگی اما فملی باز هم با شمش کاتد 982 میلیونی رقابت سنگین داشت و دلار 92000 تومان براش کشف شد. روی کمی کاهش نسبت به هفته گذشته ولی همچنان نرخ های خوبی و دلار 95000 تومانی. شمش آلومینیوم فایرا با نرخ 112 و آلومینا هم 92 هزار تومان کشف شدند.
نکته مهم افت قیمت نسبتا چشمگیر نرخ اکسید آلومینیوم آلومینا هست که 8% کمتر از هفته گذشته و حتی کمتر از بهار بوده، اونم با وجود رشد نرخ دلار. ساده بگم نقطه قوت آلومینا تو گزارش بهار، حالا تو تابستان و شاید پاییز تبدیل به نقطه ضعفش شده. به این نکته دقت کنید.
🔹 تو تالار پتروشیمی هم همچنان اوضاع نامطلوب فروش دوده و عدم تقاضا، لذا حال نه چندان خوب این گروه ادامه داره. وکیوم باتوم هم این هفته بعد مدت ها کمی کاهش نرخ و رقابت داشت.
📍 سخن آخر:
ناشران با انتشار دیرهنگام گزارشات تخلف نمی کنند، ولی فضا رو برای تخلف، سوءاستفاده و شایعات فراهم می کنند. وقتی گزارش شرکت آماده میشه و منتشر نمیشه یعنی بهترین بستر برای تخلف استفاده از اطلاعات نهانی! سازمان هم که هیچ! شاید فقط 5% شرکت ها هم تو فاصله 3 روز مانده به ددلاین ارسال گزارشات گزارش ارسال کرده اند. بهرحال بین گزارشات امروز فجر و شگل گزارشات بسیار خوبی دادند و آردینه هم گزارشش خوب بود. جزئیات بیشتر درباره این گزارشات فردا ارائه خواهد شد.
@StockArk
#سبد_ماهانه مهر
#ماهانه
#ونوین #سجام #سفانو #سپاها #زقیام #غزر #غشان #پخش #دالبر #دسبحان #بترانس #کلر #پکرمان #اسیاتک #کساوه #حخزر #خدیزل #خیمن #فنوال #ارفع
❗️با توجه به بررسی گزارشات ماهانه شهریور ماه، سبدی از سهام با بهترین گزارشات ماهانه و چشم انداز سودسازی آتی را ملاحظه می فرمائید.
💡 انتظار داریم این سبد طی حداقل یک ماه آتی می تواند عملکردی بهتر از شاخص ها بلحاظ بازدهی ارائه دهد.
👈 چند نکته پیرامون سبد سوالات پرتکرار
1- در قسمت قیمت پیشنهادی، منظور از حضور یعنی تو سبد ماهانه ماه قبل هم بوده و کاری نیاز نیست انجام بشه. منظور از تابلو یعنی قیمت تابلو و اگر سهم صف خرید هست، هرگاه صف عرضه بشه میشه قیمت ورود. منتهی حداکثر قیمت برای ورود هر سهم نهایتا 5% بالاتر از قیمت فعلی هست و اگر سهم در این بازار ورود نداد از سبد حذف خواهد شد.
2- تا ماه گذشته توصیه به سبد مبتنی 40% سهام و 60% دارایی کم ریسک (40% طلا و مابقی درآمد ثابت) داشتیم. با لحاظ رشد سنگین دلار آزاد و آغاز تغییرات دلار شرکت ها، افزایش وزن سهام به 60% و 40% طلا استراتژی مناسبی لحاظ می شود.
📍 نکته مهم درباره دلار و طلا: بارها عرض کردیم که سقف نرخ اقتصادی دلار برای انتهای سال 140.000 تومان و برای مهرماه 120.000 هزار تومان هست(با لحاظ ریسک ها بجز جنگ). تخصیص 40% سبد به طلا هم برای مدیریت شرایط پیش بینی نشده است. نرخ های فعلی دلار حوالی سقف هست و ریسک بالا. برای اضافه کردن کاملا نامناسبه.
منظور از PE تعمیم یافته تابستان اینه که اگر 9 ماه آتی روند عملکردی شرکت مشابه فصل تابستان باشه، بعد از 9 ماه P/E سهم به چه عددی خواهد رسید. این ستون کمک می کنه درک بهتری از عملکرد تابستان (با لحاظ گزارش تابستان پیش رو) داشته باشید.
📍 طبیعتا ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سبد نداریم. صرفا پیشنهادی از سهام با وضعیت بنیادی مطلوب هست.
@StockArk
🔔 مطالب مهم #کدال
1404/06/25
🔹 #غویتا و عرضه سهام:
1- عرضه 13.9% سهام شرکت روغن نباتی گلناز به قیمت پایه 322.5 میلیارد تومان، نقد
2- عرضه 51% سهام افق گلستان (فعال در حوزه لوازم خانگی) به قیمت پایه 262.5 میلیارد، نقد
👈 مارکت غویتا: 1390 میلیارد تومان
🔸 #وبرق مزایده فروش شرکت روی گستران زنجان به قیمت پایه 577 میلیارد تومان نقد و اقساط 6ماهه / تهاتر. مارکت وبرق 943 میلیارد تومان
📍 #وبصادر طبق انتظار تو مزایده سهامش رو فروخت، هر دو به صندوق بازنشستگی(شاید بابت بدهی ها). 2.5% بترانس رو 362 تومان و 2.5% ونیکی رو 399 تومان (هر دو 10% بالاتر از تابلو) جمعا 1288 میلیارد تومان. و شناسایی سود 590 میلیارد تومان معادل 1.5% مارکت یا 7 ریال بازای هر سهم
📍 #خاور و توافق روی قرارداد پرحاشیه با وزارت کشور:
سال 1401 خاور قرارداد تحویل 2500 اتوبوس و 5000 دستگاه ون با وزارت کشور می بنده که فقط 1009 اتوبوس و 1157 دستگاه ون رو تحویل میده و خاور مقداری دریافتی ریالی داشته و مطالبات ارزی داره. حالا طبق توافق جدید قراره:
1- بازای 875 میلیارد تومان دریافتی تعداد 242 اتوبوس با قیمت هر دستگاه 3.6 میلیارد تومان تحویل بده و بابت مطالبات 40.7 میلیون یورویی (3100 میلیارد تومانی) بصورت ارزی 50% رو طی 10 روز آتی و 50% رو پس از تحویل اتوبوس ها دریافت کنه.
2- بابت 738 ون تحویلی با پرداختی 843 میلیارد تومانی قبلی تسویه میشه و برای 419 ون تسویه نشده خریدا مبلغ 1005 میلیارد تومان به خاور طی 45 روز پرداخت خواهد شد.
خبر بسیار خوبی برای خاور هست که بالاخره گره این قرارداد باز شده. مطابق توافقنامه شرکت حدود 4.1 همت دریافت می کنه، در حالی که سال گذشته دریافت نقدی عملیاتی شرکت منفی بوده!
🔹 #وبشهر پیشنهاد افسر 140% از آورده از 2500 به 6000 میلیارد تومان عمدتا جهت شرکت در افزایش سرمایه زیرمجموعه ها (غمارگ) و تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت (افزایش سبد سرمایه گذاری بلندمدت)
شرکت پش بینی کرده در صورت افزایش سرمایه غمارگ، این شرکت از سال 1407 می تونه سود تقسیم کنه! همچنین شرکت گفته اگر افزایش سرمایه نده منابع لازم رو از محل فروش سرمایه گذاری ها (ونوین) تامین خواهد کرد. همچنین گفته استقراض با نرخ 35% به صرفه نیست! نکته جالب این که پیش بینی شرکت اینه با توجه به افزایش کفایت سرمایه #ونوین از سال 1405 سود تقسیمی 40% خواهد بود.
🔸 عرضه سیمان در رینگ صادراتی بورس کالا بدون مشتری بود!
📍 شایعات پیرامون انتقال ارز شرکت های کوچکتر به تالار دوم ارز در حال تحققه. لطفی زاده مشاور وزیر صمت به دهقان دهنوی رییس سازمان توسعه تجارت (زیرمجموعه صمت!) نامه نوشته که صادرکنندگان قیر، هیدروکربن، میلگرد، پروفیل و مقاطع طویل فولادی (تیرآهن) از رفع تعهد ارزی معاف بشن و این مساله در اولین جلسه کارگروه اقدام ارزی بررسی بشه.
خب اول این که انتظار این می رفت. دوم این که با وجود فاجعه شکاف ارزی و محدودیت ارز به احتمال قوی این مورد تصویب میشه. سوم این که سایر صادرکنندگان خرد (سیمان، کاشی، ...) اگر با نیما می فروختن به این بازار منتقل میشن. چهارم این که بعد از این ها فلزات رنگی و سپس فولاد به این لیست منتقل میشن. پنجم این که آخرین گروه احتمالا پتروشیمی ها هستند که اون ها هم خواهند آمد.
ششم و عجیب این که تا جایی که من بلدم هیدروکربن خیلی کلیه و حتی گاز و نفت و انواع مواد پتروشیمی رو هم شامل میشه!
🔹 مجلس همچنان با قدرت به تبرزنی ادامه میده. تعرفه پلکانی واردات خودرو که برای خودروهای ارزانتر تعرفه پایینتر لحاظ کرده بود رو خلاف قانون اعلام کرد.
‼️ ناظر بخاطر ظن دستکاری! نماد #سباقر رو متوقف کرد.
▫️ آیا ظن بخاطر رشد چند روزه یک نماد بنیادی با رشد 2 برابری فروش هست؟ اگه آره که باید گل گرفت در سازمان و نظارتش رو. اگه نه لطف کنید به ما هم بگید به چه ظنی متوقفش کردید؟ آقاجان می بندید نماد رو و فاتحه نقدشوندگی رو می خونید حداقل نتیجه رو هم اعلام کنید.
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️ #کاما 10% از انباشته
@StockArk
🔔 مطالب مهم #کدال
1404/06/19
🔹 #پسند پیشنهاد افسر 31% از انباشته از 88 به 115 میلیارد تومان
📍#استقلال قرارداد 230 میلیارد تومانی با شرکت آرتابان موتور جهت واگذاری کلیه فضای تبلیغاتی کیت باشگاه
این میشه نهایتا هزینه 2 بازیکن تیم. حق پخش هم که هیچ. بلیط فروشی هم که نهایتا هزینه های جاری باشگاه رو پوشش بده. مابقی از کجا؟ از هلدینگ معظم! فارس. همینطور بقیه ولخرج های لیگ از جیب بانک شهر و فولاد مبارکه و گل گهر و ... . تیم های ایرانی امسال دارن داماد میشن منتهی از جیب سهامداران شرکت ها!
📍 رای بدوی بابت شکایت #ثبهساز پیرامون فسخ قرارداد فروش ملک ونک به مبلغ 1950 میلیارد تومان در سال 1401
▫️ بعلت عدم پاس شدن چک دوم به مبلغ 244 میلیارد تومان و مطابق قرارداد شرکت خواهان فسخ قرارداد شده که رای بدوی به نفع شرکت صادر شد. در صورت تایید دادگاه تجدید نظر خبر خوبی برای شرکت خواهد بود.
🔸 #ونوین هم خرید ملک عظیمیه از ولساپا با تهاتر مطالبات رو تایید کرد. شرکت گفته تا بهار امسال 2086 میلیارد تومان مطالبات داشته که ملک رو با 1650 میلیارد از مطالبات تهاتر کرده. بابت این مطالبات مبلغ 32 میلیارد تومان ذخیره (مشکوک الوصول) تو حساب ها لحاظ کرده بود.
📍 #ثتران پیشنهاد افسر 672% از تجدید ارزیابی (سایر دارایی ها) از 180 به 1390 میلیارد تومان
▫️ شرکت های ساختمانی معمولا از تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها افسر میدن. حالا ثتران اومده فقط از یک ملک میرداماد افسر داده و با لحاظ قیمت 420 تومانی و مارکت 707 میلیاردی، قیمت تئوریک 54 تومانی داره.
👈 ثبت افزایش سرمایه
@StockArk
#سبد_ماهانه شهریور
#ماهانه
#ونوین #سباقر #سفانو #زقیام #غزر #پخش #دابور #دالبر #بترانس #بجهرم #شکام #اسیاتک #کپارس #فنوال #چدن
❗️با توجه به بررسی گزارشات ماهانه مرداد ماه، سبدی از سهام با بهترین گزارشات ماهانه و چشم انداز سودسازی آتی را ملاحظه می فرمائید.
💡 امید داریم این سبد طی حداقل یک ماه آتی می تواند عملکردی بهتر از شاخص ها بلحاظ بازدهی ارائه دهد.
👈 چند نکته پیرامون سوالات پرتکرار
1- در قسمت قیمت پیشنهادی، منظور از حضور یعنی تو سبد ماهانه ماه قبل هم بوده و کاری نیاز نیست انجام بشه. منظور از تابلو یعنی قیمت تابلو و اگر سهم صف خرید هست، هرگاه صف عرضه بشه میشه قیمت ورود.
2- همچنان توصیه به سبد با 40% سهام و 60% دارایی کم ریسک (40% طلا و مابقی درآمد ثابت) هست.
📍 طبیعتا ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سبد نداریم. صرفا پیشنهادی از سهام با وضعیت بنیادی مطلوب هست.
منظور از PE تعمیم یافته تابستان اینه که اگر 10 ماه آتی روند عملکردی شرکت مشابه 2 ماه تابستان باشه، بعد از 10 ماه P/E سهم به چه عددی خواهد رسید. این ستون کمک می کنه درک بهتری از عملکرد 2 ماه سپری شده تابستان (با لحاظ گزارش تابستان پیش رو) داشته باشید.
@StockArk
💡مرور گزارشات #ماهانه مردادماه
📍 0:25 چند نکته پیرامون کلیت گزارشات
▫️ 03:40 بهبود تولید صنعت اوره و گزارشات خیلی خوب و یک نکته درباره ارز
#شپدیس
▫️ 05:30 ادامه روند خوب بانک های کوچک
#وسینا #وخاور #وپست #ونوین
▫️ 06:40 شرایط خاص صنعت برق
#بترانس #بنیرو #بکام
▫️ 08:00 شرایط باثبات گروه پخش
#پخش #دتوزیع
▫️ 08:42 گروه حمل و نقل و خدمات بندری، چرخش #حخزر
#توریل #حریل #حسیر #حخزر
▫️ 11:00 کمی بهبود گزارشات خودرویی ها
#خودرو #خدیزل #خیمن #خبرنا #ناما
❗️ گزارش خوب ایران خودرو حملات ناجوانمردانه اکوایران!
❗️ حال تراکتورسازی خوب نیست
▫️ 17:00 شرایط خوب صنعت دارو و گزینه های جذاب
#دارو #دالبر #دابور #کاسپین #دلقما #دسبحان #درهآور #دسینا #دفارا
▫️ 20:05 صنعت دوده ضعیف و گزارشات خوب روانکار
#شسپا #شنفت #شرانل
▫️ 20:35 گزارش خوب گروه زراعت
#زبینا #زکشت #زقیام #زفکا #زفجر #تلیسه
▫️ 21:40 بهبود شرایط #چدن، درباره #فجام و #چافست
▫️ 23:30 نکاتی درباره صنعت سیمان و نمادهای مختلف
#ساروم #سصوفی #سپاها #سفانو #سشمال #سباقر #سرود #سجام #سقاین #سبجنو #سخزر #سمازن #ستران #سآبیک #سخوز
▫️ 30:10 صنعت شوینده و نکاتی از صنعت شیشه
#شگل #قرن #کهمدا #کرازی #کگاز
▫️ 32:05 صنعت شیمیایی کمی کمتر از انتظار
#شفن #شکام #شملی #شیران #کلر #شکلر #شاملا
▫️ 35:10 شرایط خوب صنعت غذا
#غدیس #غبهنوش #غشهداب #غمهرا #غشان #غشصفا #غشاذر #غگلستا #غبشهر #غزر #غپینو #غمینو
❗️فاجعه مرغی دولت
▫️ 38:40 شرایط متفاوت فلزات رنگی
#فایرا #آلومینا #فنوال #فملی
📍 40:30 ادامه گزارشات نسبتا خوب فولادی ها
#کاوه #ارفع #فخوز #هرمز #فرود #فسازان #فسبزوار #فولاژ
▫️ 42:35 شرایط خوب #رافزا #اسیاتک
▫️ 43:20 قندی ها فعلا تعطیلات
▫️ 43:45 گزارشات خوب و نکاتی درباره کاشی ساز ها
#کپارس #کساوه #کحافظ #کلوند
▫️ 44:45 ادامه گزارشات خوب لاستیک
▫️ 45:35 نکاتی درباره معدنی ها
#کچاد #کگهر #کمنگنز
▫️ 46:45 گزارشات عالی نیروگاه
#بجهرم #دماوند #شمس #بمپنا
📍 47:15 نکاتی پیرامون بازار
@StockArk
💡مرور گزارشات #ماهانه تیرماه
📍 0:25 بررسی پارامترهای بنیادی کلان بازار
▫️ 05:40 افت تولید صنعت اوره و پتانسیل گروه
#شپدیس
▫️ 06:50 ادامه روند خوب بانک های کوچک
#وسینا #وخاور #وشهر #ونوین
▫️ 07:50 شرایط خاص صنعت تجهیزات برق
#بترانس #بنیرو
▫️ 09:30 شرایط باثبات گروه پخش
#پخش #قاسم
▫️ 10:50 گروه حمل و نقل و خدمات بندری
#حتاید #حخزر
▫️ 12:30 گزارشات بدرد نخور صنعت لوازم خانگی و چالش ها
#وتوشه
▫️ 14:05 گزارشات ضعیف صنعت خودرو و چند استثنا
#خیمن #خبرنا #ناما #تایرا
▫️ 16:00 شرایط خوب صنعت دارو و گزینه های جذاب
#دلقما #دسبحان #دزاگرس #دارو #دالبر #دابور #دسینا #کاسپین #درهآور
▫️ 18:25 صنعت دوده ضعیف و چشم انداز روانکار
#شسپا #شرانل #شبهرن
▫️ 19:25 شرایط خوب گروه زراعت و چالش های صنعت زغالسنگ
#کطبس #زفکا #زفجر
▫️ 20:30 افت تولید صنعت سیمان و چند نکته
#سباقر #سرود #ساروم #سصوفی #سپاها #اردستان #سجام #سقاین #سبجنو #سخزر #سمازن
▫️ 24:15 صنعت شوینده و نکاتی از صنعت شیشه
#شگل #قرن #کهمدا #کرازی
▫️ 26:00 صنعت شیمیایی کمی کمتر از انتظار
#شفن #شکام #جم_پیلن #کلر #شکلر
▫️ 28:35 شرایط خوب صنعت غذا و رشد درآمد روغن سازان
#غدیس #غبهنوش #غشهداب #غمهرا #غشان #غشصفا #غشاذر #غگلستا #بهپاک #غکورش #غبشهر #غزر #غپینو #غمینو #غدشت
▫️ 33:20 شرایط متفاوت فلزات رنگی
#فایرا #آلومینا #فنوال
📍 34:50 رشد تولید فولادی ها
#کاوه #ارفع #فخوز #هرمز #فرود #فسازان #فسبزوار
▫️ 36:55 شرایط خوب #رافزا #کالا #فن_افزار #اسیاتک
▫️ 38:25 پارادوکس رشد تولید قندی ها
▫️ 39:00 شرایط سخت کاشی سازها، لاستیکی ها کم ریسک اند
▫️ 39:55 شرایط جالب #ولبهمن #ولیز و چند نکته از معدنی ها
▫️ 40:55 چشم انداز خوب صنعت نیروگاه
📍 41:30 جمع بندی
@StockArk
💡 جمع بندی عملکرد بهار 1404
8- صنعت #بانک و #تامین_سرمایه
#ونوین #وسینا #وشهر #امین #تنوین #لوتوس
👈 تکمیلی
1- نمادها بر اساس امتیاز مرتب شده اند. امتیاز بر حسب ترکیبی از مولفه های گزارش فصلی بهار، P/E و میزان تقسیم سود برآورد شده است.
2- منظور از پوشش 1403، میزان سود بهار 1404 به کل سود 1403 هست. نسبت های بیش از 35% یعنی رشد سود بیش از تورم سالانه بوده است.
3- منظور از پوشش قیمت، نسبت سود بهار 1404 به قیمت سهم هست، نسبت های بیش از 5% مطلوب ارزیابی می شود.
4- این نمادها بر اساس گزارش بهار انتخاب شده و می توان از این لیست گزینه هایی برای تحلیل جامع تهیه کرد.
📍 نمادهایی که با * مشخص شده اند هنوز مجمع نرفته و قیمت تابلو بر اساس برآورد از میزان سود تقسیمی تعدیل شده است.
حداقل دو سالی هست این ها هم شرایط خوبی دارند. بانک های بزرگ پرخرج رو بزاریم کنار و برای گزینه خوب و بنیادی تو بانک ها باید همین کوچکتر های کم حاشیه رو انتخاب کرد . سورپرایز گروه بانک وشهر هست با گزارشات خاصش و پیشرفت مشهود. اما انتخاب مطمئن تو این گروه ونوین و وسینا هست. تامین سرمایه ها جذابیت تقسیم سود بالاتر دارند و امین رو میشه بعنوان گزنه برتر دید.
@StockArk
🔔بررسی گزارشات فصلی بهار (8)
1404/04/30
✅ #ثبهساز سوپرگزارش داد. سال مالی منتهی به آذر داره و فصول اخیر به ترتیب 18 و 47 تومان ساخته، جمعا 65 تومان، 194% بیشتر از سال گذشته PE~2.1 ، قیمت 232 تومان
یک سری چیزها تو بازار سرمایه آزاردهنده است. یکیش این که سهمی رو تحلیل و دنبال می کنی و تو گزارشات مطابق تحلیل عمل می کنه، ولی متناسب با اون مدل گزارش قیمت رشد نمی کنه. ثبهساز از این جنسه و جالب این که هر سال نیمی از سود رو هم تقسیم می کنه!
✅ #سشمال و یک گزارش شگفت انگیز دیگه. سال مالی منتهی به آذر داره و فصول اخیر به ترتیب 67 و 106 تومان ساخته، جمعا 174 تومان، 152% بیشتر از سال گذشته PE~6.5 ، قیمت 2862 تومان. عالی، و مطابق انتظار
✅ #ونوین تو فصلی که ترازهای ماهانه عالی نداشت هم تو گزارش فصلی کامبک زد. گزارش خوبی داد و بهار 37 تومان ساخت، 38% بیشتر از سال گذشته PE~3 ، قیمت 367 تومان
▫️ درآمد عملیاتی 24% رشد داشت و سود سپرده فقط 18% و با این کنترل هزینه سود ناخالص رشد 38% داشته. واقعا گزارش خوبی داد.
✅ #سباقر خیلی خوب بود، هرچند انتظارم بیشتر بود. بهار 333 تومان ساخت، 227% بیشتر از سال گذشته PE~6.7 ، قیمت 4974 تومان (با فرض تقسیم سود 50%)
از PE بالای 10.5 با یک گزارش و تقسیم سود 4 واحد کاهش یافت! و بهار به اندازه 65% کل سال گذشته سود ساخت! اما گزارش کمی کمتر از انتظار بود. چرا؟ اول این که حاشیه سود از 56% مورد انتظارمون به 50% رسیده. علت رشد قیمت مواد اولیه بوده که چون به تازگی از بازار پایه خارج شده و دیتا کم بود، عجیب نیست.
اما مساله مهم تر در کاهش سود باز هم هزینه عمومی-اداری و سرفصل سایر هزینه ها که مشخص نیست ذخیره گرفته یا چی؟ برای بهار 81 میلیارد هزینه و پیش بینی شرکت برای 9ماهه 131 میلیارد تومان! این خودش نشون میده چقدر این هزینه زیاد بوده.
بهرحال تو مجمع اطلاعات بیشتری از این هزینه ها خواهیم گرفت
✅ تو عروسی گروه بیمه #نوین بندری میزنه! گزارش 3 ماهه خاصی داد. بهار 37 تومان ساخت، 250% بیشتر از مدت مشابه و 180% کل سود سال گذشته! PE~1.6 ، قیمت 131 تومان
▫️ کل مارکت شرکت 650 میلیارده و بهار 185 میلیارد، اون هم ناشی از فعالیت اصلی شرکت ساخته. در مورد گروه بیمه گفتنی ها رو چند پست بالاتر گفتیم.
———————————————————
🔳 #اتکای گزارش خوبی داد. سال مالی منتهی به آذر داره و فصول اخیر به ترتیب 13 و 17 تومان ساخته، جمعا 30 تومان، 65% بیشتر از سال گذشته PE~3.8 ، قیمت 256 تومان
🔳 #فرود گزارش خوب غیرمنتظره ای داد و بهار 14.5 تومان ساخت، 84% بیشتر از سال گذشته PE~4.6 ، قیمت 216 تومان
▫️ سود کاملا عملیاتی و با رشد نرخ ها به حاشیه سود 17%، سقف 8 فصل اخیر رسید.
🔳 #پیزد گزارش خوبی داد و بهار 19 تومان ساخت، 45% بیشتر از سال گذشته PE~6 ، قیمت 453 تومان
▫️ اول این که سهم هنوز مجمع نرفته و تقسیم سود حداقل 70% داره. دوم این که مثل بقیه گروه حاشیه سودش کم شده و از میانگین 21% سال گذشته به 17% رسیده و علت این رشد سود عملکرد عالی تولید و فروش بوده. پس با کمی افزایش نرخ یک گزینه جذاب برای سرمایه گذاری خواهد بود.
🔳 #سبجنو عالی بود و بهار 124 تومان ساخت، 123% بیشتر از سال گذشته PE~10.7 ، قیمت 2940 تومان
▫️مطابق انتظار و خیلی خوب بود. کمی فقط هزینه عمومی-اداری رشد بیشتر از انتظار داشته که بخاطر صادرات و هزینه حمل بوده
🔳 #ستران بد نبود، ولی انتظار بیشتری داشتیم. بهار 21 تومان ساخت، 81% بیشتر از سال گذشته PE~6.5 ، قیمت 1066 تومان
اولین شرکت سیمانی هست که می بینم حاشیه سود ناخالص کمتر از انتظار بوده. یکی از علت ها رشد مصرف مواد اولیه با وجود افت 20% مقدار فروش نسبت به سال گذشته بوده و نرخ انرژی هم حدود 170% رشد داشته که زیاده. بهرحال علت اختلاف با پیش بینی عمدتا رشد نرخ مواد اولیه بوده. با این قیمت البته جذابه
🔳 #حبندر خوب بود و بهار 42 تومان ساخت، 9% بیشتر از سال گذشته PE~5.1 ، قیمت 962 تومان
🔳 #کگهر اولین چراغ سنگ آهنی ها رو روشن کرد و خوب بود. سال مالی منتهی به آذر داره و فصول اخیر به ترتیب 31 و 25 تومان ساخته، جمعا 46 تومان، 11% بیشتر از سال گذشته PE~7.2 ، قیمت 733 تومان
▫️ بلحاظ عملیاتی بهار بهترین فصلش بود و زمستان با کمک سایر درآمدها سود خوب ساخته بود. روند این گروه می تونه بهتر بشه.
———————————
🔹 #شدوص بهار 22 تومان ساخت، 36% کمتر از سال گذشته PE~6.7 ، قیمت 496 تومان
▫️ با توجه به گزارشات ماهانه انتظار گزارشات ضعیف از این گروه داشتیم. ببینیم ماه های بعد چه می کنند.
🔹 #فاراک بهار 0.3 تومان ساخت، 9ماهه 23 تومان و 272% بیشتر از سال گذشته PE~3.8 ، قیمت 127 تومان
@StockArk
🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال
1404/03/11
🔹 #کاوه گفته واحد اول گازی نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد به ظرفیت 183 مگاوات تا پایان خرداد وارد مدار میشه. موافقت دوم احداث فاز دوم به ظرفیت 273 مگاوات (نیمی از ظرفیت بلوک دوم) هم از وزارت نیرو گرفته شده است.
کاوه ظرفیت 2.4 میلیون تن شمش داره که البته متاسفانه سال گذشته مجموعا 1.28 میلیون تن (53% ظرفیت) برق تولید کرده. حالا برای هر 1 میلیون تن تولید برق به یک نیروگاه حداقل 300 مگاواتی نیاز داریم (با لحاظ دیماوند). لذا کاوه برای تولید فول ظرفیت به نیروگاه با توان حدودا 750 مگاواتی نیاز داره.
📍 #کپرور بهره برداری از پروژه بازفرآوری زغال باطله با ظرفیت اسمی 12 و عملی 7.5 هزار تن سالانه.
▫️ هزینه طرح 140 میلیارد تومان بوده و تقریبا معادل 3% به ظرفیت و در نتیجه سود شرکت خواهد افزود.
🔹 #ولتجار پیشنهاد افسر 57% از انباشته از 350 به 550 میلیارد تومان
🔸 #کخاک تصویب طرح آهن زدائی با سرمایه گذاری 236 میلیارد تومانی (معادل 30% سود سال گذشته) در هیات مدیره. جزئیات زمانبندی و اثر سود و زیانی طرح ارائه نشده است.
🔹 #وجامی که تا پایان اردیبهشت پورتفوی بورسی 447 و ناو حدود 860 میلیارد تومانی داره، افشا زده که 62 میلیون سهم صندوق پایا ثروت پویا رو به مبلغ 118 میلیارد تومان (26% پورتفو) خریده.
▫️ با این خرید بنظر بخشی از صندوق های اهرمی یا طلا و یا سهامش رو فروخته و تبدیل به درآمد ثابت کرده.
🔸 سیبا موتور از زیرمجموعه های مهم #خبهمن 12ماهه با 41% کاهش به سود 933 میلیارد تومانی رسیده است.
🔹 #شاراک تعمیرات اساسی به مدت 1 ماه از 17 خرداد
🔸 #وبشهر گزارش سالانه تلفیقی داد و تو سود اصلی و تلفیقی با 70% و 40% رشد به ترتیب 80 و 263 تومان ساخت. PE~8.7، قیمت 698 و تقسیم سود 50%
▫️ وبشهر همیشه تلفیقی های جذابی داره و البته بخاطر تقسیم سود پایین تر سود اصلی اختلاف معنادار داره. بهرحال عمده سود رو از صنایع شیر، بهپاک، شپاکسا و صافولا بهشهر گرفته.
📍 #وصنا و عرضه #ونوین: عرضه 10% سهام بانک اقتصاد نوین معادل 10.3 میلیارد سهم بصورت 3.7% اصالتا و مابقی به وکالت از چند شرکت دیگه.
▫️ کل سهام وصنا تو ونوین بیشتر از اینه و بخشی رو داره عرضه می کنه. عرضه نقدی و قیمت 738 تومان (64% بالاتر از تابلو) هست که منصفانه است. کل مبلغ بلوک 7.6 همت هست و 28 خرداد عرضه میشه. در صورت معامله وصنا سود قابل توجهی شناسایی می کنه.
🔹 #برکت گزارش سالانه تلفیقی داد و تو سود اصلی و تلفیقی با 97% افت و 44% رشد به ترتیب 1 و 75 تومان ساخت. قیمت 347 تومان
▫️ سود اصلی که تقریبا صفر بوده، رشد سود تلفیقی و افت سود اصلی عمدتا ناشی از سایر درآمدها بوده و شرایطی مشابه والبر پسر خلفش داره ...
📍 #دشیمی و بهره برداری از خط تولید جدید کرمانشاه که امسال 6% و سال آینده 16% بودجه شرکت رو محقق خواهد کرد. سرمایه گذاری 57 میلیارد تومان و کمتر از 3 سال
👈 ثبت افزایش سرمایه
✅ سایر اخبار
@StockArk
🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال
1404/02/13
🔹 لیزینگ بانک اقتصاد نوین، #ولنوین زیرمجموعه 95% #ونوین تو صف عرضه است و با ارزشگذاری تامین سرمایه لوتوس پارسیان حدود 2 همت ارزشگذاری شده و بهای تمام شده 438 میلیارد بوده. در صورت عرضه 10% توسط ونوین می تونه 156 میلیارد تومان معادل 1.2% سود سال گذشته شناسایی کنه.
🔸 #غشوکو گزارش سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 16 و 11 و 19 و 5 تومان ساخته، جمعا 51 تومان، 41% بیشتر از سال گذشته PE~9.1 ، قیمت 469 و تقسیم سود 50%.
🔹 #نبابک افزایش نرخ 21% نخ و پارچه، تمامی محصولات. PE~27
🔸 #رمپنا قرارداد احداث واحد نیروگاه سیکل ترکیبی لامرد با ظرفیت 630 مگاوات به مبلغ 189 میلیون یورو معادل حدود یک سوم کل درآمد(شرکت اصلی) سال گذشته بصورت دو فاز و جمعا 42 ماهه
🔹 #شکام افزایش نرخ گروه بازرگانی به میزان 11% الی 35% و گروه اتوکسیلات به میزان 10% الی 19%. جمعا 17% فروش. PE~6.3
🔸 #دالبر پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده بابت افسر 17% از آورده. مجموعا 78 میلیون حق تقدم معادل 4% حق تقدم ها عرضه خواهد شد.
🔹 #حسینا بابت ابهامات حادثه بندر شهید رجایی تا 24 اردیبهشت تعلیق شد.
🔸 #ساروم و تقسیم سود حداکثری. 95% سود تقسیم شد. PE~8
🔹 #وگردش و فروش 6% پرستیژلند به مبلغ 6243 میلیارد تومان به شرکت آبادگران فیروز و شناسایی سود 5669 میلیارد تومانی معادل 4.5 برابر سود سال گذشته و 78% مارکت شرکت. همچنان 40% پرستیژلند رو داره! شرکت افسر 430% از تجدید داره و فعلا بسته است.
❗️ خب تا اینجا که قشنگ بود، ولی وقتی داستان قشنگ تر میشه که بدونیم آبان 14% پرستیژلند رو فروخت و 13.2 همت سود شناسایی کرد. ولی چی شد؟ بانک 9ماهه 8.5 همت زیان عملیاتی داشته و با همین سود تونسته کلا 350 میلیارد تومان سود شناسایی کنه.
لذا این فروش ها فقط ظاهرش قشنگه!
📍 #حفاری اصلاحیه درآمد اسفند داد که بسیار خاص بود. کلا گزارش اسفند عالی بود و عالی تر شد. حفاری که میانگین درآمد ماهانه اش حدود 390 میلیارد تومان بوده، اسفند 2933 میلیارد ساخته بود و 7.5 برابر میانگین ماهانه. حالا با تاییدیه کارفرما و تعدیل قراردادهای پرحاشیه مارون و گلخاری درآمد اسفند به 3927 میلیارد تومان افزایش یافت،
10 برابر میانگین ماهانه و تقریبا برابر با مجموع 11 ماه گذشته!
▫️اواخر فروردین افشا داده بود و از افزایش ضریب بتای این دو قرارداد گفته بود و احتمالا این تعدیل در راستای همون افشا بوده. نکته دیگه این که شرکت تو 9ماهه بابت این 2 پرورژه زیان شناسایی کرده بود، با تعدیلات گرفته شده زیان به سود تبدیل میشه و در واقع بخش اعظم این افزایش درآمد منجر به سود خواهد شد.
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️ #فنفت 25% از انباشته و آورده
▫️ #شنفت 13%
@StockArk
🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال
1404/02/11
🔹 #غشان پیشنهاد افسر 291% از تجدید ارزیابی دارایی(زمین) از 236 به 923 میلیارد تومان. قیمت تئوریک 95 تومان و PE~7.9
✅ #کلر گزارش سالانه بسیار عالی داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 145 و 220 و 267 و 330 تومان ساخته، جمعا 972 تومان، 66% بیشتر از سال گذشته PE~6.1 ، قیمت 5865 و تقسیم سود 75%.
▫️ به لحاظ حاشیه سود بسیار کم نوسان و مطمئنه و حوالی 50% رو عمدتا داره. زمستان خیلی بهتر بود چون هم کمی سود تسعیر شناسایی کرد و هم بخشی از زیان تسعیر پاییز برگشت و نیمی از سود زمستان از این محل بوده. نرخ فروردین 60% بالاتر از میانگین سال گذشته بوده و با همین نرخ ها شرکت می تونه حوالی 1500 بسازه و PE~3.4 آینده نگر داره! تنها ایرادی که می بینم اینه که مقدار تولید چند ماه اخیر کاهش یافته و اگه طبق پیش بینی شرکت تولید به روال نرمال برگرده واقعا یکی از بهترین گزینه های فعلی بازاره.
✅ #فسازان هم طبق انتظار سالانه عالی داد و 4 فصل اخیر به ترتیب -2 و 20 و 24 و 29 تومان ساخته، جمعا 71 تومان، 18% بیشتر از سال گذشته PE~5.7 ، قیمت 404 و تقسیم سود 40%.
▫️ شرکتی که تو یکی از بدترین سال های صنعت دووم بیاره و افت تولید نداشته باشه و رشد سود هم داشته باشه قابل احترامه. قبل تر هم درباره این مزیت فسازان زیاد گفته بودیم. کلا حاشیه سود شرکت هم کمه هم بسیار پرنوسان. ولی در صورت ثبات نرخ های شمش و با توجه به عرضه های آهن اسفنجی بیش از تقاضا و عدم افت تولید فسازان، می تونه شرایط خوبی داشته باشه. سود بین 80 تا 90 تومانی امسال براش در دسترسه و لذا PE~4.4 آینده نگر داره. البته اهرم شرکت بسیار بالاست و ترجیح میدم ماه به ماه و فصل به فصل برآورد رو آپدیت کنم.
🔹 #توریل گزارش سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 13 و 16 و 15 و 26 تومان ساخته، جمعا 70 تومان، 66% بیشتر از سال گذشته PE~5.8 ، قیمت 410 و تقسیم سود 40%.
▫️ حاشیه سود 16% زمستان در حد میانگین بوده. بخاطر سود سهام که البته از سال گذشته کمتر هم بوده، فصل آخر سود بهتری داشته. تو تلفیق هم 81 تومان ساخته که 93% بیشتر از سال قبل بوده. با سود 85 تومانی سال جاری، PE~4.5 آینده نگر داره.
🔸 #شنفت طبق انتظار گزارش سالانه خوبی داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 15 و 25 و 15 و 90 تومان ساخته، جمعا 145 تومان، 69% بیشتر از سال گذشته PE~7.4 ، قیمت 1073 و تقسیم سود 85%.
▫️ بخاطر رشد سود پالایشگاه پارسیان انتظار گزارش خوبی ازش داشتیم که محقق شد. فقط درباره تسعیر ارز عملکرد ضعیف تر از انتظار بوده و با نرخ حدود 50 هزار تومانی!! تسعیر کرده. سال قبل نرخ 38 هزار تومانی (نیما) تسعیر کرده بود ولی امسال نرخ پایینتره که علت رو نمی دونم. نرخ تسعیر 1404 رو هم 70 پیش بینی کرده. از این جهت انتظارات رو برآورده نکرد.
📍 #غزر افزایش نرخ 24% انواع ماکارانی(کل فروش) از میانگین 33 به 41.2 هزار تومان. PE~6.1
🔹 #ونوین فروش 40% کارگزاری اقتصاد نوین به مبلغ 151 میلیارد تومان (50% نقد) به شرکت سرمایه گذاری نماد سبحان. بهای تمام شده تقریبا صفر بوده و تمام این مبلغ معادل 1% سود سال گذشته، به صورت سود شناسایی خواهد شد.
🔸 #دلر گزارش سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 135 و 107 و 138 و 76 تومان ساخته، جمعا 457 تومان، 3% بیشتر از سال گذشته PE~8.2 ، قیمت 3735 و تقسیم سود 70%.
▫️ هزینه مالی تقریبا یک سوم سود رو می بره. سال بعد می تونه 580 بسازه و به PE~5.9 برسه.
✅ #غپینو هم طبق انتظار سالانه خوبی داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 15 و 15 و 30 و 15 تومان ساخته، جمعا 75 تومان، 66% بیشتر از سال گذشته PE~7.4 ، قیمت 552 و تقسیم سود 50%.
▫️ با سود 100 تومانی سال جاری، PE~5.1 آینده نگر داره.
🔹#ساوه گزارش سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 24 و 24 و 34 و 36 تومان ساخته، جمعا 117 تومان، 35% بیشتر از سال گذشته PE~10 ، قیمت 1170 و تقسیم سود 90%.
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️ #پدرخش 25% از انباشته
@StockArk
💡 #گزارشات_فصلی زمستان
بخش اول
🔥 گزارشات عالی
🔹 #ونوین گزارش عالی و البته مطابق انتظار بود.4 فصل اخیر به ترتیب 27 و 15 و 28 و 52 تومان ساخته، جمعا 122 تومان، 43% بیشتر از سال گذشته PE~2.5 و قیمت 305 تومان.
▫️ شرکت تو افشای اخیرش گفته بود در صورت انجام افسر از تجدید کفایت سرمایه به بالای 9% میرسه و لذا امکان تقسیم سود بالاتر رو خواهد داشت. الان هم بنظر بدون افسر کفایت سرمایه حوالی 8% رسیده باشه و ببینیم چه تقسیم سودی خواهد داشت. روزهای بعد دقیق تر گزارش رو بررسی می کنیم.
🔸 #اتکاسا عالی بود و 3ماهه 54 تومان ساخت، 399% بیشتر از سال گذشته PE~2.4 و قیمت 163 تومان.
▫️حدود یک سوم مارکتش تو یک فصل سود ساخته و سود هم ناشی از فعالیت بیمه ای (اتکایی). برآورد سودش برای من غیرممکنه، ولی با همین سود و تقسیم سود 40 الی 50 درصد باز هم جذاب و خاصه.
———————————————————————
👍 گزارشات خوب
🔹 #دسبحان گزارش 3ماهه خوبی داد و 13.5 تومان ساخت، 125% بیشتر از سال گذشته PE~6.4 و قیمت 226 تومان .
▫️ بعد از پاییز ضعیف، حاشیه سود زمستان به میانگین تاریخی 44% رسید. همچنان هزینه مالی بالاست و 57% سود رو بلعیده.
🔸#پسهند 4 فصل اخیر به ترتیب 84 و 110 و 117 و 118 تومان ساخته، جمعا 429 تومان، 12% بیشتر از سال گذشته PE~9.4 ، قیمت 4035 و تقسیم سود 70%.
▫️انتظار بیشتر بود، ولی حاشیه سود از میانگین 48% به 36% کاهش یافت و کمتر از انتظار بود. پیش بینی شرکت برای سال بعد رشد 39% تولید و سود 800 تومانیه که خیلی خاصه. با این مفروضات بعد مجمع PE~4.7 داره که البته باید تولید شرکت رو تو گزارشات ماهانه دنبال کنیم.
🔹 #ثاخت گزارش 6ماهه داد و 2 فصل اخیر به ترتیب -2 و 81 تومان ساخته، جمعا 79 تومان و 6ماهه پارسال زیان داشت. PE~3.3 ، قیمت 487 تومان
▫️ شرکت معمولا سود رو فصل آخر شناسایی می کنه. 6ماهه سود از سایر درآمدها و ناشی از برنده شدن تو پرونده حقوقی و همچنین برگشت ذخایر مربوط به پرونده تعزیرات حکومتی بوده. افسر 990% از تجدید رو هم داره و در مجموع شرایطش جالبه.
🔸 #بهپاک گزارش 3ماهه خوبی داد و 31.5 تومان ساخت، 44% کمتر از سال گذشته PE~5.5 و قیمت 437 تومان
▫️ سود سال گذشته ناشی از فروش سهام بوده ولی سود امسال کاملا عملیاتی. گزارش خیلی خوبی بود، ولی کلا نوسانات عملکرد و حاشیه سود شرکت زیاده و ریسک تحلیل بالا.
🔹 #زشریف گزارش 3ماهه خوبی داد و 28 تومان ساخت، 24% بیشتر از سال گذشته PE~5.9 و قیمت 560 تومان
🔸 #انتخاب تلفیقیش مهمه و سود اصلی فصل آخر بدست میاد. ولی بازم 3ماهه خوبی داد و 4.4 تومان ساخت، 47% بیشتر از سال گذشته PE~4.5 و قیمت 136 تومان
🔹 #گکوثر گزارش 3ماهه خوبی داد و 6.2 تومان ساخت، 72% بیشتر از سال گذشته PE~6.7 و قیمت 213 تومان
🔸 #غشاذر طبق انتظارمون گزارش 3ماهه خوبی داد و 32 تومان ساخت، 73% بیشتر از سال گذشته PE~6.0 و قیمت 695 تومان. گزارش خوبی بود.
🔹 #شپارس گزارش 6ماهه داد و 2 فصل اخیر به ترتیب 12 و 21 تومان ساخته، جمعا 33 تومان و 211% بیشتر از سال گذشته. PE~9.6 ، قیمت 408 تومان
▫️ 6ماهه امسال بیش از کل سال قبل سود ساخته و معمولا فصل آخر (تابستون) بهترین عملکرد رو داره.
🔸 #چافست 6ماهه داد و 2 فصل اخیر به ترتیب 21 و 21 تومان ساخته، جمعا 56 تومان و 103% بیشتر از سال گذشته. PE~5 ، قیمت 911 تومان
▫️ بخش اصلی عملکرد شرکت بهار و تابستونه، ولی با این قیمت و این عملکرد بازار بهش کم لطفی می کنه. سود 6ماهه عمدتا از سود سپرده بوده که نشون میده شرکت مشکل نقدینگی نداره.
🔹 #سرود گزارش سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 22 و 22 و 18 و 21 تومان ساخته، جمعا 84 تومان، 32% بیشتر از سال گذشته PE~7.4 ، قیمت 622 و تقسیم سود 75%.
▫️ زمستونا بخاطر سایر هزینه ها عمدتا ناشی از حمل مازوت حاشیه سودش پایینتره. بهرحال با سود 110 تومانی سال بعد، PE~5.1 آینده نگر داره.
——————————————————————
🔷 سایر گزارشات
🔸#غشصفا خوب بود، ولی انتظارم بیشتر بود. سه ماهه منتهی به زمستون 29 تومان ساخته، 14% بیشتر از سال گذشته PE~7.2 ، قیمت 634.
▫️ حاشیه سود 9% کمتر از 12% فصل قبل و پیش بینی ما بوده. بطور خاص پنیر و شیرخشک حاشیه سود 8% و 3% بوده.
🔹 #ساینا سه ماهه سه ماهه منتهی به زمستون 13 تومان ساخته، 9% کمتر از سال گذشته PE~8.2 و قیمت 358.
🔸 #سجام 3ماهه داد و 9.5 تومان ساخت، 68% بیشتر از سال گذشته PE~8.8 و قیمت 302 تومان.
🔹 #درازی 3ماهه داد و 93 تومان ساخت، 2% بیشتر از سال گذشته PE~9.9 و قیمت 1700 تومان. بعد از چند فصل ضعیف گزارش خوبی بود.
🔸 #سیدکو گزارش سالانه داد و با 15% افت، 457 تومان ساخت. PE~6.9 ، قیمت 3140 و تقسیم سود احتمالی 30%.
🔹 #غگلپا سه ماهه منتهی به زمستون 37 تومان ساخته، 41% بیشتر از سال گذشته PE~8.2 ، قیمت 1073.
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/12/26
📍 #ثبهساز یکی از نمونه های واضح پارادوکس بازار. بابت مزایده فروش زمین 6307 متری ولنجک به مبلغ 950 میلیارد و ساخمتون 357 متری آجودانیه به مبلغ 125 میلیارد، سود 983 میلیارد تومانی شناسایی کرد.
حالا با این فروش و فروش هفته های قبل، تو فصل اول سال مالی جدید 1621 میلیارد تومان سود شناسایی کرده، به اندازه کل سال مالی گذشته. بعبارتی سهم 243 تومانی، سال گذشته 70 تومان ساخته و PE~3.5. میره مجمع و احتمالا نصف سود رو تقسیم می کنه میشه PE~3. بعد فروردین گزارش فصل اول رو که بده روی تابلو PE~1.5 خواهد داشت! و اگر تا پایان سال مالی هیچ درآمدی نداشته باشه بازم با همین PE~3 میره مجمع.
🔸 #خمهر پیشنهاد افسر 400% از تجدید ارزیابی زمین ها از 663 به 3317 میلیارد تومان. قیمت تئوریک 46 تومان.
▫️تجدید ارزیابی سه سایت تهران، خراسان و کرمانشاه که عمدتا مازاد تجدید مربوط به سایت تهران بوده. سایت تهران متری حدود 18 میلیون تومان ارزشگذاری شده.
🔹 #فافزا افزایش 11% نرخ سنگ دولومیت، 53% فروش شرکت
🔸 #کتوسعه قرارداد 150 میلیارد تومانی با پیمانکار برای اکتشاف در اردبیل و پتانسیل طلا، مس و پلی متال.
▫️ در صورت عدم اخذ پروانه بهره برداری و یا اقتصادی نبودن اکتشاف، مبلغ عودت خواهد شد. سهم الشرکه 50% برای دو طرف قرارداد
🔹 #صبا 9ماهه با 22% کاهش 14 تومان ساخت. PE~6.2 و قیمت 362
▫️ سود سهام رشد داشته و کاهش سود ناشی از کاهش فروش سرمایه گذاری و سود فروش دارایی ثابت در سال گذشته بوده است. گزارش نرمالیه و اصل سود تو فصل آخر منتهی به اردیبهشت خواهد بود.
🔸 #درازک پیشنهاد افسر 730% از مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها از 210 به 1750 میلیارد تومان. قیمت تئوریک 87 تومان
🔹 #وگردش صدور مجوز افسر 430% از تجدید. قیمت تئوریک 47 تومان
🔸 #پترول 9ماهه منتهی به بهمن با 93% افزایش 13 تومان ساخت. PE~3 و قیمت 164
▫️ حدود 70% سود ناشی از تسعیر ارز فصل قبل بوده. علت PE پایین فروش سهام (80% سود) و بخصوص پتروشیمی صدف تو سال مالی قبل بوده که با گزارش 12ماهه PE افزایش خواهد یافت.
🔹 #ناما فروش ملک خاوران به #پکویر به مبلغ 273 میلیارد تومان و شناسایی سود 172 میلیاردی معادل 3.1 برابر سود سال گذشته و 15% مارکت. PE~20
📍 بعد از ثبهساز حالا نوبت #ثامید ه. ثامید هم با فروش 41 واحد مسکونی، 2 واحد تجاری و یک قطعه زمین جمعا به مبلغ 1501 میلیارد تومان، سود 1335 میلیارد تومانی معادل 68% کل سود سال گذشته سود شناسایی کرده.
سهم PE~3.7 داره و با تقسیم سود 55% به PE~3.2 خواهد رسید. فعلا زمستان 33 تومان ساخته و با گزارش 3ماهه به PE~2.2 خواهد رسید.
🔹 #فسوژ جریمه 103 میلیاردی حقوق مالکانه مربوط به سال های 1400 تا 1402 به 31 میلیارد تومان کاهش یافت.
🔸 #وپست که طی اقدام پرابهام سود سال های قبل رو پیش از ثبت حق تقدم ها تقسیم کرده بود، با تذکر سازمان مقرر شد تصمیم گیری درباره تقسیم سود در مجمع آتی اتفاق بیفته.
🔹 #کگهر گزارش سالانه منتهی به آذر داد و با 18% رشد 192 تومان ساخت. PE~7.1 و تقسیم سود 70% که با سود 240 تومانی سال بعد PE~5.2 آینده نگر خواهد داشت.
📍 #ونوین افشا داده، نکات مهم:
1- ارزیابی ارزش زمین ها با ارزش سال 1401 و لحاظ کردن رشد ارزش 70% بعد از آن لحاظ شده. 45% مازاد تجدید به سرمایه منتقل خواهد شد.
2- کفایت سرمایه سال 1402 حدود 6.2% بوده که پایان امسال بدون تجدید 7.9% و در صورت تجدید 9.2% خواهد شد. لذا در صورت تجدید شرکت توان پرداخت سود بالا در مجمع رو خواهد داشت و در غیر این صورت خیر.
🔹 #شصفها پیشنهاد افسر 5000% از آورده از 30 به 1530 میلیارد تومان جهت احداث واحد پلاستی سایزر.
▫️ تنها 16% منابع از طریق تسهیلات تامین خواهد شد و زمان اجرا 2 سال تا پایان 1405. از سال 1406 منجر به رشد 39% تولید و 85% سود ناخالص خواهد شد.
🔸 #فغدیر عرضه اوراق سلف آهن اسفنجی به مبلغ 2 همت.
▫️ نرخ پایه هر تن 17.8 میلیون تن یک ساله
▫️ سود با اعمال اختیار فروش 25% و در صورت اعمال توسط فغدیر 28% خواهد بود. بعبارتی بازه سود 25% الی 28%
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️#قچار 56% از انباشته
▫️#خموتور 55% از انباشته
▫️ #وارس 100% از انباشته
▫️ #هرمز 55% از انباشته
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/12/25
🔹 #لپیام افسر 23961% از تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلندمدت توسط حسابرس تایید شد. قیمت تئوریک 35 تومان
▫️ مطابق این ارزیابی ناو #لازما هم 40410 تومان برآورد شده، یعنی 5.8 برابر قیمت تابلو و یعنی قیمت تئوریک لازما در صورت افسر حدود 17 تومان!
🔸 #سهرمز گزارش 3ماهه منتهی به بهمن داد و با 49% رشد، 270 تومان ساخته. PE~8
▫️ حاشیه سود 63%، سقف حاشیه سود سال های اخیر و بالاتر از 54% یک ساله و 45% 5ساله بوده. با رشد هزینه حمل و نقل(مازوت) و سایر هزینه ها، هزینه عمومی حدودا 3 برابر سال گذشته بوده. گزارش خیلی خوب
🔹 #وصنعت گزارش 6ماهه منتهی به بهمن داد و با 120% رشد، 31 تومان ساخته. PE~2.9
▫️ بیش از 90% سود ناشی از فروش سهام بوده
👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️#غپونه 39% از انباشته
▫️#فخاس 48% از انباشته
▫️#غشهداب 22% از انباشته
▫️ #حتوکا 24% از انباشته
▫️ #غسالم 34% از انباشته
▫️ #کساوه 63% از انباشته
▫️ #خشرق 66% از انباشته
🔹 #سپیدار افسر 340% از آورده تصویب شد. با توجه به عدم ثبت تا مجمع، به دارندگان حق تقدم سود تعلق نخواهد گرفت.
🔸 #دزهراوی که برای آمپول ها قبلا افزایش نرخ 140% گرفته بود، حالا برای تعدادی از قرص و کپسول ها معادل 17% فروش هم افزایش نرخ 34% گرفته.
📍 بعد از افزایش نرخ گروه آمپول و سرم، قرار بر افزایش نرخ سایر محصولات هم بود که بخاطر حساسیت ها متوقف شده بود. حالا افزایش نرخ بقیه اقلام هرچند به میزان کمتر بنظر میرسه انجام بشه و برای کلیت گروه بااهمیته.
🔹 #وتجارت که قبلا 26.8 میلیارد سهم معادل 2.49% از فولاد مبارکه رو آگهی کرده بود، با توجه به افزایش سرمایه، همین میزان سهم معادل 1.79% سهام فولاد رو به قیمت هر سهم 467.9 تومان (16% بالاتر از تابلو) فروخت.
بنظر خریدار تو قیمت خوبی خریده و مشخص میشه کی بوده. همچنین احتمالا بعد از قابل معامله شدن مابقی 0.7% فولاد اون رو هم بفروشه. فعلا از این معامله 12.3 همت سود شناسایی کرده و با فرض فروش مابقی می تونه 4.8 همت دیگه شناسایی کنه. همین معامله یعنی شناسایی سود به اندازه 20% مارکت تجارت! و یا 8.2 تومان سود به ازای هر سهم 41 تومانی بانک تجارت!
🔹 #قتربت که بازار پایه زرد بوده، تو بازار دوم فرابورس پذیرش شد.
🔸#دسبحان تو مجمع 15 تومان یا 35% سود رو تقسیم کرد. PE~6.4. برآورد سود سال بعد شرکت حدود 42 تومانه که میشه PE~4.6 آینده نگر. البته شرکت هزینه مالی سنگینی داره و سودش به دوره وصول مطالبات و نرخ تامین مالی وابسته خواهد بود.
🔹 #ثاخت که با شکایت بانک سرمایه 11.6 میلیون یورو محکوم شده بود، تو تجدید نظر حکم برائت گرفت.
🔸 #ونوین تو مجمع گفته با توجه به کفایت سرمایه بالای 8%، امسال امکان تقسیم سود بالاتر خواهد داشت.
🔹 #شنفت تو مجمع گفته تغییر فرمول لوبکات هنوز مورد قبول روانکاران نیست و به همین دلیل افشا نمیدن!
🔸 #دپارس گفته با انجام افزایش سرمایه سهم از بازار سفکسیم و سفالکسیم رو افزایش خواهد داد.
بورس کالا هم خبری نبوده و تقریبا تعطیل
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/12/22
🔹 #گکوثر بعد از افزایش قیمت خدمات اقامتی، نرخ خدمات غذا و نوشیدنی رو هم 25% افزایش داد. حدود 49% فروش. PE~7.1
🔸 #اخابر می دونید کی حسابرس تاییدیه افزایش سرمایه رو داده بود؟ اسفند 1402 یعنی بیش از 1 سال قبل! حالا بعد از یک سال از 1550% تاییدیه حسابرس، حدود 1501% توسط سازمان مجوز داده شد. قیمت تئوریک 53 تومان
ارزشگذاری به روش محاسبه ناو زیرمجموعه ها انجام شده و مثلا هر سهم #همراه حدودا 1383 تومان ارزشگذاری شده. قیمت روز همراه 415 تومانه و اگه تورم 35% یک ساله و افسر 18% رو روش اعمال کنیم ناوش میشه 1575 تومان. بعبارتی الان همراه روی 26% ناو معامله میشه و اگه افسر بده قیمت تئوریکش میشه 26 تومان!
📍 سازمان قانونی داره که توی تجدید ارزیابی برای ارزشگذاری زیرمجموعه ها حداقل از 2 روش باید استفاده بشه (مثلا ناو + تنزیل جریانات نقدی/ قیمت تابلو، ...) که سازمان با مجوزهایی که داره میده روی این قانون بنظر سخت گیری نداره.
🔹 #شتوکا افسر 44% از آورده در مجمع تصویب شد.
❗️#چکاپا که تو عملیاتش زیان ساز بوده و حالش خوب نیست، حالا جهت تسویه تسهیلاتش، دفتر مرکزی شرکت رو به ارزش 234 میلیارد تومان به بانک شهر واگذار کرده!
📍 #وتوکا پیشنهاد افسر 100% از انباشته از 1211 به 2422 میلیارد تومان جهت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های زیرمجموعه
▫️ پیش بینی شرکت برای امسال و سال بعد 889 و 1177 میلیارد تومان، تماما از سود سهام (و نه فروش سرمایه گذاری). معادل PE~3 با فرض تقسیم سود 35%. بنظرم برآورد سودها حتی محتاطانه هم هست و سال بعد بیش از این می تونه بسازه!
🔸 #پخش ثبت افسر 27% از انباشته
🔹 #غمینو ثبت افسر 117% از انباشته و تجدید
📍 #وبصادر هم بالاخره ثبت کرد. ثبت افسر 262% از تجدید و احتمالا روزهای پایانی سال با قیمت تئوریک 61 تومانی بازگشائی خواهد شد.
🔹 #ومعلم فروش ملک شعبه شیراز به مبلغ 235 میلیارد تومان و شناسایی سود 205 میلیاردی معادل 10 برابر سود سال گذشته. PE~38.5 و مارکت 1500 میلیارد تومان
🔸 #غپینو افسر 25% از انباشته تصویب شد و مرحله بعدی افسر از تجدید خواهد بود که کدال شده.
📍 #شپلی بابت زمینی که سال 1383 به فولاد مبارکه فروخته بوده، 4 میلیارد از مبلغ رو دریافت نکرده که حالا بعد از 20 سال به توافق رسیدن تا 140 میلیارد تومان به شپلی پرداخت بشه.
▫️ بنظر با لحاظ تورم حدود 20% طی این سال ها مبلغ محاسبه شده. این مبلغ معادل 63% سود سال گذشته شرکته. PE~28 و مارکت 2400 میلیارد تومان
❗️ مجمع سال های 1397 و 1398 #وزمین برگزار شد و بدلیل صدور حکم موسسه مولی الموحدین به نفع شرکت و لزوم اصلاح صورت های مالی بر اساس حکم صادره، صورت های مالی تصویب نشد!
حکم شهریور صادر شده، الان اسفنده. بعد از 6 ماه صورت های مالی اصلاح نشده؟! عجب
🔹 #بکهنوج 374 میلیون دلار تسهیلات داره که با نرخ 70 هزار تومان میشه 26 همت. 3.8 همت هم زیان انباشته داره. حالا در خصوص نرخ تضمینی خرید و دوره بهره برداری مطابق رای هیات داوری حدود 3 همت درآمد خواهد داشت که با اهمیته، ولی باز هم کفاف بدهی های شرکت رو نمیده.
🔸 #میدکو حدود 55% فولاد زرند رو به مبلغ 7 همت نقدی فروخت و 5.2 همت سود معادل 123% سود سال گذشته شناسایی کرد.
▫️ چیزی از خریدار نگفته و به احتمال بالا درون گروهی بوده. مارکت 121 همت و PE~28.9
📍 #ونوین که شنبه مجمع افسر از انباشته برگزار می کنه، بلافاصله پیشنهاد افسر از تجدید ارزیابی فقط زمین از 10.3 به 25 همت از تجدید رو کدال کرده. قیمت تئوریک 100 تومان و PE~2.2 و صف فروش بست و ...
📍 #وشهر اقاله قرارداد مگامال با شهرداری تهران و شناسایی سود 9857 میلیاردی در دفاتر و اقاله ملک ایران بنز و شناسایی سود 813 میلیارد. جمعا 10670 میلیارد تومان سود معادل 139% سود سال گذشته. PE~25.8 و مارکت 53 همت
🔸 #شجم پیشنهاد افسر 40% از آورده از 650 به 910 میلیارد تومان جهت سرمایه گذاری در طرح توسعه تولید بوتادین و رافینیت، خوراک واحدی های SBR و PBR
▫️با راه اندازی طرح پلیمرپاد جم، تقاضای بوتادین از عرضه فراتر میره و لذا شرکت بدنبال تولید مواد اولیه رفته. زمان اجرای طرح 2 سال و راه اندازی از سال 1406. برای سال مالی منتهی به شهریور 1404 دلار رو 65000 تومان لحاظ کرده که باعث شده پیش بینی سودش خطای زیادی داشته باشه.
🔹 #لازما گفته پرونده رهنی زمین مرودشت مختومه شده و در حال فک رهن می باشد. مهم ترین دارایی لازما همین زمینه و علت عدم تایید افزایش سرمایه توسط حسابرس هم همین مساله رهن بوده.
🔸 #زگلدشت ثبت افسر 428% از آورده
@StockArk
#سبد_ماهانه بهمن
#ماهانه
❗️با توجه به بررسی گزارشات ماهانه دی ماه، سبدی از سهام با بهترین گزارشات ماهانه را ملاحظه می فرمائید.
💡 معتقدیم این سبد طی حداقل یک ماه آتی می تواند عملکردی بهتر از شاخص ها بلحاظ بازدهی ارائه دهد.
📍 با توجه به ارائه گزارشات فصلی پاییز و این که دی ماه اولین ماه زمستان محسوب میشه، برخلاف ماه قبل همپوشانی با سبد آذر کم شده، انتظار دارم این سبد طی ماه های بعد تغییرات کمتری نسبت به این ماه داشته باشه، زیرا تو بررسی تغییرات تولید و فروش، عملکرد فصلی هم اثرگذار خواهد بود.
تغییر مهم نحوه ارائه سبد این ماه، اضافه شدن قیمت پیشنهادی ورود و همچنین PE آینده نگر هست که می توان با دید بازتری سهام رو انتخاب کرد. توجه کنید PE آینده نگر انتهای سال 1404 استفاده شده و تقسیم سود هم تو محاسبات لحاظ شده است.
❓چگونه می توان از این سبد استفاده کرد؟
سهامی که از قبل تو سبد هستند که هیچ، نگهداری میشه. سهامی که قیمت مشخص شده از قیمت پیشنهادی به پایین میشه خرید و سهامی که قیمت تابلو پیشنهاد شده، تو قیمت بازگشائی روز معاملاتی بعد میشه اقدام به خرید کرد. توجه کنید حساسیت زیادی روی قیمت لحاظ نکردیم، چون ممکنه سهم به اون قیمت نرسه و نشه خریدش و لذا در صورت اصلاحی بودن بازار میشه پایینتر از قیمت های پیشنهادی هم خرید که یک خرید عالی محسوب میشه.
#رمپنا #سباقر #حتاید #شپاکسا #فنوال #وسینا #فگستر #ونوین #شجم #فرآور #سخزر #خلنت #حپارسا #تپسی #قزوین #جم #ساراب #خموتور #بسویچ #ختراک #بترانس #انتخاب
❗️ نمادهای زیر هم می تونستن تو لیست قرار بگیرند که با اختلاف کمی نتوستن. این ها رو هم می تونید تو واچ لیست داشته باشید و دنبال کنید:
سفانو، شملی، پارس، فلوله، شتوکا، دپارس، حسینا، سمازن، دفرا، کالا، حگهر، قرن، افرا، کاسپین، غشصفا، آریا، غزر، نطرین، دقاضی، شخارک، شفن، پکویر، غشهد، قجام
@StockArk
📍#مرور_گزارشات #ماهانه
💡 بهترین گزارشات دی 1403 - بخش اول
#حتاید #ونوین #فنوال #سباقر #سخزر #شجم #شخارک #حپارسا #پکویر #خشرق #قزوین #ساراب #غشهد #سفانو #بسویچ #خموتور #دپارس #دفرا #حگهر #غگز
✏️ بهترین گزارشات ماهانه دی ماه. این نمادها ارزش دنبال کردن گزارشات را دارند و میشه به یک واچ لیست خوب از این نمادها دست یافت.
🔹 امتیاز نمادها 70% بر اساس پارامترهای تولید و فروش و البته رشد سود پاییز نسبت به سال قبل و 30% بر حسب PE تعیین میشه تا نمادهای PE بالا کمی تعدیل بشه.
در این جدول سهامی که تا پنجشنبه شب 4 دی ماه گزارششون رو ارسال کردند، بررسی کردیم.
پ.ن: رشد تولید، نرخ و درآمد نسبت به دی 1402 محاسبه شده است.
👈 در کنار این ها سهام زیر هم گزارشات خوبی دادند که یک مرتبه پایین تر از نمادهای جدول قرار می گیرند:
هجرت، بشهاب، قجام، پخش، تلیسه، لبوتان، غدانه، کپشیر، دفارا
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/10/23
🔹 #تپکو گزارش 9ماهه داد و فصول اخیر به ترتیب 2، 13 و 3 تومان ساخته. مجموعا 8 برابر سال گذشته و 17 تومان ساخته. PE~13
▫️حدود 60% سود تابستون غیرعملیاتی بوده و از طرفی تابستون هزینه های اداری هم نسبت به سایر فصول کمتر بوده. بهرحال از سال های گذشته خیلی بهتره ولی کافی نیست و فعلا ریسک افزایش بهای تمام شده(مواد اولیه وارداتی) رو هم داره.
✅ #ولتجار هم گزارش خوبی داد. سه فصل اخیر به ترتیب 11، 25 و 18 تومان ساخته. مجموعا 107% بیشتر از سال گذشته و 53 تومان ساخته. PE~9.7
▫️ نکته جالب این که سود عملیاتی شرکت 38، 42 و 58 میلیارد تومان بوده و سود تابستون بخاطر سایر درآمدها بوده. لذا گزارش پاییز بلحاظ عملیاتی بهترین گزارش سال جاری بوده.
🔹 #دعبید که تو دعوای قضایی مالکین #دکوثر و #دامین رو شکست داده بود، حالا با تحصیل سهام شرکت های امین سلامت بهاران ،مالک 14% دامین و با تحصیل پیشرفت و فتح کوثر امین، مالک 51% دکوثر شده.
▫️بهای تمام شده این ها برای دعبید 748 میلیارد تومان بوده، در حالی که قیمت روز این ها 2315 میلیارد تومان (قیمت تابلو بدون محاسبه ارزش سیت) هست.
🔸 #لوتوس پیشنهاد افسر 90% از 5 به 9.5 همت از انباشته
پیش بینی شرکت سود 2.7 و 3.4 همت برای امسال و سال آتی که معادل PE~4.2 برای امسال و با پرداخت سود 75% طبق پیش بینی شرکت، برای سال بعد PE~2.8 خواهد بود که قابل توجهه.
🔹 #فلامی گزارش 3ماهه منتهی به آذر داد و با 234% رشد 17 تومان ساخته. این بهترین عملکرد فصلی شرکت طی یک سال اخیر بوده. PE~14
🔸 #تکیمیا 9ماهه داد و سه فصل اخیر به ترتیب 11، 8 و 11 تومان ساخته. مجموعا 66% بیشتر از سال گذشته و 31 تومان ساخته. PE~4.6
▫️ بلحاظ عملیاتی مشابه تابستون بوده ولی با برگشت هزینه عمومی-اداری سود بیشتر از تابستون بوده. تقسیم سود احتمالی 70% داره و شرایطش خوبه.
🔹 #دتماد پیشنهاد افسر 1622% (290% انباشته، 98% آورده و 1234% تجدید) جهت اجرای طرح توسعه که بعد از بهره برداری کامل در سال 1405 موجب افزایش 25% سود شرکت خواهد شد.
▫️ پیش بینی شرکت سود 717 میلیارد سال جاری معادل PE~8.5 و 1296 میلیاردی سال بعد که با لحاظ تقسیم سود 70% معادل PE~4.3 خواهد بود که بنظرم در دسترسه.
🔸 #توسن ثبت افسر 67% از انباشته
🔹 #خشرق پیشنهاد افسر 77% از انباشته از 243 به 431 میلیارد تومان جهت اجرای پروژه افزایش ظرفیت محصولات تارا.
▫️ طرح توسعه با ماشین آلات قبلی شرکت انجام شده و افزایش سرمایه جهت سرمایه در گردش هزینه خواهد شد. شرکت اهرم بالایی داره و پیش بینی می کنه حاشیه سود با اجرای طرح توسعه افزایش پیدا کنه.
پیش بینی شرکت سود 112 و 311 ! میلیارد تومانی برای امسال و سال بعده. شرکت گزارشاتش منظم نیست و سود رو تو زمستون شناسایی می کنه. بهرحال معتقدم سود امسال بیشتر از این هاست و البته بخاطر اهرم بالا خطای پیش بینی هم طبیعیه که بالا باشه.
❗️ #ثاژن که از سال 99 گزارشات فصلی ارسال نکرده، سازمان تا پایان امروز بهش فرصت ارسال داده! نکته اینه که نماد از بازار نارنجی به قرمز منتقل شده. اقدام بعدی چیه؟ مشخص نیست.
❗️#ثنور بخاطر عدم ارائه گزارش سال مالی خرداد 1403و اظهارنظر مردود سال 1402، از فرابورس اخطار از فرابورس جهت انتقال از بازار پایه نارنجی به قرمز در صورت عدم ارسال اطلاعات تا پایان وقت اداری امروز دریافت کرد.
شرکت عذرخواهی کرده (از سهامدارت باید عذرخواهی کنی!) و گفته سعی می کنیم در اسرع وقت صورت های مالی رو بارگزاری کنیم.
✅ #ونوین گزارش عالی داد. سه فصل اخیر به ترتیب 46 و 26 و 47 تومان ساخته. مجموعا با 47% رشد 119 تومان. PE~2.3 و قیمت 412 تومان
▫️تابستون با اون مشکوک الوصول های معروفش ضدحال بود. اما پاییز بلحاظ عملیاتی سود خوبی داشته و با هزینه های مشابه فصول نرمال این سود رو ساخته. نکته مهم مالیات 765 میلیاردی که 21% سود خالص رو برده. بانک ها بعلت عدم تقسیم سود معمولا مالیات کمتری می گیرن و لذا محتمله زمستون برگشت مالیاتی هم داشته باشه. بهرحال عالی بود.
پ.ن: گزارش ونوین اضافه شد.
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/10/13
🔹 #کباده که سود رو تو حسابرسی شده افزایش داده بود، حالا سازمان ازش توضیح خواسته و گفته تو حسابرسی نشده بابت هزینه قابل پرداخت به دولت(صمت) ذخیره گرفته بود که تو حسابرسی شده با پیگیری انجام شده مبلغ کاهش یافته.
▫️ خیلی ها بر اساس گزارش حسابرسی نشده خرید و فروش داشتند، لازمه تو ارائه گزارشات مسئولانه تر رفتار بشه.
🔸 #سمگا 60% از شرکت تندیس تجارت باختر رو به مبلغ 211 میلیارد تومان فروخت و 198 میلیارد معادل 13% سود سال گذشته سود شناسایی کرد. PE~3.1
▫️ شرکت تو فروش دارایی فعال بوده و 6 ماهه 40 تومان ساخته. 3 ماه آذر هم تاکنون 355 میلیارد تومان سود فروش دارایی داشته که نتیجتا می تونه 14 تومان پاییز بسازه و 9ماهه به 54 تومان سود برسه و PE به 2.8 کاهش پیدا کنه(قیمت 324 تومان). البته آریا زیگورات امسال سود کمتری خواهد داشت و با گزارش زمستون PE بالا خواهد رفت، ولی بنظر سمگا روند فروش دارایی ها رو ادامه خواهد داد.
🔹 #ثنوسا از آغاز فرآیند افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلندمدت خبر داد.
شرکت سال 97 از این محل افسر داده بود و مهم ترین داراییش هم #ونوین بوده که اون زمان 6.8% رو داشته و الان 2.5% بانک رو در اختیار داره! از محل ونوین می تونه حدود 600 میلیارد تجدید بده و اگه فرض کنیم مابقی دارایی ها هم 100 میلیارد مازاد ارزش داشته باشن میشه مجموعا 700 میلیارد. لذا با توجه به سرمایه 263 میلیاردی، شرکت
پتانسیل افسر حدود 266% رو داره که با توجه به قیمت 737 تومانی فعلی میشه تئوریک 200 تومانی.
این اعداد حدودیه ولی تا حد زیادی نتیجه نهایی حول همین نسبت ها خواهد بود.
🔸 #لخزر گزارش حسابرسی شده داد و تو حسابرسی سود رو از 83 تومان به 97 تومان افزایش داد. کاهش بهای تمام شد، کاهش هزینه عمومی اداری و افزایش سایر درآمدها منجر به این رشد 17% شده که واقعا جالبه. PE~4.6
تو گزارش حسابرسی نشده نماد اینجا اشاره کردیم که با وجود ظاهر خوب ولی در مجموع ضعیف بوده و کاهش حاشیه سودش تو ذوق می زنه. بازار هم روی خوش بهش نشون نداد و معاملاتش ضعیف بود. حالا با این گزارش کمی حاشیه سود بهبود داشته و از 10% به 13% افزایش یافته. با توجه به این که تو 6ماهه تنها 8% بهای تمام شده وارداتی بوده پس رشد نرخ ارز هم کمتر از تصور میتونه اذیتش کنه. فلذا با توجه به PE پایین میشه بیشتر بهش توجه داشت.
❗️ ایراد مهم فعلی هم گزارشات ماهانه و کاهش تولیده که منجر به پاییز ضعیف خواهد شد، ولی گزارشات ماهانه رو میشه دنبال کرد و در صورت بهبود تولید قابل بررسیه.
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/09/20
🔹 #ورزای تصمیم هیات مدیره جهت افسر 31% از 1904 به 2504 میلیارد تومان از آورده
🔹 #وسپهر گفته توسعه ساختمان سپهر تا پایان سال عرضه خواهد شد. ناو شرکت حدود 10 همت است.
🔸 #کهمدا پیشنهاد افسر 34% از انباشته از 1230 به 1650 میلیارد
📍⚠️ مهم درباره سقف #معافیت_مالیاتی 750 میلیارد تومانی 1403:
معافیت های مالیاتی متفاوتی برای شرکت ها وجود داره. از بین این ها موارد زیر مشمول این محدودیت نمی شود:
1- معافیت پذیرش در بورس ها و شناور بالای 25%
2- کاهش 20% مالیات در صورت عرضه محصول در بورس کالا
3- معافیت سپرده بانکی و صندوق درآمد ثابت
4- معافیت صادراتی
حالا چه مواردی رو شامل میشه؟
❌سود سهام دریافتی و فروش سرمایه گذاری!
- کاهش مالیات بابت افزایش درآمد نسبت به سال گذشته
لذا درباره این سقف به این موارد توجه کنید. سقف مهمه ولی فقط برای برخی معافیت ها اجرا میشه. البته که اصولا گذاشتن سقف برای معافیت مالیاتی انحراف محسوب میشه و در تضاد با اصل مهم توسعه بنگاه ها خواهد بود.
🔸 #کماسه پیشنهاد افسر 40% از انباشته از 300 به 420 میلیارد جهت اصلاح ساختار مالی
🔹 #کصدف افزایش نرخ 12% محصولات شرکت از 21 آذر. شرکت پیشتر از ابتدای اردیبهشت افزایش نرخ 10% اعمال کرده بود.
🔸 عرضه 5% سهام بانک #سمایه به قیمت 650 تومان، 17% بالاتر از تابلو
🔹 #ونوین آگهی کرد.
- 8% #وساخت قیمت 350 و 100% بالاتر از تابلو
- 20% #نوین قیمت 550 و 200% بالاتر از تابو
📍 کنفرانس نامه!
🔹 کنفرانس #کسرا (پارس اکسید)
- برنامه شرکت عرضه پارس اکسید در بورس است که بعد از عرضه محصولات در بورس کالا و افزایش سرمایه اتفاق خواهد افتاد.
- بهای تمام شده پارس اکسید بدلیل رشد نرخ بیش از 3 برابری اکسید آلومینا رشد داشته و چون بازار کشش رشد قیمت محصول را ندارد حاشیه سود کاهش یافته و 6ماهه سودی نساخته!
- ظرفیت فعلی پارس کسرا 15 هزار تن است و طرح توسعه شرکت 3 برابر ظرفیت فعلی است. بخش عمده تجهیزات مورد نیاز خریداری شده است. طرح توسعه مربوط به ماده اولیه نسوز است که تولید مشابه داخلی ندارد.
- برنامه شرکت تبدیل از شرکت گلوله ساز به کاتالیست ساز جهت تسهیل فروش و بازار بهتر
- شرکت توان رقابت با محصولات چینی را نداشته و لذا صادرات ندارد.
🔹 کنفرانس #شتران
-علت کمتر بودن نرخ نفت شرکت نسبت به فرمول، مابه التفاوت وکیوم باتوم تهاتری با نرخ های بورس کالا بوده است که در نرخ خوراک جبران شده.
❗️ مهم: با بهره برداری از طرح CCR بنزین شرکت از اکتان 87 به اکتان 91 یورو 5 ارتقا خواهد یافت.
🔸 کنفرانس #فملی
- افزایش 108% حقوق مالکانه در 6ماهه 1403 نسبت به سال گذشته
- عوارض صادراتی 2%
- حقوق مالکانه معادن سرچشمه و میدوک 15% و 12% کاتد
🔹 کنفرانس #اخابر
- افسر 1550% از تجدید سرمایه گذاری های شرکت، باید توسط خصوصی سازی تایید شود که با پرداخت اقساطی بدهی سهام عدالت، تایید خواهد شد. قیمت تئوریک بعد افسر 58 تومان
❗️بعد از افسر فعلی، شرکت افسر از تجدید ارزیابی زمین هم در دستور کار دارد!
- سود تلفیقی 6ماهه عالی بود، منتهی بخشی از درآمد تلفیقی 6ماهه مثل مشوق های دولتی در دوره های بعد تکرار نخواهد شد.
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/09/14
✅ #وبملت تو 6ماهه حسابرسی با شناسایی سود تسعیر ارز اصلی و تلفیقی با 222% و 155% رشد به ترتیب 82 و 91 تومان ساخته، PE~1.5 و قیمت 282 تومان.
نکته این که برخلاف سال قبل شرکت مالیات سود تسعیر ارز رو لحاظ کرده که در صورت انتقال سود به حساب سرمایه این مالیات هم حذف خواهد شد. هرچند بنظرم با سیاست سازمان امور مالیاتی نسبت به مالیات ستانی از بانک ها و دولت و کفایت سرمایه مناسب بانک، امسال تقسیم سود بیشتر و در نتیجه مالیات بیشتر لحاظ خواهد شد. چیزی که البته احتمالا با استقبال در بازار سهام روبرو خواهد شد.
🔸 #بترانس تو 6ماهه حسابرسی تو اصلی و تلفیقی با 262% و 110% رشد به ترتیب 22 و 35 تومان ساخته. PE~5.8 و قیمت 258 تومان
🔹 #ونوین تو حسابرسی 6ماهه با 6% از 68 به 72 تومان سود رو نسبت به حسابرسی نشده افزایش داد. تو تلفیقی هم 77 تومان ساخت و PE~2.4
🔸 #همراه تو 6ماهه حسابرسی تو اصلی و تلفیقی با 12% و 4% رشد به ترتیب 34 و 53 تومان ساخته، PE~6 و قیمت 437 تومان.
🔹 #تایرا تو 6ماهه حسابرسی تو اصلی و تلفیقی با 13% و 14% رشد به ترتیب 72 و 171 تومان ساخته، PE~7.4
🔸نکات مهم کنفرانس شگویا
1- راه اندازی پتروشیمی صدف که شگویا 34% شرکت رو از پترول خریده، از اوایل سال 1404 راه اندازی شده و می تونه حدود 3.8 همت سود بسازه که سود شگویا رو حدود 1.3 همت یا 27% افزایش بده. بعبارتی 54 تومان افزایش سود شگویا از سال 1404 از این محل برای سهم 1151 تومانی که جذابه.
2- با راه اندازی واحد PX بوعلی، شرکت خوراک از بوعلی می گیره که هزینه حمل نداره، ولی چون نرخ های بوعلی از نوری بالاتره اثر سود و زیانی روی شگویا نداره!
3- طرح تولید 66 هزار تنی پنبه مصنوعی با حاشیه سود 17% از سال 1404 بطور کامل در مدار تولید قرار خواهد گرفت.
✅ #وبشهر تو 6ماهه حسابرسی تو اصلی و تلفیقی با 74% و 25% رشد به ترتیب 34 و 91 تومان ساخته، PE~7.7 و قیمت 435 تومان
🔹 #وبصادر تو 6ماهه حسابرسی تو اصلی و تلفیقی با 21% و 188% رشد به ترتیب 4 و 26 تومان ساخته، PE~15.5 و قیمت 198 تومان
🔸 #سخوز تو 6ماهه حسابرسی تو اصلی و تلفیقی با 25% افت و 1% رشد به ترتیب 213 و 336 تومان ساخته، PE~7.6 و قیمت 4563 تومان
✅ #سرچشمه تو 6ماهه حسابرسی تو اصلی و تلفیقی با 424% و 89% رشد به ترتیب 36 و 95 تومان ساخته، PE~4.9 و قیمت 472 تومان
❗️ #خبهمن تو 6ماهه حسابرسی تو اصلی و تلفیقی با -! و 87% افت به ترتیب -2 و 3 تومان ساخته. یکی از ضعیف ترین 6ماهه های بازار که البته قبلا هم گفتیم دربارش.
🔹 #شکربن تو 6ماهه حسابرسی تو اصلی و تلفیقی با 26% و 87% رشد به ترتیب 51 و 126 تومان ساخته. PE~6.3 و قیمت 925 تومان
🔹 #پکرمان تو 6ماهه حسابرسی تو اصلی و تلفیقی با 44% و 35% رشد به ترتیب 199 و 233 تومان ساخته. PE~4.1 و قیمت 2423 تومان
✅ #کباده که گزارش تابستون ضعیف داده بود، تو حسابرسی سود رو با 34% رشد از 81 به 109 تومان افزایش داد! (39% بیشتر از پارسال) از تو تلفیقی هم با 47% رشد نسبت به پارسال 173 تومان ساخت. PE~6.4 و قیمت 1451
🔹 #دی گزارش تلفیقی منتهی به اسفند 1402 رو داد و با 32% کاهش زیان، 4.3 همت زیان ساخت. تو سود اصلی ولی زیانش 13% رشد داشته و 5.7 همت زیان ساخته. 42 تومان بازای هر سهم. زیان انباشته هم 23.7 همت معادل 176 تومان بازای هر سهم (2.3 برابر مارکت)
🔹 #وبشهر پذیرش شرکت زرین ذرت شاهرود در بازار دوم فرابورس
🔸 نکات مهم کنفرانس #فنوال
1- شرکت با راه اندازی نیروگاهی 1.2 مگاواتی تابستان بدون قطعی گذرانده (راز تولید خوب شرکت)
2- شرکت مالک 58% شرکت ورشکسته آلومینیوم پارس هست و شکایت کرده و پیگیر تسویه است. باید بدهی ها پرداخت شود و مشخص نیست چه میزان به سهامدار عمده (فنوال) تعلق گیرد
3- شرکت برنامه برای افسر از تجدید ندارد.
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال و تحلیل اخبار روز
1403/09/01
🔹 #شبندر گفته مطابق برنامه ابلاغی از سوی شرکت پالایش و پخش، شرکت امکان تولید حداکثر محصولات باکیفیت رو نداشته و لذا مطابق مصوبه هیات وزیران پیگیر جهت جبران خسارت بوده که تا زمان ارسال گزارشات حسابرسی به نتیجه نرسیده است.
🔸 #وخاور گفته تخلفی تو مساله جریمه وام مسکن ملی نداشته و عدم تخصیص منابع بخاطر عدم معرفی از سوی وزارت راه بوده و لذا پیگیر رفع جریمه هست. توجه کنید با رفع این جریمه هزینه های مشکوک الوصول بانک هایی مثل #ونوین هم حذف خواهد شد.
✅ سایر اخبار مهم
🔘 اتحادیه اروپا ازونور قطعنامه می بره شورای حکام و ازینور میگه به راه حل دیپلماتیک پایبندیم. واقعیت اینه شکاف ایجاد شده بین ایران و اروپا بعد از جنگ اوکراین و ماجرای پهپاد و موشک های ایرانی شکراب شده. قطعنامه احتمالا تصویب بشه و تو این قطعنامه تا بهار به ایران فرصت دادن درباره ذرات کشف شده مکان های اعلام نشده شفاف سازی کنه، مساله ای که مدت هاست مطرحه و ایران هم پاسخ قانع کننده نداده. همچنین خواسته ایران غنی سازی 60% رو متوقف کنه و ذخایر قبلی رو نابود کنه (باشه حتما!). این گام اروپا بنظر پیش درآمدی بر ماشه (بازگشت محدودیت های هسته ای، تسلیحاتی، مالی و بانکی و ...) هست. نهایتا این که این قطعنامه شدید نبود و سناریو قابل پیش بینی بود. ایران اعلام کرده واکنش میده ولی بنظرم امکانی برای واکنش خاص نداره و علاقمنده که (هر چند کمی دیر شده) بصورت مسالمت آمیز برنامه رو پیش ببره.
☑️ بازار ارز توافقی از شنبه شروع به کار می کنه. البته فعلا خبر خاصی نیست و بنظر همون صادرکنندگانی که امکان رفع تعهد با واردات شمش داشتند می تونن ارزشون رو با نرخ "واقعی" تو این سامانه بفروشن. منتظر مجوز ورود صادرکنندگان بزرگ به این بازار می مونیم.
🔘 با کاهش عوارض ورودی خودرو از 100% به 60% در کمیسیون تلفیق، این کمیسیون برای جبران کسری درآمد دولت میزان واردات خودرو رو از 1.8 به 3 میلیارد دلار افزایش داد. خب اول این که با این کار روی کاغذ درآمد دولت ثابت می مونه. دوم این که کار خوبیه و منجر به افزایش عرضه و واقعی تر شدن قیمت ها خواهد شد. اما، یک اما بزرگ اینجا داریم. در صورتی که سال بعد با افزایش تحریم ها درآمدهای ارزی کشور کم شود (چیزی که غیرمحتمل نیست)، اولین گروهی که وارداتش کاهش خواهد یافت همین خودرو هست. لذا در صورت تشدید تحریم ها از این محل هم (علاوه بر کاهش درآمد بخش صادرات نفت) کسری بودجه خواهیم داشت.
☑️ شامخ (شاخص مدیران خرید) مهرماه منتشر شد و شامخ کلی اقتصاد گرچه زیر 50 بود ولی رشد قابل توجه نسبت به شهریور داشته. همچنین شامخ صنعت (که برای ما مهم تره) با رشد خوب به حوالی 55 رسیده که نشان از بهبود شرایط تو مهرماه داره و نشون میده مدیران خوشبین تر شدن.
کوتاه درباره بازار: تحلیل وضعیت بازار در بازه خیلی کوتاه مدت بسیار پرریسک و سخته. شما سطح 2300 هزار واحد شاخص رو در نظر بگیرید که باید بالای اون سطح تثبیت بشیم برای تایید ترمینال موج C. بعدش شاخص به سمت سقف تاریخی خواهد رفت. معاملات روز چهارشنبه و کلا هفته گذشته نشان از حضور خریداران و افزایش حجم معاملات داره که خبر خوبیه. در روند صعودی دنبال فرصت های خرید باشید و نه فرصت های فروش، نکته ساده ولی بسیار مهم:
تو بازار صعودی با نفروختن تنبیه نمیشی ولی با نخریدن تنبیه میشی. تو بازار نزولی دقیقا برعکس
البته اگه تحلیلتون اینه هنوز بازار صعودی نیست، می تونید بفروشید و منتظر بمونید.
این هفته تحلیل هفته هم نخواهیم داشت. تا صبح جمعه دیتای خاصی هم منتشر نشده و جمعه داده های PMI اقتصادهای بزرگ منتشر خواهد شد که شنبه بهشون می پردازیم. تعطیلات خوش بگذره.
واچ هفته بعد: سرچشمه، فافق، بیوتیک، ختور، خلنت، پکرمان، پتایر، بگیلان، بجهرم، بمولد، بمپنا، لوتوس، بین، بفجر، سیتا، رمپنا، اخابر، قچار، فباهنر، مارون، کپشیر،
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/08/05
🔹 #واحیا و داستان های ناتمام مالکیت تودرتو قائم سپاهان. رای اولیه دادگاه مبنی بر عدم حق رای شرکت قائم سپاهان با درخواست این شرکت متوقف شده و فعلا برگزاری مجامع عمومی و فوق العاده واحیا لغو شد.
▫️داستان #واحیا و مالکیت غیرقانونی مدیران قائم سپاهان برای همه اهالی بازار سرمایه داستان تکراریه. فعلا که فعالین بازار زورشون به مدیران غیرقانونی قائم سپاهان نرسیده. امید که شفافیت و اجرای قانون در کشور اجرا بشه.
🔸 #ثبهساز آگهی مزایده یک واحد تجاری و 14 واحد مسکونی پروژه زیتون، خیابان ستاری به مبلغ جمعا حدود 400 میلیارد تومان
▫️شرایط املاک مسکونی با قیمت هر متر بین 125 تا 140 میلیون، 95 تا 120 متری با 90% پیشرفت فیزیکی بصورت 20% نقد، 10% موعد تحویل و 70% اقساط 30 ماهه (شرایطو میگم واسه پولدارای خونه لازم، نه بورسیای خونه به دوش 🤓)
🔹 #وگردش که مالکیت 60% پرستیژلند رو داره و این مجموعه بهمن 1402 حدود 130 همت ارزشگذاری شده، 14% اون رو به مبلغ 14.6 همت(80% ارزشگذاری) فروخته و 13.2 همت (1.7 برابر مارکت شرکت) سود شناسایی کرده.
▫️ اما ابهامات، اول این که افشا حداقل برای من بسیار مبهم و گیج کننده بود و دو شقه شدم بفهمم چی گفته. حتی درست نگفته خریدار کیه(البته خریدار احتمالا گنگینه یا یکی دیگر از مالکین تودرتوی بانک، کس دیگه نمیاد بخره) و اما بعد،
داستان اصلی اینه که بانک گفته مالکیت دارایی ها فقط برای سهامداران نیست بلکه بخش مهمیش برای سپرده گذاران بلند مدته (اندر افاضات بانکداری اسلامی!). حالا قراره بانک سود قطعی سپرده گذاران رو محاسبه کنه (چجوری؟ نمیدونم) و بعد از پرداخت سود سپرده گذاران سود سهامداران شناسایی بشه. خلاصه این که اولا فروش به زیرمجموعه ها بوده و بیشتر هدف بروزرسانی دارایی ها میتونه باشه. دوم این که ارزشگذاری پرستیژ لند خیلی بالاست (بانک تقریبا 10 برابر مارکتش پرستیژ! داره). سوم این که مشخص نیست چقدرش به سهامدار بانک میرسه.
🔹 #توسن پیشنهاد افسر 67% از 300 به 500 میلیارد از انباشته جهت اصلاح ساختار مالی. چند وقت قبل یه زمین تو پارک علم و فناوری پردیس فروخت و حالا از سودش داره افسر میده.
🔸 #خپویش افزایش نرخ 14% جلو آمپر و نودها معادل 30% فروش از ابتدای سال جاری بعلت رشد نرخ ارز شرکت. منجر به اثر سود و زیانی برای شرکت نمیشه!
🔹 #حفاری جهت پروژه پرحاشیه مارون دو دستگاه دکل خشکی به مبلغ 20.4 میلیون یورو (حدود 1.1 همت با نرخ نیما) به مدت یک سال نموده است.
دو پروژه سمی حفاری، مارون و گلخاری عامل نصف نوسانات حفاریه! داستان تکراریش اینجوریه که معمولا تو گزارشات فصلی سهم از این دو تا زیان شناسایی می کنه و بعدش کاسه گدایی دستش می گیره افزایش نرخ بگیره زیانش جبران بشه. این وسط سهم و سهامدارشم بالا پایین میرن.
🔸 #حپترو بابت این قرارداد توضیحات تکمیلی ارائه داده و گفته اولا مدت قرارداد یک ساله است و دوما جابجایی کل بار توسط ناوگان شرکت میسر نیست و باید از ناوگان خارج شرکت استفاده کنه و برآورد سودش مشخص نیست.
🔹 #فغدیر که از تیر تا شهریور به مدت 1.5 ماه برقش کامل قطع بود، دو ماه بعد از اتصال برق حالا محدودیت گازی براش اعمال میشه. برای بقیه صنعت هم احتمالا همین شرایط کم و بیش برقرار بشه.
🔸 #ونوین مزایده فروش 67% #سنوین به قیمت 1350 تومان (96% بیشتر از تابلو) بصورت نقدی
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/08/01
🔹 مدیران فعلی #واحیا که مفت خوری بهشون مزه داده مجمع عمومی رو لغو کردن. بعبارتی قصد ندارن از حق رای نگین احیا کوتاه بیان. داستان رو اینجا گفتیم. با سرچ #واحیا تو کانال می تونید اطلاعات کامل تر رو دنبال کنید.
🔸 #خشرق افزایش نرخ 17% روی کل فروشش گرفت که نرخ ها از ابتدای سال اعمال شده و موجب تعدیل مثبت 371 میلیاردی معادل 160% سود سال قبل روی فروش خواهد شد. لذا تعدیل بسیار بااهمیته و احتمالا تو گزارش حسابرسی شده تابستون اثرش رو ببینیم.
🔹 #خچرخش دریافت مجوز افزایش نرخ گیربکس (45% فروش) به میزان 28% از ابتدای امسال.
🔸#سرچشمه که مالکیت شرکت زیرمجموعه مس مفتول سرچشمه رو با حکم دادگاه بازپس گرفته بود، حالا ارزش شرکت طبق ارزیابی کارشناسان رو 707 میلیارد تومان اعلام کرده! خبر خوبیه برای شرکت.
🔹 #افرا پیشنهاد افسر 40% از 110 به 154 میلیارد از انباشته.
🔸#کساوه نرخ فروش کاشی سرامیک و چینی داخلی رو که 40% فروش هست، 15% افزایش داده. گزارش 6 ماهه هم بد نبود و با این نرخ ها نیمه دوم بهتر میشه.
🔹 #پلاست پیشنهاد افسر 22% از 502 به 615 میلیارد از انباشته جهت اصلاح ساختار مالی
▫️ پیش بینی شرکت بازگشت سرمایه 30 ماهه و پیش بینی سود 204 و 255 میلیارد تومانی برای سال 1403 و 1404 معادل PE حدود 3.6 و 2.9 هست. صورت مالی 6 ماهه از این پیش بینی عقبه و تحققش بنظر کار سختیه.
🔸 #خنور افزایش نرخ 20% برای سینی موتور خودروهای سبک معادل 61% فروش.
#ونوین که بابت مطالبات مشکوک تابستون همه رو سورپرایز کرده بود، گفته این بابت دستور بانک مرکزی جهت اصلاح بند 3 گزارش حسابرسی شده 1402 هست. بر اساس اون بند سازمان امور مالیاتی 5.7 همت جریمه مالیاتی سال های قبل براش بریده که بانک اعتراض کرده، همچنین 2.8 همت دولت بابت عدم پایبندی به قانون جهش تولید مسکن! جریمه اش کرده که این هم در روال اعتراضه.
▫️ تقریبا تمام بانک ها با این مدل جریمه ها درگیرن. هر چند احتمالا بخش مهمیش بخشیده میشه، ولی بنظر تا عدم تعیین تکلیف این جرائم این هزینه از صورت های مالی حذف نشه.
🔹 #فایرا پیشنهاد افسر 24% از 5 به 6.2 همت از انباشته
🔸 #نطرین ثبت افسر 119% از انباشته
🔹 #کخاک معدن تیتانیوم خرید. جزئیات قرارداد هنوز افشا نشده.
🔸 #خاذین افزایش نرخ 60% برای 9% محصولاتش گرفت. با همین نرخ های جدید هم شرکت 6 ماهه 11 تومان زیان ساخته.
🔹 #تکاردان افزایش نرخ دو قرارداد بازارگردانی
▫️ از محل بازارگردانی تابستون زیان شناسایی کرد و این تعدیلات می تونه کمی وضعیت رو بهبود بده.
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
#گزارشات_فصلی تابستان
بخش یازدهم
🔥 گزارشات عالی
🔹 #شفن بهار و تابستون 28 و 49 تومان ساخت، مجموعا 76 تومان و 12 برابر سال گذشته. PE~5.2 .
▫️ سود عملیاتی 27% نسبت به بهار رشد داشته، ولی رشد بیش از 2 برابر هزینه حمل و نقل هزینه عمومی اداری رو 85% زیاد کرد. نهایتا 62% سود ناشی از تعدیل نرخ گاز بوده که تکرارپذیر نیست. ولی باز هم شرکت 6 ماهه 76 تومان ساخته و قیمتش 412 تومانه فقط. می تونه با سود حداقل 120 تومانی به PE~3.4 برسه. قبول؟
🔸 #ثبهساز سال مالی آذر داره و فصول اخیر 8 و 14 و 20 تومان ساخته، مجموعا 42 تومان و 24% بیشتر از سال گذشته. PE~2.8 .
▫️ چند سال اخیر همواره خوب بوده. تقسم سود بیش از 50% هم داره.
———————————————————————
👍 گزارشات خوب
🔹 #کخاک بهار و تابستون 61 و 49 تومان ساخت، مجموعا 110 تومان و 34% بیشتر از سال گذشته. PE~6.8 .
🔹 #قصفها بهار و تابستون 2.8 و 4.3 تومان ساخت، مجموعا 7.1 تومان و 274% بیشتر از سال گذشته. PE~6.3 . گزارش خیلی خوب
🔹 #وسینا بهار و تابستون 14 و 15 تومان ساخت، مجموعا 29 تومان و 25% بیشتر از سال گذشته. PE~3.6. بسیار باثبات و عملکردی مشابه فصل گذشته تو تمام پارامترها
🔹 #حتاید بهار و تابستون 24 و 35 تومان ساخت، مجموعا 59 تومان و 36% بیشتر از سال گذشته. PE~5.5
🔹 #شاملا بهار و تابستون 102 و 111 تومان ساخت، مجموعا 214 تومان و 96% بیشتر از سال گذشته. PE~6.1. بسیار خوب بوده و با سود 400 تومانی به PE~5 پایان سال خواهد رسید.
🔸 #فجام بهار و تابستون 23 و 33 تومان ساخت، مجموعا 56 تومان و 111% بیشتر از سال گذشته. PE~7.5. تحول خوبی داشته و چند ماهی تو لیست برگزیده هم بود.
🔹 #ختور چقدر خوبه. بهار و تابستون 17 تومان و مجموعا 34 تومان و 93% بیشتر از سال گذشته. PE~4.5.
▫️عالیه، اینقدر خوب و باثباته که آدم فک باورش نمیشه سهم خودروییه.
🔸 #وبملت بهار و تابستون 11 و 14 تومان ساخت، مجموعا 25 تومان و 36% بیشتر از سال گذشته. PE~1.3.
▫️ سود عملیاتی کاهش داشته ولی با کاهش هزینه عمومی-اداری تونسته بهتر از بهار بسازه.
🔹 #مارون عالی بود. بهار و تابستون 327 و 446 و مجموعا 773 تومان و 688% بیشتر از سال گذشته. PE~6.3.
▫️ پارسال اورهال داشت و ضعیف بود. ولی امسال ترکونده. حاشیه سود از 31% بهار به 26% کاهش یافت.
——————————————————————
🔷 سایر گزارشات
🔹 #وپاسار 6 ماهه با وجود کاهش 36% درآمدهای مشاع، به کمک تسعیر ارز و سایر درآمدها با 31 تومان به کاهش 11% نسبت به سال گذشته دست یافت. PE~2.8
🔸 #هرمز 0 تومان ساخت.
🔹 #ونوین ضعیف بود. بهار و تابستون 46 و 23 تومان ساخت، مجموعا 68 تومان و 37% بیشتر از سال گذشته. PE~2.3.
▫️ ونوین و تابستون هاش و مشکوک الوصولاش! باز هم هزینه مشکوک الوصول در تابستان که 70% سود رو خورد و اگه نبود سود تابستون بیش از 3 برابر می شد. البته پارسال هم که چنین هزینه ای شناسایی کرد بخش مهمیش فصول بعد برگشت، ولی خب.
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/07/19
🔹 #غدشت که رشد سود 371% نسبت به سال گذشته داشته، گفته با تمرکز روی محصولات با حاشیه سود بالاتر و صادرات و سود تسعیر ارز به این مهم دست یافته. PE~10.6
▫️ بیش از 57% سود شرکت از کنسروهای غیرگوشتی بدست میاد که رشد نرخ 59% نسبت به سال گذشته داشته و این کلید رشد سودآوری شرکته.
🔸 #ونوین مزایده 8% وساخت به نرخ 335 تومان (2.5 برابر قیمت تابلو) جمعا 825 میت بصورت تماما نقدی!
🔹 #کگل بابت بدهیش به #کگهر حدود 0.16% از سهامش رو روی قیمت تابلو مجموعا 220 میلیارد تومان واگذار کرده.
▫️مالکیت #کگهر به 1.91% رسید. البته معامله درون گروهیه و سهامدار عمده کگهر خود کگل هست! 🤠
🔸 ارفع سازان کرمان زیرمجموعه مهم #فافق بابت 5 قراردادش به ارزش 118 میلیارد مجموعا تعدیل 55 میلیاردی (رشد 47% مبلغ قرارداد) دریافت کرده.
🔹 #ورنا پیشنهاد افسر 45% از انباشته از 1167 به 1700 میت جهت اصلاح ساختار مالی
🔸 #شاملا پیشنهاد افسر 85% (56% آورده، 28% انباشته) از 270 به 500 میت جهت خرید مواد اولیه پروژه سولفات پتاسیم(کود کشاورزی)
▫️این محصول حاشیه سود بالایی هم داره. پیش بینی شرکت سود 1082 میلیاردی معادل PE~5.9 برای سال جاری دارد.
🔹 #دی مزایده فروش 71% #دماوند به قیمت پایه هر سهم 4594 تومان (6.3 برابر قیمت سهم!!) جمعا 42.3 همت بصورت نقد!
نسبت به آخرین مزایده آذر 1402 قیمت پایه 33% افزایش یافته است. تو مزایده قبلی کسی شرکت نکرد، منتهی بانک دی گفته بود با صنایع انرژی بر در حال مذاکره برای فروشه. خب عزیزان مشخصه باید قیمت رو تعدیل کنید تا جذابیت برای خرید ایجاد بشه، مثل کاری که مجموعه پارسیان انجام داد. با این مدل قیمت گذاری بنظر کسی خریدار نیروگاه نخواهد بود.
📍 #وسالت که از ابتدای سال گزارشات ماهانه ضعیفی داشت، تازه گزارش مرداد و شهریور رو داده. از مرداد گزارشاتش بهتر شده و درآمد دو ماهه اخیر حدود 74% بیشتر از میانگین 4 ماهه قبلی بوده. PE~3.4
📍#پارسیان #وپارس #فولاد
کنسرسیوم متشکل از 55% فولاد و 45% صنایع معدنی کاوه (مالک #کاوه) برنده مزایده کانی سازان کیمیا (مالک اپال) به قیمت پایه 66.3 همت شدند.
▫️ بالاخره مطابق انتظار با تعدیل قیمت پایه و تمدید مهلت مزایده، مزایده سال به سرانجام رسید. ناظر هم فعلا هر سه سهم رو برای افشای اطلاعات متوقف کرده.
📌 #وپارس دریافت 343 میلیون دلار مطالبات از بانک مرکزی بابت تعهدات ارزی سال های 1390-1391
▫️ مشابه #وتجارت که سال گذشته با دریافت مطالبات 503 میلیون دلار 19 همت سود شناسایی کرد. درآمد 15.3 همتی از این طریق توی صورت مالی 1402 شناسایی شده است و اطلاعات جدیدی نیست!
🔹 #فولاد اعلام کرد برنده مزایده کانی سازان شده. شرایط تسویه یک هشتم نقد و مابقی اقساط 3 ماهه با سود 23% حداکثر 5 ساله است. طبق شرایط مزایده تا یک ماه آینده قرارداد نهایی خواهد شد.
🔸 #استقلال تو سال مالی منتهی به تیرماه 246 میلیارد زیان شناسایی کرد، تقریبا نصف سال گذشته!
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/07/17
🔸 #والبر برنامه شرکت برای فروش 5% #پخش و #درازک و 2% #دسبحان جهت تامین مالی.
اول این که اینا بنظر حسابی پول لازمن و مشکل نقدینگی دارن. 10 همت قراره دولت جدید بهشون تخصیص بده دو ماهه چندین بار مسولین گفتن تخصیص دادیم بنظر هنوز تخصیص نیافته ولی! دوم این که بنظر حداقل 400 میلیارد از این محل تامین مالی کنه، حدود 30% سود سال قبل
🔹 #دلقما که از #ونوین شکایت کرده بود، علیه این شرکت حکم گرفت و بانک ملزم به پرداخت حدود 20 میت به دلقما معادل 24% سود سال گذشته دارویی لقمان شد.
🔸 #کپشیر بعد مدت ها روی ایزوگام(25% فروش) افزایش نرخ 14% از 70 به 80 هزار تومان گرفت.
آخرین افزایش نرخ ایزوگام یک سال قبل بوده. نکته بعدی این که همین الان شرکت نرخ فروشش حوالی 77 هزار تومانه و 75% مابقی محصولات شرکت پشم شیشه است که افزایش نرخ از ابتدای سال گرفته. PE~6.9
📍 #فولاد رسما اعلام کرد تو مزایده اپال که #وپارس #پارسیان برگزار کرده اند شرکت کرده. توضیحات کاملتر راجب این مزایده
🔹 #شلرد که دنبال انتقال از بازار پایه به بازار دوم فرابورس بود، گفته درخواستش قبول نشده و فرصت مجدد به شرکت هم ارائه نشده است. مشکلات هم مربوط به مطالبات از جهاد کشاورزی و تسویه مالیاتی سال های قبل شرکت هست.
🔸 مس نوید شهر بابک زیرمجموعه 40% #فافق تو یکی از قراردادهاش با فملی تعدیل 215 میلیاردی داشته. این زیرمجموعه سال گذشته حاشیه سود پایینی داشته و کمتر از 1% از سود #فافق رو ساخته. ببینیم امسال بهبود داره یا خیر.
#فافق شرکتی با عملیات و چشم انداز خوبه که زیاد تو کانال راجبش گفتیم. فافق شرکت سرمایه گذاریه که حدود 88% سودش از 4 زیرمجموعه ارفع سازان کرمان، همگامان مس، راهیان سهام و راهوار مس تامین میشه. لذا تو افشاهای فافق این زیرمجموعه ها رو دقیق تر دنبال کنید.
🔹 #پلاست ثبت افسر 458% از تجدید. سهم از 21 شهریور بسته بوده و طی این مدت هم وزن رشد 3.3% داشته.
🔸 #فن_افزار ثبت افسر 167% از انباشته.
🔹 #ساربیل مزایده فروش اقلام یدکی سیستم اتوماسیون به مبلغ پایه 87 میت
🔸 #کگل ثبت افسر 13% از آورده
🔹 #قزوین پیشنهاد افسر 93% از انباشته جهت بهبود ساختار مالی و افزایش تولید از طریق واردات شکر خام
▫️ شرکت سال مالی منتهی به اسفند داشته و پیش بینی سود 1403 و 1404 به ترتیب 254 و 381 میلیارد تومان معادل PE حوالی 6.2 و 4.1 است.
🔸 #شگویا شرکت در افسر 233% پتروشیمی صدف که اخیرا از #پترول خریده با مبلغ 700 میت معادل 15% سود سال گذشته
▫️ با توجه به هزینه خرید و شرکت در افزایش سرمایه پتروشیمی صدف امکان تقسیم سود کمتر این پتروشیمی در سال جاری وجود دارد.
🔹 #عالیس پیشنهاد افسر 199% از تجدید ارزیابی ماشین آلات از 900 به 2693 میت.
▫️ پیش بینی شرکت سود 1067 و 1397 میلیاردی طی دو سال آتی معادل PE حدود 5.3 و 4.1 است.
🔸 #تماوند پیشنهاد افسر 50% از آورده از 1400 به 2100 میت. گزارش توجیهی ارسال نشده.
🔹 #وشهر گفته رشد اخیر قیمت سهام شاید به خاطر جذابیت گزارش بهار و ادامه روند و همچین فروش املاک مازاد و افزایش سرمایه از تجدید باشه.
سهم بعد افزایش سرمایه معاملات سنگینی داشته و سه شخص حقیقی که طی دو ماه اخیر وارد سهم شدن هر روز خریدار بودن که بنظر این خریدها تاثیر زیادی روی رشد قیمت سهم داشته. فقط درباره معاملات سهم توجه کنید افزایش سرمایه 642% از آورده داشته و بازای هر سهم 6.4 حق تقدم وجود داره که تا 3 آبان باز هست. قیمت حق هم قیمت سهمه و لذا حق تقدم سهم ریسک بالایی داره.
@StockArk
📌 گزارش تحلیلی بازار
1403/06/31
بی تفاوتی بازار به اخبار منفی
📊 0:25 نگاهی به وضعیت بازارهای داخلی در هفته گذشته
- رشد هم وزن و شاخص کل، باز هم بازدهی بهتر شاخص هم وزن
- ارزش بازار 130 میلیارد دلار
- ادامه رشد ارزش معاملات و خروج پول از بازار
- گپ 29% بین دلار نیما و آزاد
- تثبیت نرخ اخزا بالای 30%
- فروش 12.5 همت اوراق دولتی و ادامه انقباض پولی
🗂 4:00 بررسی معاملات بازار
- بهبود بازار با نزدیک شدن به انتهای هفته
- همچنان روند جدید نداریم، ولی شرایط کلی بازار بهتر میشه
📚 7:00 بررسی چند خبر مهم
- تاکید همتی بر مشارکت مردم با حمایت از بازار سرمایه
- مازاد تحقق بودجه در بخش نفت و کسری در بخش مالیاتی طی 5 ماهه
- میانگین هزینه مسکن خانوار شهری به بالای 42% رسید!
- مخالفت رییس کمیسیون اقتصادی با تعطیلی پنجشنبه
🚫 11:00 عشقی، مدیری بر بستر فساد
- رشد سهم حقوقی کار درستیه؟ به چه قیمتی؟
- نگاهی به یک نمونه فساد در صندوق ارزش مسکن، ارزشگذاری دو برابری در پذیره نویسی!!
📚 13:25 سایر اخبار
- پورمحمدی: استقراض از صندوق توسعه برای طرح های عمرانی بوده
- صحبت ها از تصویب FATF در مجمع تشخیص
- صحبت از تعلیق تحویل موشک های ایرانی به روسیه
💡 14:45 نمادهای قابل بررسی
#ونوین #حفاری #حسینا #حتاید #حپارسا #وبانک #شگستر #همراه #آسیاتک #دعبید #بفجر #مبین #وگردش #سمگا #قتربت #دابور
@StockArk
📌 گزارش تحلیلی بازار
1403/06/19
📊 0:20 نکاتی راجب معاملات هفته اخیر بازار
- معاملات عجیب فولاد و فملی
- چرخش به سهام هم وزن از هفته گذشته
- اقبال بازار به سهام خوب
❓ 4:15 بررسی تکنیکال شاخص و آینده بازار
- نشانه های مثبت میانمدت بازار
🔹 6:30 راجب عشقی و وام عشقی
- از حق سهامداران به کام مدیران
- عشقی چه کار خوبی انجام داد که ازش دفاع می کنید؟
🔸 10:20 ایده جذاب دکتر عبده برای جریان دائمی پول به بازار
- بنظر دولت در مسیر این نگاه حرکت کند
🔹 12:30 نکاتی راجب افزایش نرخ 17% گندم
- گروه زراعت به چه افزایش نرخی نیاز دارند؟
🔸 15:30 راجب نرخ ترجیحی فلزات
🔹 16:45 کاهش سهم صندوق توسعه از صادرات نفت، چه اثراتی خواهد داشت؟
🔸 18:30 کوتاه راجب بازار جهانی
🔍 20:00 نکات مهم کدال
- افشای خوب #توریل
- وضعیت نمادهای صنعت دارو
- خرید خوب #کسرا
- خریدهای مشکوک املاک توسط شرکت های بورسی
- وضعت خاص #پترول
💡 24:38 نمادهای قابل بررسی
- #حتاید #آسیاتک #ونوین #گروه_زراعت #فاهواز #کباده #کصدف #چافست #غشاذر #پتایر #پیزد #کطبس #واتی
- روند خوب برخی سهام
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/06/17
🔹 #واتی عدم خریدار برای مزایده شرکت ریسندگی و بافندگی فومنات به قیمت پایه 766 میلیارد تومان
🔸 افسر 84% وبانک از انباشته ثبت شد.
🔹 #گلدیرا گزارش ماهانه خوبی داد و دوره منتهی به 10 شهریور با 879 میلیارد تومان فروش، 55% بالاتر از میانگین ماهانه فصل قبل درآمد داشته.
🔸 #تپمپی افسر 200% از 220 به 660 میلیارد تومان از انباشته ثبت شد و باید منتظر بازگشائی نماد باشیم.
🔹 #شوینده مزایده فروش 4 واحد آپارتمان میدان فردوسی یکجا به قیمت پایه 142 میلیارد تومان (متری 125 میلیون تومان)
🔸 #بپویا که به تازگی پذیرش شده، سه ماهه با 165% رشد 78 تومان ساخت، معادل 35% کل سال قبل
▫️شرکت جالبیه، با هشتگ #بپویا تو کانال دنبالش کنید. بعد از عرضه اولیه میشه مدنظر قرارش داد.
🔹شناسایی درآمد #ونوین
داستان از این قراره بانک بابت مطالبات از یکی از بدهکاران اسفند سال گذشته طی توافق 925 میلیارد تومان چک دریافت کرده که تاریخ آخرین چک 15 شهریور بوده که وصول شده. در واقع افشای امروز مربوط به وصول کامل مطالبات هست. بانک گفته بابت وصول این مطالبات 493 میلیارد تومان درآمد شناسایی خواهد کرد که احتمالا منجر به شناسایی سود 8 تومان سود بازای هر سهم (معادل 5.5% سود سال قبل) خواهد شد.
🔸 #پترول سود 49 تومانی سالانه عمدتا ناشی از فروش دارایی. PE~3.1
❗️ اصل داستان ولی تو تلفیقه. شرکت که سود اصلی 4877 میلیارد تومانی داشته تو تلفیق به زیان 883 میلیارد تومانی رسیده! حالا چرا؟
▫️ 2358 میلیارد تومان سایر هزینه ها ناشی از هزینه جذب نشده تولید و ضایعات فلرینگ پتروشیمی ایلام!
▫️ 3509 میلیارد تومان هزینه مالی مربوط به پتروشیمی لردگان و پتروشیمی ایلام
به عبارتی این دو زیرمجموعه به تنهایی پترول رو فیتیله پترول رو پیچیدن!
🔸 #لطیف توقف کامل شرکت به مدت احتمالا 2 هفته بابت ارتقا کیفیت و تناژ محصولات تولیدی
‼️ #شسینا که کل سود سال قبلش 108 میلیارد تومان بوده، 57.5 میلیارد تومان(معادل 54% سود سال قبل) بابت خرید 3 دانگ ملک 500 متری تو گاندی هزینه کرده
📍سوالی که هست اینه که شرکت نیمی از سود سال قبل رو تقسیم نکرده که با پولش این کارو بکنه؟ ملک بخره گاندی متری 230 میلیون تومان؟ آیا سهامداران اطلاع و رضایت بابت این امر دارند؟ آیا خرید ملک تجاری تو این وضعیت رکودی توجیه داره؟ چه رابطه ای بین مدیران شرکت و اشخاص حقیقی فروشنده ملک وجود داره؟
معامله مشکوک میهن رو یادمون نرفته. البته وقتی مدیران سازمان دنبال وام رذیلانه میلیاردی هستند شرکت ها هم هر کاری بخوان می کنن.
🔹 #شگستر از آغاز تولید تجاری زیست پالایشگاه کرمانشاه خبر داد.
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/05/02
🔍 #رمپنا سال مالی رو عوض کرده و از فروردین به اسفند آورده. تو 11 ماهه منتهی به اسفند 1402 سود اصلی و تلفیقی به ترتیب با 12% و 0% افزایش به 136 و 672 تومان رسیده. PE اصلی و تلفیقی هم میشه 6.4 و 1.6
- سود عملیاتی 42% رشد داشته و سود تسعیر کمتر از 10% سود شرکت بوده!
🔸 سیمانی ها هم افشا دادن که تغییر نرخ گاز سودشون رو تغییر میده. البته اثرش خیلی زیاد نخواهد بود.
🔹 #وکادو گزارش سالانه داد و سود با 17% رشد به 65 تومان رسید. PE~6
🔸 #فاذر قرارداد مهم بسته به ارزش 1560 میلیارد تومان 38 ماهه. کل درآمد سال قبلش 1009 میلیارد بوده.
🔹 #شگویا یک سوله با ماشین آلاتش رو برای تولید محصول پت به مدت یک سال به مبلغ 150 میلیارد تومان اجاره کرده و گفته سودش 720 میلیارد تومان افزایش پیدا می کنه.
🔍 کل سود سال قبل هم 6 همت بوده و لذا حدود 10% سود شرکت نسبت به سال قبل افزایش پیدا خواهد کرد.
🔸 #فغدیر گفته از 19 تیر تا اطلاع ثانوی میره تعطیلات و البته گفته تو بودجه پیش بینی شده
وقتی خودت نمی دونی تا کی تعطیله چجوری تو بودجه شرکت پیش بینی کردی؟ 😶🌫️
🔹#ثغرب 60 واحد آپارتمان فروخته متری 28 میلیون مجموعا 211 میلیارد. درآمدی معادل 65% کل درآمد سال قبل. PE~31.8
🔸بابت تعدیل نرخ گاز، #مبین و بفجر هم احتمالا حدود 1250 و 930 میلیارد بهشون برگشت داده بشه و 11% و 9% سودشون رشد کنه و PE هم حدود 0.1 واحد کاهش پیدا کنه. (اثرش رو اینا از اوره ای ها بیشتره گویا😁 )
🔹 #فباهنر طبق انتظار گزارش خوبی داد و سه ماهه با 40% رشد 25 تومان سود ساخت، معادل 38% سود پارسال. PE~6.4
نکته نگران کننده حاشیه سودش بوده که 14% و کف 3 سال اخیر بوده. با کاهش قیمت مس البته حاشیه سودش میتونه رشد کنه.
🔸 #شیران ضعیف بود. 6 ماه نصف سال قبل و 18 تومان ساخت. قیمت حدود 400. خوب نیست.
🔔 از گزارشات ماهانه ارسال شده تیرماه به ترتیب #خموتور، #ونوین، #رنیک، #فباهنر و #ساروم گزارشات خوبی داشتند. همه این ها گزارشات فصلی خوبی هم داشتن و لذا ارزش بررسی دارند.
@StockArk
🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/04/30
🔹 #ونوین راجب گزارش 3 ماهه افشا داده و علل رشد سود رو گفته:
- وصول بخشی از تسهیلات غیرجاری (منجر به کاهش هزینه مطالبات هم میشه)
- افزایش نرخ تسهیلات از 18% به 23%
- افزایش 58% درآمد سرمایه گذاری در اوراق بدهی و بانک ها
- افزایش 76% سایر هزینه ها ناشی از افزایش ه97% هزینه مالی (ناشی از نرخ سود بالا)
🔸#کروی گزارش حسابرسی نداد و تعلیق شد
🔹 #توریل میخاد زیرمجموعه بفروشه به قیمت پایه حدود 2 همت. اگه رو همین قیم فروش بره معادل 55% مارکت سود شناسایی می کنه. چشمگیره!
🔸#کاما افشا داده که دو روز در هفته 90% و مابقی روزا 25% باید مصرف برق رو کاهش بده! که منجر به کاهش 20% تولید شرکت میشه😐🐴
🔹 #فولاژ از افزایش سرمایه 141% که داشته، از 26873 میلوین حق تقدم، حدود 127 میلیون سهم(نیم درصدش) استفاده نشده که بابتش پذیره نویسی داره.
🔸سازمان به #اخابر نامه زده و ازش خواسته تعهدنامه بابت بلامعارض بودن دارایی هاش و ارائه مجوز خصوصی سازی بده تا درخواست تجدیدش تایید بشه. (پاسکاری؟)
🔹#بوعلی افشا داده راجب نرخ ریفرمیت که میفروشه که دولت اصلاحیه داده و حدود 1.7 همت بهش برگشت داده شده که تو گزارش سه ماهه شناسایی کرده.
@StockArk
💡 بررسی_گزارشات فصلی
🔔 بهار 1403
1403/04/29
🔥 گزارشات فصلی عالی
🔹 #ختراک سه ماهه با 167% رشد 29.6 تومان سود ساخت، معادل 42% سال 1402. PE~4.9. گزارش عالی نتیجه فروش خوب و کنترل رشد هزینه ها
🔹 #ونوین عجیب الخلقه سه ماهه با 59% رشد 46 تومان سود ساخت، معادل 32% سال 1402. PE~1.8.
- فصل آخر سود تسعیر داره و این ارزش گزارش بهار رو بیشتر می کنه.
- رشد 91% سود تسهیلات و ثبات درآمد خالص کامزد
- رشد هزینه 82% عمومی-اداری و 44% هزینه مالی
- پارسال بخش مهمی از سود رو هزینه مطالبات مشکوک برده بود، امسال کنترل شده
والا جز از خوبی گزارشات و عملکردش نمیشه گفت، ولی امان از تابلو و حقوقی گشنه
🔸 #وکار سه ماهه با 73% رشد 13 تومان سود ساخت، معادل 35% سال 1402. PE~6.1.
- گزارش خوب با رشد درآمد تسهیلات و کارمزد.
———————————————————————
👍 گزارشات خوب
🔹 #تایرا سه ماهه با 42% رشد 36 تومان سود ساخت، معادل 21% سال 1402. PE~5.1. زمستونا سود زیرمجموعه داره، لذا این گزارش مطلوب ارزیابی میشه.
🔸 #حتاید سه ماهه با 63% رشد 23.8 تومان سود ساخت، معادل 22% سال 1402. PE~5.4. حدود 25% سود سالانه از زیرمجموعه تو زمستون حاصل میشه.
🔹 #زقیام سه ماهه با 3% رشد 16 تومان سود ساخت، معادل 27% سال 1402. PE~5.3. این گزارش قبل از افزایش نرخ شیر بسیار خوبه
🔸 #پارتا سه ماهه با 1750% رشد 31 تومان سود ساخت، معادل 26% سال 1402. PE~6. گزارش خوب ناشی از کنترل هزینه های عمومی-اداری و کاهش هزینه مالی
—————————————————-
✍️ گزارشات متوسط
🔹 #کگهر 6 ماهه داد. دو فصل اول بترتیب 72 و 32 تومان ساخته. 6 ماهه 4% رشد. خوب نیست. PE~9.1 رشد هزینه عمومی-اداری و هزینه مالی تو این گزارش بی تاثیر نبوده.
🔸 #وشهر سه ماهه با 54% افت 191 تومان سود ساخت، معادل 39% سال 1402. PE~6.
🔹 #سبجنو سه ماهه با 6% رشد 55.5 تومان سود ساخت، معادل 36% سال 1402. PE~6.7.
——————————————————————
👎 گزارشات ضعیف
🔹 #بمولد 6ماهه با 22% افت 22 تومان سود ساخت، خوب نیست. PE~6.9.
#بازار
1403/03/20
🔔ویس تحلیلی بازار
🔹 0:30 وضعیت بازار که خیلی قابل پرداختن نیست
🔹 2:42 تایید صلاحیت ها و تحلیل اولیه راجب شرایط انتخابات
▫️کار سخت پزشکیان تو انتخابات
▫️وضعیت بازار از این بدتر میشه؟
▫️درباره فرآیند تایید صلاحیت های شورای نگهبان
🔹 6:47 صحبت های رییس سازمان راجب ابلاغیه نرخ گذاری پالایشی ها و تجدید خودرویی
▫️کمی زهر ابلاغیه گرفته شده، ولی ایده آل نیست
▫️محاسبه عدم النفع. قراره دولت جبران کنه؟ بعیده
اینجا راجب اثرات روی نمادهای پالایشی بیشتر بخونید.
🔹 9:40 پیگیری 4 مصوبه دولت به بازار سرمایه توسط وزیر اقتصاد
🔹 10:28 وضعیت جذاب بانکی ها #وتجارت #وبصادر #وبملت #ونوین #وپست #وسینا
🔹 11:46 مهلت 1 سال به خودروسازان —> بنظر ریسک بازار پایه برداشته شده
🔹 12:10 داستان دنباله دار اخزا. کار سازمان قانونیه؟ اثر مثبت داره؟
🔹 14:15 رونمایی #خدیزل از محصولات جدید
🔹 14:40 دامنه نوسان محدود دستکاری اشتباه سازمان
کاش شفافیتی وجود داشت بدونیم چه کسانی و چرا این وضعیت رو پیشنهاد کردند
🔹 16:35 آمار واردات 2.5 ماهه ابتدایی سال
🔹 23:54 نظر شروین شهریاری: بنظر اقتصاد آمریکا تو همین وضعیت بمونه تا انتخابات و رکود منتفیه
🔹 17:48 تو فضای مبهم فعلی کمی صبور باشیم. شرایط میتونه بهتر بشه
@StockArk
💡#مرور_گزارشات #ماهانه
بخش سوم
#حمل_و_نقل
#غذایی
#مخابرات
#بانک
✏️ گروه حمل و نقل همگی وضعیت مناسبی طی ماه های اخیر داشته اند و به نظر این وضعیت ادامه دار باشه. عملکرد قابل قبول و بهتر از پارسال تو نمادهای خوب گروه بانکی که پی بر عی های پرت گرفته اند هم از نکات جالب گزارشات چند ماهه است.
#توریل #حسینا #حتاید #غپینو #غدیس #سپید #سیمرغ #غمهرا #غسالم #آسیاتک #ونوین #وسینا #وپست
@StockArk
💡نگاهی به گزارشات خاص فروردین
01:16 #غدیس فراتر از انتظار
02:01 #حسینا و درامد های ماهانه مطلوب و پایدار
03:06 #زقیام با ثبات و جذاب همچنین احتمال افزایش نرخ در اردیبهشت و بهار
03:59 #کاوه فروش‌خوب بعد از زمستان سرد ، در صورت رشد نیما جزو جذاب ترین ها
04:35 #گروه_بانکی با توجه به ماه فروردین این سه نماد گزارشات خاصی داشتن
#ونوین سوپرایز در فروردین احتمالا پایین ترین پی ب ای بازار
#وبملت به لطف درآمد کارمزد بالاترین سطح درامد رو شناسایی کرد
#وخاور بدون درامد کارمزد ،تراز مطلوب
07:16 #دابور #دلر #کاسپین برگشت از بحران!؟
08:31 #شاملا رشد بیش از 30% میانگین فروش به میانگین سال قبل در فروردین ماه
@StockArk
#ماهانه #دی 2
◽️کاشی و سرامیک
کمی کاهش تولید و فروش
افزایش نرخ در #کلوند و #کساوه
◽️زراعت
ثبات تولید و فروش شیر
رشد فروش دارایی زیستی در نمادهای بنیادی مثل #زقیام، #زشگزا، #زفجر
#سیمرغ کاهش تولید و فروش تخم مرغ در نیمه دوم سال و افزایش 12% نرخ طی ماه های اخیر
#سپید رشد تولید و فروش و ثبات نرخ ها
◽️حمل و نقل
افت عملکرد #حخزر مشابه سال قبل
عملکرد جذاب #حتاید #حتوکا
ثبات عملکرد مابقی سهم های گروه
◽️بانک
عملکرد کلی کمی پایین تر از انتظار
عملکرد قابل قبول #وخاور #ونوین
عملکرد ضعیف #وسینا #وپاسار
با ما همراه باشید
@StockArk
💡 #مرور_گزارشات
#پاییز_1402
#ونوین
◽️ ونوین که تو لیست منتخب قبل گزارشات هم قرار داشت، با مارکت 18.6 همتی و قیمت 610 تومانی، در بهار 58 تومان سود محقق کرد. تابستان با شناسایی هزینه سنگین مطالبات مشکوک الوصول بخشی از سود خود را از دست داده و 42 تومان سود محقق کرد. در پاییز نیز با یک عملکرد چشمگیر توانست 62 تومان سود محقق کند.
📢 چند نکته پیرامون شرکت:
▫️ با توجه به هزینه های غیرقابل پیش بینی در نمادهای بانکی مثل هزینه مطالبات مشکوک الوصول و همچنین تغییر درآمدها در گزارشات فصلی نسبت به ماهانه، پیش بینی دقیق سود نمادهای این گروه تقریبا غیرممکن است.
💬 معمولا بهترین فصل گزارش دهی گروه بانکی زمستان است. علاوه بر رشد درآمدهای مشاع سود تسعیر ارز در بانک هایی مثل وبملت، ونوین و وپاسار باعث شناسایی سود تسعیر ارز می شود. با تسعیر ارز از 25 به 30 هزار تومان در پایان سال بانک می تواند 45 تومان به ازای هر سهم سود شناسایی کرده و مجموعا 95 تومان سود در زمستان محقق کند.
🔹PE ttm = 2.6
🔹 PE group = 3.8
🔹EPS forward ~ 255
🔹PE forward ~ 2.4
با ما همراه باشید
@StockArk42
#گزارشات_فصلی 1
#پاییز
با توجه به این که اواخر دی ماه هستیم و شرکت ها نهایتا تا پایان دی ماه فرصت دارن تا گزارشات فصلی رو ارسال کنند، در ادامه تا پایان هفته سعی می کنیم چند تا از نمادهایی که احتمال میدیم گزارشات فصلی خوب و جذابی داشته باشند رو بررسی کنیم و تحلیلشون رو تو کانال قرار بدیم. با توجه به این که آماده کردن پست ها ممکنه کمی زمانبر باشه لیست سهام مدنظر رو تو همین پست قرار میدیم و در ادامه طی روزهای آتی سعی می کنیم تحلیل های کامل تری ازشون ارائه بدیم.
توجه کنید تو انتخاب این لیست چند تا نکته رو مدنظر قرار دادیم:
1- سهم علاوه بر گزارش پاییز مطلوب p/e پایینی داشته باشد.
2- شرکت تولیدی باشد(سرمایه گذاری ها که گزارش پایان سالشون مهمه اینجا نیستن)
3- از هر صنعت بیش از یک سهم انتخاب نشود.
لیست سهام با گزارش مطلوب احتمالی
#ونوین
#حفاری
#حخزر
#فسبزوار
#سشمال
#خاور
#دفارا
#غمهرا
نهایتا باید گفت تو این لیست بسیاری از سهام دیگر بازار هم میتونستن قرار بگیرن که خب ما سعی کردیم لیست کوتاه باشه و لذا بهترین ها رو از نگاه خودمون انتخاب کردیم.
حالا این لیست چه اهمیتی داره؟ اگر گزارش فصلی مطابق انتظار باشه احتمالا بازار بهشون واکنش مثبت نشون میده. همچنین این سهام جهت پورتفوی میانمدت (تا پایان فصل مجامع) قابل بررسی هستن.
بعدا در پست های مجزا به بررسی وضعیت کلی گزارشات فصلی هم خواهیم پرداخت.
@StockArk